002666_2022_德联集团_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

1 广东德联集团股份有限公司广东德联集团股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 广东德联集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人徐璐及会计机构负责人公司负责人徐咸大、主管会计工作负责人徐璐及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)徐璐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐璐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，业绩预测等均不构成公司对广大投资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、资者的实质承诺，投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。公司主公司主要面临的风险情况，已在本年度报告中详细阐述。详情请查阅本要面临的风险情况，已在本年度报告中详细阐述。详情请查阅本报告第三节报告第三节 “管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”中关于公“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”中关于公司可能面对的风险及对策的相关内容，敬请广大投资者注意。司可能面对的风险及对策的相关内容，敬请广大投资者注意。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东德联集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.63 第十节第十节 财务报告财务报告.64 广东德联集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过所有公司文件的正本及公告原稿；四、载有法定代表人签名的 2022 年度报告文本原件；五、以上备查文件的备置地点：广东德联集团股份有限公司证券事务部。广东德联集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、德联集团 指 广东德联集团股份有限公司 长春德联 指 公司子公司长春德联化工有限公司 上海德联 指 公司子公司上海德联化工有限公司 佛山德联 指 公司子公司佛山德联汽车用品有限公司 成都德联 指 公司子公司成都德联汽车用品有限公司 德联车护 指 公司子公司上海德联车护网络发展有限公司 长春友驰 指 公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司 德联维服 指 公司子公司长春德联汽车维修服务有限公司 长春骏耀 指 公司子公司长春骏耀汽车贸易有限公司 长春骏德 指 公司子公司长春骏德汽车销售服务有限公司 沈阳德驰 指 公司子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司 大连骏德 指 公司子公司大连骏德汽车销售服务有限公司 德联尤尼科恩 指 公司子公司长春德联尤尼科恩汽车材料有限公司 广州德联 指 公司子公司广州德联汽车用品有限公司 香港德联 指 公司子公司德联贸易（香港）有限公司 青岛德联 指 公司子公司青岛德联车用养护品有限公司 上海优鸿 指 公司子公司上海德联优鸿电子商务有限公司 重庆安港 指 公司子公司重庆安港工贸有限公司 上海金柏 指 公司子公司上海金柏经营有限公司 上海德联新源 指 上海德联新源汽车零部件有限公司 上海泰好 指 公司子公司上海泰好汽车电子销售有限公司 尚颀资本 指 上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）广汽资本 指 广汽资本有限公司 佛山尚颀 指 佛山尚颀德联汽车股权投资合伙企业（有限合伙）元（万元）指 人民币元（人民币万元）公司法、证券法 指 中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东德联集团股份有限公司章程 募投项目 指 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 OEM 市场 指 作为初装车零部件直接向整车厂销售的市场 OES 市场 指 作为原厂维修零部件由整车厂采购并投放至 4S 店等销售网络的售后市场 AM 市场 指 零售市场，包括汽车领域市场和非汽车领域市场，其中汽车领域市场为销售非原厂维修部件的汽车零部件售后服务市场 汽车售后市场 2S 店 指 汽车售后市场 2S 店是一种专业提供汽车售后维修、保养、安检、装饰、配件更换的服务模式，包括零配件（Sparepart）和售后服务（Service）。