600979_2021_广安爱众_四川广安爱众股份有限公司2021年年度报告_2022-04-28.pdf

2021 年年度报告 1/295 公司代码：600979 公司简称：广安爱众 四川广安爱众股份有限公司四川广安爱众股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/295 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘毅 工作冲突 谭卫国 董事 袁晓林 工作冲突 余正军 三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人余正军余正军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人贺图林贺图林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王艳王艳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 会议审议并通过2021 年度利润分配预案，会议同意公司以总股本 1,232,259,790 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），共计派发现金红利 67,774,288.45 元（含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/295 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.33 第五节 环境与社会责任.50 第六节 重要事项.53 第七节 股份变动及股东情况.79 第八节 优先股相关情况.85 第九节 债券相关情况.86 第十节 财务报告.91 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原件 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 2021 年年度报告 4/295 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或广安爱众 指 四川广安爱众股份有限公司 控股股东或爱众集团 指 四川爱众发展集团有限公司 德阳金坤 指 德阳经济技术开发区金坤科技小额贷款有限公司 金鼎控股 指 四川金鼎产融控股有限公司 综合能源服务 指 四川爱众综合能源技术服务有限公司 德宏燃气 指 云南省德宏州爱众燃气有限公司 同圣产投 指 四川同圣产业投资有限公司 金砖一创基金 指 金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金 西藏联合 指 西藏联合资本股权投资基金有限公司 爱众资本 指 深圳爱众资本管理有限公司 华威然气 指 贵州华威然气有限公司 能投股份 指 四川能投发展股份有限公司 巨能阳光、巨能科贸 指 成都市巨能阳光能源有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 KW、KWH 指 千瓦、千瓦时 m 指 立方米 t 指 吨 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川广安爱众股份有限公司 公司的中文简称 广安爱众 公司的外文名称 SICHUAN GUANGAN AAAPUBLIC CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AAA PUBLIC 公司的法定代表人 余正军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨伯菊 曹瑞 联系地址 四川省广安市广安区凤凰大道 777 号 四川省广安市广安区凤凰大道777 号 电话 08262983033 0826-2983188 传真 0826-2983117 0826-2983117 2021 年年度报告 5/295 电子信箱 C 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省广安市广安区渠江北路86号 公司办公地址 四川省广安市广安区凤凰大道777号 公司办公地址的邮政编码 638300 公司网址 http:/www.sc- 电子信箱 GAAZSC-AAA.COM 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报( 公司年度报告备置地点 四川广安爱众股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广安爱众 600979 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 王庆 尹清云 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼 22 层 签字的保荐代表人姓名 高立金 缪兴旺 持续督导的期间 自 2015 年 10 月 21 日起至 2016 年非公开发行所募集资金使用完毕 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 2,394,042,546.09 2,269,214,138.49 