600830_2021_香溢融通_香溢融通2021年年度报告_2022-03-10.pdf

2021 年年度报告 1/173 公司代码：600830 公司简称：香溢融通 香溢融通控股集团股份有限公司香溢融通控股集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邵松长先生邵松长先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人戴悦女士戴悦女士及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王薇薇女士王薇薇女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司（母公司）2021年度实现净利润-14,075,795.57元，按10%提取法定盈余公积0元，加上以前年度未分配利润251,711,485.20元，2021年度实际可供股东分配利润237,635,689.63元。2021年度公司拟以2021年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税）。报告期末，本公司资本公积金528,410,390.32元，2021年度拟不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司经营上面临的持续性主要风险因素以及影响程度未发生明显的变化；此外，公司受到中国证监会宁波监管局行政处罚而面临投资者索赔的诉讼风险，该不可持续风险对经营的影响存在不确定性。公司于 2021 年 11 月 25 日收到宁波市公安局立案告知书：公司违规披露重要信息一案（系与上述被中国证监会行政处罚为同一事项），符合刑事立案标准，现已对该案立案侦查；公司将积极配合宁波市公安局的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务（详见公司临时公告 2021-064）。敬请投资者注意上述投资风险。详见本报告第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论和分析（四）可能面对的风险一节。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.44 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.70 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的2021年度财务报表。载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2021年度审计报告原件。报告期在上海证券报中国证券报证券时报证券日报及上海证券交易所网站 http:/上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、集团公司 指 香溢融通控股集团股份有限公司 香溢担保 指 浙江香溢融资担保有限公司 海曙香溢担保 指 宁波市海曙区香溢融资担保有限公司 香溢租赁 指 浙江香溢租赁有限责任公司 2022 年 1 月变更为浙江香溢融资租赁有限责任公司 元泰典当 指 浙江香溢元泰典当有限责任公司 德旗典当 指 浙江香溢德旗典当有限责任公司 上海香溢典当 指 上海香溢典当有限公司 香溢投资（浙江）指 香溢融通（浙江）投资有限公司 香溢投资（上海）指 香溢融通（上海）投资有限公司 香溢金服 指 宁波海曙香溢融通金融服务有限公司 香溢金联 指 浙江香溢金联有限公司 香溢通联 指 香溢通联（上海）供应链有限公司 事业部 指 杭州事业部、直属事业部、宁波事业部、上海事业部 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 香溢融通控股集团股份有限公司 公司的中文简称 香溢融通 公司的外文名称 SUNNY LOAN TOP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SUNNY LOAN TOP 公司的法定代表人 邵松长先生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱菁 刘茜 联系地址 浙江省宁波市西河街158号 浙江省宁波市西河街158号 电话 0574-87315310 0574-87315310 传真 0574-87294676 0574-87294676 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市西河街158号 公司注册地址的历史变更情况 报告期内无变更 公司办公地址 浙江省宁波市西河街158号 公司办公地址的邮政编码 315016 公司网址 http:/ 电子信箱 2021 年年度报告 5/173 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 香溢融通 600830 大红鹰、甬城隍庙 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 胡俊杰、潘颖 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业总收入 260,920,956.04 183,820,608.32 41.94 449,126,882.11 营业收入 161,078,734.89 85,629,641.68 88.11 293,213,790.80 归属于上市公司股东的净利润 16,618,276.03-22,327,083.60 不适用 26,677,581.