600690_2021_海尔智家_海尔智家股份有限公司2021年年度报告_2022-03-30.pdf

海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告 1/225 公司代码：600690 公司简称：海尔智家 海尔智家股份有限公司海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告 2/225 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人梁海山梁海山、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宫伟宫伟及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）应珂应珂声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.60元（含税），拟派发分红金额4,320,413,011.54元（含税），对应本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为33.1%。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 关于公司可能面临的风险因素内容，在本报告“管理层讨论与分析”中做了详述，请参阅相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 董事长：梁海山 海尔智家股份有限公司 2022 年 3 月 30 日 海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告 3/225 目录目录 致股东的函件.4 第一节 释义.9 第二节 公司简介和主要财务指标.10 第三节 管理层讨论与分析.14 第四节 公司治理.44 第五节 环境与社会责任.70 第六节 重要事项.76 第七节 股份变动及股东情况.90 第八节 优先股相关情况.99 第九节 债券相关情况.100 第十节 财务报告.105 备查文件目录（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告 4/225 致股东致股东的函件的函件 2021 年仍然是充满挑战的一年，新冠疫情改变了生活和工作模式，消费尚未全面复苏，全球供应链也面临了芯片短缺、物流运力不足等冲击。2021 年也是海尔智家整合海尔电器后，第一个完整运营的财政年度。海尔智家全球 10 万创客敬业努力，2021 年为全球消费者交付了超过 1.1亿台家电，创历史最好业绩记录，销售收入和净利润均再创新高。我们秉承创业初心，坚定执行全球化创牌、场景化创新、数字化提效，2021 年标志着海尔智家为全球家庭定制美好生活的使命取得了显著的进展。我们的主要成就我们的主要成就 创纪录的营收和利润水平创纪录的营收和利润水平。2021 年公司实现收入 2,275.56 亿元，较 2020 年，公司 2021 年内生收入增长率（剔除处置业务影响）为 15.8%；2021 年，公司实现净利润 132.17 亿元，较 2020年增长 16.7%；实现归母净利润 130.67 亿元，较 2020 年增长 47.1%。整合海尔电器后的协同效应正逐步体现。整合海尔电器后的协同效应正逐步体现。公司的运营效率得到优化，2021 年公司销售费用率为 16.1%、管理费用率为 4.6%，同比口径下分别较 2020 年下降 1.1 个百分点、0.5 个百分点。高质量的增长。高质量的增长。2021 年公司经营活动产生的现金流量净额为 231.30 亿元，较 2020 年增加 55.20亿元。2021 年净利润现金含量为 1.75。海外布局持续收获成果。海外布局持续收获成果。海外业务收入、盈利能力再创新高：2021 年实现海外收入 1,137.25亿元，较 2020 年增长 13.0%，经营利润 59.26 亿元，较 2020 年增长 48.1%。高端品牌快速增长。高端品牌快速增长。在中国市场，卡萨帝销售收入突破百亿大关，达到 129 亿元，同比增长超过 40%。在美国市场，旗下高端子品牌 Monogram/Caf/GE Profile 增速超过 40%。管理层和股东利益一致。管理层和股东利益一致。我们第一次建立了基于海尔智家上市公司激励平台的全球管理层和员工股权激励计划，包括限制性股票单元，期权等复合化激励工具。这些计划均基于业绩导向，使得管理层和股东利益更加一致。可持续长期发展。可持续长期发展。2021 年财富杂志公布了世界 500 强，海尔智家再次名列其中，并且比 2020年排名上升 30 位。2022 年财富杂志将海尔智家列入 2022 年全球最受赞赏公司榜单，在家电及家居行业，是美国本土外唯一入选的企业。和谐的员工关系。和谐的员工关系。在新冠疫情发生地区，海尔智家竭力保护员工健康安全，同时维持对客户的服务承诺。