601069_2021_西部黄金_西部黄金股份有限公司2021年年度报告_2022-04-06.pdf

2021 年年度报告 1/202 公司代码：601069 公司简称：西部黄金 西部黄金股份有限公司西部黄金股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人何建璋何建璋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐方唐方及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张锋亮张锋亮声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司2021年末总股本642,663,100股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）,合计分配金额22,493,208.50元，本次分红不送红股，不以公积金转增股本。若在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金0.35元（含税）的比例不变确定分配现金总金额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/202 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.23 第五节 环境与社会责任.41 第六节 重要事项.47 第七节 股份变动及股东情况.58 第八节 优先股相关情况.65 第九节 债券相关情况.66 第十节 财务报告.67 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、西部黄金 指 西部黄金股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 新疆有色、集团公司 指 新疆有色金属工业（集团）有限责任公司 哈图公司、哈图金矿 指 西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司 哈密公司、哈密金矿 指 西部黄金哈密金矿有限责任公司 伊犁公司 指 西部黄金伊犁有限责任公司 天山星 指 乌鲁木齐天山星贵金属有限公司 矿贸公司 指 西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司 科技公司 指 西部黄金（克拉玛依）矿业科技有限责任公司 五鑫铜业 指 新疆五鑫铜业有限责任公司 金源公司 指 吐鲁番金源矿冶有限责任公司 宏发铁合金 指 新疆宏发铁合金股份有限公司 新疆美盛 指 新疆美盛矿业有限公司 百源丰 指 阿克陶百源丰矿业有限公司 科邦锰业 指 阿克陶科邦锰业制造有限公司 蒙新天霸 指 新疆蒙新天霸矿业投资有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 西部黄金股份有限公司 公司的中文简称 西部黄金 公司的外文名称缩写 Western Region Gold Co.,Ltd 公司的法定代表人 何建璋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙建华 张业英 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 电话 0991-3771795 0991-3771795 传真 0991-3705167 0991-3705167 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号 公司注册地址的历史变更情况 830023 公司办公地址 新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号 公司办公地址的邮政编码 830023 2021 年年度报告 5/202 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西部黄金 601069 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 楼 1003 室 签字会计师姓名 宋岩、管成娟 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 4,158,277,632.44 5,555,333,047.07-25.15 3,862,895,992.99 归属于上市公司股东的净利润 73,491,867.53 77,487,451.74-5.16 41,068,736.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,569,862.42 111,010,586.98-94.98 40,615,992.24 经营活动产生的现金流量净额 102,368,895.55 436,695,054.54-76.56 149,877,131.16 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,817,600,511.19 1,773,766,274.08 2.47 1,708,921,811.56 总资产 2,740,177,537.02 2,725,868,686.17 0.52 2,641,528,005.00 公司本期营业收入减少的主要原因是：公司生产的标准金产销量较上年同期减少，销售价格较上年同期下降，致使营业收入较上年同期减少。归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因是：主要矿山停产时间较长，导致2021 年度矿产金产销量较上年同期下降，致使净利润减少。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少的主要原因是：公司为规避价格波动风险、保证外购金加工利润开展套期保值业务，套期保值产生的收益计入投资收益以及公允价值变动收益，本年度套期保值产生的收益较上年同期增加；公司收购新疆宏发铁合金股2021 年年度报告 6/202 份有限公司 49%股权，按照股权转让协议约定，收购基准日 2021 年 4 月 30 日至股权收购完成日形成的损益由新老股东共享；上述原因致使归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因是：本报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，形成经营活动现金流入减少，经营活动现金流入的减少金额小于经营活动现金流出的减少金额，故经营活动产生的现金流量净额减少。