601018_2021_宁波港_宁波舟山港股份有限公司2021年年度报告_2022-03-29.pdf

2021 年年度报告 1/284 公司代码：601018 公司简称：宁波港 宁波舟山港股份有限公司宁波舟山港股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/284 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 丁送平 工作原因 盛永校 三、三、普华永道中天普华永道中天会计会计师师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人毛剑宏毛剑宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人石焕挺石焕挺及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）夏光辉夏光辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,331,678 千元，母公司实现净利润为 2,630,957 千元。根据公司章程有关条款的规定，提取 10%法定盈余公积金为 263,096 千元，2021 年度实现可供股东分配的利润为 2,367,861 千元。根据公司第五届董事会第二十次会议决议，本次利润分配方案为：拟将 2021年度可分配利润 2,367,861 千元的 60%，按照持股比例向全体股东进行分配。即以 2021 年 12 月31 日公司总股本 15,807,417,370 股计算，每 10 股派拟发现金红利 0.90 元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利 1,422,668 千元，剩余未分配利润结转至以后年度。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在公司股票退市、破产等重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、行业风险、经营风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/284 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.82 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.83 第十节第十节 财务报告财务报告.88 备查文件目录 载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。载有会计师事务所盖章、注册会计师、签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证券报上海证券报证券时报证券日报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/284 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、宁波舟山港股份 指 宁波舟山港股份有限公司 宁波舟山港集团 指 宁波舟山港集团有限公司?省海港集团 指 浙江省海港投资运营集团有限公司?招商港口 指 招商局港口集团股份有限公司 上港集团 指 上海国际港务（集团）股份有限公司 省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 宁波市国资委 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 普华永道中天 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）宁波远洋 指 宁波远洋运输股份有限公司 港区 指 由码头及其配套设施组成的港口区域 码头 指 港区内停靠船舶、装卸货物和旅客上下的水工设施 泊位 指 港区码头停靠船舶、装卸货物的固定位置 标准箱、TEU 指 英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的中文翻译和缩写，是以长 20 英尺 x 宽 8 英尺 x 高 8.5 英尺的集装箱为标准的国际计量单位 吞吐量 指 在一定时期内经由水运进、出港区范围并经过港口企业装卸的货物数量 2020 年非公开发行 A 股股票 指 2020 年公司向控股股东宁波舟山港集团和上港集团两名特定对象非公开发行 A 股股票 2021 年非公开发行 A 股股票 指 2021 年公司向招商局港口集团股份有限公司非公开发行 A 股股票 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 报表期、报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 5/284 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波舟山港股份有限公司 公司的中文简称 宁波舟山港 公司的外文名称 Ningbo Zhoushan Port Company Limited 公司的外文名称缩写 NZP 公司的法定代表人 毛剑宏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋伟-联系地址 宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场-电话 0574-27686151-传真 0574-27687001-电子信箱 -三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场第1-4层（除2-2）、第40-46层 公司注册地址的历史变更情况 宁波市北仑区明州路301号 公司办公地址 宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场 公司办公地址的邮政编码 315040 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 https:/ 上海证券报https:/ 证券时报http:/ 证券日报http:/ 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波港 601018 