600396_2021_金山股份_金山股份2021年年度报告_2022-04-07.pdf

2021 年年度报告 1/213 公司代码：600396 公司简称：金山股份 沈阳金山能源股份有限公司沈阳金山能源股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/213 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际天职国际会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李延群李延群、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人薛振菊薛振菊及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）荆伟荆伟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配预案：不分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，详见“第三节 管理层讨论与分析”的“可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/213 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.77 第十节第十节 财务报告财务报告.78 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/213 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 沈阳金山能源股份有限公司 沈阳热电公司 指 沈阳金山能源股份有限公司沈阳热电分公司 丹东热电公司 指 丹东金山热电有限公司 白音华公司 指 白音华金山发电有限公司 阜新热电公司 指 阜新金山煤矸石热电有限公司 辽宁康平风电公司 指 辽宁康平金山风力发电有限责任公司 辽宁彰武风电公司 指 辽宁彰武金山风力发电有限责任公司 康平华电公司 指 康平华电风力发电有限公司 阜新新能源公司 指 阜新华电新能源发电有限公司 彰武新能源公司 指 彰武华电新能源发电有限公司 内蒙古金源公司 指 内蒙古华电金源新能源有限公司 辽宁华电检修 指 辽宁华电检修工程有限公司 华润热电 指 沈阳华润热电有限公司 内蒙海州矿 指 内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司 桓仁热电公司 指 桓仁金山热电有限公司 华电能源 指 华电能源股份有限公司 辽宁能源 指 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 铁岭公司 指 辽宁华电铁岭发电有限公司 华电集团、集团 指 中国华电集团有限公司 华电金山 指 华电金山能源有限公司 供电煤耗 指 燃煤发电机组每售出 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为：克千瓦时或 g/kwh 厂用电率 指 发电厂生产电能过程中消耗的电量和发电量的比率，单位为：%入厂标煤单价 指 入厂原煤折合成标准煤后的价格 负荷率 指 平均负荷与最高负荷的比率，说明负荷的差异程度。数值大，表示生产均衡，设备能力利用高。利用小时数 指 机组实际发电量折合成机组额定容量时的运行小时数 发电量 指 电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，简称“发电量”。它是发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积 售电量 指 电力企业出售给用户或其他电力企业的可供消费或生产投入的电量。吉焦 指 热力单位，即 1,000,000,000 焦或百万千焦 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 沈阳金山能源股份有限公司 公司的中文简称 金山股份 公司的外文名称 SHENYANG JINSHAN ENERGY CO.，LTD 2021 年年度报告 5/213 公司的法定代表人 李延群 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李瑞光 马佳 联系地址 沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层 沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23层 电话 024-83996005 024-83996040 传真 024-83996039 024-83996039 电子信箱 ruiguang- jia- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 沈阳市苏家屯区迎春街2号 公司注册地址的历史变更情况 110101 公司办公地址 沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23-24 公司办公地址的邮政编码 110006 