600858_2021_银座股份_银座股份2021年年度报告_2022-04-12.pdf

2021 年年度报告 1/202 公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司银座集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人布廷现布廷现、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人魏东海魏东海及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王洪王洪亮亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润36,200,318.98元，母公司2021年度实现净利润30,830,540.66元。母公司年初未分配利润-57,484,685.47元，加本年实现净利润30,830,540.66元，期末可供股东分配的利润为-26,654,144.81元。鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，公司拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述前瞻性陈述的风险声明的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/202 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.74 备查文件目录（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定报纸上海证券报和中国证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）其他相关文件。2021 年年度报告 4/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 银座股份、公司、本公司 指 银座集团股份有限公司 控股股东、公司第一大股东、商业集团 指 山东省商业集团有限公司 报告期 指 2021年 1 月 1日至 2021年 12 月 31日 公司章程 指 银座集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 银座集团股份有限公司 公司的中文简称 银座股份 公司的外文名称 INZONEGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写 INZONEGROUP 公司的法定代表人 布廷现 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐宏伟 徐宏伟（代）联系地址 山东省济南市泺源大街 66号银座大厦 C 座 山东省济南市泺源大街 66号银座大厦 C座 电话 0531-86960688 0531-86960688 传真 0531-86966666 0531-86966666 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省济南市泺源大街中段 公司注册地址的历史变更情况 1996年3月由“济南顺河商业街3号楼”变更为“济南市泺源大街中段”公司办公地址 山东省济南市泺源大街66号银座大厦C座 公司办公地址的邮政编码 250063 2021 年年度报告 5/202 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 银座股份 600858 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1门 701-704 签字会计师姓名 张志良，徐建来 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 5,671,158,679.40 5,411,635,924.62 4.80 12,262,096,164.28 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 5,577,332,504.27 5,332,255,162.95 4.60 _ 归属于上市公司股东的净利润 36,200,318.98-386,021,985.47/52,812,990.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-28,424,177.79-425,621,511.47/52,062,174.35 经营活动产生的现金流量净额 762,131,393.09 692,715,017.66 10.02 693,926,322.27 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,316,986,545.54 2,683,053,610.35-13.64 3,085,261,730.24 总资产 11,904,058,450.72 10,321,154,438.52 15.34 10,961,477,560.94 2021 年年度报告 6/202 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.0696-0.7423/0.1016 稀释每股收益（元股）0.0696-0.7423/0.1016 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0547-0.8184/0.1001 加权平均净资产收益率（%）1.5769-13.3881/1.7222 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.2381-14.7615/1.6977 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021年公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长的主要原因：一是 2021 年公司积极应对市场竞争推进经营调整，多措并举提升毛利，同时大力发展线上营销业务，营业收入及归属于上市公司股东的净利润较去年同期均有增长。