600595_2021_ST中孚_河南中孚实业股份有限公司2021年年度报告_2022-04-29.pdf

2021 年年度报告 1/192 公司代码：600595 公司简称：ST 中孚 河南中孚实业股份有限公司河南中孚实业股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/192 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人马文超马文超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郎刘毅郎刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张哲张哲声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司年初未分配利润为人民币-440,229.44万元，加上2021年度归属于母公司净利润为人民币65,598.44万元，截至本报告期末未分配利润为人民币-374,631.00万元。由于公司截至本报告期末未分配利润为-374,631.00万元，建议本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。该议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”一节。2021 年年度报告 3/192 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年 12 月 11 日，公司收到法院送达的（2020）豫 01 破申 112 号 民事裁定书 及（2020）豫 01 破申 112 号决定书，法院裁定受理郑州市丰华碳素有限公司对公司的重整申请，并指定清算组担任公司管理人。具体内容详见公司披露的临 2020-069 号公告。2021 年 8 月 10 日，管理人收到了法院送达的（2020）豫 01 破 27 号之一民事裁定书，裁定批准中孚实业重整计划，并终止中孚实业重整程序。根据河南中孚实业股份有限公司重整计划之出资人权益调整方案，公司以总股本 1,961,224,057 股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例实施资本公积转增股本，共计转增 1,961,224,057 股，转增后公司总股本由 1,961,224,057 增至3,922,448,114 股。本次资本公积金转增形成的 1,961,224,057 股不向原股东分配，全部无偿让渡，其中 1,163,003,075 股分配给中孚实业及中孚实业五家子公司的债权人用于清偿债务，剩余798,220,982 股由管理人进行附条件公开处置，股票处置所得用于支付破产费用、偿还共益债务、清偿债务及补充流动资金等。2021 年 12 月 29 日，公司收到郑州中院送达的（2020）豫 01 破 27 号之四民事裁定书，确认中孚实业重整计划执行完毕。2021 年年度报告 4/192 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.22 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.35 第六节第六节 重要事项重要事项.38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.61 第十节第十节 财务报告财务报告.61 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2021 年年度报告 5/192 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司或中孚实业 指 河南中孚实业股份有限公司 管理人 指 河南中孚实业股份有限公司管理人 控股股东、豫联集团 指 河南豫联能源集团有限责任公司 东英工业 指 Everwide Industrial Limited（中文译名：东英工业投资有限公司）Vimetco 指 东英工业的控股股东 Vimetco PLC（原名 Vimetco N.V.）中孚电力 指 河南中孚电力有限公司 中孚铝业 指 河南中孚铝业有限公司 中孚高精铝材 指 河南中孚高精铝材有限公司 中孚炭素 指 河南中孚炭素有限公司 中孚技术公司 指 河南中孚技术中心有限公司 中孚铝合金 指 河南中孚铝合金有限公司 中孚售电 指 河南中孚售电有限公司 银湖铝业 指 河南省银湖铝业有限责任公司 宝汇中孚 指 河南宝汇中孚商贸有限公司 中孚蓝汛 指 河南中孚蓝汛科技有限公司 豫联煤业 指 河南豫联煤业集团有限公司 广贤工贸 指 郑州广贤工贸有限公司 慧祥煤业 指 郑州市慧祥煤业有限公司 豫金能源 指 郑州市豫金能源有限公司 金岭煤业 指 郑州磴槽企业集团金岭煤业有限公司 金星煤业 指 登封市金星煤业有限公司 金窑煤矿 指 郑州市磴槽集团伊川县金窑煤矿有限公司 凤凰熙锦 指 凤凰熙锦坤泰投资中心（有限合伙）安阳高晶 指 安阳高晶铝材有限公司 林丰铝电 指 林州市林丰铝电有限责任公司 广元林丰铝电 指 广元市林丰铝电有限公司 广元林丰铝材 指 广元市林丰铝材有限公司 上海忻孚 指 上海忻孚实业发展有限公司 深圳欧凯 指 深圳市欧凯实业发展有限公司 广元高精铝材 指 广元中孚高精铝材有限公司 广元中孚科技 