600316_2021_洪都航空_洪都航空2021年年度报告_2022-03-30.pdf

2021 年年度报告 1/154 公司代码：600316 公司简称：洪都航空 江西洪都航空工业股份有限公司江西洪都航空工业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/154 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人纪瑞东纪瑞东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹春曹春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邱洪涛邱洪涛声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2021年度实现净利润150,164,167.21元，截至2021年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为1,165,866,259.15元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本717,114,512股，以此计算拟派发现金红利48,046,672.30元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。上述事项尚须经公司2021年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司将另行公告。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司可能存在的相关风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。2021 年年度报告 3/154 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/154 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.33 第六节第六节 重要事项重要事项.35 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.48 第十节第十节 财务报告财务报告.49 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。2021 年年度报告 5/154 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 江西洪都航空工业股份有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 洪都公司 指 江西洪都航空工业集团有限责任公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航技 指 中航技进出口有限责任公司 中航规划 指 中国航空规划设计研究总院有限公司 中航财务 指 中航工业集团财务有限责任公司 洪都商飞 指 江西洪都商用飞机股份有限公司 海虹测控 指 江西航天海虹测控技术有限责任公司 南昌摩检 指 南昌摩托车质量监督检验所有限公司 国际机电 指 江西洪都国际机电有限责任公司 长江通航 指 江西长江通用航空有限公司 航空工业下属公司 指 除公司外，实际控制人为中国航空工业集团有限公司的其他公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江西洪都航空工业股份有限公司 公司的中文简称 洪都航空 公司的外文名称 JIANGXI HONGDU AVIATION INDUSTRY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HDAA 公司的法定代表人 纪瑞东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓峰 乔健 联系地址 江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城 江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城 电话 0791-87668162 0791-87668769 传真 0791-87669999 0791-87669999 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城 公司注册地址的历史变更情况 公司成立伊始，注册地址为南昌高新技术产业开发区南飞点，后变更为江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城 公司办公地址 江西省南昌市南昌高新技术开发区航空城 公司办公地址的邮政编码 330095 公司网址 http:/ 电子信箱 2021 年年度报告 6/154 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司综合管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 洪都航空 600316 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 张玲、李昊阳 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 7,214,281,276.61 5,068,597,571.87 42.33 4,419,722,062.62 归属于上市公司股东的净利润 151,408,174.16 132,610,972.65 14.17 82,868,170.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,587,357.49 31,868,435.35 33.63 7,208,129.47 经营活动产生的现金流量净额 220,649,908.69-142,080,849.55 不适用 25,129,682.97 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 5,239,886,062.19 5,112,759,580.15 2.49 4,964,263,609.19 总资产 17,900,673,657.61 9,672,325,992.10 85.07 8,436,431,737.75 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.2111 0.1849 14.17 0.1156 稀释每股收益（元股）0.2111 0.1849 14.17 0.1156 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0594 0.0444 33.78 0.0101 加权平均净资产收益率（%）2.93 2.64 0.29 1.