海尔智家中国本土市场没有一位员工因为新冠疫情而遭遇生活影响和健康损害；在公司最大的海外市场美国，通用家电(GEA)位列 2021 年美国 100 家最健康工作场所前 20 名，也是肯塔基州 2021 年最健康环境雇主的第二名。海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告 5/225 科技进步成果斐然。科技进步成果斐然。凭借“建筑热环境理论及其绿色营造关键技术”，海尔智家空调产业于 2021年 11 月，联合其他科研单位，获得“国家科技进步奖二等奖”。国家科学技术奖是中国最高级别的科技奖项，授予在各个领域实现重大技术突破、做出创造性贡献的中国公民和组织。2021 年，根据 IPRdaily 发布的2021 全球智慧家庭发明专利 Top100排行榜显示，海尔智家以 4,535 件公开的专利申请数量居于榜首。2021 年 GEA 在美国连续第四年被 IoT Breakthrough授予年度最佳智能家电公司。增长机会和战略举措增长机会和战略举措 2021 年成绩已经成为过去，2022 年我们很可能面临中国房地产市场需求下滑，国际海运成本高企、原材料价格居高不下等不利挑战，但公司在 2022 年仍然将以进取的姿态，全力实现快速增长，增长来源于一方面要在高增长潜力的品类中夺取领导地位，另一方面要围绕海尔智家的忠实用户创新服务模式和创造新的收入来源。公司从现有经营的产品品类而言，有三大类别，分别是冰箱、洗衣机、厨电等大家电业务，空调、热水器、净水器等暖通空调业务，以及小家电业务。这三类事业部有不同的消费属性、技术趋势，而海尔智家现阶段在各自领域的市场地位和竞争力也各有差别，但海尔智家将整合一切必要的资源，包括人才和资金，补足短板，支持未来三年高质量、可持续的发展。2020 年疫情发生以来，消费者对居家生活体验越来越高，健康、保鲜、营养、物联需求的升级不断驱动厨房家电创新，2021 年冰箱和厨电产品单价明显上升，产品升级趋势愈发明显。海尔智家丰富的品牌系列和基于消费者洞察的主动创新，使得公司在全球实现两倍于行业水平的增长，交付给消费者更有竞争力的冰箱和厨电产品。欧洲和澳洲市场冰箱品类获得快速增长是受益于海尔冰箱的全球研发平台支持；中国市场厨电产品竞争力不断强化，是受益于 GEA 和 FPA 厨电产品的强大竞争力，这些都证明了海尔智家全球化产品研发和运营体系的竞争力。公司在衣物洗护产品的布局和技术储备遥遥领先竞争对手，高端产品双子洗衣机和洗干一体机获得市场高度认可，获得细分市场绝对领先地位。海尔洗衣机的高度用户口碑和强大研发储备，支持公司在 2021 年中国市场干衣机业务取得重大突破，收入增幅达到 203%，市场份额行业第一。在美国市场，融合全球研发资源推出的大滚筒洗衣机 2021 年销量达到 55 万台，较 2020 年增长超过 30%。海尔智家在厨房美食和衣物洗护行业已经建立了市场绝对领先地位，未来三年的计划是进一步扩大领先优势，在全球各个市场提升市场份额，提高利润率。对于暖通空调和水家电业务，这些品类属于前装市场，产品更新生命周期较长，核心竞争要素在于产业链一体化成本竞争力和技术稳定性，以及专业化渠道的支持。2021 年，本公司实现了海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告 6/225 电热水器市场份额超 40%，燃气热水器收入较去年同期增长 51%，在高度分散的燃气热水器市场中实现了行业整合，对燃烧技术、除菌材料和能效技术的持续投入，支持公司在中国市场实现了热水器业务市场份额第一。在美国，GEA 于南卡罗莱纳州投资的热水器工厂也将开始为美国消费者交付高质量的燃气热水器产品。公司在中国家用空调市场排名第三，2021 年市场份额提升了 2 个百分点以上；商用空调市场，基于磁悬浮压缩机技术的解决方案，以高能效、低运营成本、噪音低等技术优势，在细分市场获取了 50%的市场份额。2022 年，公司将加大对空调产业核心部件的投资，和热水器等其他内部产业联合开发经销商渠道，实现空调规模化、高质量发展。经过半年筹备后，2021 年底公司公布了设立小家电事业部的投资计划，加大对新兴家电品类的投资，比如清洁类家电、厨房小家电、个人护理家电等。小家电行业面临着技术升级、智慧互联、创新体验三大有利增长驱动力，并且越来越成为一个全球供应链一体化的行业-生产基地绝大部分在中国。小家电产品同时越来越智能化，比如在扫地机器人领域，传感器、场景、交互产生大量数据，可以代替人工进行环境自动清洁，创新体验和技术突破结合，使得自动扫地机器人、自动洗地机重新定义了一个新市场，迎来了行业高增长。我认为在丰富的小家电市场，通过对高增长潜力品类的聚焦投入，海尔智家可以成为其中一个重要的玩家，有机会在未来三年为公司贡献 10%的收入规模，并且可以成为海尔智慧全屋场景的重要环节。小家电业务开拓将借助海尔品牌力量、全球化规模、深入用户洞察和产品定义的能力，同时将采取共建生态联盟的方式，透过合作来加速实现。