600966_2021_博汇纸业_2021年年度报告_2022-04-15.pdf

2021 年年度报告 1/224 公司代码：600966 公司简称：博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司山东博汇纸业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/224 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人龚神佑龚神佑、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人于洋于洋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）岳齐刚岳齐刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司（母公司）期末可供分配利润为人民币501,388,987.93元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，每10股派发现金红利2.6586元（含税）。截至2022年4月14日，公司总股本1,336,844,288股，扣除股份回购专户中股份53,673,050股后的股份总数为1,283,171,238股为基数，以此测算合计拟派发现金红利341,143,905.34元（含税）。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2021 年年度报告 3/224 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/224 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.70 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证券报上海证券报证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/224 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、博汇纸业、博汇 指 山东博汇纸业股份有限公司 博汇集团、控股股东 指 山东博汇集团有限公司，为本公司控股股东 大华纸业 指 淄博大华纸业有限公司，为本公司全资子公司 博汇浆业 指 山东博汇浆业有限公司，为本公司全资子公司 青岛博汇 指 青岛博汇纸业有限公司，为本公司全资子公司 淄博华汇 指 淄博华汇纸业有限公司，为本公司全资子公司 江苏博汇 指 江苏博汇纸业有限公司，为本公司控股子公司 江苏华汇 指 江苏华汇纸业贸易有限公司，为本公司全资子公司 香港博丰 指 香港博丰控股国际有限公司，为本公司控股子公司 山东海力 指 山东海力化工股份有限公司 天源热电 指 山东天源热电有限公司 丰源热电 指 江苏丰源热电有限公司 江苏海力 指 江苏海力化工有限公司 江苏海华 指 江苏海华环保工程有限公司 江苏海兴 指 江苏海兴化工有限公司 国金化工 指 山东国金化工有限公司 黄海港务 指 江苏黄海港务有限公司 宁波管箱 指 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 金光纸业 指 金光纸业（中国）投资有限公司 金海纸品 指 金海纸制品（昆山）有限公司 宁波器品 指 宁波亚洲纸器纸品有限公司 汶瑞机械 指 汶瑞机械（山东）有限公司 宁波亚浆 指 宁波亚洲浆纸业有限公司 金光贸易 指 宁波金光纸业贸易有限公司 金海贸易 指 海南金海贸易（香港）有限公司 国开厚德 指 国开厚德(北京)投资基金有限公司 报告期、本期 指 2021 年度 公司章程 指 山东博汇纸业股份有限公司章程 2021 年年度报告 6/224 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东博汇纸业股份有限公司 公司的中文简称 博汇纸业 公司的外文名称 SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SDBH 公司的法定代表人 龚神佑 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卫永清 王健阳 联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话 0533-8539966 0533-8539966 传真 0533-8539966 0533-8539966 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司办公地址的邮政编码 256405 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博汇纸业 600966 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 路春霞、罗晓冬 2021 年年度报告 7/224 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 16,276,123,311.55 13,982,104,453.62 16.41 9,739,798,778.15 归属于上市公司股东的净利润 1,705,680,066.60 834,074,680.02 104.50 133,772,535.