601015_2021_陕西黑猫_陕西黑猫：2021年年度报告_2022-03-30.pdf

2021 年年度报告 1/190 公司代码：601015 公司简称：陕西黑猫 陕西黑猫焦化股份有限公司陕西黑猫焦化股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李保平李保平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘芬燕刘芬燕及会计机构负责人及会计机构负责人吕燕吕燕声明：保证年度报声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为15.27亿元。2021年度公司业绩较好，主要是得益于市场周期向好，但鉴于以下几点：第一，公司发展以煤为主、化工为辅的多产品循环经济，2021年化工产品毛利率较高，但主产品焦炭的毛利率相对较低，主要原因是，受煤炭市场影响，上游原材料价格波动较大且质量指标不稳定，及受国内国际疫情影响，蒙古国煤炭进口口岸关闭，原材料供给也不稳定，导致在市场向好的情况下公司不能满负荷生产。2022年，伴随着龙门煤化满负荷生产、内蒙古黑猫产能逐步释放，公司急需摆脱对上游原材料的外部依赖，公司计划在原材料保障方面持续投入资金，在2021年收购张掖市宏能煤业有限公司股权的基础上，公司后续将在主焦煤的供应方面加大投资力度，从而提升公司抵御市场风险的能力。第二，内蒙古黑猫二期一批项目（年产100万吨焦炭、10万吨LNG项目）已陆续取得相关行政审批手续，目前处于前期建设资金投入阶段，公司计划以自有资金加融资的方式保障该项目尽快建成投产。第三，国家“双碳”目标提出后，为了积极响应国家“双碳”目标及能耗双控政策，公司计划在安全环保及生产工艺改造方面加大投资力度。充分考虑当前公司所处行业的特点以及公司经营情况、未来现金流状况、资金需求等因素，鉴于公司业务规模处于扩张期，为实现公司2022年各项目标，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东的长远利益，公司2021年度拟不进行利润分配。2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司投资和生产经营的需求。公司2019年度、2020年度和2021年度，连续三年累计现金分红金额占年均归属于上市公司股东的净利润的比例为39.98%，不少于30%，符合公司章程的规定。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2021 年年度报告 3/190 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/190 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.32 第五节 环境与社会责任.49 第六节 重要事项.54 第七节 股份变动及股东情况.64 第八节 优先股相关情况.72 第九节 债券相关情况.72 第十节 财务报告.73 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。2021 年年度报告 5/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 陕西黑猫陕西黑猫/本公司本公司/公司公司 指 陕西黑猫焦化股份有限公司 黄河矿业黄河矿业 指 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司，系公司控股股东。物产集团物产集团 指 陕西省物资产业集团总公司，系公司持股 5%以上主要股东。黄河销售黄河销售 指 陕西黄河物资销售有限责任公司，系公司全资子公司。新丰科技新丰科技 指 韩城市新丰清洁能源科技有限公司，系公司全资子公司。黑猫化工黑猫化工 指 韩城市黑猫化工有限责任公司，系公司全资子公司。黑猫能源黑猫能源 指 韩城市黑猫能源利用有限公司，系公司全资子公司。黑猫气化黑猫气化 指 韩城市黑猫气化有限公司，系公司全资子公司。内蒙古黑猫内蒙古黑猫 指 内蒙古黑猫煤化工有限公司，系公司全资子公司。山西黑猫山西黑猫 指 山西黑猫清洁能源有限公司，系公司控股子公司。平旭能源平旭能源 指 内蒙古黑猫平旭能源有限公司，系公司全资子公司。捷禄信捷禄信 指 内蒙古捷禄信煤炭有限公司，系公司全资子公司。久运春久运春 指 内蒙古久运春煤炭有限公司，系公司全资子公司。新疆黑猫新疆黑猫 指 新疆黑猫煤化工有限公司，系公司控股子公司。龙门煤化龙门煤化 指 陕西龙门煤化工有限责任公司，系公司控股子公司，持股比例55%。宏能煤业宏能煤业 指 张掖市宏能煤业有限公司，系公司全资子公司。2021 年 11月，公司收购黄河矿业所持宏能煤业 100%股权。污水处理污水处理厂厂 指 韩城市西昝工业园区污水处理有限公司，系公司全资子公司。2021年 4月，公司收购黄河矿业所持污水处理厂 100%股权。华运物流华运物流 指 陕西华运物流有限责任公司，系公司控股子公司。2021 年 4 月，公司收购黄河矿业所持华运物流 51%股权。建新煤化建新煤化 指 陕西建新煤化有限责任公司，系公司参股公司，持股比例 49%。山西焦煤交易中心山西焦煤交易中心 指 山西焦煤焦炭国际交易中心股份有限公司，系公司参股公司，持股比例 0.89%。中国证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所上交所 指 上海证券交易所 元元 指 除特别注明外，均指人民币元。焦炭焦炭 指 炼焦煤经过高温干馏获得的可燃固体产物，是一种质地坚硬、多孔、呈银灰色、有不同粗细裂纹的碳质固体块状材料。