600579_2021_克劳斯_克劳斯玛菲股份有限公司2021年年度报告_2022-04-29.pdf

2021 年年度报告 1/196 公司代码：600579 公司简称：克劳斯 克劳斯玛菲股份有限公司克劳斯玛菲股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘韬刘韬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 Jrg BremerJrg Bremer 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）梁梁妍妍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并净利润-245,967,428.01元，母公司期初可供分配利润-1,216,792,759.92元，母公司期末可供股东分配利润-1,242,833,606.44元。鉴于截至2021年末母公司累计未分配利润为负数，根据公司章程相关规定，董事会拟定2021年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司未来在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”“其他披露事项”-“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/196 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.71 第十节第十节 财务报告财务报告.71 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。载有法定代表人亲笔签署的2021年度报告及其摘要 2021 年年度报告 4/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、克劳斯 指 克劳斯玛菲股份有限公司 中国化工集团 指 中国化工集团有限公司 橡胶公司 指 中国化工橡胶有限公司 化工科学院 指 中国化工科学研究院有限公司 装备公司、化工装备公司 指 中国化工装备有限公司 三明化机 指 福建省三明双轮化工机械有限公司 桂林橡机 指 桂林橡胶机械有限公司 益阳橡机 指 益阳橡胶塑料机械集团有限公司 华橡自控 指 福建华橡自控技术股份有限公司 天华院 指 天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 福建天华 指 福建天华智能装备有限公司 KM 集团 指 包括 KraussMaffei Group GmbH 及其全部子公司在内的全部法律主体的集合 KM 中国 指 克劳斯玛菲机械（中国）有限公司 装备香港 指 CNCE Group(Hong Kong)Co.,Limited（中化工装备（香港）有限公司）装备工业 指 CNCE Industrial Group(Hong Kong)Co.,Limited（中国化工装备工业集团（香港）有限公司）装备环球 指 CNCE Globa lHoldings(Hong Kong)Co.,Limited（中国化工装备环球控股（香港）有限公司）装备卢森堡 指 China National Chemical Equipment(Luxembourg)S.r.l.中国中化控股 指 中国中化控股有限责任公司 3C 指 电脑产品(Computer)、通讯产品（Communication）、消费电子产品（Consumer electronics）的总称 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 克劳斯玛菲股份有限公司 公司的中文简称 克劳斯 公司的外文名称 KraussMaffei Company Limited 公司的外文名称缩写 KMCL 2021 年年度报告 5/196 公司的法定代表人 刘韬 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔小军（代）杨薇 联系地址 北京市海淀区北四环西路62号 北京市海淀区北四环西路62号 电话 010-82677837 010-82677837 传真 010-82676808 010-82676808 电子信箱 IRK IRK 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市海淀区北四环西路62号 