002817_2022_黄山胶囊_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文1安徽黄山胶囊股份有限公司安徽黄山胶囊股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告【20232023 年年 4 4 月月】安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人李合军、主管会计工作负责人刘清科及会计机构负责人公司负责人李合军、主管会计工作负责人刘清科及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)董雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告公司在本报告“第四节第四节-经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展九、公司未来发展的展望的展望”中部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬中部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 299,098,170299,098,170 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.60.6 元（含税元（含税），送红股，送红股 0 0 股（含税股（含税），不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.22第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.36第六节第六节 重要事项重要事项.38第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.58第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.59第十节第十节 财务报告财务报告.60安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录（一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）载有董事长签名的 2022 年度报告文本原件。（五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容黄山胶囊、发行人、公司、本公司、股份公司指安徽黄山胶囊股份有限公司控股股东、鲁泰控股指山东鲁泰控股集团有限公司股东大会指安徽黄山胶囊股份有限公司股东大会董事会指安徽黄山胶囊股份有限公司董事会监事会指安徽黄山胶囊股份有限公司监事会子公司指Huangshan Capsule Inc.公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指安徽黄山胶囊股份有限公司章程证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会天健会计师事务所、审计机构、会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）国家药监局指国家食品药品监督管理局深交所指深圳证券交易所HPMC 胶囊指羟丙基甲基纤维素胶囊报告期指2022 年 1-12 月元、万元指人民币元、人民币万元安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称黄山胶囊股票代码002817股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称安徽黄山胶囊股份有限公司公司的中文简称黄山胶囊公司的外文名称（如有）Anhui Huangshan Capsule Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HSJN公司的法定代表人李合军注册地址安徽省旌德县白地洪川注册地址的邮政编码242605公司注册地址历史变更情况不适用办公地址安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7 号办公地址的邮政编码242600公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张文政汪宝珍联系地址安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7 号安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7 号电话0563-86306000563-8630512传真0563-86301980563-8630198电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网公司披露年度报告的媒体名称及网址公司年度报告备置地点公司证券部办公室、深圳证券交易所四、注册变更情况四、注册变更情况统一社会信用代码91341800153500065Q公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）2022 年 11 月 1 日山东鲁泰控股集团有限公司完成股份过户登记手续，共持有公司股份 89,699,541 股，占公司股份总数的 29.99%。