600856_2021_＊ST中天_中兴天恒能源科技（北京）股份公司2021年年度报告_2022-04-29.pdf

2021 年年度报告 1/190 公司代码：600856 公司简称：*ST 中天 中兴天恒能源科技（北京）股份公司中兴天恒能源科技（北京）股份公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/190 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。职工监事沈宇健先生因非财务及相关专业背景，特别考量了中喜会计师事务所出具的 2021年度无法表示意见审计报告和无法表示意见内部控制审计报告。经综合情况考量，对相关议案投票弃权。由于公司高级管理人员谢支华先生、张阳先生目前处于失联状态，公司无法与其进行沟通，相关异议理由无法取得，因此谢支华、张阳先生无法保证 2021 年年度报告及 2022 年第一季度报告的真实、准确、完整。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中喜会计师事务所于 2022 年 4 月 28 日出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明，并发表了相关意见，具体内容详见公司于本报告披露同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。四、四、公司负责人公司负责人黄杰黄杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人孟志宏孟志宏 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孟志宏孟志宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现合并净利润-731,760.65 万元，其中归属母公司股东的净利润为-685,445.49 万元。母公司本年度实现净利润-327,607.52万元，加上年初未分配利润-84,574.66 万元，截止 2021 年 12 月 31 日可供分配的利润为-412,182.19 万元。2021 年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2021 年度不实施分红符合公司章程中关于利润分配政策的相关规定，符合公司和全体股东的长远利益。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2021 年年度报告 3/190 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 九、九、是是否存在半数否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示（一）报告期内，公司经自查发现多起违规担保事项，目前部分违规尚未判决，公司可能面临担保还款义务。（二）报告期内，公司面临流动资金紧张的风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。（三）公司 2020 年度经审计的期末净资产为负值，公司股票已被实施退市风险警示。公司2021 年度经审计的期末净资产仍为负值，2021 年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)的相关规定，公司股票触及财务类退市指标，上交所将在公司年报披露后的十五个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。（四）公司面临后续债务陆续到期、对外担保承担连带赔偿的压力。公司大额应收款项未收回的情况未得到有效改善，资金流动性紧张，面临流动性风险。公司目前业务量收缩、资不抵债、诉讼及仲裁、资金链紧张、部分账户冻结等问题，持续经营能力存在不确定性。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.66 第十节第十节 财务报告财务报告.66 备查文件目录 载有法定代表人黄杰、主管会计工作负责人孟志宏、会计机构负责人孟志宏签名并盖章的会计报表。载有中喜会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师魏汝翔、米国军签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件。2021 年年度报告 5/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 诚森集团 指 诚森集团有限公司 中原信托 指 中原信托有限公司、中原信托有限公司中原财富成长 434 期中天能源股权收益权投资集合资金信托计划 森宇化工 指 森宇化工油气有限公司 中国森田 指 中国森田企业集团有限公司 森田投资 指 森田投资集团有限公司 中天资产 指 青岛中天资产管理有限公司 长百中天 指 长百中天能源有限公司 本公司、公司、长百集团、中天能源 指 中兴天恒能源科技（北京）股份公司 青岛中天 指 青岛中天能源集团股份有限公司 宣城中能 指 宣城市中能汽车燃气有限公司 江苏中能 指 江苏中能燃气有限公司 浙江中天 指 浙江中天能源有限公司 泓海能源、江苏泓海 指 江苏泓海能源有限公司 泓海码头 指 江苏泓海天然气码头有限公司 众能能源 指 北京众能能源有限公司 亚太清洁 指 亚太清洁能源有限公司（Asiafic Clean Energy Limited）无锡东之尼 指 无锡东之尼燃气有限公司 山东天然气 指 山东省天然气利用有限公司 山西众能 指 山西众能天然气有限公司 新天沙河 指 新天液化天然气沙河有限公司 青岛中天石油天然气 指 青岛中天石油天然气有限公司 兴腾能源 指 浙江兴腾能源有限公司 青岛中天石油投资 指 青岛中天石油投资有限公司 大连中天 指 大连中天众能石油化工有限公司 江苏博宏 指 江苏博宏能源有限公司 华丰中天 指 广东华丰中天液化天然气有限公司 Alberta Sinoenergy Petroleum 指 Alberta Sinoenergy Petroleum Corporation Long Run 指 Long Run Exploration