公司办公地址的邮政编码 100080 公司网址 www.kraussmaffei.ltd 电子信箱 IRK 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 克劳斯 600579 天华院 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507 单元 01 室 签字会计师姓名 毕玮多、刘菲 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 9,854,901,989.18 9,816,392,579.96 0.39 10,576,101,343.48 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的9,843,907,127.75 9,764,439,655.21 0.81/2021 年年度报告 6/196 营业收入 归属于上市公司股东的净利润-245,967,428.01-229,989,894.66 不适用-158,420,225.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-151,439,588.16-106,989,393.84 不适用-37,853,889.18 经营活动产生的现金流量净额 672,760,794.12 146,752,646.57 358.43 598,815,407.76 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 4,854,942,630.27 5,310,087,201.47 -8.57 5,498,194,344.80 总资产 16,995,710,523.16 16,007,184,807.06 6.18 16,355,880,298.94 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.34-0.28 不适用-0.18 稀释每股收益（元股）-0.34-0.28 不适用-0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.21-0.13 不适用-0.04 加权平均净资产收益率（%）-4.75-4.25 减少0.50个百分点-2.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.93-1.98 减少0.95个百分点-0.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年公司主营业务收入较上年基本持平上涨 0.39%，归属上市公司股东的净亏损比去年同期有所扩大。公司主要经营地及下游主要行业需求复苏，新签订单及期末在手订单回升迅速，相较 2020年同期均有不同程度好转。但是新冠肺炎疫情的反复仍然影响着全球经济，部分封锁和全球范围内相应增加的供应链问题，供应链梗阻、能源成本大幅上升等不利因素影响，公司收入未能随订单大幅增加，毛利受成本上升影响导致下降。归属于上市公司股东的净资产下降主要源于 1）2021 年归属上市公司股东净利润为负；2）汇率变动导致币财务报表折算差额变动。每股收益数据变动受到以下两个原因共同影响：1）2021 年归属上市公司股东的净亏损增加影响；2）公司 2021 年股份数额下降，具体请参见“股份变动情况说明”。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 7/196 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,862,956,364.84 2,427,523,991.75 2,396,117,018.93 3,168,304,613.66 归属于上市公司股东的净利润-129,368,450.57-46,427,574.18-46,582,405.02-23,588,998.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-72,970,667.83-52,162,661.09-33,625,395.66 7,319,136.42 经营活动产生的现金流量净额 169,722,438.33 100,935,358.11 426,636,714.36-24,533,716.68 公司 2021 年分季度营业收入，净利润以及扣除经常性损益后的净利润整体呈现前低后高的趋势。