600893_2021_航发动力_中国航发动力股份有限公司2021年年度报告_2022-04-08.pdf

2021 年年度报告 1/208 公司代码：600893 公司简称：航发动力 中国航发动力股份有限公司中国航发动力股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/208 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨森杨森、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人任立新任立新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴东莹吴东莹声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润1,187,619,447.38元，减去当年计提法定盈余公积金50,527,199.37元，当年可供股东分配的利润为1,137,092,248.01元。母公司2021年年初未分配利润1,833,100,070.00元，当年实现净利润505,271,993.66元，减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因素，年末可供股东分配的利润1,941,317,613.35元。按照公司章程的利润分配政策，结合持续发展需要，公司2021年度拟向全体股东每10股派1.35元（含税），总计359,855,222.13元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母公司所有者的净利润30.30%，占年末母公司可供分配利润18.54%。母公司2021年年初资本公积29,490,483,495.30元，本期增加191,610,000.00元，期末余额29,682,093,495.30元。本年度不送股也不转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之第四部分内容。2021 年年度报告 3/208 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.74 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.80 第十节第十节 财务报告财务报告.81 备查文件目录 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 2.载有会计事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 3.载有会计事务所盖章、注册会计师签字并盖章的内部控制审计报告原件 4.报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 5.审议通过本次报告的董事会决议 2021 年年度报告 4/208 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 航发动力或公司 指 中国航发动力股份有限公司 中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 中国航发财务公司 指 中国航发集团财务有限公司 西航公司 指 中国航发西安航空发动机有限公司 黎阳公司 指 中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司 黎明公司 指 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司 黎阳动力 指 中国航发贵州黎阳航空动力有限公司 南方公司 指 中国航发南方工业有限公司 西罗公司 指 西安西罗航空部件有限公司 西涡公司 指 西安西罗涡轮制造有限公司 安泰叶片 指 西安安泰叶片技术有限公司 商泰公司 指 西安西航商泰高新技术有限公司 机电设备 指 西安西航集团机电设备安装有限公司 莱特公司 指 西安西航集团莱特航空制造技术有限公司 晋航公司 指 中国航发山西航空发动机维修有限责任公司 国际动力 指 沈阳黎明国际动力工业有限公司 黎航部件 指 沈阳黎明航空零部件制造有限公司 动力物流 指 中航动力国际物流有限公司 北京瑞泰 指 北京黎明瑞泰科技股份有限公司 进出口公司 指 株洲南方航空机械进出口有限公司 吉发公司 指 中国航发吉林航空发动机维修有限责任公司 通发公司 指 湖南南方通用航空发动机有限公司 株洲零部件 指 中航动力株洲航空零部件制造有限公司 黎阳国际 指 贵州黎阳国际制造有限公司 贵动公司 指 中国航发贵州航空发动机维修有限责任公司 贵阳精铸 指 贵阳航发精密铸造有限公司 铝业公司 指 西安西航集团铝业有限公司 黎阳装备 指 贵州黎阳装备科技发展有限公司 贵州银行 指 贵州银行股份有限公司 北京斯奈克玛公司 指 北京南方斯奈克玛涡轮技术有限公司 南方普惠 指 株洲南方普惠航空发动机有限公司 航发控制 指 中国航发动力控制股份有限公司 航发科技 指 中国航发航空科技股份有限公司 黎明科技 指 中国航发沈阳黎明航空科技有限公司 南方科技 指 中国航发湖南南方航空科技有限公司 燃机公司 指 中国航发燃气轮机有限公司 哈轴公司 指 中国航发哈尔滨轴承有限公司 航发资产 指 中国航发资产管理有限公司 航材院 指 中国航发北京航空材料研究院 中航产融 指 中航工业产融控股股份有限公司 南方宇航 指 