指 广元中孚科技有限公司 河南科创 指 河南科创铝基新材料有限公司 黄河水务 指 河南黄河河洛水务有限责任公司 永联煤业 指 河南永联煤业有限公司 瑶岭煤业 指 巩义瑶岭煤业有限公司 巩义浦发村镇 指 巩义浦发村镇银行股份有限公司 林州热电 指 大唐林州热电有限责任公司 元 指 人民币元 报告期 指 2021-01-01 至 2021-12-31 2021 年年度报告 6/192 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南中孚实业股份有限公司 公司的中文简称 中孚实业 公司的外文名称 Henan Zhongfu Industrial Co.,Ltd 公司的法定代表人 马文超 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨 萍 张志勇 联系地址 河南省巩义市新华路 31 号 河南省巩义市新华路 31 号 电话 0371-64569088 0371-64569088 传真 0371-64569089 0371-64569089 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省巩义市新华路31号 公司办公地址 河南省巩义市新华路 31 号 公司办公地址的邮政编码 451200 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST中孚 600595*ST中孚 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 吴亦忻、马云伟 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 7/192 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 15,283,365,032.29 8,180,407,197.16 86.83 5,519,071,797.38 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 15,085,004,586.01 8,104,165,652.73 86.14/归属于上市公司股东的净利润 655,984,410.22-1,783,435,704.13 104,360,502.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 689,986,196.39-950,448,345.23 -580,942,327.45 经营活动产生的现金流量净额 1,330,754,769.55 541,490,154.93 145.76 738,774,804.99 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 9,048,650,315.54 1,635,137,797.91 453.39 3,405,525,742.93 总资产 21,827,357,770.34 20,266,150,475.35 7.70 22,373,532,645.71 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.27-0.91 0.05 稀释每股收益（元股）0.27-0.91 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.28-0.48 -0.30 加权平均净资产收益率（%）17.94-70.95 增加88.89个百分点 3.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.87-37.81 增加56.68个百分点-17.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,221,441,927.59 3,743,674,588.15 3,696,007,662.15 4,622,240,854.40 归属于上市公司股东的净利润 173,256,712.42 211,790,957.53 119,470,264.29 151,466,475.98 2021 年年度报告 8/192 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 143,500,206.12 255,732,889.48 241,056,461.67 49,696,639.12 经营活动产生的现金流量净额 81,509,146.97 178,971,308.03 542,823,019.46 527,451,295.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 3,144,289.00 -258,022,959.11 1,012,852,058.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,038,399.43 38,775,252.16 74,243,295.32 债务重组损益 188,448,333.44 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-129,750,304.15 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-26,506,350.17 -551,623,932.