二是去年同期受新冠疫情影响，以及执行国家及地方政府相关政策为租户减免租金，导致本期较上期收入、净利润增加。三是公司自 2020年 1月 1日起执行新收入准则，联营经营模式按净额法确认收入。为方便可比，2019 年营业收入按新收入准则口径应为 5,782,475,555.09 元。2021年归属于上市公司股东的净资产较去年同期减少的主要原因：财政部于 2018 年颁布了企业会计准则第 21 号租赁（修订），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年 1 月 1日起施行，其他执行企业会计准则的企业（含 A股上市）自 2021年 1月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。为方便可比，按新租赁准则口径调整归属于上市公司股东的净资产、总资产 2021 年期初数分别为 2,274,454,226.56 元、12,569,818,219.17 元，2021年可比口径相比上升 1.87%、下降 5.30%。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 7/202 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,665,405,527.65 1,337,212,269.02 1,427,397,729.64 1,241,143,153.09 归属于上市公司股东的净利润 32,983,133.82 29,826,539.56-5,951,944.74-20,657,409.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,945,376.08 14,732,229.10-13,550,123.15-52,551,659.82 经营活动产生的现金流量净额 925,055,157.86 14,926,683.55-497,224,809.16 319,374,360.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用）2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 11,305,188.61 3,012,335.98-668,040.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,249,239.35 20,121,874.74 8,575,154.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,314,374.18 1,923,742.09 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -23,600,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 5,256,816.36 2021 年年度报告 8/202 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,184,850.86 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 18,719,132.66 31,185,859.50 22,573,027.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,444.22 13,302,410.87-32,306,055.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,913,604.22 减：所得税影响额 3,661,675.95 5,919,762.73 2,364,094.40 少数股东权益影响额（税后）-11,563.66 1,002,417.40 2,239,734.40 合计 64,624,496.77 39,599,526.00 750,815.71 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司本年度实现营业收入 56.71亿元，年初经营计划 56亿元，完成年初制定经营计划的 101.27%。其中，商业营业收入 56.97亿元，比上年同期增长 5.52%。增长的主要原因为公司积极应对市场竞争推进经营调整，多措并举提升销售；去年同期受新冠疫情影响，以及执行国家及地方政府关于新冠疫情期间租户租金减免政策影响租金收入减少。2021 年，面对严峻复杂的市场形势，公司坚持回归商业本质，以经营为中心，以“转型年”活动为主线，推进“线上、线下”两大提升，奋力实现“转型、创新、改革、发展”新突破，公司总体运行稳中有进、结构趋优。2021年，公司先后在聊城、东营、淄博、济南新开 4 家门店，关闭了 12家门店。截止本报告董事会审议日，2022年关闭 3 家门店，公司旗下拥有的门店共计117家（含临朐华兴 23 家门店）。同时，公司受托管理大股东商业集团控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市门店 51家。报告期内，公司经营管理活动具体表现如下：2021 年年度报告 9/202 （一）深化改革，转型迈出新步伐。优化公司组织架构，明确总部-门店权责划分，探索效能提升，赋能经营。全面推进职业经理人改革，公司所属经营单位负责人基本全部实现职业经理人化，充分激发经营者的内生动力活力。推行薪酬体系改革，修订了薪酬管理办法、考核管理办法，根据各岗位特点和各单位用工实际情况制定不同薪资政策，分层次进行全员绩效考核，薪酬考核与分配更趋公平合理，充分调动员工积极性。推进机制转换，稳步推进股权激励和员工持股计划，实现个人利益与公司利益绑定。