601006_2021_大秦铁路_大秦铁路2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年年度报告 1/209 公司代码：601006 公司简称：大秦铁路 大秦铁路大秦铁路股份有限公司股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/209 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人包楚雄包楚雄、总经理韩洪臣、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人主管会计工作负责人田惠民田惠民及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）孙洪涛孙洪涛 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润11,877,019,327 元。按照公司 2021 年末总股本计算，每股收益为 0.82 元。根据大秦铁路股份有限公司章程和 2019 年年度股东大会审议通过的未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划的规定，董事会向股东大会提交利润分配预案如下：一、按照母公司实现的净利润提取法定盈余公积金 10%，即 1,187,701,932.70 元；二、以 2021 年末公司总股本 14,866,908,025 股为基数，每股派现金股利 0.48 元（含税）。共分配现金股利人民币 7,136,115,852 元，当年剩余未分配利润结转到下年度。由于公司公开发行的可转换公司债券已于 2021 年 6 月 18 日进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公司总股本存在增加的可能性。公司拟维持每股现金分红的金额不变，最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额。本年度公司不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述了可能存在的相关风险，具体内容和应对措施详见本年度报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。2021 年年度报告 3/209 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/209 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.51 第十节第十节 财务报告财务报告.54 备查文件目录 载有公司法定代表人、总经理、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上海证券交易所网站上公开披露的公告文本。2021 年年度报告 5/209 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、大秦铁路 指 大秦铁路股份有限公司 报告期 指 2021 年度 国铁集团 指 中国国家铁路集团有限公司 太原局集团公司 指 中国铁路太原局集团有限公司 中鼎物流 指 山西中鼎物流集团有限公司 朔黄公司 指 国能朔黄铁路发展有限责任公司 侯禹公司 指 山西侯禹铁路有限责任公司 大秦经贸 指 大秦铁路经贸发展有限公司 太兴公司 指 山西太兴铁路有限责任公司 秦港股份 指 秦皇岛港股份有限公司 晋云物流 指 山西晋云现代物流有限公司 唐港公司 指 唐港铁路有限责任公司 浩吉铁路 指 浩吉铁路股份有限公司 西南环铁路公司 指 太原铁路枢纽西南环线有限责任公司 Locotrol 指 机车无线同步控制技术 GSM-R 指 专门为铁路通信设计的综合专用数字移动通信系统 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大秦铁路股份有限公司 公司的中文简称 大秦铁路 公司的外文名称 Daqin Railway Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Daqin Railway 公司的法定代表人 包楚雄 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张利荣 丁一 联系地址 山西省太原市建设北路 202 号 山西省太原市建设北路 202 号 电话 0351-2620620 0351-2620620 传真 0351-2620604 0351-2620604 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山西省大同市站北街14号 公司注册地址的历史变更情况 无变更 2021 年年度报告 6/209 公司办公地址 山西省太原市建设北路202号 山西省大同市站北街14号 公司办公地址的邮政编码 030013（太原）037005（大同）公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（https:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大秦铁路 601006 无变更 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内 财务报告审计）名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 9 层 签字会计师姓名 张欢 曹璐 公司聘请的会计师事务所（境内 内部控制审计）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 罗占恩 周丽芳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心 16层 签字的保荐代表人姓名 唐伟 赵鑫 持续督导的期间 2021 年 1 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 7/209 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 78,682,047,234 