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,090,027.32-37,456,439.83 不适用 9,991,955.34 经营活动产生的现金流量净额-602,918,082.57-405,736,264.22 不适用 662,431,037.34 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,098,983,458.10 2,080,154,718.15 0.91 2,113,010,159.12 总资产 3,518,056,496.04 2,985,236,137.81 17.85 2,944,259,600.71 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.037-0.049 不适用 0.059 稀释每股收益（元股）0.037-0.049 不适用 0.059 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.009-0.082 不适用 0.022 2021 年年度报告 6/173 加权平均净资产收益率（%）0.795-1.063 增加1.858个百分点 1.263 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.196-1.783 增加1.979个百分点 0.473 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20212021 年分季度主要财年分季度主要财务数据务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业总收入 60,176,205.40 67,747,682.33 66,102,603.09 66,894,465.22 营业收入 33,274,946.25 47,872,445.66 39,780,005.02 40,151,337.96 归属于上市公司股东的净利润 19,626,339.76-2,887,491.54 20,270,337.78-20,390,909.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,237,799.68-13,266,937.07 19,351,321.08-22,232,156.37 经营活动产生的现金流量净额-278,646,160.84-306,293,237.28-94,716,691.06 76,738,006.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 14,428,852.94 3,318,194.44 2,167,130.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,268,853.40 3,686,258.05 7,018,951.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2021 年年度报告 7/173 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 119,510.26 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2,440,008.04 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-14,108,239.44 -6,954,560.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 357,781.63 1,959,932.70-36,086,854.30 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 8,050,940.10 1,897,714.68 32,138,573.04 对外委托贷款取得的损益 12,316,504.04 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,662,224.58 9,322,950.62 35,142,942.