601028_2021_玉龙股份_2021年年度报告_2022-04-19.pdf

2021 年年度报告 1/168 公司代码：601028 公司简称：玉龙股份 山东玉龙黄金股份有限公司山东玉龙黄金股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京兴华会计师事务所北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赖郁尘赖郁尘、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘锋玉刘锋玉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘锋玉刘锋玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润为364,329,567.72元。截止2021年12月31日的未分配利润为705,823,525.04元。考虑到公司当前资产收购和未来战略规划可能产生的资金需求，董事会提议2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。上述利润分配方案经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，公司独立董事对上述利润分配方案发表了认可的独立意见，该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/168 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.36 第六节第六节 重要事项重要事项.38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.54 第十节第十节 财务报告财务报告.55 备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 玉龙股份、公司、本公司 指 山东玉龙黄金股份有限公司 厚皑科技 指 海南厚皑科技有限公司 知合科技 指 拉萨市知合科技发展有限公司 济高控股 指 济南高新控股集团有限公司 上海钜库 指 上海钜库能源有限公司 广州宇繁 指 广州宇繁能源化工有限公司 上海厚能 指 上海厚能矿业有限公司 厚立实业 指 上海厚立实业有限公司 浙江封景 指 浙江封景能源有限公司 玉龙香港 指 玉龍股份國際事業（香港）有限公司 蓝景矿业 指 山东蓝景矿业有限公司 蓝坤矿业 指 济南蓝坤矿业投资合伙企业（有限合伙）中证登 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 山东玉龙黄金股份有限公司章程 玉鑫控股 指 Yuxin Holdings Pty Limited 玉润黄金 指 Yurain Gold Pty Ltd 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东玉龙黄金股份有限公司 公司的中文简称 玉龙股份 公司的外文名称 Shandong Yulong Gold Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 YulongGold 公司的法定代表人 赖郁尘 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王振东 许金龙 联系地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-1室 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-1室 电话 0531-86171227 0531-86171227 传真 0531-86171167 0531-86171167 电子信箱 2021 年年度报告 5/168 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-1室 公司注册地址的历史变更情况 报告期内公司注册地址无变更 公司办公地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-1室 公司办公地址的邮政编码 250101 公司网址 无 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 玉龙股份 601028 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107 室 签字会计师姓名 陈红燕、谢莉敏 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 11,351,946,697.48 11,908,280,689.48-4.67 1,839,497,247.71 归属于上市公司股东的净利润 364,329,567.72 117,232,500.34 210.78 20,415,360.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 365,728,180.97 116,728,094.48 213.32 6,837,730.73 经营活动产生的现金流量净额 49,523,630.21-293,046,374.22 不适用-1,051,380,898.59 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,547,496,436.60 2,184,513,192.34 16.62 2,067,280,692.00 总资产 3,649,271,347.37 3,712,030,779.15-1.69 2,216,859,088.83 2021 年年度报告 6/168 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.4653 0.1497 210.82 0.0261 稀释每股收益（元股）0.4653 0.1497 210.82 0.0261 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4671 0.1491 213.28 0.0087 加权平均净资产收益率（%）15.40 5.51 增加9.89个百分点 0.