中国航发湖南南方宇航工业有限公司 世新安装 指 中航世新安装工程（北京）有限公司 2021 年年度报告 5/208 黎阳虹远 指 贵州黎阳虹远实业有限责任公司 中航租赁 指 中航国际租赁有限公司 国发基金 指 北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）GE 公司 指 美国通用电器公司 衡东领中 指 衡东领中机电有限公司 四平博尔特 指 四平博尔特工艺装备有限公司 新兴铜业 指 沈阳新兴铜业有限公司 辽宁联立 指 辽宁联立有色金属冶炼有限公司 沈阳城市 指 沈阳城市公用集团国际贸易有限公司 上海山晟 指 上海山晟太阳能科技有限公司 山路集团 指 内蒙古山路能源集团有限责任公司 北京公司 指 中国航发北京有限责任公司 东方蓝天 指 东方蓝天钛金科技有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国航发动力股份有限公司 公司的中文简称 航发动力 公司的外文名称 AECC AVIATION POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 AECC AP 公司的法定代表人 杨森 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪雷 李俊良 联系地址 西安市未央区徐家湾 中国航发动力股份有限公司 西安市未央区徐家湾 中国航发动力股份有限公司 电话 029-86152009 029-86152008 传真 029-86629636 029-86629636 电子信箱 HKDL2008XAE.AECC.CN HKDL2008XAE.AECC.CN 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安市未央区徐家湾 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 西安市未央区徐家湾 公司办公地址的邮政编码 710021 公司网址 HFDL.AECC.CN 电子信箱 HKDL2008XAE.AECC.CN 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 1.中国证券报 WWW.CS.COM.CN 2.上海证券报 WWW.CNSTOCK.COM 3.证券日报 WWW.CCSTOCK.CN 4.证券时报 WWW.STCN.COM 公司披露年度报告的证券交易所网址 WWW.SSE.COM.CN 2021 年年度报告 6/208 公司年度报告备置地点 西安市未央区徐家湾中国航发动力股份有限公司 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航发动力 600893 中航动力 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路61号四楼 签字会计师姓名 王志勇、张金海 报告期内履行持续 督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 签字的财务顾问主办人姓名 侯顺、王晨宁 持续督导的期间 持续督导期至2022年12月31日 报告期内履行持续 督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 中国深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 张明慧、杨萌 持续督导的期间 持续督导期至2021年12月31日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 34,102,193,377.49 28,632,622,738.15 19.10 25,210,496,276.80 归属于上市公司 股东的净利润 1,187,619,447.38 1,145,986,116.36 3.63 1,077,406,923.30 归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 706,112,697.30 872,259,507.15-19.05 781,249,851.05 经营活动产生的 现金流量净额 16,704,360,189.30 3,608,613,107.59 362.90 5,094,462,087.14 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司 股东的净资产 37,451,790,790.51 36,100,180,750.54 3.74 28,689,952,490.69 总资产 90,648,498,035.02 64,352,332,318.09 40.86 63,115,020,067.35 期末总股本 2,665,594,238.00 2,665,594,238.00 0 2,249,844,450.00 2021 年年度报告 7/208 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.45 0.49-8.16 0.48 稀释每股收益（元股）0.45 0.49-8.16 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.26 0.37-29.73 0.35 加权平均净资产收益率（%）3.23 3.72 减少0.49个百分点 3.