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目-732,075.46 -8,025,045.63 单独进行减值测试的对外委托贷款损失减值损失转回 3,717,084.93 减：所得税影响额 5,697,708.78 -1,062,636.72 15,575,142.97 少数股东权益影响额（税后）-1,297,619.74 1,603,778.32 16,248,027.22 合计 12,528,248.71 15,129,356.23 16,685,626.56 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8/173 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 59,871,703.56 0-59,871,703.56 468,287.49 其他非流动金融资产 14,000,000.00 9,105,180.14-4,894,819.86-110,505.86 合计 73,871,703.56 9,105,180.14-64,766,523.42 357,781.63 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司上下同心同向同行，咬定目标，奋发实干，努力创造条件战胜各类困难，经济运行动能转换、稳中向好，主要目标任务圆满完成，全年实现营业总收入 2.61 亿元，同比增长42%，实现利润总额 7146 万元，同比增幅 2138%；净利润和归母净利润扭亏为盈。（一）经济效益稳中有升。经济效益稳中有升。聚焦主业主责，深拓市场，深挖潜力，激发活力，发布实施新五年战略规划，积极推行内部市场化改革，不断强化“深耕老业务、开辟新业务”的战略定力。创利中心机制推行落地有力支撑营收增长；经纪人团队初见成效，拓宽了线下获客渠道；内部专家队伍初见雏形，为产品孵化、学研阵地打造奠定基础。不断完善业务人员业绩提成和客户经理准入退出机制，进一步优化前台人员结构，激发新活力；不良清收专班化管理着力攻坚，部分“老大难”项目均有实质进展。报告期内，典当、担保、租赁业务新增额和期末余额均同比增长，投资新增业务亦同比有较大增长，企业效益明显回升。（二）（二）公司治理显著提升。公司治理显著提升。一是紧抓公司治理这个“治本之策”，精准发力，完成上市公司治理专项自查，修订信息披露、内幕知情人、投资者关系管理等制度，开展董监事现场调研检查，公司治理能力和治理水平不断提升；二是优化业审机制，完善监察后督机制，健全资金投放保障机制，改进业务赋能机制；全面风险管理助推业务深耕拓新，审计“看门人”“督导员”作用进一步加强，基础管理能力取得新进步。三是抓好常态化纪检监察，签订全面从严治党责任书，严格落实疫情常态化防控，强化安全生产责任，认真开展安全检查巡察、教育培训、排查预警和演练工作，安全生产零事故，安全发展工作扎实推进。（三）（三）队伍建设水平持续提升。队伍建设水平持续提升。一是党建引领力显著增强。完成党委换届选举，成立纪委，配齐配强党委班子，党建责任机制更加健全有力，组织建设质量进一步提升。深入开展百年党史学习教育活动，扎实推进“我为群众办实事”，成立先锋香溢党员服务队，积极开展“三亮”活动，党业融合更加深入高效。二是人力资源基础更加稳固。建立常态化盘点机制，积极拓宽引才渠道，持续加强绩效薪酬管理，薪酬激励效果得到提升。三是文化内聚力不断提升。深化民主管理，畅通员工诉求渠道，完成新一届工会选举。积极推进企业文化管理，组织开展党工团主题活动和特色群众性文化活动，增进改善员工关怀，员工幸福感获得感显著提升。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司业务发展持续多元化经营特点，各板块业务发展相对均衡，报告期内不同业务板块所处行业发展动态变化如下：（一）（一）典当典当 自 2018 年典当行业务经营和监督管理规则职责由商务部转隶于中国银保监会以来，各项监管规定陆续发布。2020 年中国银保监会印发关于加强典当行监督管理的通知，进一步要求地方金融监管部门压实各方责任、实施分类监管、加强日常监管、加大处罚力度；各省市地方金融监2021 年年度报告 9/173 管局亦接连出台监管办法和细则，如 2021 年 2 月，浙江省地方金融监督管理局印发浙江省典当行监督管理实施办法（试行），2021 年 6 月，宁波市地方金融监督管理局印发宁波市典当行监督管理工作指引（试行）。政策总体上更加注重典当行日常经营行为监管，如明确典当行财产权利质押典当余额、房地产抵押典当余额等资产管理要求，引导典当行回归业务本源方向，发挥典当行支持小微企业、个体工商户和“三农”主体普惠金融服务作用；强化地方金融监管部门对典当行的监管，进一步规范典当行经营行为，防范行业风险，推动典当行业在新发展时期高质量发展，充分发挥服务和支持实体经济发展拾遗补缺的作用。公司下属三家典当公司，元泰典当目前是浙江省典当行业协会副会长单位、杭州市典当行业协会副会长单位；德旗典当是浙江省典当行业协会副会长单位、宁波市典当行业协会会长单位；上海香溢典当是上海典当行业协会副会长单位。（二）（二）担保担保 自 2017 年国务院发布融资担保公司监督管理条例以来，各项监管细则和补充规定陆续发布，融资担保行业处于减量增质的发展阶段，行业总体风险有所缓解，财务指标总体趋好，融资担保行业得到健康发展。报告期内，在监管政策上，浙江省地方金融监管局于 2021 年 4 月 20 日印发浙江省融资担保公司监督管理办法(试行)，进一步规范了融资担保公司经营行为，支持普惠金融发展，防范风险。在业务经营上，住房和城乡建设部于 2021 年 1 月 27 日印发了关于印发工程保函示范文本的通知，以推进工程建设领域担保制度建设，促进建筑市场健康发展；浙江省人民政府办公厅于 2021 年 4 月 12 日颁布了关于印发浙江省小微企业三年成长计划（20212023 年）的通知，深入推进政策性融资担保体系建设，逐步将政府性担保平均费率降至 1%以下。