Ltd.Sinoenergy Oil 指 Sinoenergy Oil Investment Ltd.Success Top 指 Success Top Group Ltd.New Star 指 New Star Energy Ltd.2021 年年度报告 6/190 元、万元 指 人民币 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中兴天恒能源科技（北京）股份公司 公司的中文简称 中天能源 公司的外文名称 Zhongxing Tianheng Energy Technology(Beijing)Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZhongTian Energy 公司的法定代表人 黄杰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷鹏国（代行）郭静 联系地址 宝鸡市金台区金台大道66号国金中心A座04层01号 宝鸡市金台区金台大道66号国金中心A座04层01号 电话 09173235886 09173235886 传真-电子信箱 L 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市东城区东长安街1号东方广场W2座 公司注册地址的历史变更情况 2020年10月14日，公司注册地址由“长春市朝阳区工农大路1035号海航荣御大厦1507室”变更为“北京市东城区东长安街1号东方广场西二办公楼702-709”。公司办公地址 宝鸡市金台区金台大道66号国金中心A座04层01号 公司办公地址的邮政编码 721004 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 宝鸡市金台区金台大道66号国金中心A座04层01号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 2021 年年度报告 7/190 A股 上海证券交易所*ST中天 600856 ST中天 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层1101 室 签字会计师姓名 魏汝翔、米国军 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要主要会计数据会计数据 20202121年年 2 20 02020年年 本期比上年同本期比上年同期期增减增减(%)(%)20201919年年 营业收入 847,949,755.17 554,332,263.75 52.97 1,084,496,975.67 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 814,720,845.48 516,405,954.96 57.77/归属于上市公司股东的净利润-6,854,454,927.04-1,043,021,080.08-557.17-3,165,144,084.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,905,946,761.26-833,915,640.43-128.55-2,895,969,073.70 经营活动产生的现金流量净额 176,941,364.69 69,156,218.77 155.86 328,104,507.56 20202121年年末末 20202020年年末末 本期末比上年本期末比上年同期末增减（同期末增减（%）20192019年末年末 归属于上市公司股东的净资产-7,354,610,447.82-482,493,289.55 不适用 644,474,013.88 总资产 9,243,012,037.14 10,852,522,098.63-14.83 11,213,876,614.32 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要主要财务指标财务指标 20202121年年 2 2020020年年 本期本期比上年同期增减比上年同期增减(%)(%)20192019年年 基本每股收益（元股）-5.02-0.76-559.93-2.32 稀释每股收益（元股）-5.02-0.76-559.93-2.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.39-0.61-128.62-2.12 加权平均净资产收益率（%）-93.2-1,063.47 增加970.27个百分点-137.5 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-25.91-850.26 增加824.35个百分点-125.81 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8/190 营业收入较上年同期增加 52.97%，主要是因为随着新冠疫情的好转，全球经济的复苏，导致石油天然气价格大幅上涨。经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 155.86%，主要是因为随着新冠疫情好转，能源需求量持续增加，导致石油天然气价格持续上涨，且增长幅度较大。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 201,833,811.90 199,996,667.18 216,318,783.07 229,800,493.02 归属于上市公司股东的净利润-92,921,607.20-102,186,492.55-115,396,178.11-6,543,950,649.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-91,922,874.09-100,637,205.67-114,180,019.41-1,599,206,662.09 经营活动产生的现金流量净额 27,293,231.27 28,183,167.39 52,469,079.2 68,995,886.83 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司于 2021 年 11 月 17 日发布了中兴天恒能源科技（北京）股份公司关于会计差错更正的公告（公告编号：临 2021-173），遵照中国证券监督管理委员会北京监管局 关于对中兴天恒能源科技（北京）股份公司采取责令整改措施的决定（【2021】157 号）公司对 2019 年度及 2020 年度财务报表、2021 年三季度财务报表相关列报项目进行追溯重述。