海尔智家将充分利用中国庞大的小家电生产制造能力，整合全球技术资源，为全球用户提供健康、智能、快乐的小家电消费体验。海尔智家将充分享受全球化的红利。在中国市场，我们将全品类进一步整合市场的增长机遇；在美国市场，房地产和基建会强劲发展，为家电消费提供动力；在欧洲和其他市场，我们各品类相对市场份额还有很大提升空间。赋能创客：扩大优势，弯道超车赋能创客：扩大优势，弯道超车 增长不是凭空产生的，实现增长依赖的是全体海尔创客对公司使命的执着追求，以及面向未来、可持续发展的商业模式。作为全球 500 强大企业，海尔智家仍然有很强的企图心，我们的文化和机制鼓励管理层和员工突破自身局限，挑战增长目标，追随行业平均水平的增长是不胜任的表现。2022 年及以后很长时间我们仍将面临新冠疫情和人类共存的时代，以及一个更加波动的全球宏观环境。疫情给家电行业带来了巨大影响，它改变了企业的运营环境，改变了人们的工作方式和消费者的购物模式，它加速了科技和数字化科技的应用，数字化重塑了业务运营模式，努力适应这种环境的企业业务会更有韧性，会收获更广泛的用户信任。同时无论是中国还是其他地区，海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告 7/225 股东、员工、客户、社区、政府都期望企业履行更大的社会责任，推动可持续的经济发展。我认为，海尔智家坚持全球化创牌、本地化运营，始终坚持对客户体验的极度关注，坚持推进数字化流程再造，一方面使得我们更具备韧性以应对波动经济环境的冲击，一方面也为实现可持续的增长打下良好基础。海尔智家在全球主要市场实行了本地化运营模式，区域市场销售的大部分产品来自于本地生产，来自于本地员工的奉献并且鼓励继续投资于本地社区，对于美国、日本、印度这样的大市场，我们广泛地被认为是当地企业公民，对当地经济产生了重大的贡献。通用家电公司，海尔智家的美国全资子公司，在过去五年，是美国当地家电业界最大投资者，自海尔智家收购通用家电以来，我们支持其扩大本地供应链，新建工厂增加当地投资，过去五年新创造了 3000 个工作岗位，新投资金额超过 20 亿美金。让海尔智家在当地的子品牌离消费者更近、融入当地社会，同时又能利用母公司的技术和运营平台优势，如此的商业模式设计有助于我们避免贸易壁垒等不利因素的冲击，获得更持续的竞争优势。海尔智家在全球实施高端创牌战略，在高端市场争取获得显著的地位。之所以坚持做高端市场，因为我们把满足消费者的极致体验作为驱动公司进步的动力，家电产品可以不仅仅是功能性的，还可以是艺术、美学、科技的。比如我们契合家居家电一体化趋势，推出零距离嵌入冰箱；我们推出洗、护、烘“一机三用”的卡萨帝中子和美洗干护理机等创新品类。高端品牌战略也有助于我们创造更大的客户价值，以化解原材料和人力成本的不利冲击。公司在大家电的领导地位不仅仅在于市场份额，更在于对客户体验的极致关注，创造出一代又一代精致、使人惊讶的产品，这其中的关键在于产品创新体系和客户交互体系的协调一致。海尔智家自创业之初，即想客户之所想，在中国创造了质量标准，服务标准，消费者的认可就是海尔智家的成果。这些价值观不是口号，而是深深融入最高管理层和一线人员的意识形态中。今后越来越多的交互发生在电商渠道、线上社区，我们将强化数字化营销，在人性化的面对面渠道之外，开发千人千面的大数据交互系统。云计算、大数据、物联网为未来企业更敏捷、更智能运营提供了极大的可能性，海尔智家同样也应该进化适应，2022 年将大力推进数字化流程再造，从数字化研发设计、物流和服务流程再造、互联工厂等环节，持续推进运营效率的优化。实现在供应链端对端全流程实现数字化库存共享，优化营运资金占用，是海尔智家在 2022 年的关键流程再造项目。充满信心开启新的一年充满信心开启新的一年 市场惯有看法是在家电这个成熟行业，领先企业维持相对高的增长越来越难。但我乐观地看到海尔智家享受独特的增长机遇。首先在于，我们的战略规划和核心能力高度协调，海尔智家全体管理层从来没有像现在这样，认同海尔第一代创业者的创业初心，也就是说我们全体海尔创客海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告 8/225 要承诺给全球消费者一个超越他们想象的美好家庭生活，成为全球消费者可信赖的伙伴，设计一个家、服务一个家，创造智慧体验。其次，技术进步推动着家电成为一个越来越充满想象力的行业，全球海尔人期待着参与其中并影响这个历史性的创新进程。最早是洗衣机解放了我们的时间，大冰箱让食物保鲜如新的同时也节省了我们频繁购置食品的需求，然后是我们可以享受理想的空气环境。下一阶段，技术和场景的融合将带来更强的驱动力，烤箱外加预制菜品可以让消费者居家享受大师级别的美食，消费级机器人可以帮助我们清洁环境、料理美食。技术会以我们意想不到的方式丰富我们的生活，而无论是中国或美国或欧洲的消费者，都不可避免地会热爱、拥抱科技家电带来的兴奋。我们的使命正是在创造产品、创新服务中得到升华，为消费者提供集合科技创新、个性化服务、智慧居家场景的一体化，持续迭代升级的产品和服务体验。