002866_2022_传艺科技_2022年年度报告（更新后）_2023-09-27.pdf

江苏传艺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 江苏传艺科技股份有限公司江苏传艺科技股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 【2 2023023 年年 0 03 3 月月】江苏传艺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人何琴及会计机构负责人公司负责人邹伟民、主管会计工作负责人何琴及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)何琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十一、公司未来发展的展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。展望”部分描述了可能面对的相关风险，敬请投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 289,522,256289,522,256 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.40.40 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以股（含税），不以公积金转增股本。公积金转增股本。江苏传艺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.41 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.59 第六节第六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.82 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.91 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.92 第十节第十节 财务报告财务报告.93 江苏传艺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司法定代表人邹伟民先生签名的公司 2022 年度报告全文及摘要。（二）载有公司负责人邹伟民先生、主管会计工作负责人何琴女士、会计机构负责人（会计主管人员）何琴女士签名并盖章的 2022 年度财务报表。（三）载有容诚会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的 2022 年度审计报告原件。（四）报告期内在中国证券报、证券时报公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（五）备查文件备置地点：公司证券部。江苏传艺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、传艺科技 指 江苏传艺科技股份有限公司 重庆营志 指 重庆营志电子有限公司 传艺香港 指 传艺香港贸易有限公司 苏州达仁祥 指 苏州达仁祥电子有限公司 崇康电子 指 东莞市崇康电子有限公司 美泰电子 指 东莞美泰电子有限公司 东莞传艺 指 传艺科技（东莞）有限公司 昆山传艺 指 昆山传艺电子科技有限公司 台湾办事处 指 大陆商传艺科技股份有限公司 胜帆电子 指 江苏胜帆电子科技有限公司 智纬电子 指 江苏智纬电子科技有限公司 重庆传艺 指 重庆传艺科技有限公司 钠电科技 指 江苏传艺钠电科技有限公司 钠电研究院 指 江苏传艺钠离子电池研究院有限公司 钠电新材料 指 江苏传艺钠电新材料有限公司 人机交互研究院 指 江苏传艺人机交互设备工业设计研究院有限公司 安瑞新材料创投基金 指 苏州安瑞新材料创业投资合伙企业（有限合伙）承源投资 指 扬州承源投资咨询部（有限合伙）审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构 指 东吴证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 传艺科技股份有限公司或传艺科技历次执行的章程 公司董事会 指 江苏传艺科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 江苏传艺科技股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 元、万元、亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 江苏传艺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 传艺科技 股票代码 002866 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏传艺科技股份有限公司 公司的中文简称 传艺科技 公司的外文名称（如有）Jiangsu Transimage Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Transimage TECH.