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-45,168,572.54 33,515,608.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,896,384.81 -264,875,936.90 355,486.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,447,546.57 12,294,879.67 22,694,939.91 减：所得税影响额-12,607,788.33 -43,967,215.50 87,720,349.91 少数股东权益影响额（税后）22,471,438.13 -112,982,514.05 337,122,600.09 合计-34,001,786.17 -832,987,358.9 685,302,829.94 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 9/192 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 38,067,678.06 18,869,835.00-19,197,843.06-45,168,572.54 其他权益工具投资 17,236,210.00 17,236,210.00 应收款项融资 61,781,381.76 181,906,550.79 120,125,169.03 合计 117,085,269.82 218,012,595.79 100,927,325.97-45,168,572.54 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对复杂多变的内外部环境，公司深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧跟党中央的方针政策，以“绿色、低碳、循环发展”为指引，聚焦“提质增效、精益管理”，坚持对标提升，全面提升生产经营能力，打造行业竞争力。公司实现营业收入 1,528,336.50 万元，较去年同期增长 86.83%；实现利润总额 18.41 亿元，较去年同期增加 43.36 亿元。（一）铝精深加工业务产销量实现连续增长（一）铝精深加工业务产销量实现连续增长 报告期内，公司在“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局背景下，加大铝精深加工产品在国内外市场开发力度，实现产品销量48.23万吨，较2020年同期增长40.99%。公司铝精深加工业务实行“以销定产”生产模式，公司新增第三台冷轧机按期投产后，整体工序产能利用率得到提升，有效匹配了不断增长的销量需求。为充分利用公司铝精深加工业务现有品牌、技术、市场优势，进一步扩大市场份额，提升盈利能力，公司启动了第四台冷轧机建设项目。截止目前，该项目整体设计已完成，已开工建设。（二）电解铝业务增厚公司业绩（二）电解铝业务增厚公司业绩 公司部分电解铝产能实现“绿色水电铝”产业布局后，符合国家“绿色、低碳”产业发展要求。报告期内，公司紧抓电解铝行业有利市场环境，以“提质增效”为目标，强化技术管理，提升产能利用率，增厚公司业绩。（三）司法重整促进相关风险化解（三）司法重整促进相关风险化解 2020 年 12 月 11 日，郑州市中级人民法院裁定受理郑州市丰华碳素有限公司对公司的重整申请。2021 年 8 月 10 日，郑州市中级人民法院裁定批准中孚实业重整计划，并终止中孚实业重整程序。2021 年 12 月 29 日，公司收到郑州中院送达的（2020）豫 01 破 27 号之四民事裁定书，确认中孚实业重整计划执行完毕，终结重整程序。受司法重整期间暂停计提利息影响，报告期内公司财务费用大幅下降。司法重整结束后，公司资产负债率由 100.55%下降至 46.80%，为公司可持续发展奠定了一定基础。2021 年年度报告 10/192 （四）煤炭业务受政策性限产影响，业绩表现不及预期（四）煤炭业务受政策性限产影响，业绩表现不及预期 公司煤炭业务受登封地区政策性限产因素影响，产能利用率较低，叠加发电业务用煤价格较去年同期上涨约 80%，制约“煤电”产业协同效应的发挥，影响公司部分业绩。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 铝行业是国家重要的基础产业，铝及铝合金因其良好的导电性、导热性、延展性、抗蚀性、重量轻等特点成为当前用途十分广泛的材料之一，不仅建筑、交通运输、电气电子和包装等传统消费领域保持高位需求，光伏组件、新能源汽车、铝制家具、铝制设施等领域消费需求发展迅速。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念指引下，绿色低碳循环发展成为经济发展新要求。随着居民生活水平的日益提升，铝及铝合金的应用领域随之进一步扩大。如在货运挂车及罐车、乘用车、高铁、海洋船舶等交通运输应用领域，铝因其具有抗蚀性、重量轻等优点，成为应用最广泛的轻量化材料；在食品、饮料、医药产品等包装应用领域，铝制包装因其具有阻隔性优异、保质期长、易回收再利用等优点，消费需求稳步增长；在智能手机、穿戴设备以及电视等电子消费领域，铝因其强度高、重量轻等优点，应用增长较快。