601002_2021_晋亿实业_晋亿实业股份有限公司2021年年度报告_2022-04-19.pdf

2021 年年度报告 1/192 公司代码：601002 公司简称：晋亿实业 晋亿实业晋亿实业股份有限公司股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/192 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蔡永龙蔡永龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人薛玲薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）薛玲薛玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年归属于上市公司股东的净利润为215,111,145.83元，母公司实现净利润为172,198,922.79元，提取10%法定盈余公积金17,219,892.28元,当年可供股东分配的利润154,979,030.51元，加上以前年度未分配利润773,072,149.60元，累计可供股东分配的利润为928,051,180.11元。为完成建设中的各项技改项目，保证合理的现金流，更好保障公司稳健运行，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/192 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.83 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.83 第十节第十节 财务报告财务报告.84 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2021年度会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2021年度审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4/192 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、晋亿实业 指 晋亿实业股份有限公司 元（万元、亿元）指 人民币元（人民币万元、人民币亿元）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 晋亿实业股份有限公司章程 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 工行 指 中国工商银行嘉善支行 中行 指 中国银行嘉善支行 农行 指 中国农业银行嘉善支行 台展模具 指 嘉兴台展模具有限公司 浙江晋椿精密 指 浙江晋椿精密工业有限公司 力通科技 指 嘉善力通信息科技股份有限公司 上海佑全 指 上海佑全五金机电有限公司 晋正自动化 指 浙江晋正自动化工程有限公司 晋吉汽配 指 浙江晋吉汽车配件有限公司 广州晋亿 指 广州晋亿汽车配件有限公司 山东晋德 指 晋德有限公司 晋亿轨道 指 嘉善晋亿轨道扣件有限公司 泉州物流 指 泉州晋亿物流有限公司 沈阳物流 指 沈阳晋亿物流有限公司 晋顺芯 指 晋顺芯工业科技有限公司 晋亿物流 指 晋亿物流有限公司 晋正企业 指 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO.,LTD.（晋正企业股份有限公司）晋正投资 指 晋正投资有限公司 晋正贸易 指 晋正贸易有限公司 晋昇绿能 指 晋昇绿能农业科技有限公司 嘉善工程材料 指 嘉善晋亿工程材料有限公司 宁波晋昌、晋昌咨询 指 宁波晋昌管理咨询合伙企业（有限合伙）宁波晋昇、晋昇咨询 指 宁波晋昇管理咨询合伙企业（有限合伙）宁波晋旺、晋旺咨询 指 宁波晋旺管理咨询合伙企业（有限合伙）嘉兴福习 指 嘉兴福习企业管理有限公司 创买科技 指 创买工业科技（上海）有限公司 晋螺旺五金 指 嘉兴晋螺旺五金有限公司 2021 年年度报告 5/192 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 晋亿实业股份有限公司 公司的中文简称 晋亿实业 公司的外文名称 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写 GEM-YEAR 公司的法定代表人 蔡永龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞杰 朱晓飞 联系地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 电话 0573-84185042 0573-84098888-630 传真 0573-84098111 0573-84098111 电子信箱 yjgem- bondgem- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 公司注册地址的历史变更情况 无变更 公司办公地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 公司办公地址的邮政编码 314100 公司网址 www.GEM-YEAR.com 电子信箱 bondgem- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 本公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 晋亿实业 601002 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 左芹芹 签字会计师姓名 张林 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 陈功银、张卫进 持续督导的期间 2020 年 4 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 6/192 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 2,873,865,196.96 2,521,879,333.89 13.96 2,947,098,702.41 归属于上市公司股东的净利润 215,111,145.83 502,378,337.90-57.18 138,501,374.