公司的法定代表人 邹伟民 注册地址 江苏省高邮市凌波路 33 号 注册地址的邮政编码 225600 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 江苏省高邮市凌波路 33 号 办公地址的邮政编码 225600 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许小丽 戴长霞 联系地址 江苏省高邮市凌波路 33 号 江苏省高邮市凌波路 33 号 电话 0514-84606288 0514-84606288 传真 0514-85086128 0514-85086128 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报、http:/ 公司年度报告备置地点 江苏省高邮市凌波路 33 号 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91321000668399955L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2017年和 2018年，公司先后收购日冲电子（后更名为“昆山传艺”）、崇康电子和美泰电子，并通过募集资金的投入，先后新增“笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件”、“手机纹理装饰膜片”业务。公司于 2019年成立子公司胜帆电子，通过募集资金投入年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目。公司自 2022江苏传艺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 年起正式启动在新能源领域的布局并开展钠离子电池项目的建设。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26 签字会计师姓名 支彩琴、郭晶晶、顾丹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,998,708,923.27 1,920,462,194.48 4.07%1,928,298,672.87 归属于上市公司股东的净利润（元）115,019,134.71 164,416,727.44-30.04%135,096,601.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）171,061,726.59 123,812,819.00 38.16%117,129,880.70 经营活动产生的现金流量净额（元）446,471,898.03 252,842,104.97 76.58%156,932,178.52 基本每股收益（元/股）0.40 0.58-31.03%0.53 稀释每股收益（元/股）0.40 0.57-29.82%0.52 加权平均净资产收益率 5.83%8.97%-3.14%10.73%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）3,580,446,250.03 3,378,998,256.53 5.96%2,708,946,239.51 归属于上市公司股东的净资产（元）2,055,431,059.78 1,928,298,672.87 6.59%1,769,179,510.69 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 江苏传艺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 472,053,842.04 520,729,105.91 526,542,885.01 479,383,090.31 归属于上市公司股东的净利润 44,957,314.40 40,299,777.85 7,436,442.54 22,325,599.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,607,125.60 51,402,934.10 49,535,188.75 41,516,478.14 经营活动产生的现金流量净额 109,755,941.74 49,740,280.03 82,423,713.42 204,551,962.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-110,372.63 1,758,074.54-6,335,265.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）16,891,047.15 10,348,964.18 10,431,416.39 委托他人投资或管理资产的损益 10,477,065.82 31,288,789.34 1,352,000.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损-93,564,255.05 3,973,056.58 3,979,398.73 江苏传艺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 416,299.53-679,334.89-2,714,563.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,808,157.96 减：所得税影响额-9,868,963.73 6,085,641.31 1,554,423.82 少数股东权益影响额（税后）21,340.43 合计-56,042,591.88 40,603,908.44 17,966,721.00-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏传艺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 2022 年，受到产业变革加速演进、经济复苏不均衡等复杂因素影响，汇率、能源供应、原材料价格波动较大，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经营环境复杂严峻。