601137_2021_博威合金_博威合金2021年年度报告_2022-04-18.pdf

2021 年年度报告 1/193 公司代码：601137 公司简称：博威合金 宁波博威合金材料股份有限公司宁波博威合金材料股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/193 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢识才谢识才、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人鲁朝辉鲁朝辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘顺刘顺利利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度共实现归属于母公司股东的净利润310,250,751.82元，母公司实现的净利润为134,194,049.63元；依据公司法和公司章程的规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积13,419,404.96元后，当年可供股东分配的利润为296,831,346.86 元，加上上年结转未分配利润1,682,842,644.39元，累计可供股东分配的利润为1,979,673,991.25元。公司2021年度利润分配方案如下：1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税）；截至 2022年 4月 16 日，公司总股本 790,044,972股，扣减公司回购专用证券账户的股份 1,334,000 股,即 788,710,972 股，以此计算，总计派发现金股利 94,645,316.64 元，占归属于母公司股东的净利润比例为 30.51%。同时，根据上海证券交易所上市公司回购股份实施细则第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”截至 2021年末，公司本年度回购股份累计支付 14,255,794.24元（不含印花税、佣金等交易费用），应纳入 2021 年度现金分红相关比例计算。综上，公司2021年度以现金方式分配股利总计为108,901,110.88元，占2021年度归属于母公司股东净利润的35.10%。2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。3、公司回购专用证券账户中持有的本公司股份1,334,000股，不参与本次利润分配。4、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。5、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/193 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/193 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.52 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.72 第十节第十节 财务报告财务报告.72 备查文件目录(一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 5/193 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公 司、本 公司、博威合金 指 宁波博威合金材料股份有限公司。博威集团 指 博威集团有限公司，本公司控股股东。博威板带 指 宁波博威合金板带有限公司，本公司全资子公司。博威新材料 指 宁波博威新材料有限公司，本公司全资子公司。康奈特 指 宁波康奈特国际贸易有限公司，本公司全资子公司。博德高科 指 宁波博德高科股份有限公司，本公司全资子公司。越南博威尔特 指 博威尔特太阳能科技有限公司（英文名称：Boviet Solar Technology Co.,Ltd.），康奈特全资子公司。贝肯霍夫合金 指 贝肯霍夫（越南）合金材料有限公司，本公司全资子公司。贝肯霍夫（香港）指 贝肯霍夫（香港）合金材料有限公司，本公司全资子公司。香港奈斯 指 香港奈斯国际新能源有限公司，康奈特全资子公司。美国博威尔特 指 博威尔特太阳能（美国）有限公司，香港奈斯全资子公司。德国新能源 指 博威新能源（德国）有限公司，康奈特全资子公司。新加坡润源 指 新加坡润源电力有限公司，Reonyuan Power Singapore PTE.LTD.，香港奈斯全资子公司。博威尔特（越南）合金 指 博威尔特（越南）合金材料有限公司，博威尔特太阳能科技有限公司全资子公司。博德高科（香港）指 博 德 高 科（香 港）有 限 公 司，Bode Hightech(HongKong)Company Limited，博德高科全资子公司。博德高科（德国）指 Bode Hightech（Germany）GmbH，博德高科全资子公司。贝肯霍夫（中国）指 贝肯霍夫（中国）有限公司，Bedra 香港的全资子公司。Berkenhoff 公司、BK公司 指 Berkenhoff GmbH，博德高科（德国）的全资子公司。Bedra 香港 指 Bedra HongKong Limited，贝肯霍夫香港有限公司，博德高科全资子公司。