600960_2021_渤海汽车_渤海汽车2021年年度报告_2022-04-22.pdf

2021 年年度报告 1/223 公司代码：600960 公司简称：渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司渤海汽车系统股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/223 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢伟谢伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人佘长城佘长城及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵金宝赵金宝声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审计数据，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-90,107,064.87元，期末累计可供分配利润346,668,137.49元。公司2021年度利润分配预案为：鉴于2021年度公司实现归属于母公司的净利润为负，2021年不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/223 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.41 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.60 第十节第十节 财务报告财务报告.63 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/223 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 渤海汽车系统股份有限公司 公司章程 指 渤海汽车系统股份有限公司公司章程 北汽集团 指 北京汽车集团有限公司 海纳川 指 北京海纳川汽车部件股份有限公司 博海精机 指 滨州博海精工机械有限公司 活塞有限 指 滨州渤海活塞有限公司 泰安启程 指 泰安启程车轮制造有限公司 滨州轻量化 指 海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司 北汽新能源 指 北京新能源汽车股份有限公司 海纳川翰昂 指 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司 诺德科技 指 诺德科技股份有限公司 BTAH 指 BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 渤海国际 指 渤海汽车国际有限公司 滨州特迈 指 滨州特迈汽车部件有限公司 北汽蓝谷 指 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 北交所 指 北京产权交易所 博海小贷 指 滨州经济技术开发区博海小额贷款有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 渤海汽车系统股份有限公司 公司的中文简称 渤海汽车 公司的外文名称 Bohai Automotive Systems CO.，LTD.公司的外文名称缩写 BHAS 公司的法定代表人 谢伟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董事会秘书 证券事务代表 联系地址 袁春晖 顾欣岩 电话 山东省滨州市渤海二十一路 569 号 山东省滨州市渤海二十一路 569号 传真 0543-8203960 0543-8203960 电子信箱 0543-8203962 0543-8203962 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省滨州市渤海二十一路569号 2021 年年度报告 5/223 公司办公地址 山东省滨州市渤海二十一路 569 号 公司办公地址的邮政编码 256602 公司网址 www.bohai- 电子信箱 600960bohai- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海汽车 600960 渤海活塞、滨州活塞 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 山东省青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层 签字会计师姓名 李江山、季万里 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 4,414,860,104.09 4,685,672,701.64 -5.78%4,917,641,346.68 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 4,264,170,325.20 4,543,341,800.57 -6.14%4,751,263,232.21 归属于上市公司股东的净利润-90,107,064.87 69,988,709.50-228.75%72,377,825.