炼焦煤在焦炭化室中隔绝空气加热至 950-1050，经过热解、熔融、黏结、固化和收缩等一系列过程而制得。焦炭是钢铁工业冶炼的燃料和还原剂，主要用于高炉冶炼，在高炉冶炼过程中起着热源，还原剂，支撑物三大作用。焦粒焦粒 指 颗粒较小的焦炭，粒度一般介于 10mm-30mm。焦煤焦煤/主焦煤主焦煤 指 一种结焦性较强的煤，挥发分一般在16%-28%之间；加热时能产生热稳定性很高的胶质体，单独炼焦时生成块度大、裂纹小、抗碎强度高、耐磨强度也很高的焦炭。电石电石 指 碳化钙，重要的基本化工原料，主要用于产生乙炔气。也用于有机合成、氧炔焊接等。原煤原煤 指 采掘出的毛煤经筛选加工去掉矸石、黄铁矿等后的煤。精煤精煤 指 原煤送入洗煤厂，经过洗煤，清除煤中的无机物质，降低煤的灰分和硫分，改善煤质，变成精煤。2021 年年度报告 6/190 煤泥煤泥 指 煤粉含水形成的半固体物，是煤炭生产过程中的一种产品。中煤中煤 指 从原煤中分离出来的煤矸石和精煤的混合物。焦炉煤气焦炉煤气 指 又称焦炉气，是指焦煤在炼焦炉中经高温干馏后，产出焦炭和焦油等产品的同时所产生的一种可燃性气体，是炼焦工业的副产品。粗苯粗苯 指 由多种芳烃和其他化合物组成的复杂混合物，主要组分有苯、甲苯、二甲苯及三甲苯等。苯是重要的有机合成工业的基础原料，主要用于合成橡胶、工程塑料、合成纤维、合成医药、合成染料等。焦油焦油/煤焦油煤焦油 指 煤炭干馏时生成的具有刺激性臭味的黑色或黑褐色粘稠状液体。主要是由芳香烃组成的复杂混合物。煤焦油是重要的有机化工原料，主要用于加工生产改质沥青、轻油、酚油、蒽油、萘油等产品。合成氨合成氨 指 由氮和氢在高温高压和催化剂作用下直接合成，别名液体无水氨，分子式为 NH3。合成氨主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原材料。合成氨解析气合成氨解析气 指 合成氨生产过程中产生的一种气体，主要成分为甲烷、氢气、一氧化碳、二氧化碳，其中甲烷含量约为 40-45%，可作为生产甲醇的原料。尿素尿素 指 由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物，分子式为 CO(NH2)2；具有易保存、使用方便、对土壤的破坏作用小的特点，是目前使用量较大的一种化学氮肥。甲醇甲醇 指 结构最为简单的饱和一元醇，化学式 CH3OH。又称“木醇”或“木精”，是无色有酒精气味易挥发的液体，具有类似酒精的气味，有毒。甲醇是生产醋酸、甲醛、甲基丙烯酸甲酯、甲胺、硫酸二甲酯等的原料；是精细化工与高分子的主要原料；是新一代的能源替代品。甲醇驰放气甲醇驰放气 指 甲醇生产过程中产生的尾气，主要成分是氢气、二氧化碳、一氧化碳、氮气、甲烷等气体，其中氢气含量约为 70%-75%。BDO 指 1,4-丁二醇（BDO）是一种饱和碳四直链二元醇，是甲醇系列产品链的产品之一，是一种重要的基本有机化工和精细化工原料，广泛用于溶剂、医药、聚氨酯、纤维、工程塑料、化妆品、增塑剂、固化剂、农药等领域。LNG 指 液化天然气的简称，是天然气经超低温（-162）加压液化形成，主要成分是甲烷，分子式为 CH4。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西黑猫焦化股份有限公司 公司的中文简称 陕西黑猫 公司的外文名称 Shaanxi Heimao Coking Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Shaanxi Heimao 公司的法定代表人 李保平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 樊海笑 2021 年年度报告 7/190 联系地址 陕西省韩城市黄河矿业大楼证券部 陕西省韩城市黄河矿业大楼证券部 电话 0913-5326936 0913-5326936 传真 0913-5326903 0913-5326903 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省韩城市煤化工业园 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 陕西省韩城市煤化工业园 公司办公地址的邮政编码 715403 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所官方网站：http:/ 陕西省韩城市黄河矿业大楼证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 陕西黑猫 601015 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师 事 务 所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 赵雷励、王晓晴 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华西证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区复兴门外大街 A2号中化大厦八层 签字的保荐代表人姓名 袁宗、方维 持续督导的期间 2021年 1 月 1日至 2022年 12 月 31日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同2019年 调整后 调整前 2021 年年度报告 8/190 期增减(%)营业收入 18,895,246,751.80 9,588,322,488.87 9,056,851,542.52 97.07 9,387,752,692.99 归属于上市公司股东的净利润 1,527,331,257.19 198,234,486.50 278,152,366.55 670.47 28,792,629.