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 200,079,278.58 125,891,711.08 58.93 129,979,812.85 经营活动产生的现金流量净额 90,953,128.40 476,759,166.32-80.92 431,092,124.92 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 4,133,432,297.14 3,954,515,740.44 4.52 2,715,909,026.39 总资产 5,368,901,882.83 4,961,298,015.66 8.22 4,234,221,183.34 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.22 0.56-60.71 0.17 稀释每股收益（元股）0.22 0.56-60.71 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.21 0.14 50.00 0.16 加权平均净资产收益率（%）5.32 14.61 减少9.29个百分点 5.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.95 3.66 增加1.29个百分点 4.92 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 7/192 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 565,831,879.20 835,024,946.09 796,242,912.41 676,765,459.26 归属于上市公司股东的净利润 49,765,937.86 103,085,205.81 52,368,129.13 9,891,873.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 47,484,904.88 97,883,145.94 48,805,102.90 5,906,124.86 经营活动产生的现金流量净额-67,186,905.69 106,700,438.06-209,773,497.93 261,213,093.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-9,217,982.15 380,893,992.60-5,497,353.38 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,785,889.96 26,395,636.22 8,048,123.06 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 17,185,572.60 11,930,183.81 5,795,395.01 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 2021 年年度报告 8/192 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,408,217.48 -271,216.92 2,655,621.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 108,703.60 -19,341,430.07 495,438.24 减：所得税影响额 3,133,620.85 23,190,200.32 3,094,680.18 少数股东权益影响额（税后）104,913.39 -69,661.50-119,017.55 合计 15,031,867.25 376,486,626.82 8,521,561.30 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 730,280,000.00 179,540,000.00-550,740,000.00 17,185,572.60 应收款项融资 66,196,427.93 74,566,282.89 8,369,854.96 0 2021 年年度报告 9/192 其他权益工具投资 59,771,368.55 75,993,093.29 16,221,724.74 0 合计 856,247,796.48 330,099,376.18-526,148,420.30 17,185,572.60 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对复杂多变的国内外环境，公司延续良好发展的态势，内外销同比增长，受海外疫情影响，国外在中国采购紧固件的意向增加，公司顺势增加海外市场营销力度，调整改善生产结构，年度外销销售主要是美洲较前年有较大增长，面对疫情时代的国内市场，公司抓住经济增长的契机加大技改投入。公司通过对生产和检测设备的技术改造，提升中高端紧固件生产技术，提高产品附加值，借助于系统、高效的智能化管理理念，为客户提供设计、生产、销售、服务、物流等全方位支持。积极推动原规模技改提升项目、浙江晋吉新能源汽车动力电池用高端紧固件制造工艺技术升级等技改项目建设。公司全资子公司浙江晋吉积极开拓新能源汽车紧固件市场，增强在新能源汽车动力电池和长螺栓产品的批量配套生产与检测能力，提升公司在汽车紧固件市场的竞争力，成为多个传统乘用车车企和新能源车企的合格供应商，同时凭借其在中高端紧固件领域的竞争优势，已成功进入卡车和机械工程行业。在铁道扣件生产和销售部分加大投入，通过工艺升级，加强标准化管理，提升产品质量，积极参与新增高铁线路建设、重载铁路建设、城市轨道交通建设的建设，同时利用自身能自主生产高铁扣配件全部零件的强大品控和系统组合能力，大力发展扣件维修市场，不断提升产品售后服务，加强已供应线路的产品跟踪服务。公司加强库存管理，较好利用原材料的价格波动，发挥了规模优势集中采购的优势，优化产品结构和库存。