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-115,657,126.39-99,426,690.43-41,734,083.33 经营活动产生的现金流量净额 136,993,869.42 109,272,118.83 25.37%433,401,014.18 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 2021 年年度报告 6/223 归属于上市公司股东的净资产 5,031,073,800.75 5,013,847,334.05 0.34%4,723,660,728.65 总资产 8,246,267,783.04 9,198,500,434.46-10.35%8,893,619,073.64 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.0948 0.0736-228.80%0.0761 稀释每股收益（元股）-0.0948 0.0736-228.80%0.0761 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1217-0.1046 不适用 0.0439 加权平均净资产收益率（%）-1.79%1.44%减少 3.23 个百分点 1.54%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.30%-2.04%减少 0.26 个百分点 0.89%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,218,675,215.59 1,263,110,098.98 960,903,460.86 972,171,328.66 归属于上市公司股东的净利润 4,574,861.61 9,788,405.08 -42,531,035.67 -61,939,295.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,457,170.89 6,325,167.64 -48,052,571.43 -72,472,551.71 经营活动产生的现金流量净额 26,687,599.11 60,541,420.42 -39,417,260.41 89,182,110.30 2021 年年度报告 7/223 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-1,237,909.63 108,918,041.59-761,297.63 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,521,274.67 29,775,481.12 22,969,714.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 18,549.44 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -129,500.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,004,060.89 17,819,284.44 1,306,493.17 2021 年年度报告 8/223 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,446,627.76 3,887,002.97 11,578,132.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,853,713.97 减：所得税影响额 4,552,261.58 12,700,241.09 3,809,344.82 少数股东权益影响额（税后）1,631,730.59 4,008,383.07 658,504.93 合计 25,550,061.52 169,415,399.93 30,643,742.62 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 921,124,925.49 1,302,727,543.71 381,602,618.22 0 交易性金融资产 11,255,344.11 0-11,255,344.11-11,255,344.11 合计 932,380,269.60 1,302,727,543.71 370,347,274.11-11,255,344.11 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论管理层讨论与分析与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是“十四五”规划开局之年，是构建“双循环”新发展格局的第一年，也是公司深化改革、转型升级的重要一年，报告期内，全球经济在疫情中复苏，但基础仍不稳定，受行业芯片短缺、大宗商品价格屡创新高等不利因素影响，公司经营面临前所未有的挑战，面对不利局面，公司沉着应对，及时调整经营策略，有的放矢、重点跟进，多措并举，保障各项业务平稳发展的同时夯实基础、练好内功，化危为机，进一步提升公司综合竞争力。（一）各业务板块持续发力，业务规模稳步提升 1.活塞业务：抓住排放升级、商用车国 VI 标准切换的机遇，活塞有限围绕重点产品、高附加值产品有的放矢、多点突破，全局评估、重点跟进，保障活塞业务平稳发展，确保了年度总体2021 年年度报告 9/223 形势优于行业水平。活塞产量 2,411.48 万只，同比增长 5.35%;活塞销量 2,451.51 万只，同比增长 6.56%;其中:乘用车活塞 702 万只，同比增长 11.88%；出口产品 407 万只，同比增长61.17%。活塞新品开发多点开花，随着国六排放标准的全面实施，活塞有限的锻钢活塞、重熔活塞、汽油机镶环活塞等高附加值新产品装机量大幅提升，市场应用越来越广泛；船电板块快速发展，YL175TFD 钢活塞、重熔铝活塞同步验证，重熔工艺陆续在大缸径活塞上得到了应用。乘用车市场业绩同比上扬，吉利汽车、比亚迪汽车、长城、奇瑞、一汽大众等均有不同程度增长。国际市场亮点纷呈，面对全球疫情、原材料和海运费大幅上涨的复杂形势，积极与客户沟通上调售价，活塞全年出口销售收入突破 2 亿元，同比增长 79.5%。2.轻量化业务：子公司滨州轻量化持续优化产品结构，加强技术攻关、改进产品质量，在快速响应客户需求、均衡安排生产保供的同时大力开发新项目、拓展高端市场。报告期内，获得包括潍柴、奇瑞在内的多项新业务定点。深化精益管理实现提产增效，奇瑞 F4J20 缸体产能提超过 200%。持续深化与 BTAH 的业务协同，加强技术、工艺、市场的深度整合融合，成功引进大众 DQ200 变速器壳体国产化项目，报告期内实现量产。3.轮毂业务：子公司泰安启程在巩固完善原有业务的基础上，大力实施产品创新，开拓新市场，完成了两片式锻造高端新产品供货，实现低压、重力、旋压、锻造轮毂产品的全覆盖。