72,662,689,733 72,321,861,009 8.28 79,920,604,186 79,916,947,840 归属于上市公司股东的净利润 12,181,309,677 10,766,194,242 10,895,704,612 13.14 13,654,944,257 13,669,294,112 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,207,407,755 10,858,563,201 10,858,563,201 12.42 13,739,687,369 13,739,687,369 经营活动产生的现金流量净额 18,898,446,858 12,700,221,126 12,528,580,600 48.80 15,022,536,018 15,022,536,018 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 124,401,196,229 124,210,285,062 120,928,812,178 0.15 117,292,009,920 113,881,035,078 总资产 198,546,296,872 191,142,383,888 182,202,658,667 3.87 156,996,472,546 148,043,785,040 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.82 0.72 0.73 13.89 0.92 0.92 稀释每股收益（元股）0.69 0.72 0.72-4.17 0.92 0.92 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.82 0.73 0.73 12.33 0.92 0.92 加权平均净资产收益率（%）9.94 9.08 9.45 增加0.86个百分点 12.50 12.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.96 9.15 9.42 增加0.81个百分点 12.57 12.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 8/209 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 19,411,313,419 19,200,508,214 19,022,829,856 21,047,395,745 归属于上市公司股东的净利润 3,623,503,559 3,839,037,838 2,790,383,743 1,928,384,537 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,648,731,029 3,832,651,089 2,805,557,093 1,920,468,544 经营活动产生的现金流量净额 4,266,067,582 5,396,136,045 4,938,518,627 4,297,724,604 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 注：2021 年第四季度归属于上市公司股东的净利润减少原因：2021 年第四季度人工成本等增加。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-33,526,778 27,295,555-48,641,605 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 82,603,637 125,804,784 93,231,635 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-12,261,487 -164,740,025-18,253,330 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71,210,499 -117,203,881-127,824,687 减：所得税影响额-6,023,695 11,420,276-21,002,422 少数股东权益影响额（税后）-2,273,354 -47,894,884 4,257,547 合计-26,098,078 -92,368,959-84,743,112 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 9/209 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 120,555,000 118,845,000-1,710,000 0 应收款项融资 2,855,412,719 454,271,185-2,401,141,534 0 合计 2,975,967,719 573,116,185-2,402,851,534 0 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司是以煤炭运输为主的综合性铁路运输企业，2021 年煤炭发送量占公司货物发送总量的84.1%，煤炭供需情况与公司业务经营相关度较高。报告期内，国内能源需求增长，煤炭在保障国家能源安全方面发挥着重要作用。需求端看，2021 年国民生产总值增长 8.1%，经济持续稳定恢复，带动全社会发电量增长 9.7%，其中火电增长 8.9%，成为拉动煤炭消费增长的主要动力。同时，化工行业原料用煤需求亦保持增长，共同拉动煤炭需求稳中有增。国家统计局数据显示，2021 年国内煤炭消费总量增长 4.6%。供给端看，全年国内原煤产量 41.3 亿吨，同比增长 5.7%。特别是四季度在能源保供政策驱动下，煤炭产量出现快速增长。全年国内煤炭生产重心加快向晋陕蒙新地区集中、向优势企业集中。中国煤炭工业协会数据显示，2021 年晋陕蒙三省区原煤产量合计 29.3亿吨，同比增长 1.4 亿吨，占全国煤炭总产量的比重达到 70.9%。图 1 国内生产总值及增速 图 2 环渤海动力煤价格指数走势 （数据来源：国家统计局）（数据来源：秦皇岛煤炭网）报告期内，公司积极有效应对疫情、汛情及市场供需波动等多重考验，强化运输组织，深入挖潜提效，保障国家能源安全，煤炭运输业务继续有所攀升。