开展业务转型，推进存量门店产品线打造，完成产品线概念方案梳理，以“复合化、场景化、人文化”推进门店的空间打造，先行打造济南华信店、中铁店两种模式的社区购物中心；加快广场店自营模式推广，先后完成淄博店、泰安店、潍坊店等重点门店的调改工作；探索市集模式新路子。依托金融服务平台，为供应商提供金融业务增值服务。（二）精准赋能，创新实现新突破。依托银座到家、银座云逛街及美团、饿了么、京东到家等平台，加快线上百货、超市业务发展，不断提高商品运营、平台营销、宣传曝光、拣货履约等运营能力。规范私域拉新及社群运营，搭建私域流量池，通过多触点引流，扩大宣传力度，助推销售转化。打造新型 IT 架构体系，推动业务中台建设，完成中台与线上业务平台、全渠道营销系统的对接，实现线上线下营销活动及会员一体化运营，持续推进数字化发展。优化及新建了自营商品管理系统、全新百购 ERP 平台、停车场管理平台、报表中心平台等多个业务系统，持续提升基础业务系统管理水平，其中，全新百购 ERP平台实现专柜收银新模式，已在华信店试点上线。加快模式创新步伐，进一步发掘线上潜力，增强数字化建设，实现线上线下相互引流、融合发展，逐步打造线上线下一体化的零售商业新生态。（三）激发活力，经营打造新优势。超市方面，一是深化供应链改革，强化基地直采，促进与大型批发市场、全国总代理等主力供应商直接合作，推进厂商直营合作，积极探索线上商品资源渠道、团购渠道/团购定制商品、自有品牌渠道开发。二是推进流程系统化、数字化，品类管理模块化，实施品类与商品全生命周期管理；根据店格-业态-门店群组划分,细化商品组织结构表，固化品类和 SKU 模块,为精细化管理打好基础。三是推进商品标准化、特色化、时尚化、差异化建设，形成生鲜标准化产品，打造特色化产品，加快网红爆品导入，打造联名款定制大单品、专供品，形成差化竞争新优势。百购方面，一是梳理产品线概念方案，明确“产品梳理+试点先行”思路，搭建总体转型推进、调改框架。二是加强品牌资源库建设，梳理确定核心品牌，扎实做好品牌招引工作，引进行业头部品牌全国首店、多家山东首店及山东独家化妆品快闪店。（四）升级服务，营销开启新模式。创新营销方式，打造营销新标杆，紧扣全系统门店重要节点活动，借助 IP 营销引爆社交话题，联合支付宝跨界营销，实现线上、线下营销闭环。加强新媒体与传统媒体融合推广，与赢商网、联商网行业媒体深度合作，尝试新媒体达人矩阵探店形式、地铁包车等营销事件，实现流量裂变，扩大公司影响力。抓牢品牌营销，积极洽谈集团品牌资源，以全员营销、直播、秒杀形式联合开展品牌营销活动，做强直播营销，司庆期间首次推出BOSS 直播活动，增强与消费者间的双向互动。强化会员生命周期管理，深耕会员内容营销，增强数字化会员粘性，增量会员资产价值；升级优化会员系统工具，与支付宝建立合作，实现“支付即会员+支付即积分”业务；针对不同等级会员，推进总部统一、门店专属两级会员权益建设和会员专属活动打造，增强会员运营能力，提升会员的忠诚度。（五）筑牢基础，管理促进新提升。开展业务序列头脑风暴，着眼经营发展，创新思路；建立包保值店常态化机制，切实解决门店经营中存在的困难，提升门店运营能力，促进标杆门店打2021 年年度报告 10/202 造。扭亏增盈方面，坚持一企一策，强化绩效考核兑现约束机制，促进亏损单位治理落到实处。降负债方面，合理控制贷款规模，优化融资结构，下大力气抓好经营，提高门店盈利能力，严控负债率。强化费用管控，实施精细化管理，提升公司整体资金使用效率，同时做好合理筹划，加强风险防控。加强空铺管理，强化核心品牌引进，加大招商力度，提升资产使用效率和质量水平。持续推进大营运体系建设，搭建运营工作平台，实现门店现场“人、事、物”数字化管理。重视员工培训，开展年轻后备干部及核心业务部位专业化培训，同时组织外部咨询管理公司请进来+走出去培训，有效提高员工专业素养，助力公司发展。（六）凝心聚力，树立企业新形象。发布供应商权益告知书，拓展友商服务内涵；在3.15期间，首次向社会发出“顾客服务承诺”；推出 25 项便民暖心服务，有效提升了顾客体验。推进和谐企业建设，建立驻外职工档案，积极开展对困难职工的救助与关心；组织有关技能比武、团队建设活动，增强了职工的凝聚力、向心力；履行社会责任，开展扶贫活动，先后与重庆、新疆、西藏等多个地区实施帮销合作。同时，发挥银座“初心公益”品牌效应，持续开展公益活动，提升社会影响力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、行业基本情况 根据国家统计局、中华全国商业信息中心数据显示，2021年，社会消费品零售总额440,823亿元，比上年增长12.5%，增速较前三季度数据放缓3.9个百分点，两年平均增速3.9%。2021年，商品零售额393,928亿元，比上年增长11.8%，两年平均增长4.5%。2021年各零售业态均实现恢复性增长，限额以上零售业单位中的超市零售额比上年增长6.0%，增速较前三季度放缓0.2个百分点；百货店零售额比上年增长11.7%，增速较前三季度放缓8.2个百分点。2021年，全国网上零售额130,884亿元，比上年增长14.1%，增速较同期增长上升3.2个百分点，其中，实物商品网上零售额108,042亿元，增长12.0%，占社会消费品零售总额的比重24.5%，增速较同期增长下降2.8个百分点。2021年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情多地散发等多重考验，消费者的消费习惯逐渐从线下转移到线上，实体零售行业经营现状和发展方向面临巨大挑战。中国的零售市场发展成为到店零售、电商到家零售、社交零售三种零售形式并列的市场格局，消费升级已成为未来中国消费市场发展的主基调。随着疫情常态化，实体零售线上业务的发展是必然趋势，线上资源的竞争也会日益激烈，零售企业必将向全渠道化发展，更加注重线上线下渠道的融合和消费者体验。2、公司行业地位 公司深耕山东市场，多年发展具有较强的品牌、规模、渠道优势，加之多业态协同发展，具有一定灵活性和抗风险能力，是区域零售龙头企业。2021 年度，公司在第十八届中国百货零售业年会暨商业创新峰会上荣获“2021 金殿奖”，中国零售技术应用大会上获评“2021年度零售业优秀数字化实践案例”奖，同时，银座数字化转型之路亮相中国国际零售创新大会。