（二）持续聚焦高端市场，产品研发获得新突破 子公司活塞有限新产品研发项目获得较大突破，产品技术指标、性能指标由跟随国际一流向领先国际一流迈进，柴油机钢活塞新产品成功配装国际高端动力，彰显了民族品牌的实力。报告期内，共开发新产品 161 款，其中重型发动机活塞 68 款，轻型发动机活塞 37 款，船电类活塞32 款，乘用车及农装等平台 24 款；报告期内成功获得 MAN 公司、SCANIA 公司的产品订单，具备向欧洲高端客户批量供货的能力。2021 年，公司子公司获得新授权专利 38 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 33 项。活塞有限获得滨州市科技进步一等奖 1 项，中国机械工业科技进步奖二等奖一项。（三）实施管理优化方案，提升内部管理能力，加强人才队伍建设 报告期内，公司积极推行管理优化，合理调整组织结构及人员构成，优化绩效考评机制，提升管理效率，加强企业运营管理质量。持续培养专业管理人才、技术骨干，完善人才培养与激励机制，打造熟悉市场、熟悉产品、熟悉研发、熟悉管理的市场化人才队伍。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年，国内外形势复杂多变。汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，新能源汽车渗透率持续提升，展现出强大的发展韧性和发展动力。根据中国汽车工业协会统计，我国汽车产销 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。政策方面，汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施，促进突破汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到 2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。从全球汽车工业结构看，我国汽车产业规模及未来产销量占世界份额有望在目前 30%的水平上进一步提升，尽管汽车消费市场转冷，但我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，整体行业长期向好的势头不变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分，仍拥有较大的发展机遇。2022 年，世界经济仍存在诸多不确定性，我国将继续扎实做好“六稳”、“六保”工作，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。在这样的背景下，汽车市场需求预计将保持稳定，预计 2022 年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势。2021 年年度报告 10/223 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主营业务介绍 公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减振器、排气系统、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。公司子公司活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧 V、国 VI 活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准 9 项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨 30mm 至 400mm，品种达 1,000 多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风 康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套；建立了覆盖全国的社会配件经销商营销网络；为美国康明斯、大众、戴姆勒奔驰、卡特彼勒、克莱斯勒、GE、纳威司达、德国道依茨、MAN、科勒、约翰迪尔、川崎重工、洋马等国际公司相继配套。公司子公司 BTAH，以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为主，主要供应欧洲各大主机厂及一级供应商，主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆勒、宾利、福特、起亚、麦格纳等。公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化汽车部件（发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件、电驱动部件等）的研发、制造以及销售，是轻量化汽车部件研发生产基地。滨州轻量化与 BTAH 积极推进战略协同，以铝合金轻量化产品研发能力建设为核心任务，调整转型，聚焦中高端市场，促进品质提升，实现市场开拓，获得了北京奔驰项目定点，进一步拓展了高端市场份额。公司子公司泰安启程主要从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售并提供相关产品的技术咨询、技术服务，是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。公司产品以国外零售市场销售出口为主，主要出口到国际 AM 市场，并在国际 AM 市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮 AM 细分市场上，处于国内企业前列。公司子公博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验，主要产品包括数控车床、加工中心、全自动铸造机、全自动检测机、超声波探伤机、机器人自动化集成、桁架机械手设计制造、工装、模具、工位器具等产品。博海精机的活塞全自动生产线、异形销孔专用机床、异形外圆专用机床、全自动检测机等专用机床在国内处于行业领先地位。主要产品先后出口到俄罗斯、巴西、巴基斯坦等国家。此外，公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、塑料油箱、减振器、排气系统等汽车零部件的生产、销售。