600865_2021_百大集团_百大集团股份有限公司2021年年度报告_2022-04-22.pdf

2021 年年度报告 1/168 公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司百大集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 高峰 疫情隔离 陈夏鑫 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈夏鑫陈夏鑫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人沈红霞沈红霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈威陈威声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案：公司本期以2021年末总股本376,240,316股为基数向全体股东按每10 股派现金红利 2 元（含税），合计分配 75,248,063.20 元，剩余未分配利润 1,390,993,363.68 元结转以后年度分配。以上预案已经公司十届十五次董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 敬请查阅本报告第三节：管理层讨论与分析公司关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险因素。十一、十一、其他其他 适用不适用 2021 年年度报告 3/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.28 第六节第六节 重要事项重要事项.30 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.51 第十节第十节 财务报告财务报告.52 备查文件目录 1、载有公司董事长签名的年度报告及其摘要 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司 指 百大集团股份有限公司 西子国际/控股股东 指 西子国际控股有限公司 银泰百货/银泰 指 浙江银泰百货有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 百大集团股份有限公司 公司的中文简称 百大集团 公司的外文名称 BAIDA GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BAIDA GROUP 公司的法定代表人 陈夏鑫 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈琳玲 方颖 联系地址 杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2号楼 34 楼 杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼 电话 0571-85823016 0571-85823016 传真 0571-85174900 0571-85174900 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市延安路546号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼 公司办公地址的邮政编码 311100 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百大集团 600865 不适用 2021 年年度报告 5/168 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 潘晶晶、王卫民 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 签字的财务顾问主办人姓名 杨鑫强、陈成 持续督导的期间 2021 年 1 月 28 日至 2022 年 1 月 27 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 266,120,190.84 244,035,665.60 9.05 917,638,857.87 归属于上市公司股东的净利润 112,709,687.97 302,757,814.52-62.77 205,091,381.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 88,241,127.17 93,481,148.45-5.61 125,550,846.15 经营活动产生的现金流量净额 88,135,508.79 118,826,820.92-25.83 158,361,310.37 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,270,491,468.84 2,157,781,780.87 5.22 1,900,172,804.27 总资产 2,623,564,053.25 2,606,824,074.68 0.64 2,255,096,944.24 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.30 0.80-62.50 0.55 稀释每股收益（元股）0.30 0.80-62.50 0.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.23 0.25-8.00 0.33 加权平均净资产收益率（%）5.09 14.95 减少 9.86 个百分点 11.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.99 4.62 减少 0.63 个百分点 6.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 2021 年年度报告 6/168 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 67,700,132.89 59,408,048.67 52,790,322.72 86,221,686.56 归属于上市公司股东的净利润 81,106,381.71 17,221,012.58 44,889,607.06-30,507,313.