公司控股股东由余春明变更为鲁泰控股，安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文7实际控制人变更为无实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号签字会计师姓名乔如林、吴向东公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）428,318,791.71379,891,008.7012.75%319,426,287.89归属于上市公司股东的净利润（元）60,850,372.0556,887,811.366.97%45,255,710.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）51,050,352.0548,301,265.665.69%36,442,844.58经营活动产生的现金流量净额（元）83,016,820.7286,089,406.99-3.57%62,711,557.61基本每股收益（元/股）0.200.195.26%0.21稀释每股收益（元/股）0.200.195.26%0.21加权平均净资产收益率7.34%7.25%0.09%6.10%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末总资产（元）1,037,692,058.041,053,820,293.60-1.53%915,812,091.29归属于上市公司股东的净资产（元）853,758,112.73809,694,572.195.44%761,707,349.51公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文8七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入101,310,277.27106,211,597.4893,656,298.81127,140,618.15归属于上市公司股东的净利润13,969,880.2317,545,980.8616,583,398.0112,751,112.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,788,481.9314,480,483.1414,408,667.0112,372,719.97经营活动产生的现金流量净额23,600,068.31-306,800.4643,764,832.6715,958,720.20上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-704,651.69-598,283.06-1,915,374.43计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,328,914.516,618,131.727,533,539.58企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益921,514.67安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文9委托他人投资或管理资产的损益146,883.89除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益4,833,162.133,233,838.223,589,196.25单独进行减值测试的应收款项减值准备转回76,594.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,583.66-126,889.83291,025.34减：所得税影响额1,729,415.29531,765.581,541,994.88少数股东权益影响额（税后）155,369.6665,040.96合计9,800,020.008,586,545.708,812,865.57-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况医药行业发展是关乎民生的大事。国家组织药品集采已进入常态化和制度化，随着“三医联动”政策逐步完善，以及国家对安全环保、能源双控和药品质量要求的不断提高，医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型，整个医药行业正在向着产业集聚发展、绿色低碳转型、科技创新驱动的方向稳步前进。近年来受国内外市场环境变化，医药健康产品需求快速增长，整个医药制造业保持了高发展态势，也为空心胶囊行业的发展带来了良好机遇。2022 年 1 月，工业和信息化部、发展改革委等九部门联合发布的“十四五”医药工业发展规划，明确了我国医药行业进行产品创新、技术突破以及国际化发展全面提速的目标要求。随着医药工业的转型升级和结构调整、国家药品监管部门对药用辅料管理体系的进一步完善，行业市场格局在不断重塑。产业结构不断转型升级，研发创新能力稳步提升。规范化、专业化、规模化的优质企业将占据空心胶囊市场主导地位。具备成本优势、品质优势和创新优势的企业将在竞争中获取更多市场份额，促进行业集中度进一步提升。公司是行业内大型药用空心胶囊生产企业之一，有着三十多年高品质药用空心胶囊生产历史，年产能达 400 亿粒以上，并拥有自主研发的智能化空心胶囊装备制造能力，能够生产各种规格、品种的药用空心胶囊，并提供专业化的产品定制服务。报告期内，因国家医改政策及原辅材料上涨等因素的影响，对公司的销售产生压力：1、2022 年 13 季度，人们自我保护意识增强，出行佩戴口罩成为常态化，感冒人群及门诊量直接下降，导致解热镇痛类药物和一些抗病毒口服制剂的限购及需求量降低，空心胶囊需求稳中有降；2、化学药国家集采以及省市联盟集采对药企客户带来的经营压力，直接影响到胶囊制剂的销售；3、原辅材料、企业用工及能源动力等成本不断上涨；4、2022年4季度，随着国家政策的调整，药品供应暴发式增长，空心胶囊供不应求、生产资源紧张。