2S 店可经营多种汽车品牌的售后服务，业务范围较 4S 店宽泛和灵活。MB2B2C 指 制造型企业与商服型终端企业再到终端消费者之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。广东德联集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 德联集团 股票代码 002666 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东德联集团股份有限公司 公司的中文简称 德联集团 公司的外文名称（如有）Guangdong Delian Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Delian Group 公司的法定代表人 徐咸大 注册地址 广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号(住所申报)（一址多照）注册地址的邮政编码 528222 公司注册地址历史变更情况 2021 年 2 月 8 日，公司注册地址由“广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区”变更为“佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号”。办公地址 广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号 办公地址的邮政编码 528200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陶张 罗志泳 联系地址 广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号 广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号 电话 0757-63220244 0757-63220244 传真 0757-63220234 0757-63220234 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/ 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 德联集团证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440600279991461Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无 广东德联集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 夏富彪 林嘉灿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）4,881,908,623.12 5,192,893,100.24-5.99%4,467,762,291.06 归属于上市公司股东的净利润（元）40,958,936.12 248,869,709.76-83.54%232,707,376.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）35,187,128.32 235,395,315.99-85.05%210,665,048.82 经营活动产生的现金流量净额（元）2,865,741.36-69,761,908.69 104.11%287,089,416.15 基本每股收益（元/股）0.05 0.33-84.85%0.31 稀释每股收益（元/股）0.05 0.33-84.85%0.31 加权平均净资产收益率 1.20%7.61%-6.41%7.54%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）5,069,955,252.59 4,514,864,057.71 12.29%4,174,052,835.82 归属于上市公司股东的净资产（元）3,352,011,017.02 3,351,994,770.63 0.00%3,186,516,790.13 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 广东德联集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 880,552,556.90 1,059,207,324.80 1,419,734,370.94 1,522,414,370.48 归属于上市公司股东的净利润 36,945,349.43 16,868,539.64 10,642,847.90-23,497,800.