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）1.92 2.83 减少0.91个百分点 2.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.主要会计数据说明（1）本期营业收入同比增长 19.10%，主要是客户需求增加，产品交付增加。（2）本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 19.05%，主要是售后保障任务增加、社保减免减少，期间费用增加。（3）本期经营活动产生的现金流量净额同比增长 362.90%，主要是收到客户预付款增加。（4）本期总资产同比增长 40.86%，主要原因一是收到客户预付款增加，二是货款回收滞后，应收账款增加。2.主要财务指标说明（1）本期扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 29.73%，主要是期间费用增加。（2）本期加权平均净资产收益率同比减少 0.49 个百分点，主要是上年 9 月发行股份导致净资产增加。（3）本期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少 0.91 个百分点，主要原因一是上年 9 月发行股份导致净资产增加，二是期间费用增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,742,130,018.95 6,341,631,748.28 8,259,130,919.03 15,759,300,691.23 归属于上市公司 股东的净利润 34,416,636.65 426,916,018.59 321,599,410.92 404,687,381.22 2021 年年度报告 8/208 归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,833,493.04 356,322,608.74 280,822,802.98 39,133,792.54 经营活动产生的 现金流量净额-2,765,238,227.26 15,789,275,364.45-4,264,332,797.67 7,944,655,849.78 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 173,932,371.25 28,444,941.11-2,128,539.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 145,438,413.59 227,084,638.47 218,180,412.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 144,357,382.23 56,985,994.36 139,000,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,779,912.69 107,000.00 786,085.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 101,035,311.05 18,565,237.60-3,035,984.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,050,437.65 减：所得税影响额 83,981,116.97 51,459,847.87 52,836,369.75 少数股东权益影响额（税后）2,105,961.41 6,001,354.46 3,808,531.85 合计 481,506,750.08 273,726,609.21 296,157,072.25 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 6,300,000,000.00 6,300,000,000.00 159,833,550.66 其他权益工具投资 158,265,181.39 114,431,747.84-43,833,433.55 2,952,331.68 其他非流动金融资产 374,000,000.00 346,000,000.00-28,000,000.00-15,480,011.12 合计 532,265,181.39 6,760,431,747.84 6,228,166,566.45 147,305,871.22 2021 年年度报告 9/208 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对航空发动机事业的重要指示批示精神，讲政治、顾大局、善统筹、勇担当，保持战略定力，强推规划落地，抓管理破难局、抓基础补短板、抓改革求突破、抓党建聚合力、抓监督强作风，确保“十四五”开好局、起好步。公司高质量发展态势持续显现。（一）突出战略引领，明确“十四五”发展总体定位 发布公司“十四五”发展规划。（二）突出主责主业，产品结构和型号任务实现双突破 实现关键型号阶段性战略目标，产品结构持续优化。燃机实现新突破，民用航空稳中有进。（三）突出建用结合，AEOS 建设业体融合取得新进展 全面推进 AEOS 建设，深化体系与业务融合。实施“对标一流”管理提升项目；精准开展领导“三个 100%”专项培训，打造体系推进人才队伍。产品研发体系、生产制造体系、供应链管理体系、服务保障体系取得一定进展。