在国家十四五战略规划推动下，担保在工程建筑、合同履约等领域，促进小微企业和农业、农村、农民等实体经济融资中，正发挥巨大作用；同时政策引导致费率逐步下降，行业收益收窄，未来行业发展聚焦在加快数字化建设，探索推进产品标准化和业务批量化，增强数字风控能力，增加担保增信产品的供给，研发满足更多场景的业务品种。公司将继续深挖工程履约担保领域的全产业链布局，拓展业务规模；积极响应国家政策，支持创新性、科技型的中小微企业发展，联动融资担保产品提供融资服务。（三）（三）融资租赁融资租赁 自 2018 年融资租赁行业经营规则和监督管理规则职责由商务部转隶于中国银保监会以来，各项监管规定陆续发布，融资租赁行业规范调整加快，行业出清加速，短期发展面临严峻的竞争形势。2021 年 5 月 19 日国资委印发了关于进一步促进中央企业所属融资租赁公司健康发展和加强风险防范的通知，明确中央企业所属融资租赁公司要回归租赁本源，坚持立足主业和产业链供应链上下游服务实体经济的功能定位；针对融资租赁公司在尽职调查、租赁物管理、资金投向等方面存在的问题和风险，作出规范性要求。整体来看，在宏观经济动力不足、资产质量下行的影响下，融资租赁行业增速趋缓，外部监管政策和现场监管力度加强，行业发展呈持续分化趋势，头部企业在市场和风险管控等方面的优势更加突出，专注细分领域，持续保持竞争优势；行业中部分企业追求短期效益，发展方向不清，产业研究不深入，业务领域同质化严重，难以形成自身核心竞争力，将逐渐被市场淘汰。后续公司将加快租赁业务转型升级，深度挖掘中小微企业需求，致力于服务实体，深耕船舶运输、光伏电站等传统合作领域，寻求新能源市场、设备类经营性租赁等新兴合作领域，并进一步提高风险管理水平。（四）（四）类金融投资业务类金融投资业务 为抑制过度借贷，通过供给端给房地产开发商融资施压，2020 年底关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知 以及 2021 年陆续出台一系列补充政策，如 3 月银保监会关于严禁经营贷违规流入房地产领域的规定，多地发文要求严查经营贷流向；5 月基金业协会暂停作为通道的非标融资形式设立基金子公司等资管计划产品备案；7 月购地土地招拍挂全面推行购地企业的资格审核和资金来源审查机制。在政策消化和过渡期，房地产融资全年呈现前松后紧的走向，总体融资额度收缩明显。目前对于房地产开发商的土地保证金和土地款融资，监管已经明确禁止银行、信托、资管甚至私募类资金向房企提供土地款类融资，其他类通过杠杆方式从金融或类金融机构取得融资或与当前监管初衷相违背，未来将会很快实现退出。公司将迅速优化调整类金融投资业务结构，进一步评估现有业务可持续性和风险因素，深入挖掘与企业长远发展目标相适应的新业务。该部分主要侧重于就目前公司类金融投资业务参与投资的行业及其政策变化的情况进行介绍。2021 年年度报告 10/173 近几年，中国经济运行压力加大，同时叠加新冠疫情的影响，银行等金融机构不良贷款绝对数额增长较快，同时资产价格下行、处置周期变长、处置团队专业性和成本效益等客观因素，银行不良资产出表需求旺盛；除了银行不良债权资产，实体企业经营普遍比较困难，流动性困境企业改制及破产资产、涉诉涉案资产以及其他应急变现资产等等，涉及特殊资产的处置变现，未来市场空间巨大。公司于 2020 年、2021 年陆续引进了外部有经验的专业人员，逐步尝试推进特殊资产业务，并努力培育成为公司新的利润带动板块。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况(一一)典当业务典当业务 1.业务模式 典当业务是当户将其动产、财产权利或房屋作为抵质押物，取得当金，在约定期限内支付当金利息、偿还当金、赎回当物的一项业务。公司定位于服务个人和小微企业客户群，在杭州、宁波、上海设有经营场所。公司承接的典当业务按照当物类别的不同分为房地产抵押贷款、动产质押贷款、财产权利质押贷款，主要当物包括普通住宅、联排别墅、商业用房、车辆、上市公司股票、非上市公司股权等。2.经营分析 在整体管控趋严的形势下，公司适时下调综合费率，错位竞争优势显现，客户呈现回流，本期典当贷款发生额较去年同期上升 89%，报告期末典当业务整体规模较期初上升 21%。从报告期末的典当业务结构来看，依然呈现以小额化为主的特点，单笔约 140 万元，其中房产典当规模为70%，仍占较大比重，财产权利典当规模占比 28%，动产质押典当规模占比 2%。从新增业务结构来看，新增房产典当占比 63%，新增财产权利典当占比 27%，新增动产质押典当占比 10%，新增投放结构有所优化。从典当业务逾期金额来看，逾期金额占典当总规模的比例较期初下降 7 个百分点，但整体风险状况仍需持续关注，加快催讨。为进一步优化典当细分产品结构，培养特色化典当产品，报告期内积极拓展“车商贷”、“汽车按揭垫资贷”业务规模，成立车金融创利中心，积极拓展车金融业务，取得较好成效。公司合并资产负债表科目“发放贷款和垫款”反映了公司报告期末存量典当业务情况，存量典当业务结构、风险特征、逾期情况等详见本报告第十节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 14、发放贷款和垫款一节。(二二)担保业务担保业务 1.业务模式 公司经营的担保业务按类型分为非融资类担保和融资类担保。非融资类担保业务主要以工程保函担保业务为主，产品包括工程履约担保、投标担保、预付款担保等。