公司本着“以人为本，永续发展”的企业理念，根据董事会制定的战略规划，公司在报告期内进一步夯实笔记本电脑和台式机电脑键盘、触控板等产品的行业领先地位，依托先进的技术、生产工艺和行业口碑，公司以提升市场占有率为目标，着重提升核心竞争力，不断提高公司的经济效益。同时，柔性线路板(FPC)等电子元器件行业的快速发展亦为公司提供了新的发展机遇，公司将继续积极拓展新产品、新客户，进行全球布局，为公司消费电子业务板块中长期可持续发展奠定基础。同时，为了进一步提升公司抗风险能力、为公司的业绩提供新的增长引擎，公司自 2022 年起正式启动在新能源领域的布局并开展钠离子电池项目的建设，通过对钠离子电池项目的建设，公司将持续深化在新能源领域的布局，提升市场竞争力，为公司扎实推进“消费电子+新能源”的双轮驱动战略奠定良好基础。（一）笔记本及台式电脑等输入设备及配件行业概况（一）笔记本及台式电脑等输入设备及配件行业概况 笔记本及台式电脑等输入设备及配件是附属的或辅助的与计算机连接起来的设备，对数据和信息起着传输的作用，具体主要包括键盘及鼠标等设备。在笔记本键盘方面，按照工作原理划分，键盘主要包括机械式键盘、薄膜式键盘、导电橡胶键盘和静电式键盘。机械键盘和薄膜键盘为最常见的键盘种类，其中薄膜键盘凭借造价低廉、工艺简单以及轻量化等优点，已成为笔记本电脑键盘的主流。相比较而言，机械键盘价格相对高昂，占用的体积相对较大，目前大多应用在游戏笔记本电脑上。在台式电脑键盘、鼠标方面，其作为台式电脑的配套产业，随着计算机制造业的行业发展规律而发展。电子竞技市场的火爆带动了下游终端用户对中高端游戏键盘及鼠标的需求。电子竞技市场的迅猛发展给个人计算机周边产品特别是专业化、高端化的键盘、鼠标厂商带来的新的市场机会和利润增长点。在平板电脑皮套键盘等其他外接键盘方面，随着平板电脑外接键盘的配比近年来的逐渐提升以及消费者使用习惯的改变，皮套键盘的广泛运用为上游键盘制造商提升产品矩阵和销售收入带来了新机遇。（二）柔性线路板行业概况（二）柔性线路板行业概况 FPC 制造工业起源于 20 世纪 60 年代，美国等电子技术发达的国家最早将 FPC 应用于航天及军事等高精尖电子产品应用领域。冷战结束后，FPC 开始民用。21 世纪初，消费电子产品市场的迅速发展推动 FPC 产业进入高速发展期。由于欧美国家的生产成本不断提高，FPC 生产重心逐渐转向亚洲，具备良好制造业基础及生产经验的日本、韩国、中国台湾等国家和地区 FPC 产业迅速发展。近年来，FPC 产业开始了新一次的产业转移，发达国家和地区的制造商纷纷在中国投资设厂，中国已经成为 FPC 主要产地之一。作为电子零件装载的基板和关键互连件，FPC 主要起到连接及信号传输的作用。由于其契合电子产品及元器件向小型化、便携化、轻薄化、智能化发展的趋势，FPC 已成为笔记本电脑、智能手机、可穿戴设备等消费电子产品的关键材料之一。近年来，随着下游笔记本电脑、智能手机等消费电子产品的不断更新换代，FPC 行业总体保持增长态势。随着 5G 及物联网发展的不断深入，各类消费电子终端产品的创新应用、更新换代及 FPC 单机使用量的提升将为 FPC 行业带来广阔的增长空间。（三）钠离子电池行业（三）钠离子电池行业概况概况 钠离子电池行业系新兴的二次电池产品。近年来，随着碳酸锂等锂电池原材料成本的不断攀升，产业链供需关系紧张，相关替代产品的市场需求逐渐提升。同时，在碳达峰、碳中和等政策目标下，可再生能源市场的快速发展也推动电化学储江苏传艺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 能领域需求和技术的快速提高。钠离子电池凭借原材料储量丰富、高低温性能优异、安全性高等优势，在相关技术领域持续取得突破，产业化进程不断加速。布局钠离子电池行业的企业主要包括专注于钠离子电池产品的企业以及传统锂离子电池行业企业两大类。目前，钠离子电池行业尚处于产业化前期阶段，尚未形成稳定的市场竞争格局，行业内主要企业普遍处于技术路线论证、产品验证和产能建设等前期阶段。未来，随着钠离子电池产能规模的逐步释放和产业链的逐渐成熟，预计将在储能、低速电动车、电动工具等领域与目前主流的锂离子电池、铅蓄电池等形成互补和有效替代。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1 1、输入类设备、输入类设备 公司在报告期内主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务。按照下游应用领域的不同，公司输入类设备产品可以分为笔记本/台式机电脑键盘、平板电脑外接键盘、触控模组和鼠标等，其具体应用在台式机电脑、笔记本电脑、平板电脑等下游计算机类产品。在输入设备领域，公司凭借自身领先的研发能力和丰富的行业经验，是行业知名的键盘、鼠标和触控模组的生产商，部分产品在细化市场领域排名第一。在输入类设备领域，公司已成功进入众多国际领先品牌的合格供应商体系，主要大型客户包括 Thinkpad、Lenovo、华为、SONY、TOSHIBA、SAMSUNG、小米等。2 2、FPCFPC 业务业务 公司在报告期内还从事柔性线路板的设计、研发、制造和销售业务，专注于为行业领先客户提供全方位 FPC 产品及服务，根据下游不同终端产品对于 FPC 的定制化要求，为客户提供涵盖产品设计、研发和销售各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域的不同，公司 FPC 产品可以分为通讯用板、消费电子和计算机用板等，并广泛应用于可穿戴设备、汽车电子、笔记本电脑和手机/平板等产品领域。