600882_2021_妙可蓝多_2021年年度报告_2022-03-24.pdf

公司代码：600882 公司简称：妙可蓝多 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/240 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人柴琇柴琇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒯玉龙蒯玉龙及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邹明岩邹明岩声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 因公司2021年末合并报表及母公司报表未分配利润为负，公司2021年度拟不分配现金红利，不实施送股或资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 关于本公司所面临主要风险见“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的描述。十一、十一、其他其他 适用 不适用 公司 2021 年年度股东大会召开时间另行通知。本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，主要系四舍五入造成。2021 年年度报告 3/240 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.41 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.60 第六节第六节 重要事项重要事项.62 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.83 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.92 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.92 第十节第十节 财务报告财务报告.93 备查文件目录 载有公司盖章、法定代表人、主管会计负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 载有利安达会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师赵克放、陈虹签名并盖章的审计报告原件 报告期内在各法定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件 2021 年年度报告 4/240 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 妙可蓝多、公司、本公司 指 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 广泽股份 指 上海广泽食品科技股份有限公司（本公司曾用名）华联股份 指 山东华联矿业股份有限公司 吉乳集团 指 吉林省乳业集团有限公司 广泽乳业 指 广泽乳业有限公司 吉林乳品 指 吉林市广泽乳品有限公司 吉林科技 指 吉林省广泽乳品科技有限公司 妙可乳品 指 妙可蓝多（吉林）乳品科技有限公司 上海芝然 指 上海芝然乳品科技有限公司 吉林芝然 指 吉林芝然乳品科技有限公司 妙可食品 指 妙可蓝多（天津）食品科技有限公司 上海芝享 指 上海芝享食品科技有限公司 上海新芝觉 指 上海新芝觉贸易有限公司 妙可生物 指 上海妙可蓝多生物技术研发有限公司 妙可贸易 指 妙可蓝多（天津）国际贸易有限公司 海南新芝仕 指 海南新芝仕食品科技有限公司 前次重大资产重组 指 本公司以持有的华联股份 421,322,000 股股份（占其股份总数的 99.13%）、沂源县源成企业管理咨询有限公司 100%股权与吉乳集团持有的广泽乳业 100%股权、吉林乳品 100%股权置换，差额部分由吉乳集团以现金方式向上市公司补足 联祥消防 指 吉林省联祥消防信息工程有限公司 吉林耀禾 指 吉林省耀禾经贸有限公司 Brownes 指 Brownes Foods Operations Pty Limited 内蒙蒙牛 指 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 蒙牛乳业 指 China Mengniu Dairy Company Limited，系内蒙蒙牛控股股东 中国农化 指 中国化工农化总公司 大成股份 指 山东大成农药股份有限公司 上海祥民、并购基金 指 上海祥民股权投资基金合伙企业（有限合伙）渤海华美八期、并购基金 