002738_2022_中矿资源_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

中矿资源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 中矿资源集团股份有限公司中矿资源集团股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 4 月月 中矿资源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王平卫、主管会计工作负责人肖晓霞及会计机构负责人公司负责人王平卫、主管会计工作负责人肖晓霞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)姜姜延龙延龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。公司存在的风险因素，敬请广大投资者注意。详细内容见本报告“第三节管理层讨论公司存在的风险因素，敬请广大投资者注意。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“可能面对的风险可能面对的风险及规避措施”及规避措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2022 年度利润分配方案实施时股年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 10.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 4 股。股。中矿资源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.45 第五节 环境和社会责任.60 第六节 重要事项.67 第七节 股份变动及股东情况.78 第八节 优先股相关情况.86 第九节 债券相关情况.87 第十节 财务报告.90 中矿资源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。四、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。五、其他备查文件。中矿资源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中矿资源 指 中矿资源集团股份有限公司 东鹏新材、东鹏 指 江西东鹏新材料有限责任公司 香港中矿稀有 指 中矿（香港）稀有金属资源有限公司 Bikita 指 Bikita Minerals(Private)Limited Afmin 指 African Minerals Limited Amzim 指 Amzim Minerals Ltd Tanco 指 Tantalum Mining Corporation of Canada Limited.（加拿大钽业股份有限公司）Sinomine US 指 Sinomine Resources(US)Inc.（中矿资源有限公司）SSF Ltd 指 Sinomine Specialty Fluids Limited（中矿特殊流体有限公司）SSF Norway Branch 指 Sinomine Specialty Fluids Limited,Norway Branch（中矿特殊流体有限公司挪威分公司）赞比亚中矿工程 指 中矿国际赞比亚工程有限公司 赞比亚中矿地勘 指 赞比亚中矿资源地质工程有限公司 津巴布韦中矿 指 津巴布韦中矿资源有限公司 香港中矿控股 指 中矿国际勘探（香港）控股有限公司 香港中矿贸易 指 香港国际矿产品贸易有限公司 中矿天津海外 指 中矿（天津）海外矿业服务有限公司 中矿天津岩矿 指 中矿（天津）岩矿检测有限公司 中矿天津环保 指 中矿（天津）环保科技有限公司 卡森帕矿业 指 赞比亚卡森帕矿业有限公司 刚果金中矿地勘 指 LUENA ENGINEERING SERVICE SARL 北京中矿地勘 指 北京中矿资源地质勘查有限公司 奥凯元 指 北京奥凯元科技发展有限公司 春鹏贸易 指 上海春鹏国际贸易有限公司 春鹏锂业 指 江西春鹏锂业有限责任公司 PWM 指 Power Metals Corp.中色矿业 指 中色矿业集团有限公司 春鹏投资 指 新余春鹏投资管理中心（有限合伙）雄狮矿业 指 African Inkalamo Mining Company Limited（非洲雄狮矿业有限公司）哈拉雷中盛资源 指 Harare Zhongsheng Resources Zimbabwe(Private)Limited（哈拉雷中盛资源津巴布韦（私人）有限公司）bbl 指 石油单位,1bbl=0.159 立方米 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 中矿资源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中矿资源 股票代码 002738 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中矿资源集团股份有限公司 公司的中文简称 中矿资源 公司的外文名称（如有）Sinomine Resource Group Co.，Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SINOMINE 公司的法定代表人 王平卫 注册地址 北京市丰台区海鹰路 5 号 6层 613 室 注册地址的邮政编码 100070 公司注册地址历史变更情况 2019 年 6 月 5 日，公司注册地址由北京市丰台区海鹰路 5 号 503 室变更为北京市丰台区海鹰路 5 号 6层 613 室 办公地址 北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A座 5 层 办公地址的邮政编码 100089 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张津伟 黄仁静 联系地址 北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A座 5 层 北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A座 5 层 电话 010-58815527 010-58815527 传真 010-58815521 010-58815521 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（)公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 911100007002242324 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2014 年上市以来从事固体矿产勘查技术服务、矿权投资与矿业开发业务，2018年收购东鹏新材，2019 年收购 Cabot 特殊流体事业部，2022 年收购 Bikita后，主营业中矿资源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 务为锂电新能源原料开发与利用业务、稀有轻金属（铯、铷）资源开发与利用业务、固体矿产勘查和矿权开发业务。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 石晨起、许欣波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 方正证券承销保荐有限责任公司 北京市朝阳区朝阳门南大街10 号兆泰国际中心 A座 15 层 曹方义、王志国 2023 年 4 月 12 日至 2024 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）8,041,223,930.72 2,394,085,800.33 2,418,333,587.89 232.51%1,275,709,822.53 1,275,709,822.53 归属于上市公司股东的净利润（元）3,294,833,834.41 558,220,840.05 562,403,600.92 485.85%174,262,749.51 174,262,749.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,220,512,985.90 539,602,829.87 543,785,590.74 492.24%151,979,789.32 151,979,789.32 经营活动产生的现金流量净额（元）2,049,950,811.34 654,146,180.88 654,146,180.88 213.38%232,263,311.41 232,263,311.41 基本每股收益（元/股）7.2111 1.2655 1.2750 465.58%0.6265 0.6265 稀释每股收益（元/股）6.9893 1.1023 1.1417 512.18%0.6265 0.6265 加权平均净资产收益率 56.90%15.45%15.56%41.34%6.31%6.31%2022 年末 2021 年末 本年末比上年2020 年末 中矿资源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）11,482,451,154.99 6,145,368,623.20 6,149,551,384.07 86.72%4,919,946,732.46 4,919,946,732.46 归属于上市公司股东的净资产（元）7,509,517,973.87 4,070,468,178.88 