002719_2022_麦趣尔_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 麦趣尔集团股份有限公司麦趣尔集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 2 27 7 日日 麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)贾勇军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。贾勇军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中描述了公司发展可能面公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中描述了公司发展可能面临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。临的风险因素和制定对策的情况，敬请投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.70 麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。二、载有会计事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签字的公司 2022 年度报告文本原件。五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、麦趣尔股份 指 麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团、控股股东 指 新疆麦趣尔集团有限责任公司 麦趣尔食品 指 新疆麦趣尔食品有限公司，本公司子公司 北京麦趣尔 指 北京麦趣尔投资有限公司，本公司子公司 西部生态牧业 指 新疆西部生态牧业有限公司，本公司子公司 新美心 指 浙江新美心食品工业有限公司，本公司子公司 新疆副食 指 新疆副食（集团）有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 乌昌地区 指 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市和昌吉州及其周边的经济辐射带区域 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 麦趣尔集团股份有限公司公司章程 华泰联合 指 华泰联合证券有限公司 律师、律师事务所 指 北京市竞天公诚律师事务所 中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 若无特别说明，均以人民币为度量币种 报告期 指 2022 年 1-12 月 董事会 指 麦趣尔集团股份有限公司董事会 监事会 指 麦趣尔集团股份有限公司监事会 股东大会 指 麦趣尔集团股份有限公司股东大会 麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 麦趣尔 股票代码 002719 变更前的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 麦趣尔集团股份有限公司 公司的中文简称 麦趣尔 公司的外文名称（如有）Maiquer Group CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）MQR 公司的法定代表人 李勇 注册地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 注册地址的邮政编码 831100 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 办公地址的邮政编码 831100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚雪 联系地址 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 电话 0994-6568908 传真 0994-2516699 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券管理部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 916523007452118491 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 签字会计师姓名 黄峰、凡长涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）989,090,050.01 1,146,225,734.85-13.71%875,419,375.06 归属于上市公司股东的净利润（元）-351,207,532.51 18,457,547.57-2,002.79%52,750,759.