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2021 年年度报告 9/190 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 891,589.35 849,107.09 125,747,252.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 62,174.85 1,157,503.46 9,067,662.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2021 年年度报告 10/190 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,380,294,940.05 -229,981,402.59-403,989,926.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后）-430,833,010.07 -18,869,352.39 合计-4,948,508,165.78 -209,105,439.65-269,175,011.01 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金融资产 188,976,591.35 188,976,591.35 合计 188,976,591.35 188,976,591.35 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司秉承“倡导绿色生活的经营理念，采用先进的技术与管理经验，优化产业结构，发展清洁能源事业”的企业宗旨，坚持打造天然气为主、石油为辅的产业链布局为核心的发展战略，把握时代机遇，进一步提升公司盈利能力、竞争能力、抗风险能力。近年来，随着我国油气行业改革的不断推进，油气行业的市场准入条件在逐步放宽，民营油气企业有望进一步获得更大的市场空间。世界能源发展报告 2021预测2025 年中国天然气占一次能源消费将达 11.5%。发改委印发加快推进天然气利用的意见中提到，2030 年天然气在一次能源消费中的占比提高至 15%左右。按此测算,我国天然气供需缺口显著，进口依存度将大幅提高。公司围绕天然气产业链的全线贯通，将会有效解决从下游到上游的天然气需求，实现扭亏为盈的近期目标并最终会为全体投资人创造持续、增长、稳定的投资回报。在报告期内，公司积极推进各项工作，具体如下:1、公司积极推进江阴 LNG 中转储备站建设和潮州闽粤经济合作区 LNG 储配站项目建设，项目建成后将提供 400 万吨的年周转能力，将扩大 LNG 吞吐量，实现海外 LNG2021 年年度报告 11/190 进口与分销，从而完善公司产业链中游物流设施，为 LNG 进口国内提供物流保障，对于满足未来城镇天然气的需求具有重要意义。重要意义：潮州闽粤经济合作区 LNG 储配站项目立足潮州市及闽粤地区燃气供应，不仅能优化潮州市的能源结构，保障本地区的燃气供应，为潮州燃气供应“一张网”提供用气保障，更重要的是作为“广东省燃气一张网”的应急调峰气源供应点之一，通过高压外输管道，与广东省天然气管网、闽粤支干线、西二线、西三线联通，实现资源互联互通，形成互为补充的多气源供气格局，并可实现南气北送，为缓解北方地区天然气供应紧张局面做出贡献。因 LNG 储配站拥有稀缺的泊位资源，配套码头已列入全国沿海与内河 LNG 码头布局方案(2035 年)，在全国有限的泊位中占有一席之地。江阴 LNG 接收站，位于长江三角洲经济带，水陆交通便捷,该项目是“保护长江”、“绿色长江”的清洁能源集散中心，是江阴市的标志性工业项目，也是江苏省天然气产供销体系的重要组成部分。江阴 LNG 接收站可贯通上中下游天然气产业链，覆盖长江流域沿线、长三角、国内东南部沿海线、山东贸易线及包括省管网在内的天然气终端市场分销网络辐射江苏乃至全国局部区域市场。2、持续开展国内天然气分销业务，在国内页岩气与国内煤层气产量增长有限的大环境下，利用掌握的天然气资源继续拓展下游分销网络，促进天然气销售。3、在进一步打造油气产业链的发展战略的基础上，积极整合海外油气田资产，落实推进国内合计 400 万吨/年周转能力的 LNG 接收站的建设，全方位深化国内天然气分销业务的客户拓展。二、二、报告期内公司所处行业情报告期内公司所处行业情况况 天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源，为化解环境约束、改善大气质量、实现绿色低碳发展，国家制定大量鼓励天然气利用的支持政策，打破机制制约和结构性矛盾，大力推动天然气行业的发展，提高天然气在我国一次能源消费中的比重，构建现在天然气产业体系。近年来，随着我国环境保护政策趋严，我国 LNG 产业处于蓬勃发展阶段，特别是 LNG 汽车、LNG 船舶等应用终端需求呈爆发式增长。国务院办公厅在能源发展战略行动计划(2014-2020 年)中指出，我国可再生能源、非常规油气和深海油气资源开发潜力很大，能源科技创新取得新突破，能源国际合作不断深化，能源发展面临着难得的机遇。未来，在“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”整体目标带动下，我国可再生能源产业将得到进一步发展。未来，公司将继续拓展清洁能源业务，继续提升公司业务水平，力争公司业务得到可持续发展。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司作为天然气清洁能源的提供商和运营商，主营业务为天然气（包括 CNG 和 LNG）的生产和销售，海外油气资产的并购、投资及运营。1、天然气（包括 CNG 和 LNG）的生产和销售 公司天然气生产销售的主要发展区域为华东、华中地区，集中在江苏、浙江、安徽等省。以上地区经济比较发达，特别是地方工业企业充满活力，其中需要使用天然气作为燃料的工商企业众多。