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.46 5.49 增加9.97个百分点 0.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,481,536,341.85 3,103,210,181.39 3,260,633,431.01 2,506,566,743.23 归属于上市公司股东的净利润 104,805,953.63 98,837,769.46 106,502,767.42 54,183,077.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 107,103,951.94 96,775,672.90 105,464,668.78 56,383,887.35 经营活动产生的现金流量净额 3,322,540.36 106,350,336.85 101,991,750.24-162,140,997.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 2021 年年度报告 7/168 非流动资产处置损益 12,128,956.31 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,003,996.00 367,662.00 36,800.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-6,320,951.33 2,790,396.91 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 420,892.83 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,808,943.93 426,743.95 56,014.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,670,444.60 减：所得税影响额 102,377.38 198,601.49 4,525,876.38 少数股东权益影响额（税后）-1,211,775.53 91,398.60-0.39 合计-1,398,613.25 504,405.86 13,577,629.50 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 2021 年年度报告 8/168 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0.00 4,462,041.00 4,462,041.00-6,320,951.33 合计 0.00 4,462,041.00 4,462,041.00-6,320,951.33 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是公司“十四五”规划的开局之年，也是公司实现国资控股、开启战略发展新阶段的关键节点。报告期内，面对复杂严峻的国际国内经济形势和新冠疫情反复的多重考验，公司围绕发展战略和经营目标，抓住国内经济恢复性增长的市场机遇，实现营业收入 1,135,194.67 万元，同比减少 4.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 36,432.96 万元，同比增长 210.78%。截至报告期末,公司资产总额 364,927.13 万元，净资产额 254,749.64 万元。在公司董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，公司盈利能力显著增强，业务升级稳步推动，数字化转型步伐加快，为公司“十四五”高质量发展奠定了良好基础。回顾公司 2021 年的重点工作及取得的成绩，主要体现在：（一）优化产品结构，持续提升业务发展质量（一）优化产品结构，持续提升业务发展质量 报告期内，公司管理团队抓住了大宗商品价格持续上涨的机遇，瞄准原油、矿产品等盈利能力更高的贸易品类，优化产品结构，提高盈利能力，助力公司高质量可持续发展。（二）加速并购步伐，大力助推战略发展新格局（二）加速并购步伐，大力助推战略发展新格局 公司以黄金矿业为切入点，积极寻求契机进入新能源的新材料相关矿业领域，实现业务升级。境内，公司探索“上市+PE”的并购模式收购国内矿产资源；境外，公司设立全资子公司玉润黄金、玉鑫控股，启动收购帕金戈金矿。（三）转变国企身份，充分发挥控（三）转变国企身份，充分发挥控股股股东整合优势股东整合优势 2021 年 10 月，原控股股东厚皑科技向济高控股协议转让上市公司股权事宜完成过户登记手续，自此济高控股成为上市公司控股股东，济南高新产业技术开发区国有资产管理委员会成为上市公司的实际控制人，公司完成自民营控股向国有控股的身份转变。济高控股集团作为济南高新区开发建设运营主体，主要承担片区开发运营、公共事业保障、资产运营管理、产业金融投资等任务，已形成“园区开发运营+产业金融+实业运营”一体两翼业务新格局，将充分发挥控股股东资源优势、渠道优势、整合优势，在玉龙股份延伸产业链布局、实现外延式扩张的关键时期，通过整合国企股东内部资源赋能上市公司实现跨越式发展，助力上市公司加快切入黄金矿业“赛道”的步伐。