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,662,966.21 28,052,645.48 18,987,388.34 17,538,127.14 经营活动产生的现金流量净额 7,771,418.24 20,547,441.46-9,331,471.36 69,148,120.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-370,784.98 -294,502.36-186,678.55 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,386,322.57 17,625,320.66 17,276,163.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,148,614.80 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 70,148,377.97 37,994,604.34 22,795,081.57 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2021 年年度报告 7/168 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-22,453,572.18 221,059,346.09 66,318,811.92 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,203.98 1,503,195.70-722,853.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目-34,254,254.18 -1,011,093.54-1,754,387.79 减：所得税影响额 7,003,732.38 67,600,204.82 25,334,216.84 少数股东权益影响额（税后）合计 24,468,560.80 209,276,666.07 79,540,535.17 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用不适用 项目 涉及金额 原因 信托产品投资和股权配套融资形式投资的预期信用损失-33,492,497.50 信托产品投资和股权配套融资的投资的相关收益作为非经常性损益项目，相应的计提的预期信用损失作为非经常性损益项目 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得本期部分转回-813,325.86 2013 年公司丧失对杭州百大置业有限公司的控制权，丧失控制权日剩余 30%股权按公允价值计量与原账面价值的差额计入投资收益并界定为非经常性损益。本期杭州百大置业有限公司销售房产实现利润，相应对该部分实现的利润予以转回，并界定为非经常性损益。2021 年年度报告 8/168 代扣个人所得税手续费返还 51,569.18 与公司正常经营业务无直接关系 小 计-34,254,254.18 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 629,164,142.59 714,889,331.87-46,322,849.07-46,322,849.07 其他非流动金融资产 309,222,250.76 309,954,083.17 731,832.41 731,832.41 其他权益工具投资 28,000,000.00 40,000,000.00 12,000,000.00 合计 966,386,393.35 1,064,843,415.04-33,591,016.66-45,591,016.66 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对疫情局部多点爆发，公司传统业务持续受到冲击的情况下，经营层和业务团队始终坚持科学理性管理，采取多种手段，对内完善管理治理、模式创新，对外寻求投资突破，努力“内生+外延”双线并进。1 1、传统业务、传统业务：克服疫情影响，稳定业绩：克服疫情影响，稳定业绩 （1）深入合作，与银泰的托管协议正常履行 公司继续保持与银泰的良好合作关系，配合杭州百货大楼的日常经营。随着银泰不断的品牌调整、线上线下深度融合的一站式综合平台的搭建与完善，杭州百货大楼的品牌经营能力、消费体验、线上线下流量都得到提升，形成良好的新零售循环。报告期内，公司与浙江银泰百货的委托管理协议履行顺利，委托管理利润足额收取。（2）涉及诉讼，租赁业务险中求稳 公司将杭州大酒店所属物业出租给专业管理公司用于经营酒店。承租方自开业期间即遭遇疫情，公司充分考虑到酒店经营的实际困难曾同意减免部分租金以缓解其经营压力,但承租方仍持续拖欠租金及费用。报告期内，公司向法院提出了诉讼，经法院调解后取得民事调解书。截至2022 年 1 月，民事调解书涉及欠款已全部收回，公司与承租方继续履行租赁合同。但由于疫情反复给酒店行业带来的持续负面影响，截止本报告披露日，酒店承租方已再次拖欠租金。公司将与承租方首先通过协商解决，并视协商进展，采取约定及法定措施，以维护公司及投资者合法权益。公司在完成原出租给杭州嘉祥的湖墅南路部分物业回收及对应商户平移工作后，对物业进行全面整合，进行重新规划，希望通过物业硬件设施改造，使湖墅南路物业租赁布局更趋合理，物业环境和形象得到提升，以满足招商配套条件，提高租金增收能力，报告期内已招租部分商户。截至本报告披露日，已出租的物业正常履约中，尚未出租的物业仍在招商过程中。（3）模式创新，提升收藏品市场文化知名度 2021 年年度报告 9/168 杭州收藏品市场努力克服疫情带来的不利影响，千方百计创新经营模式，积极挖掘引进新商户，通过联合长三角古玩市场优质资源举办各类展会、并利用微信公众号进行推广宣传来提升品牌知名度，提高收益。杭州佰粹网络科技有限公司作为杭州收藏品市场向外拓展的载体，在对外推广“问问行家”软件的同时不断尝试对业务模式的探索和创新，拓展新渠道和新市场。