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,463,096.10 16,565,939.84 10,389,395.85-28,231,303.47 经营活动产生的现金流量净额 126,181,420.02-74,158,381.61-89,562,487.01 40,405,189.96 公司第四季度净利润下滑，主要原因为：1、年末对汽车销售与维修业务板块中的整车进行计提存货跌价损失较多；2、第四季度部分毛利较低的新业务上涨较快，影响期间公司整体净利润。上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,120,394.67 1,462,437.89 792,294.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,335,668.51 8,631,418.86 5,598,835.93 主要是政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,878,114.51 1,490,540.16 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 4,677,611.69 15,531,072.31 债务重组损益-378,188.82 331,155.78 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允-153,373.06 1,055,406.50 1,093,089.94 广东德联集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 141,878.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-183,040.63-1,162,579.99-2,528,974.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,927,124.93 3,142,978.39 减：所得税影响额 284,250.80 2,398,576.38 1,718,356.87 少数股东权益影响额（税后）338.93 4,411.98-131,387.30 合计 5,771,807.80 13,474,393.77 22,042,327.71-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东德联集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 2022 年，全球汽车市场受芯片等零部件结构性短缺、原材料成本飙升以及地缘政治等因素影响，继续低位运行。中国汽车市场克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增。1 1、我国汽车行业展现出强大发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用；、我国汽车行业展现出强大发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用；据中国汽车工业协会统计，2022 年汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%,延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、购置税减半促消费等政策拉动下，全年产销分别为 2383.6 万辆和 2356.3 万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%，增速高于行业总体，为全年小幅增长贡献重要力量；商用车叠加利空因素影响，全年处于的运行低位，产销量分别为 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%；汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 2022 年 8 月份以来月均出口量超过 30 万辆，全年出口突破 300 万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额接近 50%，为近年新高。