601003_2021_柳钢股份_柳钢股份2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年年度报告 1/196 公司代码：601003 公司简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司柳州钢铁股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/196 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈有升陈有升、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人石柳元石柳元及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）石柳元石柳元声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元（含税）。截止2021年12月31日，公司总股本2,562,793,200股，以此计算合计拟派发现金红利451,051,603.20元（含税）。本年度公司拟分红金额占2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.98%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。该预案尚待公司2021年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/196 目录目录 第一节第一节 释义释义 .3 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第四节第四节 公司治理公司治理 .2525 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .4545 第六节第六节 重要事项重要事项 .4949 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5959 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .6464 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .6565 第十节第十节 财务报告财务报告 .6969 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。载有公司法定代表人签名并盖章的2021年年度报告。2021 年年度报告 4/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司、本部或柳钢股份 指 柳州钢铁股份有限公司 集团公司、柳钢集团 指 广西柳州钢铁集团有限公司 广西钢铁 指 广西钢铁集团有限公司，为柳钢股份的控股子公司 防城港基地、防钢项目 指 广西钢铁集团有限公司的防城港钢铁基地 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2021 年度 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 柳州钢铁股份有限公司监事会 股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 棒线型材系列 指 小型材、中型材 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 柳州钢铁股份有限公司 公司的中文简称 柳钢股份 公司的外文名称 LIUZHOU IRON&STEEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LIUSTEELCO 公司的法定代表人 陈有升 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 裴侃 邓旋 联系地址 广西柳州市北雀路 117 号 广西柳州市北雀路 117 号 电话（0772）2595971（0772）2595971 传真（0772）2595971（0772）2595971 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广西柳州市北雀路117号 公司注册地址的历史变更情况 无变更 公司办公地址 广西柳州市北雀路117号 公司办公地址的邮政编码 545002 公司网址 http:/ 2021 年年度报告 5/196 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳钢股份 601003 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1和 A-5 区域 签字会计师姓名 李明、吕杰 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 喻永伟建、倪岩、孙泽阳 持续督导的期间 2020.11-2021.12 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 92,251,630,845.57 54,693,987,614.03 68.67 48,620,491,935.26 归属于上市公司股东的净利润 1,456,044,523.31 1,718,594,515.42-15.28 2,342,438,561.