（4）找准定位，庆春广场西子国际业务优化增效 杭州百大置业是公司持股 30%的联营企业。报告期内，杭州百大置业持有的庆春广场西子国 际项目写字楼、“501 城市广场”商业板块双轮驱动，同步发展：写字楼平均出租率达 95%，商业板块精准定位为“区域型生活中心”，聚焦目标客群，通过迭代更新品牌、布局数字化建设，强化了运营管理能力，为消费者提供更深层次的健康消费体验，也为城市塑造一个更具活力的“健康生活”商业项目。2 2、投资管理工作：控制风险、持续推进、投资管理工作：控制风险、持续推进 （1）财务投资 报告期公司对于财务性投资更加谨慎，始终把风控放在首位。对所投项目持续跟踪，提早介入，降低风险。本年度受宏观环境影响，房地产行业出现流动性危机，部分房企出现违约。公司财务投资底层资产以房地产项目为主，为控制风险，公司积极与受托方沟通，提前收回部分项目的投资款，并根据市场情况调整投资策略和投资结构，提高安全性更高项目的投资比例。对已经出现风险的业务，公司积极衔接相关方，尽力以各种方式维权，争取将损失控制在可接受范围内。（2）产业投资 2021 年，国内经济产业结构性调整加速。传统支柱产业如房地产、基建等收到疫情和政策的影响持续低迷。而新兴产业，如半导体、新能源则在复杂、困难的大环境下依旧取得了高速的增资。这印证了公司管理层下决心调整公司的主业，打破团队舒适区、转型公司主业，在成长型行业中寻找机会的战略是必要的。但是跨行业投资面临着对新行业的不了解、团队能力的不匹配的风险。经过几年的探索，公司通过投资私募股权基金，开始实质性布局了 5G、新能源、半导体、物联网、医药、医疗器械等新兴行业。通过间接投资，既尽可能的避免了跨行业投资的风险，也做到分散投资减少风险。除此之外，公司投资团队也围绕大消费、高端制造等领域继续寻找优质项目，增加储备资源和项目。3 3、公司精益管理持续推进，人力资源结构进一步优化、公司精益管理持续推进，人力资源结构进一步优化 （1）全面规范化运作管理进一步加强 2021 年，公司将完善制度建设，规范运营管理贯穿在全年工作中。从治理层面、职能管理层面到各业务流程层面通过制度修订、内部审计和整改，逐步建立并完善了关键的内部控制及必要的监督机制，将公司精细化管理落到实处，进一步激发管理效能，为公司管理合规性、资金安全性、报告准确性、业务管控性、信息真实完整性提供了合理保障，也提升了公司规范运作的能力和水平。（2）人力资源结构进一步优化 根据业务发展需要，公司适时吸引、招募了财务管理、物业管理和投资领域高素质优秀人才，及时保障人才的供给，逐步解决人员结构老化问题，为业务发展带来关键引擎。同时通过人员盘点，合理挖掘、开发培养公司后备人才队伍，建立人才梯队。在抓好团队建设上，强化考核及激励，通过全方位的绩效考核与基于能力的薪酬体系相结合，增强员工的竞争力和执行力，提升了组织活力，促进了核心竞争力的持续提升。4 4、安全管理水平进一步提高、安全管理水平进一步提高 报告期内，公司完成对杭州大酒店幕墙玻璃全面加固工程；完成湖墅南路物业消控中心搬迁和新消控设备的升级改造，消除了老旧物业消防安全隐患。在管理层的高度重视下，进一步落实2021 年年度报告 10/168 加强施工安全、消防安全、防疫抗疫安全等全方位的安全管理，在主体责任、消防投入、预防机制、培训和教育、应急演练、督查检查、整改落实等方面加大力度，保持安全平稳受控的局面，实现全年安全零事故。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 据针对杭州市主要大型商场、购物中心的统计，受到疫情地区性爆发的影响，大型商场、购物中心客流恢复仍然面临很大挑战，且不同业态和品类恢复速度差异大。目前看来，线下正在恢复，但是某些品类的负增长会持续较长一段时间。疫情期间，很多百货商场、购物中心经历了闭店、客流骤降、消费习惯向线上倾斜，空铺增加、招商难度加大，经营受到很大影响。另一方面、租金、物业成本、员工成本、营销企划费用等硬性支出仍存在。因此，营收、经营利润同比都有大幅下滑，而且很多零售行业的企业由于资产重，包袱大，虽努力向数字化转型，但成效并不显著。公司百货业资产的受托管理方浙江银泰百货有限公司是较早向数字化转型的零售企业之一，通过直播卖货、线上线下打通等方式，使被抑制的消费需求通过新零售释放，线上订单量的增长速度高于客流的恢复情况。新零售让银泰百货平稳度过疫情的艰难时期，足额完成委托管理协议约定的委托利润。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为商品零售，主要业态为百货商场。公司系单店经营模式，拥有杭州百货大楼一家门店。自 2008 年起公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司经营管理 20 年，每年可获得相对稳定的委托经营利润，受行业环境波动影响较低。杭州百货大楼的商品销售以联营模式为主，辅之少量经销、代销模式，是公司最主要的收入来源。公司其他业务包括物业租赁、物业服务、文化产业等。租赁业务包括将杭州大酒店物业整体出租以及湖墅南路物业部分出租，该部分租金收入对公司营收及利润有一定的影响。公司自行经营管理杭州收藏品市场以及一些物业服务，但这些业务取得的收入占比很小，对公司利润影响有限。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 公司主营业务运营稳健，每年有稳定的利润和现金流，自有资金充裕，内部精益管理持续推进，为公司发展提供有力保障。公司拥有相对丰富的商贸领域管理经验，并具备相应的管理输出能力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年度公司实现营业收入 2.66 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.13 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 266,120,190.84 244,035,665.60 9.05 营业成本 45,491,040.39 44,762,709.24 1.63 销售费用 32,351,570.97 34,549,580.29-6.36 管理费用 55,396,852.41 43,919,830.83 26.13 2021 年年度报告 11/168 财务费用 5,809,049.58 4,950,421.42 17.34 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 88,135,508.79 118,826,820.92-25.83 投资活动产生的现金流量净额-101,106,432.01-74,117,630.53 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-51,750,361.13 4,446,717.62-1,263.79 营业收入变动原因说明：主要系湖墅路物业租赁业务恢复租金收益同比增加，及杭州大酒店租赁进入第二个合同年租金递增上涨。