同时，受益于全社会物流总量稳步增长，“公转铁”“散改集”等增量行动深入推进，集装箱业务快速增长，钢铁等大宗运输有益补充，公司较好兑现了年度经营目标。2021 年年度报告 10/209 20202121 年年 20202020 年年 变动比例（变动比例（%）旅客发送量（万人）3,631 3,037 19.5 货物发送量（万吨）69,185 66,202 4.5 其中：煤炭（万吨）58,160 54,330 7.0 货物到达量（万吨）61,206 58,354 4.9 其中：煤炭（万吨）53,334 48,844 9.2 换算周转量（亿吨公里）3,951 3,726 6.0 其中：旅客（亿人公里）30 29 3.1 货物（亿吨公里）3,921 3,697 6.0 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 铁路是国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，是国民经济大动脉、重大民生工程和综合交通运输体系骨干，在经济社会发展中的地位和作用至关重要。铁路行业具有国民经济基础的国家属性和社会公共事业的社会属性，其周期性与经济发展和社会需求基本一致。截至 2021 年末，全国铁路营业里程达到 15 万公里，其中高铁 4 万公里。全国铁路路网密度156.7 公里/万平方公里；复线率 59.5%；电气化率 73.3%。2021 年，全国铁路旅客发送量 26.12亿人，占全社会营业性客运量比重为 31.5%。全国铁路货物发送量 47.74 亿吨，占全社会货运量比重为 9.2%。从行业发展看，我国国土面积大，区域经济发展、资源分布和工业布局不均衡，长运距、大运量的大宗货物运输以及大规模的中长途旅客运输在一定时期内将主要依靠铁路。与此同时，铁路具有大运量、低成本、占地少、绿色环保等特点，发展铁路运输符合我国国情和产业导向，铁路行业中长期还将是国家调整运输结构、降低社会物流成本、打赢蓝天保卫战的先导产业。据中国国家铁路集团有限公司发布的新时代交通强国铁路先行规划纲要，“到 2035 年，全国铁路网计划达到 20 万公里左右，其中高铁 7 万公里左右。铁路基础设施规模质量、技术装备和科技创新能力、服务品质和产品供给水平达到世界领先，铁路运输安全水平、经营管理水平、现代治理能力位居世界前列”。由此可见，未来一段时期内，铁路行业整体将处于良好的发展机遇期。2021 年，全国铁路货运总发送量完成 47.74 亿吨，同比增长 4.9%。其中，完成煤炭发送量25.8 亿吨，同比增长 8.8%。报告期内，公司货物发送量完成 6.92 亿吨，占全国铁路货运总发送量的 14.50%。完成煤炭发送量 5.82 亿吨，占全国铁路煤炭发送总量的 22.56%。公司货物发送量、煤炭发送量继续在全国铁路货运市场中占有重要地位，在煤炭运输市场具有较强的竞争优势。2021 年年度报告 11/209 图 3 公司在全国铁路货运市场占有率 图 4 公司在全国铁路煤运市场占有率 （数据来源：国家铁路局）（数据来源：中国煤炭工业协会）三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要经营铁路客、货运输业务，同时向国内其他铁路运输企业提供服务。1.1.货运业务货运业务 货运业务是公司业务收入的主要来源，2021 年货运收入占公司主营业务收入的 80.93%。公司运输的货品以动力煤为主，主要承担晋、蒙、陕等省区的煤炭外运任务。运输的其他货品还包括焦炭、钢铁、矿石等大宗货物，以及集装箱、零散批量货物。报告期内，公司深入实施长途不足管内补、春运不足春游补、冬季不足夏季补、客运不足货运补的“四补”经营方略，推行网格化、契约化、项目化、集中化的“四化”营销策略，深挖主通道潜能，大秦、侯月等主通道运量分别增长 4.0%和 2.4%。同时，有效应对山西 50 年不遇的强降雨，快速抢通线路并迅速修复限速区段。积极应对运输市场波动，加强运输组织，通过实施太原枢纽客货分线、榆次枢纽扩能改造，组织满轴满长，压缩货机辅时，优化机辆检修，推动达标达速，有效推动了货运提质增效。抢抓煤炭运输需求旺盛有利时机，开展电煤保供专项行动，落实电煤优先核实、优先配空、优先装车、优先放行、优先卸车的“五优先”措施，促进了煤炭运量有效增长。持续挖掘管内“公转铁”潜力，加大力度发展集装箱、敞顶箱等项目，加快货运“短平快”项目特别是专用线建设，为既有线贡献了新的增量源点。较好完成了全年货运经营目标。2021 年，公司完成货物发送量 69,185 万吨，增长 4.5%；换算周转量 3,951 亿吨公里，同比增长 6.0%。日均装车 28,687 车，日均卸车 23,382 车，货车周转时间 2.53 天，静载重 71.9 吨。核心经营资产大秦线完成货物运输量 4.21 亿吨，较上年增长 4.0%。日均开行重车 78.5 列。其中2 万吨 57.8 列，1.5 万吨 7.2 列，单元万吨 2.6 列，组合万吨 9.2 列。侯月线完成货物运输量 9,904万吨，同比增长 2.4%。2.2.客运业务客运业务 客运业务是公司重要的业务组成部分，公司担当开行多列以太原、大同等地为始发终到的旅客列车，通达全国大部分省市区，2021 年客运收入占公司主营业务收入的 8.03%。2021 年年度报告 12/209 报告期内，公司以市场为导向，精准实施“一日一图”，科学调整运力安排，实现了运力投放与客流需求的合理匹配。抢抓调图机遇，担当的动车组通达范围进一步拓展至苏州、广州南等，客运结构和列车等级得到持续优化。扎实开展客运服务达标整治，推进普客站“验检合一”，深化商务座、常旅客服务提质，客运服务质量不断提升。2021 年公司客运业务有序恢复，旅客发送量同比增长 19.5%。但受疫情散发等影响，客运业务量仍未恢复至 2019 年正常水平。3.3.其他业务其他业务 公司同时向国内其他铁路运输企业提供服务，主要包括机车牵引、货车使用、线路使用、货车修理等，并为大西高铁、晋豫鲁铁路等提供委托运输管理服务。报告期内，公司主营业务未发生变化。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.战略地位：战略地位：公司路网纵贯三晋南北，横跨晋冀津京两省两市，拥有的铁路干线衔接了我国北方地区最重要的煤炭供应区域和中转枢纽，在路网中处于“承东启西”的战略位置，在国家煤炭运输大格局中处于重要地位。2.货源和客户：货源和客户：公司主要货源地山西省、内蒙古自治区、陕西省煤炭资源丰富，是我国最重要的煤炭产销区域。