600933_2021_爱柯迪_爱柯迪2021年年度报告_2022-03-17.pdf

2021 年年度报告 1/209 公司代码：600933 公司简称：爱柯迪 爱柯迪股份有限公司爱柯迪股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/209 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张建成张建成、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人奚海军奚海军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谢地谢地声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，爱柯迪股份有限公司母公司2021年年初未分配利润1,353,881,460.53元，2021年度实现净利润287,119,791.44元，根据爱柯迪股份有限公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金28,711,979.14元后，扣除2020年度利润分配215,238,250.00元，2021年度可供分配的利润为1,397,051,022.83元。根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，拟以截止2021年12月31日总股本862,125,700.00股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.00元（含税）进行分配，共分配利润172,425,140.00元（含税），占2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润的55.64%。结余部分1,246,214,246.89元作为未分配利润留存，至以后年度分配。2021年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份、回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/209 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2022 年 1 至 2 月，我国汽车行业产销情况总体保持稳定，同比继续保持增长，且比 2019 年同期呈现 10%的增长。公司“新能源汽车+智能驾驶”业务增长强劲，截至目前，2022 年获得的新项目中，新能源汽车产品预计金额占比超过 80%。随着公司“新能源汽车+智能驾驶”在手订单逐步量产，将对公司经营情况带来积极贡献。2021 年年度报告 4/209 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.57 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.81 第十节第十节 财务报告财务报告.82 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。2021 年年度报告 5/209 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、IKD、爱柯迪或发行人 指 爱柯迪股份有限公司 爱柯迪有限 指 宁波爱柯迪汽车零部件有限公司，系公司前身 爱柯迪投资 指 宁波爱柯迪投资管理有限公司,系爱柯迪的控股股东 宁波领挈 指 宁波领挈股权投资合伙企业(有限合伙)宁波领祺 指 宁波领祺股权投资管理合伙企业(有限合伙)宁波领鑫 指 宁波领鑫股权投资管理合伙企业(有限合伙)宁波领荣 指 宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）宁波领禧 指 宁波领禧股权投资管理合伙企业（有限合伙）宁波领智 指 宁波领智投资管理有限公司，系宁波领挈、宁波领荣、宁波领祺、宁波领鑫、宁波领禧之普通合伙人 香港领拓 指 领拓集团香港有限公司（LEANAUTO GROUP HK LIMITED）旭东国际 指 XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 优耐特模具 指 宁波优耐特模具有限公司，系公司控股子公司 辛迪自动化 指 宁波辛迪自动化科技有限公司，系公司控股子公司 优耐特精密 指 宁波优耐特精密零部件有限公司，系公司全资子公司 爱柯迪精密 指 宁波爱柯迪精密部件有限公司，系公司全资子公司 爱柯迪（柳州）科技 指 爱柯迪（柳州）科技产业有限公司，系公司全资子公司 爱柯迪科技 指 宁波爱柯迪科技产业发展有限公司，系公司全资子公司 银宝压铸 指 深圳市银宝山新压铸科技有限公司，系公司控股子公司 南京迪升 指 南京迪升动力科技有限公司 柯创铝业 指 宁波市柯创铝业有限公司，系公司控股子公司 爱柯迪销售 指 爱柯迪汽车零部件销售有限公司，系公司全资子公司 报告期、报告期内 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 总股本/股份、股份总数 指 截至报告期末，公司总股本/股份为 862,125,700 股，在未特 殊 注 明 的 情 况 下，本 文 所 指 的 总 股 本/股 份 为862,125,700 股 MES 系统 指 Manufacturing Execution System，即制造执行系统，是位于上层的计划管理系统与底层的工业控制之间的面向车间层的管理信息系统 新能源汽车三电系统 指 新能源汽车区别于传统车最核心的技术是“三电”系统，包括电驱动、电池、电控系统 IBOS 运营体系 指 IKD Business Operation System，是爱柯迪股份有限公司基于公司愿景、使命、核心价值观以及核心经营理念，基于内外部环境的变化以及公司经营可能存在的风险和机遇，在上市公司章程指导原则下设计的公司级业务运营系统。