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,424,284,697.23 1,703,255,825.37-16.38 2,327,821,241.93 经营活动产生的现金流量净额 3,225,367,016.64 2,605,576,964.41 23.79 4,055,364,628.14 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 12,578,852,260.05 11,769,987,995.53 6.87 13,062,957,973.96 总资产 72,557,762,993.94 60,594,790,328.17 19.74 50,899,442,125.87 2021 年年度报告 6/196 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.57 0.67-14.93 0.91 稀释每股收益（元股）0.57 0.67-14.93 0.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.56 0.66-15.15 0.91 加权平均净资产收益率（%）11.96 12.97 减少1.01个百分点 19.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.70 12.86 减少1.16个百分点 19.75 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 17,609,306,356.13 22,935,155,371.79 24,563,626,071.85 27,143,543,045.80 归属于上市公司股东的净利润 663,651,666.23 1,223,973,032.17 415,828,577.09-847,408,752.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 641,263,914.01 1,235,739,255.50 398,102,653.07-850,821,125.35 经营活动产生的现金流量净额 11,137,392.66 760,121,354.87-392,495,560.34 2,846,603,829.45 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 2,265,601.91-8,134,490.78 2021 年年度报告 7/196 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 73,036,588.19 七、67 64,062,518.18 52,329,446.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -15,581,605.33 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,054,425.08 七、74、75 2,007,871.23 6,194,277.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 6,747,324.47 6,733,713.78 6,532,888.79 少数股东权益影响额（税后）6,475,012.56 30,681,982.16 29,239,025.22 合计 31,759,826.08 15,338,690.05 14,617,319.80 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 2021 年年度报告 8/196 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是“十四五”的开局之年，面对国际上复杂严峻的环境和国内疫情多发散发的多重考验，我国立足超大规模市场优势，因情施策，整体经济展现了十足的韧劲，根据国家统计局的数据显示，2021 年我国国内生产总值达到 114.4 万亿元，首次突破 110 万亿元，稳居世界第二，按不变价格计算，比上年增长 8.1%，两年平均增长 5.1%。尽管中国经济全年保持稳中有进，但仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的“三重压力”，预计 2022 年稳增长的压力将明显加大。面对严峻复杂的市场形势，公司坚定不移贯彻新发展理念，全面落实“六稳”“六保”工作要求，推进重点环保项目落地，加快绿色转型，统筹协调双基地协同高效生产，充分发挥广西钢铁防城基地的成本及品种优势，落实精细化管理，确保了生产经营各项指标稳步改善，截至 2021 年 12 月31 日，铁、钢、钢材产量分别完成 1704 万吨、1929 万吨、1234 万吨，同比分别增长 24.29%、26.08%、28.27%，营业收入 922.52 亿元，净利润 23.19 亿元，较好的完成了董事会制定的工作目标。