600999_2021_招商证券_2021年年度报告_2022-03-27.pdf

招商证券股份有限公司 2021 年年度报告 1/278 公司代码：600999 公司简称：招商证券 招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 招商证券股份有限公司 2021 年年度报告 2/278 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和和德勤关黄陈方会计师行德勤关黄陈方会计师行为本公司出具了标准无为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。保留意见的审计报告。四、四、公司公司负责人负责人霍达霍达、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴慧峰吴慧峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王剑平王剑平声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021 年度公司不计提法定盈余公积金，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.40 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以截至 2021 年 12 月 31 日公司的股份总数 8,696,526,806 股为基数测算，共计分配利润人民币 4,696,124,475.24 元。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照公司审议利润分配方案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。公司2021年度利润分配方案需经2021年年度股东大会审议通过后，公司将于2022年8月30日前派发2021年度现金红利。有关本次H股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及A股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 招商证券股份有限公司 2021 年年度报告 3/278 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司的业务、财务状况和经营业绩可能在多方面受中国及相关业务所在地区的整体经济及市场状况影响。公司面临的风险主要包括：证券行业受严格监管，有关法规及条例或会应证券市场发展而不时修订，新修订的法规及条例、现行法规及条例的诠释或执行变更均可能会直接影响公司的业务策略及前景，可能会限制公司可以从事的业务范围、变更业务运作或产生额外成本，或可能不利于公司与其它不受相关影响的机构竞争；如未能对法律法规和监管条例及时跟进，可能造成法律和合规风险；因借款人或交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的信用风险；公司的持仓组合由于相关市场的不利变化而导致损失的市场风险；因不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件而导致的操作风险；无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的流动性风险；因公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价而引起的声誉风险；因开展国际化业务等带来的汇率风险等。针对上述风险，公司从组织架构、制度体系、指标体系、风险管理文化、信息技术系统等方面进行防范，请参见本报告第三节中“可能面对的风险”的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 招商证券股份有限公司 2021 年年度报告 4/278 目目 录录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.22 第四节第四节 公司治理公司治理.61 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.103 第六节第六节 重要事重要事项项.106 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.118 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.130 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.131 第十节第十节 财务报告财务报告.145 第十一节第十一节 证券公司信息披露证券公司信息披露.278 备查文件目录（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在公司证券上市地指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）其他有关资料。