贝肯霍夫（越南）指 贝肯霍夫（越南）有限公司，博德高科全资子公司。博威亚太 指 博威亚太有限公司，持有公司 5%以上股份的股东，控股股东的一致行动人。鼎顺物流 指 宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司，公司股东，控股股东的一致行动人。金石投资 指 宁波博威金石投资有限公司，公司股东，控股股东的一致行动人。公司法 指 中华人民共和国公司法。证券法 指 中华人民共和国证券法。公司章程 指 宁波博威合金材料股份有限公司章程。证监会 指 中国证券监督管理委员会。合金材料 指 有色金属合金或有色合金，以一种有色金属为基体，加入一种或几种其他元素所组成的既具有基体金属通性、又具有某些特定性质的材料。精密铜棒 指 化学成分、金相组织和机械性能均匀，尺寸精度高、棒形优良，适宜在高速数控车床上深加工的高精度棒材，一般指易切削精密铅黄铜棒。环保铜合金 指 不含易对人体、环境造成严重危害的金属元素（如铅、镉、镍等）铜合2021 年年度报告 6/193 金。高强高导特殊合金 指 在相同体积下，具有更高强度、更高导电性能的特殊铜合金材料。特殊铜合金线 指 区别于普通铜合金线的线材品种，一般包括复杂青铜线、复杂白铜线和银铜线等专用合金线，以及普通黄铜线和铅黄铜线中的高附加值产品。铜板带 指 铜带与铜板的合称。铜带：矩形截面，厚度均一且不小于 0.05mm的扁平轧制铜产品。通常纵向剪边，成卷供应。带材厚度不大于宽度的十分之一。铜板：矩形截面，厚度均一且不小于 0.20mm的扁平轧制铜产品。通常剪切或锯边，以平直装供应。带材厚度不大于宽度的十分之一。套期保值 指 把期货市场作为转移价格风险的场所，在期货市场上设立与现货市场方向相反的交易头寸，以便达到转移、规避价格风险的交易行为。晶体硅 指 单晶硅和多晶硅，多晶硅制备方法主要是先用碳还原 SiO2 成为 Si，用HCL 反应再提纯获得，单晶硅制法通常是先制得多晶硅或无定形硅，再用直拉法或悬浮区熔法从熔体中获得。光伏电池 指 太阳能发电单元，也叫太阳能电池，通过在一定衬底（如硅片、玻璃、陶瓷、不锈钢等）上生长各种薄膜，形成半导体 PN 结，把太阳能转换为电能，该技术 1954年由贝尔实验室发明。薄膜电池 指 通过溅射法、PECVD 法、LPCVD 法等方法，在玻璃、金属或其他材料上制成特殊薄膜，经过不同的电池工艺过程制得单结和叠层太阳能电池的一种太阳能电池。光伏电池组件 指 由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成，其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可单独使用的光电器件，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，并作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元。光伏发电系统 指 由光伏电池组件、充电控制器、蓄电池、安装支架和系统配线构成的作用同发电机的系统。集中式光伏电站、集中式电站 指 发出电力在高压侧并网的光伏电站。集中式光伏电站发出的电力直接升压并网，由电网公司统一调度。分布式光伏电站、分布式电站 指 发出电力在用户侧并网的光伏电站。分布式光伏电站发出的电力主要供用户自发自用，并可实现余量上网。MW 指 兆瓦，为功率单位，M 即是兆，1 兆即 10 的 6 次方，1MW 即是 1,000 千瓦。GW 指 1GW=1,000MW ITC 指 太阳能投资税收抵免(Investment Tax Credit)。加工硬化型合金 指 金属材料在再结晶温度以下塑性变形时强度和硬度升高，阻碍金属的进一步变形，而塑性和韧性降低的现象叫作加工硬化，而通过这种特性提供成型弹性的合金类型叫加工硬化型合金。时效强化型合金 指 合金元素经固溶处理后，获得过饱和固溶体。在随后的室温放置或低温加热保温时，第二相从过饱和固溶体中析出，引起强度，硬度以及物理和化学性能的显著变化，这一过程被称为时效。而通过这种特性提供成型弹性的合金类型叫时效强化型合金。应力松驰 指 材料在被加工成零件使用的过程中，会发生应力随着时间延长逐渐降低的现象该现象叫应力松弛。蠕变 指 蠕变与应力松弛在本质上相同，可以把应力松弛看作是应力不断降低的“多级”蠕变。蠕变抗力高的材料，其抵抗应力松弛的能力也高。5 万吨项目 指 年产 5 万吨特殊合金带材项目，本公司募集资金投资项目。2021 年年度报告 7/193 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波博威合金材料股份有限公司 公司的中文简称 博威合金 公司的外文名称 NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 BAMC 公司的法定代表人 谢识才 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王永生 孙丽娟 联系地址 浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777号 浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号 电话 0574-82829383 0574-82829375 传真 0574-82829378 0574-82829378 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥 公司注册地址的历史变更情况 公司注册地址未发生变更。