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,712,772,683.77 821,968,554.68 108.37 175,783,901.77 经营活动产生的现金流量净额 3,644,720,121.46 3,596,150,075.78 1.35 1,137,292,467.66 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 7,266,546,336.80 6,086,600,362.85 19.39 5,271,966,486.51 总资产 19,913,559,476.58 19,452,681,537.43 2.37 19,368,980,120.81 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）1.2862 0.6239 106.15 0.1001 稀释每股收益（元股）1.2862 0.6239 106.15 0.1001 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.2916 0.6149 110.05 0.1315 加权平均净资产收益率（%）25.59 14.68 增加 10.91 个百分点 2.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）25.70 14.47 增加 11.23 个百分点 3.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 8/224 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,052,719,389.19 3,950,794,011.94 3,932,471,368.05 4,340,138,542.37 归属于上市公司股东的净利润 810,537,745.47 703,595,686.78 402,607,573.69-211,060,939.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 808,313,531.45 713,722,123.06 401,179,248.57-210,442,219.31 经营活动产生的现金流量净额 1,878,606,345.64 694,853,339.21 41,592,597.94 1,029,667,838.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-13,918,116.23-591,921.36 3,556,299.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,051,860.18 11,050,452.59 1,131,939.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,816,394.69 10,108,579.21-11,098,967.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,953,635.67-4,548,859.04-49,627,715.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 546,674.14 123,249.05 77,054.38 减：所得税影响额-2,364,205.72 4,035,375.11-13,950,022.98 少数股东权益影响额（税后）合计-7,092,617.17 12,106,125.34-42,011,366.13 2021 年年度报告 9/224 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 179,401,547.64 55,975,964.38-123,425,583.26 6,151,784.21 衍生金融资产 1,998,280.00 1,998,280.00 1,998,280.00 应收款项融资 623,705,518.07 455,242,007.33-168,463,510.74 0.00 其他权益工具投资 1,888,356.71 1,888,356.71 0.00 0.00 衍生金融负债 3,935,860.00 3,935,860.00-3,935,860.00 合计 804,995,422.42 519,040,468.42-285,954,954.00 4,214,204.21 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 10/224 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析“艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。”2021 年是中国共产党的百年华诞。