5.50 2,218,931,300.27 归属于上市公司股东的净利润 208,948,270.32 188,880,147.80 10.62 245,411,680.19 归属于上市公司股东的扣除非经170,154,801.97 170,286,577.29-0.08 209,437,045.39 2021 年年度报告 6/295 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 549,166,522.53 673,270,662.84-18.43 472,539,819.68 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 4,117,721,352.31 3,977,416,994.56 3.53 3,814,258,709.28 总资产 9,623,686,016.69 8,850,177,677.43 8.74 8,814,994,490.81 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.1696 0.1533 10.63 0.2590 稀释每股收益（元股）0.1696 0.1533 10.63 0.2590 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1381 0.1382-0.07 0.2210 加权平均净资产收益率（%）4.86 4.85 增加 0.01 个百分点 6.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.96 4.37 减少 0.41 个百分点 5.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 534,289,260.83 550,386,865.47 610,003,684.72 699,362,735.07 归属于上市公司股东的净利润 22,358,531.40 82,362,552.49 76,916,678.24 27,310,508.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,975,082.70 78,217,894.55 73,779,912.17 181,912.55 经营活动产生的现金流量净额 81,679,685.94 117,704,612.95 151,280,459.17 198,501,764.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2021 年年度报告 7/295 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-839,760.28 102,803.18-2,278,964.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,184,111.03 22,027,806.68 21,124,403.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,051,051.88 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,774,707.41 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,190,383.19 6,318,465.27 10,586,342.88 2021 年年度报告 8/295 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,050,237.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,732,702.42 -20,270,351.98 439,540.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,908,303.93 4,455,281.74 减：所得税影响额 4,599,042.08 6,968,992.64 4,749,419.75 少数股东权益影响额（税后）5,976,214.81 -4,475,536.07-622,742.18 合计 38,793,468.35 18,593,570.51 35,974,634.8 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目项目 金额金额 原因原因 富流滩电站电量损失补偿 3,999,144.49 注 注：本公司将列入营业外收入中的富流滩电站电量损失补偿款作为经常性损益项目。该事项来源于对主营业务（水力发电）收入因外部因素影响而减少的补偿，并非与正常经营业务无关；已签订了长期补偿协议，本公司预计可预见的未来可持续收到协议约定的补偿款项，该补偿款项事实上在可预见的未来可成为本公司稳定的收益来源，因此并非属于偶发性，对报表使用者对本公司未来盈利能力的判断不会造成重大误导。