公司积极探索线上销售模式，以生产制造为根基，通过对中间环节的优化和系统对接的效率提高，降低企业的采购成本，帮助销售端提高毛利率，提高服务效率，为客户提供包括仓储、物流运输、终端配送、售后服务、技术支持、解决方案等一系列增值服务。公司于报告期内获得获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的 高新技术企业证书，自获得高新技术企业认定当年起三年内（即 2021 年、2022 年、2023 年），将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,即按 15%的税率计缴企业所得税。公司实施了股权激励，充分调动员工的积极性，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司和推动公司的长远发展。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 紧固件行业：公司所属的紧固件制造业，在国民经济行业分类标准中属于 348 的通用零部件制造业，在上市公司行业分类指引中属于 C34 的通用设备制造业。紧固件是应用最广泛的机械基础件，被誉为“工业之米”，广泛应用于汽车、能源、电子、电器、机械等行业，特点是品种规格繁多。随着我国机械工业、汽车工业等行业的飞速发展，带动了紧固件的需求及生产。2021 年国家经济持续稳定恢复，生产需求继续回升，市场主体预期向好，经济发展呈现稳中向好态势,基建投资增速有望加快，相关行业对紧固件的需求逐步回暖。受疫情影响，导致国外紧固件供应链受阻，得益于中国对疫情的防控，国外向国内紧固件采购意向增加。我国紧固件产业产量居世界第一，是名副其实的生产大国和出口大国，但国内紧固件产品结构不合理的状况依然存在，低端产品过剩，高端产品产能不足，紧固件产品正从低端转向中高端发展。企业规模偏小，产业集中度低，专业化分工协作差，企业创新能力不强，有独立研发能2021 年年度报告 10/192 力的企业较少是影响紧固件行业持续发展的关键问题。从紧固件行业现状来看，企业转型升级，提高创新与技术水平、智能化、绿色生产是行业发展的必然趋势，我国紧固件行业需尽快调整产业结构，向整体高端化方向发展，顺应市场需求。铁路扣件行业：铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。公司的铁路扣件产品系非标准特殊紧固件的一种，主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目，是轨道交通建设所需的关键零部件，为适应不同类型的使用要求及使用环境进行定制生产，对原材料、生产工艺和产品质量等多项指标都有很高的要求，具有很强的专业性及技术性，该行业已经形成了一套相对完整的研发体系，行业技术要求和进入门槛相对较高，专业生产企业较少。我国铁路总通车里程较长，新增铁路固定资产投资持续增加，随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加，为铁路扣件市场注入持续增长的动力，铁路扣件市场逐步发展给公司带来了稳定的发展空间。中国高铁发展进入快车道，运营里程快速攀升：2013 年突破 1 万公里，2016 年突破 2 万公里，2019年突破 3 万公里，2021 年突破 4 万公里，“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型。与此同时，中国高铁技术水平飞速提升，形成了涵盖高铁工程建设、装备制造、运营管理三大领域的成套高铁技术体系，总体进入世界先进行列。2021 年，徐连高铁、朝凌高铁、兴泉铁路兴国至清流段等 10 个项目建成开通，投产新线 4208 公里，其中高铁 2168 公里；全国铁路固定资产投资完成 7489 亿元，其中国家铁路完成 6616 亿元。到 2021 年底，全国铁路营业里程已突破 15 万公里，其中高铁超过 4 万公里。根据“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要，到 2025年，全国铁路营业里程将达到 17 万公里左右，其中高铁 5 万公里。行业地位：公司是国内紧固件行业龙头企业，是全球最大的紧固件制造厂商之一，生产国标（GB）、美标（ANSI）、德标（DIN）、意标（UNI）、日标（JIS）、国际标准（ISO）等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，服务全球客户，拥有行业内领先的产品质量和服务质量，同时公司是铁路扣件系统的集成供应商，扣件系统产品种类齐全，是国内唯一一家能够自主生产制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的企业，是行业内拥有较高知名度。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务 公司专业从事各类紧固件的研究和开发，生产销售各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备、钢轨等产品。公司持续提升生产的智能化水平，提高企业运营效率，加快公司转型升级，优化产品结构，积极推进技改项目，大力研发中高端紧固件产品，提高产品附加值，积极开拓线上销售模式，为全球客户提供一体化解决方案。报告期内公司主要业务未发生重大变化。（二）经营模式 采购模式：经使用部门申请后由采购部统一进行采购，公司根据质量控制体系要求，在原材料采购、外购外协和委托服务等方面制定了供应商选择方式、评价标准和控制方法，确保采购物品满足公司要求。采购部对选出的供应商进行评价验证合格后列入合格供方名录。采购部会同品保部、制造部和物料管制中心对供应商进行考核，对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交期，对于有重大异常情况发生的供应商则及时进行调整采购计划。公司启用 ERP 供应商协同平台，采用数据分析，采购部根据实际需求预测制定采购需求计划并不断优化。根据生产现场使用量设定采购的库存控制量，根据生产计划，每种原辅材料在保证一定的安全库存。生产模式：采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。对于内销标准件，根据对市场需求的预测以及客户的需求情况等进行综合分析判断，对部分标准件提前生产、备货。对于内销非标准件，在与客户签订购货合同后，根据交货期，安排生产计划，组织生产。