600829_2021_人民同泰_2021年年度报告_2022-03-25.pdf

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021 年年度报告 1/175 公司代码：600829 公司简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司哈药集团人民同泰医药股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2 2022022 年年 3 3 月月 2626 日日哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021 年年度报告 2/175 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘波刘波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱卫东朱卫东及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈培培陈培培声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所审计，公司 2021 年度母公司实现净利润 2,133,605.88 元，根据公司法和公司章程的有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金213,360.59元，当年可供股东分配利润 1,920,245.29 元，加上年年初未分配利润 1,066,826,923.33 元，减去本年提取应付股利 69,586,631.64 元，本年度可供股东分配的利润为 999,160,536.98 元。公司近三年来累计现金分红金额为 69,586,631.64 元，高于上市公司证券发行管理办法第八条(五)项“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定。为保障公司经营业务的持续稳定发展和全体股东长远利益，鉴于 2022 年经营计划及资金需求，留存未分配利润将用于主营业务发展，拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。本预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐 述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括行业政策变化风险、市场竞争加剧 风险、应收账款与现金流管理风险、新型冠状病毒肺炎疫情影响，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021 年年度报告 3/175 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.50 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.66 第十节第十节 财务报告财务报告.67 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。?载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021 年年度报告 4/175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、我们、人民同泰 指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司 三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司 医药公司 指 哈药集团医药有限公司 药品分公司 指 哈药集团医药有限公司药品分公司 人民同泰医药连锁店 指 哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司 新药特药 指 哈药集团医药有限公司新药特药分公司 物流中心 指 哈药集团哈尔滨医药商业有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司公司章程 DTP 指 Direct to Patient 中文翻译简称为“直接面向病 人”。DTP 药房是直接面向患者提供更有价值的专业 服务的药房。患者在医院开取处方后，药房根据处 方以患者或家属指定的时间和地点送药上门，并且关心和追踪患者的用药进展，提供用药咨询等专业服务的一种创新销售模式。SOP 指 Standard Operating Procedure 即标准作业程序，指将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用于指导和规范日常的工作。对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。TMS 指 运输管理系统 Transportation Management System，是一种“供应链”分组下的(基于网络的)操作软件。能通过多种方法和其他相关的操作一起提高物流的管理能力。ITOP 指（IT operation portal）IT 运营服务管理平台，简称：IT 帮助台。