600616_2021_金枫酒业_金枫酒业2021年度报告_2022-04-01.pdf

2021 年年度报告 1/185 公司代码：600616 公司简称：金枫酒业 上海金枫酒业股份有限公司上海金枫酒业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/185 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人唐文杰唐文杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人秦波秦波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王海峰王海峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2021 年度拟以实施股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 669,004,950 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 20,070,148.50 元（含税）。公司 2021 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次分配方案须经股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、行业趋势等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无重大风险提示 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/185 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.36 第六节第六节 重要事项重要事项.41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.58 第十节第十节 财务报告财务报告.59 备查文件目录 载有法定代表人、财务总监及会计机构负责人签名并盖章的会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在上海证券报、中国证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/185 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、金枫酒业 指 上海金枫酒业股份有限公司 糖酒集团 指 上海市糖业烟酒（集团）有限公司 光明集团 指 光明食品（集团）有限公司 石库门公司 指 上海石库门酿酒有限公司 绍兴白塔 指 绍兴白塔酿酒有限公司 无锡振太 指 无锡市振太酒业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海金枫酒业股份有限公司 公司的中文简称 金枫酒业 公司的外文名称 SHANGHAI JINFENG WINE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SJFW 公司的法定代表人 唐文杰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张黎云 刘启超 联系地址 上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦内）上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦内）电话（021）58352625（021）50812727*908（021）58352625（021）50812727*908 传真（021）58352620（021）58352620 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号（三鑫大厦内）公司注册地址的历史变更情况 1992 年注册地址：上海市黄浦区南京东路 720 号；2000 年注册地址：上海市浦东新区商城路 381 号-385 号；2001 年注册地址：上海市浦东新区张杨路 579 号（三鑫大厦内）；2016 年至今注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 579 号（三鑫大厦内）公司办公地址 上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦内）公司办公地址的邮政编码 200063 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 2021 年年度报告 5/185 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金枫酒业 600616 第一食品 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 吴震东、姜一鸣 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 649,379,399.00 607,888,025.38 6.83 944,076,872.72 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 638,461,951.02 601,061,752.85 6.22/归属于上市公司股东的净利润-12,845,796.03 12,239,663.18-204.95 29,447,169.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18,660,603.60-24,556,713.95 不适用 22,981,087.93 经营活动产生的现金流量净额 68,121,447.67-27,192,567.74 不适用 102,042,733.14 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,923,457,203.40 1,956,487,687.51-1.69 1,958,828,440.41 总资产 2,270,956,082.44 2,268,420,218.88 0.11 2,339,921,450.23 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.02 0.02-204.95 0.04 稀释每股收益（元股）-0.02 0.02-204.95 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.03-0.04 不适用 0.03 加权平均净资产收益率（%）-0.66 0.63 减少1.29个百分点 1.