4,074,650,939.75 84.30%3,166,105,697.29 3,166,105,697.29 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1、2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（以下简称“15 号解释”或“解释”），要求“对固定资产达到预定可使用状态前，试运行销售的相关收入和成本，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出,对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售进行了追溯调整。根据解释要求，本公司自 2022年 1 月 1 日起施行 15 号解释。2、会计政策变更的影响 本公司执行 15 号解释对 2022年 1 月 1 日合并资产负债表、利润表各项目的影响汇总如下：合并资产负债表项目 会计政策变更前 2021 年 12 月31 日余额 15 号解释影响 会计政策变更后 2022 年 1月 1 日余额 资产：固定资产 861,215,111.07 4,182,760.87 865,397,871.94 所有者权益：未分配利润 1,292,938,777.33 4,182,760.87 1,297,121,538.20 合并利润表项目 会计政策变更前 2021 年度金额 15 号解释影响 会计政策变更后 2021 年度金额 营业收入 2,394,085,800.33 24,247,787.56 2,418,333,587.89 营业成本 1,232,363,856.21 20,065,026.69 1,252,428,882.90 净利润 556,159,145.41 4,182,760.87 560,341,906.28 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。中矿资源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,848,026,647.70 1,563,494,583.99 2,077,624,656.17 2,552,078,042.86 归属于上市公司股东的净利润 774,982,238.25 547,729,190.76 728,573,111.36 1,243,549,294.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 774,236,494.32 499,932,271.15 724,464,770.75 1,221,879,449.68 经营活动产生的现金流量净额 163,598,161.73 610,634,313.02 356,826,759.82 918,891,576.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）34,803,814.99 527,280.47 501,597.36 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）10,422,549.39 14,165,374.10 25,638,407.72 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,961,540.91 7,574,404.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 948,807.24 784,182.59 1,266,210.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,254,682.52 减：所得税影响额 3,822,646.82 4,341,899.03 4,939,620.40 少数股东权益影响额（税后）247,899.72 91,332.44 183,635.26 合计 74,320,848.51 18,618,010.18 22,282,960.19-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中矿资源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）锂电新能源行业分析（一）锂电新能源行业分析 当前，绿色低碳发展已成为现代社会科技革命和产业变革的主要方向，世界各国已将绿色经济作为产业竞争的制高点。推动经济社会发展绿色转型，加快战略性新兴产业、高新技术产业发展已成为我国核心发展战略之一。2022 年 12月召开的中央经济工作会议上强调，要推动经济社会发展绿色转型，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，建设美丽中国。