600981_2021_汇鸿集团_汇鸿集团2021年年度报告_2022-04-25.pdf

2021 年年度报告 1/328 公司代码：600981 公司简称：汇鸿集团 江苏汇鸿国际集团股份有限公司江苏汇鸿国际集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/328 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈述陈述、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人单晓敏单晓敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨承明杨承明声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度公司的利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利0.35元（含税），截至2021年12月31日公司总股本为2,242,433,192股，以此为基数进行测算共计分配利润人民币78,485,161.72元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需股东大会批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 报告期内未发生新增占用金额。2015-2019年间，公司控股股东江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）下属控股子公司江苏毅信达鼎上资产管理有限公司的参股公司江苏开元国际集团常州友谊鞋业有限公司（以下简称“常州友谊”）以及苏汇资管下属开元轻工（香港）的参股公司扬州嘉盛鞋业有限公司（以下简称“扬州嘉盛”）与公司控股子公司汇鸿中鼎开展鞋类贸易业务，形成欠款。根据财政部2019年12月10日颁布的企业会计准则解释第13号，常州友谊、扬州嘉盛自2020年度起新增为公司关联方。本着谨慎性原则，公司认定上述欠款构成关联方非经营性资金占用。常州友谊、扬州嘉盛对汇鸿中鼎形成非经营性资金占用合计4,339.17万元。2020年12月18日，苏汇资管划拨与上述债权等额资金合计4,339.17万元至公司账户，并约定“除非常州友谊、扬州嘉盛偿还汇鸿中鼎欠款，苏汇资管无权要求公司将上述资金同步同金额返还苏汇资管”，以上资金退还安排不会损害上市公司利益。上述非经营性资金占用事项已得到彻2021 年年度报告 3/328 底解决。详见公司于2021年5月13日公开披露的关于回复上海证券交易所监管函的公告（公告编号：2021-040）。报告期内，汇鸿中鼎已通过诉讼开展债权追偿工作，并取得法院生效民事调解书。汇鸿中鼎于2021年11月22日收到执行回款39.85万元。截至报告期末，资金占用余额为4,299.33万元。2022年4月20日，常州友谊已与不动产属地政府签署房屋征收意向框架协议书，初步约定被征收的房屋及土地补偿等相关事宜。公司将严密跟踪并全力督促汇鸿中鼎继续积极开展债务追偿工作，确保上市公司及股东利益不受损害。详见本年报“第六节 重要事项”之“二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况”。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司高度重视风险管控，在完善制度、加强风险预警和落实管控措施等方面开展了相关工作。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中相关陈述。2022 年，公司将高度关注新冠疫情、行业及市场等方面带来的风险，采取措施积极有效加以应对。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/328 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.48 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.79 第六节第六节 重要事项重要事项.81 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.124 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.128 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.129 第十节第十节 财务报告财务报告.136 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室 2021 年年度报告 5/328 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义“本公司”“汇鸿集团”“上市公司”指 