对于外销产品，以订单生产为主，根据交货期以及规模生产的考虑，安排生产计划。铁路扣件产品按客户合同，在驻场监造监管下生产，同时保持合理的安全库存，以备铁路客户要求的紧急发货，再根据客户需求状况调整生产进度。2021 年年度报告 11/192 销售模式：紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式，一方面充分利用公司资源开发、直接将产品销售给各行业大型企业；另一方面通过子公司和经销商服务各个区域，推广晋亿品牌。铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）品牌优势 公司持续高度重视品牌建设，公司“CYI”品牌为嘉兴出口名牌、浙江出口名牌，公司的各类商标已在美国、加拿大、澳大利亚、日本、英国、韩国、德国、西班牙、瑞士、波兰、俄罗斯、法国、意大利、捷克、新加坡、马来西亚、泰国、阿联酋、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉等国家注册，凭借优异的产品品质、技术研发及配送能力，得到了市场的广泛认可。（2）研发优势 公司拥有多年的紧固件制造和研发经验，自成立以来坚持以市场需求为导向，不断进行产品研发和技术革新，公司设有研发中心，配置了各类试验、检测设备，是中国铁路总公司定点铁路器材研究发展基地，设有金属和化学专业检测实验室。公司实验室先后通过 A2LA（美国实验室认可协会）、CNAS(中国合格评定国家认可委员会)的 ISO/IEC17025 实验室认可。（3）技术优势 公司拥有行业内领先的制造紧固件生产设备和技术优势，并通过各类技术改进，引进先进的自动化生产与检测设备，大力提高高端紧固件的制造、研发能力。公司先后通过 ISO9001、IATF16949、QC080000 等质量体系认证，通过环境体系 ISO14001 认证，通过职业健康安全管理体系 ISO45001 认证。同时公司的铁道扣件弹条型扣件、产品弹条型扣件、WJ-7 型扣件，WJ-8型扣件通过了铁道部的“CRCC 产品认证”。（4）信息化管理优势 公司持续推行信息化管理，公司针对自身经营，使用深度定制化的 ERP、EBS、OA 等系统。分享制造与业务过程关联资源，贯通客户、供应商与企业间的交易资讯与管理效能，推行无纸化办公和内部信息分享，实现电子化、信息化的管理，完成公司管理流程的一体化。（5）物流及产品优势 公司规模优势显著，在行业中处于领先地位。公司生产符合国家标准（GB）、ISO 标准、美国标准（ANSI）、德国标准（DIN）、日本标准（JIS）等标准各类等级的螺栓、螺母、螺钉、螺柱、精线产品及异型紧固件、铁路扣件，品种规格高达两万五千余种，在全国有浙江嘉兴，山东德州，广东广州，福建泉州，辽宁沈阳等现代化立体仓库，在疫情长时间存在的情况下，拥有较强的物流供应优势。公司铁路扣件产品品种齐全，是铁路扣件系统的集成供应商，具有制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的能力。（6）人才优势 公司经过多年的稳定发展，已拥有大批多年从事紧固件行业的专业性人才，管理团队，管理人员均在紧固件行业积累了多年的经验，同时也利用多种渠道招聘人才，不断扩充和培养人才队伍，保证了公司各项业务的稳定发展。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,面对复杂多变的国内外环境，公司延续良好发展的态势，内外销同比增长，公司实现营业收入 2,873,865,196.96 元,同比增加 13.96%,归属于上市公司股东的净利润215,111,145.83 元,同比减少57.18%,主要原因是 2020 年公司引进外部投资者对原全资子公司晋亿物流有限公司（现更名为晋顺芯工业科技有限公司）增资，因股权转让及外部股东增资由成本法变更为权益法核算，在丧失控制权日按公允价值重新计量确认投资收益 3.89 亿元，非经常性损益较一般年份有大幅增长，导致公司上年度归属于上市公司股东的净利润大幅增长。2021 年度无此事项，非经常性损益净额较上年大幅减少，致使归属于上市公司股东的净利润较上年度大幅减少；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 200,079,278.58 元，同比增加58.93%。主要原因是 2021 国外在中国采购紧固件的意向增加，公司顺势增加海外市场营销力度，调整改善生产结构，年度外销销售较往年有较大增长，面对扩大的国内紧固件市场，公司发挥紧固件生产和销售的传统优势，扩产增收，公司国内紧固件销售亦有增长，全年主营业务收入增加，公司实2021 年年度报告 12/192 施了股权 激励，充分调动了员工的积极性，提升了经营效率，利润率上升，同时财务费用下降，此外公司全资子公司晋德有限公司、浙江晋吉汽车配件有限公司盈利能力大幅上升，致使归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分利润表及现金流量表相关科目变动分析表析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）注释号 营业收入 2,873,865,196.96 2,521,879,333.89 13.96 1 营业成本 2,275,167,153.38 2,004,533,725.82 13.50 销售费用 60,420,823.11 71,293,781.54-15.25 2 管理费用 117,855,301.17 118,437,941.09-0.49 研发费用 124,606,030.46 121,655,847.69 2.43 财务费用 6,022,413.76 17,471,946.56-65.53 3 其他收益 8,894,593.56 26,702,092.79-66.69 4 投资收益 29,276,767.50 404,072,933.98-92.75 5 信用减值损失-5,925,424.49 4,794,631.73-223.58 6 资产减值损失-41,312,022.08-44,337,806.26-6.82 7 所得税费用 41,541,980.68 47,754,203.87-13.01 8 净利润 215,593,755.8 505,350,247-57.34 9 经营活动产生的现金流量净额 90,953,128.40 476,759,166.32-80.92 10 投资活动产生的现金流量净额 198,023,345.58-549,083,236.09 不适用 11 筹资活动产生的现金流量净额-35,813,386.79-46,161,464.9 不适用 12 1、主要系报告期原料价格提高带动售价及成本的相应提高，另外报告期销量也有所提增。