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 结构性存款 100,777,863.01 0 100,777,863.01 1,553,265.72 资产托管计划 0 22,216,106.89 22,216,106.89 1,586,964.25 参股四川银行股份有限公司 200,000,000.20 200,000,000.20 0 0 合计 300,777,863.21 222,216,107.09 122,993,969.90 3,140,229.97 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9/295 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司紧紧围绕“成本优先、精益管理、优质服务”经营策略，以推动高质量发展为主题，以做大做强主业为主线，以改革创新为根本，以满足人民日益增长的美好生活向往为目标，上下齐心协力，实现了“十四五”开门红。（一）保持定力谋发展，综合实力逐步提升（一）保持定力谋发展，综合实力逐步提升 经营业绩稳步提升。全年实现营业收入 23.94 亿元，同比增长 5.50%；归母净利润 2.09 亿元，同比增长 10.62%。其中：水务板块实现营业收入 4.65 亿元，同比增长 4.68%；售水量 8041.48万 m，同比增长 7.07%。电力板块实现营业收入 11.26 亿元，同比增长 8.69%；发电量 17.34 亿kwh，同比增长 7.29%；发电上网电量 14.25 亿 kwh，同比增长 9.18%；供区售电量 16.41 亿 kwh，同比增长 11.11%。燃气板块实现营业收入 7.87 亿元，同比增长 9.46%；售气量 2.30 亿 m，同比增长 10.59%。增值业务实现营业收入2849.94 万元，同比增长109.94%。战略蓝图全面绘就。战略蓝图全面绘就。聘请罗兰贝格为公司做战略修编，经过广泛征求意见，确立“致力于公用事业一体化智慧运营，以为客户提供绿色低碳化综合能源服务为己任，建设百年爱众”的战略愿景，为公司“十四五”时期高质量发展指明方向。转型发展取得突破。转型发展取得突破。外延市场开拓有增量：收购贵州华威然气有限公司 100%股权，完成对成都市巨能阳光能源有限公司投资。综合能源转型有突破：成立综合能源服务有限公司，签约能耗监测等能源服务项目 17 项，实现营收 180 余万元，实施岳池富流滩、武胜二水厂、云南德宏等光伏项目试点，实现光伏装机近 600kW，完成广安首笔 CCER 碳交易。服务价值创造开新局：组建爱众舒适智慧家居公司，积极拓展供暖业务市场。售电业务实现供区外售电量1.83 亿kwh，代替用户参与市场化电量交易4574.7 万kwh，开发直购电客户 53 户。基于多表合一的城市能源综合管理服务平台研发与示范获批成为四川省科技计划项目科技服务业发展专项产业示范项目。品牌战略稳步落地。品牌战略稳步落地。深入实施“品牌文化建设年”行动，发布视觉识别系统（2021 年版），申请商标注册品类 45 个，设计公司官网、爱众资讯APP、微信公众号、官方抖音号进行整体架构并上线运营，初步形成“一端五官”数字媒体运营体系。充分利用各级主流媒体平台，刊发宣传稿件1000 余篇，抖音官方发布作品22 期。（二）凝心聚力夯基础，精益管理提档升级（二）凝心聚力夯基础，精益管理提档升级 基础管理全面夯实。基础管理全面夯实。以“基础管理巩固年”为契机，进一步完善水、电、气客户档案；深化制度“废、改、立”，修订、新建各类制度 56 个；完成表计智能化改造 17.91 万只，累计上线智能表计 95.93 万只。降本增效成果明显降本增效成果明显。产品损耗总体呈下降趋势，供水综合损耗 18.38%，同比下降 6.19 个百分点；供电综合损耗 4.62%，同比下降 0.17 个百分点；供气综合损耗 3.49%，同比下降 0.27 个百分点。常态化开展查漏防窃专项整治，挽回经济损失 200 余万元。2021 年年度报告 10/295 （三）创新思路抓改革，内生动力不断迸发（三）创新思路抓改革，内生动力不断迸发 人力改革持续深化。人力改革持续深化。印发2021 年组织权责手册，建立总部“抓大放小、分级赋权、权责对等”的管理体系。实施薪酬绩效变革试点，完成供暖项目、综合能源服务公司薪酬激励机制建设，为下步薪酬变革积累经验。客户服务更加优质。客户服务更加优质。坚持以客户为中心，以“人民阅卷广安行动”为契机，完成邻水、武胜区域前台一体化变革，实施广安城南、邻水城西客户服务中心优化升级试点，前台一体化服务体系逐步完善。全面推广“五心”服务理念，全力优化营商环境，优化升级 96503 呼叫系统，拓展掌上爱众 APP 功能，客户服务更加便捷、高效。掌上爱众 APP 新增注册 16.71 万户，累计注册用户达 93.99 万户，全年实现线上缴费 7.1 亿元；受理 96503 服务热线 19.2 万件，办结完结率100%，工单回访客户满意度 99.9%。创新创业活力增强创新创业活力增强。实施爱众事业合伙人计划，招募爱众爱家项目合伙人，激励优秀人才通过奋斗实现自我价值，与公司共成长。信息化建设助力发展。信息化建设助力发展。上线安全信息化平台系统，全年安全信息化平台使用率达 80%，安全管理基础不断夯实。启动人力资源系统建设，推动打造共享中心模型。完成费控系统建设和采集系统优化升级，建成预付费业务系统，为预付费推广奠定基础。（四）聚焦关键强治理，合规经营更加稳健（四）聚焦关键强治理，合规经营更加稳健 抓紧抓牢安全工作。抓紧抓牢安全工作。主动衔接新安法，及时完善安全生产责任体系和“三个清单”，压实全员安全责任制。