江苏汇鸿国际集团股份有限公司“本报告期”“报告期”指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日“报告期末”指 2021 年 12 月 31 日“公司章程”指 江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程“苏汇资管”“控股股东”指 江苏苏汇资产管理有限公司“江苏省国资委”指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会“中国证监会”指 中国证券监督管理委员会“上交所”指 上海证券交易所“汇鸿中锦”指 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司“汇鸿中天”指 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司“汇鸿中嘉”指 江苏汇鸿国际集团中嘉控股有限公司“汇鸿医药”指 江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司“汇鸿粮油”指 江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司“汇鸿畜产”指 江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司“汇鸿盛世”指 江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司“汇鸿亚森”指 江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司“汇鸿同泰”指 江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司“汇鸿资管”指 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司“汇鸿冷链”指 江苏汇鸿冷链物流有限公司“汇鸿宝贝”指 江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司“汇鸿创投”指 江苏汇鸿创业投资有限公司“汇鸿会展”指 江苏汇鸿国际集团会展股份有限公司“江苏纸联”指 江苏省纸联再生资源有限公司“无锡天鹏”指 无锡天鹏集团有限公司“汇鸿汇升”指 江苏汇鸿汇升投资管理有限公司“汇鸿瑞盈”指 江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司“开元石化”指 江苏开元国际集团石化有限公司“青海汇鸿”指 青海汇鸿供应链有限公司“汇鸿香港”指 汇鸿（香港）有限公司“东江环保”指 东江环保股份有限公司“汇鸿浆纸”指 上海汇鸿浆纸有限公司“QDLP”指 合格境内有限合伙人（Qualified Domestic Limited Partner）“ODM”指 原 始 设 计 制 造 商（Original Design Manufacturer）的缩写，指由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，而由采购方负责销售的生产方式“限塑令”指 国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知。“禁废令”指 关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告。2021 年年度报告 6/328 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 公司的中文简称 汇鸿集团 公司的外文名称 Jiangsu Highhope International Group Corporation 公司的外文名称缩写 High Hope Group 公司的法定代表人 陈述 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆备 陆飞 联系地址 南京市白下路91号 南京市白下路91号 电话 025-84691002 025-84691002 传真 025-84691339 025-84691339 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 南京市白下路91号 公司注册地址的历史变更情况 首次注册登记地点：南京市马府街23号；2005年变更为：南京市户部街15号；2015年变更为：南京市白下路91号 公司办公地址 南京市白下路91号 公司办公地址的邮政编码 210001 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）上海证券报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 南京市白下路91号汇鸿大厦 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汇鸿集团 600981 