这主要源于，公司各类主要产品交货周期较长，产品多采用订单式生产。受疫情等影响，2021 年初在手订单处于低位，2021 年度主要子公司新签订单出现不同程度上升，最后一个季度商品交货验收比较集中，因而会呈现营业收入及净利润前低后高。经营活动产生的现金流量除了受到净利润的影响，还受到其他因素例如应收应付款项和存货的变动等影响。因此其变动和净利润变动会有不同。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-1,449,836.83 -994,613.80 848,903.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,459,367.55 35,257,924.28 32,228,543.32 债务重组损益 -9,755,186.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-15,914,106.02 -76,101,555.04-201,010,169.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资-62,951,149.70 30,858,026.82 20,840,302.31 2021 年年度报告 8/196 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 12,609,693.68 22,135,104.12 684,202.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,844,594.49 67,002.27 16,495,904.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目-92,505,262.50 注-183,099,300.91-44,429,560.00 减：所得税影响额-46,068,048.46 -48,876,911.44-63,530,723.43 合计-94,527,839.85 -123,000,500.82-120,566,336.22 注：疫情影响造成的额外停工相关的固定资产折旧、职工薪酬以及各项防疫措施相关支出。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 外币报表折算差额 对当期利润的影响金额 应收款项融资 351,349,979.36 30,663,755.91-320,686,223.45-衍生金融资产 34,529,663.93 1,859,510.26-32,670,153.67 1,808,091.68-30,862,203.28 其他非流动资产 392,934.18 138,508.14-254,426.04 26,551.39-214,050.54 衍生金融负债 2,109,383.13 39,128,506.65 37,019,123.52-1,893,709.30-31,329,954.84 其他非流动负债 16,851,409.24 515,684.38-16,335,724.86-29,256.66-544,941.04 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，新冠肺炎疫情仍然影响着全球经济，以及全球范围内相应增加的供应链问题，预期的经济增长被推迟。受疫情反复、国际海运资源不足、供应链梗阻、能源成本大幅上升等不利因素影响，全球塑机市场充满挑战。但受到汽车行业复苏，全球机械工程行业出现恢复性增长等有利因素影响，公司抓住市场恢复机遇，巩固传统汽车行业优势的同时，拓展新能源汽车应用，同时积极开发循环经济、包装、医疗等行业的新增需求，新签订单同比增长。2021 年年度报告 9/196 2021 年度公司新签订单 116.95 亿元，同比增加 25.82%。其中 KM 集团新签订单 12.86 亿欧元（折合人民币约 98.12 亿元），同比增加 39.10%；天华院新签订单 16.06 亿元，同比减少 1.60%；福建天华新签订单 2.77 亿元，同比减少 27.35%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在手订单 65.55亿元，其中 KM 集团在手订单为 7.22 亿欧元（折合人民币约 52.17 亿元），较 2020 年 12 月 31日增加 50.33%；天华院在手订单为 11.94 亿元，较 2020 年 12 月 31 日增加 1.44%；福建天华在手订单为 1.45 亿元，较 2020 年 12 月 31 日减少 31.54%。