公司为承包人（工程的承包方或施工方）在开具银行履约保函时提供反担保，如发生银行向发包人（工程的业主方）支付了赔偿的情况，则公司需为银行所支付的赔偿进行代偿；公司通过这种反担保方式，取得承包人支付的相应费用。融资类担保业务目前主要是 2020 年 9 月新拓展的香溢贷担保业务，为浙江省内持有烟草专卖许可证的零售商户在云南红塔银行股份有限公司申请贷款提供担保，零售商户发生贷款违约情形，则公司需履行担保责任偿还贷款，公司通过提供担保增信，收取相应担保费用。公司目前运作担保业务的平台是香溢担保。工程保函担保业务主要客户群体为浙江省内的二级资质以上的建筑企业，业务经营风险低，发展态势一直较好。融资类担保业务主要定位于为中小微企业及“三农”向银行等金融机构的融资行为提供担保，践行普惠金融政策。2.经营分析 报告期内公司积极加强非融资担保业务区域、渠道建设，引导业务向周边地区拓展，省外市场进一步打开，项目地为省外的工程保函担保业务余额占存量工程保函担保业务总余额的 47%，担保收入贡献占比 39%，省外市场拓展有一定成效。工程保函担保业务整体来看，报告期发生额较上年同期大幅增长 32%以上，工程担保收入同比增长 18%以上；期末业务规模同比上升 15%。目前公司银行授信资源已达瓶颈，存量业务产品单一，担保费率缺乏市场竞争力，需进一步提升规模效益，降低单笔业务成本。2021 年年度报告 11/173 融资类担保业务整体来看，联合贷款担保业务已逐步清理；香溢贷担保业务自上线以来，累计担保发生额 5.07 亿，期末担保余额 1.86 亿，目前公司又引入新的合作银行对接香溢贷担保项目。报告期公司担保业务经营结构如下（单位：万元）：担保类型 业务类型 报告期担保收入 报告期发生额 发生额比上年同期增减（%）期末余额 代偿本金 期初余额 其中：报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保 非融资类担保 工程保函担保业务 4,257.48 245,558.45 32.98%297,731.92 0 258,712.89 融资类担保 联合贷款担保业务 5.26 不适用 不适用 12.23 6,799.84 7,062.92 香溢贷担保业务 264.36 40,204.99 282.57%18,556.21 23.06 9,361.20 其他（注 1）2.57 905 不适用 905 0 0 合计 4,529.67 286,668.44/317,205.36 6,822.90 275,137.01 注 1：其他项目明细：被担保人 报告期末余额（万元）担保起始日 担保到期日 是否存在反担保 反担保措施 朱立恒 410 2021/12/17 2022/6/17 是 房产抵押 姚逸帆 135 2021/12/23 2022/6/23 是 房产抵押 陈月明 360 2021/12/27 2022/6/27 是 房产抵押 (三三)融资租赁业务融资租赁业务 1.业务模式 公司运作融资租赁业务的平台是香溢租赁，承接的租赁业务以售后回租模式为主，转租赁和厂商直租模式为辅，租赁期限一般 3-5 年。售后回租指融资方将自有设备出售给租赁公司，再向租赁公司租赁该设备，根据约定向租赁公司支付租金。目标客户为政府平台、大中型国企等强主体单位及分布式光伏电站、船舶运输等资产运营单位，涉及生产设备、船舶、光伏组件、地下管网等租赁物。2.经营分析 2021 年，公司利用应收租赁款保理融资加大经营杠杆，融资租赁业务新增投放量同比增长 11%，业务板块总体向好；报告期末租赁业务规模同比增长约 45%。报告期内公司着力向设备类租赁业务转型，新业务拓展成效明显，存量规模占租赁业务总规模比例由中期的 19%上升至期末的 38%，但政府信用类融资项目投放比例仍然偏高，需逐步压缩。从期末租赁业务产业结构分布看，目前租赁业务主要涉及光伏发电、交通运输、制造业等行业，需进一步优化投放产业结构，创新产品设计研发，向专业化和精细化领域转换，形成细分赛道竞争优势。从租赁业务类型上看，售后回租业务占比约 91%，转租赁业务占比约 7%，直租业务占比不足 3%，直租业务比例较低，后续将继续钻研行业，挖掘市场。报告期末，融资租赁业务情况详见第十节 财务报告 十六、其他重要事项 8、其他一节。(四四)类金融投资业务类金融投资业务 2021 年年度报告 12/173 1.业务模式 公司拓展的类金融投资业务类型主要包含三类：间接资金收益业务、资本市场投资业务、其他股权投资业务。其中间接资金收益业务通过设立或参与私募基金、有限合伙企业等模式为融资需求方提供定制化融资方案，充分满足客户融资需求，公司获取固定收益；资本市场投资业务通过发行设立或参与基金等形式进行股票投资、债券投资以及资产证券化等创新产品投资，获得资本保值和增值；其他股权投资业务以财务投资为目的，直接或间接方式参与投资非上市公司股权，通过特定的退出机制，获得资本增值。2.经营分析 报告期内，公司新增类金融投资业务发生额同比增加 52%，主要是间接资金收益业务投入增加；类金融投资业务期末余额同比下降 47%，主要系本期通过股权加债权形式间接投资于地产的项目陆续到期所致。公司尝试探索了新的利润增长业务，报告期加大特殊资产业务的开拓力度，特殊资产业务发生额超 2.43 亿元，同比增长 1.2 倍。公司经营特殊资产业务，通过与地方资产管理公司、中介机构等合作参与特殊资产处置环节；目前主要参与模式是从上游资产管理公司等受让特殊资产包，同时转让给下游第三方客户，第三方客户通过处置获利，定期向公司支付固定费用。