（四）突出质量制胜，质量保证能力持续提升 严抓产品质量稳基础，积极贯彻“六个 100%”；狠抓质量问题专项整治；建立“质量工具箱”，多维度开展质量工具应用，加速质量体系与 AEOS 融合步伐；全员开展了“大讨论”，践行“一次把事情做对”行为准则。（五）突出激发活力，改革攻坚取得阶段性成效 平稳完成国企改革三年行动年度工作；构建融合发展的产业布局。（六）突出创新驱动，核心能力进一步巩固和增强 紧密围绕“五个一代”产品发展谱系，增强技术创新能力；强化现场服务，技术保障能力不断提升；瞄准产品与技术发展方向，建强核心能力；强化供应商管理，持续提升供应链管控能力。（七）突出提质增效，高质量发展基础不断夯实 持续提升企业治理能力；完善风险管理体系，有效化解内外部风险；推动成本工程向业务纵深突破；组织开展多项财务专项工作，压实财务监督责任；聚焦产业发展，优化成长通道、开展人员赋能；推进系统化运行保障；持续营造安全、绿色的运行环境。（八）突出融入中心，党建铸心作用进一步彰显 突出党建引领，履行主体责任，一体推进建党百年、党史学习教育等重点工作，构建精益党建落地实践模式，完善党建工作责任制；严格落实意识形态工作责任制，深化铸心文化落地实践；学党史、悟思想、办实事、开新局，切实将党建优势转化为企业发展优势；深入推进全面从严治党，持续强化政治监督，确保习近平总书记重要指示批示精神及党中央重大决策部署落地见效；弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，关注职工职业发展、权益和个人价值实现。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 从行业情况看，由于航空发动机产业的高技术、高价值、高壁垒，一直是世界强国发展的重点领域之一，是大国地位的象征，是大国博弈的“主战场”。从全球行业发展趋势来看，碳达峰、2021 年年度报告 10/208 碳中和将成为航空发动机发展的重要考量，5G、人工智能、大数据、数字化等新一代信息技术将深刻改变未来业态。对我们来说，这既是弯道超车的机会，也存在差距被进一步拉大的风险。就国内而言，航空发动机产业加速发展的势头仍在持续，将带动相关领域技术加速突破、业态加速升级。对科技和经济发展的带动和辐射作用进一步放大，是我国制造业高质量发展的有力支撑。军用航空市场方面：随着国内军用航空发动机零部件制造准入门槛降低，具有一定技术能力基础和竞争力的企业不断入局，增加了市场竞争，有利于促进行业整体发展。目前，全球领先的航空发动机企业在设计、研发和制造上不断应用和积累新理念、新技术、新材料，探索颠覆性技术，公司产品的技术创新面临挑战。民用航空市场方面：国际民用航空市场窄体客机用大型涡扇发动机已发展了四代，宽体客机用大型涡扇发动机发展了三代，民用大功率涡桨发动机、民用涡轴发动机已经发展了四代，耗油率不断降低、首翻期不断延长，产品经济性不断提高；用于中小型多用途的小功率民用涡桨发动机在经济性、安全性等方面不断提高；用于教练机特种作业飞机（直升机）的民用航空活塞发动机产品成熟且已大众化。国内民用航空市场空间巨大，随着我国经济的持续增长以及现有城市规模的扩大与新城市群的产生，预计到 2030 年，我国将成为世界第一大单一国家航空运输市场。随着公司国际化发展思路的转变，公司将重点开拓整机及单元体制造、新产品研发、维修服务等技术附加值和经济附加值较高的业务领域。近年来国家重视国产商用民用航空发动机研制工作，公司积极参与民用航空发动机研制，在我国民用航空发动机市场中抢占先机。虽然未来公司在军、民用市场上面临一些局部竞争，但有利于公司利用社会资源转型升级，有助于公司升级供应链管控模式、优化产业结构。总体来看，公司仍会继续保持国内行业领先地位。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业，是中国航发旗下航空动力整体上市唯一平台。在国际上，公司是能够自主研制航空发动机产品的少数企业之一。公司主要业务分为三类：航空发动机及衍生产品业务、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务。主要产品和服务有航空发动机及燃气轮机整机、部件，维修保障服务以及航空发动机零部件出口转包等。公司产品用于为航空器、舰船提供动力。报告期内，公司实现主营业务收入 3,366,521.32 万元，同比增长 19.10%，其中航空发动机及衍生产品业务实现收入 3,188,463.10 万元，同比增长 21.87%；外贸出口转包业务实现收入129,172.75 万元，同比减少 14.42%；非航空产品及其他业务实现收入 48,885.47 万元，同比减少17.55%。公司经营模式为多元化经营，坚持聚焦航空发动机及燃气轮机主业，面向军用、民用两大市场。从产业链所处位置看，航空发动机及衍生产品覆盖全产业链，包括研制、生产、试验、销售、维修保障五大环节；外贸出口转包业务处于产业链中游，以生产制造为主，参与国际部分新型民用航空发动机零部件试制工作。为应对国际航空业衰退风险，公司及下属子公司逐步拓展国内民2021 年年度报告 11/208 用飞机动力市场。从实现价值的方式看，公司为差异化模式，以全谱系航空发动机产品和全生命周期研发制造及维修服务保障服务为特色。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司拥有行业内领先的研制技术和能力，具备涵盖产品全寿命周期的设计、制造、总装、试车整套技术和发动机综合服务保障能力。