601158_2021_重庆水务_重庆水务2021年年度报告（更正版）_2023-06-01.pdf

2021 年年度报告 1/244 公司代码：601158 公司简称：重庆水务 重庆水务集团股份有限公司重庆水务集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/244 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郑如彬郑如彬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕祥红吕祥红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）屈文学屈文学声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年3月31日公司第五届董事会第十五次会议(2021年年度董事会会议)审议通过的公司2021年度利润分配预案为：以公司2021年12月31日的总股本48亿股为基数，拟按每10股派2.57元(含税)比例向全体股东派发现金红利123,360万元；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/244 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.50 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.81 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.82 第十节第十节 财务报告财务报告.86 备查文件目录 经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。2021 年年度报告 4/244 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、重庆水务 指 重庆水务集团股份有限公司 本集团、集团、重庆水务集团 指 本公司及受本公司控制的企业 水务环境集团、水务环境 指 重庆水务环境控股集团有限公司 控股股东、重庆德润环境 指 重庆德润环境有限公司 重庆中法 指 重庆中法水务投资有限公司 市自来水公司 指 重庆市自来水有限公司 水投集团 指 重庆市水利投资（集团）有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司股东大会 指 重庆水务集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 重庆水务集团股份有限公司董事会 公司监事会 指 重庆水务集团股份有限公司监事会 公司章程 指 重庆水务集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 渝府2007122 号 指 重庆市人民政府关于授予重庆水务团股份有限公司供排水特许经营权的批复（渝府2007122 号）九龙公司 指 九龙县汤古电力开发有限公司 成都汇凯 指 成都汇凯水处理有限公司 重庆珞渝 指 重庆珞渝环保科技有限公司 建设公司 指 重庆公用事业建设有限公司 咨询公司 指 重庆水务集团公用工程咨询有限公司 渝水环科 指 重庆渝水环保科技有限公司 远通公司 指 重庆远通电子技术开发有限公司 中州水务 指 中州水务控股有限公司 渝南自来水 指 重庆市渝南自来水有限公司 20 渝水 01 指 重庆水务集团股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)21 渝水 01 指 重庆水务集团股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)COD 指 化学需氧量 NH3-N 指 氨氮 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 m3 指 立方米 2021 年年度报告 5/244 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆水务集团股份有限公司 公司的中文简称 重庆水务 公司的外文名称 Chongqing Water Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Chongqing Water 公司的法定代表人 郑如彬 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕祥红 陈涛 联系地址 重庆市渝中区龙家湾号 重庆市渝中区龙家湾号 电话 023-63860827 023-63860827 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市渝中区龙家湾号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 重庆市渝中区龙家湾号 公司办公地址的邮政编码 400015 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 上海证券报 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 重庆市渝中区龙家湾号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆水务 601158 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 童文光、刘宗磊 2021 年年度报告 6/244 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 营业收入 7,252,254,088.48 6,349,599,844.62 14.22 5,638,549,427.06 5,638,549,427.06 归属于上市公司股东的净利润 2,077,554,122.67 1,773,730,161.83 17.13 1,662,985,044.84 1,665,104,884.