600678_2021_四川金顶_四川金顶（集团）股份有限公司2021年度报告_2022-04-18.pdf

2021 年年度报告 1/202 公司代码：600678 公司简称：四川金顶 四川金顶（集团）股份有限公司四川金顶（集团）股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、亚太（集团亚太（集团）会计会计师事务所（师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。四、四、公司负责人公司负责人熊记锋熊记锋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人太松太松涛涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏帅宏英英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告内容中关于未来公司的产业发展规划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了本公司可能面临的风险，敬请查阅本报告中关于公司未来发展的讨论与分析部分内容。十一、十一、其他其他 适用不适用 2021 年年度报告 3/202 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.42 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第九第九节节 债券相关情况债券相关情况.65 第十节第十节 财务报告财务报告.65 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公司的原稿。2021 年年度报告 4/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金顶公司、四川金顶 指 四川金顶（集团）股份有限公司 洛阳均盈 指 洛阳均盈产业投资中心（有限合伙）洛阳财政 指 洛阳市老城区财政局 朴素至纯 指 深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）朴素资本 指 深圳朴素资本管理有限公司 方物创新 指 深圳市方物创新资产管理有限公司 海亮金属 指 海亮金属贸易集团有限公司 顺采矿业 指 四川金顶顺采矿业有限公司 快点物流 指 四川金顶快点物流有限责任公司 银讯科技、深圳银讯 指 深圳银讯科技实业有限公司 银泰国际 指 银泰集团国际有限公司 银泰矿业 指 深圳银泰矿业合伙企业（有限合伙）湖北海盈 指 海盈新能源（湖北）有限公司 北京（中沙）、北京川熙 指 中沙（北京）建筑材料有限公司（原北京川熙科技有限公司）成都川熙 指 成都川熙信息技术有限公司 上海顺采 指 上海顺采金属资源有限公司 洛阳金鼎 指 洛阳金鼎建筑材料有限公司 诚景盛天 指 四川诚景盛天建筑工程有限公司 物流公司 指 四川金铁阳物流有限责任公司 成肖商贸 指 四川金顶成肖商贸有限责任公司 国际仲裁委 指 中国国际经济贸易仲裁委员会 迪力工程 指 迪力工程有限公司 四川高院 指 四川省高级人民法院 乐山中院 指 乐山市中级人民法院 峨眉法院 指 峨眉山市人民法院 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川金顶（集团）股份有限公司 公司的中文简称 四川金顶 公司的外文名称 SICHUAN GOLDEN SUMMIT（GROUP）JOINT-STOCK CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SCGS 公司的法定代表人 熊记锋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨业 王琼 联系地址 四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号 四川省峨眉山市乐都镇新农一组 55 号 2021 年年度报告 5/202 电话 0833-6179366 0833-6179595 传真 0833-6179580 0833-6179580 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号 公司注册地址的历史变更情况 1、经公司股东大会审议通过，2017年6月13日公司取得乐山市工商行政管理局换发的 营业执照，公司住所变更为四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼11-13；2、经公司股东大会审议通过，2017年12月28日，公司取得乐山市工商行政管理局换发的营业执照。公司住所变更为四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号。公司办公地址 四川省峨眉山市乐都镇新农一组55号 公司办公地址的邮政编码 614224 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上 海 证 券 报，；中 国 证 券 报，；证券日报，；证券时报，。公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 四川金顶 600678*ST金顶 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 签字会计师姓名 陈刚、阮红 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 373,009,528.90 259,590,285.23 43.69 295,122,306.03 归属于上市公司股东的净利润 67,784,777.24 38,235,796.62 77.28 39,302,096.