600590_2021_泰豪科技_泰豪科技股份有限公司2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年年度报告 1/263 公司代码：600590 公司简称：泰豪科技 泰豪科技股份有限公司泰豪科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/263 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李自强李自强主管会计工作负责人主管会计工作负责人朱宇华朱宇华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴君吴君声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现净利润为-49,700,822.80元，2021年末母公司累计未分配利润为-166,186,735.96元。根据公司未来发展规划及经营需要，结合上市公司监管指引第3号上市公司现金分红（2022年修订）、公司章程相关规定，2021年度公司不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节中“六-（四）可能面对的风险”。2021 年年度报告 3/263 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/263 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.56 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.84 第十节第十节 财务报告财务报告.91 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公司在中国证券报上海证券报证券时报证券日报上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。2021 年年度报告 5/263 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、泰豪科技 指 泰豪科技股份有限公司 同方股份 指 同方股份有限公司 泰豪集团 指 泰豪集团有限公司 海外控股 指 中国海外控股集团有限公司 宁波杰赢 指 宁波杰赢投资管理合伙企业（有限合伙）宁波杰宝 指 宁波杰宝投资合伙企业（有限合伙）泰豪军工 指 江西泰豪军工集团有限公司 上海红生 指 上海红生系统工程有限公司 衡阳泰豪 指 衡阳泰豪通信车辆有限公司 七六四 指 天津七六四通信导航技术有限公司 中航比特 指 深圳市中航比特通讯技术股份有限公司 中航基金 指 深圳中航智能装备股权投资基金合伙企业（有限合伙）汉唐产业基金 指 泰豪汉唐新兴产业母基金（济南）合伙企业（有限合伙）泰豪电源 指 泰豪电源技术有限公司 博辕信息 指 上海博辕信息技术服务有限公司 福州德塔 指 福州德塔动力设备有限公司 海德馨 指 龙岩市海德馨汽车有限公司 泰豪软件 指 泰豪软件股份有限公司 赫甄合伙 指 上海赫甄企业发展中心（有限合伙）北京泰豪装备 指 北京泰豪装备科技有限公司 上海泰豪 指 上海泰豪智能节能技术有限公司 南京荣骏 指 南京荣骏科技发展有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2021 年年度报告 6/263 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 泰豪科技股份有限公司 公司的中文简称 泰豪科技 公司的外文名称 TELLHOW SCI-TECH CO.,LTD.公司的外文名称缩写 TELLHOW 公司的法定代表人 李自强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗新杰 联系地址 上海市浦东新区张东路1387号19栋01 电话 021-68790276 传真 021-68790276 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼 公司办公地址的邮政编码 330096 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 泰豪科技 600590 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师 事 务 所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦1504 室 签字会计师姓名 李国平、汪鹏 2021 年年度报告 7/263 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 6,062,627,670.71 6,044,589,372.38 0.30 5,304,460,043.57 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 5,993,349,881.72 5,985,939,066.50 0.12/归属于上市公司股东的净利润 92,372,986.36-263,200,413.99 不适用 144,049,459.