指 渤海华美八期（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（上海祥民曾用名）2020 年股权激励计划、激励计划 指 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 5/240 第二节第二节 司简介和主要财务指标司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 公司的中文简称 妙可蓝多 公司的外文名称 Shanghai Milkground Food Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Milkground 公司的法定代表人 柴琇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢毅 罗再强 联系地址 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦10楼 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦10楼 电话 021-50188700 021-50188700 传真 021-50188918 021-50188918 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市奉贤区工业路899号8幢 公司注册地址的历史变更情况 2016年8月至今：上海市奉贤区工业路899号8幢 2012年9月至2016年8月：淄博市沂源县东里镇 1988年11月成立至2012年9月：山东省淄博市张店区洪沟路25号 公司办公地址 上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦10楼 公司办公地址的邮政编码 200136 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 妙可蓝多 600882 广泽股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 签字会计师姓名 赵克放、陈虹 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际北翼 15 层 签字的保荐代表人姓名 胡恒君、徐思远 持续督导的期间 2021 年 7 月 13 日-2022 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 6/240 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 4,478,305,561.69 2,846,807,171.16 57.31 1,744,349,052.12 归属于上市公司股东的净利润 154,428,501.16 59,257,984.09 160.60 19,229,863.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 121,995,310.42 44,570,007.01 173.72-12,189,927.27 经营活动产生的现金流量净额 437,028,199.29 267,053,446.67 63.65 292,034,715.17 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 4,511,600,990.82 1,485,566,761.15 203.70 1,265,657,292.97 总资产 6,696,792,433.17 3,092,175,507.59 116.57 2,443,094,502.49 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.332 0.145 128.97 0.047 稀释每股收益（元股）0.330 0.145 127.59 0.047 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.262 0.109 140.37-0.030 加权平均净资产收益率（%）4.973 4.545 增加0.428个百分点 1.539 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.928 3.418 增加0.510个百分点-0.976 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2021 年年度报告 7/240 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 950,926,004.79 1,116,326,687.23 1,077,203,411.31 1,333,849,458.36 归属于上市公司股东的净利润 32,029,084.05 79,818,903.34 31,506,009.33 11,074,504.