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 金山股份 600396 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 沈阳市和平区和平北大街 156 号光大大厦 20 层 签字会计师姓名 王君 张敬 张小玲 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 6,574,339,046.18 7,286,516,130.81-9.77 7,401,341,097.63 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 6,521,873,330.14 7,232,470,270.33-9.83/2021 年年度报告 6/213 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 归属于上市公司股东的净利润-1,920,001,439.10 81,722,213.97-2,449.42 67,426,979.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,915,875,970.47-46,032,803.26-443,515,264.31 经营活动产生的现金流量净额 139,151,529.90 1,062,920,380.12-86.91 1,625,417,627.32 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 199,679,230.86 2,115,996,968.71-90.56 2,037,435,098.39 总资产 20,946,277,330.45 20,454,753,752.51 2.40 19,305,191,766.37 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-1.3037 0.0555-2,449.01 0.0458 稀释每股收益（元股）-1.3037 0.0555-2,449.01 0.0458 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.3009-0.0313-0.3012 加权平均净资产收益率（%）-165.83 3.94 减少 169.77个百分点 3.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-165.47-2.22 减少 163.25个百分点-22.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比减少 18.70 亿元，主要原因一是燃煤价格同比大幅上涨，火电企业发电成本倒挂，加之践行央企责任，能源保供，公司火电企业归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比减少。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 7/213 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,026,071,013.47 1,192,676,276.60 1,334,582,190.03 2,021,009,566.08 归属于上市公司股东的净利润 28,667,957.37-344,229,008.96-597,709,386.52-1,006,731,000.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,690,647.09-347,515,822.40-598,834,567.59-994,216,227.57 经营活动产生的现金流量净额 432,718,103.87-49,328,534.74-53,330,431.16-190,907,608.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-3,040,237.98 87,455,898.88 510,024,491.98 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,301,906.28 22,176,316.50 12,706,224.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 2021 年年度报告 8/213 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,351,240.64 29,587,964.88-10,324,522.