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-412,478,139.16-357,451,547.64 -15.39 80,814,795.27 经营活动产生的现金流量净额-601,228,610.90-260,244,566.21-131.02 412,007,652.78 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,753,846,914.20 3,578,953,744.01 4.89 3,984,294,931.14 总资产 14,042,803,583.13 13,870,091,545.73 1.25 12,799,696,533.17 期末总股本 852,869,750.00 858,782,308.00-0.69 866,298,784.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.11-0.3 不适用 0.17 稀释每股收益（元股）0.11-0.3 不适用 0.17 扣除非经常性损益后的基本-0.48-0.41-17.07 0.09 2021 年年度报告 8/263 每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）2.50-7.03 增加9.53个百分点 3.72 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-11.16-9.54 减少1.62个百分点 2.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 932,007,238.67 1,241,005,884.02 1,093,237,852.03 2,796,376,695.99 归属于上市公司股东的净利润 377,222,082.89 51,970,846.90 16,098,892.08-352,918,835.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,531,518.94 49,697,588.14 3,173,462.68-493,880,708.92 经营活动产生的现金流量净额 78,357,862.05-493,542,468.70 35,291,407.62-221,335,411.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注2020 年金额 2019 年金额 2021 年年度报告 9/263 （如适用）非流动资产处置损益 230,609,799.05 3,618,250.47 130,707,677.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 44,827,670.82 60,513,430.54 44,133,735.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 175,123,633.02 76,232,815.59-12,657,937.44 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 21,040,707.83 对外委托贷款取得的损益 7,190,251.58 9,756,289.32 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 2021 年年度报告 10/263 的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,769,234.57 -20,948,937.58-3,447,792.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -92,937,789.98 减：所得税影响额 6,048,214.48 21,711,790.59 11,095,801.79 少数股东权益影响额（税后）6,471,705.29 10,642,886.36 1,223,717.09 合计 504,851,125.52 94,251,133.65 63,234,663.94 其他说明：注 1：非流动资产处置损益 23,060.98 万元主要为处置泰豪软件股权收益 28,496.86 万元及核销无形资产损失 5,274.51 万元;注 2：金融资产取得的投资收益 17,512.36 万元主要为其他非流动金融资产公允价值变动 14,344.19 万元（明细见附注七、19）以及深圳中航智能装备基金的分红款2,633.91 万元。