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,361,887,626.57 175,529,165.62 258,428,544.55 675.88 21,762,211.58 经营活动产生的现金流量净额 13,250,001.21-1,113,211,889.20-1,130,316,520.91 101.19 480,906,761.50 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 8,480,229,862.66 5,633,489,288.70 5,748,828,699.40 50.53 5,633,520,476.00 总资产 20,728,184,045.88 19,190,332,815.35 16,670,912,933.07 8.01 14,738,736,391.93 说明：2021 年公司同一控制下企业合并华运物流、污水处理厂、宏能煤业，追溯调整 2020 年度数据。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.83 0.12 0.17 591.67 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.74 0.11 0.16 572.73 0.01 加权平均净资产收益率（%）21.68 3.53 4.82 增加18.15个百分点 0.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.33 3.13 4.48 增加16.20个百分点 0.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、主要会计数据说明、主要会计数据说明 （1）本期营业收入较上年同期增加 97.07%，主要原因是：公司主要产品销售价格持续上涨且产销量大增。（2）本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 670.47%，主要原因是：公司化工产品毛利增加，以及长期股权投资收益同比增加。2021 年年度报告 9/190 （3）本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 675.88%，主要原因是：本期净利润大幅增加。（4）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 101.19%，主要原因是：本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。（5）本期末归属于上市公司股东的净资产比上年同期末增加 50.53%，主要原因是：本期配股完成后股本、资本公积增加，以及净利润同比增加。（6）本期末总资产比上年同期末增加 8.01%，主要原因是：本期净资产同比增加。2、主要财务指标说明、主要财务指标说明 （1）本期基本每股收益比上年同期增加 591.67%，主要原因是：本期净利润同比增加。（2）本期扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期增加 572.73%，主要原因是：本期扣除非经常性损益的净利润同比增加。（3）本期加权平均净资产收益率比上年同期增加 18.15 个百分点，主要原因是：本期净利润较上年大幅增加。（4）本期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比上年同期增加 16.20 个百分点，主要原因是：本期扣除非经常性损益的净利润较上年大幅增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12月份）营业收入 4,489,594,143.16 4,637,201,747.67 4,989,695,574.39 4,778,755,286.58 归属于上市公司股东的净利润 524,905,446.61 312,833,730.42 385,783,984.61 303,808,095.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 524,595,938.22 309,447,874.45 385,711,462.95 142,132,350.95 经营活动产生的现金流量净额-146,737,932.90-6,147,700.68 30,530,572.79 135,605,062.00 2021 年年度报告 10/190 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益-5,426,212.72 1,663,312.52-159,120.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,266,429.31 16,821,545.91 2,925,371.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 176,974,997.48 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 687,228.