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-127,070,290.90 5,990,924.16-2,221.05%6,109,988.36 经营活动产生的现金流量净额（元）-5,677,659.41 86,808,908.01-106.54%158,979,738.44 基本每股收益（元/股）-2.0168 0.106-2,002.64%0.3029 稀释每股收益（元/股）-2.0168 0.106-2,002.64%0.3029 加权平均净资产收益率-49.90%2.10%-52.00%6.22%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）1,413,177,626.77 1,550,727,293.98-8.87%1,420,646,681.18 归属于上市公司股东的净资产（元）556,120,664.13 880,553,858.12-36.84%874,971,345.48 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）989,090,050.01 1,146,225,734.85 主要为出租固定资产、材料销售、商品报废处理等 营业收入扣除金额（元）75,376,009.54 61,940,614.82 主要为出租固定资产、材料销售、商品报废处理等 营业收入扣除后金额（元）913,714,040.47 1,084,285,120.03 主要为出租固定资产、材料销售、商品报废处理等 麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 345,753,740.20 361,835,951.60 141,451,645.34 140,048,712.87 归属于上市公司股东的净利润 3,853,725.08-178,971,936.27-140,745,050.73-35,344,270.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,795,448.38-33,075,621.14-48,591,806.36-48,198,311.78 经营活动产生的现金流量净额-13,395,461.64 86,823,069.58-84,693,545.16 5,588,277.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,949,921.90-4,082,431.76 10,932,736.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,704,649.40 4,049,702.26 4,672,637.92 委托他人投资或管理资产的损益 3,480,185.18 8,338,154.94 5,991,299.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-82,056,275.39 478,441.16-1,201,716.44 麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目-146,254,497.56 6,031,006.16 27,433,543.51 加盟商组合坏账计提转回 2,566,564.61元；因产品质量召回，计提存货跌价准备 133,572,152.15元；因产品质量召回，发生的相关销售费用 15248910.02元。减：所得税影响额 1,241.46 2,362,069.18 1,099,139.51 少数股东权益影响额（税后）60,139.88-13,819.83 88,590.57 合计-224,137,241.61 12,466,623.41 46,640,771.55-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 一、乳制品行业 （一）行业基本情况 乳制品作为人们用来维持健康的优质蛋白质和钙质的重要来源，随着人均收入水平不断提高，大众对于健康也越来越重视。为了进一步丰富乳制品行业的产品种类，以及加速高质量的发展进程，国家和各级政府相继出台各项政策，重点扶持和鼓励乳制品行业的发展。2022 年 2 月 16 日，农业农村部印发“十四五”奶业竞争力提升行动方案，要求到 2025 年，全国奶类产量达到 4100 万吨左右，百头以上规模养殖比重达到 75%左右。2022 年 4 月 26 日，中国居民膳食指南（2022）发布。其中，最大的变化是，奶以及奶制品的推荐量大幅提升，由原来的每天 300 克更改为每天 300500 克，奶制品的重要性进一步得到肯定。2022 年 6 月，工信部等五部门联合印发了关于推动轻工业高质量发展的指导意见，提出编制家用电器、塑料制品、乳制品等领域产业链图谱，建立风险技术和产品清单，推动补链固链强链。2022 年 7 月，工信部印发关于开展 2022 年“三品”全国行活动的通知，提出面向服装、家纺、乳制品等十大行业，突出行业协会组织协调作用，支持百家企业促销万件优质消费品。（二）发展阶段 近年来，随着国家奶业振兴战略的全面推进，我国奶源指标、工艺技术、质量检测等各方面均达到国际领先水平，乳制品行业进入产品结构、产品品质、消费体验多重升级的高质量发展新阶段，垂直细分业务成为新的增长点，剖析消费理念，契合消费者品质化、精细化、时尚化、快捷化等新需求，抓住新一轮变革的发展新机遇，科研及创新能力已成为乳企间在市场竞争中掌握主动权的核心要素。