党的二十大报告同样提出，积极稳妥推进碳达峰碳中和，发展绿色低碳产业，加快节能降碳先进技术研发和推广应用。在新发展阶段，加快经济社会发展全面绿色转型，做好碳达峰碳中和工作，对我国实现高质量发展、全面建设社会主义现代化强国具有重大意义。在全球“双碳”目标下，能源转型逐渐成为全球主要国家和地区政府的共识，各国政府已将发展新能源汽车作为核心的战略性新兴产业之一，新能源汽车已成为全球汽车工业的发展方向。2023 年的政府工作报告明确指出，推动产业向中高端迈进，把制造业作为发展实体经济的重点，推动新能源汽车、光伏、风电等新兴产业加快发展。锂电产业是新能源产业和整个工业的重要组成部分，在推进绿色低碳转型中具有重要作用。近年来，国家相继出台了促进锂电产业发展的相关政策，提出大力支持锂电产业以及下游应用市场即新能源汽车及储能等领域发展，为我国锂电产业的高速发展创造了良好的政策条件和社会环境。目前，锂需求主要分为传统领域与锂电池领域，其中传统领域涵盖陶瓷、玻璃、铸造粉和润滑脂等行业，锂电池领域则主要包括动力电池、储能电池和消费电子等。近年来，在全球清洁能源革命浪潮推动下，新能源汽车和储能行业的高速发展带动了锂电池需求快速增长，相比之下传统领域需求则相对稳定。根据五矿证券统计数据显示，锂电池带来的锂需求量由 2014 年的 5.4 万吨 LCE 增长到 2022 年的 56.7 万吨 LCE，占比由 33%提升至 82%，锂已蜕变成为纯粹的“电池金属”。1、锂资源市场情况、锂资源市场情况 锂是最轻的碱金属元素，锂在地壳中的丰度居第二十七位，自然界中已知含锂的矿物有 150 多种，主要的锂矿物为锂辉石、透锂长石、锂云母等。锂是已知元素（包括放射性元素）中金属活动性最强的，常用于工业领域，被誉为“工业味精”，因其拥有化学元素中最高的标准氧化电势，适用于电池和储能领域，又被称为“21 世纪的能源金属”和“白色石油”。目前，锂被我国列为战略性新兴产业矿产，被欧盟列为关键原材料，被美国列为关键矿种。锂资源主要应用于锂电池行业,是新能源汽车、能源储能和消费电子应用中的最佳选择。中矿资源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 全球锂资源虽较为丰富，但分布并不均衡，且各地区资源禀赋差异较大，兼具高品位、大规模、易开发的资源点较少。据美国地质勘探局 2023 年 1 月最新统计数据显示，全球锂资源总量近 9,800 万金属吨，折合碳酸锂当量 5.2 亿吨，同比增长 9.9%，地域上主要分布在南美锂三角（玻利维亚、阿根廷和智利）、美国、澳大利亚和中国等地；全球锂资源探明总储量达到 2,600 万金属吨，折合碳酸锂当量约 6,400 万吨，其中中国占比 8%，位于智利（36%）、澳大利亚（24%）、阿根廷（10%）之后。锂资源存在于封闭盆地卤水、伟晶岩、锂黏土等地质中，其中盐湖卤水和伟晶岩型硬岩锂矿合计占比达 84%，是当前全球锂资源供应的主要两种来源。矿石提锂高效且成熟，但成本偏高且资源单体项目多小于盐湖项目；盐湖提锂规模大、成本低，但生产建设周期较长且处于提锂工艺的快速迭代期。2015-2022 年全球矿石提锂和盐湖提锂供应量大幅增加，但由于矿石提锂扩能弹性相对高，供给比例从 41%提高到 55%，盐湖提锂正逐步释放扩产增量。根据五矿证券统计数据显示，2022 年全球锂资源供应总量达到 77.2 万吨 LCE，较 2021 年供应增量约 20.6 万吨 LCE，矿石提锂与盐湖提锂分别占比 60%和 40%。全球锂资源分布全球锂资源分布 数据来源：USGS 2022,五矿证券研究所 目前，我国锂资源原料对外依存度与集中度较高，据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022 年我国进口锂辉石精矿约 284 万吨，同比增长约 42%，主要来源于澳大利亚、巴西、津巴布韦、加拿大等国。当前，我国锂资源自主保障能力较为不足，国内资源远远不能满足我国新能源行业发展对锂盐产品的需求。未来，受制于全球地缘政治及各国贸易保护等风险因素的影响，非洲凭借其良好的社会环境和资源优势，有望成为我国锂资源供给新的增长点。2、锂电池市场情况、锂电池市场情况 锂电池的细分市场主要包括动力锂电池、储能锂电池和消费锂电池等。其中，动力锂电池的下游应用领域主要为新能源汽车；储能锂电池的下游应用领域主要为通信基站备用电源、电力电网储能、家庭电力储能等；消费锂电池的下游应用领域主要为手机、数码等消费电子产品。目前，动力锂电池已成为当下乃至未来锂盐下游最主要的应用领域，锂电池具有能量密度高、工作电压高、重量轻、体积小、自放电小、无记忆效应、循环寿命长、充电快速等优势，同时由于无污染、不含铅、镉等重金属，被称为绿色新能源产品。根据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2022 年我国锂电池正极材料产量约 201.7 万吨，同比增长约 81.42%。