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,890,100.33-2,193,040.65-561,315.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 9,191,943.36 6,184,226.87 减：所得税影响额-2,791,106.95 2,450,773.37 401,498.17 少数股东权益影响额（税后）1,272,590.07 1,014,895.05 957,246.45 合计 165,443,630.62 22,705,320.88 7,030,417.93 说明：上表中“非流动资产处置损益”主要为公司及子公司固定资产处置。上表中“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”主要为内蒙古黑猫预提未决诉讼预计负债及宏能煤业在公司收购前发生的罚款、滞纳金。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 369,263,017.02 451,922,112.78 82,659,095.76 0.00 其他权益工具投资 540,865.94 1,155,438.26 614,572.32 0.00 合计 369,803,882.96 453,077,551.04 83,273,668.08 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 11/190 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1 1、总体经营情况总体经营情况 2021年，面对全国焦炭和煤化工市场起伏不定、安全形势持续严峻、环保执法高压态势不减、转型升级面临新挑战及疫情反复蔓延等诸多复杂因素，公司紧紧围绕“安全运营年”这一中心，精心组织保稳产，精准施策抓落实，精细管理提效益，流程变革扎实推进，环保管控达标排放，生产任务全面完成，经营效益再创新高，安全生产“十连冠”圆满收官。二、三季度钢材消费高涨，对焦炭的需求大增，焦炭价格持续攀升，同时公司焦炭产销量全面提高，加之甲醇、合成氨、LNG、BDO 等化工产品价格持续上涨，公司经营效益大幅提升。报告期内，公司实现营业收入约 188.95亿元，同比增加 97.07%，公司主要产品销售价格持续上涨且产销量大增。实现归属上市公司股东净利润 15.27亿元，同比增加 670.47%，主要是因为公司化工产品毛利增加，以及长期股权投资收益同比增加。实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13.62亿元，同比增加 675.88%，主要是因为报告期内公司净利润大幅增加。公司主要产品的营业收入及占比分别为：焦炭收入约 143.08亿元，占比 75.72%；焦油约7.17亿元，占比 3.80%；粗苯约 2.95亿元，占比 1.56%；甲醇约 1.31 亿元，占比 0.69%；合成氨约7.20亿元，占比 3.81%；LNG 约 5.66亿元，占比 3.00%；BDO约 11.25 亿元，占比 5.96%；精煤约7.98亿元，占比 4.23%。2 2、各子公司情况各子公司情况 2021年，各子公司努力克服疫情影响、煤炭“双控”限制、市场大幅波动等不利因素，保证了生产任务顺利完成，同时焦炭及化工产品价格持续上涨，各公司生产经营正常，盈利能力提高。报告期内，龙门煤化生产焦炭 389.23 万吨，焦油 14.94万吨，粗苯 4.78 万吨，合成氨 19.23万吨，LNG13.89万吨；黑猫能源生产合成氨 7.22万吨；黑猫化工生产 BDO5.19 万吨；宏能煤业生产精煤 72.62 万吨。报告期内，内蒙古黑猫生产焦炭 108.44万吨，焦油 3.69万吨，粗苯 0.88万吨。项目建设取得新进展，一期项目中 2#焦炉投产，甲醇生产工艺流程打通，铁路专用线 2021年 9月建成投运；二期项目中，3#焦炉能耗指标、立项等手续已办理完成。报告期内，公司分别收购了控股股东所持陕西华运物流有限责任公司 51%股权、韩城市西昝工业园区污水处理有限公司 100%股权、张掖市宏能煤业有限公司 100%股权。报告期内，公司在新疆成立了全资子公司新疆黑猫煤化工有限公司。2022年 3 月，公司董事会同意新疆黑猫注册资本由 1,000 万元增加到 50,000万元，公司持股比例变更为 70%。2021 年年度报告 12/190 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021年，焦化行业继续深化供给侧结构性改革，积极应对原燃料价格高位运行、碳达峰碳中和等，总体运行平稳，落后产能淘汰有序推进，绿色低碳发展水平不断提升，为产业链供应链总体稳定做出了积极贡献，实现了“十四五”良好开局。详见本节“五、报告期内主要经营情况”中“（四）行业经营性信息分析”。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）（一）主要业务及产品主要业务及产品 报告期内，公司主营业务为煤焦化及相应化工产品的生产和销售。具体为：利用洗精煤炼焦生产焦炭，焦炉煤气回收煤焦油、粗苯等初产品净化后生产甲醇、合成氨、LNG，以甲醇及甲醇驰放气、电石为原料生产 1,4-丁二醇（BDO）。2021年 11月，公司收购了宏能煤业 100%股权，宏能煤业所产煤是 1/3焦煤。2021年宏能煤业生产精煤 69.74万吨，营业收入约 7.98 亿元，在公司营业收入中的占比 4.23%。