600929_2021_雪天盐业_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

2021 年年度报告 1/300 公司代码：600929 公司简称：雪天盐业 债券代码：110071 债券简称：湖盐转债 雪天盐业集团股份有限公司雪天盐业集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/300 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人冯传良冯传良、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李瑛李瑛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）汪俊汪俊声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定的2021年度利润分配预案为：以2022年3月31日的总股本1,350,170,302股为基数进行测算，向全体股东每10股派发人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币270,034,060.40元，占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为67.22%。公司本年度不进行资本公积转增股本。如公司实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案尚须提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了未来可能在生产经营过程中面临的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。2021 年年度报告 3/300 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/300 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.58 第六节第六节 重要事项重要事项.64 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.113 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.121 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.121 第十节第十节 财务报告财务报告.124 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 2021 年年度报告 5/300 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 雪天盐业、公司、发行人 指 雪天盐业集团股份有限公司 轻盐集团、控股股东 指 湖南省轻工盐业集团有限公司 轻盐创投 指 湖南轻盐创业投资管理有限公司 贵州盐业 指 贵州盐业（集团）有限责任公司 浙江盐业 指 浙江省盐业集团有限公司 江苏盐业 指 江苏省盐业集团有限责任公司 湖南发展 指 湖南发展集团矿业开发有限公司 高新创投 指 湖南高新创业投资集团有限公司 湘衡盐化 指 湖南省湘衡盐化有限责任公司 湘澧盐化 指 湖南省湘澧盐化有限责任公司 九二盐业 指 江西九二盐业有限责任公司 湘渝盐化、重庆宜化 指 重庆湘渝盐化有限责任公司，曾用名重庆宜化化工有限公司、重庆湘渝盐化有限公司、重庆湘渝盐化股份有限公司 晶鑫科技 指 湖南晶鑫科技股份有限公司 雪天技术 指 湖南雪天盐业技术开发有限公司 开门生活 指 湖南开门生活电子商务有限公司 轻工研究院 指 湖南轻工研究院有限责任公司 雪天精化 指 湖南雪天精细化工股份有限公司 轻盐晟富 指 湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司 轻盐晟富基金 指 湖南轻盐晟富盐化产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）华菱津杉 指 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）永大食盐 指 河北永大食盐有限公司 三友盐化 指 唐山三友盐化有限公司 双环科技 指 湖北双环科技股份有限公司 索特盐化 指 重庆索特盐化股份有限公司 报告期，本报告期 指 2021 年度 2021 年年度报告 6/300 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 