CRM 指 customer relationship management 即客户关系管理，指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021 年年度报告 5/175 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 公司的中文简称 人民同泰 公司的外文名称 HPGC RenmintongtaiPharmaceutical Corporation 公司的外文名称缩写 HRPC 公司的法定代表人 刘波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王磊 王磊 联系地址 哈尔滨市道里区哈药路418号 哈尔滨市道里区哈药路418号 电话 0451-84600888 0451-84600888 传真 0451-84600888 0451-84600888 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省哈尔滨市南岗区衡山路76号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市道里区哈药路418号 公司办公地址的邮政编码 150071 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 黑龙江省哈尔滨市道里区哈药路418号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 人民同泰 600829 三精制药 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 姜韬、张彦军 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021 年年度报告 6/175 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 9,315,235,612.83 8,005,259,688.70 16.36 8,353,884,452.41 归属于上市公司股东的净利润 277,296,173.28 145,263,629.25 90.89 267,334,545.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 271,376,502.01 139,599,878.47 94.40 263,889,682.03 经营活动产生的现金流量净额-233,004,243.19-9,221,872.20 不适用-411,603,708.42 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,200,251,090.82 1,992,541,549.18 10.42 1,847,277,919.93 总资产 6,747,990,176.18 5,995,184,514.45 12.56 5,547,323,913.70 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.4782 0.2500 91.28 0.4610 稀释每股收益（元股）0.4782 0.2500 91.28 0.4610 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4680 0.2407 94.43 0.4551 加权平均净资产收益率（%）13.26 7.57 增加 5.69 个百分点 15.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.98 7.27 增加 5.71 个百分点 15.40 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司营业收入报告期内，公司营业收入 9 93131,5,523.5623.56 万元，同比增加万元，同比增加 1 13030,9,997.5997.59 万元，增长万元，增长 1 16.36%6.36%；比；比2 2019019 年增加年增加 9 96 6,135.12135.12 万元，增长万元，增长 1 11.51%1.51%。营业收入增长的主要原因是：。营业收入增长的主要原因是：批发业务占营业收入比重 84.37%，同比增长 18.88%，比 2019 年增长 10.86%，公司持续关注国家政策，加大新品引进；丰富品种结构，细分市场拓展新的增长空间；围绕客户厂商等上下游需求，提供更多增值服务；持续深化与医疗机构的合作，巩固医疗终端市场，增强区域竞争优势，批发业务稳步增长。零售业务占营业收入比重 14.35%，同比增长 4.28%，比 2019 年增长 16.65%，公司通过品牌效应与规模效应对门店合理布局，打造特色样板店，持续发力 DTP 药房、院边店；推进线上线下融合，拓宽经营模式，提高零售业务收入。哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021 年年度报告 7/175 报告期内，公司净利润报告期内，公司净利润27,27,729.62729.62万元，为方便投资者对比，不考虑同期三项制度改革费用万元，为方便投资者对比，不考虑同期三项制度改革费用支出，同比增加支出，同比增加 6 6,760.26760.26 万元，增长万元，增长 3 32.232.23%；比；比 20192019 年增加年增加 9 996.1796.17 万元，增长万元，增长 3.3.7373%。