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,249,927.95 减：所得税影响额 2,003,079.02 8,315,221.87 1,492,182.06 少数股东权益影响额（税后）-5,967,182.73 4,399,869.11-28,231.33 合计-4,125,468.63 127,755,017.23 510,942,243.67 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 251,190,000.00 107,590,000.00-143,600,000.00-1,258,330.21 合计 251,190,000.00 107,590,000.00-143,600,000.00-1,258,330.21 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对电煤供应紧张的复杂局面，公司坚决贯彻党中央能源保供工作部署，积极适应煤价高涨和深化改革的新形势、新要求，围绕董事会年度工作会议要求，坚定信心，担当作为，攻坚克难，抓好疫情防控，全力以赴保民生、保发电、保供热，采取有力有效措施提升能源电力安全稳定保障能力，为全面开启“十四五”奋斗新征程奠定了坚实基础。2021 年年度报告 9/213 1.1.能源保供坚决有力。能源保供坚决有力。公司深入学习贯彻习近平总书记关于保障人民群众温暖过冬的重要指示批示精神，第一时间成立“三保”工作领导小组和工作小组，统筹能源保供和安全生产，加大电煤采购力度，加强设备缺陷治理，切实履行好央企政治责任、社会责任。2.2.生产管理持续加强。一是压实安全环保责任。生产管理持续加强。一是压实安全环保责任。重点开展安全生产大检查、大整治工作，确保安全环保可控在控；二是扎实开展隐患排查治理。二是扎实开展隐患排查治理。加强重点隐患治理，强化重点领域风险防控，消除重大安全隐患；三是规范开展检修技改工作三是规范开展检修技改工作。强化机组检修精细化管理，抓好大修、技改过程管理，加强技术监督，促进公司生产安全经济运行。3.3.经营策略有为有效。经营策略有为有效。受燃煤价格大幅上涨且持续高位运行影响，公司煤电企业成本严重倒挂，公司及时优化经营策略，在圆满完成保供任务的前提下，坚持量价统筹，多措并举，努力实现增收增利。一是一是认真研究政策，争取奖励电量，完成风火替代交易电量，增收 4377 万元，首次突破性实现省内风火替代；完成内部优化电量增收 757 万元；优化煤电机组无效益电量减亏 2.49亿元；督导新能源企业提高机组利用小时，新投产新能源项目增利 1.22 亿元。二是二是充分挖掘供热潜力，持续优化供热结构，实现热费收入同比增长 3.04%。三是三是依靠政策提效，积极争取电热价格，趸售热价、工业蒸汽热价上调，增收 1226 万元。四是四是加强与政府部门沟通，积极参与辅助服务规则调整，同比增加辅助服务 6445 万元。五是五是强化检修精细化管理，四项费用较年度预算压降10%以上。六是六是强化“两金”管控，回收陈欠款项 1.32 亿元，同比增加 1.05 亿元。七是七是加强招标采购管理，招标采购流程更加优化，效率进一步提高，价格持续压降。4.4.治理能力持续提升。治理能力持续提升。修订公司章程，制定公司董事会建设及落实董事会职权实施方案、董事会向总经理授权管理办法等权责管理制度，重新梳理修订“三重一大”事项决策权责清单。真实、准确、完整地做好信息披露工作，规范“三会”管理，进一步提升企业治理能力。5 5.法治建设持续加强。法治建设持续加强。公司通过深入学习习近平法治思想、开展系列普法宣传工作、全员签署合规承诺书等积极培育法治文化，进一步夯实法治建设基础。公司全面落实法治建设第一责任人职责，严格执行总法律顾问制度，建立法律工作对标考核机制，进一步加强法治建设保障作用。公司全面开展制度清理及目录编制，完成 92 项规章制度修编，优化制度委员会审核流程，有效实现党的领导与公司治理的有机融合，法治工作制度进一步规范，形成了较为完善的制度体系。以强化制度宣讲与监督执行等多项举措推动制度的有效落实。公司本部及所属重点子企业基本建成了以风险为导向、以合规为重点、以内控为手段的内控合规风险一体化管理体系，实施重大法律合规风险事件报告管控，有效防控合规风险。公司系统多轮次开展合同交叉互查、定期督导合同清理、以业法融合的视角开展对合同、制度及重要决策合法性审查，公司法律风险防范能力持续提升。分类督导重大案件，督导发案单位落实主体责任，法律风险处于可控状态。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）行业情况 2021 年年度报告 10/213 1.行业基本情况（1）火电行业 根据中电联发布的2021-2022 年度全国电力供需形势分析预测报告，2021 年受电煤供应紧张等多重因素影响，9、10 月全国电力供需总体偏紧，多地出现有序用电。国家高度重视并出台一系列能源电力保供措施。电力行业认真贯彻党中央、国务院决策部署，落实相关部门要求，全力以赴保民生、保发电、保供热，采取有力有效措施提升能源电力安全稳定保障能力。2021 年11 月 7 日起至 2021 年底，全国有序用电规模基本清零，仅个别省份对部分高耗能、高污染企业主动执行有序用电。受燃煤价格大幅上涨，并持续高位运行的影响，煤电企业燃料成本居高不下，煤炭量质价、机组能耗等相关指标严重偏离预期目标。由于短时间内煤、电价格缺乏联动性，电煤价格上涨幅度过大，造成煤电企业合理收益大幅降低，煤电企业出现大面积亏损，甚至大幅亏损。（2）风电行业 根据中电联发布的2021-2022 年度全国电力供需形势分析预测报告，报告期内，风电占全国电源总装机比例约 13%、发电量占全社会用电量比例约 7.5%，风电对全国电力供应的贡献不断提升。