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.1156 0.1218-5.09 0.0646 稀释每股收益（元股）0.1153 0.1218-5.34 0.0646 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0088 0.1745-94.96 0.0639 加权平均净资产收益率（%）4.09 4.45 减少0.36个百分点 2.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.31 6.38 减少6.07个百分点 2.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 基本每股收益与稀释每股收益不同的原因是本报告期内实施限制性股票激励计划，限制性股票由于未来可能被回购，性质上属于或有可发行股票，因此，在计算基本每股收益时不包括在内。稀释性每股收益不必考虑此限制性股票的影响。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,216,404,460.49 1,279,349,985.27 965,806,096.85 696,717,089.83 归属于上市公司股东的净利润-22,979,928.34-26,865,935.72 30,555,885.69 92,781,845.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-48,202,648.86-9,253,529.35 17,883,169.38 45,142,871.25 经营活动产生的现金流量净额-211,355,032.99-307,682,339.66 133,158,749.90 488,247,518.30 2021 年年度报告 7/202 各季度间数据的波动，源自于自产金和外购金的产销量、售价及原矿品位等因素的影响,分析如下：第一季度与第二季度标准金销售情况：序序号号 项目名称项目名称 第一第一季度季度 第二季度第二季度 销量销量（千克）（千克）单价单价（元（元/克）克）营业收入营业收入（万元）（万元）销量销量（千克）（千克）单价单价（元（元/克）克）营业收入营业收入（万元）（万元）1 外购金 2,838.49 372.00 105,592.93 2,864.94 381.11 109,185.33 2 自产金 334.40 375.93 12,571.03 332.28 381.23 12,667.34 第三季度与第四季度标准金销售情况：序序号号 项目名称项目名称 第三季度第三季度 第四季度第四季度 销量销量 （千克）（千克）单价单价 （元（元/克）克）营业收入营业收入 （万元）（万元）销量销量 （千克）（千克）单价单价 （元（元/克）克）营业收入营业收入 （万元）（万元）1 外购金 1,605.48 373.75 60,005.12 980.09 368.96 36,161.55 2 自产金 872.87 372.84 32,544.34 774.39 372.38 28,836.63 各季度营业收入和净利润差异大主要是因为：一季度、二季度因为主要矿山停产，进行安全整改和检修，未能正常生产，导致自产金产销量较低，销售的标准金主要为外购合质金生产的标准金；第三季度主要矿山正常生产，自产金产销量上升；第四季度主要矿山的矿石产金产销量增加，同时还销售废石、氢氧化铜渣以及白银等副产品，除此之外，四季度收购宏发铁合金 49%股权，享有该股权产生的收益。综上所述，公司各季度营业收入和净利润的差异符合公司实际经营情况。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-52,939.80 -227,260.64 1,815,433.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,144,036.16 5,675,361.10 4,341,722.83 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 21,034,833.54 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 2021 年年度报告 8/202 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 43,485,454.51 -35,371,213.34-1,658,915.30 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 428,705.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 464,607.01 -3,410,391.84-3,649,655.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,582,691.31 189,630.52 395,840.83 少数股东权益影响额（税后）合计 67,922,005.11 -33,523,135.24 452,744.65 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 9/202 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 3,817,152.00 93,363,571.51 89,546,419.51 43,485,454.51 合计 3,817,152.00 93,363,571.51 89,546,419.51 43,485,454.51 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）全年生产标准金 10.63 吨，其中，自产标准金 2.31 吨，外购合质金生产的标准金8.32 吨。