（四）搭建（四）搭建数字化数字化系统系统，全面升级全面升级内部内部管理水平管理水平 2021 年年度报告 9/168 为全面提升公司精细化管理水平，公司于 2021 年启动 SAP（思爱普）S/4HANAERP 数字化管理系统项目建设，着力打造标准化、规范化和可视化的管理流程，建设数字玉龙、智能玉龙、智慧玉龙，实现人、财、物的高效协同管理和生产运营信息透明、可追溯，助力玉龙股份成为具有全球视野、管理先进、机制灵活、效益显著的国际化矿业公司。（五）加强矿业团队建设，提升专业管理能力（五）加强矿业团队建设，提升专业管理能力 公司高度重视建立和完善专业的矿业经营管理与技术核心团队，2021 年公司控股权变更后，公司对董监高成员进行了改组新建，并组建了包括地质、采矿、选矿、安全等相关专业技术人员的核心团队，其中多人获得高级职称，并在大型矿业类企业担任过关键管理职务，打造了一支在矿业探、采、选、冶及矿产贸易等方面有丰富经验的专业团队。（六）发挥党建引领作用，巩固基层组织保障（六）发挥党建引领作用，巩固基层组织保障 公司加快推进各项党建工作，以党建引领赋能业务发展，通过组织开展建党百年党课宣讲、党的十九届六中全会集体学习等活动，增强公司凝聚力、向心力。加强公司廉政教育和审计监督工作，落实廉政责任，塑造风清气正的企业文化。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在国家大力实施供给侧结构性改革新形势下，有关部门出台了一系列推动重点产业布局调整和行业优化升级的政策措施。根据国家统计局数据，2021 年我国进出口贸易总值为 39.10 万亿元，比去年同期增长 21.35%。其中，出口总值为 21.73 万亿元，比去年同期增长 21.19%；进口总值为 17.37 万亿元，比去年同期增长 21.55%。我国是全球最大的制造业国家，拥有完备的工业体系，拥有 220 多种工业品，产量位居世界首位，完善的工业门类和制造业基础为贸易发展提供了强有力支撑。（一一）煤炭贸易）煤炭贸易 我国是全球最大的煤炭生产国和消费国。据国家统计局公布的数据，2021 年我国煤炭产量为40.7 亿吨，比上年同期增长 5.99%，原煤产量总体比较稳定，据海关总署公布的最新数据显示，2021 年 12 月份，我国进口煤量为 3,095 万吨，较 2020 年 12 月份减少 20.8%，较 2021 年 11 月份减少 11.7%，2021 年全年，我国共进口煤炭 32,322 万吨，同比增长 6.6%。煤炭产业作为我国重要的基础产业，它的可持续发展关系国民经济健康发展和国家能源安全。为全面贯彻落实科学发展观，合理、有序开发煤炭资源，提高资源利用率和生产力水平,促进煤炭工业健康发展，报告期内我国相关部门发布了2021 年能源工作指导意见、煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见、关于做好 2021 年煤炭中长期合同监管工作的通知、对煤矿产能核增实行产能置换的承诺等一系列政策支持引导煤炭行业发展，煤炭贸易业务仍有巨大的发展空间。（二二）橡胶贸易业）橡胶贸易业 橡胶是一种世界性的大宗工业原料，具有工业品和农产品的双重特性。其中，天然橡胶产地主要集中在泰国、印尼、马来西亚、中国、印度、斯里兰卡等少数亚洲国家和尼日利亚等少数非洲国家。我国是世界上继美国之后的第二大橡胶消费大国，自产的天然橡胶相对于消费量存在巨大缺口，基本靠进口来补足。根据天然橡胶生产国协会相关数据显示，2021 年随着中国疫情率先好转，仅 2021 年上半年中国市场天然橡胶需求量为 296 万吨，同比增长 24.7%；其次印度需求量为 57.4 万吨，泰国需求量为 32 万吨，全球天然橡胶需求量呈正增长，需求量为 705.4 万吨。2021年天然橡胶海内外需求复苏强劲的刺激下全球需求呈现稳定，同时，橡胶行业持续稳重向上的发展趋势也为橡胶贸易带来了巨大的市场潜力。2021 年年度报告 10/168 （三三）化工品贸易）化工品贸易 化工行业作为支柱产业，在国民经济中占有重要作用，近年来，随着科技水平的不断提高，中国在化工新材料技术和产品研发上取得了诸多进展，产品的市场增长率一直保持正向增长。根据国家统计局数据显示，2021 年，化工行业增加值同比增长 7.4%，增速同比提高 4 个百分点。主要产品中，乙烯产量 2826 万吨，增长 18.3%；初级形态的塑料产量 11039 万吨，增长 5.8%；合成橡胶产量 812 万吨，增长 2.6%；合成纤维产量 6152 万吨，增长 9.1%。农药产量 250 万吨，增长7.8%。橡胶轮胎外胎产量 89911 万条，增长 10.8%。需求端上看，受海外疫情反复及极端天气的冲击下，海外部分化工产品需求向国内转移。供给端，在能耗双控及双碳政策影响下，多种化工品产能供给受限。海外需求增加，国内供给有限，叠加上游原油价格的有力支撑，2021 年出现了多数化工产品原材料普涨的现象。同时，国家和地方出台了发展规划和产业政策指引，促进了化工行业产业结构调整和优化升级、提高了产业集中度、改善了竞争环境、实现了良性协调发展，为该行业的快速发展指明了方向、提供了有利的政策环境，间接为化工品贸易的发展提供了新的机遇。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1 1、主要业务主要业务 报告期内，公司主要从事大宗商品贸易业务，产品种类覆盖矿产品、有色及贵金属、农林产品、化工品、煤炭、油品等大宗商品类别，随着公司战略布局的调整和业务升级，相关业务模式将持续优化。公司未来将集中资源扩展盈利能力更强、业务稳定性更好的产品，开拓新的业务板块，丰富产业体系，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。2 2、经营模式经营模式 公司的大宗商品贸易业务主要是围绕产业客户整合资源，通过对渠道的自主控制，实现产业链上下游产品的流通。公司始终以客户需求为导向，通过整合下游客户的差异化需求，集中向上游供应商进行采购，再销售给下游客户，以此获取交易差价保证合理的商业利润。公司已建立了稳定的供应渠道和销售渠道，积累了丰富的优质客户和供应商资源，通过与上下游的深入沟通、密切合作，保证公司大宗商品贸易业务持续稳定发展。