雪天盐业集团股份有限公司 公司的中文简称 雪天盐业 公司的外文名称 SnowskySaltIndustry Group CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Snowsky Salt 公司的法定代表人 冯传良 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘少华 王婷 联系地址 湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 15 楼 湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388 号轻盐阳光城 A 座 15 楼 电话 0731-84449266 0731-84449266 传真 0731-84449266 0731-84449266 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长沙市雨花区时代阳光大道西388号 公司注册地址的历史变更情况 公司于2021年4月17日召开的第三届董事会第二十八次会议、2021年5月6日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案，对公司原注册地址做相应调整，并对公司章程相应条款进行修订。公司办公地址 湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼 公司办公地址的邮政编码 410004 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 雪天盐业 600929 湖南盐业 2021 年年度报告 7/300 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼 签字会计师姓名 康代安、夏丽飞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心 B 座第 22-25 层 签字的保荐代表人姓名 欧阳刚、陈正元 持续督导的期间 2018 年 3 月 26 日2021 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 平安证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心 B 座第 22-25 层 签字的财务顾问主办人姓名 云波、侯荣正 持续督导的期间 2021 年 12 月 24 日-2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 营业收入 4,780,264,152.21 3,536,041,750.34 2,164,477,644.54 35.19 2,272,012,598.99 归属于上市公司股东的净利润 401,711,255.89 191,940,010.90 145,350,963.29 109.29 147,001,752.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 154,138,346.76 125,474,775.12 125,474,775.12 22.84 122,502,449.43 经营活动产生的现金流量净额 600,401,402.90 796,507,142.61 219,014,769.32-24.62 278,563,521.95 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末2019年末 调整后 调整前 2021 年年度报告 8/300 增减（%）归属于上市公司股东的净资产 5,043,614,367.78 4,025,902,803.64 4,025,902,803.64 25.28 2,476,974,240.48 总资产 8,376,237,856.66 7,699,297,239.57 7,699,297,239.57 8.79 3,595,597,675.58 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.2992 0.1439 0.1584 107.92 0.1601 稀释每股收益（元股）0.2839 0.1419 0.1549 100.07 0.1601 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1604 0.1367 0.1367 17.34 0.1335 加权平均净资产收益率（%）8.22 3.96 5.61 增加4.26个百分点 6.04 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.20 4.85 4.85 增加0.35个百分点 5.03 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司完成同一控制下重庆湘渝盐化有限责任公司 100%股权收购，根据企业会计准则的要求，公司对比较期间相关财务数据进行了追溯调整。