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,750,747,301.19 1,671,946,184.90 4.71 1,539,709,853.01 1,539,709,853.01 经营活动产生的现金流量净额 2,734,704,901.94 2,301,313,982.25 18.83 2,239,845,048.33 2,241,922,142.86 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 16,434,352,469.36 15,522,660,334.47 5.87 15,405,899,381.54 15,147,071,938.64 总资产 29,244,789,287.61 24,534,292,342.35 19.20 22,026,026,235.18 21,712,848,324.68 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.43 0.37 16.22 0.35 0.35 稀释每股收益（元股）0.43 0.37 16.22 0.35 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.36 0.35 2.86 0.32 0.32 加权平均净资产收益率（%）13.15 11.57 增加1.58个百分点 11.18 11.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.08 10.90 增加0.18个百分点 10.35 10.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入增幅较大的主要原因：自来水售水量及污水处理服务结算水量增加。利润相关指标增幅较大的主要原因：一是营业收入增加；二是公司所属市自来水公司转让重庆市主城区西部槽谷地区供水资产影响收益增加。2021 年年度报告 7/244 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,459,166,739.08 1,719,288,365.52 2,134,490,026.21 1,939,308,957.67 归属于上市公司股东的净利润 568,591,597.64 485,956,219.31 939,574,451.35 83,431,854.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 334,180,817.05 439,365,315.85 923,084,249.14 54,116,919.15 经营活动产生的现金流量净额 398,015,702.87 435,376,066.18 1,079,257,485.39 822,055,647.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 227,682,176.24 七、73、74、75-7,634,104.40 26,713,437.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 74,321,577.14 七、67、74 62,243,503.54 45,755,757.64 委托他人投资或管理资产的损益 13,043,835.62 七、68 12,257,260.27 11,638,356.16 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -16,321,588.48-2,119,839.46 2021 年年度报告 8/244 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,987,395.36 七、70 3,057,534.25 受托经营取得的托管费收入-637,992.88 245,095.97 7,102,850.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,421,536.98 七、74、75 68,918,937.17 56,385,500.73 减：所得税影响额 59,028,418.65 20,897,809.16 22,090,999.90 少数股东权益影响额（税后）8,497.61 84,852.23 109,871.15 合计 326,806,821.48 101,783,976.93 123,275,191.83 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目项目 涉及金额（元）涉及金额（元）原因原因 污水处理服务增值税返还 6,334,084.02 与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助 污泥处理服务等增值税返还 3,767,860.57 与企业业务密切相关，按照国家统一标准享受的政府补助 