面对日益严峻又复杂多变的内外环境，公司坚持面向市场，上下一心，全力以赴积极应对，采取多方面措施，注重在中药制剂领域加大品牌推广力度，开展以市场为导向、以客户为中心、以效益为目标的运营模式，做好公司品牌维护，保持公司健康发展。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司主要业务为明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊的研发、生产与销售。根据营业执照，公司的经营范围：药用空心胶囊制造、销售，企业自产药用空心胶囊出口、企业生产、科研所需的原辅材料机械设备、仪器仪表及零配件进口。1.主要产品及其功能或用途类别主要产品产品图片产品功能或用途安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文11药用辅料明胶空心胶囊明胶空心胶囊是用明胶为主要原料制成的有特定颜色和形状的囊壳。常用于有不良气味、对光敏感和遇湿热不稳定的药物或保健品的特殊包装。用空心胶囊制成的胶囊剂在生产过程中不需粘合剂和众多辅料，在胃液中易于崩解释放，与片剂、丸剂相比可提高生物利用度。同时具有剂量准确，携带使用方便，密封安全等优点。药用辅料肠溶明胶空心胶囊肠溶明胶空心胶囊是用明胶和肠溶包衣材料制成的在胃液中不崩解，在肠液中才崩解释放的一种靶向性胶囊制品。常用于对胃有刺激或遇酸不稳定及需要在肠内溶解及发挥疗效的药物或保健品的特殊包装。肠定位给药可提高药物疗效和降低剂量，同时可减少不良反应，方便患者使用；还可避免口服蛋白多肽类药物的降解为其提供最佳的吸收场所。药用辅料羟丙甲纤维素空心胶囊非动物源，含水量较低，高韧性、无脆碎，无交联反应、化学稳定性高，良好的包衣性能。药用辅料普鲁兰多糖空心胶囊非动物源，无交联反应，具有优良的透明度，低透氧性。2.经营模式报告期内公司根据实际经营情况，建立符合自身特点的经营模式，有独立、完整的采购、生产和销售等体系，具体如 下：采购模式：公司设立采购部，采用集中采购模式，负责统筹生产性物料、大宗设备及物资、基建工程的采购，围绕公司年度经营计划及年度采购预算，通过与供应商签订采购合同，实施采购作业和供应商管理。对于原料根据生产量的需求结合市场价格走势判断，分批次集中采购；对于辅料主要采用实时采购的模式，以保障生产供应、持续降低成本为宗旨。生产模式：公司设立生产管理中心，负责生产过程的控制和管理。采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，生产部门根据销售部门提出的各产品年度预测的销售计划确定年度生产计划，每月通过产销协调，结合各车间的生产能力及产品库存情况利用 ERP系统下达生产计划。通过稳定产品质量，提高产品的品质和品牌的影响力。销售模式：公司主要采取点对点直销的模式，向国内外规范的药品和保健品企业提供空心胶囊产品和服务。3.主要的业绩驱动因素公司围绕既定的经营策略稳步开展经营工作，加强销售队伍建设，积极开拓市场，加大中成药和化药集采客户的合作，强化内部管理，严格控制成本费用，促进公司业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 42,831.88万元，较去年同期上涨 12.75%，归属于上市公司股东的净利润为 6,085.04安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文12万元。较去年同期上涨 6.97%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,105.04 万元，较去年同期上涨5.69%。报告期内公司主营业务和经营模式未发生变化。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（1）质量管理优势质量是企业生存的根本，公司一直将产品的标准化、规范化、安全性作为药用空心胶囊生产的根本。自成立以来，公 司 不 断 完 善 生 产 质 量 管 理 体 系，先 后 通 过 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 质 量 管 理 体 系、GB/T24001:2016/ISO14001:2015环境管理体系、GB/T4500-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，确保了从原辅料采购到产品交付全过程实现有效控制。公司先后获得 NSF（NationalSanitationFoundation，美国全国卫生基金会）认证、美国 FDA 的 DMF 备案号、LPPOMMUI 认证、绿色工厂称号。公司在 ISO 体系的基础上，导入药品 GMP、卓越绩效管理等先进管理方法和管理理念，丰富质量文化、完善质量体系，完善了 QA、QC 队伍的组织机构，配备了先进的检测仪器和化验室设备，加强生产过程中各环节的质量控制和跟踪，从原辅材料采购到产品交付全过程进行有效的管控，以保证产品质量稳定。公司较早在行业中实现空心胶囊非灭菌化生产，为客户不断提升的产品安全性指标提供了更多支持。（2）销售渠道优势公司具有完善的营销管理机制，建立灵活多样的销售政策，始终坚持以客户为中心、为客户创造价值，不断创新营销理念，在产品高度标准化前提下，大力推行定制化营销服务模式。将专业化的技术支持、技术服务有机地融合于系统的营销中，在为客户提供符合制剂标准的药用空心胶囊产品同时，努力打造一站式服务平台（包括产品定制、设备服务、填充培训等方面的支持与培训）。长期以来，凭借优良的产品品质与规范严谨的质量管理体系，公司产品获得了众多制药企业的认可，并与多家大型制药企业建立了稳固的合作伙伴关系，客户群体遍布全国三十多个省、自治区和直辖市，形成包括了医药生产企业和部分保健品、医学研究院在内的庞大营销网络和客户资源。通过与大型制药企业的合作，公司不断提高自身的行业知名度，及时充分地掌握行业的需求和动态，从而为公司客户规模和销售网络的不断完善提供有力保障。