2021 年年度报告 6/209 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 爱柯迪股份有限公司 公司的中文简称 爱柯迪 公司的外文名称 IKDCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 IKD 公司的法定代表人 张建成 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付龙柱 龚依琳 联系地址 宁波市江北区金山路588号 宁波市江北区金山路588号 电话 0574-87562112 0574-87562112 传真 0574-87562112 0574-87562112 电子信箱 ikdikd- ikdikd- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市江北区金山路588号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 宁波市江北区金山路588号 公司办公地址的邮政编码 315033 公司网址 www.ikd- 电子信箱 ikdikd- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 宁波市江北区金山路588号证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 爱柯迪 600933-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 杨峰安、王哲斌 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的保荐代表不适用 2021 年年度报告 7/209 人姓名 持续督导的期间 不适用 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 3,205,662,731.90 2,590,504,597.20 23.75 2,626,651,065.23 归属于上市公司股东的净利润 309,873,561.07 425,900,935.93-27.24 439,423,315.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 234,654,990.85 360,226,648.09-34.86 394,845,285.66 经营活动产生的现金流量净额 481,393,870.39 740,542,284.03-34.99 949,250,193.10 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 4,562,429,930.79 4,372,519,238.47 4.34 4,077,954,425.91 总资产 6,571,202,992.18 5,657,738,048.88 16.15 5,296,796,563.65 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.36 0.50-28.00 0.52 稀释每股收益（元股）0.36 0.49-26.53 0.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.27 0.42-35.71 0.47 加权平均净资产收益率（%）6.84 10.15 减少3.31个百分点 11.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.18 8.59 减少3.41个百分点 10.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年，国内外形势复杂多变。汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，新能源汽车渗透率持续提升，展现出强大的发展韧性和发展动力。报告期内，公司更加明确“新能源汽车+智能驾驶”的产品定位，汽车用通用中小件市场占有率持续提升，经营优势明显；新能源汽车用产品销售收入同比增长约 180%，表现出强大的增长势头。受原材料价格持续大幅上涨、国际海运费持续大幅上涨、人民币持续升值等多种外部因素的影响，导致公司净利润下滑、经营性现金流出增加。2021 年年度报告 8/209 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 801,350,087.09 770,198,875.99 780,396,550.15 853,717,218.67 归属于上市公司股东的净利润 107,603,672.88 90,649,900.24 80,629,358.68 30,990,629.