重庆市财政局对公司实际承担的污水处理税费补助 275,351,900.00 与企业业务密切相关 污泥处理处置补助 20,082,928.66 与企业业务密切相关 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 1,068,069,155.37 875,465,003.40-192,604,151.97 32,997,971.53 交易性金融资产 503,057,534.25 501,070,138.89-1,987,395.36 11,056,440.26 合计 1,571,126,689.62 1,376,535,142.29-194,591,547.33 44,054,411.79 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9/244 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）经营状况保持稳定增长 2021 年，公司污水处理结算水量 14.86 亿立方米，同比增长 18.88%，自来水售水量 6.21 亿立方米，同比增长 9.00%；公司实现营业收入 72.52 亿元，同比增加 14.22%；实现净利润 20.78亿元（不含少数股东损益），同比增加 17.13%，每股收益达到 0.43 元，同比增加 16.22%；总资产达到 292.45 亿元，较上年末增加 19.20%；净资产（不含少数股东权益）164.34 亿元，较上年末增加 5.87%；加权平均净资产收益率 13.15%，同比增加 1.58 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.08%，同比增加 0.18 个百分点；报告期末公司资产负债率为 43.57%，较上年末上升 7.12 个百分点，主要原因是报告期内发行 10 亿元“21 渝水 01”公司债券及银行借款增加所致。从收入构成情况看，报告期内公司实现污水处理服务收入 418,014.70 万元，占公司总营业收入的 57.64%；实现自来水销售收入 169,719.94 万元，占公司总营业收入的 23.40%；实现污泥处理处置收入 22,211.26 万元，占公司总营业收入的 3.06%；实现工程施工及其他业务收入 115,279.51 万元，占公司总营业收入的 15.90%。报告期内，经公司及所属各单位的共同努力，供排水水质持续稳定达标，供排水业务持续增长，经营业绩呈现稳定增长态势，财务结构及资产状况继续保持良好。（二）供排水主业稳步发展，市场拓展捷报频传 2021 年是公司“十四五”计划开局之年，公司全面发力，报告期内公司北碚红工水厂二期、新大江水厂一期、新德感水厂一期、鱼嘴水厂二期完工投运，完成牛头岩等水厂的收购工作；收购重庆市水利投资（集团）有限公司所属 19 座污水处理厂、江津德感污水处理厂，实现了污水处理项目在市内所有区县的全覆盖；市场拓展主动作为，重点突破：中标沙沺污水处理厂一期 PPP 项目、云南省昆明市安宁市综合水利工程基础设施建设 PPP 项目，成功拓展的渝北区、江北区部分农村供水市场，组建川渝高竹水务发展有限公司、西部管网公司，参与组建了分质供水供水、东部管网公司，主动服务成渝双城经济圈建设，拓展分质供水、管网运维等新业务领域。报告期内项目建设扎实推进，市场项目成功拓展，有利于供水扩大产能规模，增强综合竞争力，完善水环境产业链，巩固并提升公司主业的本土市场领先优势。截至报告期末，公司日供水能力共计302.55 万 m3，日污水处理能力共计 424.86 万 m3，日污泥处理处置能力 1,992 万吨。（三）公司治理持续完善，管控效能持续提升 2021 年，董事会按照法定程序完成了新一届董事会的换届选举及新一届高管的聘任工作，巩固了公司法人治理结构。进一步加强内部控制和风险管理，不断强化制度建设和流程控制，新订/修订了重庆水务集团股份有限公司法治建设与规范治理实施意见重庆水务集团股份有限公司会计政策重庆水务集团股份有限公司信息披露管理制度等制度 32 项。严格落实重大决策、重大投资的法律审查论证制度确保合规基础，加强督查工作力度，强化工作落地执行，推动所属企业建立完善“三重一大”制度，优化子企业管控体系，治理能力不断提升。开展各类审计、检查、投资后评价等共计 13 项，完成了 2021 年度内部控制有效性自我评价工作及审计工作，审计机构出具了标准无保留意见的内控审计报告。（四）全面实施创新驱动，科技创新引领发展 围绕公司发展需要和国家环保新要求，公司积极推动技术自强、管理变革、数字转型，编制关于加强科技创新工作的指导意见 和重点科技创新项目清单，建强创新平台，加大创新投入、创新激励，新增各类科研创新项目 39 项，实施科研课题 16 项，完成“三峡库区城市供水安全保障关键技术研究与示范”等国家及市级科研课题 4 项。加快智慧水务建设，建成专业的大数据云平台，实现公司所属 20 余家企业上云，并为市级供节水服务平台提供云服务。有序推进智能水厂、污水厂建设，完成九曲河污水厂、大九污水厂、鱼嘴水厂、白洋滩水厂、合川水厂等智能厂改造，智慧水务解决方案效果初显。（五）企业改革推进有序，积蓄发展内生动力 制定国企改革三年行动实施方案（20202022 年），明确提出改革的目标、时间表、路线图，发布对标世界一流管理提升行动实施方案，全面完成阶段性工作目标。对所属污泥处理处2021 年年度报告 10/244 置企业进行整合，以适应公司污泥处置业务发展需要。修订、出台 主业市场拓展激励暂行办法关于加快推进市场化用工的指导意见等制度，系统加强人力资源管理，挖掘人力资源潜力。对公司所属企业全面推行经理层成员任期制和契约化管理，顺利完成咨询公司、渝水环科、远通公司 3 家单位首批职业经理人改革试点工作。