（二）安全环保工作呈现新局面。认真落实安全生产责任制，认真开展新安全法的宣贯。加强安全生产专项整治三年行动，集中攻坚。加强双重预防机制、安全标准化班组和安全文化建设，持续深入开展隐患排查治理。实施了尾矿库技改建设等 10 项重点环保项目。认真落实疫情防控各项措施，积极做好常态化疫情防控。实现了疫情防控无事故和长周期安全生产的目标。（三）内部深化改革迈出新步伐。继续巩固“双百行动”改革成果，持续优化任期制和契约化管理，对股份公司和子公司领导班子成员实施刚性考核兑现；党群领导干部采用“两单一评估”考核体系，党政正职采用党建与生产经营乘积模式。全面实施干部竞聘上岗，通过竞聘实现了干部能上能下，中层干部进一步年轻化。全面推行全员绩效考核，坚持差异化绩效考核指标和方案，细化职责，层层分解重点工作。实施了首期股权激励，在完善激励机制方面迈出了一大步。（四）资源增储取得新成绩。积极开展采矿权延续、获取新的探矿证、完成重点矿业权的调查工作。（五）资本运作取得新突破。围绕“黄金+锰业”的产业布局加强资本运作，推动资产重组，为企业发展添动力增后劲。一是完成了对宏发铁合金 49%股权的收购。二是 11 月 8 日启动了对科邦锰业、百源丰、蒙新天霸的重大资产重组，拟通过发行股份购买标的公司 100%股权并募集配套资金。百源丰和蒙新天霸锰矿是矿山资源，科邦锰业具备成熟、高效的电解锰生产能力，是自治区专精特新小巨人企业。公司本次重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。（六）科技创新取得新成果。全年安排科技创新项目 23 项，重点项目建设完成后提高了经济效益。哈图金矿申报自治区“十四五”第一批（2021 年）技术创新指导计划项目 4 项及 13 项实用新型专利，完成自治区专精特新“小巨人”企业申报。阿希环保提金剂通过自治区“首台（套）、首批次、首版次”认定，低毒提金剂制备工艺研究与规模化生产项目获自治区科技进步三等奖，低品位软破金矿脉安全高效开采技术研究荣获中国黄金协会科学技术成果三等奖。（七）治理体系和能力建设实现新提高。进一步完善治理结构，积极构建权责清晰、协调运转、有效制衡的治理机制。根据中国共产党章程中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）对公司章程进行修改。（八）党的建设和领导实现新提升。持续贯彻落实全国国有企业党建工作会议精神，坚持两个“一以贯之”，实现党委领导作用与董事会、经理层履行职责相统一，加强理论学习，认真落实“第一议题”制度和重大事项前置审议要求。持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，高标准开展党史学习教育活动。坚持党管干部、人才，深化人事制度改革，推动干部人才队伍进一步年轻化、专业化。广泛开展庆祝建党 100 周年系列活动。积极践行国企社会责任。全面压实从严治党“两个责任”；认真开展党风廉政教育月活动和廉洁文化建设；扎实开展巡察整2021 年年度报告 10/202 改工作；积极开展发挥基层党组织监督探头作用活动，努力探索将监督体系融入企业治理体系实现形式，为公司高质量发展提供了坚强纪律保障。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年，我国黄金行业总体运行平稳，产量同比下降，消费大幅增长，现货和期货成交量和成交额下降，黄金 ETF 基金持仓量上升。据中国黄金协会统计数据显示，2021 年，全国黄金产量同比下降。其中，国内原料黄金产量比重较大，同比下降 9.95%，主要原因是 2021 年年初发生两起金矿安全事故，为加强安全生产监管，对非煤矿山进行停产安全检查；进口原料产金作为黄金生产的重要补充，同比上升 0.37%；全国共生产黄金 443.56 吨，同比下降 7.50%。在“双循环”新发展格局背景下，大型黄金企业（集团）积极开发海外矿山资源，境外矿山实现矿产金产量同比上升。2021 年，在我国统筹经济发展和疫情防控工作的显著成效下，国内黄金消费总体保持恢复态势，并实现同比较快增长。随着国内新能源产业和电子工业快速发展，工业用金需求也保持稳定增长。2021 年，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量同比下降 40.62%，成交额同比下降 41.99%；上海期货交易所全部黄金品种累计成交量同比下降 11.33%，成交额同比下降 17.54%。截至 2021 年 12 月底，国内黄金 ETF 基金持仓量 75.28 吨，较 2020 年同期的 60.91吨增持 23.60%。2021 年受美联储缩表和加息预期的影响，国际金价小幅下跌。国际黄金协会数据显示，2021 年全球黄金需求量、各国央行黄金储备均有提升。中国黄金协会数据显示，2021 年，受大宗商品巨幅波动和美联储货币紧缩预期的影响，黄金价格在经历高位盘整后暂时出现小幅回调。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司拥有哈图金矿、伊犁公司所属阿希金矿和哈密金矿等主要黄金生产矿山，以及具有上海黄金交易所认证的黄金精炼企业乌鲁木齐天山星贵金属有限公司。公司主营业务为黄金采选及冶炼，报告期内公司主要产品为黄金。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司具有的完整产业链优势、管理优势、技术优势和人才优势未发生重大变化，公司长期专注于黄金矿山开采与冶炼，拥有集矿山勘探、开采、选矿、冶炼、精炼、销售于一体的完整产业链，拥有自己独特的生产技术和丰富的管理经验。1、公司黄金产量优势。西部黄金矿产金产量位列全国黄金十大矿产金企业。2、企业政策优势。继续巩固“双百行动”改革成果，持续优化任期制和契约化管理。公司入选国务院国资委印发国有企业公司治理示范企业名单。3、公司区域经济优势。公司位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐市，为国家“一带一路”战略核心区。国家“一带一路”战略的实施必将推动新疆区域经济实现更快更大的发展，将更加有利于公司获得更多机会参与、分享由此带来的发展机遇，加快公司产业结构调整和升级。