600843_2021_上工申贝_上工申贝2021年年度报告_2022-04-29.pdf

上工申贝（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 1/207 公司代码：600843 900924 公司简称：上工申贝 上工 B 股 上工申贝（集团）股份有限公司上工申贝（集团）股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 上工申贝（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 2/207 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张敏张敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵立新赵立新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈俐漪陈俐漪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现合并净利润为83,060,248.64 元，其中归属于母公司所有者的净利润为 61,677,084.30 元。2021 年度母公司当期净利润为 55,141,990.48 元，加上 2021 年初未分配利润为-19,150,492.22 元，减去提取法定盈余公积 3,599,149.83 元后，本年度末实际可供分配利润为48,027,769.08 元。公司 2021 年度利润分配预案如下：公司拟以 2021 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2021 年12 月 31 日，公司总股本 713,166,480 股，扣除公司目前回购专户的股份余额 5,752,878 股后应分配股数共 707,413,602 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 35,370,680.10 元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润比例为 57.35%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中披露了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。十一、十一、其他其他 适用 不适用 上工申贝（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 3/207 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.39 第六第六节节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.58 第十节第十节 财务报告财务报告.58 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。上工申贝（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 4/207 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、集团、上工申贝 指 上工申贝（集团）股份有限公司 浦科飞人 指 上海浦科飞人投资有限公司 浦东国资委 指 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 DA 公司、DA 集团 指 Drkopp Adler GmbH（德国杜克普爱华有限责任公司）百福公司 指 PFAFF Industriesystem und Maschinen GmbH（德国百福工业系统及机械有限公司）百福 KSL分公司 指 PFAFF Industriesystem und Maschinen GmbH Zweigniederlassung KSL（德国百福公司 KSL分公司）申丝公司 指 上海申丝企业发展有限公司 上工浙江 指 上工缝制机械（浙江）有限公司 上工宝石 指 浙江上工宝石缝纫科技有限公司 上工富怡 指 上工富怡智能制造（天津）有限公司 公司章程 指 上工申贝（集团）股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12月 31 日 报告期后 指 2021 年 1 月 1 日至本报告披露日 元 指 人民币元，中国法定流通货币单位 欧元 指 欧盟统一货币单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上工申贝（集团）股份有限公司 公司的中文简称 上工申贝 公司的外文名称 Shang Gong Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ShangGong Group 公司的法定代表人 张敏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵学廷 沈立杰 联系地址 上海市宝山区市台路263号 上海市宝山区市台路263号 电话 021-68407515 021-68407515 传真 021-63302939 021-63302939 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号东方大厦12楼A-D室 公司注册地址的历史变更情况 公司注册地址曾为：上海市浦东新区建平路540号；1996年变更为上海市浦东新区罗山路1201号；2010年变更为上海市浦东新区世纪大道 1500 号东方大厦 12 楼 A-D 室。