2021 年度，公司营业收入增长超过 30%，主要是受市场供求关系改善、国内化工行业景气度提升以及原材料价格上涨等因素的综合影响，公司食用盐、工业盐、烧碱、纯碱等主要产品价格上涨,同时公司积极抢抓市场机遇，坚定全国战略和高端战略布局使得小包装食用盐销售结构优化所致。归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益增长超过 30%，主要是公司本期完成了同一控制下重庆湘渝盐化有限责任公司 100%股权收购，并将其纳入合并报表所致，2021年随着疫情的好转，受下游光伏及玻璃行业景气度提升等利好因素的影响，纯碱价格开始复苏，重庆湘渝盐化有限责任公司的盈利水平随之快速恢复所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 9/300 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 922,659,815.28 1,042,143,741.72 1,093,548,683.87 1,721,911,911.34 归属于上市公司股东的净利润 56,441,652.14 105,245,491.10 85,874,412.52 154,149,700.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,785,515.61 17,697,737.34 12,431,424.35 80,223,669.46 经营活动产生的现金流量净额 52,576,133.22 125,584,953.93 193,738,606.78 228,501,708.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 报告期内，公司完成同一控制下重庆湘渝盐化有限责任公司 100%股权收购，根据企业会计准则的要求，公司对季度数据相关财务数据进行了追溯调整。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-10,597,693.45 14,119,195.23 8,418,748.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,884,370.22 5,455,931.38 15,276,940.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,699,724.64 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 2021 年年度报告 10/300 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 232,256,182.70 46,589,047.61 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 9,450,789.66 6,837,558.21 1,021,973.61 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 5,542,090.54 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 12,264,150.94 2,830,188.68 2,830,188.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,595,062.82 -2,207,001.36-6,722,135.