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.96-1.26 增加0.30个百分点 1.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用适用 不适用不适用 1、报告期，公司利润较上年同期有较大下滑，主要原因如下：（1）报告期受散点疫情持续性影响，黄酒区域性存量市场竞争愈发激烈，公司收入规模增长不足。（2）受原材料成本上升及产量减少影响，单位生产成本增加。（3）2020 年新冠肺炎疫情期间有社保等优惠政策扶持，但本期无该因素，人工成本费用较去年同期有所增加。2021 年年度报告 6/185 （4）因执行新租赁准则，报告期内利息支出较上年同期增加 265.74 万元。（5）上年度利润包含终止确认预计负债及全资子公司石库门公司出售三处地上建筑物相关事项的处置收益，本期无此因素。2、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大增加，主要一是收入增加及货款回笼速度加快，使得销售收现增加；二是基酒产量调整，原料采购量下降，货款支付减少。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 158,709,950.48 93,602,262.84 161,554,970.78 235,512,214.90 归属于上市公司股东的净利润 2,744,548.80-25,553,917.84-272,676.66 10,236,249.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,048,889.15-26,495,921.12-1,426,124.42 7,212,552.79 经营活动产生的现金流量净额-10,452,196.18-34,435,811.91 55,582,056.63 57,427,399.13 季度数据与已披露定期报告数据差异说明季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-577,991.16 24,013,045.23-58,837.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,141,891.35 12,507,106.64 8,413,656.61 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 18,142,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,636.33-2,221,960.57 324,868.81 减：所得税影响额 1,990,319.17 8,981,647.46 2,098,986.72 少数股东权益影响额（税后）-104,590.22 6,662,166.71 114,619.82 合计 5,814,807.57 36,796,377.13 6,466,081.43 2021 年年度报告 7/185 非经常性损益项目变动较大的主要原因：1、非流动资产处置损益同比减少 2,459.10 万元，主要变动因素是上年同期全资子公司石库门公司出售三处地上建筑物的处置收益，本期无此因素。2、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益同比减少 1,814.20 万元，系上年同期公司下属控股子公司绍兴白塔对外担保事项处置完毕，终止确认以前年度计提的预计负债，本期无此因素。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 251,054,382.27 373,218,666.66 122,164,284.39 11,524,457.20 其他权益工具投资 1,564,831.04 1,451,440.40-113,390.64 10,000.00 合计 252,619,213.31 374,670,107.06 122,050,893.75 11,534,457.20 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是金枫酒业十四五战略规划的开局之年，公司上下紧紧围绕“夯实基础、优化结构、加快调整，稳步提升发展质量”的年度工作主题，统一思想，加强战略部署，狠抓市场管理，全力以赴紧盯企业经营目标。1、强化渠道管理，夯实市场基础 针对重点产品，对现有经销商进行梳理，从销售、产品铺货、市场情况、资金及配合度等多方面定期完成度经销商评估工作。持续加强市场管理，严抓价格管控，严打跨区窜货，重塑健康有序市场。坚持不懈开展核心产品终端价格修复工作，主力产品终端价格明显改善。2、齐抓域内域外市场，拓展销售新区域新业态 全力巩固上海市场各渠道基本盘，将优质资源向终端和消费者倾斜，拉动终端销售，助力“终端活”；尝试多元模式，拓展域外销售区域，完成苏南四个地级市的开发，市外局部市场取得突破；建立新零售直营团队，统一加强对电商产品的品牌宣传，提升电商品牌竞争力。继续探索新业态的新合作模式，新增每日优鲜，美团买菜、食行生鲜等新渠道，加深与盒马、叮咚买菜等平台的合作，持续提高品牌露出，吸引年轻消费者。3、推动产品结构升级，优化品牌传播模式 2021 年年度报告 8/185 梳理品牌定位与结构，完善品牌管理流程。全面梳理主力核心产品，形成 6 大品牌 31 个主力产品手册及品牌 H5。积极开展线下活动，加强消费者教育，彰显品牌活力，包括：组织策划石库门锦绣 12 宴、“金枫酒业和酒”太极拳交流赛；参与开展“中国花博会”、“2021 枫泾水乡婚典”、“寻味魔都环球美食”上海环球美食节等活动。4、增强开发创新能力，提升研发软硬件实力 持续加强与江南大学、雷允上、健士星等医药科研单位的合作联动，全年完成新产品开发 10 项及产品升级 17 项，并完成 2 大品类 4 个产品的新品储备。其中与雷允上携手打造的轻养小酒“红卟卟”系列，实现黄酒与中药的产品跨界，为公司切入年轻消费群体提供了更多的可能。