江苏纺织、江苏开元、汇鸿股份 六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽SOHO B座 20层 签字会计师姓名 杨宇、李松 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 签字的财务顾问蒋国远、朱忆 2021 年年度报告 7/328 主办人姓名 持续督导的期间 2015 年完成吸收合并汇鸿有限并募集配套资金到位起至募集资金使用完毕 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据2021 年年度报告 8/328 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 45,278,422,461.53 36,807,625,137.32 37,858,191,518.87 23.01 34,542,177,939.16 35,577,928,015.64 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 44,937,633,575.42 36,609,905,682.85 37,660,472,064.40 22.75-归属于上市公司股东的净利润 248,647,458.47 237,598,806.13 237,827,772.83 4.65 338,124,382.22 336,997,124.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-53,826,586.02 39,980,942.28 39,980,942.28-234.63-103,182,349.92-103,182,349.92 经营活动产生的现金流量净额 420,026,583.80 402,407,700.06 400,515,376.96 4.38 302,969,655.48 312,444,439.82 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 5,561,561,633.03 5,410,708,654.21 5,403,761,245.39 2.79 5,300,504,778.65 5,292,596,439.48 总资产 25,002,290,888.37 25,013,521,291.07 24,991,030,040.74-0.04 25,257,745,267.71 25,232,996,692.63 追溯调整或重述的原因说明 2021 年年度报告 9/328 1.2021 年 12 月公司取得了扬州鸿元鞋业有限公司 58.50%股权，本合并属同一控制下企业合并，公司对上年同期数据进行追溯调整。2.本公司按照关于印发企业会计准则解释第 15 号的通知（财会202135 号）要求修改财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的关于会计政策变更的公告（公告编号：2022-037）。3.公司对子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称“汇鸿中锦”）开展的电子通信设备贸易业务由总额法调整成净额法确认收入，详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的关于前期会计差错更正的公告（公告编号：2022-024）。2021 年年度报告 10/328(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.11 0.11 0.11 0.00 0.15 0.15 稀释每股收益（元股）0.11 0.11 0.11 0.00 0.15 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.02 0.02 0.02-200-0.05-0.05 加权平均净资产收益率（%）4.53 4.43 4.43 增加0.10个百分点 6.32 6.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.98 0.75 0.75 减少1.73个百分点-1.93-1.