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,027,129.14 30,065,188.95 106.31 32,216,469.27 经营活动产生的现金流量净额 91,374,074.59 104,056,447.03-12.19 111,539,925.73 2021 年年度报告 6/202 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 241,960,819.49 161,899,244.88 49.45 121,380,773.14 总资产 569,415,236.75 494,339,948.56 15.19 484,069,541.50 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.1942 0.1096 77.19 0.1126 稀释每股收益（元股）0.1942 0.1096 77.19 0.1126 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1777 0.0861 106.39 0.0923 加权平均净资产收益率（%）34.62 27.21 增加7.41个百分点 44.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）31.68 21.40 增加 10.28 个百分点 36.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 75,245,222.66 112,494,897.01 87,807,098.90 97,462,310.33 归属于上市公司股东的净利润 20,494,264.94 26,251,055.91 12,449,903.99 8,589,552.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,454,631.14 26,348,416.24 12,667,896.41 9,556,185.35 经营活动产生的现金流量净额 14,225,254.19 24,894,492.03-5,578,807.19 57,833,135.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 2021 年年度报告 7/202 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-81,466.96 本期处置部分车辆、办公设备损失。8,996,770.17 447,877.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,415,847.00 主 要 是 本 期收 到 峨 眉 山市 国 库 中 心付 给 公 司 的工 业 发 展 资金 700 万元。134,297.24 7,005,023.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2021 年年度报告 8/202 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,489,160.12 主要系本期收到海亮诉讼补偿款和销售合同计提违约金等-1,058,352.94-342,800.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额-947,014.40 -109,447.62 少数股东权益影响额（税后）34,586.22 11,554.42 24,474.05 合计 5,757,648.10 8,170,607.67 7,085,627.29 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，按照公司董事会既定战略方针，一是继续强化公司传统石灰石开采和活性氧化钙生产业务的经营管理，强化目标责任制和全员绩效指标考核，严格执行国家实行的各项环保政策，不断提高生产效率；二是聚焦主营业务，紧扣石灰石矿石开采及下游相关产品的生产销售，积极拓展石灰石、活性氧化钙及物流市场，提高公司主要产品的盈利能力。三是在全力推进石灰石矿山 800 万吨技改项目的同时，把握国家宏观政策调整带来的机遇，克服新冠疫情带来的不利影响，确保了整体生产经营和主营业务的稳定。报告期内，公司共计实现营业收入 37,300.95 万元，相比上年同期增加 11,341.92 万元，增长43.69%。其中，石灰石销售收入共计 22,540.32 万元，同比增加 53.40%；氧化钙销售收入共计12,668.84 万元，同比增加 18.93%；实现归属于上市公司股东的净利润为 6,778.48 万元，相比上年同期增加 2,954.90 万元，同比增加 77.28%。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为非金属矿开采、加工及产品销售。自 2012 年末公司完成重整以来，立足公司2021 年年度报告 9/202 现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，公司先后完成了石灰石矿山资源增划、年产 60 万吨活性氧化钙生产线建设以及现代物流园区项目建设，形成了石灰石开采、加工、产品销售及仓储物流的产业链条，报告期内完成了石灰石矿山年产 800 万吨技改项目。目前正在推进废石综合利用年产 500 万吨建材系列产品项目。预计在未来形成以石灰石矿石开采为核心的原矿开采销售到活性氧化钙的石灰产品加工产业链以及建材骨料产品的生产销售业务，同时提供仓储物流服务，充分发挥公司上下游产业的协同效应。报告期内，公司已经成为四川省大型石灰石矿山之一、乐山境内大型散货集散地、西南地区大型氧化钙生产企业。报告期内，公司员工上下同心，积极克服新冠疫情带来的不利影响，全力推进石灰石矿山 800 万吨技改项目，并于 2021 年 12 月正式进入生产阶段。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司立足现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，强化主营业务管理，报告期内顺利完成了石灰石矿山 800 万吨/年技改项目，正在推进废石综合利用年产 500 万吨建材系列产品项目。项目建成后，公司将形成以石灰石矿石开采销售，活性氧化钙及后续深加工产品等矿石生产产业链布局以及仓储运输服务业为主的业务布局。