与此同时，伴随着市场竞争日趋激烈，各地乳企纷纷加快布局，业内资源整合动作频现，乳业集中度不断提升，乳企抗风险压力下全产业链工牧一体化的改革趋势和跨区域兼并、重组的合作趋势凸显。（三）中国乳业发展趋势分析 1.产品结构不断优化 近年来，消费者的消费观念和购物行为逐步发生改变，高品质、健康化、功能性产品受到追捧。为适应新的消费趋势，乳制品企业需要在新品推出上，调动研发资源，结合对更多的消费场景和消费需求研究，全面打造符合市场理念的产品；在产品质量上，从资源采购资源、生产加工、物流存储、渠道、数字化升级等方面全面完成质量监督与把控；在产业链上，上游注重优质奶源的布局，下游注重健康成分的宣传和市场教育。麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 2.产品高端化、功能化 2022 年各大乳企纷纷通过推出新口感、增加新菌种、新添加物等，打造出蛋白质含量更高、营养物质更丰富、奶源更优质的高端产品，迎合消费者需求。如推出有机、A2 蛋白、高端低温酸奶等，并增加了更多属性和口味满足不同消费者的需求，同时切入具体消费场景，打开市场空间。个性化需求增加，市场进入细分阶段，乳企针对特定人群进一步细分，通过配方、工艺的升级，向目标市场提供更多功能性产品。如为减肥群体提供具有瘦身功效的代餐奶昔，为适应儿童、老人肠胃与体质提供的助消化乳品等，均是体现出了个性化需求，而非大众需求。随着传统乳品进入增长瓶颈期，高端化、功能化将成为行业重要创新点与增长点。3.市场竞争日趋激烈，行业集中度提升 国内品牌以技术创新为核心的新产品加速推出，向高端市场持续扩张；国外品牌凭借成熟的产品力，与超强的品牌优势，继续冲击国内一二线市场，并向三四线市场渗透，国内外品牌竞争激烈。二、烘焙食品行业 （一）行业基本情况 烘焙食品是以小麦等谷物粉料为基本原料，辅以油脂、乳品、蛋品、添加剂等，通过高温焙烤过程而熟化的一大类食品，又称烘烤食品。虽然焙烤食品范围广泛，品种繁多，形态不一，风味各异，但主要包括面包、蛋糕、月饼和其他点心糕点等四大类产品。根据国家统计局发布的国民经济行业分类，公司属于“制造业”中的“食品制造业”其中“烘焙食品制造”的“糕点、面包制造”子行业。从行业容量角度来说，我国的烘焙行业起步晚，但规模在不断扩大，市场处于快速成长的黄金期。数据显示，2022 年中国烘焙食品行业市场规模达 2853 亿元，同比增长 9.7%。艾媒咨询分析师认为，随着人均消费水平的增长及餐饮消费结构调整，中国烘焙食品行业消费需求旺盛，上下游产业快速发展，市场将进一步扩容，预计 2025 年市场规模将达 3518 亿元。数据显示，2022 年中国烘焙食品行业相关企业注册数量为 29345 家，2020-2022 年烘焙食品行业企业数量增长较为强劲，2022 年创下历史新高。艾媒咨询分析师认为，中国烘焙食品行业尚未达到饱和，市场还具有很大的发展空间，预计未来更多企业会加入烘焙赛道。（二）行业发展趋势 1、人均消费量偏低，提升空间巨大。虽然近年来我国烘焙食品行业增长迅速，但人均消费水平与发达国家和地区还有较大差距，未来存在提升空间。并且未来随着消费升级，消费者对产品品质和消费体验的要求提高，单价提升也会带动烘焙行业规模的上涨。2、年轻一代饮食习惯西化，推动烘焙行业发展。目前，年轻一代不断追求丰富、方便、快捷的生活方式，餐饮习惯也逐步西化，进而推动了烘焙麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 行业的发展。70 后、80 后、90 后餐饮消费中，蛋糕甜品店订单占比分别为 1%、7%、25%，年轻一代饮食西化的趋势已经出现。3、安全、营养、健康以及现烤产品成为烘焙行业发展趋势。根据调查，已经有 93.83%的消费者关注食品安全问题，39.77%的消费者会主动获取食品安全知识，可见我国消费者已经具备一定的食品安全意识。同时，随着消费升级，健康饮食的观念已经深入人心。4、烘焙食品种类、销售渠道不断多元化。对于烘焙的产品种类来讲，随着我国消费者对烘焙食品的接受度不断上升，其对烘焙食品的需求也愈发的多元化。对于销售渠道来讲，首先，烘焙食品在主食消费中的渗透率不断上升，使餐饮、酒店等也开始提供烘焙产品，其次，随着“饮品+烘焙”模式的兴起，饮品店成为烘焙食品的重要销售渠道。5、企业数量众多，市场集中度稳步上升。虽然我国面积辽阔，区域发展不平衡，且烘焙行业受到配送半径的限制，企业数量众多的局面仍将长期存在，但随着消费者加大关注食品安全和产品质量问题，国家持续规范行业标准和监管力度，行业集中度未来将持续提高，龙头企业有望继续增加市场份额。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求 本公司为一家现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中，乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局，公司的烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区。本公司目前从事业务从奶牛养殖深入产业链源头，利用新疆独特的地缘优势，布局第一产业；以新疆乳品工厂、烘焙工厂；宁波烘焙工厂、北京烘焙工厂，形成大三角的第二产业布局，为未来实现京津冀、江浙沪市场的快速突破夯实基础；以新疆 42 家烘焙连锁、宁波 188 家烘焙连锁为基础，打造“天山牧场.