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司营业收入同比增长 23.01%，主要系公司供应链运营业务稳健发展，供应链业务板块专业化水平持续提升，食品生鲜、再生资源、浆纸业务、绿色板材供应链业务收入均实现增长，纺织服装供应链业务收入维持稳定；报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比减少，主要系计入非经常损益中的非流动资产处置收益同比增加所致；报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增长 4.38%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金同比增加幅度所致；报告期末，归属于上市公司股东的净资产较上年年末增长 2.79%，主要系报告期内盈利带来的未分配利润增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 11,123,581,086.87 14,863,463,948.18 10,884,081,952.80 8,407,295,473.68 归属于上市公司股东的净利润 5,558,154.27 120,098,601.82 29,956,306.10 93,034,396.28 2021 年年度报告 11/328 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-64,957,508.50 48,566,522.78-16,878,420.94-20,557,179.36 经营活动产生的现金流量净额-88,430,089.76 354,168,430.75 221,485,665.61-67,197,422.80 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 详见“第二节 七（一）”十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 174,815,787.71 117,006,489.74 123,643,433.69 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,962,491.16 56,917,483.31 46,908,809.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-87,512.45 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 42,314.76-486,568.95 2,395,494.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 184,085,647.75 249,989,072.79 471,084,785.98 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,250,035.15 1,306,107.87 1,206,886.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,838,847.32 1,353,854.06 9,381,586.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,793,373.39-100,718,170.90 3,476,441.24 减：所得税影响额 101,921,662.40 75,336,626.96 131,786,721.66 少数股东权益影响额（税86,392,790.35 52,413,777.11 85,091,496.44 2021 年年度报告 12/328 后）合计 302,474,044.49 197,617,863.85 441,306,732.14 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交 易 性 金 融资产 4,570,671,502.91 4,510,118,552.78-60,552,950.13 359,908,044.24 其 他 权 益 工具投资 26,329,765.36 25,576,523.11-753,242.25 0.00 合计 4,597,001,268.27 4,535,695,075.89-61,306,192.38 359,908,044.24 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 13/328 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是建党 100 周年，也是我国开启建设社会主义现代化新征程、向第二个百年奋斗目标进军的起步之年。一年来，面对新冠肺炎疫情持续影响，国内国际环境复杂多变等严峻挑战，公司上下坚持全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会、江苏省第十四次党代会会议精神，紧紧围绕江苏省委、省政府决策部署，一手抓经营发展和改革创新，一手抓清理压减和各类历史遗留问题处置，较好地完成了全年目标任务。报告期内，公司总体保持经营稳定，整体呈现“稳中加固、稳中向好”的发展态势，为实现“十四五”良好开局赢得主动、赢得优势打下了良好的基础。具体经营工作情况如下：（一）聚焦主责主业，高质量发展取得新成绩（一）聚焦主责主业，高质量发展取得新成绩 2021 年，公司以创建全国供应链创新与应用示范企业为抓手，聚焦重点产品、重点业务和重点团队，加快推进内部资源整合和专业能力提升，在提高经营质效、培育竞争优势等方面取得了新的成绩。