完成全部水厂、储配气站以及 25 个电力基层站、所安全标准化建设，排查内部安全隐患 726 处，全部整改闭环。深入推进安全生产专项整治三年行动，大力实施水质、电力线路、燃气及森林防灭火专项整治。公司获评 2021 年全省“安全生产月”和“安全生产天府行”活动优秀单位，全年安全形势总体稳定。抓实抓牢合规管理。抓实抓牢合规管理。严格执行“三重一大”事项集体决策制度，重大事项决策行为不断规范。扎实推进依法治企建设，“七五”普法高质量完成。实行生产经营管理审计全覆盖。（五）倾情用力惠民生，社会责任更加务实（五）倾情用力惠民生，社会责任更加务实 提升保障能力。提升保障能力。全年投入 3.92 亿元，完成 268 个电能提质项目及华蓥市采煤沉陷区南部片区饮水工程、白塔渠江大桥跨越燃气管道工程、两改“后半篇文章”10kV 及以下配网项目等重点工程 10 余个，加快花园二水厂、邻水向阳桥水厂、穿石 110kV 输变电、2021 年农网改造等工程建设，切实提高供应保障能力。履行社会责任。履行社会责任。持续巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，抽派 600 余名帮扶责任人精准帮扶1098 户贫困户，选派 20 名扶贫第一书记和驻村工作队员，助力乡村振兴。组建 27 支志愿者服务队，深入社区完成水电气安全知识宣传全覆盖。组织 100 余人参与广安“国家卫生城市”“全国文明城市”复审工作。及时传导减税降费政策红利，为用户减少电费支出 3400 余万元。助力生态环保。助力生态环保。全面践行绿色环保理念，各水电站按照要求落实下泄生态流量，并向渠江流域投放珍稀鱼苗 10.5 万尾，用实际行动保护水环境。2021 年年度报告 11/295 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）水务行业情况（一）水务行业情况 水务行业产业链主要涉及从自然水体中取水、水的加工处理、供应和污水处理等环节。产业链的最上游是水源的获取；水资源的丰富程度、水质的优劣直接影响水务行业原水获取的难易程度和水生产的成本。水务行业下游主要是城镇居民生活、生产等方面用水需求，城镇人口的增长，环保节水等政策的要求对水务行业下游需求端产生重要影响。从上游水源供给方面来看，我国水资源总量丰富，开发总量在 20%25%之间。水资源主要分布在南方区域，北方仅占水资源总量的 20%，区域分布不均衡。根据中国生态环境状况公报，我国地表水中类水质占比高，地表水质有所改善，但南北方水质存在较大差异。从需求端来看，水务行业产业链的下游主要涉及居民生活、生产等方面用水，城镇化进程推动用水人口持续增长，城市生活用水成为供水行业需求端的主要来源。从污水处理行业供给端看，全国城市和县城污水处理能力逐步提高，我国污水处理行业仍保持增长。污水处理需求端整体发展较快，城市生活污水处理成为污水处理行业需求端的主要来源，污水排放量是衡量污水处理行业需求端的重要指标。（二）电力行业情况（二）电力行业情况 发电业务：2021 年，全国新增水电并网容量 2349 万千瓦，截至 2021 年 12 月底，全国水电装机容量约 3.91 亿千瓦（其中抽水蓄能 0.36 亿千瓦）。水电作为可再生能源，具有安全稳定、运行灵活的优势，高度契合国家构建清洁低碳、安全高效的能源体系和“四个革命、一个合作”能源安全新战略，在我国“碳达峰、碳中和”战略目标中占有重要地位，行业发展呈上升趋势。我国未来水电开发重点是西南诸河，资源稀缺，可开发价值大，发展空间广阔。供电业务：2021年全社会用电量83128亿千瓦时，同比增长10.3%，较2019年同期增长14.7%，两年平均增长 7.1%。分产业看，第一产业用电量 1023 亿千瓦时，同比增长 16.4%；第二产业用电量 56131 亿千瓦时，同比增长 9.1%；第三产业用电量 14231 亿千瓦时，同比增长 17.8%；城乡居民生活用电量 11743 亿千瓦时，同比增长 7.3%。售电业务：2021 年，全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量 37787.4 亿千瓦时，同比增长 19.3%，占全社会用电量比重为 45.5%，同比提高 3.3 个百分点。其中，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为 30404.6 亿千瓦时，同比增长 22.8%。截至 2021 年底，四川电力交易平台注册主体数 24641 家，同比增长 75.1%。省内市场化交易电量 1343.16 亿千瓦时，同比增长26.56%，占全社会用电量的 41.01%，再创历史新高。（三）燃气行（三）燃气行业情况业情况 城市燃气所处市场竞争和发展形势日益严峻，机遇与挑战并存。一是成渝双城经济圈建设进程加快，城镇化和人口增长将持续利好燃气行业发展；二是天然气资源富集地、全国天然气体制改革试点城市、环保、新能源等政策红利，将持续利好天然气快速发展；三是城镇化率提高趋缓，房地产开发增速下降，传统的商业模式受到影响；四是能源品种竞争加剧，新能源技术日新月异，2021 年年度报告 12/295 随着分布式能源等新一代综合能源综合利用技术和能源耦合技术的推广，天然气传统利用模式面临挑战和调整，以电为代表的能源替代竞争加剧；五是油气体制改革导致天然气市场竞争格局发生巨变，上游企业向下游发展。