招商证券股份有限公司 2021 年年度报告 5/278 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 招商证券股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 深交所 指 深圳证券交易所 上交所网站 指 上海证券交易所网站：http:/ 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港联交所网站 指 香港联合交易所有限公司网站（披露易）：http:/www.hkexnews.hk 本集团 指 招商证券股份有限公司及控股子公司 公司网站 指 招商证券股份有限公司网站：http:/ 招商局集团 指 招商局集团有限公司 招商局金融集团 指 招商局金融集团有限公司 招融投资 指 深圳市招融投资控股有限公司 集盛投资 指 深圳市集盛投资发展有限公司 中远运输 指 中国远洋运输有限公司 招商银行 指 招商银行股份有限公司 招证国际 指 招商证券国际有限公司 招商期货 指 招商期货有限公司 招商致远资本 指 招商致远资本投资有限公司 招商投资 指 招商证券投资有限公司 招商资管 指 招商证券资产管理有限公司 博时基金 指 博时基金管理有限公司 招商基金 指 招商基金管理有限公司 证通公司 指 证通股份有限公司 开源证券 指 开源证券股份有限公司 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订）标准守则 指 香港上市规则附录十上市发行人董事进行证券交易的标准守则 证券及期货条例 指 证券及期货条例（香港法规第 571 章）A 股 指 本公司普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交易所上市（股票代码：600999)H 股 指 本公司普通股股本中每股面值为人民币 1.00 元的境外上市外资股，于香港联合交易所有限公司上市（股份代号：6099）A 股股东 指 A 股持有人 H 股股东 指 H 股持有人 本报告期、报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 招商证券股份有限公司 2021 年年度报告 6/278 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 科创板 指 上交所科技创新板 VaR 指 风险价值 APP 指 Application，应用程序 IT 指 信息技术 IPO 指 首次公开发售 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信公司信息息 公司的中文名称 招商证券股份有限公司 公司的中文简称 招商证券 公司的外文名称 CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CMS 公司的法定代表人 霍达 公司总经理 吴宗敏 公司授权代表 吴慧峰、彭磊 公司注册资本和净资本 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 注册资本 8,696,526,806.00 8,696,526,806.00 净资本 72,735,158,477.64 58,654,486,820.65 公司的各单项业务资格情况 适用 不适用 招商证券拥有中国证券业协会会员资格（会员代码：185053）、上海证券交易所会员资格（会员编号：0037）、深圳证券交易所会员资格（会员编号：000011）和北京证券交易所会员资格（会员编号：000095），各单项业务资格如下：序号序号 业务资格业务资格 批准机构批准机构 取得时间取得时间 1 受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格 中国证券登记结算有限责任公司 2021 年 6 月 2 账户管理功能优化试点 中国证券业协会 2021 年 6 月 3 基金投资顾问业务 中国证监会证券基金机构监管部 2021 年 6 月 4 深交所信用保护凭证创设机构资格 深圳交易所 2020 年 11 月 5 农发债标准债券远期业务资格 上海清算所 2020 年 10 月 6 利率期权业务资格 中国外汇交易中心 2020 年 3 月 7 股指期权做市业务 中国证监会证券基金机构监管部 2019 年 12 月 8 沪深 300ETF 期权主做市商 深圳证券交易所 2019 年 12 月 9 股票期权业务交易权限 深圳证券交易所 2019 年 12 月 10 结售汇业务 国家外汇管理局 2019 年 8 月 招商证券股份有限公司 2021 年年度报告 7/278 序号序号 业务资格业务资格 批准机构批准机构 取得时间取得时间 11 参与科创板转融券业务 中国证券金融股份有限公司 2019 年 7 月 12 开展国债期货做市业务 中国证监会证券基金机构监管部 2019 年 5 月 13 信用保护合约业务 上海证券交易所 2019 年 2 月 14 上市基金主做市商业务 上海证券交易所 2019 年 2 月 15 信用衍生品业务 