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）（一）公司所从事的主要业务、产品及用途公司所从事的主要业务、产品及用途 公司主要业务为铝及铝精深加工，配套煤炭开采、火力发电、炭素等产业。公司主要产品包括易拉罐罐体料、罐盖料、拉环料、高档双零铝箔毛料、3C 电子产品用高表面阳极氧化料、油罐车用高性能板材、汽车板用坯料、新能源电池包用铝箔毛料、铝合金车轮、高纯铝锭等。公司主要产品的终端产品可广泛应用于易拉罐、利乐包、无菌包等快速消费品包装领域，汽车轻量化领域及消费电子领域等。（二）（二）经营模式及主要业绩驱动因素经营模式及主要业绩驱动因素 公司立足可持续发展战略，经过多年发展，已形成以“铝及铝精深加工”为主，配套“煤炭开采、火力发电、炭素”的上下游产业协同经营模式。近年来，公司坚持高质量发展，持续优化产业结构，提升市场竞争力。在电解铝领域，公司已通过产能转移方式，构建“绿色水电铝”产业布局，有助于减少碳排放以履行社会责任，降低能源消费成本以提升市场竞争力；在铝精深加工领域，公司紧盯“绿色、低碳、循环发展”要求及轻量化市场需求，加大技术研发，加速市场开发及布局，致力成为国际高端绿色铝材优秀供应商。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）绿色、低碳、循环发展优势绿色、低碳、循环发展优势 电解铝领域，公司已在水电资源丰富的四川省广元市构建“绿色水电铝”产业布局，实现能源消费结构调整，其电解铝生产用电为绿色、清洁、可持续的水力发电，吨铝碳排放可较火力发电2021 年年度报告 11/192 方式减少约 11 吨。在火力发电依然是电解铝生产主流能源消耗的背景下，公司绿色清洁能源优势凸显，为公司绿色高质量发展增加新动能。铝加工领域，公司一方面利用再生铝能耗较低优势，提升再生铝在不同产品中的使用比例，降低碳排放；另一方面利用铝产品抗蚀性、重量轻等优势，加大铝材产品在汽车轻量化等领域的研发、生产及销售，践行绿色发展理念。（二）（二）铝精深加工优势铝精深加工优势 公司铝精深加工定位于“国际一流、国内领先”，主要设备均采用行业先进进口设备，整体装备达到世界领先水平；人力资源结构配备合理且具有竞争力，已构建了国内外优秀人才引进及自主培养双向人力资源发展战略；主要技术不断取得突破，主要产品已通过了 FSSC22000 食品安全管理体系、IATF16949 汽车质量管理体系、ISO45001 职业健康管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO50001 能源管理体系、ASI 绩效标准等认证。目前公司铝精深加工的主要产品为易拉罐用罐体料、罐盖料、拉环料和油罐车用高性能板材、3C 电子产品用高表面阳极氧化料等，已建立稳固的销售渠道，成为业内主流供应商，目前正在市场推广的新产品有汽车板用坯料、新能源电池包用铝箔毛料等。未来，公司将紧盯市场需求，在做优、做强已有产品的基础上，利用设备、人才、技术等优势，继续开拓汽车板、船板、航空板等高端市场，持续提升产品附加值，加大国内外市场开发及布局，致力成为国际高端绿色铝材优秀供应商。（三）（三）科技创新优势科技创新优势 多年来，公司一直注重科技研发，并取得了显著的科研成果，通过自主创新研发、产学研联合开发等方式开展科技创新工作。公司依托“国家认定企业技术中心”、“河南省高效能铝基新材料创新中心”“河南省高纯铝基中间合金工程技术研究中心”、“河南省铝基轻量化工程技术研究中心”等研发平台，积极承担“铝电解双端节能关键技术研究与开发”“包装用超薄铝罐材料制备关键技术开发”等省市级科研项目，掌握了批量化生产 0.208 毫米超薄罐盖料技术，开发了 0.235 毫米超薄罐体料，参与起草国家罐料标准 GB/T 40319-2021拉深罐用铝合金板、带、箔材，并获得“全国有色金属技术标准优秀奖三等奖”。公司开发的软包锂离子电池用铝箔坯料、阳极氧化铝材、汽车板等新产品得到客户广泛认可，为产品升级换代提供了充足的技术储备。公司自主研发的“大型铝电解系列不停电停开槽技术”获得国家科技发明二等奖，国家科技支撑计划项目“低温低电压铝电解新技术”使中国电解铝节能技术达到了世界领先水平，新型稳流节能电解槽技术使吨铝直流电耗降低 500 千瓦时。（四）（四）区位优势区位优势 公司兼顾资源及产业协同效率，主要产业布局于河南省和四川省。1、河南省铝土矿资源丰富，公司紧邻中国铝业河南分公司下属的上街及焦作氧化铝厂；巩义市及周边登封市、新密市为河南省煤炭基地，煤炭供应充足；公司产业园区所在地巩义市是“郑州巩义洛阳工业走廊”的核心城市之一，是郑州规划的千亿元级铝工业产业基地，是国内西北原2021 年年度报告 12/192 铝重要输出地和国内四大铝加工产业基地之一，产业集群化优势明显；境内四通八达的铁路、高速公路及国道省道交通形成了物流优势，吸引下游客户投资，具有成为国内发达的铝加工基地的潜力。2、四川省水电资源丰富，全省水能资源理论蕴藏量达 1.43 亿千瓦，占全国的 21.2%，仅次于西藏；经济可开发量 7611.2 万千瓦，占全国的 31.9%，居全国首位，是全国最大的水电开发和西电东送基地。（注：前述数据来自于四川省人民政府网站）广元市是四川省布局的唯一铝基材料产业发展基地市。根据广元市“十四五”新型工业化发展规划，公司广元厂区所在地广元经济技术开发区将加强铝基复合材料研发、生产和应用，拓展航空航天、轨道交通等高端应用领域，推进铝加工梯级发展，做强铝基材料产业核心区，加快向千亿级铝产业集群迈进。