公司拥有经验丰富、专业过硬的人才梯队和行之有效的风险管理机制，具备物流、商流、信息流和资金流的强大整合能 力，深入挖掘产业链需求，向上游延伸获取资源，向下游拓展构建购销网络，围绕产业链进行市场多元化、产品多元化拓展，进一步向产业链上下游延伸业务范围，让产业链上下游共同分享价值增长收益。四、四、报告期内核心竞报告期内核心竞争力分析争力分析 适用 不适用 1 1、团队团队优优势势 公司致力打造科学高效的管理团队，积极推进高端专业人才或团队的引进，拥有一支经过实战考验形成的有理想、有抱负、敬业忠诚、勇于担当的管理团队。公司管理层具有多年从业经验，引入的高素质矿业管理团队在该领域深耕多年，对本行业的发展具有深刻的认识和理解，能准确把握国内外行业发展趋势和政策导向，以市场需求为导向，与公司原有业务实现深度协同，提升管理效能，助力科学决策。高端、专业且富有活力的优秀团队形成了公司的竞争优势，为公司高质量发展奠定了坚实的基础。2 2、公司治理优势、公司治理优势 2021 年年度报告 11/168 公司严格遵循中国证监会“全面监管、依法监管、从严监管”的要求，遵照公司法、证券法、上市公司治理准则和证监会、交易所有关法律法规及规章制度要求，建立起较为完善的公司治理和内部控制体系。济高控股成为公司控股股东以来，公司依托股东优势，全面推进落实党的领导融入公司内部治理，提高公司重大决策的科学性，加快形成规范、健全、独立、科学、透明的监督制衡和议事决策机制，有效提高了公司的管理水平和工作效率，提升了公司运营管理优势，促进公司持续健康发展。3 3、多元化发展优势多元化发展优势 公司目前处于快速发展、业务突破、战略升级新阶段，致力于市场多元化、产业多元化发展。在保持大宗商品贸易业务高质量发展、产品结构不断优化的同时，公司将加快切入黄金“赛道”，探索新能源的新材料相关领域布局，增强业务协同效应，立足成为具有全球视野、管理先进、机制灵活、效益显著、文化兼容的高成长性的国际化矿业公司。4 4、国资股东国资股东资源整合优势资源整合优势 公司控股股东济高控股在发展过程中储备了一批资源储量较大、产金持续稳定的优质金矿项目。在玉龙股份延伸产业链布局、实现外延式扩张的关键时期，控股股东可以通过整合内部资源赋能上市公司发展。此外，国内外权威评级机构东方金诚国际信用评估有限公司和惠誉国际信用评级有限公司分别授予济高控股主体信用 AAA 和 BBB 评级，彰显了国资控股股东良好的信用资质和综合实力，也为公司下一步并购融资提供了较好的资金保障。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司主营业务未发生改变，具体经营情况详见本节之“一、经营情况讨论与分析”部分。2021 年度，公司大宗商品业务实现营业收入 1,135,194.67 万元，归属于上市公司股东的净利润为 36,432.96 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,351,946,697.48 11,908,280,689.48-4.67 营业成本 10,839,708,944.75 11,679,591,538.35-7.19 销售费用 70,915,020.80 63,456,066.17 11.75 管理费用 54,716,694.91 37,113,718.81 47.43 财务费用 6,757,991.29-3,052,513.53 不适用 研发费用 不适用 经营活动产生的现金流量净额 49,523,630.21-293,046,374.22 不适用 投资活动产生的现金流量净额-12,929,412.69-422,199.53 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-37,301,524.35 294,779,674.84-112.65 营业收入变动原因说明：主要系本期公司优化大宗贸易产品结构，营业收入略有减少所致；营业成本变动原因说明：主要系本期公司优化大宗贸易产品结构，营业成本略有减少所致；销售费用变动原因说明：主要系本期公司优化大宗贸易产品结构，仓储费较上年同期增加所致；管理费用变动原因说明：主要系本期公司人员费用较上年有所增加所致；财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出较上年同期增加，利息收入较上年同期减少所致；研发费用变动原因说明：不适用；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司大宗商品贸易业务盈利能力提升及资金回收周期优化所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买期货合约增加所致；2021 年年度报告 12/168 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还银行借款增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司业务规模相对稳定，营业收入和营业成本略有下降，具体情况分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）贸易 11,351,946,697.48 10,839,708,944.75 4.51-4.67-7.19 增加2.59个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭 6,817,067,868.48 6,465,826,860.70 5.15-27.26-29.63 增加3.14个百分点 农林产品 2,230,074,640.00 2,224,940,950.39 0.23 74.46 74.35 增加0.18个百分点 化工品 1,303,689,579.87 1,304,202,216.54-0.04 46.47 46.47 减少0.00个百分点 原油 661,835,766.20 508,335,364.63 23.19 281.91 298.05 减少3.12个百分点 