2 2、电动化智能化双轮驱动，中国新能源汽车、电动化智能化双轮驱动，中国新能源汽车转型提速；转型提速；随着全球能源转型，在“碳达峰、碳中和”背景下，清洁能源成为全球化能源发展趋势，发展新能源汽车成为全球共识。据中国新能源汽车行业发展白皮书（2023）公布的数据显示，2022 年，全球新能源汽车销量达到 1082.4 万辆，同比增长 61.6%，中国新能源汽车销量持续爆发式增长，全年销量超 680 万辆，在全球的比重增长至 63.6%，中国市场占有率提升至 25.6%，随着汽车电动化智能化持续推进，新能源汽车逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段，有望提升产业链供应商的国际竞争力。3 3、汽车、汽车胶粘剂传统车需求平稳，新能源车提供增量空间；胶粘剂传统车需求平稳，新能源车提供增量空间；在国家经济持续发展、产业结构升级的促进下，胶粘剂作为应用广泛的工业材料，将随着下游行业的持续增长迎来较大的市场空间。在“十三五”期我国胶粘剂行业一直保持稳步增长，行业发展模式逐步从规模扩张型向质量和效益提升型转变，企业技术创新能力、管理创新能力逐步得到提升。根据 2020 年中国胶粘剂和胶粘带行业年会做出的中国胶粘剂和胶粘带行业“十四五规划与前景展望，中国“十四五”期间胶粘剂的战略性新兴市场主要包括汽车、新能源、城际高速铁路和城市轨道交通、汽车充电桩等十余个领域。随着技术的不断进步，近十年来我国胶粘剂行业销售额逐年增长。汽车制造产业向“新能源、轻量化、智能化”方向发展，胶粘剂应用范围越来越广，轻量化增加用胶需求，2022 年国内汽车工业用胶粘剂市场规模已超过 50 万吨。4 4、国内汽车后市场潜力巨大、国内汽车后市场潜力巨大 随着我国经济的增长，汽车保有量稳定增长、车龄逐年增加带来的消费潜力，为我国汽车后市场行业提供充足的发展动力及空间。随着行业的不断整合，一方面汽车后市场发展的总趋势呈现品牌专业化、集中化趋势，行业逐步趋向垄断和规模化；另一方面，随着消费者消费能力的提升，品牌意识的提高，使得厂家更加注重品牌的打造与维护。根据公安部统计，2022 年全国机动车保有量达 4.17 亿辆，其中汽车 3.19 亿辆，同比增长 5.81%，占机动车总量 76.59%。我国汽车保有量近年基本稳定在 6%左右的同比增速增长。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求（一）主要业务 公司主要业务涵盖汽车精细化学品制造、汽车销售服务、汽车维修保养三大模块，已成为集研发、制造、销售、服务、物流为一体的国内大规模、集中化的汽车精细化学品综合供应和服务平台，实现了从汽车整车厂及其销售公司的产品配套供应到面向汽车售后市场整个使用过程的服务全覆盖。广东德联集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 1、汽车精细化学品业务领域：产品种类包括冷却液、制动液、胶粘剂、发动机润滑油、动力转向油、自动变速箱油、燃油添加剂、玻璃清洗液、催化剂等汽车精细化学品。该项业务为公司主营业务，经营模式为向汽车整车厂及其销售公司直接供应产品。报告期内，德联集团的汽车厂业务稳步增长，客户覆盖率及产品覆盖率持续提升，目前已覆盖欧美系豪华车、合资品牌及国内自主品牌整车厂共 56 家，销售渠道稳定优质，具备良好的盈利性。同时，公司还覆盖传统汽车厂新能源业务以及新兴新能源汽车共 26 家，尤其专注于新能源汽车趋势下的业务升级及细分品类扩张，以迎合未来新时代汽车发展方向。2、汽车维修保养业务领域：随着中国汽车保有量和汽车电子化程度的不断提升，市场对产品品质和服务响应提出了更高的要求。公司以 MB2B2C 模式切入汽车售后市场，通过整合原厂（MB）零配件优势资源，以互惠共赢机制并借助互联网手段建立和管理新型扁平化渠道（B）合作关系，同时以“德联 2S 汽车服务旗舰店”（标杆示范性 B 端）标准体系建立德联全国性汽车终端服务连锁网络，推广“德联出品、原厂同质”的理念，打造公司自主品牌，将优质产品、专业服务和汽车文化协同传递给广大车主客户（C），从而实现公司经济效益。报告期内，公司通过不断的自主品牌德联牌的全系列产品研发、进行持续的产品升级迭代、完善信息化销售渠道、自主及联合互联网平台、区域服务商等进行市场推广、从产品品质、响应需求的针对性和有效性等维度，不断提升对客户的服务质量。随着消费者对产品品质和品牌意识的提升，具有良好品质的汽车后市场品牌及产品得到了越来越多市场的青睐和份额。（二）公司经营模式 1、采购模式 公司是生产和服务结合型企业，按照“订单+安全库存”确定采购计划。公司建立了完善的供应商管理体系和与之紧密结合的质量保证体系，对供应商均实施严格的评审考核办法，以厂家的质量保证能力、产品的品质和价格作为选择供应商的主要依据。公司采购部门负责初选供应商，技术部门负责提供技术资料，质管部门负责试制样品的检验认可、小批量试制产品的质量检验，此后采购部门、技术部门、质管部门共同根据供应商质量保证能力调查和评审选定合格供应商。