产品名称产品名称 2022 年产量年产量 2021 年产量年产量 同比同比 钴酸锂钴酸锂 7.8 万吨 10.1 万吨 下降 22.8%三元材料三元材料 65.6 万吨 44.05 万吨 增长 48.8%磷酸铁锂磷酸铁锂 119.6 万吨 45.91 万吨 增长 160.6%锰酸锂锰酸锂 8.7 万吨 11.11 万吨 下降 21.6%合计合计 201.7 万吨 111.17 万吨 增长 81.42%数据来源：中国有色金属工业协会锂业分会 2022 年，无论是市场规模，还是产品创新，整个新能源市场都表现出了极大的韧性和强劲的爆发力。尤其是锂电池市场，在上游原材料价格居高不下的情况下，依然取得了良好的市场表现。根据中国有色金属工业协会锂业分会数据显中矿资源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 示，2022 年全球锂离子电池出货量约为 958GWh，同比增长 91%，锂电池市场总规模约为 10,208 亿元；预计 2023 年全球锂电池出货量将达 1,341GWh，2025 年全球锂电池市场规模将达 22,427 亿元。数据来源：中国有色金属工业协会锂业分会 3、锂电应用市场情况、锂电应用市场情况 （1）新能源汽车市场情况 为了应对全球气候危机，推动产业绿色低碳转型已成为全球各地区的广泛共识，约占全球碳排放总量四分之一的交通领域成为减排的关键点之一。在此背景下，各国加速汽车电动化转型，全面推广新能源汽车。近年来，欧美各国在政策端加大对新能源汽车的扶持力度，下游产品端新能源汽车销量快速增加，渗透率大幅上升。新能源汽车产业发展规划（20212035 年）明确了到 2025 年我国新能源汽车销量占总销量的比例达到 20%以上，以及到 2035 年我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平的发展目标。全球主要国家全球主要国家/地区新能源汽车市场发展目标地区新能源汽车市场发展目标 数据来源：头豹研究院 在海外市场，欧盟通过严苛的碳排放法规以及补贴政策驱动新能源汽车渗透率快速提升，并要求从 2035 年开始在欧盟境内停止销售新燃油车，包括混合动力汽车；加拿大政府公布了价值 130 亿美元的清洁能源税收优惠政策，大力扶持加国新能源产业发展；美国实施了价值 3,690 亿美元的通胀削减法案，用于重点支持电动车、光伏等清洁能源产业的发展，给予新能源汽车单车 7,500 美元税收抵免。公司所属加拿大 Tanco 矿山生产的锂产品具备用于北美新能源产业链体系的优势。14416020229556295813410%20%40%60%80%100%02004006008001000120014001600全球锂电池出货量及增速全球锂电池出货量及增速出货量（GWh）增速（%）1020813270172520%20%40%60%80%100%120%140%050001000015000200002500020222023E2024E2025E全球锂电池市场规模及增速全球锂电池市场规模及增速市场规模（亿元）增速（%）中矿资源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 全球各国家全球各国家/地区地区/城市禁售燃油车计划时间表城市禁售燃油车计划时间表 序号序号 国家国家/地区地区/城市城市 提出方式提出方式 实施时间实施时间 禁售范围禁售范围 1 意大利罗马 官员口头表态 2024 柴油车 2 挪威 国家计划 2025 汽油/柴油车 3 巴黎、马德里、雅典、墨西哥 市长签署行动协议 2025 柴油车 4 美国加州 政府法令 2029 燃油公交车 5 荷兰 议案 2030 汽油/柴油车 6 德国 议案 2030 汽油/柴油车 7 英国 政府文件 官员口头表态/交通部门战略 2030 汽油/柴油车 8 印度、爱尔兰、以色列 官员口头表态 2030 汽油/柴油车 9 丹麦 政府文件 2030 汽油/柴油车 10 瑞典、斯洛文尼亚 政府规划 2030 汽油/柴油车 11 日本东京 政府提议 2030 内燃机车 12 中国海南 政府规划 2030 汽油/柴油车 13 冰岛 政府规划 2030 新燃油车 14 英国苏格兰 政府文件 2032 汽油/柴油车 15 日本 政府规划 2035 汽油/柴油车 16 加拿大魁北克 政府文件 2035 汽油/柴油车 17 中国台湾 政府行动方案 2040 汽油/柴油车 18 法国 政府文件 2040 汽油/柴油车 19 西班牙 政府规划 2040 汽油、柴油车以及混合式动力车型 20 加拿大不列颠哥伦比亚 政府文件 2040 汽油/柴油车 数据来源：头豹研究院 在各国政策合力推动下，全球新能源汽车销量 2022 年保持高速增长。根据 EVTank 和伊维经济研究院共同发布的中国新能源汽车动力电池行业发展白皮书(2023 年)数据显示，2022 年全球新能源汽车总体销量达到 1,082.4 万辆，同比增长 61.6%，从而带动全球动力电池的装机量达到 518GWh。