在 2022 年，我们既定的战略步骤会继续坚定地得到实施贯彻，未来会有一段挑战性、长期、收获的旅程，但正是这样一段历程有机会让全体海尔人去践行使命，也为所有利益相关方带来福祉。最后，感谢长期以来全球用户对海尔智家的选择，感谢全体股东对海尔智家的信任！梁海山 董事长 海尔智家股份有限公司 海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告 9/225 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、海尔智家 指 海尔智家股份有限公司，原名“青岛海尔股份有限公司”，原简称“青岛海尔”四大证券报 指 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 海尔电器、1169 指 海尔电器集团有限公司（原香港上市公司，代码：01169.HK），本公司合并报表范围子公司；2020 年 12 月 23 日，公司完成以发行 H 股方式将其私有化，至此，海尔电器已成为公司全资子公司。GEA 指 GE Appliances，通用电气家用电器资产与业务，该资产与业务属于本公司。FPA 指 Fisher&Paykel Appliances Holdings Limited（中文名：斐雪派克），成立于 1934 年，为新西兰国宝级电器品牌、全球顶级厨房电器品牌、世界著名的奢侈品品牌。产品线覆盖烟机、灶具、烤箱、洗碗机、微波炉、嵌入式冰箱、洗衣机、干衣机等产品，业务范围遍布全球 50个国家/地区。FPA 为公司全资子公司。Candy 指 Candy 集团（Candy S.p.A），源于意大利的国际专业电器制造商。1945年成立以来，一直致力于通过创新技术和优秀服务，让全球用户享受更高品质的生活。集团旗下拥有十多个专业家电品牌，在全球市场上享有盛誉，用户遍布世界各地。Candy 于 2019 年 1 月成为本公司全资子公司。中怡康 指 北京中怡康时代市场研究有限公司，成立于 1994 年，长期专注于中国消费品市场零售研究，是中国家电领域专业市场研究的权威机构。欧睿国际（Euromonitor）指 欧睿国际信息咨询公司，成立于 1972 年，为全球领先的战略市场信息提供商，在出版市场报告、商业参考资料和网上数据库方面拥有超过40 年的经验，提供的数据和分析辐射到全球范围且覆盖了上万种产品/服务品类。奥维云网 指 奥维云网（AVC）是垂直于智慧家庭领域大数据综合解决方案服务商，为企业提供大数据信息服务、常规数据信息服务以及专项数据服务。IEC 指 国际电工委员会，成立于 1906 年，世界上成立最早的国际性电工标准化机构，负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。该委员会的目标是：有效满足全球市场的需求；保证在全球范围内优先并最大程度地使用其标准和合格评定计划；评定并提高其标准所涉及的产品质量和服务质量；为共同使用复杂系统创造条件；提高工业化进程的有效性；提高人类健康和安全；保护环境。IEEE 指 国际电气和电子工程师协会，国际性的电子技术与信息科学工程师的协会，是目前全球最大的非营利性专业技术学会。致力于电气、电子、计算机工程和与科学有关的领域的开发和研究，在太空、计算机、电信、生物医学、电力及消费性电子产品等领域，现已发展成为具有较大影响力的国际学术组织。人单合一模式 指 “人单合一双赢”的利益观是海尔永续经营的保障，是公司自我激励及赋能企业文化的驱动力。“人”指具有企业家及创新精神的员工，“单”指创造用户价值，人单合一管理模式鼓励员工以企业家的心态为用户创造价值，并实现与本公司价值和股东价值相一致的自我价值。海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告 10/225 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 海尔智家股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 海尔智家 公司的外文名称公司的外文名称 Haier Smart Home Co.,Ltd.公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 Haier Smart Home 公司的法定代表人公司的法定代表人 梁海山 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 公司秘书（公司秘书（D/H 股）股）其他其他 姓名 明国珍 刘涛 伍志贤（Trevor）全球客服热线 联系地址 青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部 青岛市海尔路 1 号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部 香港中环皇后大道中99号中环中心35楼 3513 室/电话 0532-88931670 