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.83 0.64 0.19 0.12 2021 年年度报告 7/154 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期上升主要系：1、公司本期产品交付量增加使得产品毛利较上期有所增加；2、报告期内，公司将持有的江西洪都国际机电有限责任公司（“国际机电”）50%股权对外转让，转让完成后，公司取得投资收益 967 万元。报告期末公司总资产增加主要系公司本期预收货款增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年年分季度主要财务数据分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 559,569,501.74 2,131,511,500.23 1,612,399,997.14 2,910,800,277.50 归属于上市公司股东的净利润 34,042,844.87 23,742,981.36 9,351,148.91 84,271,199.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,750,317.09 15,769,720.78 8,049,874.70 23,518,079.10 经营活动产生的现金流量净额 47,261,596.37-57,001,268.26 25,161,354.87 205,228,225.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 77,639,598.03 114,456,209.52 91,310,004.10 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符49,449,281.87 3,181,793.20 1,336,052.64 2021 年年度报告 8/154 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -6,146,238.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,087,110.85 1,652,114.75 3,162,070.70 减：所得税影响额 19,181,935.63 17,784,238.35 13,131,018.59 少数股东权益影响额（税后）173,238.45 763,341.82 870,828.70 合计 108,820,816.67 100,742,537.30 75,660,041.23 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 涉及金额 原因 稳岗补贴 6,970,896.32 系国家为发挥失业保险预防失业、促进就业作用，激励企业承担稳定就业的社会责任而实施的补贴政策。该补贴的发放具有持续性，且公司长期满足该补贴的申领条件，即：（1）依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费；（2）上年度未裁员或裁员率不高于上年度全国城镇失业率控制目标；（3）企业财务制度健全、管理运行规范，因此不属于非经常性损益。通用航空发展专项财政补贴 50,000.00 系本公司子公司长江通航取得的通航航空发展专项财政补贴，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按通航飞行小时数等指标定额持续享受的政府补助，不属于非经常性损益。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 110,891,941.98 127,722,279.85 16,830,337.87 合计 110,891,941.98 127,722,279.85 16,830,337.87 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，适逢中国共产党百年华诞，也是我国“十四五”规划开局之年，更是洪都航空立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，推动高质量发展，助力“强国梦”新征程的又一个崭新起点。公司上下立足航空强国主责主业，践行航空报国使命初心，克服新冠疫情不利影响，推进改革发展各项进程，完成科研生产年度任务，实现产品交付新的辉煌。公司全年实现营业收入 72.14 亿元，同比增长 42.33%；实现净利润 1.52 亿元，同比增长 14.17%；实现扣除非经2021 年年度报告 9/154 常性损益的净利润 4,259 万元，同比增长 33.63%。经济发展效益和质量继续稳中向好，各项主要经济指标均创公司近年以来最好成绩。公司以航空工业为依托，发挥主机厂的牵头作用，优化经营激励机制，强化质量控制体系，提升供应链管理水平，推动上下游配套协作，有力保障了生产任务的顺利完成。教练机、防务产品等主营系列产品，交付数量、交付金额均创近年新高。公司型号研制工作进展顺利。高教机系列多个延伸产品的研制开发均实现重大阶段性目标；为提高飞行员培养效率，公司协助用户改变训练体制和模式，开展“初教 6 直上高教机”两级培养模式探索，首批学员成才率达 90，不仅为公司长远发展提供动力和支撑，更强化了公司在教练机领域的国家队地位。公司成功组织或配合完成了国家和省、市多项重大活动，得到有关部门的高度评价。公司产品 K8 教练机在建党百年庆典上米秒不差飞越天安门，致敬党的百年华诞；公司全力配合保障“中国航空产业大会暨南昌飞行大会”顺利举行，参展企业 56 家，参展飞机 100 余架，接待各界洽谈、参观人士 10 万人次。公司参加珠海“第十三届中国国际航展”并正式发布民机版初教 6；L15 高教机在阿联酋迪拜航展上以精彩的飞行表演成为航展明星；完成了多个意向用户的飞行评估任务，并开展了多轮卓有成效的商务洽谈；公司不断从产品制造、性能体验、使用成本、维护保障等多个维度全方位开展国际国内两个市场的营销推介。