（3）技术研发优势公司秉承质量源自设计（QbD）质量理念，坚持新产品研发和产品技术服务是公司作为制造企业的核心和动力源泉。建立了规范的技术研发体系，对产品立项、研发项目管理、信息法规与专利、产品国内和国际注册、产品技术服务等进行了规范管理，确保产品处方和工艺从设计、中试放大、规模化生产到客户使用的全生命周期，均得到有效控制，充分保证产品的安全和稳定性。公司技术研发主要包括新产品的技术开发、生产工艺的改进及胶囊专用设备的技术改造和开发。公司技术中心不断消化吸收国内外先进技术，持续增加自主研发投入，掌握了国内先进的肠溶包衣新材料的制备和应用方法、特型明胶空心胶囊生产技术、肠溶明胶空心胶囊包衣配方、速溶型 HPMC 空心胶囊等核心技术，并获得多项发明专利和外观设计专利，其中，公司肠溶包衣新材料研究与应用通过安徽省科技成果鉴定，获安徽科学技术研究成果证书；肠溶明胶空心胶囊产品被评定为安徽工业精品；省重大科技专项“新型聚丙烯酸树脂肠溶包衣研发与产业化项目”，于 2020 年通过安徽省科技厅验收；空心胶囊智能制造新模式项目 2017 年获工信部专项支持；速溶型 HPMC 空心胶囊取得突破，正在转化为商业化生产。公司于 2010 年通过高新技术企业认定，2016 年、2019、2022 年通过高新技术企业复审。于 2015 年 9 月获得省认定企业技术中心证书（皖 ETC 证 2015119 号）。公司技术研发中心始终以满足客户需求为宗旨，积极与安徽中医药大学、中科院等科研院所及原料供应商、客户开展紧密合作，针对客户研发过程中关于空心胶囊的特殊要求，攻坚克难，为客户提供专业化、定制化的服务和产品，如：安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文13抗交联胶囊、抗脆碎胶囊、耐强酸强碱的肠溶胶囊、速溶型 HPMC 空心胶囊等等；为配合客户产品出口欧美的需求，公司产品已获得美国 FDA 的 DMF 备案号。随着原辅料关联审评、仿制药一致性评价、集中带量采购、新药品管理法实施等政策影响，国内医药行业正经受着残酷的洗礼，行业内的竞争日益回归本源，拥有创新能力、核心技术的企业将获得持续的竞争能力。为此，公司将继续增加对技术研发的投入，逐步将公司打造成国内领先的医药科技服务平台，将研发创新、定制化服务、智能化制造打造成公司最大的竞争优势。（4）专业化、规模化优势公司是行业内规模最大的药用空心胶囊生产企业之一，年产能达 400 亿粒以上，并拥有自主研发的智能化空心胶囊装备制造能力，能够生产各种规格、品种的药用空心胶囊，并提供专业化的产品定制服务。随着公司规模的进一步扩大、专业化程度的不断提高，规模经济效应带来的成本优势使得产品的性价比较业内其他企业具有明显的竞争优势。（5）品牌美誉优势公司是中国最早的药用空心胶囊生产企业之一，拥有三十多年高品质药用空心胶囊生产历史。在药用空心胶囊行业，公司具有较高的知名度，现为中国医药包装协会突出贡献奖成员单位、药用空心胶囊专业委员会副主任单位之一。公司的商标被评为安徽省著名商标，“旌川”牌药用空心胶囊获“安徽名牌产品”称号。“旌川”牌明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊荣获“中国化学制药行业药用辅料优秀产品品牌”。（6）管理优势公司建立了从供应商选择、原材料采购、产品研发、生产管理、质量检测到产品销售的整体管理体系，应用 ERP、MES 等信息化手段，对产量、成本、销量等业绩指标进行追踪管理,并对运营过程中的每一个流程均实行精细化管理。公司拥有一支经验丰富的管理队伍，核心管理人员稳定。公司根据发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队实力，为公司的持续发展赋能助力。四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述2022年，面对药品集采、限电、原材料涨价等因素的巨大挑战，公司经营管理层在董事会的领导下，紧紧围绕“成为国内领先的医药科技服务平台”的发展战略，积极应对医药行业环境的变化，加大市场开发力度和研发投入，强化品牌建设，积极推进精细管理，公司经营业绩稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 42,831.88万元，较去年同期上涨 12.75%，归属于上市公司股东的净利润为 6,085.04万元。较去年同期上涨 6.97%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,105.04万元。报告期内，公司研发投入 1,498.10 万元，专利申报数 8 个，其中发明专利 3个，期末有效发明数 36个，其中已被实施的 36个；明胶空心胶囊登记号 F20170000145先后与多个客户通过关联审评；抗脆碎明胶空心胶囊关键技术列入 2022年“安徽省同心科创工程项目”。报告期内，公司获得“中国医药包装协会优秀会员领军奖”、“安徽省创新型企业”、“安徽省智能工厂”、“安徽省技术创 新示范企业”、节能环保“五个一百”重点改造项目、省组织部人才办组织的“第十四批 115创新团队”等荣誉称号。