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心2021 年年度报告 6/284 42 楼 签字会计师姓名 叶骏、柳宗祺 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 张磊、陈超 持续督导的期间 2020 年 8 月 25 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 营业收入 23,127,500 21,543,194 21,267,766 7.35 25,324,885 归属于上市公司股东的净利润 4,331,678 3,497,465 3,430,805 23.85 3,338,882 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,785,335 3,019,436 3,005,202 25.37 2,724,597 经营活动产生的现金流量净额 8,036,381 6,675,820 6,265,251 20.38 735,306 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 54,712,762 53,733,278 51,501,449 1.82 43,575,186 总资产 94,961,585 88,866,684 85,419,000 6.86 78,485,603 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.27 0.25 0.24 8.00 0.25 稀释每股收益（元股）0.27 0.25 0.24 8.00 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.24 0.21 0.21 14.29 0.21 加权平均净资产收益率（%）8.04 7.01 7.17 增加 1.03 个百分点 7.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.03 6.05 6.28 增加 0.98 个百分点 6.49 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.46 3.40 3.26 1.76 3.31 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.51 0.48 0.45 6.25 0.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 7/284 本报告期内，公司向省海港集团收购其持有的浙江海港嘉兴港务有限公司 100%股权，公司子公司宁波远洋向省海港集团收购其持有的浙江海港航运有限公司 100%股权，公司和上述被收购公司在本次交易前后同受省海港集团控制，且控制为非暂时性，故本次交易适用同一控制下企业合并的会计处理原则。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,935,731 5,927,900 6,090,398 6,173,471 归属于上市公司股东的净利润 1,037,021 1,212,897 1,170,404 911,356 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 978,962 995,945 1,128,746 681,682 经营活动产生的现金流量净额-390,773 4,107,650 2,835,371 1,484,133 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 108,657 24,350 634,717 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 494,240 232,950 171,989 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,785 5,348 6,226 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 30,347 244,327-46,562 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动17,150-30,432 5,040 2021 年年度报告 8/284 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 68,064 934 13,303 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,683 48,942 61,209 非同一控制下企业合并收益 418 45,391-减：所得税影响额 172,161 81,779 223,952 少数股东权益影响额（税后）11,840 12,002 7,685 合计 546,343 478,029 614,285 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 558,350 669,201 110,851 16,638 其他权益工具投资 150,694 3,641-147,053 7,857 其他非流动金融资产 208,961 53,817-155,144 512 应收款项融资 1,415,696 764,699-650,997-合计 2,333,701 1,491,358-842,343 25,007 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9/284 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对错综复杂的外部环境特别是新冠疫情的严重冲击，公司上下以“强能力、强协同、强创新、强党建”为抓手，凝心聚力、众志成城、克难奋进，高标准完成“三大突破”目标任务，实现了“十四五”良好开局。公司全年货物吞吐量完成 9.45 亿吨，同比增长 2.9%；集装箱吞吐量完成 3430.3 万标箱，同比增长 8.1%，企业经营效益实现快速增长。1.港口生产实现新突破。公司积极应对疫情、台风等影响，建专班、战疫情、抢生产、保畅通，以“硬核”力量助力全球物流链、供应链畅通。集装箱稳健增长。