1、公司石灰石开采业务 石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势，公司所产的石灰石矿石品质高于国家颁发的水泥生产原料一级标准。石灰石是生产水泥、石灰等产品的主要原材料，也是生产氧化钙、碳酸钙等工业材料的重要原材料。公司所处的峨眉山市乐都镇是四川省重要的水泥生产基地。公司开采的石灰石一是满足自身氧化钙生产需求，二是供应周边的大型水泥厂。报告期内，共计完成石灰石开采总量 724.34 万吨，同比增加 223.34 万吨，增长率 44.58%。2、活性氧化钙生产业务 活性氧化钙是钢铁、化工、环保等行业的基本原料，该产品具有高活性、无副作用，无残留、无污染，成本较低等特点。近年来，高活性氧化钙产品在钢铁、化工、污水处理的使用十分普遍。报告期内，公司共计完成氧化钙生产总量 38.44 万吨，同比增加 2.62 万吨，增长率 7.31%。3、物流运输业务 公司物流园区项目，是利用公司自有的铁路专用线，在厂区建设相应的货场，打造货运、装卸、仓储为一体的现代物流园区，已于 2014 年交付公司下属控股子公司金铁阳物流公司运营，报告期内实现货物吞吐量 103.66 万吨，同比减少 1.84 万吨，下降 1.75%。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 截止报告期末，公司已经形成石灰石开采、加工、产品销售，仓储物流产业的布局。1、石灰石矿山作为公司拥有的核心资产，具有储量大、品位高、运距短、采场规模大的优势。报告期内，公司完成了石灰石矿山年产 800 万吨技改项目建设，随着生产规模的扩大，矿石开采成本将大幅下降，在国家对矿山企业整合、矿业权实行准入制管理，对小型矿山开发进行限制的情况下，公司石灰石矿山储量大、品位高、运距短及开采成本低的优势将得到充分发挥，除满足公司生产需要外，同时可配合公司便利的运输条件，提高销售半径，对外销售矿石，增加营业收入。2、公司活性氧化钙项目是依托现有生产场地和矿山高品位原料供应，资源优势突出。近年来，我国经济发达地区活性氧化钙生产发展迅猛，设备自动化程度已较高，而四川省内的活性氧化钙生产企业生产设备自动化程度和科技含量低、规模普遍较小。公司活性氧化钙生产线基于环保节能技术，具备规模化活性氧化钙生产基地的整体布局，符合市场需求。3、公司地处乐山市、峨眉山市建材和铝材生产基地，属乐山市重要工业集中区，且交通位置上与成昆铁路相连，地理优势突出。公司物流园区是充分利用闲置专用铁路及其配套设备建设，现已交由子公司金铁阳物流有限公司运营，一方面可以拓展公司产品及原材料的销售、采购半径，降低生产成本，提高产品竞争力，另一方面还可以对外拓展物流服务业，增加收入。2021 年年度报告 10/202 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年度，公司全年累计完成生产量 762.78 万吨，同比增加 225.96 万吨，增幅 42.09%，其中：石灰石生产 724.34 万吨，同比增加 223.34 万吨，增幅 44.58%；氧化钙生产 38.44 万吨，同比增加 2.62 万吨，增长率 7.31%。2021 年度，公司全年共完成销售量 693.14 万吨，同比增加 215.29 万吨，增幅 45.06%，其中，完成石灰石销售 654.82 万吨，同比增加 212.80 万吨，增幅 48.14%；完成氧化钙销售 38.32 万吨，同比增加 2.5 万吨，升幅 6.97%，实现货物吞吐量 103.66 万吨，同比减少 1.84 万吨，下降 1.75%。2021 年度，公司全年共计实现营业收入 37,300.95 万元，同比增加 11,341.92 万元，增长 43.69%；实现归属于上市公司股东的净利润为 6,778.48 万元，同比增长 77.28%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 373,009,528.90 259,590,285.23 43.69 营业成本 199,645,101.79 144,363,187.72 38.29 销售费用 4,048,705.69 3,079,688.24 31.46 管理费用 44,012,758.09 33,279,599.82 32.25 财务费用 14,212,777.09 17,284,729.38-17.77 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 91,374,074.59 104,056,447.03-12.19 投资活动产生的现金流量净额-32,468,472.08-14,809,295.89 119.24 筹资活动产生的现金流量净额-59,672,891.14-81,021,930.59-26.35 营业收入变动原因说明：1、主要是矿石、氧化钙销量比上年增加，从面增加收入 9863 万元；2、控股子公司-金铁阳 3 月收回自营增加 1082 万元。营业成本变动原因说明：1、主要是矿石、氧化钙销量比上年增加，从面增加成本 4311 万元；2、控股子公司-金铁阳 3 月收回自营增加 1043 万元。销售费用变动原因说明：因销量增加人工费、挖装费、市场拓展费增加。管理费用变动原因说明：主要是工资及社保增加，办公费增加及新增子公司发生费用。财务费用变动原因说明：主要是上期归还了海亮金属借款，本期归还朴素借款，使借款本金减少。研发费用变动原因说明：0 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期收到转让子公司往来款 4378 万元，本期无；扣除该事项影响，公司本期因销量增加经营活动现金净额增加 3110 万元。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期 800 万吨项目支出增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：1、本期归还朴素资本借款 2143.22 万元，上期归还 4138 万元 ;2、本期归还海亮借款 5000 万元，上期归还 5000 万元。