建立了从毛坯生产到零件加工、总装试车的涵盖航空发动机全制造过程的国内先进的航空发动机生产线，具备一、二、三代航空发动机及燃气轮机的总装试车能力以及四、五代机试制能力。公司掌握全谱系航空发动机及燃气轮机装配、试车、修理能力，在精密铸造、精密锻造、机匣加工、钣金成型、整体叶盘、粉末盘制造、热喷涂涂层制备等领域处于领先水平；拥有国家级企业技术中心、计量检测中心、专业生产线的 COE 技术团队等，为公司未来发展储备了坚实技术力量。近年来，公司持续深入推进 AEOS（中国航发运营管理系统）建设，初步形成了基于运营类主业务流程的组织机构、推进队伍，以及计划管理、检查考核、分层例会、培训宣贯等组织治理模式。初步构建了产品研发、生产制造、供应链管理、服务保障等运营类业务架构；PDM、ERP、MES等信息化手段初步支撑产品的研制生产过程。建立流程管理、数据管理组织模式，完善创新管理、流程管理、信息化管理等管理机制。搭建技术中台、数据中台，分批开展指挥中心、物流条码、多厂所协同平台等项目，促进业务流程落地。同时，大力推进 AEOS 与数字化转型工作的有机融合，初步建立了叶片、机匣、装配等数字化车间和国内首条大涵道比涡扇发动机脉动装配生产线；全面推进航空发动机数字化脉动装配车间建设，生产组织正在向精益数字化加速转型。在专利及非专利技术方面，公司全面建设创新型企业，着力开展研发体系建设和技术创新活动，努力提升型号正向研制能力；通过推进研发体系建立，使流程制度、制造技术文件体系、设计制造协同、制造技术研发平台等建设工作取得预期效果，公司研发能力得到进一步提升；以技术发展规划为牵引，统筹推进技术研究，不断提升产品制造技术能力和水平；积极引入外部优势资源，深入开展产学研合作，与国内知名高校共建研究机构，加速协同创新发展；与高校、研究院所、企业等签订了技术合作框架协议，大力开展先进加工工艺、精密制造、智能制造技术等研究；报告期内公司通过强力推进国家标准企业知识产权管理规范和国家军用标准装备承制单位知识产权管理要求双标同贯，并顺利通过第三方认证审核；顺利通过西安市知识产权强企项目验收，实现知识产权工作与地方政府相关工作的融合；建立知识产权评价机制，推进专利成果转化和共享；通过开展知识产权战略研究及专利体系布局规划工作，逐步建立专利技术谱系，形成航空发动机重点产品及核心技术专利池，有力支撑了自主技术创新、关键技术突破和核心技术应用，部分具有自主知识产权的核心产品和关键技术接近世界先进水平。报告期内，公司申请专利 661 项，其中发明专利 647 项；授权专利 415 项，其中发明专利 399 项。在人力资源方面，公司人才成长机制进一步健全，人员使用效能稳步提升，持续推进“人才强企”战略落地，持续推进人力资源管理改革，打造“精干高效”的员工队伍，持续提升人力资源管理效能，人员结构得以进一步优化。创新完善人才选拔模式，加速青年骨干快速成长成才，人才梯队建设进一步完善；引入重点院校优秀毕业生及专业高层次博士人才，为公司发展储备优2021 年年度报告 12/208 质人力资源；实施重点型号人员能力提升专项培训以及开展复合型人才培养，人才的综合素质能力稳步提升，人才队伍活力持续激发。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 3,410,219.34 万元，同比增长 19.10%，其中主营业务收入3,366,521.32 万元，同比增长 19.10%，其他业务收入 43,698.02 万元，同比增长 19.04%。公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品业务实现收入3,188,463.10万元，同比增长21.87%；外贸出口转包业务实现收入 129,172.75 万元，同比减少 14.42%；非航空产品及其他业务实现收入 48,885.47 万元，同比减少 17.55%。全年实现归属于上市公司净利润 118,761.94 万元，同比增长 3.63%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 34,102,193,377.49 28,632,622,738.15 19.10 营业成本 29,841,563,493.27 24,345,233,225.52 22.58 销售费用 484,089,065.70 302,684,887.16 59.93 财务费用 73,458,273.32 307,427,913.21-76.11 其他收益 146,488,851.24 197,483,201.47-25.82 投资收益 387,983,039.42 113,237,389.02 242.63 公允价值变动收益-28,000,000.00 38,000,000.00-173.68 信用减值损失-167,296,569.93-99,755,535.86-67.71 营业外收入 128,370,871.45 50,309,265.18 155.16 所得税费用 176,256,088.32 243,660,666.59-27.66 少数股东损益 43,527,108.59 20,090,724.07 116.65 其他综合收益的税后净额-45,050,234.09-10,496,878.21-329.18 经营活动产生的现金流量净额 16,704,360,189.30 3,608,613,107.59 362.90 投资活动产生的现金流量净额-8,898,146,458.78-2,669,248,362.45-233.36 筹资活动产生的现金流量净额 54,093,501.71-1,071,465,594.53 105.05 营业收入变动原因说明：主要是客户需求增加，产品交付增加。