公司以及控股子公司无锡天鹏双双入选商务部等八部委联合认定的首批全国供应链创新与应用示范企业，在全国 94 家、江苏 11 家示范企业中独占两席。1.稳健发展供应链运营业务（1）纺织服装供应链 公司纺织服装业务努力加强内外部资源共享协同，坚持设计研发与数字化转型，在研发设计、品牌创建等方面均取得新的突破。汇鸿中天积极保存量、拓新量，开发环保、抗菌等功能性强、附加值高的品种，优化产品体系，适应需求趋势。汇鸿中嘉积极推动产业数字化，“时尚针织实验室”“天嘉汇通”实验室设计和研发空间相继落成，创新发展再添新动能。汇鸿中锦利用设计与仿真系统打造的数字化 VR 虚拟展厅在第 130 届广交会上反响热烈；聚焦设计研发与业务融合精准发力，与江南大学“创新研究中心”开展深度合作，合作申报的两个产学研项目，已进入评审阶段。汇鸿中鼎以客户需求为导向，积极进行新面料开发，新研发功能性口罩成功获得了欧盟CE 认证，并得到国际主流客户高度认可。汇鸿瑞盈以研发设计引领“强链”，以精益管理实现“畅链”，聚焦重点客户和重点市场“补链”，持续强化自身竞争优势。汇鸿同泰引进高水平国际化专业设计人才，引领业务转型升级。（2）食品生鲜供应链 公司在食品生鲜事业部层面建立党组织和相关决策机构，有效提高板块内部决策水平，提升管理效能。报告期内，汇鸿粮油与汇鸿冷链联合体成功入选农业农村部农业国际贸易高质量发展基地。汇鸿粮油充分利用食品生鲜事业部的平台，稳存量、拓增量，提前完成公司下达的全年指标；分别在海南自由贸易港和新疆伊犁州霍尔果斯综合保税区设立子公司，加快食品生鲜业务在供应链上下游的布局和拓展，强化行业影响力和话语权。汇鸿冷链持续提升供应链管理能力，位列中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会评选的“2021 中国冷链物流百家重点企业”第 15名；在疫情中体现国企担当，积极配合镇江市政府建成镇江市进口冷链食品集中监管仓；积极融合板块资源，依托无锡天鹏与汇鸿冷链的贸易与仓配资源，与市场内商户衔接沟通拓展业务，无锡天鹏成立冷藏分公司，专注于冷藏和监管仓工作；无锡天鹏全年共屠宰生猪 18 万头，创历史最高。（3）再生资源供应链 江苏纸联面对再生资源行业回收渠道变革、价格波动、竞争加剧等复杂的外部环境，进一步明确公司战略定位、聚焦再生资源回收销售主业，梳理废纸和废钢业务客户，提升优质客户比重；在已形成的“造纸企业原料端前移、兼容垃圾分类数字化转运中心、工业产废基地自营”三大供应链前端延伸模式上，进一步扩大规模，提升核心竞争力；根据再生资源业务实际，设计业财一体化场景，提升信息化数字化能力。（4）浆纸业务供应链 汇鸿浆纸不断增强供应链集成度和用户黏性，行业影响力进一步提升。持续优化“汇至通”项目的各项功能，严格采取“期现结合”策略，套保规模稳定增长。持续“一带一路”链路布局，降低供应链物流成本，全年累计发运近 40 列“一带一路”班列。（5）绿色板材供应链 2021 年年度报告 14/328 汇鸿亚森结合省“小双百试点企业”改革实施方案，有效实现产业链上下游延伸发展和供应链的集成运营。随着宿迁亚森械友托盘生产基地的建成投产，2021 年内购内销多层板和实木托盘业务更趋成熟稳定，品种更趋丰富和完善。投资的年产 40 万立方米中（高）密度板项目于 10 月完成设备调试进入稳定生产阶段。积极投身“双循环”发展新格局建设，报告期内，汇鸿亚森进一步规范建设和管理西安仓储式模板、木方销售中心，以西安为中心的西北市场拓展取得稳步进展，华东市场逐步打开。2.深化资产管理及产业投资业务板块改革 报告期内，公司围绕市场化发展需求，持续加强专业化团队建设，成立金融投资事业部，不断明晰资产管理及产业投资业务的战略定位、整体布局和发展路径。汇鸿创投围绕与公司高质量发展密切相关的供应链运营等重点领域，深入挖掘产业项目标的，联合管理的赛领汇鸿基金等获得较好收益。汇鸿资管根据监管要求妥善做好在手产品的规模压减工作，并积极探索业务发展新模式、新路径。汇鸿汇升坚持“量化+资产配置”业务方向，提升投研核心竞争力，成功获批江苏省首批 QDLP 试点资格；通过深耕渠道，与多家资产管理机构和产业客户开展深度合作，通过构建行业生态，促进投资业务实现不断发展。3.有效激发创新创业活力，业务转型初见成效 报告期内，公司大力支持各业务主体积极打造新产品、培育新业态、创造新模式、加速新布局，推动主营业务持续焕发出新的活力。汇鸿中鼎波兰海外仓获评“江苏省省级公共海外仓”，成为率先在“一带一路”沿线建立省级海外仓的省属外贸企业。汇鸿中嘉积极开拓内贸市场的 ODM业务，根据客户的特性，为客户提供系统解决方案，受到客户的普遍好评。汇鸿中锦成功入选江苏省产教融合型试点企业。汇鸿畜产积极开拓越南、缅甸、柬埔寨等东南亚工厂和国内加工基地，加大东南亚工厂生产量占比，坚持技工贸结合和研发设计引领，机电业务、画材业务继续保持高质量发展势头，综合盈利能力进一步增强。汇鸿医药深耕欧盟疫苗耗材采购、世卫组织疫情防控物资采购等国际行业组织的招投标业务，力争更多产品进入合格供应商名录。江苏纸联积极探索适应于再生资源供应链场景的供应链金融新模式。