（一）2021 年，全球经济依然未摆脱新冠疫情带来的不确定性影响。然而，与 KM 集团密切相关的关键行业的投资行为显著改善，KM 集团订单量增加。但供应链问题导致生产需要的重要原材料出现短缺，由于 KM 集团的产品从生产到交付的时间存在一定间隔，新增的订单尚未在销售中表现，导致收入未出现明显增加。1.汽车行业是 KM 集团业务组合的重要组成部分。报告期内，KM 集团签署汽车行业相关新机器销售订单 2.59 亿欧元，同比增长 39.32%。由于年初在手订单较少，汽车行业相关设备的销售收入与 2020 年基本持平。KM 集团与汽车行业相关的新设备订单比例从 2020 的 29.79%降低至 2021的 26.29%。2021 年，电动汽车的增长趋势也反映在订单形势的有序改善上。2.包装行业是 KM 集团关注的另一个重要业务领域。报告期内，KM 集团签署的包装行业相关新机器销售订单约为 2.00 亿欧元，同比增长 114.80%。KM 集团与包装行业相关的新设备订单比例从 2020 的 14.93%提高到 2021 的 20.32%。尽管新冠肺炎疫情的爆发对塑料包装行业产生了一定的影响，但在为了防止疫情的传播方面，人们对适当包装的要求提高，在 2021 年底，包装行业的新投资水平不断上升，使得 KM 集团 2021 年底包装行业的在手订单较高。3.随着新材料应用的不断创新和技术进步，与各种新材料相关的化工行业对相关设备的需求增加。KM 集团生产的高端定制橡塑加工设备能够满足化工客户对设备质量和精度的严格要求。报告期内，KM 集团化工相关新机器销售订单从 0.92 亿欧元增加到 1.25 亿欧元，增幅为 35.55%。4.尽管 KM 集团总体订单与 2020 年相比有了很大改善，但应用领域的供应短缺导致了增长缓慢，由于材料和产能限制，以及供应链受阻的问题，影响了 KM 集团的直接生产。自 2021 年 3 月份开始，KM 集团开始在材料供应方面受到越来越多的约束，疫情等多方面的影响导致供应商在扩大产能时表现出极度的谨慎，为了缓解和克服这种现象，KM 集团和与其战略合作伙伴紧密合作，以确保供应链中的产能和物流。原材料的短缺自近几年一直短缺的半导体和控制芯片，延伸到电子元器件、电机、变频器、圆钢和铸件等在内的许多其他材料。KM 集团已着手提高产品设计和供应链的灵活性，以应对这些不利的外部条件。（二）面对压力与挑战，KM 集团采取多项措施积极应对，努力将新冠疫情、供应链短缺及市场因素对经营业绩的冲击控制在最小程度。此外，KM 集团亦根据市场的急剧变化，及时调整经营策略，确保公司未来长期的可持续发展。1.持续推进“6 点计划”（“6-point plan”），在优化组织架构的基础上，着力创新，提高市场竞争力 公司在 2020 年开始实施的“6 点计划”，包括：（1）“Alpspite 计划”，具体包括已经实施的裁员及岗位优化等项目，通过实施该计划，KM 集团对组织管理架构进行优化和精简，通过积极提升生产效率和合理降低人工成本的方式增强其综合竞争力，并打造高绩效和协作文化。（2）降低产品成本计划。包括降低人工成本和生产成本等，通过降低成本，提高产品质量，KM 集团的产品将更有竞争力，赢得更多市场份额。（3）“M.I.N.D”组织架构重组。“M.I.N.D”组织架构重组将 KM 集团的业务整合为 NM（新机器业务）和 DSS（数字化服务及解决方案）两大业务支柱，有助于发挥协同效应并着力创新，以技术领先为要务。（4）提高销售收入。该计划旨在提高 KM 集团的市场份额，使销售建立在价值的基础上，以专注于以市场和客户为中心，从而提高订单数量，并转化为收入的提高。（5）提高工厂的生产效率。KM 集团将适当调整现有生产基地的厂址及装备升级，新的厂址会整体提高 KM 集团的生产效率，降低单位产出人工成本，优化生产布局，提高运转效率。（6）提高规模效应。收入的提高，会扩大规模效应，降低单位产品的固定成本，从而提高单位产品的利润率。2021 年年度报告 10/196 “6 点计划”的重心在于要降低成本、提升销售收入。KM 集团将在未来持续通过“6 点计划”降本增效。2、启动多个“中国增长项目”，布局中国市场，提高市场覆盖率，提升中国技术创新和服务能力，进一步优化成本，创造新的利润增长点 KM 集团确立了“中国成长战略”开拓项目及相应的团队，从产品研发，工程设计，生产品控，技术服务，市场营销，人才培养等多维度提升市场竞争力，并战略性地调整组织架构，产品结构和定位，研发创新针对中高端市场的新产品新应用，同时也降低产品的成本，提升盈利能力和市场份额。