一年来，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，全国上下共同努力，全年主要目标任务较好完成，“十四五”规划实现良好开局。2021 年也是公司转变管理方式、实现高质量发展的关键之年。面对世纪疫情反复与经济恢复发展交织，公司统筹疫情防控和经营发展变革，以安全环保为基础，通过人才、文化、制度、流程等的优化梳理，践行“MBOS”管理体系，打造“铁军”团队；强化与客户的“生命共同体”，优化产品结构，紧抓复杂多变的市场商机；积极响应国家产业政策，推动绿色低碳发展；践行科技创新，加大研发投入，深化“产学研”结合，增强企业竞争潜力；开启数智化转型和精益管理，深挖生产效率，推进持续改善。在全体干部员工的共同努力下，2021 年公司的新品开发、机台效率、产销量、收入、利润及经营活动现金流等多项重要经营指标均取得了新的好成绩，为公司绿色高质量可持续发展夯实基础。1 1、全面深化管理变革，加快高质量发展步伐、全面深化管理变革，加快高质量发展步伐 报告期内，公司充分发挥规模、技术、设备、产品及管理资源优势，转变观念，增强服务意识，抢抓发展机遇。公司深化管理变革，依靠四轮驱动提升管理绩效，积极推进数字化建设，逐步导入 SAP、MES、OA、X-trim 等系统，完善建立销售、采购、仓储、物流、财会、资金、薪资、SCM/CRM 等决策平台，使管理更快捷、决策更准确。公司对山东制浆和造纸机台设施进行升级改造，推进江苏化机浆配套废液综合利用环保项目，为绿色高质量发展奠定基础。公司规范采购监管，拓宽采购渠道，优化成本结构。通过一系列的革新、降耗、挖潜，实现提质提产、降本增效。公司通过加强各环节的标准流程管控，升级精益管理系统，数字化转型、高质量发展实现了新的突破。公司荣获“2021 中国造纸企业 20 强”、山东省造纸协会“十强企业”、2021 年度“山东省两化融合优秀企业”等称号。2 2、以“客户至上”为核心，坚持创新驱动发展以“客户至上”为核心，坚持创新驱动发展 公司以“客户至上”为核心，健全客户服务体系，快速响应客户多元化需求，与客户形成生命共同体；积极响应国家产业政策，持续优化产品结构，紧抓复杂变化的市场契机，坚持研发创新，先后开发革新了 SFVO、PCM、PCC、SFSB、SBV、SUV2、白牛皮纸袋纸、AA 牛卡等产品，实现高附加值产品销量的突破。坚持以为客户创造价值的理念，持续提升客户满意度，不断提高产品的市场占有率。销售团队整合融合，实行八大区管理，根据市场淡旺季和订单需求情况，合理分配内外销销量结构，逐步调整内外销配比，优化资源分配，追求满产满销。报告期内，公司开展了一系列新产品和新技术研发，研发费用投入达 5.56 亿元。公司与天津科技大学、中国林业科学研究院林产化学工业研究所分别开展合作，研究开发化学机械法制浆方面的相关新技术，能够在提高产品品质的同时，显著提高木材原料的利用率，并降低生产过程中的能源和资源消耗。为响应国家“绿色低碳高质量发展”要求，博汇纸业与烟台港和山东港口航运集团融合协作，积极建设“低成本、高效率、低损耗”的绿色物流通道。2021 年 11 月，“烟台-桓台”木片散改集“海铁联运”新模式班列在山东港口烟台港首发，标志着以“港口+航运+铁路+陆港”全新模式搭建的烟台淄博东西双向物流大通道正式开通。相比传统的陆陆运输，“海铁联运”更有效地实现了交通安全、物资管控、效率提升、2021 年年度报告 11/224 资源节约、绿色环保等方面的协同管理，是博汇纸业在国家“双碳”目标背景下所开展的物流模式新探索。未来，公司将不断整合资源，加强创新，打造绿色物流、数字物流、智慧物流，实现物流供应链的价值创新。3 3、严严守安全环保守安全环保红线，推动绿色红线，推动绿色可持续可持续发展发展 报告期内，公司积极响应“能耗双控”政策，严守安全、消防、环保红线，建立完善的安全责任组织体系，落实主体责任，一岗双责，属地责任、管理责任、监管责任三位一体，双管齐下，压实责任，始终目标一致，保证安全第一；加大完善内部精细化管理，推动安全环保管理体系健全。同时围绕绿色环保、能源综合利用进行废水处理的改造升级，固废污泥、浆渣、木屑等有燃烧热值的废弃物进行焚烧，中水、冷凝水的循环利用等项目推进，促进了公司绿色低碳、资源节约及生态环境保护的高质量发展，成为淄博市首批市级绿色工厂。公司编制了首份ESG 报告，共识别出17项与公司运营发展紧密相关的核心议题，检讨了相关议题的管理实践绩效，持续推动 ESG 与公司运营深度融合，让企业在做大做强的同时，回馈以利益相关方更多价值，为环境和社会带来更多积极影响。4 4、坚持坚持以人为本，构建新发展格局以人为本，构建新发展格局 围绕“稳步提升”的目标，在文化、组织、制度、人员方面推动变革。以“文化&MBOS”体系为基础，通过文化引领，树立公司形象，充分调动和发挥每个团队的竞争意识、积极性和生产力；对组织架构进行优化调整，实行“三三制”人才梯队布局。初步建立人才培养体系和培训管理体系；完善核决权限制度、薪资体系制度、绩效奖金制度，实行公平、公正、公开的奖罚政策，全面推行人员定岗定编以及与业绩挂钩的浮动绩效奖金制度，提升员工的积极性与创造性；完善人员招聘管理，公开引进高层次、年轻化人才开展文化团建活动，激励员工斗志，提高员工凝聚力。报告期内，博汇纸业共有 1,405 人参与 MBOS 提案活动，共提报 2,066 条有效提案，其中 26 条为优秀提案，对公司生产经营效益的改善起到了积极的促进作用。