鲜奶烘焙”全新经营模式；通过一滴奶打通一二三产，实现产业的相互协同。主要销售模式 公司目前主要销售模式为经销模式、直销模式、车销模式等，主要的销售渠道有 KA 卖场、经销商渠道、大客户销售渠道、线上 020 销售渠道、线下门店销售渠道。经销模式 麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 适用 不适用 按行业分类：食品制造业营业收入 98,909 万元，营业成本 84,377.7 万元，毛利率 14.69%，营业收入比上年同期下降 13.71%，营业成本比上年同期下降 8.83%，毛利率比上年同期下降 4.57%。按产品分类：乳制品营业收入 54,944.46 万元，营业成本 51,736.5 万元，毛利率 5.84%，营业收入比上年同期下降 25.03%，营业成本比上年同期下降 17.08%，毛利率比上年同期下降 9.03%。烘焙食品营业收入 29,587.89 万元，营业成本 23,229.67 万元，毛利率 21.49%，营业收入比上年同期增长 11.45%，营业成本比上年同期增长 12.28%，毛利率比上年同期下降 0.58%。节日产品营业收入 4,440.63 万元，营业成本 2,308.38 万元，毛利率 48.02%，营业收入比上年同期下降 23.64%，营业成本比上年同期下降 22.46%，毛利率比上年同期下降 0.79%。其他营业收入 9,936.02 万元，营业成本 7,103.16 万元，毛利率 28.51%，营业收入比上年同期增长 10.81%，营业成本比上年同期增长 9.49%，毛利率比上年同期增长 0.86%。按地区分类：疆内营业收入 27,431.43 万元，营业成本 24762.35 万元，毛利率 9.73%，营业收入比上年同期下降 25.38%，营业成本比上年同期下降 18.59%，毛利率比上年同期下降 7.53%。疆外营业收入 71477.57 元，营业成本 59615.36 万元，毛利率 16.60%，营业收入比上年同期下降8.2%，营业成本比上年同期下降 4.05%，毛利率比上年同期下降 3.61%。门店销售终端占比超过 10%适用 不适用 截至 2022 年 12 月 31 日本公司共拥有 230 家烘焙连锁门店，其中浙江地区 188 家烘焙连锁门店，新疆地区 42 家烘焙连锁门店。线上直销销售 适用 不适用 线上主要销售乳制品、烘焙食品，主要销售平台为天猫，京东，淘宝。占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 直接采购 生鲜乳 367,460,202.25 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用 主要生产模式（1）乳制品产品的生产模式 公司的乳制品加工厂采用“以销定产”的生产方式，销售部根据年度预算和产品实际销售情况，制定滚动的季度需求计划。计划运营部根据销售部的需求计划制定月度的采购计划及每周的生产计划，最后根据设备运转情况制定每日生产计划。（2）烘焙食品的生产模式 烘焙食品是一种快速消费品，产品保鲜周期短，消费者对产品的新鲜度要求高，因此，公司采用“以销定产”的生产模式，根据市场需求灵活制定生产计划，确保产成品的低库存与高周转率，保证了产品的新鲜度。公司采用中央工厂统一生产，食品加工厂统一配送冷冻面团、蛋糕胚等半成品，连锁店现场烘焙和半成品二次再加工相结合的生产模式。（3）月饼的生产模式 作为一种节日性的消费品，月饼具有消费时段集中的特点，公司采用阶段性的集中生产模式。月饼每年的生产周期约为 45-60 天，主要集中在中秋节前 1-2 个月。公司根据当年的销售情况，结合销售计划和经销商的订单，安排下一年度生产计划。在生产周期启动后，根据销售部门的后续订单数量的增加，生产部门会调整生产计划并完成排产和前期准备工作。（4）西点和生日蛋糕的生产模式 西点及生日蛋糕保质期短，一般不超过 48 小时，通常采用“以销定产+随时增产”的生产模式。西点的原材料由加工中心统一配送，每天早上根据预估的销量提前生产部分产品，由于加工周期短，每天各店铺会依据各产品当天的销售情况随时增补产品。每天早上会提前加工制作一定数量的生日蛋糕以备出售，随后根据当天的订单量，由现场技师根据客户的个性化需求进行再生产。委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 行业分类 项目 2022 年 2021 年 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品制造业 原材料 639,587,664.12 75.80%690,440,613.49 74.60%食品制造业 直接人工 77,969,741.82 9.24%58,342,594.12 6.30%食品制造业 折旧 22,390,539.21 2.65%19,010,691.31 2.05%食品制造业 燃料和动力 26,054,886.90 3.09%18,553,535.09 2.00%食品制造业 制造费用 131,088,871.55 15.54%136,157,127.04 14.71%麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 产量与库存量 行业类型 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 食品制造业 销售量 吨 92,943.41 85,076.94 9.25%食品制造业 生产量 吨 90,501.35 86,603.99 4.50%食品制造业 库存量 吨 487.56 2,929.61-83.36%库存商品库存较上年减少 83.36%，主要因事件影响下半年销量大幅下降，为避免库存积压，产量随之下降。