同时作为我国具有先发优势的发达地区，“限煤增气”是未来工业发展的重要选择，我公司利用掌握的天然气资源，在该区域发展天然气分销业务具有广阔前景。2021 年年度报告 12/190 公司积极推进江 LNG 中转储备站建设和潮州 LNG 储配站项目建设，项目建成后将提供 400 万吨的年周转能力，将扩大 LNG 吞吐量，实现海外 LNG 进口与分销，从而完善公司产业链中游物流设施，为 LNG 进口国内提供物流保障。2、海外油气资产的并购、投资及运营 为进一步完善天然气战略布局，公司取得了丰富的境外油气资源，在获得境外油气优质资源后，公司开始探索天然气及原油进口分销业务，打通进口优质低价油气资源的通道。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）公司依托国外油气资源，掌握上游油气资产，积极进行油田运营与开发；同时，公司正在东部沿海积极建设年周转共 400 万吨的江阴和潮州 LNG 中转储备站与LNG 物流集散基地，建成投产运营后与现有的下游成熟分销网络合为一体，打造出上游油气田（海外气源）沿海 LNG 进口接收站LNG 物流集散基地下游分销网络的天然气产业链，最终可以大幅提高每方售气毛利。实现油气业务从生产到销售的全覆盖，优化资源配置、发挥协同效应，进一步降低公司的生产销售成本，提高销售收入和本公司在国内外的竞争实力。（二）公司通过 CNG 车用加气站业务向为工业客户供气为主的 LNG 分销业务的拓展，以及积极实施 LNG 压差式节能液化工厂布局和分销、LNG 进口分销并适时建设兼具储气调峰并接受海外 LNG 的沿江沿海 LNG 集散中心设施，实现天然气经销业务的规模优势。由于技术的进步和开采成本的降低以及液化技术的发展，国际石油和天然气的定价发生了显著的脱钩，天然气正在向着一种更加全球化的商品改变，近年来，越来越多的贸易不再是以石油为基准，而是以天然气为中心制定的竞争性价格为基准。公司根据市场走向，一直推进江阴 LNG 和潮州 LNG 项目的进展。潮州 LNG 项目配套码头利用项目股东-华丰集团原有的 LPG 码头及岸线，进行技术改造和升级，为国家节约宝贵的岸线资源，因 LNG 储配站拥有稀缺的泊位资源，配套码头已列入全国沿海与内河 LNG 码头布局方案（2035 年)，在全国有限的泊位中占有一席之地；江阴 LNG 接收站位于长江三角洲经济带，水陆交通便捷,该项目是江阴市的标志性工业项目、清洁能源集散中心，也是江苏省天然气产供销体系的重要组成部分。江阴 LNG 接收站可贯通上中下游天然气产业链，覆盖长江流域沿线、长三角、国内东南部沿海线、山东贸易线及包括省管网在内的天然气终端市场分销网络辐射江苏乃至华东区域市场。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 本报告期内，公司实现营业收入为 84,794.98 万元，较上年同期增长 52.97%；期初净利润为-120,637.70 万元，期末净利润为-731,760.65 万元，其中归属于上市公司股东的期初净利润为-104,302.11 万元，期末净利润为-685,445.49 万元。本报告期末公司总资产为 924,301.20 万元，较上年减少 14.83%；所有者权益为-767,733.37 万元，较上年减少 2,079.48%；其中归属于上市公司股东的所有者权益为-735,461.04 万元，较上年减少 1,424.29%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 847,949,755.17 554,332,263.75 52.97 2021 年年度报告 13/190 营业成本 623,216,693.46 637,533,373.68-2.25 销售费用 718,741.39 2,231,609.17-67.79 管理费用 112,551,602.38 103,356,504.11 8.90 财务费用 436,780,641.84 369,019,257.44 18.36 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 176,941,364.69 69,156,218.77 155.86 投资活动产生的现金流量净额-75,469,247.71 198,075,074.35-138.10 筹资活动产生的现金流量净额-24,541,599.70-300,351,250.83 91.83 营业收入变动原因说明：主要是因为随着新冠疫情的好转，全球经济的复苏，导致石油天然气价格大幅上涨 营业成本变动原因说明：本期营业成本与上年同期相比变化较小。因由于海外营业收入增加主要与石油天然气价格大幅上涨相关，而非产量，故对营业成本影响较小。销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期下降 67.79%，主要系由于公司运营资金紧张导致国内 LNG 销售业务大幅萎缩。管理费用变动原因说明：本期管理费用与上年同期相比增加 8.90%，主要系本期公司裁员，导致离职补偿及公司采用新租赁准则导致的使用权资产折旧费用。财务费用变动原因说明：本期财务费用与上年同期相比增加 18.36%，主要系公司部分借款逾期，导致利率上述所致。研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流净额较上年同期增加 155.86%，主要系公司前期销售部分回款及本期石油天然气价格大幅上涨所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流净额较上年同期减少 138.10%，主要系因上年同期公司处置子公司收回款项所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少 91.83%，主要系公司资金紧张，导致部分借款逾期尚未偿还。