公司高质量推进 AOS 管理体系建设，推进实施 10 项公司级 AOS 项目，推动主营产品和关键部件生产效率大幅提升，各型产品生产周期均显著缩短。公司强化生产指挥和服务保障能力。全面推进“一码到底”专项工程，实现实物流与信息流协调统一；新一代生产指挥中心正式上线运行，生产管控更加精细；适应新环境新形势，优化客服保障信息化平台，初步建成客户服务工程支援中心。公司着力优化产业结构和资源配置，引进战略资本，推动并完成控股子公司江西洪都国际机电有限责任公司混合所有制改革，公司持股比例由 85%降至 40%，将更好地集中资源聚焦主业，有助于提升国防装备科研生产能力。公司深化企地、校企合作，参与组建“江西航空研究院”“校企联合科技创新中心”，推动筹建国家级无损检测联合实验室，构建多元化创新平台体系，促进自主创新能力提升。公司进一步加强财务管控。编制成本控制专项行动方案，从产品型号、资产盘活、两金压控等业务域严格成本控制。统筹配置资源，做精做细全面预算方案，完善售后、外协及业务专项经费需求。提升价格管理水平。科学管理资金，节约财务费用，增加资金收益，用好财税政策，争取财政补贴及税费减免，全年财务费用显著下降。公司实施经理层成员任期制和契约化管理，经理层成员全部签订岗位聘任协议和经营业绩责任书。聚焦型号领军人才建设，加强后备人才选拔培养，优化建立与研制需求更加适配的“543”人才梯队。完善中长期激励机制，最大限度激发人才创新活力。积极做好人才内外部推荐工作，公司董事长纪瑞东入选江西省委委员，更有多人获聘航空工业“技术专家”及江西省、南昌市“赣鄱工匠”等称号。公司继续推进全面质量提升工程，开展质量问题归零三年行动，强化质量问题“一本帐”管控，全年解决质量问题上百项，归零周期同比缩短 31%。开展多型产品专项质量提升和整顿，针对性解决短板弱项。开展全员质量作风建设和警示教育，制定负面清单强化监督。公司围绕“双碳”政策，持续开展绿色低碳生产体系建设，完成能源管理手册和有关程序文件的编制评审，对重点耗能设备开展能效监测，全年万元产值综合能耗同比下降 13.38%。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）行业趋势 飞行训练系统的核心是教练机，教练机产品根据飞行员在训练过程中所处的阶段和任务，大致可分为初级教练机、中级/基础教练机、高级/同型教练机，公司分别对应的产品有初教 6、K8教练机以及 L15 高级教练机。从世界范围来看，初级教练机市场集中度较高，美国、巴西、瑞士等国占据优势地位；而随着各国第三、四代先进飞机的逐步配备，对飞行员技能训练及飞行训练装备的要求正在不断提高，飞行员必须适应全天候、全地理环境和复杂的信息化环境，因此，无2021 年年度报告 10/154 论从交付数量及金额来看，高级教练机已成为全球军贸市场交易的主体，各国对高级教练机的需求从质量和数量上都将有较大的增长。作为国内教练机科研生产基地，公司是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力的企业。公司生产的初级教练机是我国飞行员摇篮。初教 6 已经取得TC/PC 证，按照市场需求，公司正在对其进行改型改良，增强其适应民用市场能力和竞争力，传承航空文化，延续经典传奇；K8 基础教练机曾经占有全球 70%市场份额，目前正在开展新基教研制，以抢占筛选和基础教练机市场；L15 新一代高级教练机在研制过程中已经充分考虑并权衡了现代战争对飞行员技能训练的各种需求，实现了低成本复现先进战斗机的性能和系统功能，除具备高级教练功能之外，还可满足用户一机多用途的要求。公司以 L15 高级教练机为核心，将传统意义上的教练机业务内涵进行延伸，不断探索、构建“技术训练、战术训练、战法训练”三位一体的训练效能体系，由单一的飞机系统向综合训练系统拓展，由销售教练机向销售集成系统和服务保障发展，将为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方案。（二）竞争格局 公司当前主要面对的是国外对手的竞争和挑战。国际市场上，中、高级教练机的主要生产商包括俄罗斯联合航空制造集团公司、意大利阿莱尼亚马基公司和韩国航空工业公司（与美国联合设立），但教练机多作为这些大型航空整机制造企业的系列产品之一，所占比重较轻，且设计与制造分离，技术力量相对其主产品来说薄弱。而公司（及洪都公司）几十年专注教练机领域，独立研发制造了初教 6、K8、L15 等多个型号系列的教练机，积累了丰富的研制生产经验，实现了设计与制造相结合，能够快捷有效地贴近市场和用户。（三）产业链上下游 教练机（飞行培训）产业链体量庞大，涉及面广，链路长，与现行工业体系均存在一定的关联性和牵引性。上游的研发涉及到电子、材料、强度、物理等多学科技术，与科研院所、学校等关系紧密；生产涉及到的主要是材料（含金属材料和复合材料）、标准件、制造（机械加工、钣金、焊接等）产业、表面/热处理产业、发动机/航电/机电/飞控等机载系统、风洞/强度/试飞等基础试验条件；公司的下游产业则是航校、飞机进出口公司、运输公司、维修保障体系和航空教育等。教练机研发生产是产业链的关键环节，处于飞行培训产业链的中游、也是产业链的集成与牵引端。由于航空产业属于高科技产业，我国积极开展基础条件建设和原材料、机载系统的国产化工作，基本能够保障装备自主可控。公司教练机研发技术在国际上达到了先进水平，已经可以和世界一流企业同台竞技。（四）发展方向 公司面向产业发展，将整机设计、制造、总装集成、销售和服务融为一体，同时积极向维修、服务保障等下游产业拓展，确保公司教练机产品实现全价值链、全生命周期管理；利用“厂所合一”优势，加强上下游企业合作开发，做优做强做大产业链；并依托航空城建设及江西航空发展策略，促进上下游产业在航空城落地、成长、壮大，实现产业链的集聚效应。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务 1、教练机。公司是国内主要的教练机研发生产基地，主要从事教练机系列产品的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等。当前主要产品为 CJ6 初级教练机、K8 基础教练机、L15 高级教练机。公司不断探索、基本构建形成“集中筛选、基础通训、专业分轨”的教练机装备体系，将传统意义上的教练机业务内涵进行延伸，由单一的飞机系统向综合训练系统拓展，由销售教练机向销售集成系统和服务保障发展，将为客户提供集飞行员训练、地勤人员培训、训练保障为一体的一揽子训练解决方案。2、防务产品 公司是国内重要的防务产品研制生产基地之一。（二）经营模式 2021 年年度报告 11/154 基础材料采购：公司所需基础材料主要包括金属原材料、非金属原材料、电子元器件、成附件、外协加工等多个种类。