根据中汽协发布的数据显示，2022 年我国新能源汽车产销分别达到 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比增长 96.9%和 93.4%，连续 8 年保持全球第一，新能源汽车市场占有率达到25.6%，提前 3 年完成新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）提出的 2025 年发展目标。报告期内我国新能源汽车产业相关政策如下：序号序号 颁布时间颁布时间 颁布部门颁布部门 政策文件政策文件 1 2022 年 1 月 能源局、农业农村部、乡村振兴局 加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见 2 2022 年 1 月 国务院“十四五”现代综合交通运输体系发展规划 3 2022 年 1 月 发改委、工信部、商务部等部门 促进绿色消费实施方案 4 2022 年 1 月 交通运输部 绿色交通“十四五”发展规划 5 2022 年 1 月 国务院“十四五”节能减排综合工作方案 6 2022 年 1 月 发改委“十四五”现代流通体系建设规划 7 2022 年 3 月 发改委、能源局“十四五”新型储能发展实施方案 中矿资源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 8 2022 年 4 月 工信部、公安部、交通运输部、应急部等部门 关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见 9 2022 年 5 月 工信部、农业农村部、商务部、能源局 关于开展 2022 新能源汽车下乡活动的通知 10 2022 年 6 月 财政部、工信部、科技部、发改委 关于 2022 年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 11 2022 年 7 月 商务部等 17 部门 关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知 12 2022 年 9 月 财政部、税务总局、工信部 关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告 数据来源：公开信息整理 2022 年我国已搭建出全球最为完备的新能源汽车产业集群，同时国内整车终端市场已从补贴驱动转向产品力驱动，行业进入发展正循环。根据中汽协最新数据显示，2023 年一季度我国新能源汽车产销量分别为 165 万辆和 158.6 万辆，同比分别增长 27.7%和 26.2%，市场占有率提升 0.5 个百分点至 26.1%。五矿证券预测 2023 年我国新能源汽车需求量为893.5 万辆，同比增长 30%；全球新能源汽车销量为 1,435.1 万辆，同比增长 31%。EVTank 预计全球新能源汽车的销量在 2025 年和 2030 年将分别达到 2,542.2 万辆和 5,212.0 万辆，新能源汽车的渗透率持续提升并在 2030 年超过 50%。目前，全球新能源汽车产业已进入全面市场化拓展期，未来新能源汽车的需求仍将保持较快增长态势。（2）储能电池市场情况 近年来，以太阳能光伏和风能为代表的清洁可再生能源行业高速发展，各国纷纷出台相关政策加速储能行业发展进程，带动了储能领域锂电池需求的快速增长。我国于 2022 年发布“十四五”新型储能发展实施方案，提出到 2025 年新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，市场环境和商业模式基本成熟。根据中国有色金属工业协会锂业分会数据显示，2022 年全球储能锂电池出货量达到 159.3GWh，同比增长 140.3%，储能电池市场需求正进入快速增长阶段。数据来源：五矿证券研究所 随着世界各国“双碳”目标的临近，各国政府正加速低碳经济发展，储能行业作为清洁可再生绿色能源，即将迎来较大的市场增长空间，继而成为拉动锂产业增长的新动力。（3）消费电子市场情况 消费电子是锂电池的主要应用场景之一。目前，消费电子主要包括手机、个人电脑（笔记本电脑、平板电脑）、智能硬件（可穿戴设备、智能家居等）、电动工具等，其中手机及笔记本电脑占比最高。根据 CINNO Research 数据显示，2022 年我国智能手机出货量约为 2.55 亿部，维持较高水平。未来，以 5G、云、人工智能、AR/VR、可穿戴等为核心的创新周期仍将继续，整体消费电子行业需求有望稳步提升。中矿资源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 数据来源：WIND 2023 年 3 月 23 日，OpenAI 宣布解除 ChatGPT 的联网限制并引入第三方插件平台的生态，涵盖出行、点餐、购物、办公、编程等多种场景。