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,524,394.09 79,563,217.63 31,847,692.38-20,939,993.68 经营活动产生的现金流量净额 3,179,566.77 22,448,736.07 71,059,492.08 340,340,404.37 第四季度归属于上市公司股东的净利润较前三个季度减少的主要原因为广告促销费用及渠道费用投入加大。第四季度经营活动产生的现金流量净额较前三个季度增加的主要原因为四季度销售收入增加且销售回款加大。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 137,447.19 第十节、七、73-6,835,630.10-264,014.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 10,420.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,657,160.87 第十节、七、67、74 5,646,465.36 3,000,295.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,468,096.77 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2021 年年度报告 8/240 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 22,314,003.17 第十节、七、68、70 15,477,299.71 28,199,291.50 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-823,427.46 第十节、七、74、75-592,362.83 43,240.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目-43,669.26 第十节、七、68 减：所得税影响额 11,033,099.80 -224,520.33 10,037,539.77 少数股东权益影响额（税后）775,223.97 -767,684.61 合计 32,433,190.74 14,687,977.08 31,419,791.06 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金融资产 211,869,564.00 227,295,430.16 15,425,866.16 11,569,399.62 合计 211,869,564.00 227,295,430.16 15,425,866.16 11,569,399.62 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9/240 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是面临多重挑战的一年，全球依然在和新冠肺炎疫情进行抗争。在党和政府领导下，举国上下同心协力，国内疫情得到有效控制。报告期内公司努力克服宏观环境不利影响，积极应对市场变化，核心业务保持快速增长，市场占有率稳居行业第一，盈利能力持续改善。挑战与机遇并存，中国奶酪产业进入快速发展期，公司聚焦奶酪业务，继续保持先发优势，打造奶酪品类领导者地位，报告期内取得了良好的经营业绩。2021 年，公司实现营业收入447,830.56 万元，较上年同期 284,680.72 万元增长 57.31%；实现归属于上市公司股东的净利润15,442.85 万元，去年同期为 5,925.80 万元，同比增长 160.60%。公司 2021 年度摊销归属于母公司股东的股份支付费用约 12,275.14 万元，去年同期为 41.63万元；剔除股权激励费用影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润 27,717.99 万元，去年同期为 5,967.43 万元，同比增长 364.49%。