2 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成营业收入构成单位：元安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文142022 年2021 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计428,318,791.71100%379,891,008.70100%12.75%分行业药用空心胶囊制造行业428,318,791.71100.00%379,891,008.70100.00%12.75%分产品明胶空心胶囊339,080,226.0279.17%305,805,926.1280.50%10.88%肠溶明胶空心胶囊59,381,911.8713.86%67,278,777.7117.71%-11.74%植物胶囊及其他29,856,653.826.97%6,806,304.871.79%338.66%分地区国内销售397,971,632.2992.91%368,102,548.2896.90%8.11%国外销售30,347,159.427.09%11,788,460.423.10%157.43%分销售模式直销428,318,791.71100.00%379,891,008.70100.00%12.75%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业药用空心胶囊制造行业428,318,791.71311,309,169.0627.32%12.75%20.51%-4.68%分产品明胶空心胶囊339,080,226.02259,976,413.1723.33%10.88%18.36%-4.84%肠溶明胶空心胶囊59,381,911.8729,480,623.1950.35%-11.73%-12.85%0.64%植物胶囊及其他29,856,653.8221,852,132.7026.81%338.66%351.21%2.03%分地区国内销售397,971,632.29286,571,011.9927.99%8.11%14.53%-4.03%国外销售30,347,159.4224,738,157.0718.48%157.43%200.46%-12.82%分销售模式直销428,318,791.71311,309,169.0627.32%12.75%20.51%-4.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否行业分类项目单位2022 年2021 年同比增减明胶空心胶囊销售量万粒3,138,904.092,834,163.110.75%安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文15生产量万粒3,171,323.623,041,545.54.27%库存量万粒474,601.63442,182.17.33%肠溶明胶空心胶囊销售量万粒206,667.72237,912.8-13.13%生产量万粒223,615.22256,996-12.99%库存量万粒49,93032,982.551.38%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用报告期内，肠溶明胶空心胶囊销售量、生产量分别较上年下降 13.13%、12.99%。肠溶明胶空心胶囊库存量较上年增长 51.38%主要系 2022 年受外部环境影响，报告期内非抗病毒肠溶胶囊剂需求减少，导致肠溶明胶空心胶囊库存增加。（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成产品分类单位：元产品分类2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重明胶空心胶囊259,976,413.1783.51%219,650,878.6985.03%18.35%肠溶明胶空心胶囊29,480,623.199.47%33,828,543.3313.10%-12.85%植物胶囊及其他21,852,132.707.02%4,843,042.261.87%351.21%说明无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动是 否（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）114,218,791.94前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例26.67%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一53,477,172.4612.48%2客户二20,425,332.214.77%安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文163客户三13,745,781.123.214客户四13,332,043.333.115客户五13,238,462.823.10%合计-114,218,791.9426.67%主要客户其他情况说明适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）144,985,659.04前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例80.34%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一88,354,805.2748.96%2供应商二27,008,760.0014.97%3供应商三19,363,601.8810.73%4供应商四6,663,469.023.69%5供应商五3,595,022.871.99%合计-144,985,659.0480.34%主要供应商其他情况说明适用 不适用3 3、费用、费用单位：元2022 年2021 年同比增减重大变动说明销售费用26,211,673.6730,771,522.69-14.82%管理费用28,057,635.3728,539,105.88-1.69%财务费用-5,932,628.45-6,804,341.10-12.81%研发费用14,980,970.9413,439,131.7911.47%4 4、研发投入、研发投入适用 不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响羟丙甲纤维素空心胶囊研发项目增加新品种已实现小批量生产实现年销售 