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,423,146.76 3,556,636.51 597,321.59 少数股东权益影响额（税后）-3,791,228.10 3,603,047.46 4,428,816.16 合计 247,572,909.13 66,465,235.78 24,499,303.25 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 11/300 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 242,757,864.43 680,742,864.39 437,984,999.96 22,042,352.44 应收款项融资 388,714,591.04 605,479,604.49 216,765,013.45-2,584,922.83 合计 631,472,455.47 1,286,222,468.88 654,750,013.41 19,457,429.61 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，雪天盐业积极克服新冠疫情影响、大宗原材料涨价、限电限产制约等困难和挑战，锐意进取，逆势而上，紧紧围绕“三个转变”战略目标，推动高质量发展。公司主要产品产量729.96 万吨，产销平衡并量价齐升。其中大包食盐销量与营收分别同比增长 1.10%、18.56%；小包食盐销量与营收分别同比增长 14.81%、21.48%；烧碱类产品销量与营收分别同比增长 62.72%、118.56%；纯碱和氯化铵销量同比基本持平，营业收入分别增长 48.04%和 62.90%。公司实现营业收入 47.80 亿元，同比增长 35.19%，归属于上市公司股东的净利润 4.02 亿元，同比增长 109.29%，基本每股收益 0.299 元，同比增长 107.92%，归属于上市公司股东的净资产 50.44 亿元，同比增长 25.28%。报告期内，公司贯彻新发展理念，坚持以市场为导向增加新品研发投入，加大品牌宣传和市场拓展力度，深化企业改革，提升内部管理，在确保生产经营有序运行的基础上实现快速健康发展。（一）高端战略拉动产品结构升级 2021 年年度报告 12/300 适应消费升级趋势，公司全力推进高端战略，推出以“雪天”松態 997 为代表的高端系列产品。通过知名演员于和伟代言、热门综艺等加强雪天品牌高端形象宣传。公司成为 2022 年杭州亚运会、亚残运会官方食用盐供应商。同时创新营销方式，通过组合营销重点打造松態 997、低钠盐、未加碘盐网点，发展松態 997、生态盐网点 4 万多家。优化产品销售结构和价格体系，加快中高端产品的动销，提升公司盈利能力。报告期内中高端盐销量 5.7 万吨（含松態 997 和生态盐3250 吨），同比增长 54.1%，“雪天”食盐产品品质和结构不断优化升级。（二）全国战略促进市场份额提升 公司全国战略布局基本成形，一方面公司收购完成湘渝盐化后，形成了湖南、江西、重庆、河北的六大生产加工基地；另一方面公司已建立 30 个省外区域性销售分公司，较 2020 年增加 8家，“雪天”食盐产品已基本覆盖全国各省市区，湖南省外市场小包盐销量达 20.13 万吨，同比增长 80.86%。报告期内，公司拓展华润万家、永辉等大型商超及连锁系统 30 个，新增超市门店2844 家，与易渠通等新兴电商渠道及湖南邮政等特通渠道的合作取得新进展。大型商超、社区团购、新零售渠道市场占有率稳步提升，跃居行业前列。此外，公司出口盐产品 7 万吨，销量同比增长 40%，实现菲律宾、老挝、柬埔寨、日本市场销售的首次突破。（三）资产重组推进产业结构优化 2021 年公司通过重大资产重组注入湘渝盐化，不仅完成了大西南地区的市场布局，而且形成了食盐、工业盐、日化盐、纯碱、烧碱、氯化铵、双氧水、氯气、芒硝等主要产品线，初步形成内部循环经济格局。湘渝盐化的资产注入进一步提升了公司盐产品的生产能力，优化了产业结构，放大了规模效应。报告期内湘渝盐化新上 12 万吨/年小包盐生产线并实现“雪天”食盐销量 1.5万吨，70 万吨纯碱及 70 万吨氯化铵产线平稳运行，营收同比增长 47.91%。公司整体盈利能力和抗风险能力进一步提升。（四）技术创新保持行业领跑优势 公司加大技术创新研发投入，报告期内投入研发费用 1.88 亿元，同比增长 84.3%。相继开发出“多品种、多用途、多功能”新产品和中高端食盐产品，不断丰富产品矩阵，累计研发 40 余个系列，240 余个品种。湘澧盐化 12 万吨/年绿色生态颗粒盐项目、九二盐业年产 18 万吨双氧水项目逐步竣工投产。以“提质升级、节能降耗、绿色生产”为核心，湘衡盐化热电平衡及汽轮发电机组优化技改项目按进度有序推进，湘衡盐化独创的“干燥床后添加松散剂”技术、湘澧盐化矿区采输卤远程监控系统和颗粒盐高纯度卤水精制技术、晶鑫科技智能配料系统等技术改造项目，加强了生产过程智能化控制。雪天技术建成智能化中试基地，与浙江工商大学共同研发出高端食盐新品和抗菌消炎类日化产品。公司累计获得 224 项授权专利，累计发布企业标准 14 项，牵头修订控钠盐团标 1 项，主导或参与行业标准与团体标准制修订 8 项。