公司办公地址 上海市宝山区市台路263号 公司办公地址的邮政编码 200444 公司网址 上工申贝（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 5/207 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、香港商报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上工申贝 600843 B股 上海证券交易所 上工B股 900924 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 6 楼 签字会计师姓名 李悦、蔡彥翔 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市常熟路 239 号 签字的保荐代表人姓名 秦明正、王鹏 持续督导的期间 2021 年 9 月 8 日至本次非公开发行募集资金使用完毕 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 3,124,521,536.79 3,064,612,576.56 1.95 3,210,458,581.47 归属于上市公司股东的净利润 61,677,084.30 84,464,758.31-26.98 85,689,810.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,858,311.61 47,383,558.96-15.88 42,446,658.91 经营活动产生的现金流量净额 75,891,883.26 319,956,588.29-76.28 40,779,130.33 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,110,244,356.73 2,348,657,055.45 32.43 2,310,932,390.36 总资产 5,436,627,872.44 4,676,723,702.52 16.25 4,474,294,619.36 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.1032 0.1556 -33.68 0.1563 稀释每股收益（元股）0.1032 0.1556 -33.68 0.1563 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0667 0.0873 -23.60 0.0774 上工申贝（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 6/207 加权平均净资产收益率（%）2.3607 3.6297 减少 1.27 个百分点 3.7085 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.5256 2.0362 减少 0.51 个百分点 1.8370 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 736,884,066.61 768,015,385.53 755,017,257.26 864,604,827.39 归属于上市公司股东的净利润 49,674,277.30 30,795,340.14 6,805,744.98-25,598,278.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,465,356.25 18,975,416.28 4,157,521.49-28,739,982.41 经营活动产生的现金流量净额-66,204,905.49-44,438,426.69 75,498,150.41 111,037,065.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 12,435,976.32 34,471,889.96 22,823,155.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,076,892.77 13,381,512.18 13,933,082.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生-578,255.28 -9,027,834.68 2,755,389.13 上工申贝（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 7/207 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,929,204.12 对外委托贷款取得的损益 0 35,887.5 721,737.5 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,747,569.99 12,489,548.96 24,797,391.46 减：所得税影响额 4,099,721.92 12,030,375.50 16,691,156.23 