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 81,400,332.75 68,803,768.34 69,388,522.23 15,062,367.53 经营活动产生的现金流量净额 38,240,919.22 136,849,733.73 8,447,604.98 297,855,612.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 5,073,223.01 -37,460.53 8,631.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,492,119.11 32,930,365.84 41,368,950.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,179,221.66 5,026,953.28 24,912,986.35 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2021 年年度报告 9/209 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 48,966,111.44 39,487,027.89-4,012,457.04 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,005,032.64 416,378.63-3,404,919.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 368,099.96 843,031.45 14,627.18 减：所得税影响额 13,542,582.73 11,850,082.87 13,552,514.99 少数股东权益影响额（税后）1,322,654.87 1,141,925.85 757,273.18 合计 75,218,570.22 65,674,287.84 44,578,030.22 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 34,108,600.00 962,364.00-33,146,236.00-23,626,236.00 交易性金融负债-8,437,451.04-8,437,451.04 8,437,451.04 合计 25,671,148.96 962,364.00-24,708,784.96-15,188,784.96 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2022 年 1 月 12 日、2022 年 1 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换2021 年年度报告 10/209 公司债券预案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案等相关议案。目前该项目正在紧张有序的进行中，公司将根据后续进展情况及时披露进展公告。2021 年年度报告 11/209 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商，公司聚焦汽车轻量化、节能环保；新能源、电动化、智能驾驶方向。坚持“一切为了满足客户的需求”的经营理念，大力推进新制造（精益化、自动化、无人化、智能化、数字化工厂的统合建设）；严守契约精神，积极参与客户产品的先期设计和同步开发，为全球汽车市场提供有关汽车轻量化铝合金产品解决方案；追求卓越的管理技术、制造技术，并向“零缺陷”挑战；追求卓越运营及快速反应的品牌战略；追求拥有充足的现金流经营；追求高标准的安全、环保管控；履行社会责任，实现长期稳定发展。报告期内，公司紧密围绕战略发展规划和年初制定的生产经营计划，围绕“开源节流”的主导思想，以“全球化布局”和“新制造”作为双轮驱动，有序开展各项工作。汽车行业面临芯片供应短缺，影响整车产能和销售；受原材料价格持续大幅上涨、国际海运费持续大幅上涨、人民币持续升值等多种外部因素的影响，公司经营状况面临前所未有的挑战；尽管如此，公司营业收入稳步增长，汽车用通用中小件市场占有率持续提升，经营优势明显；新能源汽车产品营收规模大幅增加，表现出强大的增长动能。报告期内，公司实现营业收入 320,566.27 万元，较上年同期上升 23.75%；实现利润总额 34,885.60 万元，较上年同期下降 28.86%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,987.36 万元，较上年同期下降 27.24%。（一）业务发展及财务表现（一）业务发展及财务表现 项目项目 20212021 年度年度/2021/2021年年 1212 月月 3131 日日 20202020 年度年度/2020/2020 年年1212 月月 3131 日日 20192019 年度年度/2019/2019 年年1212 月月 3131 日日 营业收入增长率 23.75%-1.38%4.75%主营业务毛利率 24.44%29.22%32.54%净利润率 10.07%16.89%17.21%加权平均净资产收益率（注 1）6.84%10.15%11.21%期间费用率（注 2）17.30%13.24%13.67%应收账款周转天数（天）93 103 91 存货周转天数（天）95 91 95 资产负债率（合并）29.35%21.38%22.27%注 1：加权平均净资产收益率以归属于公司普通股股东的净利润计算。