0532-88931670+852 2169 0000 4006 999 999 传真 0532-88931689 0532-88931689+852 2169 0880/电子信箱 irhaier.hk/三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 青岛市崂山区海尔工业园内 公司注册地址的历史变更情况 公司1993年上市时，注册地址为“山东省青岛市四方区小白干路165号”，自1994年起变更为现地址（期间因工业园命名调整等对地址名字做了相应调整，但实际地址未变）公司办公地址 青岛市崂山区海尔信息产业园内 公司办公地址的邮政编码 266101 公司网址 https:/smart- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司披露年度报告的其他网址 https:/smart- 公司年度报告备置地点 青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔智家股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海尔智家 600690 青岛海尔 海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告 11/225 D股 法兰克福交易所 Haier Smart Home 690D Qingdao Haier H股 香港联交所 海尔智家 6690/六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 24 层 签字会计师姓名 赵波、王琳 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 国卫会计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited）办公地址 香港特别行政区中环毕打街11号置地广场告罗士打大厦 31 字楼 签字会计师姓名 田新杰 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 签字的财务顾问主办人姓名 俞琦超、王建 持续督导的期间 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日 注：（1）公司聘请的会计师事务所（境内、境外）：根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的聘任审计机构的议案，公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）、国卫会计师事务所有限公司分别为本公司就 2021 年年报出具中国会计准则、国际会计准则审计报告。（2）履行持续督导职责的财务顾问：公司 H 股股票已于 2020 年 12 月 23 日在香港联合交易所有限公司主板市场挂牌并上市交易，根据重大资产重组的相关要求，作为该发行事宜的独立财务顾问，浙商证券股份有限公司在公司 H 股股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度履行持续督导职责。此外，依据香港规则要求公司聘请了英高财务顾问有限公司（地址：香港中环康乐广场 8 号交易广场第 2 期 40 楼；主办人：Stephen Clark）担任合规顾问，其在持续督导期内（H股上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度）履行持续督导职责。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2021年年 2020年年 本期比本期比上年同上年同期增减期增减(%)2019年年 调整后调整后 调整前调整前 营业收入 227,556,143,618.17 209,723,430,081.03 209,725,821,099.44 8.50 200,761,983,256.57 归属于上市公司股东的净利润 13,067,038,271.85 8,883,129,055.16 8,876,593,208.19 47.10 8,206,247,105.