随着插件生态的逐步完善，未来消费电子的应用场景将会极大拓展，智能音箱、智能家居、智能手机等终端电子产品的用户体验在 AI+的赋能下被重新定义，进而有望提高上游锂离子电池的需求。（二）稀有轻金属（铯铷盐）行业分析（二）稀有轻金属（铯铷盐）行业分析 1、铯铷盐市场情况、铯铷盐市场情况 铯和铷是航天航空、国防军工、信息技术等战略新兴产业发展不可或缺的关键矿产,也是支撑现代高新技术研发的基本原材料。铯在自然界没有单质形态，主要以盐的形式极少地分布于陆地和海洋中，全球保有矿石量稀少。铯具有独立矿物铯榴石，氧化铯的品位在 5%32%，是提取铯的主要原料；独立矿物是指形成了能够在肉眼或显微镜下进行矿物学研究的，并且可用机械或物理方法分离出单矿物样品的矿物颗粒(粒径0.001mm)。根据美国地质调查局最新数据显示，2022 年全球铯矿产资源储量不到 20 万吨，主要集中在加拿大、澳大利亚、津巴布韦、纳米比亚和中国。根据国信经济研究所的研究报告显示，全球可规模化开采的铯榴石资源主要集中在三大矿区，分别为加拿大 Tanco 矿区、津巴布韦 Bikita矿区和澳大利亚 Sinclair 矿区。铷无单独工业矿物，常分散在锂云母、铯榴石和盐矿层之中。铷比锂和铯的地球丰度高，但由于不存在富铷矿物，提取难度较大，铷主要作为铯和锂的加工副产品进行综合回收。铯具备优异的光电性能、化学活性强，是红外技术的必须材料，是国家科技、军事、工业等领域不可缺少的重要原材料之一，也是我国八大稀有金属矿产之一（引自“自然资源部关于政协十三届全国委员会第三次会议第 3911 号(经济发展类 301 号)提案答复的函”）。随着新能源、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业的快速崛起，铯日益受到世界各国的重视，已被美国列为关键矿种、日本列为战略性矿产、加拿大列为关键矿产。基于铯铷独有的特性，我国也加强了对于铯铷的应用。我国第十三届全国人大四次会议表决通过了关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要的决议，再次强调了“发展壮大战略性新兴产业”，将新材料的发展作为第十四个五年规划的发展重点之一，为构建铯铷产业成为国家战略性新兴产业提供了有力的政策支持。铯产品运用领域广泛，主要用于精细化工、油气钻探、航空航天、光电、医疗医药、5G 通信、时间频率行业、防火材料等领域。其不可替代性和卓越性能已获得相关领域高度认可和规模化使用，西方发达国家是全球铯的主要消费国，我国在铯的高端应用领域与西方发达国家仍有差距。铷产品在电子器件、催化剂、特种玻璃以及能源等高科技应用领域也具有良好的运用。铯铷产品应用领域一览表铯铷产品应用领域一览表 序号序号 产品产品 应用领域应用领域 具体应用具体应用 1 铯铷的精细化工产品（碳酸铯、硫酸铯、国防军工 夜视成像、特种玻璃、放射性报警器、光电管、无线电电子管、军用红外信号灯 2 航空航天 原子钟、离子推动发动机 0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.004000.004500.002020-012020-032020-052020-072020-092020-112021-012021-032021-052021-072021-092021-112022-012022-032022-052022-072022-092022-11中国:出货量:手机:合计:当月（万台）中矿资源集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 3 硝酸铯、氢氧化铯、碘化铯、碳酸铷和硝酸铷等）通讯、离子云通讯、光纤通讯 4 新兴能源 磁流体发电材料、热离子转化发电 5 医药 安眠药、镇静剂及医治癫痫病等药剂、合成碱性溶剂 6 特种玻璃 可降低玻璃导电率、增加玻璃使用寿命和稳定性等 7 工业催化剂 广泛应用于氨合成、硫酸合成、氢化、氧化、聚合等催化合成反应中 8 电子器件 光电池、光电发射管、电视摄像管和光电倍增管等光电转换的重要材料；辐射探测设备、医学影像设备和夜视设备等红外技术的必需材料。9 甲酸铯 油气勘探 钻井液、完井液、封隔液、射孔液、填充液等 铯和铷是发达国家寻求新的能源转换技术与新型通讯技术研究的基础原材料，在磁流体发电、热离子转换发电、离子推进器、离子云通讯和时间频率标准建设中发展迅速，根据地球学报数据显示，约 70%金属铯和 80%金属铷被用于上述领域的研究和开发。此外，2022 年 5 月世界权威学术期刊Science提出，铯作为添加剂应用在钙钛矿电池薄膜中可大幅提高太阳能电池组件的功率转换效率（PCE）和环境稳定性。根据第二届全国太阳能电池材料与器件大会论文集数据显示，在钙钛矿电池薄膜中添加新戊酸铯(CsTa)可将老化 1,900 小时后的电池光电转换效率保持在初始值的80%以上。未来，随着全球科学技术的进步和对相关领域高品质需求的提升，铯、铷盐产品的应用空间和市场规模将进一步拓展，公司是全球铯铷盐精细化工领域的龙头企业。2、甲酸铯市场情况、甲酸铯市场情况 甲酸