面对当前的严峻形势，作为传统零售行业，公司以经营为中心，以服务为导向，加快模式创新步伐，以线下门店资源为基础，着力挖掘线上经营潜力、拓展消费渠道，并以线上赋能线下，实现相互引流、资源融合共享，全面推动公司数字化转型发展，门店销售和客流有了较明显提升。2021 年年度报告 11/202 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、公司主要业务 公司主要从事商品零售业务，经营业态覆盖百货商场、大型综合超市、购物中心。结合扩张早期形成的独特“百货+超市”及购物中心模式，公司不断转型升级，打造“银座城”“银座茂”“银座里”“银座城市奥莱”四条产品线，同时挖掘线上潜力，深化线上线下融合发展，促进消费升级，满足消费者全方位、多层次、多样化的购物体验。公司坚持零售业立体化发展战略，深耕山东市场，同时兼顾省外周边地区拓展布点，已成为一家跨区域、多业态的大型现代零售企业集团，截至 2021年 12 月 31日，公司拥有 120 家门店（潍坊临朐华兴 24家），遍布山东省内 11 个地市及河北省，建筑面积达 314.11万平方米。2、公司经营模式及市场地位 公司根据自身经营业态与定位，与供应商和商户采取差异化合作模式，主要经营模式包括经销、联营、代销、租赁。依托零售规模和品牌优势，公司与大量重要供应商建立了长期稳固的合作关系，积累了重要的战略资源。报告期内，公司加大自营模式转型力度，加强供应链体系建设，持续优化生鲜采购渠道，推进生鲜标准化运营，不断提升商品力和服务体验。公司以经营为中心，不断深化改革创新，抓好存量门店调整升级，推动品类升级和服务优化，同时，加快数字化转型和建设，赋能业务发展，努力实现公司各项发展目标，不断提高公司内在价值。面对当前复杂严峻的疫情和行业形势，公司发挥本土规模和渠道优势，维护现有客流，同时立足消费者需求，继续强化创新转型，深化供应链改革，促进线上线下融合发展，增强数字化建设，聚焦新消费体验，实现消费者购物体验的全方位升级，全力打造贴近百姓生活的智慧零售企业集团。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌及资源优势 银座零售业自创立以来，始终坚持诚信经营、顾客为先的宗旨，紧密围绕“购物银座，享受生活”的品牌定位和核心价值，通过优质的商品和服务、多元化的经营业态满足消费者多层次、多样化的需求，并通过不断加强对商品、服务、环境等升级改造，打造全新购物体验，提升公司的品牌形象，在山东省零售行业中持续保持较强知名度和影响力。公司在提升商品品质和服务水平的同时，注重加强重点品牌核心维护，积累了大量重要的、长期稳定的战略合作资源。优良的品牌形象、大量稳定忠实的客户群体、较好的百姓口碑及优质的供应商资源，为公司未来发展奠定了坚实基础。2、区位及规模优势 作为农业大省和工业强省，山东丰富的地理和资源优势为公司立足山东扩展零售业创造了良好的外部条件。公司立足山东市场，通过多业态协同发展，在省内地市逐步构筑了一城多店的立体布局。根据行业发展趋势，公司积极整合资源、调整结构，重点面向银座品牌影响力较大的地区和经济实力突出的县级市场开店布局，推动连片发展，巩固既有竞争优势，同时稳妥发展省外周边市场，强化规模优势，进一步提升公司的竞争力。3、多种业态组合创新优势 2021 年年度报告 12/202 公司以消费者需求为出发点，回归商业本质，结合早期形成的独特“百货+超市”及购物中心模式，不断转型升级，融合多元业态，全力打造多种场景融合的银座城、银座茂、银座里、银座城市奥莱产品线，多种业态相互渗透、协同互助，实现区域内业态互补，满足消费者多样化的需求，提升购物体验。公司持续加强对业态的整合，推进门店调改和经营模式创新，同时加快数字化转型，赋能业务发展，实现线上线下相互引流、资源融合共享。4、人才优势 经过多年发展，公司拥有一支懂经营、会管理、善学习的管理队伍。公司按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”的要求，全面推行职业经理人改革，进一步健全市场化用人机制和科学合理激励机制。公司重视人才选拔工作，采用招聘与内部培养相结合的方式，建立蓄水池培养计划，加大年轻干部选拔；注重员工培训，建立一整套培训机制，结合业务发展需要，组织专业师资培训及外部咨询管理公司“请进来+走出去”培训，提升员工综合素质和业务能力，推进公司健康持续发展。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021年，公司共实现营业收入 56.71 亿元，比上年同期增长 4.80%。其中，商业营业收入56.97 亿元，比上年同期增长 5.52%；房地产业营业收入-2,566.07万元，比上年同期减少3,805.54万元，同比降幅 307.03%。实现归属于母公司所有者的净利润为 3,620.03万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2,842.42 万元，同上年相比有较大变化。公司积极应对市场竞争推进经营调整，多措并举提升毛利，同时大力发展线上营销业务，营业收入及归属于上市公司股东的净利润较去年同期均有增长。去年同期受新冠疫情影响，以及执行国家及地方政府相关政策为租户减免租金，导致本期较上期收入、净利润增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,671,158,679.40 5,411,635,924.62 4.80 营业成本 3,374,011,316.63 3,507,934,195.30-3.82 销售费用 1,489,276,991.06 1,532,324,522.18-2.81 管理费用 254,259,416.46 265,992,913.59-4.41 财务费用 336,935,835.71 220,776,027.40 52.61 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 762,131,393.09 692,715,017.66 10.02 投资活动产生的现金流量净额-168,125,274.20-134,898,493.92-24.63 筹资活动产生的现金流量净额-808,255,708.66-373,907,202.80-116.16 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021年公司积极推进转型发展，深化异业合作，优化商品结构及供应链改革，创新业态组合思路，提升品牌号召力，全面促进销售提升。