公司顺利通过 ISO 质量体系内审和认证审核，取得了质量管理体系认证证书；获得“2021 全国重质量守信用企业”、“2021全国诚信经营示范单位”、“2021 中国国际食品餐饮博览会金奖”、“2021 全国质量、服务、信誉放心承诺品牌”等荣誉。公司部分盐产品如下：2021 年年度报告 13/300 （五）数字转型推动运营效率提升 公司业财一体化平台建设基本成熟，不断强化精细化管理。重点项目 ERP-SAP 建设已在湘衡盐化、湘澧盐化、湘渝盐化、九二盐业、雪天技术五家生产企业上线，BI 核心技术开发实现数字化应用场景全面覆盖公司主要业务领域，公司数字化和信息化建设水平继续保持同行业领先水平。报告期内公司以订单管理为切入口进行多渠道线上销售管控的功能模块研发，开展了广东、贵州、福建、江西四家省外分公司基于业财一体化的管控模式试点工作，并逐步推广和优化，公司营运效率进一步提升。报告期内，挖潜增效成效显著，通过放大集约化规模优势和精益管理优势，在一定程度上消化了各种成本上涨带来的不利影响。（六）深化改革激发国企活力倍增 贯彻国企改革三年行动方案，坚持市场导向，努力构建“三能”机制。总部带头精简机构，全面推行聘任制和契约化管理，持续推进省内分公司营销模式改革，加大年轻干部选拔和人才引进力度，强化末等调整和不胜任退出机制，组织架构优化与机制创新为企业发展增添了内生动力。报告期内公司研发人员 772 人，占在职员工比例 12.35%。在省属国企和行业内率先实施限制性股票激励计划，向 108 名激励对象授予 1600 万股股票，将管理层和核心技术骨干利益与企业利益紧密绑定，进一步激发干部员工干事创业的动力和企业发展活力,全员人均创收同比增长 35.19%。（七）绿色发展彰显社会责任担当 公司积极落实“双碳”目标，开展绿色发展源头管理，集中力量整治环境安全隐患，盐化企业围绕锅炉节能技术改造、电机变频器设备更换、工艺流程优化升级、根治跑冒滴漏等工作，深入开展生产企业能源审计与诊断，制定了“十四五”期间减碳降耗具体措施、指标与路线图，“三废”稳定达标排放，不断推进实现绿色、低碳、可持续发展。统筹疫情防控与生产经营两手抓，在落实全员安全防疫的前提下，紧抓高质量保供服务，克服高温酷暑和洪涝冰灾等困难，确保稳生产稳供应稳市场，同时就近集结“雪天”志愿服务队支援基层社区抗疫工作。报告期内，公司通过湖南省红十字会捐赠 600 万元，定向驰援河南防汛救灾；帮助建档立卡贫困人口脱贫数达 886人，乡村振兴对口帮扶工作成效显著。公司荣获由每日经济新闻报社颁发的第十一届上市公司口碑榜之“最具社会责任上市公司”称号。2021 年年度报告 14/300 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）盐（食盐）行（一）盐（食盐）行业分析业分析 我国是全球原盐产能和产量最大的国家。我国盐行业发展保持稳定增长，据中国盐业年鉴统计，2019 年,我国原盐产能达 11600 万吨，产量达 9182 万吨，其中井矿盐产量占 56.8%。当年全国原盐总消费量达到 10547 万吨，其中，食用盐 1168 万吨，占 11.07%；工业用盐 9249 万吨，占消费量的 87.69%，出口盐 130 万吨，占 1.23%。食盐定点生产企业生产食盐 1180 万吨，销售食盐1168 万吨。销售收入 234 亿元，利润总额 18 亿元。自食盐专营体制改革以来，我国盐行业经营环境已发生深刻变化，不再核准新增食盐定点生产企业，确保企业数量只减不增，鼓励食盐生产与批发企业产销一体。明确允许社会资本参与兼并重组食盐生产批发企业，禁止“贴牌”生产，食盐资质管理更加严格；跨区经营推动食盐市场竞争活力提升，食盐品种日趋丰富，食盐价格趋向多样化，能逐步满足不同人群的消费需求；食盐安全保障体系基本完善，食盐政府储备和企业社会责任储备制度基本建立。食盐产品价格放开，食盐零售价格总体呈上涨趋势，行业资源向综合竞争力强的大型企业集团聚集，产业集中度正逐步提高。在国内大循环经济的背景下，行业驱动因素日益明显。餐饮业、消费升级、食品加工是食盐及调味品行业的主要驱动因素，餐饮业发展旺盛，消费升级明显，调味品行业保持了快速增长。有研究数据表明，2020 年中国调味品行业市场规模达到 3950 亿元，未来市场规模有望实现新的突破。调味品行业的繁荣发展，为进一步推动盐及相关产品的延伸发展打开空间。我国已逐步步入消费社会，目前全国个人消费总额已居全球前列，加上扩大内需、刺激消费等政策引导，社会消费能力稳步提升。同时，消费群体迭代，消费模式、消费观念升级也给国内中高端食用盐和日化盐带来了新的机遇，消费者愿意为品质更好、更健康的消费品买单。据中研普华研究咨询的调查报告显示，随着民众生活条件的提升，中高端食用盐的消费需求在全球范围呈上升趋势，且中高端盐的销量不断增长，食盐产品高端化趋势明显，消费偏好呈现健康导向。