国际中转箱量完成 450 万标箱，同比增长 3.4%；外贸本地出口重箱完成 966.9 万标箱，同比增长 14.2%；内贸箱完成 440.1万标箱，同比增长 10%。海铁联运首次突破 120 万标箱，同比增长 19.8%。散杂货业务稳定增长。矿石接卸量完成 1.46 亿吨，同比增长 2.1%，混配矿生产量、全程物流业务量均大幅增长；煤炭、原油、粮食接卸量分别完成 6594.2 万吨、1 亿吨、925.6 万吨，同比分别增长 11.9%、7.5%和 48.9%；液化油品吞吐量完成 2297.3 万吨，同比增长 11.7%；汽车滚装作业量完成 36.4 万辆，同比增长 10.3%。区域联动效应明显。南北两翼、“第六港区”与母港的协同联动持续加强。温州港集团箱量完成 103.5 万标箱，同比增长 2.4%；台州港务箱量完成 55.8 万标箱，同比增长 9.6%。2.风险防控得到新加强。疫情防控持续加力。公司成立专班，确保疫情不扩散、不蔓延，港口抗疫斗争取得阶段性成效。安全管控持续加强。深化“三零”安全目标理念，锚定“六无”安全生产目标，港口安全生产总体平稳。3.提质增效取得新成绩。成本管控成效显著。公司积极开展降本增效专项工作，企业筹资渠道持续优化；资本运作加速推进。宁波远洋分拆上市和向招商港口非公开发行 A 股股票两个项目先后获得中国证监会受理；公司治理更加完善。“三会”运作持续规范，企业治理能力和治理水平稳步提升，信息披露真实、准确、完整、及时；投资者关系管理不断加强，积极开展与投资者交流活动。4.投资建设取得新成效。投资合作深入推进。淡水河谷西三区、穿山港区 1#泊位合资合作等项目有序推进；工程建设成效明显。穿山港区 1#泊位、通用泊位改造工程等项目完成竣工验收，中宅二期、梅山港区 6#-10#集装箱码头二阶段、梅山滚装配套工程等项目完成交工验收。5.科技创新取得新成果。梅东公司 8#泊位具备完整作业链自动化运行能力，甬舟公司实现智能集卡常态化编组实船作业，鼠浪湖公司卸船机自动化进行实船作业测试；编制绿色强港指标体系，绿色港口整体规划进一步完善；管理节能、技术节能成效明显。积极推进绿色能源应用、绿色装备升级和节能工艺改造，龙门吊油改电与 LNG 等实现规模化应用，完成 7 套高压岸电建设，集装箱和干散货专业泊位岸电覆盖率达 85%。6.党建工作展现新作为。深入贯彻党的十九届五中、六中全会精神，持续开展党史学习教育。全面落实党组织在法人治理结构中的法定地位，完善党组织前置研究机制，规范“三重一大”决策事项。积极引导广大一线职工全力以赴投入专班作业，组织码头公司管理人员到一线岗位跟班作业，同心协力打好防疫阻击战、攻坚战；全面从严治党向纵深推进，清廉海港建设整治攻坚年活动成效持续巩固；企业文化建设、精神文明创建、群团工作深入开展，公司首次荣获“全国五一劳动奖状”，连续三年获评“全国交通运输企业文化建设卓越单位”。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国科学统筹疫情防控和经济社会发展，经济运行呈现出强大的修复能力和旺盛的活力，高质量发展取得显著成效，根据国家统计局发布中华人民共和国 2021 年国民经济和社会发展统计公报显示，2021 年国内生产总值 1142021 年年度报告 10/284 万亿元，同比增长 8.1%。经济基本面的持续改善对运输需求拉动力增强，据交通运输部统计，全年全国水路货运量完成 82.4 亿吨，同比增长 8.2%。同时新冠疫情对全球经济的影响仍然广泛深远，变异毒株快速传播导致疫情反弹，欧美多国供应链因疫情反弹而恶化，生产恢复不及预期，需求向“中国制造”倾斜，出口订单大增，拉动国内工业、制造业产量上升。根据国家统计局中华人民共和国 2021 年国民经济和社会发展统计公报显示，2021 年全年货物进出口总额 39 万亿元，比上年增长 21.4%。其中出口 21.73 万亿元，增长 21.2%；进口 17.37 万亿元，增长 21.5%，外贸集装箱运输市场需求旺盛，空箱和舱位资源处于持续紧张状态。2021 年国内沿海港口货物量延续增长态势。全国沿海港口完成货物吞吐量 99.7 亿吨，同比增长 5.2%，其中内、外贸吞吐量分别完成 57.8 亿吨和 41.9 亿吨，同比分别增长 5.6%和 4.6%；完成集装箱吞吐量 2.5 亿标箱，同比增长 6.4%。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司持续坚持以码头运营为核心，以港口物流和资本经营发展为重点的经营模式，主营业务主要包括集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种的港口装卸及相关业务，同时从事综合物流、贸易销售等其他业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）良好的发展环境。在“一带一路”“长三角一体化”“长江经济带”等国家战略引领下，“交通强国”“交通强省”“打造世界一流强港”等相配套的发展规划陆续出台，拓宽了港口中长期发展空间。浙江共同富裕示范区、浙江自贸试验区、宁波舟山国家大宗商品储运基地建设，为公司的发展提供了新机遇。公司主动对接浙江省“四大建设”，积极参与宁波市创建“一带一路”建设综合试验区，为公司实现可持续发展带来长期利好。根据 2021 年新华 波罗的海国际航运中心发展指数报告，“宁波舟山”首次进入十强，国际影响力稳步提升。（二）优越的地理位置和自然条件。宁波舟山港位于我国南北沿海和长江航道“T”型结构的交汇处，面朝繁忙的太平洋主航道，背靠中国大陆最具活力的长三角经济圈，是中国沿海向各大洲港口运输的理想集散地。同时自然条件优越，深水岸线资源丰富，是世界少有的深水良港。年可作业天数达 350 天左右，核心港区主航道水深在-22.5 米以上，是我国进出 10 万吨级以上巨轮最多的港口。（三）高效快捷的集疏运体系。公司依托良好的区位优势和完善的水陆综合集疏运条件，服务国家战略，发挥江海联运服务中心的区位优势，完善集疏运网络体系和强化港航物流体系布局，大力发展多式联运和全程物流，借助健全和完备的水陆交通运输体系，多条高速公路、铁路直达港区，水路转运体系发达，为客户提供便捷、高效、多元的优质运输服务。（四）领先的码头设施和一流的服务效率。公司是全国最大的码头运营商之一，具备各主要货种全球最大船型的靠泊能力，拥有完备的综合货物处理体系及配套设施，货物吞吐量和集装箱吞吐量持续保持全球港口前列，码头服务效率保持全球港口领先地位。（五）港口创新、智慧港、绿色港建设成果显著。营商环境持续优化，智慧港口步伐加快，梅山港区多泊位实现自动化作业模式，打造智能集装箱码头样板；绿色港口稳步推进，环保项目规模和技术水平位居全国港口前列。