上游企业加大实施“上下游一体化”和打造“黄金终端”的战略，运营创效对城市燃气市场的冲击和挤压空前，能源综合服务开放竞争，市场格局分散。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）报告期内公司所从事的主要业务（一）报告期内公司所从事的主要业务 公司主营业务为水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试。报告期内公司主营业务范围未发生变化。（二）经营模式（二）经营模式 1.1.水务板块水务板块 公司下设水务事业部，负责水务板块专业化运营和技术管理。（1 1）制水：）制水：公司制水所取原水分别来自渠江、全民水库、响水滩水库、天池湖、嘉陵江、龙滩水库、关门石水库等河流和水库。目前，公司拥有自来水厂 10 座，年供水能量 11,132.5 万 m。（2 2）供水：）供水：公司负责广安区、前锋区、岳池县、武胜县、邻水县、华蓥市等 6 个区县市供水市场经营、运维和管理。报告期内，公司拥有供水客户 69.79 万户，2021 年实现售水量 8041.48万 m，同比增长 7.07%。（3 3）污水处理：）污水处理：公司在广安市邻水县拥有一家日均处理能力 2 万吨的污水厂，负责处理邻水县部分生活污水。2.2.电力板块电力板块 公司下设电力事业部，负责电力板块专业化运营和技术管理。（1 1）发电：）发电：公司共有水电站 12 座，水电站总装机容量 43.64 万千瓦，其中富流滩电站、泗洱河电站、广草坪电站、油坊沟电站、新疆哈德布特电站、江油龙凤电站为全电上网模式，凉滩电站、四九滩电站为自发自供、余电上网模式；高低坑电站、大高滩电站、大桥电站、天池湖电站为自发自供模式。（2 2）供电）供电:公司拥有 110KV 变电站 11 座，35KV 变电站 21 座，110KV 线路 297 公里，35KV 线路 446 公里，10KV 线路 3681 公里。拥有 3 个供电市场、分别是广安区、前锋区、岳池县，电力客户 86.15 万户。报告期内，实现供电销售量 16.41 亿 KWH，同比增长 11.11%。（3 3）售电：）售电：公司全资子公司四川爱众能源销售有限公司开展售电业务，2021 年完成网外电量销售 18300 万 KWH。3.3.燃气板块燃气板块 公司下设燃气事业部，负责燃气板块专业化运营和技术管理。（1 1）采购：）采购：公司气源主要来自中国石油天然气股份有限公司。（2 2）销售：）销售：通过建立城市管线、储配站等设施，把燃气输送至终端用户。目前，公司拥有广安区、前锋区、武胜县、邻水县、西充县以及云南德宏两市三县（芒市、瑞丽市、盈江县、梁河2021 年年度报告 13/295 县、陇川县）、贵州毕节等 11 个燃气市场；已建成城市长输管线 247 余公里，中压管线 1184 余公里；拥有储配气站 9 座（其中 LNG 储配站 4 座），配气门站 6 座，区域调压站 4 座，CNG 加气站 4 座；年供气能力 5.3 亿 m，在核定区域内管道供气市场占有率 100%，直接服务燃气用户 71.03万余户。2021 年实现售气量 2.30 亿 m，同比增长 10.59%。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.客户资源：客户资源：供区内积累了丰富的水电气终端客户资源。2.2.财务资源：财务资源：拥有便捷丰富的上市公司融资渠道。3.3.政府资源：政府资源：区域内拥有强大的地方政府支持。4.4.业务模式：业务模式：在广安等区域形成覆盖水电气不同业务的综合业务能力，水电气综合发展有效分散了仅依靠单一业务带来的战略与市场风险，通过业务组合创新未来可进一步拓展提供跨业务的综合解决方案。报告期内，公司核心管理团队、核心技术人员保持稳定，公司经营方式、盈利模式、特许经营权等没有发生变化。五、五、报告报告期内主要经营情况期内主要经营情况 水务板块实现营业收入 4.65 亿元，同比增长 4.68%；售水量 8041.48 万 m，同比增长 7.07%。电力板块实现营业收入 11.26 亿元，同比增长 8.69%；发电量 17.34 亿 kwh，同比增长 7.29%；发电上网电量 14.25 亿 kwh，同比增长 9.18%；供区售电量 16.41 亿 kwh，同比增长 11.11%。燃气板块实现营业收入 7.87 亿元，同比增长 9.46%；售气量 2.30 亿 m，同比增长 10.59%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,394,042,546.09 2,269,214,138.49 5.50 营业成本 1,652,619,153.04 1,559,985,428.99 5.94 销售费用 75,667,550.76 73,114,429.13 3.49 管理费用 280,279,085.58 239,359,596.59 17.10 财务费用 127,164,309.51 137,199,656.74-7.31 研发费用 1,304,004.35 442,935.17 194.40 经营活动产生的现金流量净额 549,166,522.53 673,270,662.84-18.43 投资活动产生的现金流量净额-877,908,283.82-655,828,745.07-33.86 筹资活动产生的现金流量净额 331,760,025.43-161,068,774.04 305.97 营业收入变动原因说明：无 营业成本变动原因说明：无 销售费用变动原因说明：无 管理费用变动原因说明：无 财务费用变动原因说明：无 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付股权款较上期增加所致 2021 年年度报告 14/295 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期借款增加及发行中期票据所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司业务及产品主要分为自来水、电力、天然气、安装及其他。