2021 年年度报告 10/240 （一）报告期内主营业务运营情况（一）报告期内主营业务运营情况 报告期内公司主营业务分产品情况如下：单位：万元 产品产品 大类大类 2021 年年 2020 年年 业务收入业务收入 变动变动 毛利率变动毛利率变动 业务收入业务收入 占比占比 毛利毛利 占比占比 毛利率毛利率 业务收入业务收入 占比占比 毛利毛利 占比占比 毛利率毛利率 奶酪 333,487.27 74.62%161,780.34 94.93%48.51%207,426.21 72.91%94,118.44 92.06%45.37%60.77%增加 3.14 个百分点 液态奶 43,000.73 9.62%5,903.42 3.46%13.73%41,346.92 14.53%7,410.38 7.25%17.92%4.00%减少 4.19 个百分点 贸易产品 70,399.29 15.75%2,744.06 1.61%3.90%35,741.28 12.56%708.22 0.69%1.98%96.97%增加 1.92 个百分点 合计合计 446,887.29 100.00%170,427.82 100.00%38.14%284,514.41 100.00%102,237.04 100.00%35.93%57.07%增加增加 2.21 个百分点个百分点 1、奶酪业务、奶酪业务延续高增长态势延续高增长态势，收入占比和毛利率，收入占比和毛利率持续持续提升提升 顺应中国乳制品消费升级和国产奶酪快速发展趋势，公司始终践行“让奶酪进入每一个家庭”的使命，坚定推行“聚焦奶酪”的总体战略，发展壮大奶酪业务。报告期内公司奶酪业务规模持续扩大，奶酪板块实现收入 333,487.27 万元，较上年同期增长 60.77%；奶酪产品收入占公司主营业务收入比例为 74.62%，同比增加 1.71 个百分点。随着公司奶酪产品收入的大幅增长，规模效应逐步显现，加之低温奶酪棒迭代升级以及常温奶酪棒推出，带动奶酪板块毛利率同比增加 3.14 个百分点至 48.51%；同时，高毛利奶酪产品快速增长带动公司主营业务毛利率提升至 38.14%，同比增加 2.21 个百分点。报告期内奶酪产品毛利占公司主营业务毛利 94.93%，同比增加 2.87 个百分点。公司业务增长的速度、质量及结构均持续向好。2021 年年度报告 11/240 2021 年年度报告 12/240 2、液态奶业务、液态奶业务保持平稳保持平稳，顺应公司战略发展方向，顺应公司战略发展方向，业务占比逐步下降，业务占比逐步下降 行业需求基本恢复，公司液态奶业务保持稳定。报告期内公司液态奶实现收入 43,000.73 万元，较上年同期上涨 4.00%，同时，受原奶价格上涨影响，营业成本较上年同期上升 9.31%，液态奶业务毛利率同比减少 4.19 个百分点至 13.73%。按照“聚焦奶酪”的整体战略规划，公司进一步丰富奶酪产品种类，扩大奶酪产品产能，液态奶营业收入和毛利占比逐步降低。报告期内公司液态奶营业收入占公司主营业务收入比例为 9.62%，同比减少 4.91 个百分点；液态奶产品毛利占公司主营业务毛利比例为 3.46%，同比减少 3.79 个百分点。3、贸易业务、贸易业务稳步增长稳步增长，与核心奶酪业务产生较好协同，与核心奶酪业务产生较好协同 公司贸易业务全部为公司乳制品生产相关的原辅料贸易。报告期内公司对贸易业务进行战略调整，推行贸易与原料采购合并，并将业务重点向奶酪黄油类转移。2021 年公司贸易业务实现收入 70,399.29 万元，贸易业务收入占公司主营业务收入比例为 15.75%，2020 年及 2019 年同期占比分别为12.56%、19.69%，公司贸易业务收入占比稳定。同时，公司贸易业务品类结构持续优化，乳粉类及黄油奶酪类毛利率均较去年同期增长明显，公司贸易业务毛利率同比增加 1.92 个百分点至 3.90%。（二）报告期内主要经营举措（二）报告期内主要经营举措 为推动公司可持续发展，公司紧密围绕“产品引领、品牌占位、渠道精耕、管理升级”四大核心策略，持续聚焦产品引领性开发、加大品牌建设投入力度，不断推进渠道拓展及下沉深耕，进一步推动管理升级。正确的策略和坚定的执行，让公司取得了良好的经营业绩，强化了公司在中国奶酪领域的领先优势。1、产品引领产品引领 公司贯彻“以消费者为导向，用工匠精神，做极致产品”的经营理念，不断加大研发投入，持续进行产品创新研发及工艺改进。报告期内，公司扩大研发队伍，围绕乳制品深加工，不断拓展研发领域。公司与中国营养学会成立了奶酪营养与创新研究中心，并与江南大学开展战略合作。已经开工建设的妙可蓝多研发中心，具备基础研究、应用研究、产品检测、国际交流等多种功能，建成后，将成为国内最为领先的奶酪研发中心。研发能力的持续提升，为“产品引领”打下了坚实的基础。公司在提高产品品质上也下足功夫，对原料采购，生产加工，产品运输，终端陈列全链路实行严格的全面质量管理。用品质赢得人心。