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 50,000,000.00 31,865,600.00-18,134,400.00 应收款项融资 213,234,555.91 30,052,757.92-183,181,797.99 其他非流动金融资产 670,011,363.88 742,859,826.91 72,848,463.03 143,441,906.92 合计 933,245,919.79 804,778,184.83-128,467,734.96 143,441,906.92 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 11/263 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2021 年，新冠疫情影响仍在持续，全球经济复苏动力不足，我国经济亦面临需求收缩等多重压力，宏观经济下行压力加大。同时，大宗商品价格维持高位波动，对公司生产经营也带来了持续的挑战。在面对新的经济形势及我国日趋复杂严峻的外部环境情况下，公司聚焦军工装备产业发展的战略转型显得更为迫切。为更好集中资源发展军工装备产业，提升公司整体经营质量，公司在报告期内进一步加快了对非军工相关业务的剥离及处置，公司产业结构得到持续优化。同时，受益于军工装备产业的持续增长，公司在剥离及处置其他业务的情况下，2021年实现营业收入 60.63 亿元，较上年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润 9,237.30 万元，较上年同期实现扭亏为盈，在战略转型期依然保持了公司的稳健发展。公司聚焦军工装备产业发展的战略初见成效，军工装备产业营业收入在本期依然保持较快增长，实现营业收入 21.85 亿元，同比增长 21.43%。现有业务持续发展的同时，公司在重点投入的无人化装备等新兴领域亦取得较好成果，其中在成功完成军方某新型智能平台样机试制及相关试验外，公司在无人作战车辆方面新研高机动无人作战车辆，并在由陆军装备部主办的“跨越险阻 2021”陆上无人系统挑战赛中取得优异成绩，为公司在军方陆上无人系统的后续发展中打下良好基础。此外，本年度公司亦成功中标军方首批机动式多源供电系统、某型弹载抗干扰北斗导航装备等新型号，很好保障了公司军工装备产业的可持续发展。同时，公司基于军用电源技术民用化的应急装备产业亦取得较为平稳发展，实现营业收入 23.62 亿元，较上年同期基本持平。公司应急电源车等应急装备相关产品在各类应急抢险过程中很好发挥了在特殊环境下保电、供电的重要作用，起到了良好的示范效果，后续公司亦将加大应急装备产品在各类特殊环境下的推广与应用。随着数字经济的快速发展，以数据中心为代表的信息领域对高端应急电源的需求快速提升，公司智能应急电源产品将受益于“新基建”得到持续增长。从国际市场看，除少数发达地区外，电力供应系统建设尚不完善，对于各类保电应急装备有持续较大需求。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1.行业整体情况 1.1 军工装备 2021 年，我国中央一般公共预算支出安排中，国防预算支出为 13,553.43 亿元，较上年增加 6.8%。在新冠疫情尚未结束、全球经济面临较大风险的宏观环境下，我国国防支出依然保持了较高的增速。但中国国防经费占国内生产总值和国家财政支出的比重仍处于较低水平，我国国防现代化建设与自身经济实力相比还有较大差距，随着国家安全面临的风险挑战及国际竞争环境的加剧，未来我国国防支出预计将保持长期稳定增长。同时，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要中明确提出：加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战；加速战略性前沿性颠覆性技术发2021 年年度报告 12/263 展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展；确保二二七年实现建军百年的奋斗目标。国家有望持续增加在信息化、智能化、无人化装备建设领域的投入，全面提升国防和军队现代化建设水平。1.2 应急装备 应急装备产业主要围绕各类应急保障、防灾、抢险救援等提供各类型相关产品，智能应急电源主要用于为各类重要用户在不同场合下提供应急及备用供电，属于重要的应急装备产品。智能应急电源下游市场应用广泛，已作为石油化工、交通运输、电力行业、通信、建筑、银行金融等诸多行业关键设备的重要保安电源。同时，随着数字经济活动的不断发展，数据中心等信息化领域对电力安全保障的要求快速提高，国家十四五规划纲要中亦将布局重要用户应急保安电源、提升应急处置能力列入经济安全保障工程，我国应急装备市场预计将保持稳定增长。此外，从国际市场看，非洲地区、中东国家、东南亚与南美等地区电力供应尚不完善，属于新兴市场，对于各类保电装备有较大需求。2.公司产品及行业情况 2.1 军工装备（1）车载通信指挥系统：产品用于各类特殊环境下移动通信、指挥等，主要产品覆盖车载卫星通信、光通信、电子对抗等车载通信指挥系统、电子方舱及军用特种改装车辆。公司产品在电磁兼容、多频段通信指挥系统集成、轻量化设计、系统集中管控等方面具有领先优势，先后为陆军、战略支援部队、火箭军等军兵种及航天、航空等单位研制生产多系列 100 多种军用特种产品。武器装备信息化已成为军队建设的重点领域，车载通信指挥系统作为装备信息化建设的重要组成部分，整体处于快速发展阶段。（2）军用导航装备：公司导航装备产品涵盖陆基导航、卫星导航两大类。