嘉兴工厂新的综合性设施的正式启用，使 KM 集团在华的研发能力、工程设计能力和产能得到进一步提升。中国团队全力以赴为中国及全球中端市场打造创新新产品，并首次推出中文品牌。继 2020 年 KM 中国成功研制推出纯电动注塑机“领菲”（precisionMolding）之后，2021 年又推出了“腾菲”（powerMolding）两板液压注塑机。“领菲”与“腾菲”均为在中国首发的创新产品，立足中国，赋能全球，成为 KM 集团应对客户注塑要求精益求精和应用需求日趋多元化而匠心研发的重磅系列产品。此外，在 2021 年，KM 中国连续发布挤出机和发泡机两个系列新品：（1）黄金动力（goldPower）双螺杆挤出机全系列新品，性能卓越，囊括诸多突破性工艺技术，树立共混改性设备行业新标杆，能够满足共混改性市场日趋多元化的需求，为客户提供性能稳定、高效灵活的解决方案。（2）艾星系列聚氨酯发泡机具有灵活度高、降本增效、废品率低等明显的技术和工艺优势，为聚氨酯加工各应用领域提供新的选择。KM 中国在注塑业务发挥汽车市场优势，开发新能源车企客户；在挤出业务聚焦改性、造粒、管道等应用。2021 年，KM 中国筹建中国中化汽车材料联合实验室，并推出可降解材料共混技术及国产化注塑机、挤出机系列新品。3.进一步积极拓展非汽车领域下游客户，构建客户结构多元化 KM 集团的主要客户包括汽车、基建、包装、日用消费品、化工、家用电器、医疗等。近年来，面对汽车行业对新增投资需求的下滑，KM 集团积极拓展非汽车行业的下游客户，特别是在改性材料、医疗用品等领域的新机会，使得公司客户结构更趋于多元化，减少对单一行业客户过度依赖带来的周期性风险，增强抵御市场波动的抗风险能力。在订单方面，KM 集团 2021 年签署的非汽车行业的新机器订单同比增长 65.72%。其中，2021 年度基础设施行业新签新机器订单比 2020 增长 61.17%，医药行业增长 27.26%，3C 行业增长 65.86%，消费品行业增长 89.45%。在收入方面，2021 年度非汽车行业新机器收入较 2020 年增长 4.44%，其中，2021 年度消费电子行业新机器收入比 2020 年增长了 46.02%，医药行业增长了 4.61%。此外，KM 集团还加强了其在塑料循环经济（主要是挤出业务）领域的活动，以支持世界有效利用宝贵资源，减少污染，减少碳排放的举措。4.优化产品布局，推进技术创新，加强内部协同 首先，优化产品布局。注塑业务加快向模块化转型；挤出业务巩固领先技术和应用竞争优势，加快发展中国团队技术服务能力，将德国制造优势与中国成长优势有效结合；数字化服务进一步拓展市场，提升价值创造能力。其次，推进技术创新，一是继续推进技术创新，聚焦战略业务，加大研发投入。KM 集团优化创新能力布局，面向新兴市场应用，提升中国研发中心综合能力。中国团队聚焦于高性价比的应用性研发，德国团队聚焦于高端原创性研发，加强协同创新；二是探索商业模式创新。深入挖掘 KM集团和天华院优势技术，在部分应用前景广阔且有较强优势的领域，与上下游领先企业探讨新合作模式。通过领先技术掌控市场，与客户共同分享高额回报。最后，加强内部协同，深化 KM 集团和天华院的协同，通过做强 KM 中国研发中心和合作参与重大项目等方式，开展内部联合研发，促进核心技术人员交流。同时，基于“两化”集团发展方向和重点产业链，找到助力“两化”集团强链、补链、延链的协同发力点，成为系统内化工企业强有力的合作伙伴和能力支撑。（三）2021 年，石油化工、化纤等主要下游市场继续保持良好的上升势头，特种化工装备产品需求持续向好。天华院坚持以化工装备的信息化、智能化为目标，以节能降耗、安全、环保等重大技术装备开发为核心，研发大型化、机电一体化、成套化的技术装备，推进新技术、新成果的产业化，不断提升客户服务能力，逐步成为国内主要技术装备整体解决方案提供商和服务商之一。天华院 2021 年度的主要成就有：参与研发的“复杂原料百万吨级乙烯成套技术研发及应用”在 2021 年 11 月月荣获2020 年度国家科技进步奖一等奖；2021 年年度报告 11/196 “千吨级对位芳工业示范装置成套技术开发”获中国石化科技进步奖一等奖；“口罩用熔喷料聚丙烯转法脱VOC和降低气味登记成套技术及装备”荣获2021年度中国石油和化学工业联合会科技进步三等奖；先后荣获“30 万吨/聚丙烯项目优秀供应商”、“兰州石化长庆乙烷制乙烯项目建设优秀服务商”、“石化行业（石化专用设备）百家供应商”、“石化行业（服务）百佳供应商”等称号；2021 年 4 月，在中国石油和化工联合会、京博控股集团组织的石油和化工产业大会上，天华院荣获“2021 中国炼油与石化产业装备国产化典型企业”称号。