中国证监会证券基金机构监管部 2018 年 12 月 16 原油期货做市业务 上海国际能源交易中心 2018 年 10 月 17 镍期货做市商 上海期货交易所 2018 年 10 月 18 铜期权做市商 上海期货交易所 2018 年 9 月 19 场外期权业务交易商 中国证券业协会 2018 年 8 月 20 债券通“北向通”做市商资格 中国外汇交易中心 2018 年 7 月 21 试点开展跨境业务 中国证监会证券基金机构监管部 2018 年 4 月 22 信用风险缓释工具核心交易商资格 中国银行间市场交易商协会 2017 年 1 月 23 信用风险缓释凭证创设资格 中国银行间市场交易商协会 2017 年 1 月 24 信用联结票据创设资格 中国银行间市场交易商协会 2017 年 1 月 25 上海票据交易所非银会员资格 中国人民银行办公厅 2016 年 11 月 26 深港通下港股通业务交易权限 深圳证券交易所 2016 年 11 月 27 非现场开户业务 中国证监会证券基金机构监管部 2015 年 4 月 28 标准债券远期集中清算业务普通清算会员资格 上海清算所 2015 年 4 月 29 上市公司股权激励行权融资业务 深圳证券交易所 2015 年 3 月 30 开展黄金现货合约自营业务 中国证监会证券基金机构监管部 2015 年 3 月 31 开展客户资金消费支付服务 中国证券投资者保护基金有限责任公司 2015 年 3 月 32 股票期权做市业务 中国证监会 2015 年 1 月 33 开展上证 50ETF 期权做市业务 上海证券交易所 2015 年 1 月 34 股票期权自营交易 上海证券交易所 2015 年 1 月 35 期权结算业务资格 中国证券登记结算有限责任公司 2015 年 1 月 36 上海证券交易所股票期权交易参与人 上海证券交易所 2015 年 1 月 37 开展互联网证券业务试点 中国证券业协会 2014 年 11 月 38 港股通业务交易权限 上海证券交易所 2014 年 10 月 39 银行间市场清算所股份有限公司人民币利率互换集中清算业务普通清算会员 银行间市场清算所股份有限公司 2014 年 6 月 40 主办券商业务（做市业务）全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2014 年 6 月 41 场外期权业务 中国证券业协会 2014 年 2 月 42 利率互换集中清算业务普通清算会员资格 上海清算所 2014 年 2 月 43 证券投资基金托管资格 中国证监会 2014 年 1 月 44 代理证券质押登记业务 中国证券登记结算有限责任公司登记托管部 2013 年 7 月 招商证券股份有限公司 2021 年年度报告 8/278 序号序号 业务资格业务资格 批准机构批准机构 取得时间取得时间 45 股票质押式回购业务交易权限 上海证券交易所 2013 年 6 月 46 股票质押式回购交易权限 深圳证券交易所 2013 年 6 月 47 参与利率互换交易 深圳证监局 2013 年 5 月 48 保险兼业代理业务许可证 中国保监会（现中国银保监会）2013 年 4 月（最新证书时间为：2020 年4 月）49 主办券商业务（推荐业务、经纪业务）全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2013 年 3 月 50 柜台交易业务 中国证券业协会 2013 年 2 月 51 权益类证券收益互换业务 中国证监会机构监管部（现中国证监会证券基金机构监管部）2013 年 1 月 52 保险机构特殊机构客户业务 中国保监会（现中国银保监会）2013 年 1 月 53 代销金融产品业务资格 中国证监会深圳监管局 2012 年 12 月 54 非金融企业债务融资工具主承销业务 中国银行间市场交易商协会 2012 年 11 月 55 私募基金综合托管服务 中国证监会机构监管部（现中国证监会证券基金机构监管部）2012 年 10 月 56 转融通业务 中国证券金融股份有限公司 2012 年 8 月 57 中小企业私募债券承销业务 中国证券业协会 2012 年 6 月 58 约定购回式证券交易业务 中国证监会 2012 年 5 月 59 债券质押式报价回购业务 中国证监会机构监管部（现中国证监会证券基金机构监管部）2012 年 1 月 60 开展客户第三方存管单客户多银行服务 深圳证监局 2011 年 6 月 61 普通清算会员资格 上海清算所 2010 年 11 月 62 融资融券业务资格 中国证监会 2010 年 6 月 63 直接投资业务 中国证监会 2009 年 8 月 64 为招商期货提供中间介绍业务 中国证监会 2008 年 2 月 65 中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人 中国证券登记结算有限责任公司 2008 年 2 月 66 从事境外证券投资管理业务 中国证监会 2007 年 8 月 67 上海证券交易所固定收益证券综合电子平台一级交易商 上海证券交易所 2007 年 7 月 68 证券业务外汇经营许可证 国家外汇管理局 2006 年 12 月（最新证书时间为：2012 年11 月）69 中国证券登记结算有限责任公司结算参与人 