公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区云龙镇太平桥 公司办公地址的邮政编码 315135 公司网址 电子信箱 IR 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博威合金 601137 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号 签字会计师姓名 沈佳盈、陈亮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 签字的保荐代表人姓名 傅毅清、姚焕军 持续督导的期间 2020年 1 月 16日-2021年 12月 31 日 报告期内履行持续督导名称 国信证券股份有限公司 2021 年年度报告 8/193 职责的财务顾问 办公地址 杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 签字的财务顾问主办人姓名 傅毅清、洪丹、姚焕军 持续督导的期间 2019年 6 月 6日-2022年 12 月 31日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 10,037,996,457.36 7,588,737,973.22 32.27 7,591,642,075.25 归属于上市公司股东的净利润 310,250,751.82 428,902,236.31-27.66 440,063,630.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 248,280,552.42 399,876,359.13-37.91 393,474,124.15 经营活动产生的现金流量净额 126,001,243.70 314,239,427.32-59.90 680,883,647.05 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 5,418,983,413.98 5,174,563,933.94 4.72 3,791,093,089.46 总资产 11,825,013,266.01 9,102,731,065.83 29.91 6,336,281,563.21 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.39 0.61-36.07 0.66 稀释每股收益（元股）0.39 0.57-31.58 0.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.32 0.57-43.86 0.61 加权平均净资产收益率（%）5.83 10.07 减少4.24个百分点 11.8 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.67 9.39 减少4.72个百分点 10.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 9/193 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,099,927,249.95 2,872,110,982.06 2,402,869,149.20 2,663,089,076.15 归属于上市公司股东的净利润 117,610,356.53 45,239,718.61 99,588,458.17 47,812,218.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 112,286,845.69 10,983,413.23 97,172,497.15 27,837,796.35 经营活动产生的现金流量净额-158,145,587.80-294,433,174.78-200,588,569.52 779,168,575.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用）2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益-554,805.27 -1,035,028.70-1,805,779.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 870,691.50 591,922.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,744,682.41 44,133,173.16 23,007,511.77 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,035,534.60 20,301.37 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 27,743,001.59 2021 年年度报告 10/193 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 629,729.19 -172,252.20 918,728.68 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,633,486.87 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,300,702.20 -4,562,587.