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 无 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利营业收营业成毛利率比上年增2021 年年度报告 11/202 率（%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）减（%）建材行业 352,091,628.38 188,600,322.13 46.43 38.91 33.53 增加 2.16 个百分点 物流行业 16,845,978.42 7,266,583.62 56.86 245.36 172.6 增加 11.51 个百分点 其他 4,071,922.10 3,778,196.04 7.21 224.79 727.53 减少 56.37 个百分点 合计数 373,009,528.90 199,645,101.79 46.48 43.69 38.29 增加 2.09 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）石灰石 225,403,209.62 87,534,874.22 61.17 53.40 48.45 增加 1.3 个百分点 氧化钙 126,688,418.76 101,065,447.91 20.23 18.93 22.84 减少 2.53 个百分点 物流行业 16,845,978.42 7,266,583.62 56.86 245.36 172.6 增加 11.51 个百分点 其他 4,071,922.10 3,778,196.04 7.21 224.79 727.53 减少 56.37 个百分点 合计数 373,009,528.90 199,645,101.79 46.48 43.69 38.29 增加 2.09 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）四川地区 368,864,863.44 195,795,861.50 46.92 42.10 35.63 增加 2.53 个百分点 其他区域（北京）4,144,665.46 3,849,240.29 7.13 100 100 增加 7.13 个百分点 合计数 373,009,528.90 199,645,101.79 46.48 43.69 38.29 增加 2.09 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 2021 年年度报告 12/202 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）石灰石 吨 7,243,414.34 6,548,168.60 84,960.88 44.58 48.14 780.23 氧化钙 吨 384,373.05 383,247.83 1,257.92 7.31 6.97 847.94 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用不适用 单位:万元币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 石灰石 成都城投雄州实业有限公司 10,850 85.34 85.34 10,764.66 否 截 止 报 告 期末，受限于公司产能因素，公司共计向成投雄州销售产品 2.5 万吨。已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用不适用(4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建材行业 188,600,322.13 94.47 141,241,012.56 97.84 33.53 物流行业 7,266,583.62 3.64 2665613.55 1.85 172.60 新能源汽车配件 -新能源汽车租赁 -其他 3,778,196.04 1.89 456561.61 0.32 727.53 合计数 199,645,101.79 100.00 144363187.72 100.00 38.29 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 石灰石 87,534,874.22 43.85 58,965,910.36 40.85 48.45 2021 年年度报告 13/202 氧化钙 101,065,447.91 50.62 82,275,102.20 56.99 22.84 物流行业 7,266,583.62 3.64 2,665,613.55 1.85 172.60 新能源汽车配件 -新能源汽车租赁 -其他 3,778,196.04 1.89 456,561.61 0.32 727.53 合计数 199,645,101.79 100 144,363,187.72 100.00 38.29 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用不适用 1、经公司董事会和股东大会审议通过，公司以自有资金投资设立控股子公司洛阳金鼎建筑材料有限公司。2021 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过关于收购子公司股权暨关联交易的议案，公司以 0 元收购洛阳定鼎农业产业发展集团有限公司尚未实缴的洛阳金鼎 49%股权（公司本次收购前持有其 51%股权）。截止报告期末，洛阳金鼎已经完成了股权变更登记手续，成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。相关事项请详见公司在 中国证券报上海证券报 证券日报 证券时报及上海证券交易所网站 ，披露的公司临2020-065、068、071 号，2021-003、019、022 号公告。2、2021 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过关于注销下属全资子公司的议案，同意注销下属全资子公司成肖商贸，同时授权公司经营管理层办理成肖商贸的清算、注销登记手续等相关工作。2021 年 9 月，成肖商贸注销手续全部办理完毕。相关事项请详见公司在 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 及上海证券交易所网站 ，披露的公司临 2021-019、021、054 号公告。