报告期内，公司加大了新工厂的建设和设备引进力度，不断提升产能。2021 年 4 月，位于上海金山的第五间工厂建成投产，有效缓解了困扰公司的产能不足的状况。2021 年，公司全年奶酪总产能已达到 78,400.00 吨，较上年同期增长 107.47%。公司向内蒙蒙牛非公开发行 A 股股票募集资金已经到账。募投项目全部建成后，公司将形成上海、天津、吉林、长春 4 个城市 5 间工厂（其中上海有 2 间工厂）的产能布局，公司将进一步巩固产能优势，满足市场需求。2021 年年度报告 13/240 金山工厂一期效果图金山工厂一期效果图 吉林吉林奶酪奶酪小镇效果图小镇效果图 随着研发能力和产能配置的提升，公司以消费需求为导向，不断进行“人群破圈”和“场景破圈”，奶酪产品矩阵持续完善，助力经营业绩的快速成长。即食营养奶酪方面，公司低温奶酪产品在保持基础款产品继续领先的同时，不断迭代升级。报告期内，公司推出了 51%干酪含量、纯牛乳强化配方的金装奶酪棒，以及更高端的 0 添加奶酪棒，以丰富的产品布局满足消费者不同层次的需求。2021 年 9 月，公司在业内率先推出了极具技术含量的常温奶酪棒。作为儿童的健康代餐食品，常温奶酪棒更加满足了孩子们的多元场景需求，上课间的垫饥，旅游时的分享，多场景的应用使得常温奶酪棒一经上市就广受好评，迅速成为公司在即食营养奶酪系列的第二增长极，也带动公司核心的奶酪棒系列产品，以近 36%的市场占有率，在业内持续领先。报告期内，公司也积极进行了“人群破圈”的有效探索，为年轻人量身定做的“每日芝食”奶酪条，以其原制奶酪的高钙力、蛋白力，赢得了白领及健身一族的喜爱。家庭餐桌奶酪方面，公司紧扣“烘焙”和“早餐”场景，持续进行创新升级。由马苏里拉、黄油、奶油芝士组成的“烘焙三宝”得到了进一步的丰富。公司推出的有独立小包装的“烘焙奶酪”，更方便“烘焙小白”的使用，继续巩固了公司在马苏里拉奶酪类目领先的位置；原装进口的小粒黄油和焕新包装的奶油芝士，让“烘焙达人”们爱不释手。在早餐消费场景，公司创新推出了香甜口味的奶酪片，也获得了众多家庭的拥趸。在餐饮工业奶酪领域，公司继续保持国产大包装马苏里拉奶酪的领先位置，并依托领先的技术和产能优势，为众多餐饮终端进行“产品定制”。同时，公司在 SOS 奶酪片、稀奶油、工业用奶酪丁、奶酪酱等领域也斩获颇丰，在西餐、烘焙、茶饮、工业及中餐渠道获得广泛应用。2021 年年度报告 14/240 报告期内公司奶酪板块各产品系列营业收入和毛利率情况如下：单位：万元 项目项目 2021 年年 2020 年年 业务收入业务收入变动变动 毛利率变动毛利率变动 业务收入业务收入 占比占比 毛利毛利 占比占比 毛利率毛利率 业务收入业务收入 占比占比 毛利毛利 占比占比 毛利率毛利率 即食营养系列 251,347.42 75.37%139,346.58 86.13%55.44%147,158.73 70.95%78,375.27 83.27%53.26%70.80%增加 2.18 个百分点 家庭餐桌系列 35,148.10 10.54%12,355.34 7.64%35.15%33,063.29 15.94%11,299.03 12.01%34.17%6.31%增加 0.98 个百分点 餐饮工业系列 46,991.76 14.09%10,078.42 6.23%21.45%27,204.19 13.12%4,444.13 4.72%16.34%72.74%增加 5.11 个百分点 合计合计 333,487.27 100.00%161,780.34 100.00%48.51%207,426.21 100.00%94,118.44 100.00%45.37%60.77%增加增加 3.14 个百分点个百分点 2021 年，公司不断优化产品结构，聚焦品牌价值投入，将费用更多投入到有利于品牌力提升和公司长期发展的渠道建设上，报告期内公司即食营养系列、家庭餐桌系列和餐饮工业系列产品毛利率分别增加 2.18、0.98 和 5.11 个百分点。2021 年年度报告 15/240 随着产品品质提升，借助品牌传播推广，以奶酪棒为代表的即食营养系列产品进一步获得消费者高度认可。常温奶酪棒的推出为公司打造第二条增长曲线，助力公司在奶酪零售市场延续高增长。报告期内公司即食营养系列实现收入 25.13 亿元，同比增长 70.80%。尽管市场竞争加剧，公司凭借对市场的敏锐洞察，快速迭代升级产品，充分发挥规模优势，实现降本增效，即食营养系列产品全年毛利率达到 55.44%，同比增长 2.18 个百分点。2021 年年度报告 16/240 除即食营养系列外，公司继续深耕强化家庭餐桌系列和餐饮工业系列奶酪产品。2020 年疫情导致家庭烹饪热情高涨，家庭餐桌系列实现较大增长。在此基础上，公司 2021 年家庭餐桌系列仍同比增长 6.31%，全年实现收入 3.51 亿元；餐饮工业系列全年实现收入 4.70 亿元，同比增长 72.74%。