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 项目 收入 成本 毛利 主营业务 814,720,845.48 596,170,615.59 218,550,229.89 其他业务 33,228,909.69 27,046,077.87 6,182,831.82 合计 847,949,755.17 623,216,693.46 224,733,061.71 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增营业成本营业成本比上年增比上年增毛利率毛利率比上年增减（比上年增减（%）2021 年年度报告 14/190 减（减（%）减（减（%）石油天然气开采 762,190,909.00 545,731,122.61 28.40 82.69 5.85 增加 51.97 个百分点 天然气销售 52,529,936.48 50,439,492.98 3.98-47.05 -43.84 减少 5.49 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上年增减（比上年增减（%）石油天然气开采 762,190,909.00 545,731,122.61 28.40 82.69 5.85 增加 51.97 个百分点 天然气销售 52,529,936.48 50,439,492.98 3.98-47.05-43.84 减少 5.49 个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上年增减（比上年增减（%）华东地区 52,529,936.48 50,439,492.98 3.98-47.05-43.84 减少 5.49 个百分点 华中地区 国外地区 762,190,909.00 545,731,122.61 28.40 82.69 5.85 增加 51.97 个百分点 主营业务分销售模式情况主营业务分销售模式情况 销售模式销售模式 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率比上年增减（毛利率比上年增减（%）石油天然气开采 762,190,909.00 545,731,122.61 28.40 82.69 5.85 增加 51.97 个百分点 天然气销售 52,529,936.48 50,439,492.98 3.98-47.05-43.84 减少 5.49 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1）石油天然气开采营业收入较上年增长 82.69%，主要原因为 2021 年随着全球疫情好转、能源需求回暖，库存持续下降，导致全球石油天然气价格大幅上升，进而导致相关业务板块毛利率较上年也有较大幅度增长，涨幅为 51.97%。2）天然气销售收入较上年减少 47.05%，主要原因为公司资金紧张，导致 LNG 分销业务发展受限。3）(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品主要产品 单位单位 生产量生产量 销售量销售量 库存库存量量 生产量比上生产量比上年增减（年增减（%）销售量比上销售量比上年增减（年增减（%）库存量比上库存量比上年增减（年增减（%）天然气 万方-1,576.60-60.19 -100.00 石 油 天 然气开采 桶油当量 4,137,221.64 4,137,221.64-1.51-1.51 -产销量情况说明：2021 年年度报告 15/190 2021 年公司 CNG 和 LNG 的销售量较上年减少 60.19%，主要原因为公司资金紧张，导致 CNG 和 LNG 分销业务发展受限。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 液体天然气 Shell Chemicals Canada 31,366,624.37 31,366,624.37 31,366,624.37-是 石油 PHILLIPS 66 CANADA LTD.44,339,241.35 44,339,241.35 44,339,241.35-是 石油/天然气 MacQuarrie Energy Canada Ltd.119,647,517.07 119,647,517.07 119,647,517.07-是 石油 GIBSON ENERGY PARTNERSHIP 126,006,436.59 126,006,436.59 126,006,436.59-是 天然气 Natural Gas Exchange Inc.205,715,622.76 205,715,622.76 205,715,622.76-是 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 LNG 宁波城际能源贸易有限公司 21,209,486.97 21,209,486.97 21,209,486.97-是 CNG 安徽合能燃气有限公司 12,558,544.56 12,558,544.56 12,558,544.56-是 LNG 新奥新能（浙江）能源贸易有限公司 9,775,888.46 9,775,888.46 9,775,888.46-是 2021 年年度报告 16/190 LNG 杭州通发能源有限公司 524,719.18 524,719.18 524,719.18-是 LNG 中燃宏大能源贸易有限公司 70,662.39 70,662.39 70,662.39-是 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 天然气销售 原材料 44,922,750.14 7.21 83,213,479.41 13.57-46.02 天然气销售 直接人工 732,203.44 0.12 741,886.50 0.12-1.31 天然气销售 制造费用 4,784,539.40 0.77 5,851,119.19 0.97 -18.23 石油天然气开采 原材料 31,917,282.82 5.12 27,091,654.75 4.48 17.81 石油天然气开采 直接人工 47,613,433.10 7.64 46,068,806.29 7.61 3.35 石油天然气开采 制造费用 466,200,406.69 74.81 442,391,092.56 73.08 5.38 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 天然气销售 原材料 44,922,750.14 7.21 83,213,479.41 13.57-46.02 天然气销售 直接人工 732,203.44 0.12