本年度公司完成 上海老酒 团体标准的制订与审核发布；申请发明专利 2 项、实用新型 2 项，发表科技论文 6 篇；荣获“十三五”中国酒业科技进步特别奖“中国酒业科技进步优秀企业奖”；黄酒“后酿造”关键技术开发及应用获“2020 年中国商业联合会服务业科技创新奖”三等奖；毛严根劳模创新工作室获评“上海市劳模创新工作室”；承办“2021中国黄酒T7峰会”。5、长抓安全不放松，疫情防控常态化 定期开展安全检查，确保问题隐患整改到位。积极开展各类安全培训，全面提升全员安全意识和责任意识。常态化开展疫情防控工作，落实上海地区疫苗接种工作，了解掌控员工流动状况，实现联防联控。6、优化管理流程体系，加强内部风险控制 积极开展“组织架构与业务流程再造”项目，对各部门及子分公司工作职能与流程进行全面梳理，调整总部组织架构，进一步优化人员结构。开展各项专题审计工作；成立联合巡检小组，开展联合巡检，配合集团开展各项专项检查。根据审计及检查结果，明确整改责任，按期落实整改举措。报告期内，餐饮及服务消费活力正逐步增强，但是受散点疫情影响，恢复速度呈逐步放缓趋势，市场依旧竞争激烈，截止报告期末，公司全年销售收入略有增长。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年，酒类行业整体受散点疫情影响，恢复性增长有所放缓。在生产端，市场集中度逐年提升，盈利能力稳步增强；在消费端，消费升级趋势明显，“少喝酒、喝好酒”已经成为消费共识。在产业内外环境影响之下，酒业逐步呈现高质量发展的态势。黄酒产业整体发展趋势平稳，恢复性增长不足，消费呈现多元发展态势，黄酒传统文化及跨界融合受到推广，营销宣传更趋全国化。但黄酒行业的发展依然跟不上中国酒业的整体发展速度，市场全国化效果仍不明显，黄酒价值及文化底蕴与其消费市场表现仍相背离，消费区域依然局限长三角地区且呈现挤压式增长竞争态势。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务情况 公司主要从事以黄酒为核心的酒类生产经营业务，坚持传承与创新，在行业内率先实现传统黄酒工业化生产，并致力于科研能力的提升，通过工艺改革、技术创新、新品研发，加快传统工艺与现代科技的融合，增强企业核心竞争力；加快商业模式的创新与转型，打造以黄酒为核心的酒业发展平台，推动行业加快发展。截止本报告期，公司已构建形成以全资子公司上海石库门酿酒有限公司、无锡市振太酒业有限公司2021 年年度报告 9/185 和控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司为生产酿造基地，以金枫酒业销售分公司为营销中心的“三厂一销”生产经营格局。（二）经营模式 报告期内，公司以推进上市公司高质量发展为目标，聚焦问题导向，调整组织架构和经营模式。1、全面归并上海、无锡、浙江三个销售团队，组建营销中心，统一实施品牌与市场运营管理，加强对营销关键环节的统筹性运行监管，进一步提升核心业务的集成管理和资源配置功能。2、继续推进以构建“三位一体”的生产中心为目标，统一主要原材料采购标准、生产工艺标准、产品质量标准，统筹成本质量控制的绩效评价体系，强化石库门工厂、无锡振太工厂和绍兴白塔工厂的技术交流与管理。3、优化精简总部职能，将市场、渠道、品牌管理职能下沉到营销中心，继续推行投标集成采购管理、科研开发及技改项目归口管理。以风险为导向，强化对内控制度执行、安全生产管理、食品安全管控、生产质量管理、人力资源统筹等进行督导，纠正执行偏差，控制企业运行风险。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）完善的科研体系，有效的成本控制 金枫酒业拥有扎实的科研基础，建有完善的科研制度，并建立有上海黄酒工程技术研究中心，上海市级企业技术中心。拥有包括全国技术能手、上海劳模、上海工匠、十多名国家级黄酒评委、十多名高级工程师、高级酿酒技师等高级技术人才。与中国食品发酵工业研究院、北京燕京啤酒股份有限公司等 6 家单位共同创建的“中国轻工业酒类品质与安全重点实验室”被认定为首批中国轻工业重点实验室。并积极加强与高校科研机构合作，公司与上海理工大学合作建立上海张江“功能性黄酒先进酿造技术人才培养产学研联合实验室”，为行业人才培养提供实践基地。依托技术优势，产品成本控制效率较高。作为上海黄酒工程技术中心的依托单位，公司与上海市酿酒专业协会共同发起成立“海派黄酒研究会”，为海派黄酒企业提供共享与发展的平台。（二）突出的品牌效应，较强的区位优势 公司具有长三角跨区域布局的发展优势，现有海派“石库门”、“和”、“金色年华”、“金枫”、“侬好”，苏派“惠泉”、“锡山”，浙派“白塔”等多个知名黄酒品牌，渠道资源丰富，网络基础扎实，依托江浙沪三地的生产基地，能够全面辐射长三角区域，满足不同偏好的消费者需求。（三）独特的海派风味，优良的产品品质 公司海派黄酒注重消费者的日常饮用感受与时尚的结合，独特的琥珀色、清淡型口感，相对传统黄酒具有更好的色香味，保证了入口的舒适度及饮后感，不仅能代表中国最古老的酒种，更因上海的国际化背景而具有特殊的国际亲和力。坚持“选好米，酿好酒”的经营理念，在源头保证产品的品质。通过建立了食品安全质量管理、环境管理等多个体系，坚持走清洁化生产工艺路线，为消费者提供安全、绿色、优质的消费体验。2021 年年度报告 10/185 （四）丰富的股东资源，良好的协同效应 公司控股股东具有多年历史的、以食品为主业的国有大型商业企业集团。实际控制人也是是集现代农业、食品加工制造、食品分销为一体，具有完整食品产业链的综合食品产业集团。公司可紧密依托并发挥股东在食品饮料行业中规模优势资源，优化生产、拓展销售、培养人才，为公司业绩增长提供较低的边际成本，形成了良好的协同效应。