同时全省港口生产一体化运营能力持续提升，一体化“龙头带动、两翼齐飞效应”持续释放，实现了更大格局、更好环境、更强合力、更高水平的高质量一体化发展。（六）拼搏进取的经营团队。港通天下，服务世界，公司以“服务创造价值、奋斗成就梦想”为核心价值观，秉持“爱港敬业、顽强拼搏、追求卓越”的企业精神，所创建的优秀品牌、先进的服务理念、良好的企业文化和高效的运作模式，是公司的优势所在。经验丰富、成熟且强有力的经营管理团队，为公司的可持续发展、跨区域经营和推进国际化发展奠定了坚实的基础。2021 年年度报告 11/284 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 231.28 亿元，同比增加 7.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 43.32 亿元，同比增加 23.85%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 23,127,500 21,543,194 7.35 营业成本 15,643,570 15,363,495 1.82 销售费用 2,204 2,796-21.17 管理费用 2,286,919 2,039,853 12.11 财务费用 499,744 503,167-0.68 研发费用 137,658 52,942 160.02 经营活动产生的现金流量净额 8,036,381 6,675,820 20.38 投资活动产生的现金流量净额-5,486,594-4,205,402 30.47 筹资活动产生的现金流量净额-1,965,295 860,032-328.51 营业收入变动原因说明：综合物流及其他业务板块营业收入同比增长 21.63%，主要为运输及物流业务增长；集装箱装卸及相关业务板块业务量增加引起营业收入同比增长 21.50%；贸易销售业务板块业务量减少引起营业收入同比下降 45.29%。营业成本变动原因说明：综合物流及其他业务板块营业成本同比增长 25.31%，主要为运输及物流业务增长；集装箱装卸及相关业务板块业务量增加引起营业成本同比增长 15.95%；贸易销售业务板块业务量减少引起营业成本同比下降 45.69%；公司业务量增加，使得人工成本、运输费用、劳务及外包费用等项目支出同比增加。销售费用变动原因说明：主要为下属子公司物资公司销售费用减少所致。管理费用变动原因说明：主要为公司人工成本支出同比增加所致。财务费用变动原因说明：主要为公司尚未使用的募集资金利息收入较上年同期增加所致。研发费用变动原因说明：主要为公司智慧化码头项目研发投入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额变动幅度为20.38%，主要原因为：财务公司的现金流量净流入同比增加 282,426 千元，其中：向其他金融机构拆出资金净减少额同比增加 1,000,000 千元，买入返售金融资产净增加额同比增加940,129 千元，发放贷款和垫款的净增加额同比减少 264,350 千元；除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加 1,078,135 千元。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额变动幅度为30.47%，主要原因为：投资支付的现金同比减少 1,134,163 千元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 1,975,389 千元；收回投资收到的现金同比减少733,564 千元。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-328.51%，主要原因为：取得借款收到的现金同比增加 5,051,165 千元；发行公司债券收到的现金同比增加 3,310,000 千元，去年同期无；偿还债务支付的现金同比减少 1,863,715千元；吸收投资收到的现金同比减少 9,731,150 千元，主要为去年非公开发行股票募集资金9,651,231 千元；发行超短期融资券收到的现金同比减少 1,500,000 千元；超短期融资券到期支付的现金同比增加 1,500,000 千元。2021 年年度报告 12/284 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）集装箱装卸及相关业务 6,747,552 3,923,437 41.85 21.50 15.95 增加 2.78个百分点 铁矿石装卸及相关业务 2,356,285 1,437,756 38.98 12.06 9.62 增加 1.36个百分点 原油装卸及相关业务 531,368 363,784 31.54 0.29 2.03 减少 1.17个百分点 其他货物装卸及相关业务 3,037,709 1,900,213 37.45 7.80-1.27 增加 5.75个百分点 综合物流及其他业务 8,343,358 6,058,113 27.39 21.63 25.31 减少 2.13个百分点 贸易销售业务 1,892,340 1,870,745 1.14-45.29-45.69 增加 0.73个百分点 合计 22,908,612 15,554,048 32.10 7.44 1.95 增加 3.65个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）合计 22,908,612 15,554,048 32.10 7.44 1.95 增加 3.65个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 集装箱装卸及相关业务板块由于收入同比增幅较大，引起毛利率比上年同期增加 2.78 个百分点；其他货物装卸及相关业务板块由于业务外包费、挖泥费、铁路使用费等成本同比减少，引起毛利率比上年同期增加 5.75 个百分点；综合物流及其他业务板块由于运输费、人工、外付业务费、外付劳务费等成本同比增加，引起毛利率比上年同期减少 2.13 个百分点。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2021 年年度报告 13/284 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：千元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 集 装箱装卸 及相关业务 主营业务成本 3,923,437 25.22 3,383,793 22.18 15.95 主要为折旧费用、人工成本、转场短驳费、外付业务费等成本项目支出增加所致。