净利。净利润增长的主要原因是：润增长的主要原因是：公司同期受新冠肺炎疫情影响，净利润降低，报告期内，虽然疫情在黑龙江省内区域出现多次反复，但公司采取积极应对措施，使销售回暖，净利润较同期恢复性增长，经营业绩持续向好。报告期内，公司经营性现金流量净额为报告期内，公司经营性现金流量净额为-2323,300.42300.42 万元，同比减少万元，同比减少 22,378.2422,378.24 万元。比万元。比20192019 年增加年增加 17,859.17,859.9 95 5 万元万元，经营性现金流减少的主要原因是：，经营性现金流减少的主要原因是：2021 年公司营业收入同比增长 16.36%，其中公司核心业务医药批发业务同比增加 12.48 亿元，同比增长 18.88%，因销售规模增长及区域内医院回款周期延长影响，赊销客户的应收账款相应增加，同时带量采购等政策影响，供应商的付款节奏加快，延长了公司现金循环周期，因此经营性现金流为负，同比减少。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,162,131,358.38 2,501,951,130.86 2,571,705,455.64 2,079,447,667.95 归属于上市公司股东的净利润 40,015,887.91 96,388,261.89 98,000,908.10 42,891,115.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,990,539.00 95,990,460.94 96,892,411.09 40,503,090.98 经营活动产生的现金流量净额-268,587,146.78 215,633,008.48-197,174,128.41 17,124,023.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 45,534.62 174,570.96 140,438.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,839,519.99 7,308,599.09 6,651,721.12 企业取得子公司、联营企业及合营企业 13,386.66 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021 年年度报告 8/175 的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,401,327.82-131,842.93-2,325,417.38 减：所得税影响额 1,564,041.77 1,682,752.11 1,021,878.88 少数股东权益影响额（税后）13.75 18,210.89 合计 5,919,671.27 5,663,750.78 3,444,863.04 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021 年年度报告 9/175 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是国家“十四五”规划和第二个百年奋斗目标的开局之年，面对新冠肺炎疫情局部反弹带来的严峻考验和世界经济的不确定性，中国经济展现出强劲韧性和巨大潜能，医药流通行业在药品及医疗防疫物资保障方面为抗击疫情做出了积极贡献。随着健康中国战略全面实施，医药卫生体制改革向更深层次推进，医药流通行业进入变革的关键转折期，我国基本医疗卫生制度不断完善，“十四五”全民医疗保障规划、2021 年国家医保药品目录调整工作方案、关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见、关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见等相关政策发布，对医药流通行业发展产生深远影响，医药流通行业转型升级步伐加快，医药供应链与互联网深度融合，药品零售业态结构及竞争方式加速转变，医药流通行业面临着前所未有的机遇与挑战。报告期内，面对公司所在地区疫情反复和行业政策变化带来的影响，管理层和全体员工在董事会的领导下，及时调整经营策略，坚持创新驱动，聚势谋远，加快省内分子公司布局，拓展业务链条，地域影响力稳步提升；批发板块夯实传统业务，深化医疗机构合作，零售板块提升运营质量，推进线上线下融合发展，物流业务精细管理水平，工作质量稳步提升，在医药市场需求逐步回暖，医药批发、零售业务持续发力的背景下，公司全年经营业绩稳健增长，经营业绩已经恢复到疫情前水平。报告期内，公司实现营业收入 931,523.56 万元，较上年同期增长 16.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,729.62 万元，较上年同期增长 90.89%，实现基本每股收益0.4782 元；直营门店数量 372 家，会员人数达 279 万人。(一一)、报告期内，公司主要经营情况：报告期内，公司主要经营情况：1 1、医药批发业务、医药批发业务 报告期内，医药批发业务实现营业收入 785,911.76 万元，同比增长 18.88%。公司在持续做好常态化疫情防控工作的同时及时调整经营品种结构，推进客户服务方案，增加抗疫药品及防疫物资储备及供给；完善省内分子公司布局，持续拓展终端市场，努力弥补疫情对公司经营所带来的负面影响，保持批发业务规模的持续扩大。哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021 年年度报告 10/175 其中：医疗分销营业收入为 587,188.66 万元，同比增长 17.80%。报告期内医疗分销营业收入同比增长主要原因是公司克服部分医疗机构患者住院率较低，对医疗销售的不利影响，积极应对医药市场政策变化，发挥采购体系效能，挖掘上游资源优势，加快新品引进；持续深化医疗机构的合作，加强服务输出，扩大医疗终端市场销售。商业调拨营业收入为 198,723.10 万元，同比增长 22.17%。报告期内商业调拨营业收入同比增长主要是公司积极发挥批零一体化协同效应，开展推广项目合作，加强厂商联动及一级商资源优势，拓展商业市场，持续增加商业份额，致使商业调拨收入同比增加。公司采取的公司采取的具体具体措施为：措施为：一是优化品种结构，发挥渠道资源优势。报告期内，公司挖掘上游资源，提升采购体系效能，持续提高集采品种、创新药品种等配送份额，充分发挥品种优势，扩大经营范围；加强与上游供应商战略合作，开展市场准入项目、合规市场推广等增值业务，承接客户渠道维护和营销工作。报告期内公司共引进新品1301个，其中上市新药品种64个，政策品种121个，器械品种332个。二是完善业务布局，深化医疗机构合作。报告期内，公司在稳固核心市场基础上密切与下游客户联系，开展医疗及辅助项目合作，增加客户粘性，报告期内公司开发新客户789个，与近30家医院达成合作，开展推广项目近 30 个；实施以基层医疗为主体，联合生产企业，推行线上线下双渠道开展培训业务，多渠道开展终端推广，巩固终端市场。三是拓展经营新业态，培育业务增长点。报告期内，公司引进专业器械营销团队，加快医疗器械市场的布局，开展 IVD、高值耗材、维保服务等业务，与近百家客户建立合作关系，引进经营品种 643 个；与微医互联网医院建立合作，尝试开展互联网医疗业务。哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021 年年度报告 11/175 四是强化应收账款管控，提高运营效率。报告期内，公司做好资金筹划，合理调配运营资金，强化全面预算管理，对应收账款进行定期清理清收，保障公司的财务稳健运作；加强库存商品管控，合理控制存货规模，提高资金周转效率，持续优化客户资源，增加信用考核，改善经营现金流。2 2、医药零售业务、医药零售业务 公司医药零售业务通过人民同泰医药连锁店和新药特药零售药店开展。报告期末，公司旗下直营门店数量 372 家，其中哈尔滨市内门店 257 家，市外门店 115 家，新增门店 18 家。报告期内，公司实施商品体系改造及标准化管理，进一步优化门店网络，推进线上线下融合，开展各类营销推广活动，实行精准营销提升会员销售占比，强化绩效考核，激发员工动能，保障应对突发公共卫生事件的物资需求。报告期内，医药零售业务实现营业收入 133,632.55 万元，同比增长4.28%。公司采取的公司采取的具体具体措施为：措施为：一是优化商品结构，强化运营效能。报告期内，公司完成商品体系改造及标准化管理，实施商品标准化分类，优化商品结构，满足不同消费者需求，报告期内，共引进新品近 900 个品规；加强核心商品打造，实施核心、战略核心品种经营策略，增强市场竞争力，报告期内，推出核心品种 281 个，战略核心品种 179 个。二是升级会员权益，创新服务模式。报告期内，公司搭建积分商城，实施全面推广宣传，利用 CRM 会员系统开展用药及复购提醒等服务，通过大数据分析开展会员精准邀约，强化移动端应用服务，提升会员复购率；打造 5 类特色样板店，推行标准化的 SOP 管理，开展“最美药房”评选活动，提升公司品牌影响力，增强员工凝聚力。三是承接处方外流，建设专业化药事服务体系。报告期内，公司加强执业药师、慢病内训师培养，提升药事服务的专业化、精细化能力，加强处方审核、冷链系统、配送系统等精细化管理，截止目前，公司拥有DTP专业药房10家，新增4家；公司密切关注“双通道”政策进展，积极与上游供应商进行洽谈引进相关药品，发挥批零一体化优势，持续布局专业药房。3 3、物流配送业务、物流配送业务 公司拥有黑龙江省首家现代化药品物流配送中心。报告期内，公司物流配送中心共计实现吞吐 493.4 万件，同比增长 13.24%，出库订单 425.1 万行，日均配送客户 902 家。物流中心拥有配送厢式货车 43 台，其中冷藏车 12 台，配送范围覆盖黑龙江省内及内蒙古、吉林等部分地区。报告期内，公司实施数字化转型项目，完成运输管理系统（TMS）项目及温湿度平台一体化项目，进一步提高公司精细化管理水平；公司承接新冠疫苗配送任务，全面抗击新冠肺炎疫情，积极履行社会责任，全年累计配送 78 车次，112 万支疫苗，行驶里程 7630 公里。公司荣获“2020-2021年度医药冷链最佳物流中心（基地）”、2021 年度全国医药行业优秀质量管理 QC 小组发表一等成果；获批医疗器械第三方物流资质，成为黑龙江省内首家具备药品及医疗器械物流服务能力双资质企业。4 4、专业医疗业务、专业医疗业务 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021 年年度报告 12/175 报告期内，公司持续提升医疗服务质量，提高诊疗能力，丰富医疗服务项目，加强医务人员队伍建设。“世一堂中医馆”开展多元化的经营活动，发挥中医馆优质专家团队资源，大力研发院内制剂，报告期末，共推出药食同源保健产品 10 余种；积极拓展新业务，运用中医疗法治疗疼痛类疾病，打造疼痛科特色诊室，提高核心竞争力；开发儿科理疗新项目，推出推拿+艾灸治疗小儿消化和呼吸系统疾病等。