根据国家能源发展战略布局，国内煤炭生产重心有序向中西部地区转移，公司主要货源地煤炭资源集中度持续提升，供应保障更加有力。公司的主要客户多为大型煤炭产销企业，有较强的生产能力和外运需求，与公司保持着长期、稳定的合作关系。3.技术体系：技术体系：公司拥有成熟、先进、可靠的铁路煤炭重载运输技术体系。所辖大秦线是具有世界先进水平、年运量最大的现代化专业煤炭运输线路，应用 Locotrol、GSM-R 等重载技术，配置了性能先进的机车、车辆等设备，实现 2 万吨重载列车常态化开行，完成了 3 万吨重载列车运行试验。公司依托北同蒲、宁岢线等万吨、2 万吨装车点和秦皇岛、曹妃甸等煤炭接卸港口，组织大规模自动化装卸和重载直达运输，形成了完整、先进、高效的煤炭重载集疏运系统。4.技术队伍：技术队伍：公司长期经营铁路运输业务，建立了一整套安全、高效的运输组织管理机制和调度指挥系统，拥有一支技术过硬、经验丰富、精干高效的铁路运输管理和专业技术队伍。5.盈利能力：盈利能力：公司保持较高的利润率水平，经营活动产生的现金流较为充沛。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，受益于客、货运量增长，营业收入取得较好增长。成本控制方面，公司持续深入开展“提质增效、节支降耗”：一是加大预算执行监控力度，严格以收定支、收支弹挂，制定科学合理的节支降耗清单，严控非生产性支出，积极开展修旧利废、技术革新，推进闲置资源盘活创效。二是推进修程修制改革，优化减少机车状态修、动车组二级修，实现“客车化”整编万吨列车，在确保安全和检修质量的前提下，有效降低了检修费用，提高了运用效率。三是推进劳动组织改革，优化调整岗位工种，大力压缩业务外包支出，全力实现节支目标。2021 年年度报告 13/209 通过增收与节支双向发力，公司实现良好的经营结果。2021 年公司营业收入 78,682,047,234元，同比增长 8.28%。营业成本支出 61,508,590,683 元，同比增长 5.09%；实现净利润13,772,260,086 元，同比增长 13.52%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 78,682,047,234 72,662,689,733 8.28 营业成本 61,508,590,683 58,529,021,273 5.09 销售费用 223,968,870 196,550,254 13.95 管理费用 777,489,264 657,625,121 18.23 财务费用 338,451,918 250,176,941 35.29 经营活动产生的现金流量净额 18,898,446,858 12,700,221,126 48.80 投资活动产生的现金流量净额-3,333,110,951 1,141,944,300-391.88 筹资活动产生的现金流量净额-8,236,418,775 22,797,109,890-136.13 营业收入变动原因说明：本年货运发送量增加；营业成本变动原因说明：本年运量增加带来维修工作量、电力及燃料支出等相应增加；销售费用变动原因说明：销售人员费用等增加；管理费用变动原因说明：管理人员费用等增加；财务费用变动原因说明：本年利息支出增加；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年收到的运输款项增加；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年支付西南环铁路公司股权收购款；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年发行可转换公司债券。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 内容详见下表 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铁路运输 77,065,838,119 60,216,051,035 21.86 8.55 5.50 增加 2.25 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）货运业务 62,373,179,457 7.39 客运业务 6,185,498,847 29.15 其他业务 8,507,159,815 4.68 合计 77,065,838,119 60,216,051,035 21.86 8.55 5.50 增加 2.25 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 2021 年年度报告 14/209 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 主营业务成本 60,216,051,035 97.90 57,075,635,718 97.52 5.50 人员费用 20,292,517,511 32.99 18,622,419,428 31.82 8.97 折旧 4,843,496,134 7.87 6,901,729,402 11.79-29.82 会计估计变更，固定资产折旧年限增加 货车使用费 3,165,350,252 5.15 3,322,715,939 5.68-4.74 客运服务费 4,933,407,832 8.02 4,134,739,099 7.06 19.32 电力及燃料 2,908,562,773 4.73 2,774,939,988 4.74 4.82 货运服务费 17,226,754,967 28.01 16,462,161,065 28.13 4.64 材料 1,376,587,694 2.24 715,524,743 1.22 92.39 本年运输设备维修量增加所致 大修支出 229,324,571 0.37 234,567,478 0.40-2.24 机客车租赁费 1,131,163,635 1.84 1,076,536,079 1.84 5.07 土地房屋租赁费 731,098,308 1.19 725,759,593 1.24 0.74 供热、供暖费及房屋维修费 264,888,475 0.43 193,720,489 0.33 36.74 房屋维修量增加 和谐机车检修费 539,847,099 0.88 226,769,415 