主要工作成果及举措如下：1.聚力精准施策，推动抗击新冠肺炎疫情。截止报告日，公司未出现一例新冠肺炎疑似或确诊病例，生产秩序保持稳定向好。2.多部门协同发力，生产组织平稳高效。全力推动生产经营稳定顺行，铁、钢产量及营业收入均保持较好水平，利润总额稳步增长。3.防钢项目创造效益，打造发展新优势。年内广西钢铁防钢基地 2#高炉正式投产，沿海项目规模及成本优势逐步显现。4.完成上市公司治理专项自查相关工作，报告期内全面完成问题自查梳理及整改，实现了上市公司规范治理水平的持续提升。5.聚焦目标，低碳升级稳步推进。全年完成焦炉及烧结球团烟气脱硫脱硝、转炉三次除尘升级等多个环保改造项目。6.业财一体化 ERP 平台成功上线运行，为公司信息化及数字化转型、提升双基地管控下卓越高效的管理运营能力打下坚实基础。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，根据中国冶金矿山企业协会数据显示，国内钢铁行业累计粗钢产量 10.33 亿吨，同比减少约 3200 万吨，下降 3.0%。同时行业企业积极响应国家部委压缩产量、低碳转型的决策部署，采取多种措施有效应对国内外市场需求变化，在总产量下降的情况下，销售利润率明显改善，根据工信部统计数据，全年重点大中型钢铁企业累计营业收入 6.93 万亿元，同比增长 32.7%；累计利润总额 3524 亿元，同比增长 59.7%；销售利润率达到 5.08%，较上年提高 0.85 个百分点，行业效益创历史最高水平。但也应看到，新冠疫情的影响未及消散，年内恒大地产事件拖累整个房地产行业投资增速大幅下滑，对建筑用材的需求造成一定程度的冲击，同时原燃料价格一路走高，加上三季度全国大范围对高能耗行业的限电限产等因素叠加，也给企业的正常经营带来巨大的挑战。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司市场地位、主要业务、产品及其用途 2021 年年度报告 9/196 公司为中国 500 强企业与全球 50 大钢企柳钢集团的核心子公司，是我国特大型钢铁联合生态强企。2021 年财富中国 500 强上市公司中位列第 209 位，其中钢铁类上市公司中位列第 15位（共 28 家）。公司产品涵盖中厚板材、小型材、中型材、热轧板、冷轧板、钢坯等，生产的产品主要为高强钢板、带肋钢筋、优质线材等，已形成 60 多个系列、500 多个品种。产品在满足华南，辐射华东、华中、西南市场的同时，还远销至东南亚、美欧非等 10 多个国家和地区，广泛应用于机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、家电、汽车、金属制品、核电、拉绳等行业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。1.公司业务流程 公司为长流程钢铁生产企业，业务流程简图如下：2.主要产品介绍 生产主体 产品系列 主要品种 使用领域 产品优势 产品图示 柳钢股份 中厚板系列 普碳钢板、低合金钢板、优碳钢板、模具用合金钢板、船板、汽车结构用钢板、锅炉和压力容器用钢板、桥梁板、高层建筑用钢板、管线钢等、高强钢等。广泛用于工程机械、模具加工、船舶、桥梁、高层建筑、管道输送、汽车大梁、汽车桥壳、压力容器等制造、物流、汽车行业。产品用于柳工、柳汽、欧维姆、中联重科、柳州凤凰岭大桥、华东和广东地区模具加工厂、华东大型船厂、武汉火车站、珠三角城际铁路顺德大桥、广州BRT、中海油珠海LNG项目等重点工程及知名企业。优碳钢板及模具用合金钢板长期主导广东及华东市场；船板通过八国船级社的工厂认可；荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”、冶金行业“品质卓越产品”、“广西名牌产品”等称号；新增了国内最新一代 TMCP 工艺的轧后超快速冷却系统，具备超快速冷却、在线淬火等功能，具有冷却均匀、板形质量好等特点，目前已经能够开发Q690级别以下高强钢和专用板的能力。柳钢股份/广西钢铁 棒线型材系列 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、拉丝盘条、管桩钢筋、优碳盘条、覆层不锈钢钢筋、预应力钢绞线、优质槽钢、角钢、帘线钢盘条等。广泛用于工业及民用建筑，拉丝、钢绞线、PC棒及输油管线制作，汽车配件、齿轮、紧固标准件及轴类等机械零部件加工等行业。产品用于港珠澳大桥、防城港核电工程、广州地铁、南宁地铁、长沙地铁、柳南高速、广西滨海公路龙门大桥、海南国际金融中心、海南昌江核电项目、阳光 100 城市广场、欧维姆等重点工程及知名企业。新冠疫情中还投入了区内各防疫基 础设施如邕武医院临时应急病房，龙潭产品通过高强钢筋 MC 认证，荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”、冶金行业“品质卓越产品”、“全国用户满意产品”“广西名牌产品”、“铁道部 65 家钢材合格供应商”等称号。2021 年年度报告 10/196 医院临时全负压病区等项目。广西钢铁 冷轧系列 冷轧低碳钢带、热镀锌冷轧钢带 产品广泛应用于汽车、家电、建筑、交通运输、土木水利、五金机械、石油化工、食品包装等行业。