组织开展第二届自主品牌电商直播大赛，提升品牌知名度。（二）聚焦优化管控，治企兴企能力实现新提升（二）聚焦优化管控，治企兴企能力实现新提升 报告期内，公司持续深入推进国企改革三年行动方案的落实，深入开展对标一流管理提升行动，努力提升治企兴企能力。1.编制“十四五”发展规划“十四五”时期（2021 年至 2025 年）是江苏省深化改革开放，构建新发展格局，“争当表率、争做示范、走在前列”，努力推进“强富美高”新江苏现代化建设的重要时期，也是公司深化国企改革、推进创新转型、提升经营质效，实现高质量发展的关键时期。公司在总结“十三五”发展的基础上，牢记江苏省委省政府提出“重振雄风”的殷切期望，遵循“服务大局、突出特色、对照标杆、产融结合、防范风险”的编制原则，进一步总结工作经验，优化发展思路，基于现状梳理及长远发展的思考，编制完成江苏汇鸿国际集团股份有限公司“十四五”发展战略规划，为公司“十四五”期间各项工作奠定基础、指明方向。2.持续提升公司治理水平 公司持续加强“三会”体系建设，细化议事规则，明确职责范围和决策流程，做到集体决策、科学决策、民主决策。公司党委围绕“把方向、管大局、促落实”的职责定位，制定优化党委前置研究讨论重大事项规程，加强对重大事项“前中后”全过程的精细管理和跟踪问效，有力保障了公司重大战略、重点工作的有效落实。外部董事、独立董事积极履职，主动走访调研重点公司、重点项目，立足自身专业优势，积极建言献策，有效服务董事会充分发挥“定战略、做决策、防风险”的职能作用。加强对关联交易、担保等重点事项的规范管理，加强信息披露工作，重大事项依法及时公开披露，保证了公司的合规运作。公司经营层作为战略执行机构，全心全力“谋经营、强管理、抓落实”，认真执行落实董事会各项决议，努力构建各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构。3.全面加强财务管理 公司全面加强财务管理，持续加强与政策性银行和主要银行的战略合作，通过动态优化融资方案、降低融资成本、创新融资方式，确保公司授信体系保持稳定。加强全面预算编制和经营目2021 年年度报告 15/328 标执行情况全过程跟踪及分析，修订完善财务委派制等 8 个财务管理相关制度，强化公司财务监督约束。同时，公司牢固树立“风控是企业生命线”的经营理念，将财务的风险把控职能嵌入到企业经营活动的各个环节，持续强化财务在业务事前、事中和事后的全过程把控作用。要求各子公司充分认识推行财务委派制的重要意义，严格落实相关工作要求，全力支持委派财务经理履职尽责。3.不断强化风险防控 公司进一步加强风控管理，树立底线思维，调整优化风控委员会工作机制，梳理、修订、完善公司内部控制体系，配合做好省国资委内控体系建设和执行检查。对“三重一大”决策制度以及相关配套文件进行系统修订完善，确保议事决策的系统性、科学性、及时性。修订完善 3 项内部审计管理制度，推动审计工作规范化、制度化；组织开展内控评价、考核审计、任中审计和 6 个专项审计，加大对问题整改的审计监督力度，有效发挥了内部审计在风险防范、提升管理方面的积极作用。推动建立形成公司、子公司及所属各级企业的双重法律审核清单体系，实现双重法律审核的全覆盖，构筑风险事前防控新体系。加快推进“鸿图工程”项目建设，一期项目范围中核心 ERP、主数据管理系统开始在部分子公司上线运行，较好地实现了业务流程和数据规范化、业务财务一体化，提升公司运营效率；“鸿图工程”荣获 2021“鼎革奖”数字化转型先锋榜“年度企业奖”；以“鸿图工程”项目为依托的“智慧供应链云平台”入选国务院国资委 2020 年度国有企业数字化转型典型案例，对公司信息化建设及数字化转型起到了积极的引领和促进作用。4.全面压实安全生产责任 公司全面落实安全生产责任。公司在江苏省属企业中率先编制了安全生产指导手册，对各类关键场所的安全生产要点和操作规范等进行具体指导。报告期内，公司紧盯关键时点，每逢重大节日及重大活动，班子成员分头带队赴生产一线开展安全检查，突出抓好重点领域自查督查，确保措施到底、隐患见底、整改彻底。常态化开展形式多样的安全生产教育和安全知识培训，让每位员工真正从“要我安全”到“我要安全”，再到“我会安全”质的转变，安全生产工作获得省国资委充分认可。5.疫情防控常态化 公司坚持遵循“外防输入、内防反弹、人物同防”的防控要求，严格落实江苏省委省政府、省国资委有关疫情防控的各项要求，切实提高政治站位和大局意识，毫不放松抓好常态化疫情防控，始终把疫情防控作为头等大事。公司党委认真落实上级部门和属地政府的重要指示，下发各类指导性文件 18 份，累计投入资金 214.62 万元，组织参与各类志愿活动 8,000 余人次；动态管控员工离宁信息，全年登记报备出宁人员 6,700 余人次，组织疫苗集中接种约 2.8 万人次，组织检测核酸 14.1 万人次。公司员工疫苗接种率、“加强针”接种率，在省属企业中居于前列。（三）聚焦党建引领，政治生态建设迈上新台阶（三）聚焦党建引领，政治生态建设迈上新台阶 报告期内，公司把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持用新思想引领发展方向，坚定不移加强党的领导，着力推动党建与经营深度融合，纵深推进全面从严治党，为公司高质量发展提供了坚强政治保证。