2021 年全国风电呈现高质量跃升发展态势：风电并网装机容量突破 3 亿千瓦，风电发电量突破 6000 亿千瓦时，海上风电新增装机大幅增长，风电利用率提升。（3）光伏行业 报告期内，光伏行业在国家政策支持和新技术不断涌现的背景下高速发展，2021 年光伏发电装机量增加、新增装机容量提升、光伏发电量逐年增长，光伏发展势头强劲，形成分布式与集中式光伏并举局面。2.公司的行业地位 金山股份是中国华电集团有限公司实际控制的上市公司、中央企业的二级单位，同时也是一家集发电、供热、供汽为一体的区域基础能源公司，是辽宁省重要电力和热力供应商。2021 年在发电供热成本严重“倒挂”的情况下，坚决扛起保供电、保供暖、保民生的政治责任与社会责任，确保机组应发尽发，全力以赴做好“三保”工作，履行央企保供责任，确保国家能源安全。截止 2021 年 12 月底，公司控股装机容量 567.88 万千瓦，全部为投运状态。其中火电装机520 万千瓦，占比 91.57%，除白音华金山发电公司外均在辽宁省内；新能源装机 47.88 万千瓦，除内蒙古华电金源新能源有限公司外均在辽宁省内。公司年供热量 2350 万吉焦，承担 7279 万平方米供热面积。2021 年，辽宁省统调火电机组平均利用小时 3840 小时，同比减少 84 小时，公司所属辽宁区域统调火电机组平均利用小时 3050 小时，比全省低 790 小时。由于煤炭价格持续高位运行，煤电企业燃料成本超过盈亏平衡点，公司确保安全生产同时，抢发效益电量，严格控制亏损面，因此火电机组利用小时数下降幅度较大。（二）行业新政策及影响。2021 年年度报告 11/213 2021 年 2 月，国家发展改革委、国家能源局、国务院发布关于因地制宜做好可再生能源供暖相关工作的通知关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见城镇集中供热价格和收费管理办法（征求意见稿）等政策文件，积极推动清洁能源热电联产发展，鼓励加快生物质发电向热电联产转型升级，通过优先支持生物质热电联产项目，推动垃圾发电企业向热电联产方向发展，不断鼓励热电联产行业向集中化、绿色化发展，以更高效地利用能源减少污染。2021 年 10 月 25 日，辽宁省发展和改革委员会、辽宁省工业和信息化厅及辽宁省市场监督管理局印发关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革等有关事项的通知，要求从 2021 年10 月 15 日起，辽宁省燃煤发电电量原则上全部进入电力市场，通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价，参与电力交易的燃煤发电电量具体上网电价由发电企业、售电公司、电力用户等市场主体通过市场化方式在“基准价+上下浮动不超过 20%”的范围内形成，其中基准价为每千瓦时 0.3749 元（含税），最高价格为 0.4499 元（上浮 20%），最低价格为 0.30 元（下浮 20%），高耗能企业市场交易价格不受上浮 20限制。同日辽宁省发展和改革委员会、辽宁省工业和信息化厅、国家能源局东北监管局联合印发 关于进一步做好 2021 年电力市场交易电价调整的通知，在明确扩大市场交易电价上下浮动范围的基础上，要求已完成年度交易合同签订但10 月 15 日未执行的燃煤发电机组电量，合同各方于 11 月 5 日前本着平等协商原则按照价格政策完成合同改签、换签和补签。电价市场化改革新政有助于缓解煤电企业经营困难，改善电力供求状况，保障电力安全稳定供应。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主要业务 公司主要从事电力、热力的生产与销售，通过对全资、控股子公司投资经营上述业务。（二）公司的主要产品 公司主要产品为电力和热力，以电力为主、热力为辅。（三）公司经营模式 1.公司火力发电、供热业务的主要原材料为煤炭，全部通过外部采购获得。在电力销售方面，公司所发电量并入电网，在热力销售方面，公司生产的热水和蒸汽直接供给居民或单位用户，居民供热价格执行所属地方政府物价管理部门核定的供热价格，工业供热价格由市场交易形成。2.公司风力发电和光伏发电分别通过风力和太阳能等一次能源加工转换成电力产品并入电网。（四）报告期内主要变化 根据辽宁省发展和改革委员会、辽宁省工业和信息化厅及辽宁省市场监督管理局关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革等有关事项的通知，2021 年 1 至 10 月上旬公司燃煤机组上网电价分基准电价和市场交易电价两部分，2021 年 10 月中旬以后公司燃煤机组上网电价全部2021 年年度报告 12/213 为市场交易电价。（五）报告期内业绩变化与行业发展状况分析 根据中电联发布的2021-2022 年度全国电力供需形势分析预测报告，报告期内电煤供需阶段性失衡，煤炭价格创历史新高，煤电企业全面亏损。2021 年全国原煤产量同比增长 4.7%。3-9月各月原煤产量接近零增长或负增长，四季度原煤产量增速明显回升，电煤供应紧张局势得到缓解。全年进口煤炭 3.2 亿吨，同比增长 6.6%。煤炭供应紧张导致电煤价格屡创历史新高。由于电煤价格的非理性上涨，燃料成本大幅上涨，煤电企业和热电联产企业持续大幅亏损。