公司服务的客户包括富士康、华为、SONY、Lenovo、SAMSUNG、technicolor 等。3 3、钠离子电池业务、钠离子电池业务 自 2022 年开始投资建设钠离子电池项目以来，公司在钠离子电池领域实现了快速的产业化推进，先后于 2022 年 10月、2023 年 3 月实现了中试线的投产和一期 4.5GWh 产能的投产，在钠离子电池行业处于领先梯队成员之一。通过在产业化前期阶段快速的布局产能和获取市场份额、客户资源，公司有效地为后续在钠离子电池产业化深入过程中保持核心竞争力和行业地位奠定了基础。此外，钠离子电池行业主要参与企业普遍专注于电芯、正极材料、负极材料等某一个环节的研发和突破，而公司自布局钠离子电池领域伊始即确立了产品一体化发展的战略路线和目标，即同步发展电芯、正负极材料和电解液的研发和制造能力。一体化的发展模式为公司提供了更高的自主性和成本管控优势，既能实现在产业链尚未成熟的前期保持生产的稳定性，亦能有效缓解在产业链成熟和竞争加剧后的原料成本压力，有利于公司在行业竞争中不断强化钠离子电池产品的核心竞争优势和产品附加价值。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）消费电子业务板块竞争优势（一）消费电子业务板块竞争优势 1 1、产品线优势：打、产品线优势：打造全方位一站式服务平台造全方位一站式服务平台 经过在消费电子零组件行业多年的研发、生产制造和企业管理经验，公司打造了一支技术经验丰富、层次清晰、梯度合理的研发技术团队，为公司在输入设备类业务等细分行业的技术领先优势奠定了坚实的基础。在键盘等输入设备类领域，公司已经成为引领行业发展的头部企业之一。公司积极促进各业务板块在研发、技术、供应链、产品和市场等方面的协调性，不断通过整合内部资源，协同发展等举措，逐步构建起纵向一体化的产业链竞争优势，努力为客户提供全方位、一站式、一体化的综合产品解决方案，最大程度满足客户定制化的需求。江苏传艺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 2 2、客户优势：优质的客户资源及长期稳固的合作关系、客户优势：优质的客户资源及长期稳固的合作关系 公司具备雄厚的技术研发实力、及时快速的订单响应能力，能够保障及时向客户量产交货，为客户提供优质领先的产品及服务，切实满足客户需求。同时，公司凭借成熟的全球行销体系、业内领先的技术实力和先进的生产制造力，产品已经获得下游优质大客户的信赖，积累了丰富的优质客户资源，主要大型客户包括 Thinkpad、Lenovo、华为、SAMSUNG、小米、富士康等。公司客户多为国际国内知名的高科技公司，客户平台优势显著，有助于公司保持较好的收入水平和持续拓宽合作范围。其次，优质的客户群体能够产生良好的示范效应，进一步提升公司知名度，有利于进一步提高公司新客户开拓能力，助力公司在未来竞争中获得更大的市场份额。此外，公司客户群体丰富，涵盖消费电子、通信、工业和汽车等多个行业，能够更好的抵御不同行业客户经营的季节性和周期性的影响，在保持公司业务稳定发展的基础上，也帮助公司积累了丰富的与不同行业客户合作发展经验，持续提升公司核心竞争力。3 3、技术优势：参与国际领先客户的先期开发，紧跟技术前沿、技术优势：参与国际领先客户的先期开发，紧跟技术前沿 公司长期专注并深化 FPC 技术研发，生产的印制电路板产品最小孔径可达 0.025mm,最小线宽可达 0.025mm。公司提前进行了 5G 相关产品研发技术的储备，已经具备了生产 5G 天线等关键产品的技术实力。公司不断加大在高密度、薄型化、高频高速、功能模组、取代性技术、汽车电子、能源管理、高阶任意层等研发方向上的深入布局，在新材料、新产品、新制程、新设备和新技术五大主轴上，全力聚焦电子行业前沿技术，以掌握关键共性技术与产品发展方向。在键盘等输入设备类领域，公司凭借自身领先的研发能力和丰富的行业经验，可以做到总重量 40g、总厚度 2.5mm 的背光类键盘产品，完全满足客户更轻、更薄的设计理念。基于多年研发经验和对市场需求的积累，通过结构设计来达到使用者的完美触感体验。4 4、管理优势：高效的管理保障产品质量、管理优势：高效的管理保障产品质量 公司消费电子板块主要管理层多年从事本行业的管理工作，具备丰富的行业管理经验，主要产品事业处主管亦具有多年相关实务运营经验。公司的管理团队在实践中总结了一套消费电子零组件产品生产的技术管理经验和企业管理经验，为公司科学管理奠定了坚实的基础。同时，公司具有严格、完善的质量控制体系，对每一件产品均严把质量关，全过程考虑产品的可靠性、维修性、质量和功能保障性、安全性及环境适应性。公司设有品保部门以及专职质量检验岗位，严格执行检验制度，生产过程、采购、外协、成品出厂等各个环节均须检验。同时，公司配置常规的检测设备、仪器以及各类等试验设备，保证了常规产品的检验。（二）（二）新能源（钠离子电池）板块竞争优势新能源（钠离子电池）板块竞争优势 1 1、产品一体化优势产品一体化优势 自布局钠离子电池领域伊始，公司即确立了产品一体化发展的战略路线和目标，即同步发展电芯、正负极材料和电解液的研发和制造能力。相较于仅涉及电芯制造的企业，尽管一体化发展模式对公司研发和管理能力提出了更高的挑战，但也为公司提供了更高的自主性和成本管控优势，既能实现在产业链尚未成熟的前期保持生产的稳定性，亦能有效缓解在产业链成熟和竞争加剧后的原料成本压力。因此，一体化的发展战略有利于公司提升竞争优势和产品附加价值，为公司在钠离子电池行业长期稳健的发展奠定了良好基础。2 2、产业化进度优势产业化进度优势 在产业化进程的前期，研发出性能参数优异的钠离子电池并尽早实现量产交付对于抢占优质客户资源和市场份额具有尤为重要的意义。