营业成本变动原因说明：主要是业务规模扩大及产品结构调整，新产品占比增加。销售费用变动原因说明：主要是售后保障任务增加，销售服务费增加。财务费用变动原因说明：主要是公司现金流较充裕，利息收入增加，利息支出减少。其他收益变动原因说明：主要是子公司吉发公司特困企业补助款减少。投资收益变动原因说明：主要原因一是本年利用自有暂时闲置资金购买结构性存款收益增加；二是处置长期股权投资收益增加。公允价值变动收益变动原因说明：主要是受市场波动影响,公司持有的贵州银行股权价值下降。信用减值损失变动原因说明：主要是子公司吉发公司进入破产程序，本期全额计提对吉发公司委托贷款减值准备。营业外收入变动原因说明：主要是本期无法支付的款项增加。所得税费用变动原因说明：主要是本期计提应收款项及存货减值准备增加，递延所得税费用减少。少数股东损益变动原因说明：主要是子公司吸收投资，少数股东持股比例增加。2021 年年度报告 13/208 其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要是三类人员费用导致重新计量设定受益计划变动额减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收到客户预付款增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是办理结构性存款,现金流出增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还债务支付的现金减少。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 3,366,521.32 万元，同比增长 19.10%，主营业务成本2,962,264.96 万元，同比增长 22.56%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 33,487,934,248.07 29,470,503,055.64 12.00 20.35 24.00 减少 2.59 个百分点 非航空服务业 177,278,962.70 152,146,512.34 14.18-59.66-62.28 增加 5.96 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）航空发动机 及衍生产品 31,884,631,045.07 28,072,860,101.21 11.95 21.87 25.95 减少 2.86 个百分点 外贸出口 1,291,727,507.26 1,192,945,868.38 7.65-14.42-12.23 减少 2.30 个百分点 非航空产品 及其他 488,854,658.44 356,843,598.39 27.00-17.55-31.59 增加 14.97 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内销售 32,373,485,703.51 28,429,703,699.60 12.18 20.99 24.63 减少 2.56 个百分点 境外销售 1,291,727,507.26 1,192,945,868.38 7.65-14.42-12.23 减少 2.30 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 从行业角度看，公司 2021 年制造业收入 3,348,793.42 万元，同比增长 20.35%，主要是客户需求增加，产品交付增加，毛利率下降主要是产品结构调整，新产品占比增加；非航空服务业收入 17,727.90 万元，同比减少 59.66%，主要是工贸型子公司材料销售收入减少。从产品角度看，航空发动机及衍生产品业务实现收入 3,188,463.10 万元，同比增长 21.87%，主要是客户需求增加，产品交付增加，毛利率下降主要是产品结构调整，新产品占比增加；外贸出口转包业务实现收入 129,172.75 万元，同比减少 14.42%，一是合并范围减少，二是受新冠疫情影响，客户推迟提货或取消订单，毛利率下降主要是产量减少，固定成本占比增加；非航空产品及其他业务实现收入 48,885.47 万元，同比减少 17.55%，主要是工贸型子公司材料销售收入减少，毛利率上升主要是部分高毛利产品销量增加。2021 年年度报告 14/208 从地区角度看，境内收入 3,237,348.57 万元，同比增长 20.99%，境外收入 129,172.75 万元，同比减少 14.42%，境外收入变动情况与外贸出口业务一致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）航空发动机及衍生产品 万元 2,811,979 2,807,286 104,582 26.10 25.95 4.70 外贸 万美元(按年度平均汇率折算)17,432 18,566 2,550-21.81-8.09-25.98 产销量情况说明 航空发动机的产量和销量涉及国家航空武器装备，根据行业主管部门保密要求，公司无法披露相关数据。该表表述的是航空发动机及衍生产品的生产、销售和库存价值量。本期生产量、销售量增长主要是客户需求增加，产品交付增加。外贸产品生产量、销售量、库存量减少，一是合并范围减少，二是受全球新冠肺炎疫情影响，客户推迟提货或取消订单。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)制造业