连退及镀锌产品畅销广东、华东地区。产品的表面清洁度和产品尺寸精度高，品种规格丰富。热轧系列 普碳钢、低合金钢、汽车用钢、船板、管线钢、耐候钢、焊瓶钢、集装箱板、高层建筑用钢、桥梁用钢、压力容器用钢、高强结构钢、冷轧基板等。产品广泛应用于工程机械、汽车、船舶、石油、化工、集装箱、桥梁、高层建筑、管道输送、压力容器等行业。轧线技术装备达到国际先进水平，产品尺寸精度高，板形、表面、性能质量优良。（二）公司产能情况 为响应国家实施工业低碳行动和压缩粗钢产量以及广西优化钢铁工业布局、推进冶金产业二次创业的决策部署，按照广西壮族自治区工业和信息化厅 2021 年 6 月 29 日公示的相关产能淘汰方案文件和精神，公司已启动拆除设备老化的 1500m高炉一座。（详见公告：2021-028、2021-036）公司控股子公司广西钢铁 2 号高炉系统于 2021 年 8 月份建成试产，经过调试，已于 11 月底正式投产。（详见公告：2021-066）截至本报告披露日，公司及控股子公司产能情况如下：柳钢股份：柳钢股份：炼铁产能：公司拥有 2650m高炉 1 座、2000 m高炉 2 座、1500 m高炉 2 座、1250 m高炉 1座，合计炼铁许可产能 1017 万吨，实际产能 1017 万吨，无在建产能。炼钢产能：公司拥有 150 吨转炉 5 座、120 吨转炉 3 座，合计炼钢许可产能 1250 万吨，实际产能 1250 万吨，无在建产能。轧钢产能：公司拥有中厚板轧机 1 套、中型型钢轧机 1 套、棒材轧机 6 套、高速线材轧机 2套，合计轧钢产能 900 万吨，无在建产能。广西钢铁：广西钢铁：炼铁产能：3800m高炉 2 座（已建成），合计炼铁许可产能 850 万吨，实际产能 608 万吨。炼钢产能：210 吨转炉 4 座（已建成 3 座，在建 1 座），合计炼钢许可产能 920 万吨，实际产能 630 万吨，在建产能 210 万吨。轧钢产能：棒材轧机 4 套、高速线材轧机 3 套，热连轧轧机 1 套，冷连轧轧机 1 套，合计轧钢产能 919 万吨，无在建产能。（三）经营模式（三）经营模式 采购部门根据生产厂和销售部门的计划和需求，研判市场走势，实施低库存、择机采购等策略，保障煤、矿、废钢、生铁、熔剂、合金以及辅料供应，高效完成全年保供任务。对子公司的采购通过统一谈判，分别签约的方式进行管理，构建“大采购”“大协同”系统服务模式，实现资源的科学保供与高效配置。生产厂按照效益优先原则灵活组织排产，钢材销售紧贴市场行情，积极优化政策，确保营销工作稳定、有序。针对报告期内两次跌幅超 1000 元/吨的极端行情，强化市场研判，科学调整价格策略，合理控制库存，规避市场急剧下跌带来的潜亏风险。加大市场维护力度，引导客户转变营销模式，不断加大直送工程比例。推进“研、产、销”一体化，以高附加值品种抵御市场风险，热轧船板、花纹板、冷轧镀锌、汽车用高强钢等品种钢的生产和销售量稳步提升。加大市场维护2021 年年度报告 11/196 力度，合理优化区域资源配置，根据各区域市场效益情况，及时调整资源区域流向，积极融入新发展格局，确保产品实现效益最大化。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.产品优势产品优势 公司产品品种丰富、覆盖面广，已形成 60 多个系列、500 多个品种。广泛应用于机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、家电、汽车、金属制品、核电、拉绳等行业。涵盖中厚板材、小型材、中型材、热轧板、冷轧板、钢坯等，主要产品为高强钢板、带肋钢筋、优质线材等。其中，控股子公司广西钢铁主要产品为带肋钢筋，热轧商品卷，厚度规格 0.4-2.5mm、宽度规格1000-1850mm 的冷轧卷和热镀锌卷，产品定位为高档汽车板和高档家电板，具有产品薄、宽、强度高的特点，抗拉强度最大达到 980MPa，具有当前世界一流的生产工艺和最新技术。2021 年度公司新开发海底管线钢、冷轧高强双相钢、冷轧热镀锌钢带等高端新产品 26 个，并逐步取得经济效益。DC03 等一批品种钢批量试模取得成功，汽车用钢已通过柳州五菱、广西汽车集团二方认可并开始批量下单。同时，公司不断提升产品质量及品牌影响力：柳钢股份船用钢板持续保持 CCS（中国）、DNV GL（挪威德国）、BV（法国）、LR（英国）、NK（日本）、ABS（美国）、KR（韩国）等 8 国船级社的工厂认可；结构用钢板获得欧盟“CE”和新加坡“FPC”认证，高强钢筋通过冶金产品“MC”认证；管桩钢筋用热轧盘条 30MnSi 等 2 产品获评“金杯优质产品”。船体结构用钢产品获评“全国市场质量信用 AA 等级”用户满意产品（产品类评价最高等级）；钢筋混凝土用热轧带肋钢筋等2 个产品荣获全区市场质量信用等级评价 AAA 级用户满意产品；低合金结构钢板等 4 产品入选“广西名优工业产品推荐目录”。热轧带肋钢筋参加工信部首批热轧钢筋质量分级评价获评特优级 A+最高荣誉。柳钢股份获“建筑钢筋质量品牌示范基地”授牌。2.2.区位优势区位优势 公司已构建形成两广（广东、广西）及沿海市场为主，华东、西南、海外市场为辅的市场布局，能够根据各区域市场效益情况，及时调整资源区域流向。公司产品销售主要集中在两广地区，在该地区拥有成熟的销售体系及稳定的市场占有率。