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 公司以煤炭为基础，以化产为核心，按照焦、气、化联产的技术路线打造循环经济产业链。原料煤采购以厂家直供和贸易商供应相结合。主产品焦炭的销售为与长协客户签订年度合同，月度按市场情况定价定量；其他化工产品销售为先款后货、客户自提的模式。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、循环循环经济经济产业产业链链优势优势 公司以煤炭为基础，以化产为核心，按照焦、气、化联产的技术路线打造循环经济产业链，建立了开采煤炭，利用洗精煤生产焦炭及焦炉煤气，焦炉煤气经回收煤焦油、粗苯等初产品和脱硫脱氨净化后，作为原料气供应生产甲醇及 LNG，同时公司将生产焦炭的副产品焦粒作为生产液氨、甲醇、LNG 原料气的重要补充，利用气化炉将焦粒气化送甲醇、液氨合成，使公司各产品产量达到最大化，再以生产的甲醇以及甲醇驰放气、电石为原料生产 BDO，并利用 LNG 联产甲醇剩余氢气和分离出的氮气、二氧化碳制合成氨联产尿素，洗煤副产品煤泥、中煤用于生产蒸汽，热动分厂灰渣制砖，蒸汽作为生产动力供公司内部生产单位使用的完整循环经济产业链。整个产业链的生产过程中主要是原材料精煤的一次性投入，将上游产品的副产品或废气作为下游产品的原料，充分综合利用煤、水等各项资源，降低产品成本，提升产品竞争力。同时通过综合利用焦炉煤气、粉煤灰制砖、循环利用处理后的工业污水，实现“资源产品废弃物再生资源”的循环过程，提高了企业的经济效益，实现了经济发展与环境保护的双赢。2、区位优势区位优势 2021 年年度报告 13/190 公司所在地韩城市毗邻山西省，周边地区拥有丰富的焦煤资源，为公司提供了充足的原材料供应保障，降低了原材料的运输成本。公司所在韩城市龙门生态工业园区为国家级生态工业示范园区，拥有煤炭、冶金、电力、炼焦、化工等企业，不同的企业、行业之间通过循环经济形成了共享资源和产业组合，园区中拥有提供煤炭的上游企业和消费焦炭的大型钢铁企业，为公司的规模化发展提供了充分的空间，为公司的原材料供给和产品销售提供了可靠的保证。子公司内蒙古黑猫所在地更加靠近蒙古国、华北、华东等原料产地及主要产品销售区域，运输成本更低。3、管理优势管理优势 公司决策层在战略制定方面具有前瞻性和全局性，是国内最早一批以循环经济的方式打造煤焦化产业链的独立焦化企业之一。公司通过投资建设内蒙古黑猫项目，进一步增加产量、降低成本的同时，充分发挥规模优势和产业链集中优势，提高企业核心竞争力，以适应未来市场竞争的需要。2021 年公司启动流程体系建设和管理变革，进行数字化管理，公司管理模式将进一步优化。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 188.95 亿元，同比增加 97.07%；归属上市公司股东净利润15.27 亿元，同比增加 670.47%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 18,895,246,751.80 9,588,322,488.87 97.07 营业成本 16,355,598,235.71 8,511,968,859.45 92.15 销售费用 41,561,238.84 36,853,218.75 12.78 管理费用 206,628,928.31 143,612,690.23 43.88 财务费用 408,959,117.08 389,000,283.06 5.13 研发费用 0.00 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 13,250,001.21-1,113,211,889.20 101.19 投资活动产生的现金流量净额-109,190,910.00-2,437,348,866.41 95.52 筹资活动产生的现金流量净额 313,020,546.03 3,717,079,745.62-91.58 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期增加 97.07%，主要原因是公司主要产品销售价格持续上涨且产销量同比增加。营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期增加 92.15%，主要原因是原材料精煤价格2021 年年度报告 14/190 上涨且公司销量同比增加。销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增加 12.78%，主要原因是本期产品销量增加，销售费用同比增加。管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增加 43.88%，主要原因是职工薪酬、折旧费、咨询服务费同比增加。财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期增加 5.13%，主要原因是本期借款利息费用同比增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 101.19%，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 95.52%，主要原因是本期购建固定资产支付的现金同比降低，收购项目投资支付的现金同比降低。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 91.58%，主要原因是本期取得借款收到的现金同比降低。