研究确定了市场拓展方向、具体工作路径和投后管理，优化了市场拓展工作机制。各项改革举措的有序推进落实，为公司未来稳健发展积蓄了内生动力。（六）环保主体责任落实有力，积极践行社会责任 2021 年，公司坚持最严格的水质管理，继续深化精细管理，严格落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，牢牢守住水质红线、安全生产底线，各项生产运营数据稳中向好，供排水水质持续保持优质稳定，全年未发生安全生产行政处罚事件，未发生生产安全主体责任事故，确保了安全生产和环保工作双丰收。持续优化营商环境，不断缩减用水办理时限，增加业务办理方式和渠道，强化客服管理，提升了服务质量和水平。在保证运营生产的同时，公司积极响应国家节能减排号召，全年污水处理达标排放量 14.1323亿 m3，COD 削减量近 31.71 万吨，氨氮削减量约 3.08 万吨，总磷削减量约 4,980 吨。面对河南洪涝灾害，第一时间捐赠 28 吨饮用水等紧缺物资，千里驰援河南卫辉灾后供排水重建；积极参与 2021 年乡村振兴帮扶工作，选送 1 名驻村第一书记，支持完成重庆市石柱土家族自治县桥头镇长沙村水厂工艺改造、排水管网建设，捐赠帮扶资金 50 万元，采购农副产品 45 万元。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 随着深入贯彻习近平生态文明思想，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，生态文明建设正加力推进，以实现减污降碳协同增效为总抓手，以改善生态环境质量为核心，以精准治污、科学治污为工作方针，统筹污染治理、生态保护、应对气候变化，保持力度、延伸深度、拓宽广度，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，以高水平保护推动高质量发展、创造高品质生活，努力建设人与自然和谐共生的美丽中国。生态环境保护全面加强，污染防治攻坚战深入打好，水务行业发展迎来了重要战略机遇期、深度变革调整期，政策监管趋严，排放标准提高，市场化改革推进，污水资源化利用成为新的趋势。水务产业的发展逐步向城乡供水一体化、厂网河湖一体化治理转变，由“重水轻泥”向“泥水并重”、“泥水一体”转变，强调提升企业生产经营效率和市场竞争力。如今，水务行业正利用数字化、智慧化，沿产业链纵横拓展提供综合解决方案，在追求高质量发展的新阶段蓬勃发展。系列政策措施陆续出台。国家发展改革委等五部委印发关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知，供水行业市场化积极推进。要求供水企业明确属性定位，合理界定政府、企业、用户的权利义务，加快推进竞争性环节的市场化，提升生产经营的科学化、精细化、规范化水平，有效发挥价格机制激励约束作用，降低城镇经济社会运行基础成本，不断提高产品和服务供给的质量和效率，增强人民群众获得感。国家发展改革委等四部委印发关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见，对生活污水处理等环保领域进行了系统布局和统筹谋划。新模式探索有利于提升城镇环境基础设施建设运营市场化、规模化、专业化水平，培育环保产业新业态。面对新发展形势，公司将积极参与城镇环境基础设施建设，全面推动主营业务高质量发展。污水资源化利用格局逐步形成。到 2025 年，污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立；到 2035 年，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。将污水经无害化处理达到特定水质标准，作为再生水替代常规水资源，用于工业生产、市政杂用、居民生活、生态补水、农业灌溉、回灌地下水等，并从污水中提取其他资源和能源，对优化供水结构、增加水资源供给、缓解供需矛盾和减少水污染、保障水生态安全具有重要意义。在既有政策文件基础上，水务市场刚性需求加速释放，市场空间不断拓展，产业规模不断扩大。2021 年国家又相继出台中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见 成渝地区双城经济圈建设规划纲要关于印发“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划的通知关于印发关于全面推动长江经济带发展财税支持政策的方案的通知等政策，重庆市人民政府发布了重庆市筑牢长江上游重要生态屏障“十四五”建设规划（20212025 年），市场发展空间得到极大释放。在市场趋势上，全国化、区域化、平台化竞争仍在加剧；在跨界进军持续，产业环保化，产融结合，资源资产化、资产金融化的大背景下，市场集中度将进一步提升。2021 年年度报告 11/244 本公司经营区域主要为重庆市。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，占有重庆市主城区约 54%的自来水市场和重庆市约 83%的污水处理市场；公司及合营联营企业共同占有重庆市主城区约 86%的自来水市场和重庆市约 92%的污水处理市场，在重庆地区供排水市场具有显著的区域领先优势。在做好重庆市域内的建设、运营项目同时，公司面向全国的四川、云南、湖北、河南等省市水务环保行业进军，正围绕打造国内一流水务综合服务商的战略目标，坚持新发展理念，强化市场意识，抢抓市场机遇，积极拓展市内外供排水及相关产业市场，加快实现跨区域化发展。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1.