1.持续加强党的建设 持续深入学习习近平总书记“七一”重要讲话、十九届六中全会和省第十四次党代会会议精神。报告期内，开展“我身边的优秀党员”主题宣传，在广交会设立临时党支部，有力推进党建经营深度融合。建立完善“发掘培育、竞赛选拔、孵化扶持”三位一体的青创工作机制，举办第三届青创大赛，“汇鸿青创”成为助力青年成长成才的重要平台。公司组织开展庆祝中国共产党成立 100 周年职工文艺演出、“汇心向党”红歌快闪等活动，公司 1,400 多名员工参与其中，快闪视频观看量超 6 万人次，引起强烈反响。2.纵深推进从严治党 报告期内，公司将政治监督精准落实到企业改革发展实际当中，通过系统全面地排查梳理，不断强化预防意识、合规意识，构建廉洁风险防控长效机制。全年组织巡察 9 家二级党组织；加大自办案件查处力度，全年立案 7 件，对有关人员进行经济处罚、内部通报，“不敢腐”的震慑和警示效应凸显；下发监察建议 2 份，督促相关子公司规范管理、严控风险。继续举办 4 期“廉洁汇鸿”大讲堂，依托教育展厅组织开展警示教育 50 余场次，切实引导党员干部牢记初心使命、严守纪律底线。2021 年年度报告 16/328 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）（一）供应链运营业务供应链运营业务 在数字经济时代，云计算、物联网、区块链、人工智能等数字化技术的兴起，为供应链管理提供了更多创造企业竞争优势的新手段，供应链管理除了在组织上持续创新外，也在技术维度上加速演进。1.纺织服装业务供应链 在疫情反复加剧、供应约束、海运费大涨、人民币升值等各种不利因素的影响下，出口由需求旺盛、价格上涨、订单回流推动，实现“超预期”增长，充分显示出我国纺织服装行业和外贸出口企业的强大韧性和灵活性。当前来看，我国纺织品服装出口市场相对比较平稳，增长韧性足，但在棉花价格涨至十年高位、人民币升值、海运费较疫情前上涨 10 倍以上等压力下，外贸订单利润被压缩。另外，在通胀压力下，宏观货币政策收紧步伐加快，欧美等国对商品消费支出增速逐渐放缓；疫情逐渐常态化后，全球纺织品服装订单将加速回流东南亚，中国纺织品服装出口订单面临高位回落风险。国内市场来看，近期财政刺激政策逐渐发力，国内需求有望逐渐改善，预计后期纺织品服装内需市场或呈现前低后高走势，内销与出口增速“剪刀差”将逐渐收敛。未来，随着我国稳外贸各项政策措施的逐步落实，RCEP 正式生效，数字化、智能化、绿色化浪潮来袭，都将会给服装行业转型升级带来新的发展机遇。公司积极顺应国际国内双循环发展格局，通过在柬埔寨自建海外生产基地及向中国中西部转移产能，有效带动了以自身为核心的服装加工供应链的深度整合。通过建立“数字化设计研发”、“质量控制”和“面辅料供应与产品管理”三大信息化系统，有效实现了从面料到成衣柔性供应链的实际应用与功能延伸。2.食品生鲜供应链 得益于广阔的市场规模及快速普及的互联网，近年来数字技术对生鲜农产品流通的赋能作用较为明显。一是数字技术助推农贸市场、超市等传统零售业态不断改造升级。二是互联网有效地缓解了信息不对称，让产量、价格、口味偏好等信息能更快地在上下游之间传导。三是物联网技术广泛应用，使得流通全链路的信息得以被记录、分析，各生产基地之间，产地和销售终端之间建立了紧密联系，实现农产品的专业化、信息化流通。四是网络数字技术催生多种新型线上批发零售业态。随着人们生活水平的提高，生鲜食品逐渐成为我国居民日常生活中的高频刚需产品，同时不仅要求满足量的需求，还对食用品质、质量安全、产品多样化等提出了更高的要求。主食成品化、食材料理化已经成为目前食品行业、生鲜销售行业的一个趋势。面对新的行业发展趋势，公司不断加强与下游渠道的共建和协同，成功构建了以“贸易、仓储、物流、加工、展示、金融”为基础的“六位一体”服务模式。报告期内，公司积极抢抓自贸区政策机遇，在海南自贸港和新疆霍尔果斯自贸区分别设立分支机构，真正实现了“全球买”。汇鸿冷链连续两年入选中国冷链物流百强企业，名次上升了 43 位，被授予“综合服务型三星级冷链物流企业称号”。3.再生资源供应链 2021 年的全国两会，“碳达峰”“碳中和”被首次写入政府工作报告，并成为两会关键词。从国家发展规划来看，我国目前仍需要大量的基础设施建设，意味着长时间内我国仍将消耗大量的燃料、铁矿石，我国碳排放量仍会进一步上升，为“双碳”目标的实现带来较大的阻力。再生资源将在“双碳”目标实现过程中起到重要的作用，再生资源行业也将迎来新的发展契机。公司子公司江苏纸联是全国再生资源供应链领先企业，也是江苏省内唯一具有开票经营资质的废纸回收企业。在参加全国供应链创新与应用试点工作期间，江苏纸联充分发挥行业龙头优势，继续联合产废企业、用废企业建设了多个打包基地，进一步强化了自身废纸源头回收控制质量、专业分拣打包、质量检测、配送造纸厂的“一条龙”可追溯的回收体系。4.浆纸业务供应链 报告期内，我国纸浆进口量为 2,969.1 万吨，较去年同期减少 2.7%。纸浆进口结构也发生微妙变化，针叶浆、阔叶浆、化机浆进口量占比震荡下挫，而本色浆、