0.39 138.06 和谐机车维修工作量增加 其他 2,573,051,784 4.18 1,684,053,000 2.88 52.79 委外业务工作量增加 其他业务成本 1,292,539,648 2.10 1,453,385,555 2.48-11.07 材料物品销售 418,610,368 0.69 530,019,801 0.90-21.02 维修 377,196,054 0.61 379,386,019 0.65-0.58 劳务 186,374,594 0.30 199,328,270 0.34-6.50 其他 310,358,632 0.50 344,651,465 0.59-9.95 合计 61,508,590,683 100.00 58,529,021,273 100.00 5.09 成本分析其他情况说明 无(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 2021 年 1 月 29 日，西南环铁路公司完成工商登记变更等工作，公司持有西南环铁路公司 51%的股权。根据企业会计准则等相关规定，西南环铁路公司纳入公司 2021 年度财务报表合并范围。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2021 年年度报告 15/209 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 2,858,098 万元，占年度销售总额 36.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 874,056 万元，占年度销售总额 11.11%。前五名客户分别为：中国国家铁路集团有限公司及其下属单位、晋能控股煤业集团有限公司、中煤平朔集团有限公司、山西焦煤集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 3,406,058 万元，占年度采购总额 68.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,820,672 万元，占年度采购总额 56.73%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 国铁集团及其下属单位 2,820,672 56.73 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 2021 年 2020 年 变动幅度 情况说明 销售费用 223,968,870 196,550,254 13.95%主要由于销售人员费用等增加 管理费用 777,489,264 657,625,121 18.23%主要由于管理人员费用等增加 财务费用 338,451,918 250,176,941 35.29%主要由于本年可转债利息增加 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 7,228,182 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 7,228,182 研发投入总额占营业收入比例（%）0.009 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 2021 年年度报告 16/209 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 2021 年 2020 年 变动幅度(%)情况说明 经营活动产生的现金流量净额 18,898,446,858 12,700,221,126 48.80 主要由于本年收到的运输款项增加 投资活动产生的现金流量净额-3,333,110,951 1,141,944,300-391.88 主要由于本年支付西南环铁路公司股权收购款 筹资活动产生的现金流量净额-8,236,418,775 22,797,109,890-136.13 主要由于上年发行可转换公司债券 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收款项融资 454,271,185 0.23 2,855,412,719 1.49-84.09 主要由于本年银行承兑汇票到期承兑 其他应收款 3,162,653,687 1.59 1,681,495,377 0.88 88.09 主要由于本年应收“三供一业”补助资金增加 其他流动资产 1,037,490,713 0.52 2,734,482,519 1.43-62.06 主要由于本期“三供一业”预付款减少 在建工程 740,335,416 0.37 2,338,974,915 1.22-68.35 主要由于本年在建工程完工转固 使用权资产 958,671,858 0.48 0 0.00-主要由于新租赁准则实施，确认使用权资产 其他非流动资产 131,966,967 0.07 42,635,298 0.02 209.53 主要由于本年预付工程款增加 短期借款 922,017,625 0.46 121,096,247 0.06 661.39 主要由于本年子公司新增短期借款 应付票据 2,671,602,889 1.35 2,180,000 0.00 122,450.59 主要由于本年以票据支付的款项增加 预收账款 6,840,252 0.00 0 0.00-主要由于本年预收租赁费增加 应交税费 2,093,755,188 1.05 1,461,688,024 0.76 43.24 主要由于本年应交未交的企业所得税增加 租赁负债 837,345,036 0.42 0 0.00-主要由于新租赁准则实施，确认租赁负债 长期应付款 60,843,745 0.03 174,578,745 0.09-65.15 主要由于新租赁准则实施，应付融资租赁款重分类至租赁负债 其他非流动负债 395,500,154 0.20 0 0.00-主要由于本年子公司预收长期租赁款增加 2021 年年度报告 17/209 其他说明 无 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 报告期内，全国铁路固定资产投资完成 7,489 亿元，投产新线 4,208 公里，其中高铁 2,168公里，铁路发展呈现持续向好态势。2021 年年度报告 18/209