报告期末，公司特殊资产业务规模约 2.12 亿元，实现收入 2,367 万元。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。主要包含以下几方面：1、协同化的投融资服务功能。公司的典当、担保有相应管理部门颁发的经营许可证，融资租赁具有内资融资租赁业务试点资格，投资公司持有基金管理人资格，构建了多种类金融工具互联互通、协同运作的投融资平台，始终致力为中小微企业提供投融资服务，全面践行普惠金融政策。2、多元化的细分领域市场。各业务板块不断深耕客户资源，钻研细分领域，外拓新兴市场，长期的经营形成了区域知名度和品牌优势。3、专业化的投融资团队。多年的类金融业务领域的运营经验及不断优化的业务和风控制度体系，前中后台人员从业经验丰富、个人专业知识过硬，公司拥有一支作风优良、素质过硬的专业人才队伍。4、全员化的风险管控体系。巩固稳健合规发展根基，深化风险合规文化，始终倡导全面风险管理理念、贯彻全员风险管理方针，构建了全面风险管理体系，涵盖公司所有业务、部门与人员，贯穿决策、执行和监督全过程；设立了全面风险管理委员会和独立运作的风险内控中心，全方位提升风险管理能力。除此之外，公司逐步加强业务管理信息化，搭建了典当、担保业务及客户管理系统，对项目全周期管理，提高业务数据分析效能，为典当、担保业务的展业、风险控制、产品研发等方面提供决策支持。目前，租赁业务模块信息化建设正在抓紧实施，为努力打造全业务信息化而努力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 根据公司年初制定经营计划，2021 年争取实现营业总收入 2.22 亿元；营业总成本控制在 1.64亿元，其中三项费用控制在 1.13 亿元左右。2021 年度，公司实现营业总收入 2.61 亿元，完成经营目标 117.57%；营业总成本 1.63 亿元，占计划 99.39%，其中三项费用 1.03 亿元，占计划 91.15%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业总收入 260,920,956.04 183,820,608.32 41.94 营业收入 161,078,734.89 85,629,641.68 88.11 营业成本 39,044,834.35 20,147,684.90 93.79 2021 年年度报告 13/173 销售费用 3,898,166.55 4,281,345.07-8.95 管理费用 107,883,453.67 86,881,332.78 24.17 财务费用-8,617,599.67-21,267,400.96 不适用 经营活动产生的现金流量净额-602,918,082.57-405,736,264.22 不适用 投资活动产生的现金流量净额 282,029,455.81-226,477,968.26 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 454,701,632.69 114,766,734.61 296.20 营业收入变动原因说明：主要系本期融资租赁业务规模增长。营业成本变动原因说明：主要系融资租赁业务形成的应收款项保理融资成本增加。管理费用变动原因说明：主要系本期聘请中介机构费用、折旧费和职工薪酬增加。财务费用变动原因说明：主要系本期货币资金存款利息收入减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期融资租赁业务投放金额增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资业务到期收回现金增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到银行保理融资借款的现金流入增加。营业总收入变动原因说明：主要系本期融资租赁业务规模增长。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司本期营业总收入较上年同期增长 41.94%，主要系本期融资租赁业务规模增长。公司本期营业成本较上年同期增长 93.79%，主要系融资租赁业务形成的应收款项保理融资成本增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）融资租赁 74,690,188.28 26,434,060.92 64.61 141.73 5,452.50 减少33.85 个百分点 典当 54,545,462.30 100-11.05 担保 45,296,758.85 10,479,231.00 76.87 22.87 8.24 增加 3.13个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本期融资租赁业务规模大幅增加导致融资租赁收入，融资租赁业务形成的应收款项保理融资成本均同比增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2021 年年度报告 14/173(4).(4).重大日常经营业务合同履行情况重大日常经营业务合同履行情况 公司于 2021 年 8 月 3 日召开第十届董事会 2021 年第三次临时会议，会议审议通过了关于公司控股子