2、品牌占位品牌占位 报告期内，公司继续加强品牌建设，加大营销及广告投放力度，夯实第一品牌位置。在大传播方面，公司继续由明星代言，与央视、分众等头部媒体合作，保持品牌传播声量，打造第一品牌势能。公司还在春节档、暑期档等营销旺季，投放头部卫视、地铁广告，丰富传播手段，高频触达消费者，提升品牌形象。2021 年，公司加大了数字媒体的投放，在双微、小红书、下厨房、抖音等多个平台，进行多维度品牌营销，并与消费者积极互动，提高认知。公司认为，终端陈列就是最好的品牌显现，因此，不吝陈列资源投入。多方位的品牌投入，让“奶酪就选妙可蓝多”的品牌价值诉求深入人心，在公司委托的第三方品牌调研中，妙可蓝多在“无提示第一提及率”等多个维度斩获第一。报告期内，公司在奶酪行业的贡献同样获得了社会各界的认可。公司荣登“2021 中国新消费品牌 Growth50”榜单、喜获“国潮品牌 TOP 100 品牌大榜”第一和“新锐品牌榜”第一。妙可蓝多不仅仅在国内收获颇丰，更是在国际上崭露头角。在 2021 年英国南特威奇国际奶酪大赛中，妙可蓝多获得“国际奶酪与乳制品银奖”，在中国奶酪发展史上具有里程碑意义。2021 年年度报告 17/240 3、渠道渠道精耕精耕 渠道建设方面，公司已完成全国范围内线下线上全域布局，销量均快速增长。报告期内，针对 to C 渠道，公司坚持“低温做精、常温做广”，电商/新零售持续创新的策略。渠道深度方面，不断增加陈列面积、丰富终端产品矩阵，持续精耕现代渠道；渠道广度方面，在广泛覆盖大润发、永辉、沃尔玛等全国连锁和区域连锁终端的基础上，强化流通、特渠、烘焙等多渠道开发，拓展新赛道，重构“人、货、场”，不断开拓渠道边界。截至2021 年 12 月 31 日，公司共有经销商 5,363 家，销售网络覆盖约 60 万个零售终端，覆盖全国 96%以上地级市以及 85%以上县级市。2021 年年度报告 18/240 电商业务方面，“妙可蓝多”品牌继续扩大奶酪相关产品的线上领先优势。公司深耕天猫、京东、拼多多等传统电商平台；快速布局抖音、快手等新电商平台；积极拓展盒马鲜生、叮咚买菜等新兴业态。公司同时与众多头部 KOL 和达人形成深度合作伙伴关系。在“618”和“双十一”大促期间，公司产品在京东自营、天猫、拼多多和抖音获得多类目第一名。公司“双十一”期间销售额破亿元，2021 年全年线上销售收入 4.48 亿元，毛利率及营业收入占比持续提升，电商业务已成为公司业绩增长的重要引擎。餐饮工业方面，公司以“决胜终端，引领中餐”为核心策略，依托研发和产品优势，以及国内领先的定制能力，积极为客户提供一站式解决方案。报告期内，公司终端开发效果明显，已经与达美乐餐饮、汉堡王、85 度 C、萨莉亚等国内大多数西快、烘焙领域的头部企业，奈雪、古茗等头部的茶饮企业，以及外婆家等知名的中餐企业展开合作。公司积极拓展便利店渠道，与罗森等全国便利系统深度技术合作，联合开发产品，进行品牌联动。公司在全国范围内拥有 300 余家经销商，为更广范围内的客户提供服务。4、管理管理升级升级（1）焕新文化，凝聚人心 2021 年 3 月 15 日，妙可蓝多发布焕新版“奋斗者”企业文化，公司的愿景、使命和价值观获得了广大员工的认可，以文化凝聚人心，公司的团队战斗力得到了极大的提升。（2）推进“数智妙可”建设，提升企业运营效率 2021 年，是公司启动“数智妙可”的第一年。按照蓝图规划，全力推进业务在线。SAP 系统一期顺利上线，覆盖了公司生产、销售、财务、质量等多个业务模块，将公司对风险管控、“业财一体”的水平提升到新的高度。公司同步上线了 SF 系统、DMS 系统，启动了业务中台和数据中台建设，同时对数字办公系统进行了升级。公司将持续深化信息化建设，助力企业实现数字化转型。2021 年年度报告 19/240 （3）全面落地 S&OP 体系，提效降本 在报告期内，公司全面引入并落地 S&OP 体系，对从采购到销售的全价值链运营进行流程和制度再造。针对快消品企业特点，在抓规模的同时增柔性，在业务日趋复杂时建规则。随着计划管理的不断完善，公司运营效率显著提升，供应链成本不断下降。（4）夯实全面质量管理体系，强专业守护品质 作为食品消费领域的品牌公司，产品质量一向为公司高度重视。报告期内公司质量管理工作与内蒙蒙牛在人才团队、管理流程、管理手段等方面全面对标，资源共享，努力打造先进的奶酪产品质量管理体系。（5）实施激励计划，保障公司长期经营目标实现 经公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十三次会议审议批准，以 2021 年 1 月 14 日为授予日，完成 2020 年股票期权及限制性股票激励计划授予，向 186 名激励对象授予 600.00 万份股票期权，行权价格为 34.45 元/股；向 35 名激励对象授予 600.00 万股限制性股票，授予价格为17.23 元/股。