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 41,456.64 -8,500,476.55 5,415,614.43 减：所得税影响额 10,097,791.87 3,062,360.41 4,379,923.60 少数股东权益影响额（税后）4,329,948.42 合计 61,970,199.40 29,025,877.18 46,589,506.43 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 7,190,637.44 37,435,971.10 30,245,333.66 728,704.78 合计 7,190,637.44 37,435,971.10 30,245,333.66 728,704.78 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司新材料业务的销量同比增长 16%，营收和净利润同比增速均超 40%，主要是高附加值产品及研发转化新产品的销量大幅增加，使得净利润的增速远高于销量增速，公司特殊2021 年年度报告 11/193 合金新材料的属性进一步得到强化；新能源业务受海运费、硅料大幅涨价以及美国加征 18%双面组件关税的影响，光伏组件全年销售目标达成率低的同时还造成一定程度的亏损。公司管理层以数字化变革项目为抓手，打破组织边界，优化组织运行效率，积极制定应对市场突发变化的工作方案，及时调整战略布局。报告期内公司开展的重点工作归纳如下：1 1、通过数字化项目实施，加速企业转型升级通过数字化项目实施，加速企业转型升级 2021 年公司按照既定的数字化战略规划，继续推进数字化研发、数字化营销、数字化制造、数字化供应链生态圈四大项目。其中数字化研发平台在 2021 年 10 月底启动上线，该平台搭建了全球有色合金科研平台、材料检测平台、前沿资讯交流平台及数据服务平台，打造了科研机构、高校院所以及有志于材料发展的社会各界人士共享的有色合金新材料研发生态圈，实现客户诉求与企业、高校院所等社会资源的高效协同，利用社会资源为客户创造价值的同时，推动产业升级和科技进步。同时，支撑数字化管理的各项基础系统大部分已经开始上线运行，数字化的推进势必对原有价值链进行不断的优化重构，在此过程中管理团队需要付出艰苦的努力，继续深化管理改革，倾力打造具备持续创新能力的、引领行业发展的自进化型的数字化企业。2 2、全力推进公司在建工程项目建设、全力推进公司在建工程项目建设 （1 1）5 5 万吨特殊合金带材项目万吨特殊合金带材项目：由于受疫情影响，海外设备到货延误等因素的影响，使得项目整体进度延误 4 个多月；2021 年 10 月底该项目开始进入全线试产阶段，同时对符合条件的汽车电子材料产线按照各个客户的具体要求组织产线认证工作，按照计划该项工作将在 2022 年6 月底完成，届时汽车电子材料将可实现批量供货，其他行业所用的材料已经开始逐步出货；（2 2）67006700 吨铝焊丝项目：吨铝焊丝项目：该项目主要应用行业为高铁行业，其产品认证周期及技术要求均比汽车电子等级更高、所需时间更长，公司正在全力以赴的推进产品认证及试产工作；（3 3）贝肯霍贝肯霍夫（越南）夫（越南）3 31 1,800800 吨棒、线项目吨棒、线项目：报告期内重点实施线材项目的安装调试及试产工作，预计该项目在 2022 年上半年将逐步进入试产试销阶段，棒材项目实施设备到货、安装及调试工作，争取早日试产；（4 4）氧化铝弥散铜项目：）氧化铝弥散铜项目：产线设备安装、调试完成，进入试产阶段，部分产品已经获取标杆客户认可，且实现小批量供货；（5 5）智能终端镜头专用材料项目：）智能终端镜头专用材料项目：该项目已经完成产线的安装调试工作，已经拿到 4 项中国发明专利，所申请的国际专利尚在审查之中，已完成标杆客户的测试工作，目前生产设备正在进行调试，取得国际专利后开始规模化量产。报告期内，以上项目建设的进度受疫情影响均有一定的延迟。3 3、聚焦核心业务，引领行业发展聚焦核心业务，引领行业发展 2021 年，公司各业务板块按照战略发展规划，针对剧烈震荡的外部环境变化，管理层及时调整经营管理思路，采取切实有效的应对措施，尽可能减少外部冲击对企业正常经营的影响，全力保障生产营运，满足客户需求。合金带材业务：2021 年带材业务年度目标的完成情况与年初制定的经营目标尚有一定的差距，主要有以下三个方面的原因：受电子元器件小型化趋势加速推进的影响，合金铜箔需求量大2021 年年度报告 12/193 幅增加，一定程度上限制了产线产能的发挥；同时为配合多家国际知名的汽车电子客户，进行汽车电子产品的认证及高压快充等项目的开发试验，影响了一部分产能的发挥；5 万吨特殊合金带材项目进度受疫情影响整体延误，未能按计划贡献产能。但是，新产品的开发及高附加值产品比例的提升进一步增强了盈利能力，为未来高速成长打下坚实基础。精密细丝业务：铝合金焊丝业务重点实施了市场开发和推广，精密细丝业务调整战略策略，进一步提升了市场占有率。