营业成本变动原因说明：主要系其他业务收入人员成本增加。销售费用变动原因说明：主要系本期受疫情影响，杭州百货大楼宣传推广活动减少，宣传推广费用减少。管理费用变动原因说明：主要系本期杭州百货大楼计提委托管理费增加。财务费用变动原因说明：主要系公司本期贷款利息支出所致。研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系杭州百货大楼本期支付的货款较上期增加，及出售杭州银行股票上缴税费增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司利用闲置资金进行的委托理财和债权投资净回笼资金较上年同期减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期归还银行借款。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品零售 161,770,926.40 26,123,090.41 83.85 0.52-5.00 增加 0.93个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 161,770,926.40 26,123,090.41 83.85 0.52-5.00 增加 0.93个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）联营 154,347,784.73 20,114,098.34 86.97 0.83-2.14 减少 0.40个百分点 经销 6,233,382.68 5,319,352.10 14.66-20.72-23.41 增加 3.00个百分点 代销 1,189,758.99 689,639.97 42.04 2021 年年度报告 12/168 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商品零售 折旧及摊销 26,123,090.41 71.62 27,499,404.11 78.01-5.00 主要系本期资产折旧和摊销影响所致 成本分析其他情况说明 不适用 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 本公司主要从事商品零售业务，从单个客户取得的销售收入较低。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 27,716.22 万元，占年度采购总额 36.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 11,412.28 万元，占年度采购总额 14.90%。序号 供应商名称 2021 年度采购总额（元）1 安徽银泰时尚品牌管理有限公司 114,122,801.20 2 滔搏企业发展（上海）有限公司 55,950,181.92 3 温州新宇钟表有限公司 39,985,758.50 4 周大福珠宝金行张家港保税区有限公司 38,084,120.79 5 杭州瑞祥珠宝有限公司 29,019,317.48 2021 年年度报告 13/168 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用不适用 本期公司发生销售费用 3,235.16 万元，较上年同期下降 6.36%，主要系公司下属分公司杭州百货大楼百货零售业务受疫情影响，宣传推广活动减少，宣传推广费用减少所致。本期公司发生管理费用 5,539.69 万元，较上年同期增加 26.13%，主要系本期杭州百货大楼计提委托管理费增加所致。本期公司发生财务费用 580.90 万元，较上年同期增加 17.34%,主要系公司本期贷款利息支出所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用不适用(3).(3).情况说明情况说明 适用不适用(4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用不适用 5.5.现金流现金流 适用不适用 本期公司现金及现金等价物净增加额-6,472.13 万元，其中经营活动产生的现金流量净额8,813.55 万元，较上年同期减少 3,069.13 万元；投资活动产生的现金流量净额-10,110.64 万元，较上年同期减少 2,698.88 万元；筹资活动产生的现金流量净额-5,175.04 万元，较上年同期减少5,619.71 万元。经营活动产生的现金流量净额减少，主要系杭州百货大楼本期支付的货款较上期增加，及出售杭州银行股票上缴税费增加所致。投资活动产生的现金流量净额减少，主要系公司利用闲置资金进行的委托理财和债权投资净回笼资金较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期归还银行借款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 62.77%，主要系公司持有的杭州银行股票公允价值变动收益-4,507 万元；上年同期，公司持有的杭州银行股票公允价值变动收益 20,424万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 2021 年年度报告 14/168 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 138,121,982.26 5.26 202,843,266.61 7.78-31.91 主要系本期闲余资金进行理财所致 预付款项 1,854,139.69 0.07 