（二）公司经营模式 公司坚持以客户为核心，围绕客户需求进行开发、设计、营销和服务。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（Customer Resources Management 客户关系管理）ERP（Enterprise Resources Planning 企业资源规划）CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。1.采购模式 公司采购的原材料主要包括铝锭、液态铝及镁、镍、硅、铜等。主要采取以产定购的模式，以集中采购的方式，分批或一次性向供应商进行采购。（1）采购流程图：（2）采购流程简介：流程流程 主要内容主要内容 2021 年年度报告 11/223 提交采购需求 生产部门根据生产计划向采购部门提出采购需求，列明采购种类、数量、规格等信息。选择供应商 采购部门根据采购需求，综合考虑供应商的实力、信用等因素，选择具备供货能力的供应商，并进行询价，制定采购计划；审批 根据公司管理层授权，由相关负责部门进行审批。鉴定采购合同 与供应商签订采购合同，对商品价格、数量以及交货时间、地点等进行确认。验收入库 质量部门负责对采购商品的质量进行检验，并将检验结果进行汇总，采购商品通过检验后由仓库管理部门进行清点入库。2.生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单需求，结合产品的库存情况，制定生产计划下达给各生产单位。（1）生产流程图 （2）生产流程简介 流程流程 主要内容主要内容 制定生产计划 公司根据客户年度采购预测，制定年度生产计划，同时根据每月实际收到订单制定滚动月计划、周计划、日计划。组织生产 生产部门接到生产计划后安排生产，通过生产过程控制、质量检验、产品入库等多个环节对生产过程进行控制，确保产品质量。产品送达客户 完工产品主要采用即时送达方式送交客户。3.销售模式 公司主要采用直销模式向主机厂及整车厂提供配套产品，通过竞标方式获得相关车型配套项目后，经过技术设计、模具开发、产品试制和客户样件认可等批准通过后，公司与客户建立长期合作关系，正式进入批量供货阶段。（1）销售流程图 （2）销售流程简介 流程流程 主要内容主要内容 参与竞标 公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货；签订销售合同 与客户签订销售合同，确定销售产品型号、价格、交货时间、结算方式等 产品交付 生产完成后，公司根据合同约定组织发货。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 渤海汽车是北京汽车集团有限公司所属的上市公司，下辖 13 家子公司，分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国，并与翰昂、天纳克、彼欧英瑞杰等国际知名汽车零部件生产商合资成立了 5 家合资企业。公司主导产品有高性能活塞、轮毂、缸体缸盖、汽车空调、油箱、减振器、排气管、轻量化部件等。公司秉承“客户至上、诚信、责任、创新”的价值观，紧跟市场需求，在市场竞争中树立了技术先进、客户资源优质、品牌力强和规模优势明显的核心竞争力。公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备大批量生产欧 V 以及国 VI 标准活塞产品能力的企业之一；同时公司还拥有较强的轻量化铝制部件生产能力，通过自主研发到规模化工业生产的无缝连接，公司不断优化资源配置，2021 年年度报告 12/223 开展境内外资源整合，根据市场需求和产品成本合理配置境内外产能，使公司形成了较强的市场需求适应能力和和明显的成本优势。公司始终致力于建设国际先进的技术开发平台，成立了渤海汽车技术中心，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，拥有国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站。公司在活塞设计开发技术、新材料开发应用、轻量化产品研发、铝材熔炼技术研究等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。目前公司技术中心共设有活塞技术研发分中心、轻量化技术境外研发分中心，具备强大的境内外协同研发能力。在活塞领域，公司是全国汽车标准化技术委员会活塞组件分会新的秘书处承担单位，完成了全国内燃机标准化技术委员会活塞工作组的组建工作，并成为活塞工作组的召集单位，牢牢掌握住了行业话语权。同时，公司在高性能特种活塞、真空压铸、锻旋车轮等产品的开发上均取得了良好的成果，掌握了活塞制造和铝制汽车部件铸造的核心技术，在活塞，连杆，刹车盘等汽车零部件的专用智能装备及其自动化的设计与制造方面在行业内处于领先地位。公司立足于市场，紧盯国内外汽车零部件发展趋势，积极拥抱新能源化和轻量化浪潮，拥有大量长期优质的客户资源，在长期合作中与客户建立了牢固的合作关系。公司主导产品高性能活塞，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套；建立了覆盖全国的社会配件经销商营销网络；为美国康明斯、大众、戴姆勒、卡特彼勒、克莱斯勒、GE、纳威司达、道依茨、MAN、科勒、约翰迪尔、川崎重工、洋马等国际公司相继配套。公司德国子公司的主导产品铝制汽车结构件长期给大众、戴姆勒、宝马、VOLVO 等客户供货，在欧洲汽车铝合金铸造行业居于领先地位。公司重视企业品牌形象建设，拥有“渤海”“GANDERIM”等市场认可度高的品牌。其中，“渤海”牌商标经过 40 多年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑。公司连续多年荣获潍柴动力、玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力、东风康明斯等国内知名发动机公司优秀供应商、质量优胜奖等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。公司始终坚持企业文化的传承与弘扬，以“坚韧、执着、专注、极致”的工匠精神作为企业文化引领，充分发挥党建的“引领、助推、凝聚、服务”作用，为加快建设国际一流汽车零部件供应商，创立常青企业提供了强大的精神动力和文化支撑。