报告期内，原材料市场价格波动明显，总体呈现增长态势，天华院及时做出应对措施，通过关注市场行情、缩短报价期等方式降低材料价格波动带来的影响。（四）2021 年福建天华收入较去年同期有所增长，但因硫化机行业受到产能过剩、市场竞争激烈、产品附加值低等不利因素影响，盈利能力持续下降，企业整体利润水平偏低。承接的订单售价偏低，加之采购成本高，毛利过低，不足以消耗期间费用，同时受国外疫情影响，出口订单发货受阻，造成亏损。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司最主要产品所处行业为橡塑机械加工及化工装备行业，根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），橡塑机械加工及化工装备行业属于“专用设备制造业”（行业代码：C35）。橡塑加工行业与全球宏观经济以及固定资产投资密切相关，且具有明显的周期性。2021 年，各国经济逐渐从新冠疫情中恢复，但供应链问题对行业的发展造成了约束，行业内公司需要与供应商和合作伙伴密切合作，对其进行管理，防范供应链波动对生产的不利影响，供应链问题在 2022 年继续成为不利因素的可能性仍然很高。从全球塑料机械产业市场结构来看，欧美塑料机械制造商主要以生产大型、精密等高技术、高附加值机型为主，占全球塑料机械生产的主要份额。对小型电动机系列和液压注塑机需求量较大的行业（如医疗、消费等），KM 集团开发了相应型号以应对市场需求。根据德国机械设备制造业联合会（以下简称“VDMA”）2021 年 10 月份的预测数据，2021 年德国塑料和橡胶机械的收入名义增长率预计为 10%，2022 年预计为 5%-10%。从国内情况来看，经过多年发展，我国塑料成型设备行业已经形成了门类齐全、基础牢固、具有世界最大规模和一定技术水平、能够基本满足国民经济需求、并具有相当国际竞争力的产业体系。据中国塑料机械工业年鉴数据显示，2017 年全球注塑成型装备市场规模达 82.11 亿美元，预计至 2025 年将增至 104.29 亿美元，期间年复合增速为 3.03%。据海关数据统计，2021 年中国出口塑料机械 37.65 亿美元，同比增长 32.8%，相比 2019 年增长 39.44%；进口金额 21.61亿美元，同比增长 21.6%，相比 2019 年增长 14.34%。从细分产品看，注塑机和挤出机的进出口均继续高位增长，且出口增速高于进口。其中，注塑机进口额和出口额分别同比增长 25.21%、38.98%。中国塑料成型设备的产量已经连续十余年位居世界第一，是名副其实的世界塑料机械生产大国、消费大国和出口大国，在全球塑料机械市场具有举足轻重的地位。在公司主营业务所处的注塑及挤出设备细分领域，其终端产品被应用在汽车、包装、化学、基建、医疗、3C、家电等众多领域，这些领域一定程度上受到宏观经济及相关政策的影响。随着陶瓷、金属在 3C 领域的大规模应用，粉末注射成型开始引领制造业加工成型技术的新方向。注塑机作为粉末注塑成型工艺的关键设备，对加工过程中产品的质量控制、稳定性及良品率有着重要影响。此外，家电产品日趋轻量化、结构紧凑化、小型化和个性化，高分子材料和轻合金材料在医疗器械和器材上的广泛应用，都成为行业的增长原动力，拉动注塑设备尤其高端注塑设备的需求。高端装备制造业也是国家重点扶持的战略新兴产业。目前化工装备产品主要下游市场包括石化、化纤、冶金、新材料、塑料改性等仍呈现稳中向好发展态势，PTA（精对苯二甲酸）行业将保持稳定发展，聚烯烃行业仍有较大增长空间，相关市场投资继续保持稳定，将对化工装备等下游产业带来显著的市场需求。对于硫化机而言，其地位在行业中居于中上端的层次,未来客户对产品的关注点逐渐集中于节能、环保、效率及智能化，液压式硫化机更加贴近这方面的需求，是未来客户的首选机型。2021 年年度报告 12/196 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务 公司是中国中化集团下属的化工装备行业公司，主营业务为塑料和橡胶加工机械及化工装备的研发、生产和销售相关业务，同时为橡塑设备及其他化工装备提供系统的服务及解决方案。主要产品包括注塑设备、挤出设备、反应成型设备、干燥设备以及其他产品，同时为客户提供相关机械装备的服务以及数字解决方案、监理和技术等服务。（二）主要产品 1、公司下属子公司 KM 集团为塑料和橡胶加工机械行业的全球领先企业，是全球橡塑设备系统解决方案以及相应领域的机械服务的领导者，KM 集团是全球少数结合了注塑、挤出和反应成型技术的供应商之一。