合金棒、线业务：充分利用公司研发的技术转化能力，持续优化产品结构，重点拓展了高附加值产品在交通装备、工程机械、矿产设备、能源设备及新能源汽车关键零部件等领域的销量。新能源业务：2021 年全球疫情影响导致的海运费大涨、行业爆发使得以硅料为代表的原材料价格高企，以及美国对双面组件实施的关税政策，这三大因素对公司新能源业务的正常生产经营造成较大的影响。公司管理层积极采取应对措施，将对公司的损失降到最小，与此同时顶住压力，完成了电池片尺寸从 166 升级到可以兼容 182/210 项目的建设，同时将产能从原来的 700MW提高到 1GW，为未来快速发展打下坚实基础。4 4、加强人才培养提升团队能力、加强人才培养提升团队能力 企业的竞争是人才的竞争，公司一直以来高度重视人才的培养和引进，打造国际化的管理团队，提升企业的国际经营能力和综合竞争力。人才培养：通过蓄水池和双通道，结合导师辅导和岗位学习，提升干部和员工的专业能力和管理能力；重点工作通过项目化方式实施管理，快速积累经验，提高项目经理和团队成员的实战能力；通过博威导师认证，选拔了一批内部的优秀讲师，极大地提高了员工的整体素质和工作能力。人才引进：公司与德国、日本、瑞士等国的行业内顶级专家建立紧密合作关系，组建全球化专家智库团队，同时引进国际化技术及管理人才，提升公司国际化管理水平。5 5、重组博德高科之后的整合进展重组博德高科之后的整合进展 博德高科的全资子公司德国贝肯霍夫公司是精密细丝领域的世界领导者，主要服务全球高端客户，公司有着德国企业一贯的研发领先战略、产品品质的一致性、稳定性及可靠性是世界高端制造业的标杆。公司收购贝肯霍夫之后，通过学习德国企业的先进、系统的管理方法和理念，极大地提高了博德高科国内基地的整体水平，使得公司产品品质和盈利能力进一步提升。博德高科的品牌管理、采购渠道、营销与市场、技术及研发、生产管理等先进的管理方法及理念，通过对公司的组织机构变革、流程再造、CRM 项目升级及 PLM 项目的实施，先进的管理理念及方法注入到公司的管理体系之中，实现了信息的互联互通，推动了公司新材料业务复合式、国际化发展。本次整合措施得当，整合结果符合并超越预期目标。除了目前的整合之外，针对未来协同发展方面：公司在德国贝肯霍夫成立博威合金欧洲应用研究中心，共享德国和中国的研发优势；同时北美基地也负责精密细丝业务的配送服务工作；在2021 年年度报告 13/193 越南建立合金材料及精密细丝联合制造服务中心，实现资源互补，销售渠道及研发资源共享，充分发挥品牌、渠道、技术、研发和市场协同的优势。博德高科整体业绩完成预定目标，符合此前重组的预期目标。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1 1、新材料方面：、新材料方面：当前，我国的材料产业在国际产业格局中正处于由中级向高级升级发展的阶段，随着科技进步和数字化技术的发展，我国材料产业正呈现稳步发展的良好势态，研发能力强大的企业在一些重点、关键新材料的研发、制造技术与工艺及产品应用技术等方面取得多方面的突破，有力地支撑了中国企业的技术进步，给产业升级和消费升级提供了强有力的保障。中国在芯片、新能源及国防军工等领域所遇到的瓶颈问题，更加彰显了新材料的重要性，新材料的研发与应用更是一国科技进步的基石，是战略性新兴产业发展的重要基础。相比于基础材料，新材料具备性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长等多重特点，对于5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天和其他新兴产业的发展意义重大。公司作为有色金属合金材料行业的引领者，通过不断地引进优秀的研发、管理人才，持续不断加大研发投入，重点研究开发特殊合金材料，在新材料研发及应用领域取得巨大的成功。未来公司将坚定不移地推进博威数字化变革，推动智能制造的全面实现，为我国新材料行业的发展贡献力量。2 2、国际新能源方面：、国际新能源方面：根据国际可再生能源机构（IRENA）2020 年发布的全球可再生能源展望报告显示，为了实现能源转型，到 2050 年，与能源相关的二氧化碳排放量需要平均每年下降 3.8%。到 2050 年，与能源相关的二氧化碳年排放量需要比现在的水平下降 70%。在到 2050 年转变能源的情况下，超过一半的减排来自可再生能源。可再生能源发电目前的增长速度超过了总体电力需求。在许多市场中，光伏越来越成为最便宜的电力来源之一。2050 年全球可再生能源发电量占比可达 86%，其中光伏发电量占比达 25%，截至 2050 年光伏累积安装量可达 8519GW。未来 30 年，光伏发电将引领全球能源革命，成为全球电力来源的重要能源之一。美国于 2021 年 2 月 19 日重返巴黎协定，拜登表示将在 2050 年前实现净零碳排放，光伏发电将成为美国能源革命的重点发展方向。根据中国光伏行业协会披露，2021 年全球光伏装机容量 170GW，同比增长 30.77%。其中，中国光伏装机 54.88GW，同比增长 13.9%；欧盟光伏装机 25.9GW，同比增长 34%；美国装机26.8GW，同比增长 39.6%；印度装机 11.89GW，同比增长 218%。2021 年 11 月 16 日，美国国际贸易法院（CIT）正式宣布重新将双面太阳能组件排除在 201关税之外，恢复双面太阳能组件关税豁免权，并将 201 关税税率从 18%下调至 15%。2021 年年度报告 14/193 公司通过提高光伏电池和组件产品的转换效率，持续降低客户系统端的发电成本，用一流的技术和服务满足现有及未来客户的需求。