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,831,272,558.29 6,457,813,335.37 6,457,813,335.37 83.21 5,765,164,700.75 经营活动产生的现金流量净额 23,129,640,417.72 17,609,513,831.64 17,599,111,715.51 31.35 15,082,630,942.73 海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告 12/225 2021年末年末 2020年末年末 本期末本期末比上年比上年同期末同期末增减（增减（%）2019年末年末 调整后调整后 调整前调整前 归属于上市公司股东的净资产 79,810,927,325.55 66,837,525,701.87 66,816,422,614.55 19.41 47,888,319,765.92 总资产 217,459,494,212.74 203,498,169,276.71 203,459,495,879.65 6.86 187,454,236,283.17 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2021年年 2020年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)2019年年 调整后调整后 调整前调整前 基本每股收益（元股）1.41 1.34 1.34 5.22 1.29 稀释每股收益（元股）1.40 1.31 1.31 6.87 1.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.27 0.97 0.97 30.93 0.90 加权平均净资产收益率（%）17.29 17.68 17.67-0.39 19.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.65 12.85 12.85 2.80 13.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 公司按照国际会计准则和按照中国会计准则披露的合并财务报表中所列示的净利润和归属于上市公司股东的净资产无差异。(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 除按照国际会计准则编制财务报告外，公司未按照其他境外会计准则编制财务报告。(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度（4-6 月份）月份）第三季度第三季度（7-9 月份）月份）第四季度第四季度（10-12 月份）月份）海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告 13/225 营业收入 54,773,701,753.64 56,845,120,311.09 58,344,749,484.03 57,592,572,069.41 归属于上市公司股东的净利润 3,053,933,589.63 3,798,338,223.34 3,082,339,695.41 3,132,426,763.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,823,027,182.06 3,446,879,224.66 2,785,809,654.46 2,775,556,497.11 经营活动产生的现金流量净额 2,863,386,935.66 5,560,436,791.23 4,935,460,348.29 9,770,356,342.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目非经常性损益项目 2021 年金额年金额 非流动资产处置损益 95,443,538.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 717,084,575.78 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,015,618.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 512,402,328.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,282,401.05 减：所得税影响额 135,105,480.15 少数股东权益影响额（税后）13,326,031.78 合计 1,235,765,713.56 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影对当期利润的影响金额响金额 外汇远期合约-58,007,371.41 142,380,197.33 200,387,568.74 439,056,947.32 理财产品 1,862,036,322.21 2,168,622,090.00 306,585,767.79 60,499,015.46 交易性权益工具投资 83,949,637.05 330,557,610.82 246,607,973.77 46,729,587.36 利率互换协议-50,886,744.60-19,684,900.48 31,201,844.12 投资基金 113,759,845.57 150,516,274.37 