公司在选定合格供应商后，与其签订年度采购合同。合同以市场价为参考双方协商确定采购价格。公司在生产需求与物资采购的衔接中采用 ERP 管理系统，把公司与客户、供应商等整合为一个完整的企业供应链系统，并对供应链上的所有环节进行有效管理。公司主要供应商包括国外授权方和国内化工原料供应商。2、生产模式 公司生产模式采用订单方式生产，首先与客户签订框架合同，按照客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品的库存情况，编制月度预测计划，经计划、生产等部门评审后，由销售部门确定次月生产计划，再由生产部门安排组织生产。若计划订单有所变更，由销售部门提交计划调整通知单，经计划、生产部门确认后，调整生产作业计划。此外，为应付紧急订单，公司按照安全库存量储备存货，以便及时供货。公司产品线丰富，生产具有多品种、多批量的特点。公司产品包括授权产品和自有技术产品。授权产品的生产模式取决于国外授权方的具体授权内容，主要分为分装和配制；分装是根据与授权方签订的合作协议，从授权方采购半成品并进行搅拌、加热、过滤、检测等加工生产的过程；配制是根据与供应商签订的配制或国产化协议，可进行部分原材料的国内采购，并将原材料进行预处理、配料、搅拌、加热、过滤、检测等加工生产的过程。公司拥有自有技术产品的生产经营自主权，可自行选择原材料和安排生产。3、销售模式（一）公司销售模式的分类 公司的销售模式分为 OEM 市场、OES 市场和 AM 市场，各模式下目标客户、销售渠道及主要产品的具体内容如下：（1）OEM 市场 OEM 市场是公司产品主要的销售渠道，也是增长最快的销售市场。在 OEM 市场，公司作为下游整车厂的合格供应商，向整车厂直接销售产品并提供配套服务。（2）OES 市场 OES 市场为下游汽车厂的原装配件销售渠道。汽车厂一般设立独立的销售公司负责整车及其配件的销售、售后维修和服务，销售公司则通过覆盖全国的终端 4S 店销售体系实现整车及其配件的销售和售后服务。公司将产品直销给整车厂的销售公司，并不与各 4S 店等销售及服务终端发生任何交易。（3）AM 市场 广东德联集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 AM 市场指汽车售后市场，公司以 MB2B2C 模式切入汽车售后市场，通过整合原厂（MB）零配件优势资源，以互惠共赢机制并借助互联网手段建立和管理新型扁平化渠道（B）合作关系，同时以“德联 2S 汽车服务旗舰店”（标杆示范性B 端）标准体系建立全国性汽车终端服务连锁网络公司，并着力打造公司自主品牌“德联牌”系列产品。（二）公司销售价格的确定政策 公司针对不同客户采取不同的定价方式。针对整车厂，公司主要采用成本加成的定价方式，根据与整车厂之间的协商签订年度或月度供货协议，约定价格或价格区间，一般包括原材料价格波动对应的调价机制。针对其他领域的客户，公司以市场价格为基础协商确定销售价格。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量 销售量 本报告期 上年同期 与上年同比增减 本报告期 上年同期 与上年同比增减 按零部件类别 油液品 126,096.47 吨 126,641.32 吨-0.43%118,289.86 吨 116,697.14 吨 1.36%胶粘剂 12,379.66 吨 9,433.93 吨 31.22%21,453.20 吨 13,953.52 吨 53.75%按整车配套 油液品 80,841.58 吨 78,273.50 吨 3.28%61,395.61 吨 63,909.49 吨-3.93%胶粘剂 12,343.68 吨 9,387.93 吨 31.48%21,383.88 吨 13,886.77 吨 53.99%按售后服务市场 油液品 45,254.89 吨 48,367.82 吨-6.44%56,894.26 吨 52,787.65 吨 7.78%胶粘剂 35.98 吨 46 吨-21.78%69.32 吨 66.75 吨 3.85%其他分类 境内地区 138,476.13 吨 136,075.25 吨 1.76%136,604.57 吨 127,676.66 吨 6.99%境外地区 3,138.49 吨 2,974 吨 5.53%同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司胶粘剂产量及销售量同比上升较大，主要原因为报告期内，公司新增汽车厂胶粘剂项目开始批量供应，同时新能源汽车胶粘剂需求上升，导致胶粘剂整体订单增加。