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 在生产方面，公司目前拥有乳制品生产线、烘焙食品生产线、速冻食品生产线、冷冻饮品生产线，形成了完整的生产布 局。在销售方面，公司拥有覆盖全疆的乳制品销售网络，并与该地区的经销商、大型卖场和重点单位建立了长期稳定的合作关系。此外，公司烘焙连锁店覆盖新疆、浙江地区，乳制品、长保烘焙食品疆外经销商销售渠道日趋建立，公司线上电商平台也取得了突破性的增长。创新是企业的灵魂，是企业发展壮大的不竭动力和重要法宝，公司技术中心是国家级企业技术中心，从创新机制、创新投入、创新条件、创新绩效四个方面，持续致力于创新能力建设，建立健全集决策咨询、创新管理、技术研发、支撑服务四位一体的技术创新组织体系，建立健全研发经费保障机制、激励机制以及创新制度体系。公司产品开发紧跟市场趋势，充分满足消费者对于“美味、健康、方便、愉悦”的消费诉求，通过市场和消费者体验驱动高品质新产品开发；公司来自新疆，扎根美丽富饶的天山北坡，自然资源丰富、天然、纯净，差异化产品特色浓郁、更安全；公司主营产品多元化，覆盖乳制品、烘焙食品、冷冻食品等，可有效优化产品结构和产品组合，并通过烘焙连锁窗口，更好满足市场和消费者需求。公司设立品麦趣尔健康营养研究院保证国家企业技术中心各项研究成果及研发成果落地，加快公司产品研发的速度。公司地处新疆天山北坡经济带，该经济带自然条件优越，交通便利。新疆是我国主要草原牧区之一，全区有天然草原 0.57 亿 hm2，其中可利用面积 0.48 亿 hm2，占全疆土地总面积的 34.4%，占全国可利用草原面积的 14.5%。天山区域日照时间更是长达 16 个小时，是名副其实的黄金牧场，具有奶牛养殖的良好基础，饲养水平较高，拥有全国较大的进口良种牛核心群，奶源品质在全国名列前茅。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 本公司是新疆具有代表性的现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品制造和烘焙连锁为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品、饮料、速冻米面食品等的研发与加工。麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 按行业分类：食品制造业营业收入 98909 万元，营业成本 84377.7 万元，毛利率 14.69%，营业收入比上年同期下降 13.71%，营业成本比上年同期下降 8.83%，毛利率比上年同期下降 4.57%。按产品分类：乳制品营业收入 54944.46 万元，营业成本 51736.5 万元，毛利率 5.84%，营业收入比上年同期下降 25.03%，营业成本比上年同期下降 17.08%，毛利率比上年同期下降 9.03%。烘焙食品营业收入 29587.89 万元，营业成本 23229.67 万元，毛利率 21.49%，营业收入比上年同期增长 11.45%，营业成本比上年同期增长 12.28%，毛利率比上年同期下降 0.58%。节日产品营业收入 4440.63 万元，营业成本 2308.38 万元，毛利率 48.02%，营业收入比上年同期下降 23.64%，营业成本比上年同期下降 22.46%，毛利率比上年同期下降 0.79%。其他营业收入 9936.02 万元，营业成本 7103.16 万元，毛利率 28.51%，营业收入比上年同期增长10.81%，营业成本比上年同期增长 9.49%，毛利率比上年同期增长 0.86%。按地区分类：疆内营业收入 27431.43 万元，营业成本 24762.35 万元，毛利率 9.73%，营业收入比上年同期下降 25.38%，营业成本比上年同期下降 18.59%，毛利率比上年同期下降 7.53%。疆外营业收入 71477.57 元，营业成本 59615.36 万元，毛利率 16.60%，营业收入比上年同期下降8.2%，营业成本比上年同期下降 4.05%，毛利率比上年同期下降 3.61%。