1.1、注塑设备 注塑是一种工业产品生产造型的方法，产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑。它可以将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品。KM 集团注塑设备产品包括 7 大注塑机系列和 2 类工业机器人产品：7 大注塑机系列分别为 CX、MX、GX、PX、PET-LINE、ELION、ELIOS系列，按照合模力与驱动模式不同进行划分，包括针对特定应用和市场定制的若干子产品线；2类工业机器人产品为线性机器人和工业机器人系列，其机器人产品主要用于 KM 集团自身的注塑设备，是注塑设备工作过程中的主要自动化辅助器械。公司订制化的自动化操作系统，能更好地贴合客户生产线具体需求，满足多层次多功能的自动化智能化生产，也是与同行竞争对手相比在工业 4.0 方面优势之一。1.2、挤出设备 挤出设备可以通过与各种成型模具匹配，组成各种挤出成型生产线，生产各种塑料橡胶制品，如管材、薄膜、捧材、单丝、扁丝、打包带、挤网、板（片）材、异型材、造粒、电缆包覆等，因此，挤出成型机械是塑料橡胶加工行业中得到广泛应用的机种之一。KM 集团挤出设备产品按照挤出产品特性分为 2 个主要类型，分别为单螺杆挤出机和双螺杆挤出机，用于橡胶、泡沫、薄膜、管材、型材/板材等应用。KM 集团还提供系统工程与挤出设备以适用于不同下游客户行业。KM 集团是全球领先的挤压系统供应商，也是泡沫挤压、屋顶薄膜和轮胎生产线的领先供应商，为复合、管材、型材和片材挤出、物理发泡以及轮胎和技术橡胶的生产提供系统。KM 集团提供的挤出设备及其高质量的解决方案应用于许多行业，包括化学品、制药、汽车、基础设施、家具和包装。挤压系统在工业应用方面覆盖广泛，主要集中在基础设施、化工、橡胶和包装行业。在农业和电子工业的泡沫，以及消费品、电气设备和各种涂料等领域也有涉及。此外，挤压设备被用于回收利用，推动循环经济。1.3、反应成型设备 反应成型设备类似注塑设备，通过单次模压成型生产产品，但前端的原料注入更为复杂，工序增加。反应成型是通过两种或者多种基础原料（如多元醇和异氰酸酯）的化学反应来产生热固性材料（如聚氨酯塑料）。通过改变原料的类型或者增加添加剂可以对最终反应结果产生重大影响，这也造就了反应成型最终产品的多样性和应用的广泛性。反应成型技术可以让工艺设备在短时间内制造出大型的复杂型面的产品，并且能够制造出不同材料、不同质感的软面层和硬面层产品。KM 集团反应成型部门能够为客户提供一站式服务和全方位的客户体验，涵盖客户从计划到生产实施的整个供应链体系。同时，还可以提供除了解决方案、详细设计、原型机、技术支持、单机设备和整线以外的其他增值服务。反应工艺技术单元的其他机器类型包括拉挤技术，这是一种自动化技术，用于生产纤维增强型材，用于建筑、家用、能源等行业的多套产品。1.4、数字服务解决方案 KM 集团在全球设有销售和服务网点，可以为其销售的橡塑加工机械提供维修、零备件更换、以及翻新等专业服务，以确保所销售的设备以及所提供的技术解决方案始终保持最高的可用性和可靠性；同时还可以为客户提供包括系统安装和配置，操作员和技术人员的动手培训，全球备件物流等其他增值服务，通过为客户提供持续的后续服务，保持长期稳定的客户关系。KM 集团全球化的营销网络可以基于对当地市场的深入了解，并结合行业内领先的专业技术能力，可以对世界各地的客户在设备及技术服务方面的需求做出快速响应。同时，利用遍布全球的销售及服务网络又可以促进主要产品全球范围内的进一步推广。此外，KM 集团数字团队以快速集成的方式与客户一起为其开发各种与橡塑设备相关的数字化解决方案，特别是将橡塑加工机械与互联网技术高度2021 年年度报告 13/196 结合的智能生产设备等解决方案，进一步提高所生产设备的数字化和智能化，为客户带来更高效更便捷的使用体验。同时，KM 集团还特别关注工业 4.0 和相关的数字解决方案，如预测性维护、预防性维护、车间连接、机器实时监控等。2、公司下属子公司天华院为国内化工装备领域历史悠久的企业和研究单位之一，主要从事化工装备的研究开发、工程设计、产品制造和推广应用工作。主要产品有大型干燥设备及成套系统、阳极保护浓硫酸冷却器、防腐保温直埋泡沫夹克管道、塑料改性技术及装备、废热锅炉及余热回收设备、工业炉及燃烧器、RTO 蓄热式氧化器等。产品已广泛应用于化工、石油化工、油田、冶金、电力、煤炭、建筑、轻工纺织、医药、环保等行业。3、公司下属子公