少数股东权益影响额（税后）2,763,689.19 4,168,633.19 5,096,448.85 合计 21,818,772.69 37,081,199.35 43,243,151.25 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 1、交易性金融资产 71,948,759.50 591,370,504.22 519,421,744.72 3,930,825.72 2、其他权益工具投资 50,000,000.00 0-50,000,000.00 0 合计 121,948,759.50 591,370,504.22 469,421,744.72 3,930,825.72 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，新冠肺炎疫情虽然持续影响全球经济，但世界主要经济体陆续恢复增长。在党中央强有力领导下，中国毫不动摇坚持“动态清零”总方针，统筹疫情防控和经济社会发展，成功保持世界主要经济体增速第一地位。报告期内，公司实现营业收入 31.25 亿元，同比 1.95%；营业利润 0.93 亿元，同比减少23.41%；归属于上市公司股东的净利润为 0.62 亿元，同比减少 26.98%。主要是综合毛利率同比下降 1.39%以及同比减少股权和资产处置收益等综合影响所致。围绕 2021 年经营工作主题和经营目标，公司主要开展了以下方面的工作：（一）完成定向增发项目，扩充资本实力（一）完成定向增发项目，扩充资本实力 2021 年 9 月 8 日，公司完成非公开发行的新增股份登记。本次非公开发行 164,576,880 股，发行价格为 4.95 元/股，本次非公开发行募集资金共计 814,655,556.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 797,000,565.02 元，将用于特种缝制设备及智能工作站技术改造项目和投资设立南翔研发与营销中心项目，募集资金的使用符合国家相关产业政策以及公司未来发展战略。本次非公开发行完成后，公司的产品线将得到进一步的丰富，研发水平得到进一步提升，市场份额得到进一步扩大，有利于增强公司长期稳定的盈利能力，提高公司的市场竞争力。（二）完善市场营销网络，促进销售增长 2021 年，公司积极响应国家构建“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局的号召，充分发挥全球布局的特有优势，在国内外市场营销网路建设方面取得长足进步：在巩固欧洲市场的基础上，大力开发东南亚市场，新增南美洲、非洲及南太平洋地区的销售渠道。上工申贝（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 8/207 在工业缝纫机业务板块，公司通过合并上工浙江、上工宝石等工业机基础产品的全球经销网络，有效提升 DA 服装机标准型产品的销售规模。在家用缝纫机业务板块，公司进一步强化在 Amazon、天猫、拼多多等头部电商的销售渠道，并初步建立起家用机出口的跨境电商模式。在智能制造设备业务板块，公司通过建立“百福凯乐”网站、微信公众号等方式积极推广“百福凯乐”品牌，提高获客成功率，并同步提升 KSL 相关产品的国产化率。在商贸物流业务板块，申丝公司依托自建网络平台优势，成功拓展大件物流业务，大幅扩充运力。（三）减少新冠疫情冲击，扭转不利局面（三）减少新冠疫情冲击，扭转不利局面 2021 年，在新冠疫情持续冲击全球经济的大背景下，公司的生产经营面临一定的不利局面。在公司上下共同努力下，公司总体业务已经基本恢复到疫情前水平。虽然公司智能制造设备业务板块出现持续亏损，但公司适时调整该板块经营策略，成功扭转了下行势头，不断实现重大技术突破，有效扩充新产品条线。（四）推进精准研发战略，迭代更新产品（四）推进精准研发战略，迭代更新产品 2021 年，公司继续坚持精准研发，在工业缝纫机、家用缝纫机、智能制造设备三大业务板块全面发力：实现平缝机、包缝机、绷缝机系列产品的迭代升级，更新 Delta 系列工业缝纫机产品；优化设备控制软件，整体升级 QONDAC 系统；为国际知名运动品牌，研发并量产具有世界先进水平的鞋面拉丝机，完成汽车安全气囊自动化生产线开发及国产化。在巩固优势行业领域地位的同时，公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”号召，在碳纤维复材结构件加工的视觉定位方面取得突破，使得公司的机器人铺叠、缝合、切割工艺技术能广泛应用于风能叶片、汽车轻量化部件和航空航天结构件等智能制造领域。（五）整合智能制造基地，落实降本增效（五）整合智能制造基地，落实降本增效 2021 年，公司完成位于浙江台州的上工浙江智能制造基地与上工宝石的合并搬迁工作，进一步提升大批量、多品类、高品质工业缝纫机的自动化生产水平，大幅度提升产量及产品合格率，并有效降低人工成本及生产能耗。在成功整合智能制造基地的基础上，公司加强各个子公司、分公司业务协同程度，强化采购、仓储、生产统一管理，在保证产量、质量、降低客户投诉率的基础上，精简机构和人员，从而实现了整体降本。（六）设立蝴蝶数科公司，赋能服装企业（六）设立蝴蝶数科公司，赋能服装企业 2021 年，公司落实“全面迈进数字化”战略，积极倡导服装缝制行业数字化转型，以柔性化制造为抓手，通过工业互联网赋能，促进鞋服箱包等传统产业数字化转型，努力推进整个产业链的信息互通及产能共享。2021 年，公司在上海临港注册设立上海蝴蝶链衣数字科技有限公司（简称“蝴蝶数科”）。