2021 年 11 月 30 日，公司召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案，拟以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 500-1,000 万股，回购期限自 2021 年 11 月 30 日至 2022 年 11 月 29 日。截至本报告日，公司已累计回购股份 980 万股，占公司目前股份总数的比例为 1.90%，已支付的总金额为人民币 482,757,706.39 元（不含佣金等交易费用）。公司本次回购股份将用于实施激励计划。公司以股权激励为手段，构建管理层及核心骨干员工的长期激励与约束机制，为公司长期经营目标的实现提供保障，促使公司整体价值提升。（三）非公开发行募集资金助力未来发展，携手（三）非公开发行募集资金助力未来发展，携手内蒙内蒙蒙牛深化产业合作蒙牛深化产业合作 2021 年 6 月 29 日，公司向内蒙蒙牛非公开发行 A 股股票募集资金净额 298,116.49 万元到账，公司总资产和净资产随之大幅增加，资本实力进一步增厚。公司本次非公开发行募集资金将用于“上海特色奶酪智能化生产加工项目”、“长春特色乳品综合加工基地项目”、“吉林原制奶酪加工建设项目”及补充流动资金。公司将根据中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的要求，稳步推进募集资金投资项目建设，巩固公司产能优势，依托资本实力实现跨越式发展。本次非公开发行完成后，公司控股股东由柴琇女士变更为内蒙蒙牛，实际控制人由柴琇女士变更为无实际控制人。2021 年 9 月，公司第十届董事会、监事会届满，经公司股东大会选举产生第十一届董事会、监事会。未来公司将继续专注奶酪业务，内蒙蒙牛将以公司作为奶酪业务的唯一运营平台，各方将通力合作、资源互补，充分发挥各自优势，进行销售渠道共建、营销资源共享、产能布局提升等多方面多维度的业务合作，携手开拓中国乃至全球极具潜力的奶酪市场。2021 年年度报告 20/240 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）（一）国内乳制品行业发展现状国内乳制品行业发展现状 经过几十年的发展，我国乳制品行业已经较为成熟，产量基本保持平稳增长。从宏观环境看，未来几年我国城镇化将进一步纵深推进，城镇人口占比将进一步提高，从而将有利于带动全国消费的提升。同时，未来城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入将持续增长，我国部分地区因收入因素而被压制的乳制品消费需求将逐步释放，驱动乳制品行业持续、平稳增长。根据国家统计局数据，2021 年 1-12 月全国乳制品产量为 3,031.70 万吨，同比增长 9.04%。近二十年来，随着人民生活水平和健康饮食意识不断提高，国内乳制品消费经历了从风味乳饮料奶、到液态鲜奶、再到酸奶的消费升级，我国目前仍处于以液态奶消费为主的阶段。随着我国居民消费水平的提高，乳制品市场消费将呈现出功能和口味、营养和健康并重的发展趋势，市场需要更多针对不同消费群体的多层次以及多样化的产品。同时，近年来国家政策亦积极支持优化乳制品产品结构，满足居民消费升级的需要。2018 年 6 月，国务院办公厅印发关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见，明确指出要优化乳制品产品结构，统筹发展液态乳制品和干乳制品，因地制宜发展灭菌乳、巴氏杀菌乳、发酵乳等液态乳制品，支持发展奶酪、乳清粉、黄油等干乳制品。数据来源：Euromonitor （二）（二）国内奶酪行业发展现状国内奶酪行业发展现状 经过多年发展，当前我国液态奶、酸奶等细分行业发展已较为成熟，而奶酪受益乳品消费升级，正处于早期快速增长阶段，预计将成为未来乳制品行业的主要增长点，中国奶酪产业进入快速发展期。奶酪消费可分为原制奶酪与再制奶酪，目前国内的奶酪消费主要集中在再制奶酪。随着消费者教育的逐渐完善，国内原制奶酪的市场规模有望进一步扩大。2022 年 2 月 16 日，农业农村部发布“十四五”奶业竞争力提升行动方案，提出“鼓励企业开展奶酪加工技术攻关，加快奶酪生产工艺和设备升级改造，提高国产奶酪的产出率，研发适合中国消费者口味的奶酪产品”。2021 年年度报告 21/240 数据来源：Euromonitor 作为一家以奶酪为核心业务的 A 股上市公司，公司依托在产品、渠道、品牌方面的核心竞争力，近几年在奶酪行业的市场占有率快速增长。根据凯度消费者指数家庭样本组，在 2021 年中国奶酪品牌销售额中，妙可蓝多以 30.8%的市场占有率位居第一。另根据 Eur