中国证券登记结算公司 2006 年 3 月 70 上证 180 交易型开放式指数基金一级交易商 上海证券交易所 2006 年 3 月 71 报价转让业务资格 中国证券业协会 2006 年 1 月 72 短期融资券承销业务 中国人民银行 2005 年 7 月 73 经营外资股业务资格 中国证监会 2002 年 9 月 招商证券股份有限公司 2021 年年度报告 9/278 序号序号 业务资格业务资格 批准机构批准机构 取得时间取得时间 74 开放式证券投资基金代销业务资格 中国证监会 2002 年 8 月 75 受托投资管理业务资格 中国证监会 2002 年 5 月 76 网上证券委托业务资格 中国证监会 2001 年 2 月 77 全国银行间同业市场成员资格 中国人民银行办公厅 1999 年 9 月 78 经营上海市人民币特种股票业务（无限制）资格 上海市证券管理办公室 1996 年 11 月 79 开办外汇业务 国家外汇管理局深圳分局 1996 年 10 月 80 非上市公司股权交易代理制的试点单位 深圳市政府产权转让领导小组办公室 1996 年 1 月 81 开办自营业务 深圳市证券管理办公室 1993 年 8 月 本公司全资子公司招证国际的各单项业务资格：序号序号 业务资格业务资格 批准机构批准机构 取得时间取得时间 1 期货合约交易资格 香港证监会 2014 年 6 月 2 就期货合约提供意见资格 香港证监会 2014 年 6 月 3 提供资产管理资格 香港证监会 2010 年 3 月 4 证券交易资格 香港证监会 2009 年 2 月 5 就证券提供意见资格 香港证监会 2009 年 2 月 6 就机构融资提供意见资格 香港证监会 2009 年 2 月 本公司全资子公司招商期货的各单项业务资格：序号序号 业务资格业务资格 批准机构批准机构 取得时间取得时间 1 做市业务 中国期货业协会 2018 年 3 月 2 上海国际能源交易中心会员 上海国际能源交易中心 2017 年 5 月 3 基差贸易 中国期货业协会 2017 年 4 月 4 场外衍生品业务 中国期货业协会 2017 年 4 月 5 仓单服务 中国期货业协会 2016 年 12 月 6 全国银行间债券市场准入备案 中国人民银行 2016 年 7 月 7 商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询 中国证监会 2014 年 8 月（最新证书为2021 年 9 月）8 资产管理业务资格 中国证监会 2013 年 3 月 9 期货投资咨询业务资格 中国证监会 2011 年 8 月 10 郑州商品交易所会员 郑州商品交易所 2009 年 3 月 11 大连商品交易所会员 大连商品交易所 2008 年 12 月 12 上海期货交易所会员 上海期货交易所 2008 年 10 月 13 中国金融期货交易所交易结算会员 中国金融期货交易所股份有限公司 2007 年 12 月 14 金融期货交易结算业务资格 中国证监会 2007 年 11 月 招商证券股份有限公司 2021 年年度报告 10/278 本公司全资子公司招商致远资本的各单项业务资格：序号序号 业务资格业务资格 批准机构批准机构 取得时间取得时间 1 证券公司私募投资基金子公司 中国证券业协会 2017 年 4 月 本公司全资子公司招商资管的各单项业务资格：序号序号 业务资格业务资格 批准机构批准机构 取得时间取得时间 1 合格境内投资者境外投资试点 深圳市合格境内投资者境外投资试点工作联席会议办公室 2015 年 11 月 2 证券资产管理、合格境内机构投资者 中国证监会 2015 年 1 月 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 吴慧峰 罗莉 联系地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 电话 075582943666 075582960432 传真 075582944669 075582944669 电子信箱 IR 联席公司秘书联席公司秘书 姓名 吴慧峰 邝燕萍 联系地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 香港湾仔皇后大道东 248 号大新金融中心 40 楼 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路111号 公司注册地址的历史变更情况 1991年8月，公司注册地址为深圳市南油工业区新能源大厦一楼；1993年10月，公司注册地址变更至深圳福田区华强北路深纺工业大厦C座一层；1998年8月，变更至深圳市华强佳和大厦A座8-11楼；2002年5月，变更至深圳市福田区江苏大厦A座38-45楼；2018年11月，变更至深圳市福田区福田街道福华一路111号。