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年实现营业收入 64,937.94 万元，同比增加 4,149.14 万元，增幅 6.83%；实现利润总额-1,874.06 万元，同比减少 3,781.96 万元，降幅 198.23%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,284.58 万元，同比减少 2,508.55 万元，降幅 204.95%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 64,937.94 60,788.80 6.83 营业成本 37,264.11 35,367.22 5.36 销售费用 14,504.51 13,002.17 11.55 管理费用 13,613.31 13,873.43-1.87 财务费用 141.59-157.73 不适用 研发费用 301.51 355.29-15.14 经营活动产生的现金流量净额 6,812.14-2,719.26 不适用 投资活动产生的现金流量净额-15,575.30 14,583.04-206.80 筹资活动产生的现金流量净额-3,272.52-1,745.34 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要一是收入增加及货款回笼速度加快，使得销售收现增加；二是基酒产量调整，原料采购量下降，货款支付减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是银行理财产品等投资流出增加 25,000 万元,；资产处置收现同比减少 5,297.99 万元。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还租赁负债付现新增885.43 万元；实施 2020 年度利润分配方案，现金流出同比增加 463.15 万元。本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021 年公司总体销售增加，全年实现营业收入 64,937.94 万元，同比增加 6.83%，成本受收入影响，同比增加 5.36%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 2021 年年度报告 11/185 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务收入 63,869.05 36,376.82 43.04 6.26 4.49 增加 0.96 个百分点 其中：黄酒生产经营 63,110.34 35,750.07 43.35 5.93 4.30 增加 0.88 个百分点 食品及其他 758.72 626.75 17.39 43.94 16.69 增加 19.28 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务收入 63,869.05 36,376.82 43.04 6.26 4.49 增加 0.96 个百分点 其中：黄酒 63,110.34 35,750.07 43.35 5.93 4.30 增加 0.88 个百分点 葡萄酒 462.34 382.96 17.17 12.70-7.90 增加 18.52 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务收入 63,869.05 36,376.82 43.04 6.26 4.49 增加 0.96 个百分点 其中：上海市内 43,862.10 24,726.47 43.63 9.81 7.59 增加 1.16 个百分点 上海市外 20,006.95 11,650.34 41.77-0.76-1.53 增加 0.46 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营业务收入 63,869.05 36,376.82 43.04 6.26 4.49 增加 0.96 个百分点 其中：直销 16,975.09 9,107.29 46.35-0.10-1.00 增加 0.49 个百分点 分销 46,871.11 27,264.21 41.83 8.72 6.66 增加 1.12 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）黄酒 千升 67,341 69,022 182,013-5.26-0.36-6.14 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 黄酒生产经营 原料成本（含能源）27,930.57 78.13 25,759.06 75.15 8.43 人工成本 3,638.19 10.18 3,583.73 10.46 1.52 制造费用 2,819.43 7.89 3,212.84 9.37-12.24 运费 1,361.88 3.81 1,720.63 5.02-20.85 2021 年年度报告 12/185 合计 35,750.07 100.00 34,276.26 100.00 4.30 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 黄酒 原料成本（含能源）27,930.57 78.13 25,759.06 75.15 8.43 人工成本 3,638.19 10.18 3,583.73 10.46 1.52 制造费用 2,819.43 7.89 3,212.84 9.37-12.24 运费 1,361.88 3.81 1,720.63 5.02-20.85 合计 35,750.07 100.00 34,276.26 100.00 4.30 葡萄酒 采购成本 382.96 100.00 415.79 100.00-7.90 (5).(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 9,285.33 万元，占年度销售总额 14.30%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,524.41 万元，占年度销售总额 3.89%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 9,363.50 万元，占年度采购总额 38.70%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,261.86 万元，占年度采购总额 14.01%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项 目 2021 年 2020 年 增减 增减幅度（%）销售费用 14,504.51 13,002.17 1,502.35 11.55 管理费用 13,613.31 13,873.43-260.13-1.87 研发费用 301.51 355.29-53.78-15.14 财务费用 141.59-157.73 299.31 不适用 所得税-167.73 170.76-338.49-198.23 2021 年年度报告 13/185 1、报告期内财务费用 141.59 万元，同比增加 299.31 万元主要是按照财政部发布的企业会计准则第 21 号-租赁（修订）相关规定，公司自 2021 年起执行新租赁准则，租赁负债的利息费用新增 265.74 万元。