控股广西钢铁后，能通过防城港这一西南重要枢纽港使生产协同能力得到极大的强化，防城港基地贴近区域大市场显著的运输及价格优势，能更好满足广东、广西、海南、浙江、福建等沿海地区以及周边国家建筑、机械、造船、能源等行业对不同档次钢材产品的需求。3.3.可持续发展优势可持续发展优势 近年来，公司大力推进绿色钢企建设，通过自主创新和升级改造，涌现了许多全国首创的环保工艺。在废水治理上，公司不断开展节水技术改造，建成 90 多套大型水处理设施，主要工序均配套水循环处理系统。建设 4 座废水集中处理站，废水集中处理站每年再生水量超 5100 万吨，工业循环水利用率达到 98.3%以上。2021 年柳钢本部吨钢新水耗为 1.62m3/t、广西钢铁吨钢新水耗2.65m/t，居同类企业较先进水平。在废气治理上，2021 年度全面完成了焦化厂四套焦炉烟气脱硫脱硝改造工程，转炉厂完成厂房三次除尘改造，大大减少了污染物的排放。同时，氨法脱硫脱销技术也是全国领先，并在防钢基地项目投入使用。在固废处理上，公司实施水渣超细粉、钢渣热焖先进的节能环保项目，水渣、钢渣得到有效处理的同时，也产生了很大的经济效益。作为广西工业企业的脊梁，公司坚持用绿色化提高企业活力和市场竞争力，积极践行绿色发展理念，争做绿色发展推动者和排头兵，以全新的环保理念，走绿色发展道路，力求把环保工作做到精致。4.4.管理优势管理优势 管理体制和运行机制的不断创新、全方位降成本战略，是公司在激烈的市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因素。公司法人治理结构完善，运作规范，较好地建立了现代企业制度，经营上坚持“研、学、产、销、用”一体化协同，强化市场信息的及时反馈，充分发挥 MES2021 年年度报告 12/196 系统平台作用，保证技术、生产、采购、销售部门的快速联动，以效益优先原则，及时调整产品结构适应市场变化。公司重视人才培养，建立了灵活高效的人才招聘和培养体系，有效提高了公司各级管理人员的素质和管理水平。同时，公司积极推进产学研合作，搭建科技创新平台，完善研发管理制度，确保科研成果快速落地转化。报告期内，公司聚焦管理过程的优化，纵深推进以“治顽疾、转作风、提效能、强形象”为主题的“效能建设提升年”活动，完善管理制度、公开管理承诺、优化流程节点、精简审批程序、整顿文山会海等，极大提升公司各级组织管理效能；聚焦管理的实际效果，以防范化解企业风险为重点，全面识别和评估企业风险，强化项目建设、生产安全、资金、债务等重点领域风险管控，有效促进公司健康、规范、稳定运行。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年，公司铁、钢、钢材产量分别完成 1704 万吨、1929 万吨、1234 万吨，同比分别增长 24.29%、26.08%、28.27%；营业收入 922.52 亿元，净利润 23.19 亿元，上缴税费 11.48 亿元；资产总额 725.58亿元，同比增长 19.57%，负债总额 459.94 亿元，同比增长 28.48%，股东权益 265.64 亿元，同比增长 6.75%；报告期末资产负债率 63.39%，同比增长 4.45 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 92,251,630,845.57 54,693,987,614.03 68.67 营业成本 85,444,162,138.05 50,411,434,690.39 69.49 销售费用 83,520,268.92 59,470,500.28 40.44 管理费用 1,088,401,915.74 600,621,293.95 81.21 财务费用 629,708,731.57 94,873,507.38 563.74 研发费用 1,862,399,013.46 1,550,037,431.01 20.15 经营活动产生的现金流量净额 3,225,367,016.64 2,605,576,964.41 23.79 投资活动产生的现金流量净额-3,391,600,817.53-12,795,719,046.26-73.49 筹资活动产生的现金流量净额 1,423,044,654.01 9,913,346,919.86-85.65 营业收入变动原因说明：主要系子公司广钢投产后，合并销售钢材增加所致。营业成本变动原因说明：主要系子公司广钢投产后，合并生产产量增加所致。销售费用变动原因说明：主要系人工费用增加所致。管理费用变动原因说明：主要系人工费用及无形资产摊销增加所致。财务费用变动原因说明：主要系子公司广西钢铁建设期结束，借款利息停止资本化，造成利息费用增加所致。研发费用变动原因说明：主要系人工费用及消耗材料增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售增加影响经营流入增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司广西钢铁投产后固定资产投资减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期偿还借款较多所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021 年年度报告 13/196 本报告期公司营业收入 922.52 亿元，同比增长 68.67；营业成本 854.44 亿元，同比增长69.49。