陆基导航产品用于保障军机航行及起降安全，应用场景覆盖空军、海军及陆航各类机场。公司是国内最大、门类最全的陆基导航装备供应商，产品类型包括精密进近着陆、近程导航、机动导航、空管装备等全套陆基导航产品，服务超过一百个场站及所有类型军机，装备技术指标国内领先。卫星导航产品形成了以弹载为主，机载为辅的各类军用抗干扰北斗导航装备，产品在空军、海军、陆航等领域具有稳定客户。导航装备是军机、导弹等军用装备核心部件，随着军方空天装备的加速投入及实战化需求的提升，导航装备市场将快速增长。同时，在军方实战化要求的背景下，野战机场快速布设需求亦将快速增长，机动式陆基导航产品将成为重要增量市场。此外，民航市场陆基导航产品目前仍以进口为主，公司作为国内陆基导航主要厂家，将受益于后续的国产化替代需求。（3）舰载作战辅助系统：产品用于全舰作战状态显示以及作战指令的收发和管理，主要产品包括舰载作战辅助系统的综合监视设备、业务终端和深弹指挥仪等。公司产品在武器状态动态跟踪与显示方面可实现高同步操作，具备较高的集成度，较好地满足了海军舰艇作战系统高实时性、高可靠性及复杂信息管理的多重要求，广泛应用于海军各型号作战舰艇。随着我国“全面建成世界一流海军”目标的提出，海军建设有望进一步提速，舰载作战辅助系统作为海军舰艇的必要部分，市场空间也将持续增长。同时，随着我国海军舰艇和公司产品存量的增长，维修维保及后续升级更换需求亦将持续增加。（4）军用电源装备：军用电源装备产品主要运用于军用雷达、导弹、通信等领域的电力供应系统，包括各类机动式电源、固定电站、拖车电站、方舱电站等产2021 年年度报告 13/263 品。公司产品凭借着较高的供电质量、供电稳定性，以及齐全的产品门类，在军方多个应用领域具备领先优势。军用电源产品覆盖面较广，行业整体市场规模及毛利水平趋于平稳，行业集中度较高，市场竞争格局相对稳定。同时，公司在传统军用电源的基础上，向军用氢能源、多能源微电网等军用新能源电源方向发展，其中分队级多能源微电网电源系统已中标军方首批野战供电项目。氢能电源等新能源电源凭借优异的隐身性能在军用领域有较大的应用潜力，虽然目前尚处验证阶段但预计未来市场空间广阔。2.2 应急装备 智能应急电源：公司智能应急电源产品是军用电源产品技术在民用领域的融合应用，广泛应用于数据中心、石化、银行、金融、交通等行业关键设备的应急及备用电源。目前国内应急电源市场规模超过 250 亿元，中高端市场格局稳定、集中度较高。本公司是行业重要参与者，凭借可靠的产品质量及品牌优势，在数据中心、通信行业等中高端市场占据国内品牌领先地位。此外，公司建有完善的分销体系和服务网络，覆盖全球 80 多个国家和地区，亦面向海外客户提供各类应急电源产品。凭借完善的分销体系，产品及客户范围持续扩大。随着数字经济的快速发展，以数据中心为代表的信息领域对高端应急电源的需求快速提升，公司智能应急电源产品将受益于“新基建”得到持续增长。从国际市场看，除少数发达地区外，电力供应系统建设尚不完善，对于各类保电应急装备有持续较大需求。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 随着公司持续推进产业结构调整，公司主营业务已逐步聚焦于军工装备产业及其相关技术应用的应急装备产业。公司军工装备产业围绕武器装备信息化、智能化方向开展业务，主要产品包括车载通信指挥系统、军用导航装备、舰载作战辅助系统及各类军用电源装备等，并在此基础上向军用无人化装备发展；公司应急装备产业在军用电源相关技术基础上，积极践行军民融合发展，在民用市场围绕应急保障方向开展业务，主要产品为各类型智能应急电源及其相关产品。公司以满足客户需求为目标，以非标类定制化生产模式为主，并根据产业特点采取不同的销售模式。其中，军工装备产业以直销为主，通过充分调研客户需求，利用型号预研、样机研制、定型再批量生产的模式以销定产；军民融合领域的民用智能应急电源产品，公司以分销模式为主，通过经销商网络的方式面向国内外市场进行销售。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.技术创新能力 公司坚持技术创新与市场融合的发展思路，紧跟用户需求、坚持自主技术创新。公司是国家首批认定为“高新技术企业”的公司，先后入选了国家级创新型企业、全国模范院士科研工作站等荣誉。公司目前拥有有效授权专利和著作权 2000余项。报告期内，公司新增专利及软著授权 273 项目，参与编写的 8 项国家及行业标准获得发布，获批省部级科技进步奖 3 项，行业科技进步奖 4 项；下属 3 家子公司获批第一批国家级专精特新“小巨人”企业。2021 年年度报告 14/263 公司近年来不断加大研发投入，在现有产品基础上，逐步攻克、掌握隐身伪装技术、新能源多源集成控制技术、用于分布式供能的醇类重整制氢技术、北斗导航抗干扰技术、无人车辆智能控制技术等前沿技术，为新产品、新应用奠定了坚实的基础。报告期内，公司多项重点研发项目均取得较好进展。在军工装备领域，公司完成军方某新型智能平台样机试制，推出某新型高机动无人作战车辆，在武器装备智能化、无人化发展过程中抢得先机；并成功中标军方某物资基数化预置与集装化运输关键技术研究项目、某高精度抗干扰天线、某军用新能源系统等军方预研、型研项目。在应急装备领域，公司自主研制的多型创新型数据中心高压电源成功投入内蒙古乌兰察布市云数据中心、辽宁移动首个国家级数据中心等多个（超）大型数据中心运行。