注 2：期间费用包含销售费用、管理费用、研发费用、财务费用四项费用；根据企业会计准则，从 2020年起，原列示销售费用项下的产品运费等计入营业成本。公司从盈利能力、营运能力及偿债能力三者中选择有代表性的财务指标来分析公司在行业中的综合实力。近三年，公司的产品具备竞争力，尽管 2020 年受新冠肺炎疫情影响；2021 年受汽车行业芯片供应短缺、原材料价格持续大幅上涨、国际海运费持续大幅上涨、人民币持续升值等多种外部因素的影响，但公司经受住了考验，表现出了强大的经营韧性，收入规模保持稳定向上趋势，盈利能力保持相对稳定。公司拥有较强的运营、管控能力，能够持续为客户创造价值，为社会、股东创造经济效益和投资回报。（二）主要工作开展情况（二）主要工作开展情况 2021 年，后疫情时代，国际形势复杂多变，外部经营环境压力巨大，汽车电动化、智能化趋势加速，汽车行业迎来百年未遇之大变局。公司苦练内功，主动出击，在新能源汽车、汽车智能化领域新产品/新项目上赢得历史机遇，在产品种类丰富、智能工厂建设、生产基地扩建等方面开拓进取，呈现一片生机勃勃景象。1、汽车用通用中小件市场占有率稳步提升，新能源汽车产品快速增长 报告期内，公司更加明确“新能源汽车+智能驾驶”的产品定位，实现销售收入同比增长23.75%，远超国内外汽车销量增速，其中新能源汽车用产品销售收入同比增长约 180%，表现出强大的增长势头。尤以新能源汽车热管理系统，新能源汽车电控系统、电驱系统产品增长显著，占2021 年年度报告 12/209 产品收入比重超过 7%；新能源汽车电池系统、新能源汽车视觉系统快速增长。2、顺应汽车电动化、智能化的发展趋势，不断完善“产品超市”品类 公司的业务均衡覆盖美洲、欧洲以及亚洲的汽车工业发达地区，主要客户为全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂。依托这些优质稳定的客户资源优势，公司紧跟全球汽车市场的发展步伐，一方面持续增强获取现有客户、现有市场份额的竞争能力，不断提高转向系统、雨刮系统、动力系统、制动系统等中小件“隐形冠军”产品市场占有率；另一方面充分把握汽车行业新能源、电动化、智能化的发展趋势，增强在新领域中获取新市场、新客户、新产品份额的竞争能力，不断提高单车价值量，新增开发如新能源汽车电驱（三合一、多合一）、电控、车载充电单元、电源分配单元、电池模组、逆变器单元，智能驾驶系统、热管理系统、汽车结构件等适用汽车轻量化、电动化、智能化需求及氢能源汽车用的铝合金精密压铸件产品，基本实现新能源三电系统、自动驾驶/ADAS 影像系统、热管理系统用铝合金精密压铸件产品全覆盖，并不断向汽车结构件扩展，不断精湛工艺技术，丰富产品种类。3、全力争取新能源汽车、汽车智能化、汽车结构件项目 新能源汽车加速发展，新能源汽车市场迎来传统汽车巨头与造车新势力百花齐放的竞争格局，公司持续加快在新能源汽车领域的市场布局，加大在新能源汽车三电系统及汽车结构件上的产品开发力度。截至目前，已获得或已开发博世（Bosch）、大陆（Continental）、联合电子（UAES）、麦格纳（Magna）、马勒（Mahle）、三菱电机（Mitsubishi Electric）、李尔（Lear）、舍弗勒（Schaeffler）、博泽（Brose）、埃贝赫（Eberspaeche）、Proterra、伟创力、采埃孚（ZF)、日本电产（Nidec）、Stellantis、Romeo Power、博格华纳（Borgwarner）、速腾聚创（RoboSense）、汇川技术（Inovance）、邦奇（Punch Powertrain）、海康威视、舜宇集团、宁德时代、Canoo、蔚来（NIO）、零跑汽车（Leapmotor）、理想汽车（Li）等新能源汽车、汽车智能化、汽车结构件新客户或新项目，新能源汽车项目占新项目的比重持续提高，产品最终应用于中高端车企，如大众、奔驰、宝马，及 Canoo、蔚来（NIO）、零跑汽车（Leapmotor）、理想汽车（Li）等造车新势力。2021 年全年，公司获得的新能源汽车项目、热管理系统项目、智能驾驶视觉系统项目寿命期内预计新增销售收入占比约为 70%。4、高固相半固态成型技术为抢占新能源汽车市场，注入新的动力 为满足新能源汽车所用的产品强度高、导热性强等的需求，公司大力推广高固相半固态成型技术在新能源汽车领域的市场影响力及应用，设立半固态成型专业化产品生产工厂，开拓了公司在高致密性、高力学性能铸件方面的供应能力。报告期内，公司在半固态产品的项目开发上，如新能源汽车电池包系统、电驱系统，热管理系统等方面取得新的突破。5、推动智能工厂建设，赋能企业转型升级 继续推动数字化工厂战略，试点 5G+智慧工厂的建设。以 5G+工业互联网作为网络支撑，实现核心设备的数据全联；以基于数字孪生的云端一体化管理平台，实时呈现工厂运行状态，结合大数据分析能力，实现智能决策；结合熔炼、压铸、机加工、质检、物流等生产流程，通过工业互联网、5G、人工智能、数字孪生、大数据、AR、UWB 高精定位、AI 智能安防等新技术应用，搭建数字孪生、机器视觉检测、智能监控系统、三维扫描首检等 15 个场景，形成云端工厂再造，消除物理工厂与数字工厂的边界，打造具备远超控制和智慧管理的智能工厂。