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司是国内造纸行业的龙头企业之一，主营业务为机制纸的生产和销售，其中高档包装纸-白纸板为主要产品。造纸产业是与国民经济和社会发展关系密切并具有可持续发展特点的重要基础产业。国家对造纸行业的支持政策经历了从“结构调整”到“可持续发展”再到“绿色制造”的变化。“十四五”时期，国家持续推进供给侧改革，加快构建新发展格局。国家力争“2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和”。这都为规模造纸企业坚持创新驱动、绿色可持续发展带来契机。2021 年上半年，在各国经济宽松政策的带动下，全球经济稳步复苏，需求恢复增长，基础原材料价格持续上涨。进入下半年，全球疫情持续演变，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂和不确定。在此背景下，中国统筹疫情防控和经济社会发展，全年主要目标较好完成，“十四五”实现良好开局。到年底受疫情反复冲击影响，中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。浆纸行业全年来看，纸价总体呈现先升后降，进而缓慢恢复的走势；浆价随供应链受限等供需矛盾影响持续波动。报告期内，公司积极响应国家政策，及时调整生产、采购、销售、物流、维保等经营策略，调整产品结构，不断增强企业产品综合竞争力，各季度销售基本保持稳定。疫情持续演变，纸制品市场机遇与挑战并存疫情持续演变，纸制品市场机遇与挑战并存 2021 年中国国民经济持续恢复，主要预期目标较好实现，国内生产总值同比增长8.1%，社会消费品零售总额同比增长 12.5%。2021 年造纸行业稳步发展，全国机制纸2021 年年度报告 12/224 及纸板生产总量首次达 1.36 亿吨，同比增长 6.8%；规模以上造纸及纸制品企业营业收入达 1.5 万亿元，同比增长 14.7%，实现利润总额约 884.8 亿元，同比增长 6.9%。2021 年上半年纸制品市场景气度提升，产销两旺；下半年疫情反复，经济复苏动力不足，消费需求增速变缓，下游客户谨慎补库，纸企库存压力加大。加之，全球供应链体系重构，海运费上涨、港口运力日趋紧张，纸企同时面临出口恢复向好，但原料进口和产成品出口物流供应链承压的挑战。近年来中国防疫成果举世瞩目，中国制造业在全球产业链中分工的比重越来越高。白纸板作为绿色低碳工业包装用纸，将在全球造纸市场发挥更大增长潜力。政策持续推进，造纸行业绿色低碳产品蕴含商机政策持续推进，造纸行业绿色低碳产品蕴含商机 报告期内，多重政策持续推进。“双碳”政策目标，促进浆纸行业供给侧改革，企业绿色发展；2021 年 1 月 1 日“禁废令”落地，纸品供需结构转变，造纸原料结构调整，木浆耗用比例提升，木浆系产品推陈出新，促进企业可持续发展；7 月“双减”政策出台，教辅教材、培训资料需求缩减；在新旧动能转换的“新常态”下，生活用纸和包装用纸需求增长保持稳定；8 月“能耗双控”行动，加速企业能源结构调整和产业绿色升级，浆纸一体化纸企优势逐步显现；三季度，能源价格上涨，推动企业绿色低碳转型。国家“十四五”规划及 2035 年远景目标纲要提出“加强塑料污染全链条防治”，“限塑令”给白纸板、牛皮纸等绿色低碳产品带来商机。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司专注于浆纸一体化的研发、生产和销售，主营白纸板、文化纸、箱板纸、石膏护面纸、造纸木浆的生产、销售和批准范围内的自营进出口业务及“三来一补”业务。博汇纸业始终秉承“自强不息，海纳百川，挑战极限，誓达胜利”的企业精神，以“数字化转型、科技创新”战略引领未来发展，在“以人为本，四轮驱动”的融合创新中，通过推行“MBOS”和精益管理体系，促进提质增效；通过完善“三废”治理体系，打造绿色循环产业；通过实施信息化建设、智能化生产和数字化改造，助力企业转型升级，实现高质量可持续发展。“MBOS”是公司企业文化的核心内涵，强调用奥林匹克的精神进行企业管理，鼓励员工以“比、学、帮、赶、超”精神，不断挖掘工作中的改善空间，并通过科学的方法加以持续改善，营造斗志昂扬的工作氛围，推动企业经营持续向更高水平发展。公司采取“以销定产”、“以产定购”的经营模式，以国家相关政策为导向，全力推行绿色、低碳、高质量可持续发展；以市场为导向，精准分析各细分市场客户的需求；以产品为抓手，潜心打造绿色可循环包装纸；以“客户至上”为宗旨，全面提升客户体验，加快科技创新突破。报告期内，公司积极加大技术研发，提升技术储备，丰富产品线，力争抓住政策变化带来的先机；加大“以白代灰”新产品研发，适应消费升级、轻量化的包装变革；加大“以纸代塑”产品研发，实现绿色环保、安全卫生的包装升级。公司优化机台运行，提高机台生产效率，完善工艺管理流程，加大环保投入，努力实现绿色低碳生产，贯彻新发展理念，推动高质量发展。面对世纪疫情反复与经济恢复发展交织，公司统筹疫情防控和经营发展变革，以安全环保为基础，通过人才、文化、制度、流程等的优化梳理，践行“MBOS”管理体系，打造“铁军”团队；强化与客户的“生命共同体”，优化产品结构，紧抓复杂多变的市场商机；积极响应国家产业政策，推动绿色低碳发展；践行科技创新，加大研发投入，深化“产、学、研”结合，增强企业竞争潜力；开启数智化转型和精益管理，2021 年年度报告 13/224 深挖生产效率，推进持续改善。