零部件销售模式 不适用 公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元 产品类别 产能状况 产量 销量 销售收入 油液品 良好 6,713.81 吨 6,902.82 吨 83,726,169.06 胶粘剂 良好 923.17 吨 998.16 吨 69,920,205.52 广东德联集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。经过不断的积累与沉淀，公司的核心竞争力得到进一步的巩固与强化，具体如下：1 1、作为下游整车厂的合格供应商，在上下游产品配套关系中形成了优势互补、分工协作的战略合作关系、作为下游整车厂的合格供应商，在上下游产品配套关系中形成了优势互补、分工协作的战略合作关系 公司目前是国内五十多家传统汽车厂和二十多家新能源汽车的精细化学品的合格供应商，多年来，根据国内汽车精细化学品细分行业的发展特点，结合国内企业在本地化、个性化、低成本经营方面的相对优势，以满足下游汽车厂的个性化需求为经营内容。在三十余年的发展过程中形成了与汽车厂互惠互利且不可替代的竞争优势，保障了公司与国内汽车厂能够形成相互依存、长期稳定的战略合作。2 2、覆盖国内主要汽车产业集群区域的“贴厂基地”，为下游整车厂提供及时的本地化服务、覆盖国内主要汽车产业集群区域的“贴厂基地”，为下游整车厂提供及时的本地化服务 公司根据国内汽车产业集群的地域分布，按照贴近核心汽车厂、扩大覆盖面为原则先后设立了长春、上海、佛山、成都和青岛等五大“贴厂基地”，已经覆盖国内东北、华东、华南、西南和华北等主要汽车产业集群。公司各大“贴厂基地”职能完善，包括技术研发、采购、生产、仓储、配送、跟踪服务、市场开发等全环节，为现有及潜在客户提供全方位的服务。针对核心客户，公司能保证满足 24 小时响应的现场服务需求，同时运输成本的降低有利于提高产品的价格竞争力；在汽车厂零库存的情况下，为其提供保证多达 3 个月的安全库存。公司通过上述生产服务基地与汽车产业集群内的众多整车厂形成紧密的相互依存关系，为发展本地化的延伸服务提供便利，最终形成对新进竞争者的进入壁垒；同时公司生产服务基地的布局覆盖了国内主要汽车产业集群及汽车消费市场，为公司后市场业务形成全国性的营销和服务网络提供了坚实基础。3 3、承担上下游产品配套和综合服务的“桥梁”，成为汽车精细化学品产业链不可或缺的重要环节、承担上下游产品配套和综合服务的“桥梁”，成为汽车精细化学品产业链不可或缺的重要环节 公司致力于成为国内汽车精细化学品领域专业化的综合供应和服务平台，拥有丰富的行业资源和服务资源，在上游，取得了多家国际化工巨头的技术和产品授权，在下游，获得国内多家欧美系、国产自主品牌以及新能源汽车厂的合格供应商资格，承担着上下游产品配套和综合服务的“桥梁”，成为国内汽车精细化学品产业链中重要的一环。公司与德国巴斯夫、美国杜邦、陶氏、雅富顿、科慕化学、韩国 SK 润滑油等国际化工企业建立了长期的战略合作关系，且为特定产品的国内长期、唯一合作方，合作领域包括配制技术或经销的授权、原材料的采购及生产，与汽车厂联合开发新产品、共同降低成本和提高国产化等内容。公司与众多国际化工企业合作，保证丰富的基础原材料供应，同时满足不同汽车厂对产品的不同标准、价格和质量要求，不断提高市场份额，增强盈利能力和抗风险能力。公司丰富的客户资源为扩大与上游国际化工企业的合作领域提供市场基础，公司通过规模采购、技术升级能够获得成本较低的基础原材料，有效提高自身盈利能力。4 4、技术更新迭代，引进、消化和吸收基础上的自主创新能力、技术更新迭代，引进、消化和吸收基础上的自主创新能力 公司在对国外技术引进、消化和吸收的基础上，不断扩展国外高端产品的国产化范围和深度，在保障品质的基础上促进越来越多产品的国产化配制生产和技术买断生产。随着国产化的深入，公司产品已具有并获得日益增强的成本优势，更好地满足汽车制造商降低成本的需求，增强公司产品的竞争力。公司通过引进国外优质的产品和技术，不断扩大和深化国产化，在消化、吸收的基础上使公司本身成为了技术转化的平台。公司一直加大自主技术领域进军，并研发一系列自主品牌德联牌产品。5 5、产品质量稳定，保证国际整车品牌对产品质量的持续高要求。、产品质量稳定，保证国际整车品牌对产品质量的持续高要求。公司从技术引进、原料采购、生产制造到销售服务始终贯彻“品质领航、服务领先”的方针，建立健全了严格的质量控制制度和管理体系，先后通过了 ISO9001、ISO/TS16949、OSHAS18001 和 ISO14001 认证。公司通过与国际众多知名企业的长期合作及规范管理，在技术和产品质量上达到国内领先水平，能够持续满足客户对优质产品的多方面需求。目前，子公司长春德联、上海德联、佛山德联、成都德联均通过高新技术企业认定，并且长春及佛山两地实验室均已获得ISO/IEC17025 认证（国家级实验室认证证书）。广东德联集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 （1 1）20222022 年公司经营情况概述年公司经营情况概述 报告期内，面临经济环境复杂多变、汇率大幅波动、原材料价格持续高位、物流成本增加等因素叠加造成运营成本不断上涨，公司营业收入及利润均受到一定程度影响。