2、销售费用的下降主要是原全资子公司晋亿物流不再纳入合并报表，其销售服务人员现在为参股公司员工，相应减少了职工薪酬的支出所致 3、财务费用的下降主要系本期无借款利息支出。4、其他收益下降主要系政府补贴收入减少所致。5、投资收益下降主要系去年公司因转让原晋亿物流股权而取得较大投资收益所致。6、信用减值损失增加主要系上期收回前期已计提减值的应收款项而相应转回的影响。7、资产减值损失增加主要系计提的存货跌价损失增加所致。8、所得税费用减少主要系本期应纳税所得额减少所致。9、净利润下降主要系本期投资收益的大幅减少所致。10、经营活动产生的现金流量净额减少原因：主要系收到其他与经营活动有关的现金减少、支付的职工薪酬及支付各项税费的增加所致。11、投资活动产生的现金流量净额增加变动原因：主要系本期收回投资理财产品现金的增加所致 12、筹资活动产生的现金流量净流出减少原因:主要系上期已将公司的外债全部偿还所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021 年年度报告 13/192 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）紧固件行业 2,508,928,441.34 1,950,533,165.53 22.26 11.33 10.47 增加2.78 个百分点 五金工具行业 46,591,285.14 46,497,371.15 0.20 234.74 277.21 减少98.24 个百分点 自动仓储设备制造行业 22,311,193.35 22,230,881.13 0.36 52.28 67.35 减少96.14 个百分点 合计 2,577,830,919.83 2,019,261,417.81 21.67 12.95 12.73 增加0.72 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）紧固件 2,158,171,968.35 1,649,388,754.76 23.57 11.04 10.42 增加1.86 个百分点 精线 350,756,472.99 301,144,410.77 14.14 13.12 10.76 增加14.89 个百分点 五金工具 46,591,285.14 46,497,371.15 0.20 234.74 277.21 减少98.24 个百分点 自动仓储设备制造 22,311,193.35 22,230,881.13 0.36 52.28 67.35 减少96.14 个百分点 合计 2,577,830,919.83 2,019,261,417.81 21.67 12.95 12.73 增加0.72 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 2,300,636,640.63 1,796,584,253.07 21.91 11.89 13.47 减少4.73 个百分点 2021 年年度报告 14/192 境外 277,194,279.20 222,677,164.74 19.67 22.61 7.08 增加145.5 个百分点 合计 2,577,830,919.83 2,019,261,417.81 21.67 12.95 12.73 增加0.72 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 1,511,552,444.28 1,055,344,199.62 30.18 3.92 5.74 减少3.83 个百分点 经销 1,066,278,475.55 963,917,218.19 9.60 28.82 21.52 增加130.16个百分点 合计 2,577,830,919.83 2,019,261,417.81 21.67 12.95 12.73 增加0.72 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 因会计政策变更,为履行销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中进行列式，对于公司“毛利率”等财务指标产生影响,2020 年度主营业务分行业、分产品、分地区中毛利率已追溯调整。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）紧固件合计 吨 241,067 243,749 78,601 12.12%3.94%-3.30%产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2021 年年度报告 15/192 紧固件行业 直接材料 1,374,550,197.57 70.47 1,196,447,866.78 67.76 14.89 紧固件行业 直接人工 159,464,501.76 8.18 137,272,041.33 7.77 16.17 紧固件行业 燃料及动力 166,541,883.32 8.54 163,250,594.64 9.25 2.02 紧固件行业 制造费用 249,976,582.87 12.82 268,678,287.70 15.22-6.96 紧固件行业 总成本 1,950,533,165.52 100.00 1,765,648,790.45 100.00 10.47 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 紧固件 直接材料 1,094,763,869.07 66.37 953,966,553.50 63.86 14.76 紧固件 直接人工 153,711,506.68 9.32 130,459,011.34 8.73 17.82 紧固件 燃料及动力 161,411,954.68 9.79 155,037,754.78 10.38 4.11 紧固件 制造费用 239,501,424.32 14.52 254,294,169.84 17.02-5.82 紧固件 总成