由物资采购部门根据需求计划进行招标、询价等方式实施采购。公司制定有物资采购管理制度及合格供应商名录。产品生产：航空产品主要采用研发式、合同订单和多方协议等方式组织产品生产。公司建立有完善的科研生产指挥调度体系，利用信息化手段下达生产计划指令，并协调质量检验人员、工艺人员、生产人员之间的协作配合，严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制与生产，确保所承担科研生产任务保质保量并按时交付。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司形成了初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力，拥有较强的航空产品设计集成能力，能够研制满足不同用户、不同需求的产品。公司的主营产品在国内、国际市场都具有较强的竞争力、较高的知名度和良好的市场形象，并具有相对稳定的客户群体。公司拥有国家武器装备科研生产许可资质和保密资质，并通过了质量管理、环境体系、信息安全管理等多项体系认证，拥有完备的研发、生产和试验保障条件。公司拥有一支优秀的专业技术人才队伍，各类专业技术人员及大专以上学历员工占员工总数的 70%以上，并拥有可以独立完成型号设计的研究所及高水平试验室。公司拥有达到国际国内先进水平的各类专业设备，实现了产品数字化设计与制造技术的广泛结合应用，具有较强的产品研发及制造能力。公司所属航空装备制造行业具有较高的准入门槛，且净资产规模超过了五十亿，具备较强的抗风险能力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 721,428.13 万元，同比增长 42.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 15,140.82 万元，同比增长 14.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,258.74 万元，同比增长 33.63%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,214,281,276.61 5,068,597,571.87 42.33 营业成本 7,017,607,060.89 4,883,735,050.85 43.69 销售费用 15,650,109.75 13,542,733.01 15.56 管理费用 62,545,942.64 70,423,584.05-11.19 财务费用-8,397,442.05 14,832,872.58 不适用 研发费用 84,313,732.18 58,851,439.33 43.27 经营活动产生的现金流量净额 220,649,908.69-142,080,849.55 不适用 投资活动产生的现金流量净额 43,993,615.55 902,053,404.04-95.12 筹资活动产生的现金流量净额-550,822,784.45-125,979,706.57 不适用 营业收入变动原因说明：主要系公司本期产品交付数量增加。营业成本变动原因说明：主要随着收入增加而增加。销售费用变动原因说明：主要系公司本期商保期外场服务费增加。管理费用变动原因说明：主要系公司本期合并范围发生变化，国际机电 2021 年 6-12 月管理费用不再纳入公司合并报表。财务费用变动原因说明：主要系公司本期利息收入增加。研发费用变动原因说明：主要系公司本期研发投入增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期销售商品收到的现金增加。2021 年年度报告 12/154 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上期收到部分资产置换对价款，本期无。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期偿还 50,000 万元长期借款。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入、营业成本均上升主要系本期产品交付数量增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）航空产品制造 7,063,408,585.91 6,885,891,712.44 2.51 47.65 48.64 减少 0.65 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）教练机 2,377,270,181.49 2,319,431,138.64 2.43 13.52 11.30 增加 1.94 个百分点 其他航空产品 4,686,138,404.42 4,566,460,573.80 2.55 74.23 79.17 减少 2.69 个百分点 分产品小计 7,063,408,585.91 6,885,891,712.44 2.51 47.65 48.64 减少 0.65 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 7,182,094,399.10 6,987,293,706.03 2.71 43.17 44.47 减少 0.88 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 7,189,726,537.31 6,994,246,303.82 2.72 42.15 43.49-0.91 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司主营业务收入均以直销模式完成对外销售，唯有少量产品（服务）销往境外。报告期内，因公司教练机、防务产品等主营系列产品交付数量增加，公司主营业务按行业细分的航空产品制造业、按产品细分的教练机产品和其他航空产品，其收入和成本较上年均有所增加。