在全体干部员工的共同努力下，2021 年公司的新品开发、机台效率、产销量、收入、利润及经营活动现金流等多项重要经营指标均取得了新的好成绩，为公司绿色高质量可持续发展夯实基础。主营产品 主要产品 主要品牌/产品系列 适用范围和产品优势 白纸板 食品卡系列食品卡系列 博汇双面涂布食品卡（冷藏专用）博汇中松纸杯原纸 博汇涂布纸杯原纸 适用于制作各类纸杯、纸碗，以及与食品直接接触的固态高档包装。烟卡系列烟卡系列 博汇王博汇王 博汇王高档涂布烟卡（白芯单涂）博汇王高档涂布烟卡（黄芯单涂）博汇王彩纤防伪烟包白芯白卡 适用于各类凹印、胶印、复合转移等高档香烟的包装。白卡系列白卡系列 丹顶鹤丹顶鹤 丹顶鹤双面涂布白卡 博汇双面涂布白卡 天鹅单面涂布高松白卡 朱雀特高松双面涂布白卡 适用于药品、化妆品、精密电子产品等各类中高档商品的包装。铜卡系列铜卡系列 博汇双面铜卡 博汇高松铜卡 博汇高松名片卡 博汇扑克牌专用纸 适用于服装吊牌、台挂历、高档宣传册、书刊封面、名片、扑克牌等。2021 年年度报告 14/224 白板系列白板系列 云帆单面涂布本色白板纸 彩云双面涂布本色白板纸 适用于各类高档奶箱、啤酒箱等的裱瓦贴面，表面平整细腻，提升包装档次，更绿色、更环保。文化纸 胶版系列胶版系列 丹顶鹤丹顶鹤 天鹅高白胶版印刷纸 丹顶鹤高白胶版印刷纸 丹顶鹤本白胶版印刷纸 丹顶鹤淋膜原纸 天鹅薄本纸 丹顶鹤薄本页 丹顶鹤静电复印纸 包含胶版印刷纸、淋膜纸、簿本纸、静电复印纸四大类。产品质量稳定，胶版及簿本纸广泛应用于教材、图书、学生簿本等用途。箱板纸 牛卡系列牛卡系列 博汇高强牛卡纸 博汇 AAA 级牛卡纸 博汇环保牛卡纸 博汇白面牛卡 包含 AAA 级牛卡、环保牛卡、白面牛卡等，纸张平整度好、强度高，广泛应用于日用百货、五金电器等包装箱面纸用途。2021 年年度报告 15/224 石膏 护面纸 高档石膏护面纸系列高档石膏护面纸系列 博汇石膏护面纸 作为当代新型建筑纸面石膏板所需配套的特种用纸，纸张强度好，各系列颜色稳定。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、营销优势营销优势 本公司所在的东部地区经济发达、人口密度大、大型企业集中，是我国最大也是最具增长潜力的纸品消费市场之一。经过不断的积累和开拓，公司培养了一支熟悉市场、经验丰富的销售队伍，以各省和沿海经济发达城市为依托在全国建立了约 40 个销售办事处，拥有优质经销商、包装印刷公司、大型烟厂等信用高、风险较小需求稳定的优质客户。公司在山东淄博和江苏大丰拥有两大生产基地，以“客户至上”为核心，为下游客户提供高效便捷的服务,与客户形成“生命共同体”。2 2、管理优势、管理优势 公司以“文化&MBOS”、“数字化转型”、“组织和人才”、“科技创新”的“四轮驱动”战略引领绿色可持续高质量发展。用“文化&MBOS”打造奋斗者和铁军，弘扬锐意进取，拼搏向上的精神；通过精益管理、持续改善促进提质增效，实施数字化、网络化和智能化变革，助力企业“数字化转型”升级，争当行业标杆；开展组织变革，在“组织和人才”的激励中，建立外部人才引进、内部人才培养的良好机制，着重抓好干部培养选拨，为年轻干部及人才提供发展机会；以研发、技术创新为先导，积极推进全方位（管理、服务、产品等）的“科技创新”，立志将博汇打造成为具有高科技属性的公司。通过完善生态文明治理体系，打造绿色低碳循环经济，实现公司高质量可持续发展。3 3、设备和产品质量优势、设备和产品质量优势 本公司为 ISO9001 质量体系认证企业，主要生产设备引进自 Valmet、Voith、Andritz、Siemens 等国际一流设备供应商，采用先进的 DCS、QCS、MES、WAS 等工业控制、管理系统，运用国际领先的生产工艺技术,为高品质、高效率生产打下坚实的基础。公司技术部下设品保处负责建立健全公司的品质管理体系和工艺质量控制体系，制定产品质量控制标准和监督考核机制，对关键质量工序进行有效控制，确保产品质量实时满足不同细分市场客户的差异化需求。4 4、技术及研发技术及研发优势优势 本公司具有行业内领先的技术及研发能力，公司技术部负责公司新产品、新工艺、新技术的开发、引进和消化，并设立研创科、纸工艺组、知识产权组三个研究室。建立健全以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，承担白纸技术、文化纸技术、添加剂技术等基础与发展的研究任务。技术部具备造纸工艺、技术、设备的综合性检测、分析、测试和实验能力。公司通过不断加强对生产工艺的技改和研发，加强对产品的技术指标优化，争创新产品、新品类，保持了业内领先的生产制造成本优势和技术工艺优势。截至 2021 年年底，山东基地已获得授权专利 26 件，其中2021 年年度报告 16/224 发明专利 10 件，实用新型专利 16 件，申请中的专利 11 件；江苏基地已获得授权专利 28 件，其中受让发明专利 4 件，实用新型专利 24 件，申请中的专利 6 件。5 5、区位和原材料供应优势、区位和原材料供应优势 本公司总部地处造纸行业聚集地山东省，产业聚集的特点使得公司在市场开拓、成本管控、新产品新技术研发等方面保持良好的竞争优势。在原料供应方面，本公司采用国外供应商直接供货为主，国内代理商供货为辅的策略，开辟了多条原料供应的稳定渠道。公司主要的生产基地在江苏省盐城市大丰区大丰港，就近依托黄海港口海运，使原材料和产成品的运输更加便捷高效，物流成本优势明显。