2.市场开拓及布局能力 公司基于产业发展及客户需要，持续拓展产品应用领域与各类重点客户。在军工装备领域，公司紧跟我军装备发展需要，一方面在装备预研、演示验证、型研、改换装等各阶段深度参与，全面满足客户各阶段不同需求，保障公司持续不断获取军方研制与订购任务；另一方面，公司持续跟踪、解决不同军兵种需求，使公司客户覆盖陆军、海军、空军、火箭军等各个军兵种及大中型军工装备企业，保障了公司业务持续稳定发展。在应急装备领域，公司通过不断完善分销体系，建立了覆盖各行业、各地区的产品供应与服务能力，并在此基础上重点突破各大通信运营商、大型互联网及科技企业，使得公司在行业发展中处于优势地位。3.行业资源整合及技术转化能力 公司自成立以来，先后收购了江西三波电机总厂、衡阳市四机总厂、天津七六四通信导航技术有限公司等国有军工企业及上海红生系统工程有限公司等民营企业，并布局了江西国科军工集团股份有限公司、深圳市中航比特通讯技术股份有限公司等优秀企业，拥有丰富的企业混改、重组、管理融合、资源整合的经验和能力。同时，公司在自主创新的基础上，积极推进产学研一体化模式，设有院士工作站、企业博士后科研工作站，并与清华大学、华中科技大学、上海交通大学、北京航天动力研究所等多所高校院所开展产学研合作，利用行业优势资源持续推动公司技术与产品创新。通过不断整合，一方面丰富了公司的产业布局，另一方面不断延伸的产业链亦提升了军工业务的核心竞争力。随着国企混改、民参军的持续推进，公司将继续发挥自身优势，不断壮大军工装备产业。此外，公司积极将军工领域的优秀技术向民用市场转化，其中公司通过军用电源相关核心技术孵化发展出了民用智能应急电源产品，目前相关产品已覆盖 80 多个国家和地区，在民用应急电源的中高端市场占据领先地位；公司基于军用机场导航相关技术积极探索民航市场，目前已有多型产品获得民航许可，是国内为数不多的具备民航导航产品许可证的公司，相关产品已在多个民用机场进行应用，随着国产化替代的趋势及国内通航市场的发展，公司在民航市场占有率有望进一步提高。未来，公司将持续推动军工装备相关技术的民用化，不断将军工产品的优势技术应用于民品市场，提升公司军民融合产业规模。4.行之有效的人才培养及激励体系，保证企业创新活力 在坚持创新发展赢得企业发展机会的同时，公司十分重视人才的选聘、培养与发展。公司紧密结合战略发展目标及员工需求，提出“以奋斗者为本、年轻人为主体”的人才队伍建设理念。2021 年年度报告 15/263 公司建立了“绿色人才”、“未来领军人才”、“红色人才”三级人才队伍建设思路。对入司不满三年的应届毕业生设立“绿色人才”三年成才培养计划，挖掘有管理潜质的人员储备培养任用；在全球范围内选拔优秀硕士及以上毕业生加入“未来领军人才”计划培养，持续为公司发展储备高端人才；对入司十年及以上员工安排“红色人才”专项培训，夯实企业稳步发展之基础。此外，公司对中高层管理人员提供知名院校的 MBA 和 EMBA 课程学习，对“未来领军人才”安排高级管理人员培训，不断提升骨干队伍素质。公司持续优化任职资格及职业发展通道，重点打造多通道职业发展，帮助员工找到发展方向，实现企业和个人双赢的良好格局。公司高度重视员工绩效管理，并不断完善股权激励机制，报告期内，对七六四公司、军用空调事业部引入核心员工持股平台，并新设立军工产业孵化平台，在内部建立长效激励体系及项目孵化体系，极大的激发核心员工积极性，促进公司长期、持续和健康发展。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年公司实现营业总收入 606,262.77 万元，与上年基本持平；实现净利润14,930.74 万元，比上年增加 36,577.89 万元，实现扭亏为盈，其中归属于母公司股东净利润 9,237.30 万元，比上年增加 35,557.34 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,062,627,670.71 6,044,589,372.38 0.30 营业成本 5,031,375,081.08 4,790,778,253.19 5.02 销售费用 232,387,882.57 267,177,375.45-13.02 管理费用 304,988,010.34 319,334,263.98-4.49 研发费用 340,229,082.42 189,716,542.19 79.34 财务费用 236,516,230.88 214,303,617.53 10.37 经营活动产生的现金流量净额-601,228,610.90-260,244,566.21-131.02 投资活动产生的现金流量净额 390,326,260.05-336,257,831.07 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 367,447,658.20 544,479,743.35-32.51 营业收入变动原因说明：主营业务收入同比增长 0.3%，较上年同期基本持平，主要受益于军工装备产业持续增长，较去年同期增长 21.43%；此外，应急装备业务较去年同期增长 1.62%，较上年同期基本持平；智能电力业务较去年同期下降 