2021 年，子公司广西钢铁投产，公司合并钢材销售增加；受国际形势影响，原燃料价格上涨，生产成本有所提升，从而挤压了公司利润。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）冶金行业 88,350,745,731.82 81,879,028,335.64 7.33 71.64 72.90 减少0.67 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中型材 中板材 6,702,347,112.76 5,842,849,810.76 12.82 33.29 39.24 减少3.73 个百分点 小型材 35,669,611,590.17 31,772,057,824.77 10.93 34.63 37.69 减少1.97 个百分点 冷轧钢带 5,776,195,875.14 5,020,634,436.11 13.08 853,411.70 1,957,245.72 减少49.02 个百分点 热轧钢带 5,900,674,853.96 5,262,984,505.55 10.81 镀锌钢带 1,971,588,743.32 1,894,422,499.50 3.91 钢坯 27,207,007,600.65 25,561,547,058.81 6.05 49.50 47.69 增加1.55 个百分点 能化及其他产品 5,123,319,955.82 6,524,532,200.14-27.35 211.64 146.13 增加33.99 个百分点 合计 88,350,745,731.82 81,879,028,335.64 7.33 71.64 72.90 减少0.67 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）广西地区 55,408,494,435.72 52,810,024,694.83 4.69 41.52 44.42 减少1.91 个百分点 广东、海南地区 20,892,910,213.49 18,477,074,011.31 11.56 170.69 173.22 减少0.82 个2021 年年度报告 14/196 百分点 湖南、湖北地区 1,355,445,240.43 1,198,528,207.85 11.58 21.17 21.47 减少0.21 个百分点 云南、贵州、四川地区 2,752,700,190.97 2,426,802,528.02 11.84 35.83 36.08 减少0.16 个百分点 华东及其他地区 7,856,585,816.99 6,898,024,479.78 12.20 457.76 469.15 减少1.76 个百分点 出口国外 84,609,834.22 68,574,413.85 18.95 63.03 54.29 增加4.59 个百分点 合计 88,350,745,731.82 81,879,028,335.64 7.33 71.64 72.90 减少0.67 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）线下销售 88,350,745,731.82 81,879,028,335.64 7.33 71.94 73.18 减少0.67 个百分点 线上销售 -100.00-100.00 减少13.08 个百分点 合计 88,350,745,731.82 81,879,028,335.64 7.33 71.64 72.90 减少0.67 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、热轧钢带及镀锌钢带为子公司广西钢铁投产后本报告期生产的钢材产品，故无上年对比数。2、能化及其他主要系能源、化工及副产品等其他销售。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）中型材 万吨 -0.04 不适用 不适用-中板材 万吨 142.32 142.84 1.84 -3.36-2.24-28.29 小型材 万吨 819.25 820.05 3.16 0.97 0.48-25.29 冷轧钢带 万吨 112.58 111.01 1.56 99.99 99.99 100.00 热轧钢带 万吨 123.23 121.73 1.49 镀锌钢带 万吨 36.53 36.53 -钢坯 万吨 686.81 686.97 1.04 5.73 5.63-15.19 产销量情况说明 热轧钢带及镀锌钢带为子公司广西钢铁投产后本报告期生产的钢材产品，故无上年对比数。2021 年年度报告 15/196 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钢材及钢坯 原材料 50,982,072,400.87 62.27 30,325,917,905.02 64.04 68.11 钢材及钢坯 辅助材料 2,558,137,762.49 3.12 1,420,755,220.41 3.00 80.05 钢材及钢坯 燃料及动力 14,477,888,374.42 17.68 8,816,668,897.65 18.62 64.21 钢材及钢坯 工资 2,829,368,612.