公司在制造光伏组件的同时，为实现价值链的延伸，利用越南制造的区位优势，开拓东南亚市场的光伏电站业务，提升获利能力。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司着力打造以“新材料为主、新能源为辅”的发展战略，重点进行新材料产品研究开发，引领行业发展，推动科技进步。新材料业务涵盖了有色合金的棒、线、带、精密细丝四类产品，通过近30年的研发沉淀和技术积累，公司已经从原有的原材料供应商成功转型为新材料应用解决方案的提供商；新能源业务通过持续研发技术升级，电池转换效率始终保持在世界第一梯队。（一）主要业务（一）主要业务 1 1、新材料方面：、新材料方面：公司致力于有色金属合金材料的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于5G通讯、半导体芯片、智能终端及装备、汽车电子、高铁、航空航天等行业，为现代工业提供优质的工业粮食。2 2、国际新能源方面：、国际新能源方面：公司主要从事太阳能电池、组件的研发、生产和销售及光伏电站的建设运营，主要产品为多晶硅、单晶硅电池及组件。主要客户有全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商、光伏产品经销商。（二）经营模式（二）经营模式 1 1、新材料、新材料 公司采用S&OP销售与运营高效协同的经营模式，有效发挥了企业资源的高效运行，满足市场需求，实现差异化，增强竞争能力。（1 1）研发）研发模式模式 公司建成的数字化研发平台，以“研究客户欲望，集成全球资源，开发蓝海产品，引领行业发展”为研发的整体指导思想，推行“持续为客户增值”的研发领先战略，通过市场研究、技术研发和客户应用研究相结合，促进产业进步、引领行业发展，并形成博威合金独特的集成创新型研发模式。市场研究：运用数字化洞察和需求转化，将前沿技术对新材料的需求和痛点，转化为公司的研发项目。产品研发：已建成的数字化研发平台，运用自主开发计算仿真和大数据分析等前沿技术，将基础研究和应用研究有效融合，进而打造具有前瞻性的、全球化、数字化有色金属新材料研发中心。（2 2）采购模式）采购模式 公司的主要原材料是阴极铜、电解锌、电解锰、电解镍、电解锡、钛、锆等有色金属材料，公司通过SRM系统集成全球资源，开发符合公司战略发展需要的长期、稳定的供应商，满足经营需要。（3 3）生产模式）生产模式 2021 年年度报告 15/193 公司实行以市场为导向，用数字化营销通过S&OP高效的运行模式，精准预测市场和客户需求，有效制定生产计划，用生产制造的MES执行系统，对每个生产制造环节用数字化进行跟踪控制，确保订单及时交付。（4 4）营销营销模式模式 公司通过数字化营销系统，建立以中国、欧洲、北美、越南四大基地为主的客户服务中心，采用线上、线下，以产品与技术服务相结合的营销模式，构建全球化销售网络体系，实现全球化业务协同发展，为客户持续创造价值。2 2、国际新能源、国际新能源 公司全资子公司康奈特下属越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特、德国新能源及新加坡润源等五家控股公司，其中康奈特负责为越南博威尔特在中国境内采购硅片等原材料，越南博威尔特负责太阳能电池片及组件的研发、生产和销售，而美国市场的销售主要由香港奈斯的全资子公司美国博威尔特负责，欧洲市场的销售主要由康奈特全资子公司德国新能源负责，新加坡润源主要负责运营越南电站业务。（1 1）采购模式）采购模式 公司通过SRM系统集成全球资源，开发符合公司战略发展需要的长期、稳定的供应商，满足经营需要。（2 2）生产模式）生产模式 公司实行以市场为导向，用数字化营销通过S&OP高效的运行模式，精准预测市场和客户需求，有效制定生产计划，用生产制造的MES执行系统，对每个生产制造环节用数字化进行跟踪控制，确保订单及时交付。（3 3）营销营销模式模式 使用“Boviet”品牌销售产品，采用直销和经销模式进行销售，直销客户为全球知名光伏制造商、光伏电站系统集成商，经销客户为专业光伏产品经销商。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）新材料（一）新材料 随着5G通讯、新能源汽车等国家战略的实施，市场对特殊合金等高端先进材料的综合性能提出了更高的要求，使得综合性能优异的特殊合金材料的应用场景不断涌现并迅速扩大，给专注于技术、应用研究及开发的行业领先企业创造了前所未有的巨大发展机会，公司凭借强大的研发实力和市场的龙头地位已成为5G通讯、汽车电子、半导体芯片、智能终端及装备等高科技高成长行业的重要供应商，助力其高速发展。随着 5G 手机为代表的智能终端渗透率的进一步提高，电子元器件精细化、小型化趋势加速，对以高强高导为代表的合金铜箔材料的需求大幅增加，公司合金铜箔的销售量持续提升。新能源汽车渗透率的不断提升，动力电池系统及能源管理系统所用的连接器材料需求量快速增长。同时2021 年年度报告 16/193 公司提供的多款材料为高压快充技术的应用推广提供了技术支持及解决方案。公司新建的 5 万吨新材料项目正在组织落实国际知名连接器厂商的产线认证，未来将实现批量供货。1 1、市场研究和产品研发优势：、市场研究和产品研发优势：公司有色合金新材料数字化研发平台已建成，利用大数据分析、计算仿真、知识图谱、数字孪生和数据中台等五大关键使能研发，通过需求转化、产品设计、应用技术研究、高通量实验、知识重