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水 254,008,882.26 184,467,473.48 27.38 7.88 10.86 减少1.95个百分点 电力 1,050,745,913.80 756,472,810.51 28.01 5.62 5.09 增加0.37个百分点 天然气 549,478,159.13 479,602,609.93 12.72 24.97 26.60 减少1.12个百分点 安装及其他 539,809,590.90 232,076,259.12 57.01-8.65-20.93 增加6.68个百分点 合计 2,394,042,546.09 1,652,619,153.04 30.97 5.89 6.03 减少0.10个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自来水 254,008,882.26 184,467,473.48 27.38 7.88 10.86 减少1.95 个百分点 电力 1,050,745,913.80 756,472,810.51 28.01 5.62 5.09 增加0.37 个百分点 天然气 549,478,159.13 479,602,609.93 12.72 24.97 26.60 减少1.12 个百分点 安装及其他 539,809,590.90 232,076,259.12 57.01-8.65-20.93 增加6.68 个百分点 合计 2,394,042,546.09 1,652,619,153.04 30.97 5.89 6.03 减少0.10 个百分点 主营业务分地区情况 2021 年年度报告 15/295 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）四川省广安市 1,979,856,140.05 1,401,038,892.14 29.24 3.66 5.06 减少0.94 个百分点 四川省南充市 111,164,215.98 80,483,157.03 27.60 15.97 20.83 减少2.91 个百分点 四川省绵阳市 115,157,138.12 72,383,893.86 37.14 14.91 2.78 增加7.42 个百分点 云南省德宏州 44,998,118.26 30,195,474.70 32.90 18.07 15.59 增加1.45 个百分点 新疆富蕴县 121,065,501.91 55,378,105.37 54.26 3.64-10.50 增加7.23 个百分点 贵州省威宁县 21,801,431.77 13,139,629.94 39.73 合计 2,394,042,546.09 1,652,619,153.04 30.97 5.89 6.03 减少0.10 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）电力 万 KWH 173,407.09 306,528.60 7.29 10.21 自来水 万 t 9,851.51 8,041.10 1.06 7.07 天然气 万 m 23,013.00 10.59 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 2021 年年度报告 16/295 比例(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)说明 自来水 售水成本 184,467,473.48 11.16 166,392,791.37 10.68 10.86 电力 售电成本 756,472,810.51 45.77 719,832,733.17 46.19 5.09 天然气 售气成本 479,602,609.93 29.02 378,831,762.27 24.31 26.60 安装劳务及其他 安装及其他 232,076,259.12 14.04 293,503,385.04 18.83-20.93 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 自来水 售水成本 184,467,473.48 11.16 166,392,791.37 10.68 10.86 电力 售电成本 756,472,810.51 45.77 719,832,733.17 46.19 5.09 天然气 售气成本 479,602,609.93 29.02 378,831,762.27 24.31 26.60 安 装 劳务 及 其他 安装及其他 232,076,259.12 14.04 293,503,385.04 18.83-20.93 成本分析其他情况说明