（五）（五）管理优势管理优势 公司已建立扁平化的组织结构，内部决策运转高效；新一届管理团队配置结构科学，具有“年轻化、知识化、专业化”特点，富有开拓创新精神；倡导“按劳分配、价值创造”理念，薪酬绩效体系有利于吸引、保留、激励优秀人才，实现人才的价值创造；执行全面预算管理和精益管理，实现公司各个环节的规范化、流程化、精益化；全面实施行业对标，开展经营提升活动，坚持“跑赢市场、效益优先”的原则，经营水平不断提高。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司共实现收入 1,528,336.50 万元较上年同期的 818,040.72 万元上升 86.83%，实现归属于母公司所有者的净利润65,598.44万元较上年同期-178,343.57万元增加243,942.01万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 15,283,365,032.29 8,180,407,197.16 86.83 营业成本 12,018,942,990.79 6,614,414,451.83 81.71 管理费用 463,231,164.07 281,296,264.12 64.68 财务费用 216,098,628.44 1,456,896,631.70-85.17 研发费用 779,405,562.50 399,916,286.66 94.89 所得税 265,043,543.58 98,295,697.05 169.64 经营活动产生的现金流量净额 1,330,754,769.55 541,490,154.93 145.76 投资活动产生的现金流量净额-134,993,162.82-56,459,213.68-139.10 筹资活动产生的现金流量净额-848,050,972.55-748,411,081.28-13.31 营业收入变动原因说明：主要为本期电解铝及铝精深加工产品销量增加、铝价上涨所致；营业成本变动原因说明：主要为本期电解铝及铝精深加工产品销量增加所致；管理费用变动原因说明：主要为本期重整费用及下属煤矿停产费用增加所致；财务费用变动原因说明：主要为去年同期计提大额违约金及本期公司及下属子公司司法重整期间依法暂停计提利息影响所致；2021 年年度报告 13/192 研发费用变动原因说明：主要为本期研发材料投入增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期销售商品收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期对联营公司广元高精铝材实缴出资所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期借款收到现金减少所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司共实现收入 1,528,336.50 万元较上年同期的 818,040.72 万元上升 86.83%，主要为本期电解铝及铝精深加工营业收入增加所致。本期主营业务毛利率 21.34%较去年同期上升2.63%，主要是由于本期铝价上涨及原材料价格下降所致。(1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）有色金属 13,623,753,204.62 10,452,891,288.02 23.27 102.73 91.54 增加 4.48 个百分点 电力 469,590,420.34 486,789,039.57-3.66-39.06-13.83 减少 30.36 个百分点 煤炭 186,241,507.69 128,789,775.10 30.85-32.23-44.72 增加 15.63 个百分点 贸易 805,419,453.36 797,591,731.59 0.97 137.75 139.57 减少 0.75 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铝加工 10,720,484,528.75 8,344,444,742.24 22.16 76.42 69.03 增加 3.40 个百分点 电解铝 2,903,268,675.87 2,108,446,545.78 27.38 351.24 304.88 增加 8.32 个百分点 电 409,859,239.06 407,363,521.81 0.61-42.40-21.33 减少 26.61 个百分点 蒸汽 59,731,181.28 79,425,517.76-32.97 1.08 68.72 减少 53.31 个百分点 煤炭 186,241,507.69 128,789,775.10 30.85-32.23-44.72 增加 15.63 个百分点 贸易 805,419,453.36 797,591,731.59 0.97 137.75 139.57 减少 0.75 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 9,938,914,814.64 7,806,640,106.89 21.45 66.31 61.81 增加 2.18 个百分点 国外 5,146,089,771.37 4,059,421,727.39 21.12 141.82 130.18 增加 3.99 个百分点 (2).