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）焦炭 14,307,905,168.63 13,818,193,471.17 3.42 91.78 102.83 减 少5.26个百分点 焦油 717,427,638.83 246,429,669.07 65.65 109.28 55.88 增加 11.77个百分点 粗苯 295,170,179.34 211,346,921.46 28.40 125.63 56.11 增加 31.89个百分点 甲醇 131,006,663.14 69,089,771.01 47.26 39.33-21.05 增加 40.33个百分点 合成氨 720,264,552.01 374,711,611.04 47.98 107.29 12.52 增加 43.82个百分点 LNG 565,961,101.28 392,533,398.17 30.64 72.61 18.06 增加 32.05个百分点 BDO 1,125,348,516.74 773,117,095.20 31.30 316.08 198.04 增加 27.21个百分点 精煤 798,396,449.03 385,714,306.09 51.69 75.83 17.69 增加 23.87个百分点 中煤 50,653,426.49 23,763,066.93 53.09-7.18-39.67 增加 25.27个百分点 其他 92,906,215.59 38,397,996.51 58.67 91.59 50.42 增加 11.31个百分点 主营业务分地区情况 2021 年年度报告 15/190 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 18,805,039,911.08 16,333,297,306.65 13.14 97.30 91.91 增 加2.44个百分点 境外 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 增 加0.00个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本期焦炭毛利率较上年同期减少 5.26 个百分点，主要是因为原材料价格上涨，单位生产成本增加。本期焦油、粗苯、甲醇、合成氨、LNG、BDO、精煤各产品的毛利率均较上年同期增加，主要是因为各产品的销售价格上涨、收入增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）焦炭 吨 5,959,486.83 5,946,999.43 79,541.19 24.87 28.78-21.41 焦油 吨 224,124.96 223,119.29 14,287.32 26.47 28.30 7.57 粗苯 吨 68,332.44 67,452.25 2,971.01 24.50 24.67 42.10 甲醇 吨 110,508.71 64,249.29 3,186.84 24.27-4.92 7.40 合成氨 吨 264,509.44 258,499.66 1,479.00 44.71 47.87 75.68 LNG 吨 138,852.68 140,144.71 1245.8 26.58 28.61-50.91 BDO 吨 51,916.37 51,215.98 763.54 51.47 49.66 1,109.09 精煤 吨 726,225.52 695,961.50 1454.32 9.30 8.67-32.53 产销量情况说明 本期合成氨生产量、销售量较上年同期分别增加 44.71%、47.87%，主要是因为根据市场预期，调整产品结构，产能利用率提高。本期 BDO 生产量、销售量较上年同期分别增加 51.47%、49.66%，主要是因为本期 BDO需求旺盛，价格上涨，原材料充足，产能利用率提高。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比情况 说明 2021 年年度报告 16/190 (%)例(%)焦炭 直接材料 13,186,026,928.33 94.91 6,075,857,598.11 91.32 117.02 原 材 料精 煤 价格上涨，产量增加 燃料动力 154,386,085.31 1.11 108,981,011.44 1.64 41.66 产 量 增加 直接人工 239,079,171.62 1.72 189,222,643.06 2.84 26.35 制造费用 313,145,870.65 2.25 279,112,524.61 4.20 12.19 焦油 直接材料 35,730,370.00 14.18 29,693,903.20 18.93 20.33 燃料动力 85,261,608.72 33.83 41,440,507.14 26.42 105.74 产 量 增加 直接人工 25,520,708.25 10.13 15,730,232.50 10.03 62.24 产 量 增加 制造费用 105,529,783.37 41.87 70,016,345.28 44.63 50.72 产 量 增加 粗苯 直接材料 21,057,285.80 9.70 5,785,810.08 4.25 263.95 原 材 料价 格 上涨 燃料动力 76,604,478.65 35.30 46,741,336.08 34.35 63.89 产 量 增加 直接人工 23,157,953.19 10.67 15,730,232.50 11.56 47.22 产 量 增加 制造费用 96,180,238.12 44.32 67,809,359.44 49.84 41.84 产 量 增加 甲醇 直接材