公司钠离子电池项目已于 2022 年 10 月完成中试线的顺利投产，并于 2023 年 3 月完成一期 4.5GWh 产能江苏传艺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 的投产，在钠离子电池行业参与企业中处于较为领先的地位，进而为公司后续进一步扩产和提升经营规模争取了较强的主动性和竞争地位。3 3、技术及产品参数性能优势技术及产品参数性能优势 公司高度重视在钠离子电池板块的人才建设和储备工作，已组建了在钠离子电池等二次电池方面具有多年丰富研发、生产和管理实践经验的项目团队，专攻领域涵盖电芯、正极材料、负极材料等多个方面。同时，公司累计已获得与钠离子电池相关的多项授权专利，完善的技术布局和人才储备对公司在钠离子电池领域持续保持竞争优势具有重要意义。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析中的二、报告期内从事的主要业务”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,998,708,923.27 100%1,920,462,194.48 100%4.07%分行业 电子信息零组件 1,998,708,923.27 100.00%1,920,462,194.48 100.00%4.07%分产品 笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）8,875,745.30 0.44%30,284,571.91 1.58%-70.69%笔记本电脑触控板及按（Button/Touchpad）597,568,583.59 29.90%538,185,503.36 28.02%11.03%笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）244,744,732.76 12.25%190,940,942.93 9.94%28.18%笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件 1,105,952,684.08 55.33%1,083,774,841.59 56.43%2.05%其他 41,567,177.54 2.08%77,276,334.69 4.02%-46.21%分地区 内销 659,781,788.85 33.01%447,087,394.27 23.28%47.57%外销 1,338,927,134.42 66.99%1,473,374,800.21 76.72%-9.13%分销售模式 直销 1,998,708,923.27 100.00%1,920,462,194.48 100.00%4.07%江苏传艺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 14（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子信息零组件 1,998,708,923.27 1,513,490,490.15 24.28%4.07%0.16%2.96%分产品 笔记本电脑触控板及按（Button/Touchpad）597,568,583.59 465,724,808.57 22.06%11.03%7.75%2.37%笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）244,744,732.76 181,953,617.06 25.66%28.18%20.05%5.04%笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件 1,105,952,684.08 842,256,729.00 23.84%2.05%-1.48%2.72%分地区 内销 659,781,788.85 516,684,649.41 21.69%47.57%39.30%4.65%外销 1,338,927,134.42 996,805,840.74 25.55%-9.13%-12.57%2.93%分销售模式 直销 1,998,708,923.27 1,513,490,490.15 24.28%4.07%0.16%2.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 电子信息零组件 销售量 万 PCS 28,228.74 36,871.57-23.44%生产量 万 PCS 30,312.28 37,589.87-19.36%库存量 万 PCS 6,782.44 4,698.90 44.34%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用不适用 库存数据同比发生变动 30%以上的原因说明（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 江苏传艺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 15（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子信息零组件 1,513,490,490.15 100.00%1,511,011,672.43 100.00%0.16%单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 笔记本电脑键盘薄膜开关线路板（MTS）6,340,459.30 0.42%23,153,755.05 1.53%-72.62%笔记本电脑触控板及按（Button/Touchpad）465,724,808.57 30.77%432,241,891.34 