2、报告期内所得税费用-167.73 万元，同比减少 338.49 万元，主要是上年同期有资产处置收益 2860 万元，本报告期内此因素，利润总额有所下降，应纳税所得额有所减少。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 301.51 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 301.51 研发投入总额占营业收入比例（%）0.46 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用适用 不适用不适用 公司研发人员的数量 13 研发人员数量占公司总人数的比例（%）1.43%研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 5 本科 4 专科 3 高中及以下 1 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）3 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）7 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）1 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）2 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 2021 年年度报告 14/185 单位：万元 币种：人民币 项 目 2021 年 2020 年 增减 增减幅度（%）经营活动产生的现金流量净额 6,812.14-2,719.26 9,531.40 不适用 投资活动产生的现金流量净额-15,575.30 14,583.04-30,158.34-206.80 筹资活动产生的现金流量净额-3,272.52-1,745.34-1,527.17 不适用 现金及现金等价物净增加额-12,036.24 10,118.23-22,154.47-218.96（1）报告期公司现金流量的构成：经营活动产生的现金净流入6,812.14万元，主要是销售收现及成本、费用付现。投资活动产生的现金净流出 15,575.30 万元，主要是投资理财产品现金净流出25,242,74 万元，固定资产投资现金流出 1,572.59 万元。筹资活动产生的现金净流出 3,272.52 万元，主要是支付股利 2,007.01 万元，偿还租赁负债 885.43 万元，支付利息现金流出 182.06 万元。（2）报告期公司现金流量项目同比变动较大的主要原因：经营活动产生的现金流量净额同比增加 9.531.40 万元，主要一是收入增加及货款回笼速度加快，使得销售收现增加；二是基酒产量调整，原料采购量下降，货款支付减少。投资活动产生的现金净额同比减少 30,158.34 万元，主要是银行理财产品等投资流出增加 25,000 万元；资产处置收现同比减少 5,297.99 万元。筹资活动产生的现金净额同比减少 1,527.17 万元，主要是偿还租赁负债付现新增 885.43 万元；实施 2020 年度利润分配方案，现金流出同比增加 463.15 万元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 32,310.34 14.23 40,856.07 18.01-20.92 应收款项 11,354.13 5.00 13,432.45 5.92-15.47 存货 73,448.20 32.34 75,385.34 33.23-2.57 投资性房地产 141.35 0.06 146.67 0.06-3.63 固定资产 47,957.51 21.12 51,839.53 22.85-7.49 在建工程 134.88 0.06 437.18 0.19-69.15 部分工程已完工结转 使用权资产 4,649.67 2.05 执行新租赁准则新增 短期借款 3,003.59 1.32-100.00 年末短期借款均已偿还 合同负债 8,054.43 3.55 7,715.04 3.40 4.40 长期借款 2,800.00 1.23 新增长期借款 租赁负债 4,101.93 1.81 执行新租赁准则新增 2021 年年度报告 15/185 总资产 227,095.61 100.00 226,842.02 100.00 0.11 2.2.境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 (1)(1)资产规模资产规模 其中：境外资产 26,866.34（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.0012%。(2)(2)境外资产占比较高的相关说明境外资产占比较高的相关说明 适用 不适用 3.3.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 4.4.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 见以下酒制造行业经营性信息分析 酒制造行业经营性信息分析酒制造行业经营性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况 适用 不适用 2021 年，全国酿酒行业规模以上企业整体产量增长，收入持续增长，累计实现利润总额涨幅明显。根据中国酒业协会统计数据，2021 年 1-12 月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量 5406.85 万千升，同比增长 3.95%。2021 年 1-12 月，酿酒行业规模以上企业累计完成产品销售收入 8686.73 亿元，与上年同期相比增长14.35%；累计实现利润总额 1949.33 亿元，与上年同期相比增长 30.86%。黄酒行业相关政策未发生重大变化，但受散点疫情对餐饮、零售等行业的影响，市场恢复性消费增长逐步放缓，2021 年收入与利润出现小幅度下滑。根据中国酒业协会统计数据，2021 年 1-12 月，规模以上黄酒企业累计完成销售收入 127.17 亿元，与上年同期相比下降 5.24%；累计实现利润总额 16.74 亿元，与上年同期相比下降0.97