金属矿产品 339,278,842.93 336,403,552.49 0.85 74.15 71.14 增加1.82个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）煤炭 吨 8,351,703.69 8,923,103.57 -58.50-54.59-100.00 农林产品 吨 203,377.21 203,377.21 66.59 66.59 不适用 化工品 吨 320,000.00 320,000.00 -43.14-43.14 不适用 原油 吨 54,196.95 232,854.16 104.48-78.85 200.29-99.94 金属矿产品 吨 26,043.47 24,332.00 1,813.40-82.71-83.83 1,679.06 2021 年年度报告 13/168 产销量情况说明 上述表格中煤炭、农林产品、化工品、原油及金属矿产品的生产量即采购量。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 贸易 采购成本 10,839,708,944.75 100.00 11,679,591,538.35 100.00-7.19 无 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 采购成本 6,465,826,860.70 59.65 9,188,793,413.51 78.67-29.63 无 农林产品 采购成本 2,224,940,950.39 20.53 1,276,117,075.16 10.93 74.35 无 化工品 采购成本 1,304,202,216.54 12.03 890,405,664.50 7.62 46.47 无 原油 采购成本 508,335,364.63 4.69 127,705,468.48 1.09 298.05 无 金属矿产品 采购成本 336,403,552.49 3.10 196,569,916.70 1.69 71.14 无 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 471,696.75 万元，占年度销售总额 41.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 574,048.91 万元，占年度采购总额 55.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。2021 年年度报告 14/168 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）管理费用 54,716,694.91 37,113,718.81 47.43 财务费用 6,757,991.29-3,052,513.53 不适用 其他收益 2,003,996.00 304,662.00 557.78 投资收益-5,512,167.68-1,331,113.68 不适用 公允价值变动收益-808,783.65-227,600.00 不适用 信用减值损失 518,453.71-6,262,833.91 不适用 资产减值损失 1,282,909.89-476,639.50 不适用 营业外收入 6,124,039.54 717,343.95 753.71 营业外支出 4,315,095.61 50,000.00 8,530.19 所得税费用 10,258,890.33-223,212.64 不适用 管理费用变动原因说明：主要系本期公司人员费用较上年有所增加所致；财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出较上年同期增加，利息收入较上年同期减少所致；其他收益变动原因说明：主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致；投资收益变动原因说明：主要系本期期货合约投资亏损较上年同期增加所致；公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期持有期货合约产生浮亏较上年同期增加所致；信用减值损失变动原因说明：主要系本期计提应收账款坏账准备较上年同期减少所致；资产减值损失变动原因说明：主要系本期转回前期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致；营业外收入变动原因说明：主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致；营业外支出变动原因说明：主要系本期支付的履约赔偿金较上年同期增加所致；所得税费用变动原因说明：主要系本期计提应交企业所得税较上年同期增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 49,523,630.21-293,046,374.22 不适用 投资活动产生的现金流量净额-12,929,412.69-422,199.53 不适用 2021 年年度报告 15/168 筹资活动产生的现金流量净额-37,301,524.35 294,779,674.84-112.65 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司大宗商品贸易业务产品结构优化，盈利能力提升及资金回收周期优化所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买期货合约增加所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还银行借款增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 4,462,041.00 0.12 不适用 注 1 应收款项融资 800,000.00 0.02-100.00 注 2 预付款项 1,402,