976,224.22 0.04 89.93 主要系本期百货大楼商品采购款增加所致 其他应收款 316,085.47 0.01 3,361,111.40 0.13-90.60 主要系本期收回保险理赔款和杭州嘉祥相关费用所致 一年内到期的非流动资产 117,382,060.28 4.47 50,141,369.86 1.92 134.10 主要系长期信托投资 产 品 一 年 内 到期，转入一年内到期的非流动资产项目所致 其他流动资产 134,073,688.58 5.11 453,487,395.36 17.40-70.43 主要系本期股权配套融资的投资到期收回所致 其他权益工具投资 40,000,000.00 1.58 28,000,000.00 1.07 42.86 主要系本期增资绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）所致 在建工程 2,212,858.92 0.08 不适用 主要系本期新增消防移位工程和收藏品市场装修工程所致 递延所得税资产 10,677,444.04 0.41 2,191,297.02 0.08 387.27 主要系信托产品及股权配套融资的投资计提预期信用损失确认递延所得税资产所致 其他非流动资产 353,316,591.44 13.47 96,205,821.92 3.69 267.25 主要系本期一年以上信托产品增加所致 短期借款 50,056,527.78 192-100 主要系本期归还银行借款所致 应交税费 59,820,634.40 2.28 32,733,496.22 1.26 82.75 主要系本期应交企业所得税增加所致 递延所得税负债 52,044,910.17 1.98 89,902,191.63 3.45-42.11 主要系本期期末交易性金融资产公允价值变动产生的递延所得税负债较期初减少所致 少数股东权益 242,977.07 0.01 476,112.50 0.02-48.97 主要系佰粹子公司本年损益影响所致 2021 年年度报告 15/168 其他说明 无 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 4.4.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 详见本节第二点“报告期内公司所处行业情况”零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)浙江杭州 百货商场 1 4.2 0 0 2.2.其他其他说明说明 适用不适用 公司拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，位于杭州市中心武林广场南侧。自 2008 年起公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管理期限为20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。(五五)投资状况分析投资状况分析 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用不适用 公司交易性金融资产、长期股权投资、其他权益工具投资及其他非流动金融资产情况详见本报告第十节第七.2、17、18、19 之说明。1.重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 公司全资子公司浙江百大资产管理有限公司（以下简称“百大资管公司”）于 2020 年 12 月以自有资金认购杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额，报告期内追加投资基金份额1000 万元，合计认缴 6000 万元，详见在指定媒体披露的 2020-034、2021-002、2021-044 号临时公告。截至 2022 年 4 月 21 日公司已实缴出资 1800 万元。百大资管公司于 2021 年 7 月以自有资金认购杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额 2000 万元，于 2022 年 4 月追加基金投资份额 2000 万元，合计认缴 4000 万元。详见在指定媒体披露的 2021-029、2021-037、2022-028 号临时公告。截至 2022 年 4 月 21 日公司已经实缴2021 年年度报告 16/168 出资 800 万元。2.2.重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 3.3.以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初公允价值 期末公允价值 公允价值变动 列示项目 权益工具投资 860,437,364.45 688,137,005.02-46,595,236.41 交易性金融资产/其他权益工具投资/其他非流动金融资产 理财产品投资 55,220,000.00 363,277,410.02 575,219.75 交易性金融资产 基金产品投资 31,791,394.72 13,429,000.00 429,000.00 衍生金融资产 18,018,338.18 债券产品投资 919,296.00 合计 966,386,393.35 1,064,843,415.04-45,591,016.66 注：上述“权益工具投资”中，包括 2020 年度公司全资子公司浙江百大资产管理有限公司认购的菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）2 只私募股权基金份额合计 4000 万元，详见在指定媒体披露的 2020-030、2020-033、2020-035 号临时公告。截至本报告披露已全部实缴完毕。4.4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 适用不适用 5.报告期内其他投资情况报告期内其他投资情况 报告期内，公司以及全资子公司浙江百大资产管理有限公司作为有限合伙人，以自有资金投资多个合伙企业，以股权配套融资的形式投资于地产项目，获取固定收益，报告期内该项投资取得收益 2,982.74 万元。截至本报告披露日，除花样年项目