供水业务 本公司于 2007 年被重庆市政府授予重庆市主城区城市范围供水特许经营权，期限 30 年。本公司从事自来水业务的非主城区全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权。公司供水业务主要包括本集团下属水厂以长江、嘉陵江为主要水源，按照自来水常规（或深度）处理工艺对原水进行处理，将符合国家质量标准的自来水通过输配水管网输送到终端用户的全过程。本公司下属企业生产的自来水主要用于满足本集团在已被政府所授权的供水特许经营区域内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。本公司享有向愿意并且已经接受本公司供水服务的用户直接收取水费的权利，水费价格的调整按照一定的程序，经政府物价管理部门批准后执行。2.污水处理业务 本公司于 2007 年被重庆市政府授予排水特许经营权，期限 30 年。本公司下属在重庆市内从事污水处理业务的 5 家主要全资子公司也同时拥有本公司排水业务特许经营权实施方案所授予的特许经营权。污水处理业务包括本公司下属主要污水处理企业通过城市污水管网所收集的生活污水、工商业污水、初期雨水及其他污水进行物理、化学及生化处理，达到国家相关环保标准后排放入相应受纳水体的全过程。本公司下属企业所从事的污水处理业务主要用于满足本集团在重庆市政府所授权的特许经营区域内的污水处理，使之符合环保要求，保护长江上游及三峡库区的水体安全。本公司享有在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下向政府收取合理服务费用的权利。公司污水处理业务主要采取政府购买服务并支付费用的方式，污水处理服务结算价格由政府相关部门每 3 年核定一次。此外，本公司在重庆市璧山区、大足区及四川省成都市青白江区、湖北省安陆市等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特许经营权。3.污泥处理处置业务 本公司所属的重庆渝水环保科技有限公司等全资及控股子公司主要从事对城镇生活污水处理厂产生的湿污泥进行处理处置的相关业务，通过运用污泥好氧发酵制营养土、污泥协同烧制陶粒、污泥热电联产、污泥热干化等各种工艺技术使污泥经单元工艺组合处理，达到减量化、稳定化、无害化的目的。公司污泥处理处置业务主要采取政府（或使用者）购买服务并支付费用的方式，主要服务范围涉及重庆市中心城区、永川区、垫江县、万盛区及四川省成都市青白江区、云南省昆明市主城区等地。截至报告期末公司运营管理的污泥处理处置项目的设计能力达 1992 吨/日。4.工程施工和其他业务 除上述业务外，公司所属全资及控股子公司还经营：市政公用工程、机电安装工程、房屋建筑等工程施工业务；房屋建筑工程及市政公用工程监理业务；给排水设备制造业务等。本公司其他业务包括材料销售、管道安装、水表安装等。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.特许经营优势。根据重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复（渝府2007122 号）文件，本公司及受本公司控制的供排水企业在股份公司成立之日起的 30 年特许经营期间，在特许经营区域范围内独家从事供排水服务，授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。本公司在非主城区从事自来水业务的部分全资子公司拥有重庆市有关区政府所授予的当地特许经营区域内的供水业务特许经营权。根据重庆2021 年年度报告 12/244 市人民政府关于调整重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权区域范围的批复（渝府202053 号），公司市内污水处理特许经营范围进一步扩大，新增纳入荣昌污水处理厂等 19 座城镇污水处理厂，污水处理服务范围扩大至重庆市全部区县，本地污水处理市场占有率稳居第一。公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一体、产业链完整的优势。截至 2021 年 12月 31 日，公司供水企业的制水系统（水厂）26 个，生产能力 302.55 万立方米/日；排水企业投入运行的污水处理厂有 107 个，污水处理业务日处理能力为 424.86 万立方米/日；污泥处理系统（含投资新建、受托/租赁运营等）8 套，日设计污泥处理处置能力 1,992 吨。2.经营方式和盈利模式优势。本公司所从事的污水处理业务主要采取政府特许、政府采购、企业经营的模式，按照“渝府2007122 号”文及重庆市财政局关于制定重庆水务集团股份有限公司污水处理服务结算价格核定办法的通知（渝财建2009607 号）的有关规定，污水处理服务结算价格的制定以公司污水处理业务获得合理利润为基础，结算价格标准每三年核定一次，确立了本公司作为污水处理服务提供商与政府作为采购者的市场经济主体关系，也用市场经济规则保证了本公司污水处理服务长期且稳定的合理利润。3.财务结构优势：资产负债率较低，财务结构稳健，现金流稳定，具备争取相对较低融资成本的条件，能够为公司发展配合提供较好的资金支持。4.运营管理及技术/设备优势。公司致力于为社会提供安全、优质的供排水服务，坚持实施精细化管理、专业化运营，形成了集约化、标准化、专业化、信息化、智能化的运营管理体系。公司生产工艺成熟，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质全面达到或优于国家标准。公司立足运营管理实际，拥有一套不可复制、因地制宜的高效管理模式。