2022 年公司实现营业总收入 4,881,908,623.12 元，与去年同比下降 5.99%；实现利润总额 51,229,078.73 元，与去年同比下降 83.02%；实现归属于上市公司所有者的净利润 40,958,936.12 元，与去年同比下降 83.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,187,128.32 元，与去年同比下降 85.05%。利润同比下降的主要原因：1)主要系受汽车行业整体需求减弱影响，公司重要子公司上海德联、长春德联因供应链不畅、生产节奏受到冲击；2)公司精细化学品部分材料从美国和欧洲进口，人民币兑美元、兑欧元是贬值趋势,产生大额汇兑损失；3)公司主要原材料如冷却液添加剂、制动液原料、发动机油原料价格上涨；4）公司对联营企业和合营企业的投资收益减少，公司与尚颀资本、广汽资本共同设立的产业基金目前已过收益期，处于退出期，与尚颀资本设立的佛山尚颀基金目前处于投资期，尚未产生大额收益。（2 2）报告期主要工作）报告期主要工作 1 1）聚焦汽车精细化学品业务，客户覆盖率及产品渗透率持续提升；）聚焦汽车精细化学品业务，客户覆盖率及产品渗透率持续提升；OEMOEM 及及 OESOES 市场业务持续扩大：市场业务持续扩大：国产自主品牌客户业务持续增长：催化剂获得比亚迪出口车型认证及定点；焊缝密封胶获得一汽红旗定点；减速器润滑油获得一汽奔腾定点、科慕环保型制冷剂获得奇瑞汽车定点；冷却液获得吉利汽车定点。合资品牌客户方面：密封胶、水性可喷涂阻尼材料、热浸蜡、发泡剂、润滑剂获得一汽大众定点；电池壳密封胶、高温密封胶、发动机线硅胶获得上汽通用定点，并实现批量供应。新能源汽车市场竞争力及抗风险能力增强：公司坚持客户导向，主动市场营销策略，继续发挥销售引领作用，提升市场敏感度，新能源汽车业务市场占有率进一步提升。报告期内，冷却液、玻璃胶、结构胶、底涂、制动液获得合创汽车定点；售后制冷剂及制动液获得小鹏汽车定点；冷却液、制动液、修补漆、折边胶、制冷剂获得安徽大众定点；结构胶获得北极星汽车定点；同时，完成智己汽车和飞凡汽车制动液、润滑油和冷却液的初装与售后定点、量产阶段供应。商用车业务覆盖主要客户包括中国重汽、大运汽车、一汽解放、戴姆勒卡车、现代商用汽车。报告期内，公司获得的新产品认证及业务突破包括：玻璃胶、焊缝密封胶、车底涂料、水性可喷涂阻尼材料、发动机胶等产品获得中国重汽定点；制动液获得大运汽车定点；制冷剂、密封胶、玻璃清洗液、玻璃胶、冷却液等产品获得一汽解放定点；冷却液获得现代商用汽车定点。AMAM 市场稳步市场稳步提升：提升：报告期内德联车护开发代理商及二级分销商传统渠道 300 余家，通过自主开发的德联小掌柜平台，将销售模式植入手机销售平台，成功吸引 906 家门店通过该方式向公司进行直采，极大的增强了公司直接与终端修理厂及终端门店的黏性，将公司的销售触角直接深入市场终端，实现二三线城市全覆盖；巴斯夫德联新能源门店开发，实现一线城市覆盖；大客户开发方面，拓展新的业务渠道，开发摩托车主机厂 1 家及工业客户代理商 6 家，拓宽产品应用场景；加强电商平台工作进一步深入，在京东商城、天猫平台、微信商城、微博、抖音等平台的推广引流，提升了德联品牌在终端客户的知名度。2 2）研发创新和技术引领，坚持市场和产品导向的研发机制）研发创新和技术引领，坚持市场和产品导向的研发机制；公司持续加大研发投入，提升研发条件和产品研发能力，加大新产品开发力度，研发更多新产品。目前授权发明专利 22 项；报告期内新增 1 项；授权外观设计专利 1 项；授权实用新型专利 123 项，报告期内新增 21 项，授权计算机软件著作权 27 项，报告期内新增 2 项；成功注册的有效商标达 71 项。子公司认定为高新技术企业 4 家，分别是长春德联、上海德联、佛山德联、成都德联。国家级企业实验室 2 个，企业技术中心 1 个。2022 年，公司研发费用投入总计113,036,109.70 元，同比增长 11.99%，实现了大众系列机油、水性可喷涂阻尼材料、密封胶、玻璃清洗剂、新能源车用冷却液、丁基减震胶片等产品的研发并已陆续获得诸多客户认证。在汽车后市场产品方面，开发完成德力跑、德力劲、跑德乐、汽油清净剂、固力顺新能源冷却液、驰加冷却液等系列新产品。广东德联集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 报告期内，公司加快技术合作布局，为胶类产品的前沿项目布局作好研发储备，加强与苏州大学就汽车专用胶粘剂的研制开发。2022 年 11 月，公司与德国巴斯夫共同发布了巴斯夫新能源冷却液，进一步加深了与上游国际化工企业的紧密合作关系。3 3）持续完善内部控制管理制度建设，提高组织效能和价值创造能力