28.61%7.75%笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板（FPC）181,953,617.06 12.02%151,568,454.06 10.03%20.05%笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件 842,256,729.00 55.65%854,933,817.94 56.58%-1.48%其他 17,214,876.22 1.14%49,113,754.04 3.25%-64.95%说明：无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期内新增子公司：序 号 子公司全称 子公司简称 报告期间 纳入合并范围原因 1 江苏传艺钠离子电池研究院有限公司 钠电研究院 2022年度 新设子公司 2 江苏传艺钠电科技有限公司 钠电科技 2022年度 新设子公司 3 江苏传艺钠电新材料有限公司 钠电新材料 2022年度 新设子公司 4 江苏传艺人机交互设备工业设计研究院有限公司 人机交互研究院 2022年度 新设子公司（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 江苏传艺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 前五名客户合计销售金额（元）1,037,403,364.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.91%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 504,416,458.13 25.24%2 第二名 203,764,737.66 10.19%3 第三名 171,003,878.94 8.56%4 第四名 79,500,559.40 3.98%5 第五名 78,717,730.12 3.94%合计-1,037,403,364.25 51.91%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）388,815,203.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.26%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 130,507,667.06 11.84%2 第二名 108,666,720.33 9.85%3 第三名 57,984,022.21 5.26%4 第四名 48,951,500.86 4.44%5 第五名 42,705,293.24 3.87%合计-388,815,203.70 35.26%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 116,026,349.34 83,778,523.45 38.49%主要系销售佣金增加所致 管理费用 84,417,219.27 90,396,588.47-6.61%主要系职工薪酬股份支付减少所致 财务费用-25,410,877.24 1,563,261.58-1,725.50%主要是汇兑收益增加所致 研发费用 89,912,366.81 84,132,869.27 6.87%主要系研发项目投入增加所致 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 江苏传艺科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 薄膜线路板生产加工用便携固定夹持装置的研发 薄膜线路板具有柔性好、重量轻、传输性能稳定、耐冲击、价格低廉、绿色环保 完成 根据待加工的薄膜线路板工件的大小调节夹持组件的高度以及夹持组件相对侧的间距，从而可对不同型号大小的薄膜线路板工件进行夹持，在夹持时设置有缓冲组件，可对薄膜线路板工件进行缓冲防护，避免在固定的过程中产生变形的情况；项目产品提高经济效益好，增加企业利润 薄膜线路板生产加工用高精密检测装置的研发 薄膜线路板是一种以薄膜为基材制成的柔性线路板，并具有可挠性 完成 通过两组推料组件和收纳组件组成的分拣机构实现自动分拣、收纳功能，从而有效的解决了传统技术需要人工手动分拣的问题，从而可提高生产效率，实现大批量 生产 项目产品提高经济效益好，增加企业利润 薄膜线路板生产加工用高性能开孔装置的研发 薄膜射频线路板是线路板的一种，使电路迷你化、直观化，对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用 完成 解决了在薄膜射频线路板生产加工时需要利用开孔装置在其外表面进行开孔加工时不方便对不同大小的工件进行开孔的问题 项目产品提高经济效益好，增加企业利润 薄膜线路板激光密封装置的研发 利用激光的方式使得薄膜线路板上的焊道处于熔融状态，使其达到密封效果 完成 驱动组件的设计使得激光密封组件达到自动横向移动的目的，这样可减轻工作人员的劳动量，同时会提升生产效率 项目产品提高经济效益好，增加企业利润 薄膜线路板生产加工用高效除尘装置的研发 薄膜线路板在制作完成后，表面会沾染上许多的碎屑以及灰尘，必须要将线路板清洁干净后，线路板才能进行后续的使用 完成 解决了目前在对线路板进行清洁工作时，大多是由人工将线路板拿起后，使用含有酒精的湿抹布手动对线路板的表面进行清洁对线路板进行清洁费时费力，工作效率较低的问题。项目产品提高经济效益好，增加企业利润 一种防水性能好的笔记本用触控板研发 本项目一种防水性能好的笔记本用触控板，以解决所述固定板内部存在间隙，而导致的触控板防水能力低，造成笔记本电脑容易损坏的问题。完成 目前笔记本电脑上的触控板不具备防水功能，一旦不小心将