坚持实施创新驱动发展战略，不断强化科技支撑，持续推动技术创新，着眼数字化智能化转型，积极推进以大数据、云计算为手段的“智慧水务”建设。公司完善了设备全寿命管控模式，设备可靠性和利用率均有效提高。公司拥有资质良好的专业机构，具有通过国家认监委认可的生活饮用水、水源水、污水、污泥、水处理剂和水处理滤料等总计 300 余项指标的检测能力，同时充分发挥水质检测、教育科技、远通电子、给水设计、客户服务等 5 个专业子（分）公司的专业化优势，全方位服务于供排水业务，为公司高质量发展提供坚强支撑。5.人才优势：公司从事供排水业务多年，具有一支较高专业技术及丰富管理经验的稳定供排水管理团队。坚持从成功实践中选拔干部的同时，通过进一步深化公司引进及培养人才制度的改革力度，为公司发展储备了大批具有市场开拓精神、管理创新能力的经营管理人才及掌握自来水供应、污水处理、生物技术等方面的科技创新人才队伍。同时，公司积极进行人才职业发展规划体系建设，通过为员工提供职业发展空间和路径，引导员工发展与公司发展结合起来，充分发挥出人才的基础支撑作用。6、坚持科技兴企战略，在致力于提升公司自身科研能力的同时，加强与国内外知名高校、科研院所及环保设备企业的合作，研究行业发展趋势和集团供排水企业的发展需要，推动适宜本地和集团的相关技术和产品的研发、应用与成果转化，依靠科技进步打造公司技术竞争力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司污水处理结算水量 148,570.20 万立方米，实现污水处理服务收入 418,014.70万元，占公司总营业收入的 57.64%；公司自来水售水量 62,075.41 万立方米，实现自来水销售收入 169,719.94 万元，占公司总营业收入的 23.40%；公司污泥处理处置结算量 54.19 万吨，实现污泥处理处置收入 22,211.26 万元，占公司总营业收入的 3.06%；工程施工及其他业务收入115,279.51 万元，占公司总营业收入的 15.90%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,252,254,088.48 6,349,599,844.62 14.22 营业成本 4,251,989,395.56 3,578,652,450.71 18.82 销售费用 156,697,071.27 116,465,937.50 34.54 管理费用 1,109,035,246.51 912,277,836.39 21.57 2021 年年度报告 13/244 财务费用 40,161,607.96 34,694,144.73 15.76 研发费用 3,428,436.00 4,719,242.00-27.35 经营活动产生的现金流量净额 2,734,704,901.94 2,301,313,982.25 18.83 投资活动产生的现金流量净额-3,563,386,638.61-2,299,146,721.30 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 690,558,853.32 558,716,617.67 23.60 营业收入变动原因说明：主要系自来水售水量及污水处理服务结算水量增加所致。营业成本变动原因说明：主要系自来水生产量、污水处理服务处理量增加及折旧摊销增加所致。销售费用变动原因说明：主要系供水企业周期性水表更换增加所致。管理费用变动原因说明：一是报告期公司收购水投集团污水处理资产相应增加修理费和人工成本；二是去年同期享受疫情社保优惠政策而本期无此项因素；三是去年同期由于疫情影响维修项目较少且未能及时结算，而本期恢复正常维修和结算影响修理费增加；四是社保缴纳基数增加影响人工成本增加。财务费用变动原因说明：一是外币汇率波动引起汇兑损益变化所致，报告期外币借款按期末汇率折算发生汇兑收益 6,178 万元，而上年外币借款按上年期末汇率折算发生汇兑收益 627 万元；二是利息支出增加 6,992 万元主要系本期发行 10 亿元公司债及银行借款余额新增 12.51 亿元所致。研发费用变动原因说明：主要系研发项目技术服务费用减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建供排水、污泥项目导致购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金增加 15.73 亿元所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：一是债务性融资收到的现金同比增加 4.55 亿元；二是支付其他与筹资活动有关的现金同比增加 1.62 亿元主要系执行新租赁准则支付租金所致；三是偿还债务及偿付利息支付的现金同比增加 1.44 亿元。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，实现营业收入 725,225.41 万元，比上年同期 634,959.98 万元增加 90,265.43 万元，增幅为 14.22%，其中，主营业务收入 639,655.27 万元，比上年同期增加 16.40%，主要系供排水企业水量增加所致；其他业务收入 85,570.14 万元,比上年同期增加 0.18%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）污水处理服务 4,180,146,955.68 2,199,371,232.83 47.39 18.84 27.87 减少3.71 个百分点 自来水销售 1,697,199,383.84 1,264,288,420.72 25.51 9.54 10.01 减少0.32 个百分点 工程施工及安装 158,177,480.80