2021 年年度报告 13/154 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 航空产品制造 材料及外部成本工费 6,332,819,189.90 91.97 4,223,166,951.56 91.16 49.95 工资及附加 261,299,923.31 3.79 184,288,544.84 3.98 41.79 制造费用 291,772,599.23 4.24 225,215,749.64 4.86 29.55 合计 6,885,891,712.44 100.00 4,632,671,246.04 100.00 48.64 机械加工及装配制造 材料及外部成本工费 66,611,296.33 92.48 167,072,600.42 85.14-60.13 工资及附加 2,930,890.03 4.07 17,993,381.86 9.17-83.71 制造费用 2,484,502.96 3.45 11,177,721.45 5.70-77.77 合计 72,026,689.32 100.00 196,243,703.73 100.00-63.30 技术协作及通航服务 材料及外部成本工费 16,419,363.54 45.20 20,162,215.31 44.34-18.56 工资及附加 10,217,865.32 28.13 11,829,724.80 26.02-13.63 制造费用 9,690,673.20 26.68 13,476,102.08 29.64-28.09 合计 36,327,902.06 100.00 45,468,042.19 100.00-20.10 成本分析其他情况说明 报告期内，因公司教练机、防务产品等主营系列产品交付数量增加，公司主营业务按行业细分的航空产品制造业，其成本较上年有所增加。报告期内，因公司转让国际机电股权导致公司合并范围发生变化，公司主营业务按行业细分的机械加工及装配制造业因国际机电 2021 年 6-12 月的相关数据不再纳入公司合并报表，其成本较上年同期下降。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 报告期内，因公司转让国际机电股权导致公司合并范围发生变化。股权转让完成后，国际机电不再纳入公司合并范围。国际机电营业收入和营业成本占公司比重较小，股权转让前后，对公司主营收入和主营成本未产生重大影响。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2021 年年度报告 14/154 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 720,039.05 万元，占年度销售总额 99.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 713,267.48 万元，占年度销售总额 98.87%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 航空工业下属公司 713,267.48 98.87 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 543,078.73 万元，占年度采购总额 69.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 294,157.63 万元，占年度采购总额 37.73%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 报告期内发生期间费用 15,411 万元，较上年同期 15,765 万元减少 354 万元，下降 2.24%。其中销售费用 1,565 万元，管理费用 6,255 万元，研发费用 8,431 万元，财务费用-840 万元。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 84,313,732.18 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 84,313,732.18 研发投入总额占营业收入比例（%）1.17 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 357 研发人员数量占公司总人数的比例（%）19.14 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 4 硕士研究生 87 本科 248 专科 17 高中及以下 1 研发人员年龄结构 2021 年年度报告 15/154 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）67 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）198 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）58 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）34 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 报告期末，现金及现金等价物余额89,885万元,较年初118,597万元减少28,712万元，其中：（1）经营活动现金流量净额22,065万元，较上年同期-14,208万元增加36,273万元，主要系公司本期销售商品收到的现金增加。（2）投资活动现金流量净额4,399万元,较上年同期90,205万元减少85,806万元，主要系公司上期收到部分资产置换对价款，本期无。（3）筹资活动现金流量净额-55,082 万元,较上年同期-12,598 万元减少 42,484 万元，主要系公司本期偿还 50,000 万元长期借款。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、报告期内，公司收到了南昌市工伤和职工失业保险服务中心转来疫情防控期间的失业保险稳岗返还 4,704 万元，上年同期无。2、报告期内因南昌市政府对洪都公司厂区部分土地进行整体收储，公司部分房屋被列入拆迁征收范围。公司因该些房屋被拆迁而取得资产处置收益 7,424 万元，上年同期 11,297 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 2,869,889,036.67 16.03 755,580,819.30 7.81 279.83 主要随着收入增加而增加。预付款项 6,690,099,409.70 37.37 136,246,656.31 1.41 4,810.29 主要系公司本期预付材料采购款增加。其他应收款 1,942,591.45 0.01 4,804,590.60 0.05-59.57 主要系公司本期合并财务报表范围发生变2021 年年度报告 16/154 更，部分其他应收款不再纳入期末合并财务报表。在建工程 40,514,102.53 0.23 241,684,903.75 2.50-83.24 主要系公司本期部分在建工程转固。使用