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 441,486.01 万元，同比下降 5.78%；净利润-8,717.14 万元，同比下降 505.01%；归属于母公司股东的净利润-9,010.71 万元，同比下降 228.75%，具体情况如下:(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,414,860,104.09 4,685,672,701.64-5.78%营业成本 3,943,317,324.44 4,066,702,446.36-3.03%销售费用 112,769,407.83 107,886,613.46 4.53%管理费用 198,693,246.71 237,690,210.42-16.41%财务费用 82,331,440.99 112,707,280.50-26.95%研发费用 126,408,043.04 117,018,834.84 8.02%经营活动产生的现金流量净额 136,993,869.42 109,272,118.83 25.37%投资活动产生的现金流量净额-185,954,695.47-183,301,698.18 1.45%筹资活动产生的现金流量净额-1,016,031,548.22 404,986,591.83-350.88%财务费用变动原因说明：公司偿还收购 BTAH75%股权的银行贷款及偿还中期票据所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司加强应收账款的回收管理，回款增加。2021 年年度报告 13/223 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司偿还收购 BTAH75%股权的银行贷款及偿还中期票据所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件制造 4,264,170,325.20 3,810,642,632.41 10.64%1.99%5.98%减少3.36个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2,010,928,485.20 1,672,815,831.74 16.81%5.27%14.19%减少6.5 个百分点 1,612,143,693.41 1,551,207,005.95 3.78%-4.54%-4.80%增加0.26个百分点 641,098,146.59 586,619,794.72 8.50%10.17%17.04%减少5.37个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 1,985,106,239.61,683,953,740.115.17-减少2021 年年度报告 14/223 0 6%11.71%9.38%2.19个百分点 境外 2,279,064,085.60 2,126,688,892.25 6.69%-0.69%2.13%减少2.57个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直销 3,409,229,435.90 3,052,037,092.10 11.70%-0.41%3.20%减少4.05个百分点 分销 854,940,889.30 758,605,540.31 12.70%12.80%18.85%减少6.04个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）活塞 只 24,114,793 24,515,097 5,382,580 5.35%6.56%-6.92%铝 制 结构件 吨 26,628.16 26,793.62 3,996.37 2.74%-0.29%-2.03%轮毂 只 1,149,305 1,110,683 106,603 8.75%5.87%31.36%(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2021 年年度报告 15/223 汽 车 零部 件 制造 原材料 2,289,975,461.06 60.09%2,370,740,269.80 65.93%-3.41%直 接 人工 644,845,289.40 16.92%587,331,105.43 16.33%9.79%制造费用 875,821,881.96 22.98%637,568,165.73 17.73%37.37%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 活塞类 原材料 889,791,603.46 53.19%889,068,964.49 59.52%0.08%直接人工 338,008,484.81 20.21%247,366,832.27 16.56%36.64%制造费用 445,015,743.46 26.60%357,287,363.58 23.92%24.55%铝制结构件 原材料 994,486,780.66 64.11%1,058,913,434.37 66.15%-6.08%直接人工 275,612,853.78 17.77%271,971,770.65 16.99%1.34%制造费用 281,107,371.50 18.12%269,819,637.32 16.86%4.18%轮毂 原材料 405,697,076.93 69.16%343,337,500.06 68.50%18.16%直接人工 31,223,950.80 5.32%29,390,893.59 5.86%6.24%制造费用 149,698,766.99 25.52%128,483,144.62 25.63%16.51%(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 199,885.22 万元，占年度销售总额 46.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 112,420.94 万元，占年度采购总额 40.18%；其中前五名供应商采购额