40 亿粒以上增加新的利润增长点；满足客户多样化的需求速溶型羟丙甲纤维素空心胶囊研发项目增加新品种中试实现年销售 20 亿粒以上新品种；增加利润增长点普鲁兰多糖空心胶囊研发项目增加新品种已实现小批量生产实现年销售 20 亿粒以上新品种；增加利润增长点结肠肠溶明胶空心胶囊研发项目增加新品种中试实现年销售 10 亿粒以上新品种；增加利润增长点肠溶羟丙甲纤维素空心胶囊研发项目增加新品种中试实现年销售 10 亿粒以上新品种；增加利润增长点安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文17公司研发人员情况2022 年2021 年变动比例研发人员数量（人）8185-4.71%研发人员数量占比11.95%11.35%0.60%研发人员学历结构本科57-28.57%硕士21100.00%研发人员年龄构成30 岁以下1118-38.89%3040 岁2629-10.34%公司研发投入情况2022 年2021 年变动比例研发投入金额（元）14,980,970.9413,439,131.7911.47%研发投入占营业收入比例3.50%3.54%-0.04%研发投入资本化的金额（元）0.000.00资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响适用 不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用 不适用5 5、现金流、现金流单位：元项目2022 年2021 年同比增减经营活动现金流入小计391,715,445.37355,801,384.6910.09%经营活动现金流出小计308,698,624.65269,711,977.7014.45%经营活动产生的现金流量净额83,016,820.7286,089,406.99-3.57%投资活动现金流入小计545,466,959.68152,087,884.28258.65%投资活动现金流出小计559,132,194.23183,477,604.16204.74%投资活动产生的现金流量净额-13,665,234.55-31,389,719.8856.47%筹资活动现金流入小计64,285,060.78-100.00%筹资活动现金流出小计95,141,402.3516,529,309.57475.59%筹资活动产生的现金流量净额-95,141,402.3547,755,751.21-299.23%现金及现金等价物净增加额-25,285,572.34102,396,388.96-124.69%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文18适用 不适用（1）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 1,772.45 万元，增长比例 56.47%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 14,289.72 万元，下降比例 299.22%，主要系本期归还借款及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致。（3）现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少 12,768.2 万元，下降比例 124.69%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。公司经营活动产生的现金流量稳健，与净利润匹配，利润质量较好。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用 不适用五、非主营业务分析五、非主营业务分析适用 不适用六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2022 年末2022 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金321,061,720.6330.94%344,288,650.3032.67%-1.73%应收账款88,304,996.078.51%80,999,747.907.69%0.82%合同资产2,869,000.000.28%0.28%存货99,615,198.609.60%90,742,292.838.61%0.99%固定资产379,507,195.5036.57%372,646,865.0135.36%1.21%在建工程4,462,323.780.43%14,763,821.711.40%-0.97%使用权资产738,829.840.07%1,045,279.310.10%-0.03%合同负债1,193,887.200.12%1,248,207.860.12%长期借款71,638,081.246.80%-6.80%租赁负债572,132.110.05%-0.05%境外资产占比较高适用 不适用2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债适用 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年年度报告全文191.交易性金融资产（不含衍生金融资产）65,140,844.35525,000,000.00540,781,168.42219,518.2749,579,194.202.其他权益工具投资1,586,874.00126,950.001,713,824.003.应收款项融资56,627,590.92278,408,267.45284,175,343.5650,860,514.81金融资产小计123,355,309.27126,950.00803,408,267.45824,95