大致测算，2021 年因电煤价格上涨导致全国煤电企业电煤采购成本额外增加 6000 亿元左右。8 月以来大型发电集团煤电板块整体亏损，8-11 月部分集团的煤电板块亏损面达到 100%，全年累计亏损面达到80%左右。2021 年底的电煤价格水平仍显著高于煤电企业的承受能力。公司自年初以来，燃煤价格亦同比大幅上涨，全年入厂标煤单价（含税）完成 1047.38 元/吨，同比增加 369.83 元/吨，增幅 54.6%，影响燃料成本增加 17.32 亿元。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力主要体现以下三个方面：一是紧抓关键要素成本管控一是紧抓关键要素成本管控。着力强化资金管控，积极优化开机方式，抢发煤电机组效益电，督导新能源企业提高机组利用小时；通过非供暖期停机停产、明晰成本分摊、检修精细化管理、加强招标采购管理等举措强化过程督导压降成本。二是坚持量价统筹增收增利。二是坚持量价统筹增收增利。认真研究政策，争取奖励电量，突破性实现省内风火替代，完成内部优化电量；充分挖掘供热潜力，持续优化供热结构，积极争取趸售热价、工业蒸汽热价上调；加强与政府部门沟通，参与辅助服务规则调整增加辅助服务收入。三是夯实高质量发展基础。三是夯实高质量发展基础。提高设备精细化管理水平，加强输煤、环保、供热等设备综合治理，增强机组可靠性；压实安全环保责任，坚持创新驱动，在确保高效、清洁煤电安全稳定运行的同时，持续推进在役机组节能环保改造和新能源技术应用。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年完成发电量 182.24 亿千瓦时，同比减少 14.28%，其中火电同比减少 17.41%、风电同比增加 181.47%、光伏同比减少 8.51%。供热量完成 2,350.09 万吉焦，同比减少 0.96%。完成营业收入 65.74 亿元，同比减少 9.77%，利润总额-21.91 亿元，同比减少 22.28 亿元；归属于上市公司股东的净利润-19.20 亿元，同比减少 20.02 亿元，供电煤耗累计完成 299.99 克/千瓦时。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,574,339,046.18 7,286,516,130.81-9.77 2021 年年度报告 13/213 营业成本 7,705,893,885.36 6,419,289,407.22 20.04 管理费用 219,173,451.17 180,225,217.55 21.61 财务费用 744,122,287.63 676,510,700.42 9.99 经营活动产生的现金流量净额 139,151,529.90 1,062,920,380.12-86.91 投资活动产生的现金流量净额-442,567,066.06-1,219,890,897.39 63.72 筹资活动产生的现金流量净额 359,038,230.89 474,451,617.01-24.33 营业收入变动原因说明：营业收入本报告期较上年同期减少 9.77%，主要原因是报告期内煤价大幅上涨，发电成本倒挂，为降低亏损幅度，公司积极优化开机方式，减发负效益电量。营业成本变动原因说明：营业成本本报告期较上年同期增加 20.04%，主要原因是报告期内煤价上涨，燃料成本较同期大幅增加。管理费用变动原因说明：管理费用本报告期较上年同期增加 21.61%，主要原因是上年同期享受疫情期间阶段性社保减免优惠，本报告期减免政策取消。财务费用变动原因说明：财务费用本报告期较上年同期增加 9.99%，主要原因是阜新新能源公司和内蒙古金源公司上年末投产，报告期内全年运营，利息支出由资本化转为费用化。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少 86.91%，主要原因是报告期内煤价大幅上涨，煤炭供需紧张，导致燃煤采购付款同比增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加 63.72%，主要原因是本报告期支付的基建项目投资款同比减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少 24.33%，主要原因是偿还到期贷款同比增加。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务营业收入 65.22 亿元，同比减少 9.83%；主营业务营业成本 76.58 亿元，同比增长 20.12%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力行业 6,521,873,330.14 7,657,512,394.85-17.41-9.83 20.11 减少29.26 个百分点 主营业务分产品情况 2021 年年度报告 14/213 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力销售 5,448,132,217.42 6,168,165,008.01-13.22-11.47 17.23 减少27.72 个百分点 热力销售 1,034,216,093.43 1,489,347,386.84-44.01-0.12 33.73 减少36.45 个百分点 挂网费 39,525,019.29-100.00-7.65-主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）辽宁地区 5,072,122,399.07 6,297,417,169.36-24.16-13.59 20.92 减少35.43 个百分点 内蒙古地区 1,449,750,931.07 1,360,095,225.49 6.18 6.38 16.51 减少8.16 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 主营业务分产品说明：主营业务收入情况分析。