与“海外发达国家中高端食盐市场占比约 8%-10%”相比较，我国中高端食用盐消费刚刚起步。顺应防疫及个人健康需求，消费者对于杀菌、抑菌和消毒类产品需求量大增。消费者更认同和喜爱具有清洁、杀菌、保健等作用的添加了天然食盐成分的日化产品，对沐浴盐、足浴盐、洁面盐和盐牙膏等产品也展现出旺盛的尝试欲望和消费热情。消费者的关注点，逐渐从产品价格向产品的舒适、健康、个性满足等特殊属性转移。据前瞻产业研究院数据显示，2020 年我国日化市场规模 906.75 亿美元，较 2019 年同比增长 5.83%。日化盐市场大有可为。2021 年 12 月中国盐业协会发布 盐行业“十四五”发展指导意见，提出到“十四五”末，盐产品年度营业收入力争达到 500 亿以上，利润总额达到 35 亿元以上；规模以上企业研发费用支出达到 3%，培育一批行业引领能力强、发展前景好、具有竞争优势的大型企业集团，大力培养扶持创建 1-2 个世界一流的龙头盐业企业；实现盐产品综合能耗较“十三五”时期降低 10%以上；实现生态食盐、绿色食盐、低钠盐等食盐产品个性化、差异化开发，形成市场需求的高中低三级价格体系。加快研发日化生活、医药、交通融雪等用盐品种，提高产品附加值等。（二）（二）盐化工行业分析盐化工行业分析 2021 年年度报告 15/300 我国的原盐消费去向显示，70%左右的原盐用于盐化工，其余则用于食用及其他用途。我国是全球重要的盐化工生产大国。盐化工产业不仅提供了“三酸两碱”中的烧碱、纯碱和盐酸，而且可向下游延伸生产 PVC、甲烷氯化物、环氧丙烷、TDI/MDI 等多种重要的基础化工原料，以及众多的精细专用化学品，是带动其他行业发展的基础原材料。盐化工产业具有产业链长、关联度大、技术密集、产品附加值高等特点，产业带动能力强且财税贡献突出。盐化工产业未来发展将延长现有产业链，向高附加值精细化工产品和新材料方向寻求突破。盐化工产业链图如下：两碱行业（纯碱、氯碱）是工业盐的主要消费方向，两碱用盐占中国工业盐行业需求的 90%以上。工业盐市场已形成以两碱行业为消费龙头、下游产品快速发展的盐化工产业格局。据相关权威机构统计数据，2010-2020 年期间，我国纯碱产量整体呈递增态势。2020 年我国纯碱产能为 3317 万吨，同比增长 2.2%，产量为 2759 万吨，产值为 518 亿元。2020 年全国重碱需求量为 1293 万吨，较 2010 年增长 64%，重碱需求占比从 2010 年的 44%提升至 2020 年的 50%以上。近年来随着氧化铝、纸浆、化纤等行业景气度的上升，烧碱的需求量也在逐年增加，推动烧碱行业稳步发展。截止到 2020 年，我国烧碱总消费量达 3532 万吨，环比增加 5.21。国家“碳达峰、碳中和”的转型要求，推动了锂电、光伏、风电、储能等新能源加速发展，提出探索以钠离子电池为核心的新能源发展路径。新能源行业发展和新技术日趋完善与成熟，促使近年来盐化工行业发展势头强劲，其中锂电和光伏是纯碱需求的两大拉动来源，预计 2030 年光伏和锂电行业有望形成约千万吨以上的纯碱需求增量。2020 年以来，部分落后产能退出及下游市场拉动，使得两碱行业开工率提高，行业集中度不断提升，预计两碱行业将维持高位盘整态势。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主营业务为盐及盐化工产品的生产、销售，主要产品为食盐、工业盐、日化用盐、畜牧盐、烧碱、纯碱、氯化铵、双氧水、芒硝等。1.主要产品及其用途（1）食盐 公司食盐品种丰富，主要分为食用小包盐和食品加工盐两大类。其中食用小包盐覆盖井矿盐、湖盐、海盐三大品类。包括加碘精制盐、未加碘精制盐、海藻碘盐、海藻碘低钠盐、腌制盐等产2021 年年度报告 16/300 品及满足中高端需求的松態 997 生态食用盐、岩晶盐、活水盐等产品。公司产品有袋装、罐装、瓶装、礼盒装等多种包装形式，能满足不同层次的消费需求。（2）工业盐 公司工业盐主要用于两碱用盐、印染、制革、制药、水处理、除雪等方面。（3）日化用盐 公司日化用盐产品主要用于满足人们日常家庭所需的生活用盐，比如果蔬盐、龙虾清洗盐等。（4）畜牧盐 公司畜牧盐产品主要用于饲料加工、水产养殖等行业。（5）烧碱 公司生产的烧碱为离子膜法液碱，主要用于稀土、冶金，氧化铝等行业。（6）纯碱 公司采用联碱法生产纯碱，广泛应用于化工、玻璃（光伏玻璃）、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品、医药卫生等行业。（7）氯化铵 公司生产的氯化铵多用作生产复合肥的基础肥料、氮肥原料；部分作为氮肥直接农用。（8）双氧水 公司利用氯碱副产氢气生产双氧水，适用于医用伤口消毒、环境消毒和食品消毒。（9）芒硝 公司芒硝产品主要用于造纸、日化、玻璃、漂染和纺织等行业。2.公司经营模式 公司致力于构建涉及生产销售一体化经营的经营模式。