6 6、企业文化优势、企业文化优势 公司以“文化&MBOS”体系，打造奋斗者的“铁军”，让组织充满活力、队伍充满激情；发扬“MBOS”的“比学赶帮超”精神，万马奔腾，促进优胜劣汰。鼓励员工发扬“自强不息、海纳百川、挑战极限、誓达胜利”的精神，推行“诚实正直、信守承诺”的道德规范，以客户至上、创业精神、创新管理、结果导向、持续改进为行动准则，践行“MBOS”的管理体系，充分调动和发挥每个团队的竞争意识、积极性和生产力，践行传承人类文明、实践绿色循环、提高人类生活质量的企业使命。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，公司共生产机制纸 313.51 万吨，销售机制纸 312.59 万吨，实现营业收入 1,627,612.33 万元，同比增长 16.41%，归属于母公司的净利润 170,568.01 万元，同比增长 104.50%，主要经营业绩指标创历史新高。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 16,276,123,311.55 13,982,104,453.62 16.41 营业成本 12,543,972,688.55 11,596,679,904.67 8.17 销售费用 63,670,343.13 36,655,193.76 73.70 管理费用 538,738,481.44 369,159,711.99 45.94 财务费用 169,336,511.07 571,032,438.30-70.35 研发费用 555,893,282.45 279,551,580.94 98.85 经营活动产生的现金流量净额 3,644,720,121.46 3,596,150,075.78 1.35 投资活动产生的现金流量净额-307,388,587.44-327,565,790.69 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-3,091,764,803.20-3,252,310,253.95 不适用 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021 年年度报告 17/224 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛 利率（%）营业收入比上年增减（%）营 业 成本 比 上年 增 减（%）毛利率比上年增减（%）造纸业 16,207,332,206.36 12,513,573,496.34 22.79 16.18 8.08 增加 5.78 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛 利率（%）营业收入比上年增减（%）营 业 成本 比 上年 增 减（%）毛利率比上年增减（%）白纸板 12,508,356,220.82 8,981,062,074.00 28.20 13.63 4.95 增加 5.94 个百分点 文化纸 1,574,181,509.01 1,497,933,262.56 4.84 61.12 50.64 增加 6.62 个百分点 石 膏 护面纸 524,505,931.10 482,951,634.68 7.92-8.35-17.18 增加 9.82 个百分点 箱板纸 1,589,716,324.53 1,540,329,826.25 3.11 20.90 13.42 增加 6.38 个百分点 瓦楞纸 10,572,220.90 11,296,698.85-6.85-86.48-86.68 增加 1.57 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛 利率（%）营业收入比上年增减（%）营 业 成本 比 上年 增 减（%）毛利率比上年增减（%）境内 15,637,209,153.91 12,016,546,657.01 23.15 17.02 9.33 增加 5.41 个百分点 境外 570,123,052.45 497,026,839.33 12.82-3.02-15.27 增加 12.60 个百分点 (1).(1).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）白纸板 万吨 225.75 225.22 10.43 2.48-0.77 5.35 文化纸 万吨 32.30 33.22 1.31 33.31 47.45-41.26 石膏护面纸 万吨 12.13 12.21 0.74-14.58-28.22-9.76 箱板纸 万吨 43.10 41.56 2.70 4.54-1.33 132.76 瓦楞纸 万吨 0.23 0.38 0.00-90.17-87.74-100.00 (2).(2).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 成本分析表 单位：元 2021 年年度报告 18/224 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上 年 同期 占 总成 本 比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)造纸业 原材