铁 矿石装卸 及相关业务 主营业务成本 1,437,756 9.24 1,311,581 8.60 9.62 主要为人工成本、外付业务费、修理费等成本项目支出增加所致。原 油装卸及 相关业务 主营业务成本 363,784 2.34 356,531 2.34 2.03 主要为人工成本、折旧费用等成本项目支出增加所致。其 他货物装 卸及相关业务 主营业务成本 1,900,213 12.22 1,924,726 12.61-1.27 主要为业务外包费、挖泥费、铁路使用费等成本项目支出减少所致。综 合物流及 其他业务 主营业务成本 6,058,113 38.95 4,834,600 31.69 25.31 主要为运输费、人工成本、外付业务费、外付劳务费等成本项目支出增加所致。贸 易销售业务 主营业务成本 1,870,745 12.03 3,444,782 22.58-45.69 主要为贸易业务量下降所致。合计 15,554,048 100.00 15,256,013 100.00 1.95 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2021 年年度报告 14/284 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 4,486,665 千元，占年度销售总额 19.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 千元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 2,147,602 千元，占年度采购总额 34.06%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 323,126 千元，占年度采购总额 5.12%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：千元 本期费用化研发投入 137,658 本期资本化研发投入-研发投入合计 137,658 研发投入总额占营业收入比例（%）0.60 研发投入资本化的比重（%）-(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 499 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.86 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生-硕士研究生 21 本科 328 专科 132 2021 年年度报告 15/284 高中及以下 18 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）117 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）293 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）67 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）22 60 岁及以上-(3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动幅度为 20.38%，主要原因为：财务公司的现金流量净流入同比增加 282,426 千元，其中：向其他金融机构拆出资金净减少额同比增加 1,000,000 千元，买入返售金融资产净增加额同比增加 940,129 千元，发放贷款和垫款的净增加额同比减少 264,350 千元；除财务公司外的公司经营活动产生的现金流量净流入同比增加 1,078,135 千元。投资活动产生的现金流量净额变动幅度为 30.47%，主要原因为：投资支付的现金同比减少 1,134,163 千元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 1,975,389 千元；收回投资收到的现金同比减少 733,564 千元。筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-328.51%，主要原因为：取得借款收到的现金同比增加 5,051,165 千元；发行公司债券收到的现金同比增加 3,310,000 千元，去年同期无；偿还债务支付的现金同比减少 1,863,715 千元；吸收投资收到的现金同比减少 9,731,150 千元，主要为去年非公开发行股票募集资金9,651,231 千元；发行超短期融资券收到的现金同比减少 1,500,000 千元；超短期融资券到期支付的现金同比增加 1,500,000 千元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2021 年年度报告 16/284 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 703,102 0.74-主要为部分应收款项融资重分类为应收票据所致。应收款项融资 764,699 0.81 1,415,696 1.59-45.98 主要为部分应收款项融资重分类为应收票据所致。其他应收款 310,926 0.33 234,403 0.26 32.65 主要为公司下属子公司股东借款增加所致。预付款项 733,299 0.77 543,728 0.61 34.87 主要为公司下属子公司代付运输费增加所致。其他权益工具投资 3,641 0.00 150,694 0.17-97.58 主要为公司出售持有的上市流通股所致。其他非流动金融资产 53,817 0.06 208,961 0.24-74.25 主要为公司将部分非上市公司股权重分类为长期股权投资所致。使用权资产 513,939 0.54-主要为公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，将租入资产确认为使用权资产。短期借款 3,928,382 4.14 2,351,090 2.65 67.09 主要为公司新增用于补充流动资金的短期借款增加所致。应付票据 12,960 0.01 120,631 0.