主营业务收入较上年同期减少 9.83%，其中：电力收入较同期减少11.47%，热力收入较同期减少 0.12%，挂网收入较同期减少 7.65%。主要原因是受煤价持续高位运行影响，为降低亏损幅度，公司积极优化开机方式，发电量及供热量同比减少。主营业务成本情况分析。主营业务成本较上年同期增加 20.11%，其中：电力成本较同期增加17.23%，热力成本较同期增加 33.73%，主要原因是煤价较同期大幅上涨，燃料成本大幅增加。毛利率情况分析。毛利率较同期减少 29.26 个百分点，其中：电力毛利率较同期减少 27.72个百分点，热力毛利率较同期减少 36.45 个百分点，主要原因是煤价大幅上涨，售电单位燃料成本较同期增加 95.70 元/兆瓦时，供热单位燃料成本较同期增加 15.36 元/吉焦。主营业务分地区情况的说明：内蒙古地区主营业务情况。内蒙古地区主营业务收入来自于控股子公司白音华公司和全资子公司内蒙古金源公司，占公司主营业务收入 22.23%，较上年同期增加 6.38%，主要原因是内蒙古金源公司于上年末投产，本年全年运营发电，发电收入同比增加。毛利率较同期减少 8.16 个百分点，主要是由于煤价上涨导致白音华公司单位燃料成本较同期增加。辽宁地区主营业务情况。辽宁地区主营业务收入占公司主营业务收入 77.77%，毛利率较同期减少 35.43 个百分点，主要是由于煤价上涨，发电及供热单位燃料成本较同期增加的影响。2021 年年度报告 15/213 分地区比较情况。在主营业务收入方面，内蒙古地区同比增加，主要是由于内蒙古金源公司上年末投产 22.5 万千瓦风电项目，本年全年运营，增加了营业收入；辽宁地区主营业务收入较同期减少，主要是由于煤价上涨，火电机组边际贡献为负，公司减发负效益电量降低亏损。在毛利率方面，内蒙古地区毛利率较同期减少，但仍高于辽宁地区，一是白音华公司享有坑口电厂的优势，二是内蒙古金源公司上年末投产，风电机组毛利率高。辽宁地区所属公司毛利率较同期下降35.43 个百分点，主要是由于煤价大幅上涨。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电力行业 7,657,512,394.85 100.00 6,375,326,117.56 100.00 20.11 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)总成本 燃料及动力费 5,583,327,326.80 72.91 4,445,947,895.79 69.74 25.58 总成本 材料、修理费等 300,664,080.57 3.93 268,392,612.25 4.21 12.02 总成本 人工成本 616,645,646.25 8.05 585,680,419.97 9.19 5.29 总成本 折旧费 1,041,388,067.68 13.60 951,644,223.24 14.93 9.43 总成本 其他费用 115,487,273.55 1.51 123,660,966.31 1.93-6.61 总成本 合计 7,657,512,394.85 100.00 6,375,326,117.56 100.00 20.11 电力成本 燃料及动力费 4,489,285,281.87 58.63 3,709,384,586.15 58.18 21.03 电力成本 材料、修理费等 244,765,935.89 3.20 225,809,916.67 3.54 8.39 电力成本 人工成本 492,555,005.95 6.43 471,106,773.71 7.39 4.55 电力成本 折旧费 865,747,767.66 11.30 778,910,219.54 12.22 11.15 电力成本 其他费用 75,811,016.64 0.99 76,417,051.40 1.20-0.79 电力成本 合计 6,168,165,008.01 80.55 5,261,628,547.47 82.53 17.23 热力成本 燃料及动力费 1,094,042,044.93 14.29 736,563,309.64 11.55 48.53 2021 年年度报告 16/213 热力成本 材料、修理费等 55,898,144.68 0.73 42,582,695.58 0.67 31.27 热力成本 人工成本 124,090,640.30 1.62 114,573,646.26 1.80 8.31 热力成本 折旧费 175,640,300.02 2.29 172,734,003.70