“三精肾病医院”是以治疗肾脏疾病为主的三级专科医院，设有血液透析科、肾内科等科室，2021 年门诊量 96,997 人次，其中普通门诊 9,334 人次，特殊门诊-透析 87,663 人次；公司不断加强医疗质量控制工作，提高诊疗水平，实施人才培养与引进计划，聘请知名专家教授诊疗，填补人才空白；加强医护培训，开展急诊急救等培训，进一步提高医疗服务水平；开展部分药品、耗材供应商谈判，降低采购成本，提升经营质量；疫情期间，公司积极履行社会责任，多次组织医护人员投入全民核酸检测筛查工作，全力抗击新冠肺炎疫情。（二二）、报告期内，、报告期内，公司主要公司主要管理工作管理工作 1 1、全面全面深化深化数字化转型，数字化转型，助力公司高质量发展助力公司高质量发展。报告期内，公司在 IT 服务能力建设方面，全面实施 ITOP 信息服务平台应用，完善 IT 服务和运维体系，优化 IT 资产管理，提高了 IT 服务能力和质量；在数字化转型项目建设方面，推进业财资税一体化项目、人民同泰连锁店数字化运营指标可视看板、DTP 药房管理系统建设等项目；财务共享中心正式运行，实现标准化、流程化、规范化集中管理，为公司各分子公司的财务管理、经营决策、业务支持提供数据支持，实现高效管理，助力公司高质量发展。2 2、加强质量管控，、加强质量管控，加快质量加快质量人才培养人才培养。报告期内，公司严格遵守国家药品管理法药品经营质量管理规范，以质量风险管理为行动准则，开展了 27 次质量管理工作专项检查和 3 次全面检查，使经营环节的质量风险得到有效预防和控制；启动“质量人才培养计划”，利用学习平台开展质量培训，培养精通质量岗位必备知识技能、素质优良的质量人才队伍。3 3、优化管控权限，、优化管控权限，推进薪酬改革与绩效管理。推进薪酬改革与绩效管理。报告期内，公司组织修订管理制度 66 项，修订招标采购、新品引进等流程 11 项，完成商品采购核心流程和关联部门职责，修订管控权限手册，持续完善管控权限及流程；推进薪酬改革与绩效管理，建立“以业绩为导向”的绩效管理机制，并增设改革创新 KPI 考核项目，强化组织创新创效能力，发挥改革创新引领示范作用。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）（一）我国医药流通行业概况我国医药流通行业概况 医药流通行业是国家医疗卫生事业和健康产业的重要组成部分，是关系到人民健康和生命安全的重要行业。伴随着我国经济发展，居民收入水平不断提升，健康意识及医疗服务能力的提高，我国医疗保健类支出保持持续增长。随着医药卫生体制改革不断深化，药品流通行业加快转型升级步伐，行业向高质量发展转变态势更加明显，医药供应链运营模式与效率不断优化，行业加速由医药服务商向医疗供应链服务商转型，行业总体呈现规模稳步增长、集约化程度继续提升、结构不断优化、效益水平稳步提高的发展态势。但从增长率发展趋势来看，医药流通行业整体承压，药品流通市场销售总额增速有所放缓，2020 年全国七大类医药商品销售总额 24,149 亿元，扣除不可比因素同比增长 2.4%，增速同比放慢 6.2 个百分点。哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021 年年度报告 13/175 数据来源：商务部药品流通行业运行统计分析报告(增速扣除不可比因素)根据商务部关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见，到 2025 年，药品流通行业与我国新发展阶段人民健康需要相适应，创新引领、科技赋能、覆盖城乡、布局均衡、协同发展、安全便利的现代药品流通体系更加完善。培育形成1-3家超五千亿元、5-10家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业，5-10 家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业，100 家左右智能化、特色化、平台化的药品供应链服务企业。药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额 98%以上；药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额 65%以上；药品零售连锁率接近 70%。根据药品监督管理统计报告（2021 年第二季度），截至 2021 年 6 月底，全国共有药品经营许可证持证企业 59.89 万家。其中，批发企业 1.33 万家，零售连锁总部 6,619 家，零售连锁门店 32.96 万家，单体药店 24.94 万家。1 1.医药流通行业中的医药批发行业概况医药流通行业中的医药批发行业概况 药品批发企业药品批发企业市场规模市场规模提高，提高，销售增速趋缓销售增速趋缓。据商务部2020 年药品流通行业运行统计分析报告，药品批发企业集中度有所提高，2020年，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的 73.7%，同比提高 0.4 个百分点，其中，4 家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的 42.6%，同比提高 1.6 个百分点；大型药品批发企业销售增速放缓，2020 年，前 100 位药品批发企业主营业务收入同比增长 2.5%，增速回落 12.2 个百分点，其中，4 家全国龙头企业主营业务收入同比增长 6.0%，增速回落 12.2 个百分点。