公司办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路111号 公司办公地址的邮政编码 518046 香港营业地址 香港中环康乐广场8号交易广场一期48楼 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的上海证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的香港联交所网站 http:/www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 招商证券股份有限公司 2021 年年度报告 11/278 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 招商证券 600999-H股 香港联合交易所 招商證券 6099-六、六、公司其他情况公司其他情况（一）（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 适用 不适用 本公司的前身是招商银行证券业务部。1991 年 8 月 3 日，经中国人民银行深圳经济特区分行关于同意招商银行证券业务部试营业的通知（1991深人银发字第 140 号）批准，招商银行证券业务部在深圳市工商局注册成立。1993 年 8 月 1 日，经中国人民银行深圳经济特区分行关于同意赋予各深圳证券业务部二级法人资格的批复（深人银复字1993第 394 号）批准，招商银行证券业务部获深圳市工商局核准注册登记为企业法人，成为招商银行的二级法人单位，注册资金为 2,500 万元。1994 年 8 月 26 日，经中国人民银行关于成立招银证券公司的批复（银复1994161号）批准并经深圳市工商局核准，招商银行在原证券业务部基础上组建了深圳招银证券公司，注册资金 1.5 亿元。1994 年 9 月 28 日，深圳市工商局核准深圳招银证券公司更名为招银证券公司。1998 年 11 月 6 日，根据中国人民银行关于招银证券公司增资改制的批复（银复1997529 号）、中国证监会关于同意招银证券公司增资改制、更名的批复（证监机构字199827 号），并经深圳市工商局核准，招银证券公司引入 11 家新股东进行增资改制并更名为国通证券有限责任公司，注册资本从 1.5 亿元增加至 8 亿元，其中，招商银行以招银证券公司的净资产出资，新引入的 11 家股东以现金出资。2000 年 8 月 31 日，经中国证监会关于核准国通证券有限责任公司增资扩股的批复（证监机构字200015 号）批准，并经深圳市工商局核准，国通证券有限责任公司进行了增资扩股，招商银行等 12 家股东共缴付增资款 14 亿元，公司注册资本增加至 22 亿元。2000 至 2001 年期间，国通证券有限责任公司的股权经多次转让，股东由 12 家增加至 40 家。2001 年 12 月 26 日，经国家财政部关于国通证券股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复（财企2001723 号）、中国证监会关于同意国通证券有限责任公司改制为股份有限公司的批复（证监机构字2001285 号）、深圳市人民政府关于整体改组设立国通证券股份有限公司的批复（深府股200149 号）批准，并经深圳市工商局核准，国通证券有限责任公司整体变更为国通证券股份有限公司，国通证券有限责任公司的 40 家股东作为发起人，以国通证券有限责任公司截至2000年12月31日经审计的净资产值按1:1的折股比例折合为股份公司股本共计 2,400,280,638 股，注册资本为 2,400,280,638 元，住所位于深圳市福田区深南中路34 号华强佳和大厦东座 8-11 楼。招商证券股份有限公司 2021 年年度报告 12/278 2002 年 6 月 28 日，经中国证监会关于国通证券股份有限公司更名、迁址有关材料备案的回函（机构部部函2002120 号）批准，并经深圳市工商局核准，国通证券股份有限公司更名为招商证券股份有限公司，住所变更为深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层。2006 年，经中国证监会关于招商证券股份有限公司缩股并增资扩股的批复（证监机构字2006179 号），并经深圳市工商局核准，本公司实施了缩股并增资扩股：以 2005 年 12 月 31日经审计的净资产为基准缩减本公司总股本，总股本由 2,400,280,638 股缩减为 1,726,915,266股；在此基础上，7 家股东合计认购了本公司新发行的 15 亿股股份，本公司股本总额增加至3,226,915,266 股，注册资本增至 3,226,915,266 元。2009 年 11 月 17 日，经中国证监会关于核准招商证券股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20091132 号）核准，并经上交所关于招商证券股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知（上证发字200918 号）同意，公司首次公开发行 A 股股票 358,546,141 股并在上海交易所上市，其中网上资金申购 286,837,000 股，网下询价对象获配 71,709,141 股。股票发行价格为人民币 31 元/股，募集资金 111.15 亿元，扣除发行费用 2.32 亿元后，募集资金净额为 108.83 亿元。发行完成后，公司总股本由 3,226,915,266 股增加至 3,585,461,407 股。