智能制造已经成为提升效率和降低成本的最有力的武器，持续赋能企业转型升级。公司于2021 年 1 月，荣获工业和信息部“5G+工业互联网”试点示范项目；于 2021 年 6 月，入选浙江省经济和信息化厅 2021 年浙江省“未来工厂”试点企业名单。6、生产基地扩建项目相继开工建设，为订单释放做好产能储备 截止目前，柳州生产基地基本完成交付，目前正在作生产准备；爱柯迪智能制造科技产业园项目、墨西哥北美生产基地按计划正抓紧建设，预计于 2022 年下半年竣工交付投入使用；另外，公司于 2022 年年初在安徽马鞍山签署投资协议书，分期建设新能源汽车三电系统零部件及汽车结构件智能制造项目，目前该项目正在紧张有序的设计规划中，为后续订单的释放做好产能储备。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年，国内外形势复杂多变。汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，新能源汽车渗透率持续提升，展现出强大的发展韧2021 年年度报告 13/209 性和发展动力。对全球电动汽车市场的最新研究中，根据独立分析机构 Canalys 研究显示，受新冠疫情和芯片短缺的影响，2021 年全球汽车市场总销售量仅增长 4%，2021 年全球电动汽车（EV）的销量达 650 万辆，同比增长 109%，占全部乘用车销量的 9%。该报告同时指出，2021 年消费者对电动汽车的需求仍保持强劲，若非受到零部件短缺的影响，全球汽车制造商的销量或可达到更高水平。根据中国汽车工业协会统计，我国汽车产销 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比增长 3.4%和3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350 万辆，市场占有率提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。2022 年，世界经济仍存在诸多不确定性，我国将继续扎实做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。在这样的背景下，汽车市场需求预计将保持稳定，伴随供给端芯片供应不足、原材料价格高位运行等问题在新的一年逐步改善，预计 2022 年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势，全年产销表现好于 2021 年。（1）“碳中和”背景下，轻量化是汽车行业完成双碳目标的重要手段 节能减排作为全球经济可持续发展的重要手段之一，已经成为各国的共识，包括中国在内的不同国家以不同的形式提出碳中和目标，我国的碳中和进展任重道远：目前排放仍在快速增加，目标于 2030 年实现碳达峰，于 2060 年实现碳中和。汽车行业作为各主要经济国家的支柱产业之一，因其产业链长广已成为排放管理的重点行业之一。根据节能与新能源汽车技术路线图 2.0，我国汽车产业的碳排放将力争在 2028 年前后达峰，到 2035 年全产业的碳排放量将比峰值降低 20%。轻量化是实现节能减排的重要目标之一，根据测算，汽车重量每降低 100kg，燃油车每公里可以节约 0.5L 燃油，在汽油车减重 10%与 20%的情况下，能效分别提升 3.3%与 5.0%。新能源汽车减重对于能耗提升更加显著，电动车减重 10%与 20%的情况下，能效分别提升 6.3%与 9.5%。铝合金部件是汽车轻量化的核心，且对于传统能源汽车和新能源汽车均具有重要意义。中国汽车工程学会发布的节能与新能源汽车技术路线图中提到，未来我国将大力推进铝合金在汽车上的应用，单车铝用量具体目标为：2020 年 190kg，2025 年 250kg，2030 年 350kg。节能与新能源汽车技术路线图 2.0 版确定了汽车技术“低碳化、信息化、智能化”的发展方向，汽车轻量化是新能源汽车、节能汽车与智能网联汽车的共性基础技术，是我国节能与新能源汽车技术的未来重点发展方向。考虑到中国新能源汽车渗透率的快速提升和节能减排计划的持续推进，将对汽车铝合金压铸产业的发展形成有力的推动。（2）电动车渗透率提升，带动铝轻量化行业增长 近年来，公司客户结构在大型跨国汽车零部件供应商为主的基础上不断拓展至新能源主机厂，产品结构从中小件不断延伸至新能源汽车三电系统核心零部件及结构件；在生产能力、产品种类、产品质量等方面得到了众多全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂认可。公司在持续中小件产品竞争优势的基础上，力争至 2025 年以新能源汽车三电系统核心零部件及结构件为代表的新能源汽车产品占比超过 30%，2030 年达到 70%。公司将围绕这一战略目标布局，实现战略转型升级。根据中国汽车产业发展年报 2021显示，全球新能源汽车市场进入高速增长期，市场规模逐年升高，其中中国、欧洲和美国等国家和地区为主要发展力量。目前我国新能源汽车行业保持高速增长态势，根据中国汽车工业协会数据显示，2021 年中国新能源汽车产销量分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长近 1.6 倍，新能源汽车销量占同期中国汽车市场 13.4%，较 2020 年高约 8 个百分点。我国通过多年对整个新能源汽车产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进。