22.32%，主要受公司剥离泰豪软件等业务影响所致；营业成本变动原因说明：智能电力相关业务受大宗原材料上涨影响营业成本同比上升；销售费用变动原因说明：合并范围减少泰豪软件所致；管理费用变动原因说明：合并范围减少泰豪软件所致；研发费用变动原因说明：公司加大了军工装备产业无人化、智能化、信息化相关产品，以及应急装备产业新能源、数据中心专用电源等新产品的研发投入所致；财务费用变动原因说明：公司有息负债增加及中长期借款占比提高所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系支付供应商到期货款和到期票据，以及支付ABN 归集款所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到泰豪软件股权转让款，以及中航基金项目退出本金返还所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年发行 2020 年第一期公司债所致。2021 年年度报告 16/263 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）军工装备业务 2,184,667,654.41 1,680,433,252.36 23.08 21.43 18.25 增加 2.07 个百分点 应急装备业务 2,361,823,474.14 2,032,759,668.91 13.93 1.62 0.64 增加 0.83 个百分点 智能电力业务 1,446,858,753.17 1,299,826,949.83 10.16-22.32-2.47 减少 18.29 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）军用电源装备 549,683,961.60 406,598,289.67 26.03 55.22 49.23 增加 2.97 个百分点 通信指挥系统 1,634,983,692.81 1,273,834,962.69 22.09 13.15 10.90 增加 1.58 个百分点 军工装备业务小计军工装备业务小计 2,184,667,654.41 1,680,433,252.36 23.08 21.43 18.25 增加 2.07 个百分点 智能应急电源 2,361,823,474.14 2,032,759,668.91 13.93 1.62 0.64 增加 0.83 个百分点 应急装备业务小计应急装备业务小计 2,361,823,474.14 2,032,759,668.91 13.93 1.62 0.64 增加 0.83 个百分点 IT 运维及系统集成 725,009,438.05 667,028,519.21 8.00-37.26-12.06 减少 26.37 个百分点 配电设备 721,849,315.12 632,798,430.62 12.34 2.11 10.20 减少 6.43 个百分点 智能电力业务小计智能电力业务小计 1,446,858,753.17 1,299,826,949.83 10.16-22.32-2.47 减少 18.29 个百分点 合计 5,993,349,881.72 5,013,019,871.10 16.36 0.12 5.02 减少 3.89 个百分点 主营业务分地区情况 2021 年年度报告 17/263 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 5,236,775,119.91 4,365,403,279.64 16.64-0.56 5.02 减少 4.43个百分点 国外 756,574,761.81 647,616,591.46 14.40 5.11 4.97 增加 0.12个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1)军工装备业务较去年同期增长 21.43%，主要受益于公司军工装备型号产品批量列装及新产品逐步上量；2)智能电力业务较去年同期下降 22.32%，主要系剥离泰豪软件等非军工业务影响所致。3)2021 年公司海外业务较去年同期增长 5.11%，主要为应急电源产品出口有一定增长。4）2021年公司主营业务毛利率同比下降3.89个百分点，其中军工装备业务因产品成本优化，材料成本占比下降导致毛利率提高 2.07 个百分点；应急装备业务毛利率与上年同期基本保持持平；智能电力业务因合并范围减少泰豪软件、大宗原材料价格上涨及 IT 运维业务毛利较低影响，毛利率下降 18.29 个百分点。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）军用电源 Kw 19,966 18,336 7,687 32.19 55.22 26.92 通讯指挥系统 套 2,156 2,078 440 3.41 13.15 21.66 智能应急电源产品 Mw 270 271 21-1.00 1.62-6.01 IT 运维及系统集成 项 196 290 53-65.48-37.26-63.74 配电设备 台 38,733 35,602 5,371 14.00 2.11 139.77 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 2