蝴蝶数科依托公司自建的服装智能制造微工厂，完成战略合作客户的第一批服装订单，迈出了颠覆传统服装制造模式的第一步。在公司整体战略的推动下，蝴蝶数科又与多家服装品牌商、面辅料商、智能量体系统供应商等上下游企业深度合作，签订战略合作协议，陆续完成订单，稳步构建服装智能制造数字化新生态。（七）提高信息化建设水平，优化内控管理（七）提高信息化建设水平，优化内控管理 2021 年，公司通过完善办公自动化体系、下属各企业 ERP 系统，实现采购、仓储、生产、销售、研发关键流程的信息化全覆盖，将整个公司的信息化建设提升到新高度，从而有效提升内部管理控制水平。同时，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强安全生产管理。公司切实贯彻落实安全生产责任制，持续做好安全生产与环境保护工作以及常态化疫情防控，确保安全生产无事故。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年，公司所属缝制机械行业经济运行概况:（一）景气指数（一）景气指数持续过热，行业发展稳中向好持续过热，行业发展稳中向好 据中国轻工业信息中心数据显示，2021 年我国缝制机械行业综合景气指数均维持在过热区间，显示了行业经济发展呈现强劲反弹、稳中加固的良好势头。12 月行业综合景气指数 122.97，其中，上工申贝（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 9/207 主营业务收入景气指数 136.78，出口景气指数 113.40，资产景气指数 109.98，利润景气指数108.64，四项指数中主营业务收入在过热区间，出口指数在渐热区间，资产和利润指数均在稳定区间。（二）生产动力强劲，产能加速复苏（二）生产动力强劲，产能加速复苏 2021 年整零企业加快产能恢复，加大生产协同，持续保持较高负荷生产状态，取得了产出大幅增长的显著业绩。据国家统计局数据显示，2021 年我国缝制机械行业规上企业工业增加值累计增速为 26.8%。而从行业月度工业增加值增速指标来看，自 2020 年 9 月以来该指标由负转正，2021 年二、三季度该指标高至 30%以上，明显超过全国工业规上企业同期均值，至四季度指标数据才有所回落。据初步估算，2021 年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备（不含缝前缝后）约 1500 万台，同比增长 42.8%。另据协会跟踪统计的百家整机企业数据显示，2021 年百家骨干整机企业累计生产缝制机械 933 万台，同比增长 59.61%，百家产量比 2019 年同期增长 51.79%，比 2018 年同期增长 23.73%。12 月末行业百余家整机企业产品库存量约 168 万台，同比增长 82.96%，达到历年来库存最高点，显示了企业产能的快速恢复和较强的补库动力。1 1、工业缝纫机：、工业缝纫机：据初步估算，2021 年全行业工业缝制设备总产量约 1000 万台,同比增长 61.29%，产量创历史以来最高水平。2021 年协会统计的百余家骨干整机企业累计生产工业缝纫机 652.90 万台，同比增长 71.25%，较 2019 年同期增长 56.54%，较 2018 年同期增长 19.99%。工业缝纫机月产量增速自 2020 年 8 月起由负转正，2021 年月均产量在 50 万台以上。从主要品种来看，2021 年行业百余家骨干整机企业主导性产品平、包、绷缝机产量同比增长均在 70%以上，特种工业缝纫设备产量同比增长 42.37%，自动缝制设备产量同比增长 115.95%，电脑刺绣机产量同比增长 81.18%。2 2、家用缝纫机：、家用缝纫机：受海外疫情逐渐缓解影响，2021 年家用机需求较上年明显放缓。据初步估算，2021 年我国家用机产量约 500 万台，同比增长 16.27%，增速较上年下滑 27 个百分点。其中，普通家用机产量约为 240 万台，同比下降 2.04%；多功能家用机产量约为 260 万台，同比增长 40.50%。2021 年协会统计的百家骨干整机企业累计生产家用缝纫机 230.46 万台，同比增长 31.67%，较上半年增速下降近 30 个百分点。其中，多功能家用机产量 122.61 万台，同比增长 54.52%；普通家用机产量107.85 万台，同比增长 13.79%。（三）内销大幅回升，增势前高后低（三）内销大幅回升，增势前高后低 2021 年，在国内外经济强劲复苏和下游服装等行业需求释放的带动下，我国缝制设备销售同比大幅回升，内销已经恢复到 2019 年前水平。从国内下游市场来看，2021 年，我国服装生产增长8.38%，服装出口增长 24%，全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额增长 12.7%，网上穿类商品零售额增长 8.3%；家纺行业营收增长 7.69%，出口额增长 26.5%；家具行业营收增长 14.1%，鞋靴出口量增长 19.3%，良好的市场环境为缝制设备旺销提供了有力支撑。据协会统计数据显示，2021 年协会统计的百余家骨干整机企业缝制设备内销额同比增长约73.65%。据协会统计测算，2021 年行业工业缝纫设备内销约 360 万台，同比增长 57.2%。同时，2021 年国内市场还从国外引进各类工业缝制设备 5.24 万台，同比增长 38.40%。从内销的增长轨迹来看，内销在上半年均保持了高速增长，但是从三季度开始，内销增速明显放缓，相比上半年降幅达到 30%以上。