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 989,090,050.01 100%1,146,225,734.85 100%-13.71%分行业 食品制造业 989,090,050.01 100.00%1,146,225,734.85 100.00%-13.71%分产品 乳制品 549,444,647.73 55.55%732,920,146.59 63.94%-25.03%烘焙食品 295,878,908.33 29.91%265,487,168.74 23.16%11.45%节日食品 44,406,305.81 4.49%58,153,740.81 5.07%-23.64%其他 99,360,188.14 10.05%89,664,678.71 7.82%10.81%分地区 疆内 274,314,323.41 27.73%367,625,059.09 32.08%-25.38%疆外 714,775,726.60 72.27%778,600,675.76 67.92%-8.20%分销售模式 直销模式 598,278,699.71 60.49%667,851,937.73 58.27%-18.30%麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 经销模式 390,811,350.30 39.51%478,373,797.12 41.73%-10.42%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品制造业 989,090,050.01 843,777,028.90 14.69%-13.71%-8.83%-4.57%分产品 乳制品 549,444,647.73 517,365,029.06 5.84%-25.03%-17.08%-9.03%烘焙食品 295,878,908.33 232,296,698.89 21.49%11.45%12.28%-0.58%节日食品 44,406,305.81 23,083,750.58 48.02%-23.64%-22.46%-0.79%其他 99,360,188.14 71,031,550.37 28.51%10.81%9.49%0.86%分地区 疆内 274,314,323.41 247,623,462.77 9.73%-25.38%-18.59%-7.53%疆外 714,775,726.60 596,153,566.13 16.60%-8.20%-4.05%-3.61%分销售模式 直销 598,278,699.73 494,241,660.90 17.39%-10.42%-5.84%-4.02%经销 390,811,350.30 349,535,368.00 10.56%-18.30%-12.75%-5.70%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 食品制造业 销售量 吨 92,943.41 85,076.94 9.25%生产量 吨 90,501.35 86,603.99 4.50%库存量 吨 487.56 2,929.61-83.36%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存商品库存较上年减少 83.36%，主要因事件影响下半年销量大幅下降，为避免库存积压，产量随之下降。（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品制造业 原材料 639,587,664.12 75.80%690,440,613.49 74.60%-7.37%食品制造业 直接人工 77,969,741.82 9.24%58,342,594.12 6.30%33.64%食品制造业 折旧 22,390,539.21 2.65%19,010,691.31 2.05%17.78%食品制造业 燃料和动力 26,054,886.90 3.09%18,553,535.09 2.00%40.43%食品制造业 制造费用 131,088,871.55 15.54%136,157,127.04 14.71%-3.72%说明 1、2022 年下半年受事件影响，产量下降，原材料耗用量下降 2、人工增长主要为 2022 年上半年我公司以产量作为生产车间工资考核标准，2022 年上半年产量增长较快，员工工资较上年增长较多。3、300 吨项目在 9 月投产，在建工程转入固定资产，第四季度增加折旧金额约 260 万元。4、2022 年上半年销量增长较快，为保证生产，增加产线，能耗相对增长。（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司本年度合并范围比上年度增加 2 户：麦趣尔(新疆)投资有限公司、新疆麦趣尔销售有限公司。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）123,545,332.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.49%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 71,531,971.33 7.23%麦趣尔集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 2 第二名 16,183,501.34 1.64%3 第三名 13,102,569.08 1.32%4 第四名 11,623,835.33 1.18%5 第五名 11,103,455.46 1.12%合计-123,545,332.54 12.49%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）238,027,046.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.05%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采