在这些措施之下，新能源汽车越来越受到消费者的认可，产销量继续创新高，根据中国汽车工业协会数据显示，全年销量超过 350 万辆，市场占有率提升至 13.4%。根据 新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年），到 2025 年，我国新能源汽车销量占比达 20%。目前，消费者对于新能源汽车接受度越来越高，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动。新能源汽车催生铝合金压铸新赛道。新能源汽车虽然取消了发动机系统，但其电池包、电驱动系统等壳体仍采用铝合金压材质，且因需集成冷却系统，制造工艺上更加复杂。与燃油车相比，电动车在车身、底盘结构件上更加积极采用铝合金压铸件。随着高真空压铸工艺、大吨位压铸机的发展，铝合金压铸的结构件可以满足性能上的要求，使得该类产品在新能源车得以普及。2021 年年度报告 14/209 （3）电动化催生一体化压铸等新赛道，一体压铸是未来行业发展大趋势 纯电动汽车不同于传统燃油车，电池+电机取代发动机成为汽车的动力输出系统。电驱动系统设计经历了独立式、二合一、三合一和多合一的发展阶段。电驱系统集成更多功能是大势所趋，电驱动壳体的设计也将从独立式走向集成式设计：从分体式简单集成，即减速器、电机和电控有各自独立的壳体设计，到电机、减速器壳体一体化和三大件壳体一体化。随着更多功能集成到电驱动中，壳体也将叠加更多的功能设计。电机、电控及减速器都需要冷却系统，壳体的设计需要考虑冷却管路的设计和布局。这对壳体供应商的产品开发和设计能力提出了较高的要求。一体化压铸是汽车结构简化的大趋势。一体化压铸车身是轻量化技术的升级，减少车身零件数量，使得车身结构大幅简化；在轻量化的同时，简化供应链环节，具备降低车重减少电池成本、原材料利用率高、工厂占地面积减少等多种优点，实现汽车组装效率大幅提升。随着高真空压铸工艺、大吨位压铸机的发展，铝合金压铸的结构件可以满足性能上的要求，使得该类产品在新能源车得以普及。（4）汽车智能化为未来方向 智能汽车是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能汽车通常又称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等。智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向，发展智能汽车对我国具有重要的战略意义。智能汽车产业战略的落地，涉及到自动驾驶技术、智慧城市、智慧交通、车联网等多个方面。就自动驾驶而言，高级驾驶辅助系统（Advanced Driving Assistance System，以下简称 ADAS）是关键，据华西证券研究所预测，预计 ADAS 市场规模 2020 年达 700 亿元，2025 年突破 1,500 亿元，其中新能源汽车 ADAS 市场规模增速更快，预计 2020 年 350 亿元，2025 年突破 1,000 亿元。同时，在智能电动车背景下，传统纯机械的转向系统和制动系统逐渐被替代，电控转向和电控制动兴起，线控转向、线控制动技术不断迭代；随着智能化和电动化的深入，转向和制动进入线控转向和线性制控时代。铝合金基于质量轻、制造复杂和薄壁铸件时尺寸稳定性高，耐腐蚀性强，高导热及导电性，高温下强度依然很高。汽车智能化为铝合金在汽车零部件领域提供了新的发展领域，特别在汽车视觉系统、电动助力转向系统、电子控制单元等方面具备较大的应用空间。（5）机遇与挑战 随着汽车产业新能源、节能减排、轻量化、智能化、模块化的发展趋势，爱柯迪针对汽车用中小型铝合金零部件具有的形状复杂、尺寸精度高、技术标准高、附加价值高的特点，经过近 18年的艰苦努力，尤其是近 10 年产品制造的生态链建设不断完善，产品销售及其生产规模得到了迅速发展，形成了先进的生产制造技术能力，并掌握了多品种、小批量、多批次生产模式下的生产制造技术，积累了丰富的生产管理经验，凭借拥有优质的客户资源和面向全球销售的市场格局优势，在全球化共享互利、全球化采购成为潮流，汽车零部件国际化分工程度加深的商业环境下，为公司的长期稳定发展及持续性的价值服务赢得机会。同时，近年来，公司客户结构在大型跨国汽车零部件供应商为主的基础上不断拓展至新能源主机厂，产品结构从中小件不断延伸至新能源汽车三电系统核心零部件及结构件；在生产能力、产品种类、产品质量等方面得到了众多全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂认可，新能源汽车三电系统核心零部件及结构件为代表的新能源汽车产品比重持续提升。公司在持续中小件产品竞争优势的基础上，力争至 2025 年以新能源汽车三电系统核心零部件及结构件为代表的新能源汽车产品占比超过 30%，2030 年达到 70%。公司将围绕这一战略目标布局，实现战略转型升级。注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会、美国铝业协会（Aluminum Association）、达科全球（Ducker Worldwide）、中国产业信息网、中汽数据有限公司、国金证券、国盛证券、中信建投证券、华西证券、东兴证券、兴业证券、东吴证券、中国铸造协会、工业和信息化部、乘用车市场信息联席会、中国汽车工程学会、前瞻产业研究院、高工产业研究院（GGII）、中国汽车报、农业装备与车辆工程、Canalys 科技市场独立分析机构