3、2021 年 12 月 27 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过关于收购四川诚景盛天建筑工程有限公司 51%股权的议案，公司以人民币 1 元收购诚景盛天 51%的股权。并于报告期内完成了股权变更及相关信息的工商登记手续，成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。相关事项请详见公司在中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报及上海证券交易所网站 ，披露的公司临 2021-069 号，2022-001 号公告。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 20,466.91 万元，占年度销售总额 53.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用不适用 单位:万元币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 四川峨眉山西南水泥有限公司 47,494,542.93 12.44%2 峨眉山市朝宣矿业有限公司 43,547,791.35 11.41%3 峨眉山市耀生植商贸有限公司 32,078,702.16 8.40%2021 年年度报告 14/202 4 嘉华特种水泥股份有限公司嘉华水泥总厂 24,458,952.16 6.41%5 乐山市浩圣矿产品有限公司 57,089,063.23 14.95%合计数 204,669,051.83 53.61%B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 13,765.19 万元，占年度采购总额 52.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用不适用 单位:万元币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司峨眉山分公司 59,570,733.95 22.71%2 峨眉山市汇发贸易有限公司 28,334,432.56 10.80%3 湖北海虹物流有限公司 23,282,435.67 8.88%4 诸暨更兴环保设备有限公司 16,310,637.47 6.22%5 犍为东鼎贸易有限公司 10,153,651.89 3.87%合计数 137,651,891.54 52.47%其他说明 无 3.3.费用费用 适用不适用 费用项目 本期数 上年同期数 增减额 变动比例（%）变动原因 销售费用 4,048,705.69 3,079,688.24 969,017.45 31.46 因 销 量 增 加 人 工费、挖装费、市场拓展费增加。管理费用 44,012,758.09 33,279,599.82 10,733,158.27 32.25 主要是工资及社保增加，办公费增加及新增子公司发生费用。财务费用 14,212,777.09 17,284,729.38-3,071,952.29-17.77 主要是上期归还了海亮金属借款，本期归还朴素借款，使借款本金减少。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用不适用(3).(3).情况说明情况说明 适用不适用 2021 年年度报告 15/202 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用不适用 5.5.现金流现金流 适用不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 33,455,213.26 5.88 28,129,692.35 5.69 18.93 货币资金增加 应收账款 3,163,197.82 0.56 1,737,030.33 0.35 82.10 主要是子公司 中 沙 北京，按合同约定未到收款期限。应 收 款 项融资 8,480,798.84 1.49 18,400,000.00 3.72-53.91 因归还海亮借 款,贴 现减少。预付款项 4,325,512.72 0.76 2,787,874.48 0.56 55.15 主要是煤电预 付 款 增加。其 他 应 收款 3,197,897.01 0.56 7,220,811.48 1.46-55.71 收回前期往来款。存货 10,754,541.31 1.89 3,288,644.75 0.67 227.02 因 煤 价 看涨，公司煤库存量比上年增。其 他 流 动资产 3,399,284.68 0.60 18,033,690.83 3.65-81.15 主要是因资产下沉，母公司未开票到子公司的增值税，本期 开 票 减少。固定资产 356,755,353.82 62.65 155,211,960.31 31.40 129.85 800 万吨项目 竣 工,从在建工程转入增加。2021 年年度报告 16/202 在建工程 7,489,388.10 1.32 132,155,294.06 26.73-94.33 800 万吨项目竣工转固减少。使 用 权 资产 11,155,549.82 1.96 0.00 0.00 100.00 根据新准则计算公司租赁 资 产,上期未列示。开发支出 508,485.22 0.09 0.00 0.00 100.00 5G 智慧矿山开发支出.应付账款 61,558,811.58 10.81 27,944,013.21 5.65 120.29 根 据 合 同,未 到 支 付期。预收款项 94,339.62 0.02 10,204,342.35 2.06-99.08 按合同结算减少。合同负债 50,971,531.66 8.95 40,782,740.42 8.25 24.98 公司为拓展市场，预售原矿，预收货款增加。应 付 职 工薪酬 9,893,499.96 1.74 7,595,420.23 1.54 30.26 因本期实现净利润比上年 增 加,计提总经理奖励基金比上年增加。应交税费 8,330,515.07 1.46 11,978,329.15 2.42-30.45 主要系上期计提的耕地占用税本期已缴纳。一 年 内 到期 的 非 流动负债 53,945,899.84 9.47 75,751,967.21 15.32-28.79 本期归还朴素资本借款减少。长期借款