36,756,428.80 18,097,485.77 其他权益工具投资 2,659,025,265.54 4,848,709,438.96 2,189,684,173.42 58,558,795.05 远期商品合约 25,644,774.08 6,997,783.42-18,646,990.66 其他衍生金融工具 46,832,494.61 46,832,494.61 合计 4,682,354,223.05 7,674,930,989.03 2,992,576,765.98 622,941,830.96 十二、十二、其他其他 适用 不适用 海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告 14/225 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2021 年公司实现收入 2,275.56 亿元，较 2020 年增长 8.5%、较 2019 年增长 13.3%。公司已于2020 年三季度剥离卡奥斯业务、已于 2019 年三季度剥离日日顺物流业务，如果剔除卡奥斯和日日顺物流业务剥离的影响，按同口径比较，公司 2021 年收入分别较 2020 年、2019 年增长 15.8%、23.4%。公司收入保持快速增长的主要原因：（1）充分发挥在高端品牌布局、成套产品与场景方案等方面的优势，放大单用户价值，实现高端品牌的快速增长；（2）依托领先的全球化布局、积极的线上渠道转型与数字化营销、全球资源的整合协同，不断提升海外市场份额；（3）通过升级与拓展触点网络布局与市场组织的全流程数字化变革，提升终端获客能力与交易转化效率。2021 年，公司实现净利润 132.17 亿元，较 2020 年增长 16.7%、较 2019 年增长 7.2%；实现归母净利润 130.67 亿元，较 2020 年增长 47.1%、较 2019 年增长 59.2%。（1）面对大宗原材料、零部件成本大幅上升的挑战，公司毛利率 31.2%，较 2020 年提升 1.6 个百分点。毛利率提升主要系通过提升高端占比、优化产品结构，供应链的数字化变革提升运营效率等措施消化成本压力，以及处置低毛利业务所致。（2）公司销售费用率为 16.1%，管理费用率为 4.6%。剔除卡奥斯业务对 2020 年收入贡献，同口径下销售费用率、管理费用率分别较 2020 年优化 1.1 个百分点、0.5个百分点（未剔除卡奥斯业务对公司 2020 年收入贡献，2020 年销售费用率为 16.0%、管理费用率为 4.8%）。费用效率优化主要因为在中国市场持续推进数字化转型，优化组织运营效率与费用投放效率；海外市场规模快速增长以及运营效率提升。（3）公司财务费用率为 0.3%，较 2020 年优化 0.3 个百分点。主要为公司可转换债券转股、偿还借款及置换高利率借款，实现利息费用下降、资金管理效率提升。2021 年公司经营活动产生的现金流量净额为 231.30 亿元，较 2020 年增加 55.20 亿元、较 2019年增加 80.47 亿元；2021 年净利润现金含量 1.75，经营质量良好。经营活动产生的现金流量净额同比大幅优化主要系净利润快速增长与营运效率提升所致。（一）中国智慧家庭业务（一）中国智慧家庭业务 2021 年中国智慧家庭业务收入实现 1,207.91 亿元，较 2020 年增长 22.2%；经营利润 74.56 亿元，较 2020 年增长 27.5%。业务增长缘于公司在国内市场进一步扩大竞争优势，各产业份额持续提升；卡萨帝持续高增长，卡萨帝 2021 年收入较 2020 年增长超过 40%；通过触点网络布局、数字化平台与运营体系建设提升终端获客能力与转化效率。1、家庭美食保鲜烹饪解决方案（食联网）、家庭美食保鲜烹饪解决方案（食联网）（1）冰箱业务）冰箱业务 2021 年，冰箱实现收入 417.43 亿元，同比增长 21.4%。根据中怡康数据显示，公司冰箱在线下市场份额增长 2.1 个百分点，达到 41.3%；在线上市场份额提升了 2.7 个百分点，达到 37.8%。海尔智家股份有限公司 2021 年年度报告 15/225 随着冰箱行业进入到更新换代为主的发展阶段，公司持续关注消费者在食材保鲜、家电与家居一体化实现更好家居美学效果、大容积、智慧互联等方面的需求，通过代际技术创新扩大行业领先优势。公司在行业首创底置制冷系统技术，将冰箱制冷系统位置从冰箱背面移至底部，实现冰箱底部的抽屉空间增加一倍，通过底部前置散热解决了以往冰箱嵌入橱柜时需要预留散热空间的痛点，实现真正零距离嵌入；行业首创双轴铰链技术，确保冰箱装入橱柜时实现与橱柜两侧的零距离嵌入以及正面平嵌，解决使用时门体开关出现的碰撞、抽屉无法正常使用等难题，提升家居一体化效果。具备上述技术的 BCD-600 系列产品在推出后成为最畅销产品，相关嵌入式产品的上市带动我们在万元以上市场的份额提升 2.8 个百分点，达到 46.7%。卡萨帝品牌在电商平台也取得突破，618 期间在电商渠道销量达 30,000 台；通过上市