虽然三、四季度我国服装等出口保持增长，东南亚疫情爆发推动国外订单回流中国，但是并没有给缝制设备内销带来明显持续拉动，一方面说明内销市场逐渐趋于饱和，新增需求明显减少；另一方面说明订单回流具有短期性，下游企业产能扩展谨慎，逐步陷入观望，在成本上涨的挤压下，对缝制设备购置意愿逐渐较低。（四）出口再创新高，展现较大潜力（四）出口再创新高，展现较大潜力 据海关总署数据显示，2021 年我国缝制机械产品累计进出口贸易额达 41.08 亿美元，同比增长 23.16%；贸易顺差 21.82 亿美元，较上年同期增长 7.92 亿美元。1 1、出口高位运行，再创历史新高出口高位运行，再创历史新高 在国际经济全面复苏和需求强劲反弹的带动下，2021 年我国缝制机械出口继续延续上年四季度恢复性增长态势。据海关总署数据显示，全年我国累计出口缝制机械产品 31.45 亿美元，同比上工申贝（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 10/207 增长 33.12%，比 2019 年同期增长 26.54%，行业出口创历史新高。11 月份行业月出口额高达 3.15亿美元，再次刷新近年来月出口额最高值。2 2、出口全面增长，传统市场增势喜人、出口全面增长，传统市场增势喜人 从出口大洲市场来看，2021 年我国对除大洋洲以外的五大洲市场出口同比均呈现两位数增长态势。亚洲地区依然是我国缝制机械产品最主要的出口市场，2021 年我国对亚洲市场出口缝制机械产品总额 19.81 亿美元，同比增长 39.33%，占行业出口额比重的 62.99%，份额较上年同期增长2.81 个百分点，而对非洲、欧洲、南美、北美市场出口额同比分别增长 22.00%、22.16%、41.54%、10.38%。3 3、进口小幅下滑，工业机需求增长、进口小幅下滑，工业机需求增长 据海关总署数据显示，2021 年我国累计进口缝制机械产品 9.63 亿美元，同比下降 1.03%。其中，工业缝纫机累计进口量 5.24 万台，进口额 1.17 亿美元，同比分别增长 38.40%和 60.55%；缝前缝后设备进口量 2.31 万台，同比增长 25.97%，进口额 7.38 亿美元，同比下降 10.51%；家用缝纫机进口量 8.97 万台，进口额 779 万美元，同比下降 12.51%和 15.92%；刺绣机进口量 849 台，进口额 1183 万美元，同比增长 42.21%和 285.67%；零部件产品进口额 8838 万美元，同比增长40.26%。（五）（五）效益明显回升，成本压力增大效益明显回升，成本压力增大 2021 年，随着企业生产的扩大和营收的全面增长，效益明显改善。据国家统计局数据显示，2021 年缝制机械行业 240 家规上企业累计营业收入 371.97 亿元，同比增长 46.03%；利润总额为24.48 亿元，同比增长 45.07%；企业资产总额同比增长 17.96%，总资产周转率同比增长 23.79%。但是受原材料、汇率等持续上涨的影响，行业利润率有所下降，制造成本明显提升。据国家统计局数据显示，2021 年缝制机械行业 240 家规上企业毛利率 17.97%，同比下降 12.29%；营业收入利润率 6.58%，同比下降 0.66%。企业累计成本费用 338.79 亿元，同比增长 45.31%；三费比重为 9.05%，较上年同期下降 2.97 个百分点；百元营业收入成本 82.03 元，较上年同期增长 2.52 元，低于我国规模以上工业企业 83.74 元的均值。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主营业务为缝制设备及智能制造设备制造行业，经营业务还涉及办公机械、物流服务和商贸流通等领域。公司生产的缝制设备包括工业缝纫机、家用缝纫机及特种用途工业定制机器等。公司坚持全球化经营，对销售实行统一管理，通过分层次的专业化多品牌营销战略，以及对分布欧亚的公司生产基地的进行梯度分工管理，以领先的技术占领缝制设备全球高端市场；同时在国内打造上海为研发和营销中心，并深化培育在江浙的生产基地的经营模式。近年来公司通过实施海内外收购兼并及企业内部的重组整合，协同效应逐步显现，国际化经营模式取得良好成绩。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业，具有百余年的缝制设备生产经营经验和品牌。旗下“蝴蝶”品牌始创于 1919 年，已有百余年历史；同时，公司旗下拥有具有 160 余年历史的世界著名缝纫机制造公司德国 DA 公司及 160 年历史的老牌缝纫机生产商德国百福公司以及掌握世界高端缝制技术的百福 KSL 分公司。报告期内，公司继续推进全球化资源整合，推进欧洲子公司的进一步整合，加快欧洲与国内制造基地建设，同时公司继续拓展智能设备制造业务领域，如结构件等方面的业务。报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固和增强，进一步夯实了公司可持续健康发展的基础。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面：1.较强的研发能力 公司始终坚持科技引领、创新发展，高度重视研发工作，使之成为公司发展的重要驱动力。公司拥有一支强大的海内外研发队伍，具备先进的试验手段，具有较强的产品和应用技术持续开发能上工申贝（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 11/207 力。公司研发团队进行的工业 4.0 在缝制设备上应用的研发已取得初步成果。公司技术中心被认定为上海市级研发中心，上工宝石被认定为浙江省级研发中心，上工富怡被认定为天津市级研发中心。2.