2011 年 7 月，公司实施每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案，即以转增前的总股本3,585,461,407 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 3 股，共计转增 1,075,638,422 股。转增后，公司总股本为 4,661,099,829 股。2014 年 5 月，经中国证监会关于核准招商证券股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可2014455 号)核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,147,035,700 股。每股发行价为 9.72 元，募集资金为 11,149,187,004.00 元，扣除发行费用 47,450,868.07 元，募集资金净额为 11,101,736,135.93 元。2014 年 5 月 27 日，本次发行新增股份在中国结算上海分公司办理完毕股份登记托管手续。2014 年 10 月 15 日，公司完成注册资本变更，注册资本增加至5,808,135,529 元。2016 年 10 月 7 日，公司完成公开发行境外上市外资股（H 股）的工作，发行价格为每股港币12.00 元，募集资金合计总额为港币 10,695,285,600.00 元；扣除发行费用后净募集资金折合人民币 8,947,439,178.14 元。同日，经香港联交所批准，公司发行的 891,273,800 股境外上市外资股（H 股）在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。发行完成后，公司总股本由 5,808,135,529股增加至 6,699,422,311 股（原国有股东辽能实业因持股情况发生变动，应由其转持的 12,982股 A 股暂时未完成注销工作）。2017 年 3 月 27 日，公司原国有股东辽能实业所持公司 12,982 股 A 股完成注销，公司总股本变更为 6,699,409,329 股。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 27 日在上交所网站披露的关于原国有股东辽宁辽能实业有限公司补充履行国有股转持义务的公告。2017 年 5 月 17 日，公司完成注册资本变更，注册资本增加至 6,699,409,329 元。招商证券股份有限公司 2021 年年度报告 13/278 2018 年 11 月、12 月，公司注册地址、办公地址变更为“深圳市福田区福田街道福华一路 111号”。2020 年 7 月、8 月，经中国证监会证监许可2020723 号和20191946 号文件核准，公司分别完成 A 股和 H 股配股发行工作。本次配股向 A 股原股东配售 1,702,997,123 股人民币普通股，向合资格 H 股原股东配售 294,120,354 股 H 股股份。发行完成后，公司总股本从 6,699,409,329股增加至 8,696,526,806 股。公司本次 A 股、H 股股份已分别于 7 月 31 日、8 月 20 日在上海证券交易所、香港联交所上市交易。本次 A 股配股发行与 H 股配股发行的募集资金总额分别为人民币127.04 亿元和港币 24.07 亿元，扣除发行费用后，募集资金净额分别为人民币 126.83 亿元和港币 23.49 亿元。2020 年 12 月，公司完成注册资本工商变更，注册资本由 6,699,409,329 元增加至 8,696,526,806 元。（二）（二）公司组织机构情况公司组织机构情况 适用 不适用 截至报告期末，公司组织架构为：招商证券股份有限公司 2021 年年度报告 14/278 战略委员会风险管理委员会审计委员会薪酬与考核委员会提名委员会股东大会董事会经营管理层监事会259家证券营业部深圳分公司北京分公司上海分公司广西分公司江苏分公司安徽分公司西北分公司山东分公司湖北分公司广东分公司招证国际招商致远资本招商期货招商投资招商基金博时基金广东股权交易中心财富管理及机构业务总部投资银行委员会托管部运营管理中心金融科技中心办公室稽核部法律合规部风险管理中心战略发展部财务部人力资源部青岛分公司信息技术管理委员会保密委员会创新发展委员会风险管理委员会研究发展中心国际业务部科技创新办公室招商资管证通公司纪委办公室/监察部上海自贸区分公司资金管理部党委办公室金融市场投资总部战略执行委员会协同委员会分支机构控股子公司参股公司招商证券股份有限公司 2021 年年度报告 15/278 公司目前拥有 5 家一级全资子公司，分别是招证国际、招商期货、招商致远资本、招商投资和招商资管。