(2).产销量情况分析表产销量情况分析表 适用不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减销售量比上年增减库存量比上年增减2021 年年度报告 14/192 （%）（%）（%）电解铝 万吨 15.67 15.66 0.01 272.86 260.76 铝加工 万吨 54.97 54.89 1.70 33.12 35.43 12.25 产销量情况说明：1）本期电解铝产销量不含公司下游铝加工使用数量；2）本期铝加工产销量增加主要是由于中孚高精铝材第三台冷轧机转固及订单增加所致。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期 金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)有色金属 直接材料及动力 908,657.06 86.93 438,552.71 80.36 107.19 直接人工 29,106.45 2.78 22,166.47 4.06 31.31 制造费用 107,525.63 10.29 85,021.38 15.58 26.47 电力 直接材料 40,798.88 83.81 44,159.97 78.17-7.61 直接人工 649.20 1.33 948.32 1.68-31.54 制造费用 7,230.81 14.85 11,382.04 20.15-36.47 煤炭 直接材料及动力 3,813.68 29.61 7,933.82 34.05-51.93 直接人工 3,829.04 29.73 7,478.33 32.10-48.80 制造费用 5,236.25 40.66 7,886.65 33.85-33.61 贸易 直接材料及动力 79,759.17 100.00 33,292.60 100.00 139.57 (5).(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 2021 年，根据国家、地方及行业相关文件要求，公司将煤炭业务法人主体之间进行吸收合并，以提升煤炭业务板块整体竞争力。金岭煤业对金星煤业、金窑煤矿进行吸收合并，金岭煤业作为吸收合并方存续经营，金星煤业、金窑煤矿作为被吸收合并方依法予以注销登记，不再纳入合并范围。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 550,283.44 万元，占年度销售总额 36.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 88,694.67 万元，占年度销售总额 5.80%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 2021 年年度报告 15/192 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 412,453.48 万元，占年度采购总额 35.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 （1）管理费用：本期发生 46,323.12 万元较去年同期增加 18,193.49 万元，上升 64.68%，主要原因为本期重整费用及下属煤矿停产费用增加所致；（2）研发费用：本期发生 77,940.56 万元较去年同期增加 37,948.93 万元，上升 94.89%，主要原因为本期研发材料投入增加所致；（3）财务费用：本期发生 21,609.86 万元较去年同期减少 124,079.80 万元，下降 85.17%，主要原因为去年同期计提大额违约金及本期公司及下属子公司司法重整期间依法暂停计提利息影响所致。4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 779,405,562.50 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 779,405,562.50 研发投入总额占营业收入比例（%）5.10 研发投入资本化的比重（%）0 (2).研发人员情况表研发人员情况表 适用不适用 公司研发人员的数量 446 研发人员数量占公司总人数的比例（%）5.87 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 21 本科 145 专科 228 高中及以下 52 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）62 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）215 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）151 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）18 60 岁及以上 0 2021 年年度报告 16/192 (3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额为 133,075.48 万元，较上年同期增加 78,926.46 万元，主要为本期销售商品收到的现金增加所致；（2）投