先进的技术优势 公司拥有全球高端的智能化、三维立体缝制技术，并在中厚料机、服装自动缝制单元、机器人控制的自动缝制技术和纺织材料焊接技术等领域处于全球领先地位。产品应用已突破了缝制机械行业传统的市场范围，广泛应用于汽车、环保、航空航天和新能源等领域，特别是轻质碳素纤维缝纫技术和 3D 缝纫自动化技术以及 QONDAC 4.0 智能工业缝制网络在线生产监控系统为全球独创。3.多元化的品牌优势 公司拥有的 DA、PFAFF Industrial、KSL、Beisler 等国际知名品牌，拥有具有 100 多年历史的中国驰名商标“蝴蝶”以及“蜜蜂”、“飞人”等知名家用机品牌和具有 50 余年历史的中国驰名商标“上工”以及近年来正在培育的“上工宝石”、Mauser、Richpeace 等工业机品牌。公司拥有全系列高端缝制设备产品链，品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，拥有一批极具价值和稳定性的高端汽车配套及奢侈品制造商客户。4.强大的全球化资源整合能力 公司利用和发挥其海内外子公司各自的基础和优势，在生产基地、销售网络、原材料采购、技术研发等方面进行全球化布局与整合，实施共享资源，优势互补和协同发展。公司不仅在国内有广泛的销售网络和业务基础，而且在全球建立了比较完善的营销渠道和服务网络。5.丰富的国际化经营管理经验 公司从 2005 年开始实施海外并购国际化经营战略，近年更是加大了海外收购兼并的步伐，海外业务部分比重越来越大。公司的多年国际化经营管理，逐渐培养了一支具备国际化视野和跨国经营能力的管理团队，积累了较为丰富的国际化经营管理经验。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 31.25 亿元，同比 1.95%；营业利润 0.93 亿元，同比减少23.41%；归属于上市公司股东的净利润为 0.62 亿元，同比减少 26.98%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,124,521,536.79 3,064,612,576.56 1.95 营业成本 2,394,028,641.53 2,305,498,908.35 3.84 销售费用 277,293,496.5000 261,897,897.2900 5.88 管理费用 217,751,588.71 231,216,730.14-5.82 财务费用 21,420,050.32 35,721,037.04-40.04 研发费用 112,720,239.73 123,559,801.46-8.77 经营活动产生的现金流量净额 75,891,883.26 319,956,588.29-76.28 投资活动产生的现金流量净额-765,093,677.48-24,517,053.29 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 711,116,346.82 66,213,558.50 973.97 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 上工申贝（集团）股份有限公司 2021 年年度报告 12/207 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 31.25 亿元，同比增加 1.95%，主要是公司缝制设备业务和物流服务业务同比增加，智能装备业务同比下降综合影响所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）智能设备及智能制造 1,917,100,235.78 1,364,500,856.50 28.82 2.38 8.17 减少 3.82 个百分点 物流服务 984,155,197.81 888,446,845.07 9.72 13.60 11.16 增加 1.98 个百分点 出口贸易 83,358,842.29 80,849,203.18 3.01-28.95-28.29 减少 0.90 个百分点 其他 26,018,398.37 23,891,725.36 8.17 3.22 3.23 减少 0.01 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）智能设备 332,239,435.24 235,811,303.18 29.02-42.67-36.86 减少 6.54 个百分点 自动缝制单元 227,529,622.15 163,513,873.79 28.14-6.98 9.01 减少 10.54 个百分点 中厚料机 903,439,256.70 553,600,012.58 38.72 34.82 43.57 减少 3.74 个百分点 标准型工业缝纫机 262,104,663.61 239,084,562.00 8.78 19.96 18.17 增加 1.38 个百分点 家用缝纫机 191,787,258.08 172,491,104.95 10.06 20.02 14.95 增加 3.97 个百分点 合计 1,917,100,235.78 1,364,500,856.50 28.82 2.38 8.17 减少 3.82 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 2,069,271,760.54 1,737,991,392.30 16.01 5.97 7.96 减少 1.54 个百分点 境外 1,131,994,017.60 78