2021 年年度报告 13/202 (1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 4,598,031,550.99 3,214,741,672.37 30.08 1.10-4.64 增加 4.20个百分点 房地产-25,660,668.66-22,402,375.26-12.70-307.03-293.76 减少 19.42个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）山东省 4,473,663,278.77 3,147,397,152.73 29.65 0.35-5.47 增加 4.34个百分点 河北省 98,707,603.56 44,942,144.38 54.47-3.83-15.95 增加 6.57个百分点 主营业务分行业、分地区情况的说明 公司 2021 年房地产收入比上年下降 307.03%，主要是山东银座置业有限公司产生按诉讼判决冲回房款收入 0.28 亿元，去年同期为青岛乾豪房地产开发有限公司销售项目附带建设的剩余部分商品房实现收入 0.14亿元，同比减少较大。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商业 3,214,741,672.37 100.70 3,371,320,243.99 99.66-4.64 房地产 -22,402,375.26-0.70 11,562,065.48 0.34-293.76 成本分析其他情况说明 公司本年的房地产成本较上年同期下降 293.76%，主要是山东银座置业有限公司产生的法院判决购买方退回房产 0.28亿元，去年同期为青岛乾豪房地产开发有限公司销售项目附带建设的剩余部分商品房实现收入 0.14亿元，同比减少较大，成本也相应减少。2021 年年度报告 14/202 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 银隆商业管理咨询（上海）有限公司由山东银座购物中心有限公司和香港兆龙投资集团有限公司共同出资，2009年 10月组建，公司已经停止经营，并办理清产核资完毕，山东省国资委于2018年 11月批复同意移交股权。2021年 12月 2 日，山东银座购物中心有限公司与山东国惠资产管理有限公司办理了交接手续。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 295,743.70 万元，占年度采购总额 32.83%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 216,410.40 万元，占年度采购总额 24.02%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 本公司主要业务为零售，统计前五名销售客户及其比例无实际意义。3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）备注 税金及附加 129,782,067.75 183,988,775.76-29.46 销售费用 1,489,276,991.06 1,532,324,522.18-2.81 管理费用 254,259,416.46 265,992,913.59-4.41 财务费用 336,935,835.71 220,776,027.40 52.61 1 信用减值损失 670,652.99-1,426,265.09 147.02 2 投资收益-3,751,460.95-2,154,698.29-74.11 3 资产处置收益 14,155,670.33 3,985,296.87 255.20 4 其他收益 26,211,773.27 14,491,440.68 80.88 5 所得税费用 109,644,514.60 132,195,234.74-17.06 2021 年年度报告 15/202 1财务费用较上年同期变动较大，主要系本期公司执行新租赁准则，发生租赁负债利息。2信用减值损失较上年同期变动较大，主要系本期收回应收款项转回的坏账准备较多。3投资收益较上年同期变动较大，主要系本期确认联营企业投资损失。4资产处置收益较上年同期变动较大，主要系本期经营租赁终止处置结转产生收益。5其他收益较上年同期变动较大，主要系本期收到的政府补助较去年同期增多。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）备注 一、经营活动产生的现金流量净额 762,131,393.09 692,715,017.66 10.02 二、投资活动产生的现金流量净额-168,125,274.20-134,898,493.92-24.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,107,556.08 5,397,737.58-60.95 1 三、筹资活动产生的现金流量净额-808,255,708.66-373,907,202.80-116.16 2 收到其他与筹资活动有关的现金 34,520,403.10 335,479,596.90-89.71 3 支付其他与筹资活动有关的现金 318,590,879.76 502,690,722.17-36.62 4 1处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少，主要原因系本期处置固定资产收到的现金净额较少。2筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要原因系本期收到与支付与借款有关的现金流净额较上期减少，收到和支付银行承兑保证金现金流净额较上年同期减少，综合影响筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少。3收到其他与筹资活动有关的现金较上年