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年生产标准金 10.63 吨（不包括金精矿折算金属量），完成年计划的 101.14%，较上年同期 14.02 吨减少 3.39 吨。公司实现营业收入 41.58 亿元，净利润 0.73 亿元，实现工业总产值（现价）40.83 亿元，工业增加值 4.76 亿元，实际上缴各项税费 0.66 亿元，资产总额 27.40 亿元（其中：流动资产 9.13 亿元，非流动资产 18.27 亿元），负债总额 9.22 亿元（其中：流动负债 7.86 亿元，非流动负债 1.36 亿元），资产负债率 33.67%，所有者权益 18.18 亿元（归属于母公司股东权益 18.18 亿元）。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 11/202 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,158,277,632.44 5,555,333,047.07-25.15 营业成本 3,847,546,468.02 5,124,287,220.34-24.92 销售费用 5,859,418.66 10,365,665.29-43.47 管理费用 189,158,515.40 191,082,573.72-1.01 财务费用 29,110,926.42 33,275,584.30-12.52 研发费用 25,077,535.56 9,051,065.47 177.07 经营活动产生的现金流量净额 102,368,895.55 436,695,054.54-76.56 投资活动产生的现金流量净额-140,466,570.63-121,709,390.71 筹资活动产生的现金流量净额-18,106,492.81-13,152,904.90 投资收益 16,617,721.45-34,121,980.93 公允价值变动收益 26,833,068.31-1,296,340.00 信用减值损失-97,756.44 1,110,067.42-108.81 资产减值损失-148,403.88-1,319,670.42 营业外收入 23,382,041.73 3,572,803.97 554.45 营业外支出 1,935,540.98 4,732,078.33-59.10 营业收入变动原因说明：公司生产的标准金产销量较上年同期减少，销售价格较上年同期下降，致使营业收入较上年同期减少。营业成本变动原因说明：公司生产的标准金产销量较上年同期减少，同时外购合质金采购价格较上年同期下降，致使营业成本较上年同期减少。销售费用变动原因说明：公司本期运费、职工薪酬、业务手续费等减少所致。研发费用变动原因说明：公司本期研发项目投入增加，致使研发费用增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少，形成经营活动现金流入减少，经营活动现金流入的减少金额小于经营活动现金流出的减少金额，故经营活动产生的现金流量净额减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本报告期内利润分配金额较上年同期增加，致使筹资活动产生的现金流量净额减少。投资收益以及公允价值变动收益变动原因说明：公司为规避价格波动风险、保证外购金加工利润开展套期保值业务产生的损益。报告期内开展黄金套期保值业务产生的处置交易性金融资产取得的投资收益以及公允价值变动收益较上年同期增加所致。信用减值损失变动原因说明：公司报告期内应收账款账龄延长，根据公司信用损失率计提的信用损失增加所致。资产减值损失变动原因说明：公司期末对存货进行减值测试，未发生减值迹象，报告期内未计提存货跌价准备所致。营业外收入变动原因说明：公司本报告期内享有收购宏发铁合金 49%股权产生的收益所致。营业外支出变动原因说明：公司报告期内对外捐赠支出较上年同期减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司营业收入变动原因说明：公司生产的标准金产销量较上年同期减少，销售价格较上年同期下降，致使营业收入较上年同期减少。公司营业成本变动原因说明：公司生产的标准金产销量较上年同期减少，同时外购合质金采购价格较上年同期下降，致使营业成本较上年同期减少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 2021 年年度报告 12/202 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）黄金 3,975,642,689.04 3,722,087,730.20 6.38-27.23-26.29 减少1.19 个百分点 其他 87,896,387.12 64,936,719.06 26.12 25.64 14.58 增加7.13 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）标准金 3,975,642,689.04 3,722,087,730.20 6.38-27.23-26.29 减少1.19 个百分点 其中：1.自产金 866,193,499.45 577,029,099.67 33.38-25.78-27.41 增加1.49 个百分点 2.外购金 3,109,449,189.59 3,145,058,630.53-1.15-27.62-26.08 减少2.12 个百分点 金精矿 46,189,826.26 35,867,998.56 22.35 33.51 5.44 增加20.67 个百分点 硫酸 10,399,936.29 9,353,133.29 10.07 44.42 87.26 减少20.57 个百分点 加工费、金饰、提金剂及其他 31,306,624.57 19,715,587.21 37.02 11.16 11.63 减少0.26 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）新疆 4,063,539,076.16 3,787,024,449.26 6.80-26.56-25.83 减少0.92 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）线下 4,063,539,076.16 3,787,024,449.26 6.80-26.56-25.83-0.92 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 标准金毛利率较上年同期下降的主要原因是外购合质金生产的标准金毛利率较上年同期下降，且在销量总量上占比较大，致使公司标准金毛利率较上年同期下降。