公司致力于构建涉及生产销售一体化经营的经营模式。公司拥有上游盐矿资源，并具有技术创新优势和良好的产品研发能力；根据历史销售情况、存货储备需求和市场订单情况，公司的盐产品及副产品芒硝采取“以销定产、统一计划、订单生产”方式进行生产。盐化工产品氯碱纯碱等则采用连续型生产模式。公司食盐业务多采取自建分支机构、自建销售网点、自建的开门生活电商平台、自建物流或委托第三方物流等方式进行跨区域线上线下直销和批发。同时借助第三方具有合格经营资质的合作配送（经销）商，通过其销售渠道将产品销往客户终端。食品加工盐主要通过直销方式对外销售，食用小包盐主要通过直销与配送服务（经销）相结合方式对外销售。公司通过销售拜访、技术交流、样品试用、行业展会推介等方式开发客户，签署合同订单，并依据客户需求生产、供货。食用盐为居民日常生活的必需品产销量相对稳定，基本没有周期性。盐化工产品主要通过直接销售和贸易商销售。对贸易商采用先收款、后发货的销售方式。下游生产厂商主要是石油化工、冶炼、精细化工、印染、化肥、玻璃、轻工日化、建材、新能源、新材料、环保水处理等行业，具有稳定客户群体。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1矿产资源优势矿产资源优势 公司拥有的盐矿资源储量丰富且品质优良，盐矿品位高，易开采。所属湘衡盐化、湘澧盐化、九二盐业、永大食盐和湘渝盐化等五个重要生产企业采矿权可采面积共计 15.84 平方公里，氯化钠储量 13.15 亿吨，芒硝储量 3.33 亿吨。其中湘衡、湘澧两家盐化公司一南一北，控制了湖南省内的井矿盐资源，九二盐业控制了江西东南部的井矿盐资源。报告期内收购的湘渝盐化，拥有纯碱产能 70 万吨/年、氯化铵产能 70 万吨/年，且其控股子公司索特盐化拥有 100 万吨/年的井2021 年年度报告 17/300 矿盐产能，控制了重庆万州地区的井矿盐资源。丰富的盐矿资源保障了盐及盐化工产品所需卤水的持续供给，精选高品位矿区资源用于食盐生产，确保了公司食盐产品的优异品质。2.2.区位布局区位布局优势优势 我国盐及盐化工产品市场需求量大，小工业盐、两碱用盐及两碱产品均具有一定的销售半径，公司盐矿生产基地所在位置具有突出区位运输优势。其中，湘衡盐化位于盐业市场容量巨大的湖南、广东、广西三省区的地理中心，地处京广线最大的货运编组站且拥有铁路栈桥专线，且邻近港澳地区及东南亚国家；九二盐业地处赣南，毗邻广东、福建二省，目标市场均在最优销售半径500 公里范围内；湘澧盐化拥有年吞吐量百万吨的自动化装卸水运码头，常年可保证 500 吨级船只通航，在环洞庭湖及沿长江流域具有水运优势，销售半径更长、物流成本更低；永大食盐定位于华北及东北市场布局；湘渝盐化地处重庆万州，可覆盖西南市场，且毗邻长江，陆路及水运交通极其便利。3.3.知名品牌优势知名品牌优势 公司以“丰富和健康人民美好生活”为使命，深耕食盐品类市场，注重品牌建设、产品研发，消费者服务，以“匠心”传承优品，持续引领行业发展。国际知名品牌评估公司益普索市场调研结果显示：“雪天”品牌已具有广泛知名度，形成了健康、年轻、精美、创新、高端的品牌形象，品牌认知度不断提升，位于行业前列。“雪天”食盐作为中国驰名商标，以高纯、健康的产品特性，分别被亚组委、中国烹饪协会授予杭州亚运会官方指定用盐、中国烹饪协会比赛指定用盐。公司正聚焦优势资源，深耕中高端市场，将“雪天”打造成全国性的高端领导品牌。报告期内，“雪天”品牌启用国内知名演员于和伟代言，并连续三年登陆央视，向广大消费者展示“雪天”的品质标杆。4 4技术创新优势技术创新优势 公司为高新技术企业,依托两级技术创新体系，打造了湖南省井矿盐工程技术研究中心。该中心为国内井矿盐行业三大省级工程技术平台之一，下辖湘衡节能环保制盐工程中心、湘澧绿色生态制盐工程中心、雪天多品种盐开发工程中心、湘渝纯碱化工工程中心、九二盐业氯碱化工工程中心、晶鑫复合包装工程中心等六家分中心。公司保持与高等院校联合开展产学研科技攻关，报告期内联合食品科学与营养国际大学联盟建成了海外博士后创新中心雪天工作站。截至 2021 年12 月 31 日，公司累计获得 224 项授权专利。其中，“龙虾清洗盐”为国内首个该项技术的发明专利，“松態 997 生态盐”是国内首个采用陶瓷膜过滤、蒸发育晶技术与独立生产线生产的高端盐产品。公司累计发布企业标准 14 项，牵头修订控钠盐团标 1 项，主导或参与行业标准与团体标准制修订 8 项；湘衡盐化、开门生活被中国盐业协会授予“十三五”盐行业科技创新先进集体。5 5产销一体优势产销一体优势 公司下属有湘衡盐化、湘澧盐化、九二盐业、雪天技术、永大食盐、湘渝盐化 6 家国家食盐定点生产企业，具备生产资质、资源储量和生产成本方面的绝对优势，是行业率先实现产销一体化的现代股份制企业之一。公司已建立覆盖全国的销售渠道，省内 80