序序号号 公司名称公司名称 地址地址 设立时间设立时间 注册资本注册资本（万元）（万元）负责人负责人 联系电话联系电话 1 招证国际 香港中环交易广场一座48 楼 1999.07.14 不适用 赵斌 0755-82943666 2 招商期货 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 111 号招商证券大厦 16 楼、17 楼1703 室 1993.01.04 359,800 李宗军 0755-82943666 3 招商致远资本 北京市西城区月坛南街 1号院 3 号楼 15 层 1501 2009.08.28 210,000 刘锐 0755-82943666 4 招商投资 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）2013.12.02 710,000 赵斌 0755-82943666 5 招商资管 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）2015.04.03 100,000 熊志钢 0755-82943666 （三）（三）公司证券营业部的数量和分布情况公司证券营业部的数量和分布情况 适用 不适用 截至报告期末，本公司已开业证券营业部 259 家，分布情况如下：分布区域分布区域 数量数量 京津地区 33 长三角：上海、江苏、浙江 50 广东珠三角 58 其他城市 118 （四）（四）其他分支机构数量与分布情况其他分支机构数量与分布情况 适用 不适用 招商证券股份有限公司 2021 年年度报告 16/278 截至 2021 年底，本公司共设有 12 家分公司，基本情况如下表所示：序号序号 分公司名称分公司名称 成立日期成立日期 营营业场所业场所 负责人负责人 联系电话联系电话 1 招商证券股份有限公司深圳分公司 2010/2/1 深圳市福田区中心区东南部时代财富大厦 16F2、16G、16H 何锦成 0755-82922188 2 招商证券股份有限公司上海分公司 2010/2/12 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1500 号东方大厦 3008室 沈云 021-68407177 3 招商证券股份有限公司北京分公司 2010/2/26 北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 15 层 1501 严晓晖 010-65684912 4 招商证券股份有限公司广西分公司 2011/5/25 广西南宁市新秀区金湖路 38-1 号时代丽都三楼整层 胡毅 0771-5596333 5 招商证券股份有限公司青岛分公司 2011/9/1 山东省青岛市崂山区仙霞岭路 17-21 号 100 复式二层 彭秀玲 0532-66889555 6 招商证券股份有限公司江苏分公司 2012/12/28 南京市建邺区庐山路 199 号南京招银大厦 7 楼 郭晓莉 025-52868380 7 招商证券股份有限公司安徽分公司 2013/1/4 安徽省合肥市庐阳区濉溪路 118 号汇丰广场办 1-501 至 1-511室 杨德龙 0551-65697168 8 招商证券股份有限公司山东分公司 2013/1/9 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 17 号楼 2001-1 李红英 0531-67885777 9 招商证券股份有限公司西北分公司 2013/2/5 陕西省西安市高新区锦业路 125 号半导体产业园 王锋 029-38013258 10 招商证券股份有限公司广东分公司 2013/5/16 广州市天河区华穗路 5 号 1101B 房 余锦标 020-38394801 11 招商证券股份有限公司湖北分公司 2013/1/4 武昌区中北路 236 号 张银 027-86770878 12 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 2017/1/3 中国（上海）自由贸易试验区博航路 68 号 6 层 603 室 王金宝 021-23519186 招商证券股份有限公司 2021 年年度报告 17/278 七、七、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼 签字会计师姓名 洪锐明、周瀚林 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 德勤关黄陈方会计师行 办公地址 香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼 签字会计师姓名 文启斯 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 赵文丛、王琛 持续督导的期间 2020 年 8 月-2021 年 12 月 公司聘请的法律顾问（境内）名称 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 办公地址 深圳市南山区粤海街道科苑南路2666号中国华润大厦 16 楼 05-06 单元 公司聘请的法律顾问（境外）名称 天元律师事务所（有限法律责任合伙）办公地址 香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 33 层3304-3309 室 股份登记处（A 股）名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 188 号 股份登记处（H 股）名