2021 年年度报告 13/202 金精矿毛利率较上年同期增长的主要原因是子公司哈密公司本期采出矿量较上年增加，矿石生产的金精矿单位成本较上年同期降低，致使金精矿毛利率较上年同期增长。硫酸毛利率较上年同期下降的主要原因是根据 2021 年 11 月 2 日，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答，公司将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。致使硫酸毛利率较上年同期下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）标准金 吨 10.63 10.60 0.04-24.16-24.37 333.33 产销量情况说明 公司报告期内标准金生产量、销售量较上年同期减少，主要原因是外购合质金加工业务减少，外购合质金生产的标准金 8.32 吨，销售 8.29 吨。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 标准金 直接材料 3,467,402,890.38 91.56 4,748,674,128.85 93.00-26.98 标准金 人工成本 114,119,050.78 3.01 127,866,735.56 2.50-10.75 标准金 制造费用 140,565,789.03 3.71 172,905,757.38 3.39-18.70 标准金 小计 3,722,087,730.20 98.29 5,049,446,621.79 98.89-26.29 其他 直接材料 33,141,964.63 0.88 25,932,347.64 0.51 27.80 其他 人工成本 10,497,547.85 0.28 6,920,650.81 0.14 51.68 其他 制造费用 21,297,206.58 0.56 23,820,139.53 0.47-10.59 其他 小计 64,936,719.06 1.71 56,673,137.98 1.11 14.58 合 计 3,787,024,449.26 100.00 5,106,119,759.77 100.00-25.83 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2021 年年度报告 14/202 标准金 直接材料 3,467,402,890.38 91.56 4,748,674,128.85 93.00-26.98 标准金 人工成本 114,119,050.78 3.01 127,866,735.56 2.50-10.75 标准金 制造费用 140,565,789.03 3.71 172,905,757.38 3.39-18.70 标准金 小计 3,722,087,730.20 98.29 5,049,446,621.79 98.89-26.29 其他 直接材料 33,141,964.63 0.88 25,932,347.64 0.51 27.80 其他 人工成本 10,497,547.85 0.28 6,920,650.81 0.14 51.68 其他 制造费用 21,297,206.58 0.56 23,820,139.53 0.47-10.59 其他 小计 64,936,719.06 1.71 56,673,137.98 1.11 14.58 合 计 3,787,024,449.26 100.00 5,106,119,759.77 100.00-25.83 成本分析其他情况说明 总成本较上年同期变动比例减少的主要原因是标准金生产量较上年同期减少，使总成本较上年同期减少。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 410,288.62 万元，占年度销售总额 98.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 上海黄金交易所上海黄金交易所 397,564.27 96.43 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 330,087.68 万元，占年度采购总额 87.10%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 金川集团铜业有限公司金川集团铜业有限公司 232,837.74 61.44 其他说明 该供应商为本公司供应合质金。公司拥有集矿山勘探、开采、选矿、冶炼、精炼、销售于一体的完整产业链，经营业绩主要来源于公司所属矿山，为有效合理利用天山星精炼厂产能，加工销售外购合质金。由于行业特点，并不存在采购依赖少数供应商的市场风险。2021 年年度报告 15/202 3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用变动原因说明：公司本期运费、职工薪酬、业务手续费等减少致使销售费用减少。研发费用变动原因说明：公司本期研发项目投入增加，致使研发费用增加。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 25,077,535.56 本期资本化研发投入 研发投入合计 25,077,535.56 研发投入总额占营业收入比例（%）0.60 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 197 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.61 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 0 本科 117 专科 79 高中及以下 1