数据来源：商务部药品流通行业运行统计分析报告 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021 年年度报告 14/175 药品批发企业数量呈下降趋势，药品批发企业数量呈下降趋势，企业企业集中度集中度持续持续提高。提高。我国药品批发行业参与者众多，截至 2021 年 6 月，全国共有药品批发企业 1.33 万家，2012 年高峰时期，药品流通企业数量达到1.6 万家。随着医药卫生体制改革不断深化以及全国性和区域性药品批发企业近几年并购重组，企业集中度有所提高，两票制、带量采购等政策出台后进一步促进了行业整合，集约化程度持续提高。数据来源：商务部药品流通行业运行统计分析报告 2 2.医药流通行业中的医药零售行业概况医药流通行业中的医药零售行业概况 药品药品零售零售企业企业销售额销售额稳中有升，稳中有升，增幅增幅高于行业整体水平。高于行业整体水平。根据商务部2020 年药品流通行业运行统计分析报告，2020 年医药零售企业全年销售运行稳中有升，态势良好，2020 年全国药品零售市场销售总额为 5119 亿元，销售额前 100 位的药品零售企业销售总额 1806 亿元，占全国零售市场总额的 35.3%，同比提高 0.4%，集中度进一步提升。在“政策和市场”双驱动下，药品零售企业积极探索专业化、数字化、智能化转型路径，提升服务能力，建立专业药房，提供健康咨询等特色药学服务；借助数字信息和智能化手段，为消费者提供 B2C、020 以及“互联网+”等多业态的线上线下增值服务，拉动了零售市场销售额持续增长。在行业整体销售维持低速增长的同时，零售市场逆势增长，增幅显著高于行业整体水平。数据来源：商务部药品流通行业运行统计分析报告(增速扣除不可比因素)药店数量持续增长，市场集中度提升。药店数量持续增长，市场集中度提升。截至 2021 年 6 月，全国共有零售药店门店总数为57.9 万家，其中：零售单体药店 24.94 万家，零售连锁企业 6,619 家（下辖门店 32.96 万家），哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021 年年度报告 15/175 药店连锁率为 56.93%，药店连锁率逐年提升。2020 年百强药品零售企业门店总数 6.64 万家，占全国门店总数 55.3 万家的 12.01%，占连锁门店总数 31.3 万家的 21.21%，小型连锁和单体药店的数量及规模占比依然很高，整合空间巨大，近年来上市连锁企业并购整合速度显著快于其他连锁，门店向百强连锁快速集中，行业集中度进一步提升。数据来源：商务部药品流通行业运行统计分析报告、药品监督管理统计年度报告 3.3.医药流通行业中的医药医药流通行业中的医药物流物流行业概况行业概况 医药物流医药物流企业服务能力提升，企业服务能力提升，仓储仓储规模持续增长。规模持续增长。2020 年中国医药物流市场规模为1548.44 亿元，同比增长 18.89%，其中药品物流市场占 78.0%。近年来药品流通企业在物流自动化和信息化技术应用方面的能力逐步提升，全国和区域头部企业为代表的大型药品批发、零售连锁企业在物流网络布局、冷链管理，尤其是疫苗配送、仓储拆零拣选、运输调度、终端配送服务等方面，加快物流技术和管理水平升级。近年来在“两票制”“集中带量采购”等多重因素影响下，药品流通企业和涉药物流企业在与上游生产企业和下游医疗机构“降本增效”“创新服务”“提高流通和物流价值链”的服务水平和资金使用效益明显提升。由于中国医药物流行业发展时间不长，在技术应用、运输效率等方面仍存在很多不足，但在国家利好消息的不断释放下，在新技术、数字化的推动下，医药物流行业将朝着专业化、一体化、标准化和信息化的方向快速发展，进而促进我国医疗卫生事业的健康发展。数据来源：商务部药品流通行业运行统计分析报告 （二二）行业的周期性、季节性和地域性特点行业的周期性、季节性和地域性特点 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021 年年度报告 16/175 医药流通行业属于医药行业子行业，医药流通行业销售的各类药品需求变化较小，仅部分药品品种针对夏、冬季节极端气候环境，存在一定的季节性，是刚性需求特征较为明显的行业之一，整体来说不存在明显的周期性和季节性特征。对宏观经济运行周期的敏感度较低，属于弱周期性行业，行业周期性不明显。由于药品的时效性、便利性及区域消费习惯等特点，决定了医药流通行业的地域性特点较为显著，公司地处中国东北地区，冬季寒冷漫长，季节性地方病多发。对于在省市区域业务内覆盖范围较广，配送能力较强，品种资源丰富，能更好满足上游供应商和终端客户对渠道需求的医药流通企业，具有更强的市场竞争优势。（三三）行业政策分析）行业政策分析 新一轮医药卫生体制改革实施以来，我国基本医疗卫生制度加快健全，“医药分开”一直是核心内容之一，近年来医改重点工作主要包括带量采购、按病种付费（DRGs）、分级诊疗、处方外流、医保目录调整、双通道等方面。1 1.带量采购带量采购常态化常态化、制度化并提速扩面、制度化并提速扩面 2018 年以来国家以带量采购为核心，推进药品和高值医用耗材带量采购改革，2018 年 25 种药品“4+7”（即 4 个直辖市和 7 个大城市）进行国家组织药品集中采购试点，2019 年将“4+7”集采品种的采购扩展到全国范围（被称为集采“扩围”），同年开始 33 种药品的第二批国家药品带量采购（被称为集采“扩面”），集中带量采购经过三年改革已经进入常态化、制度化新阶段，到目前为止已经开展了六批药品带量采购，共采购 234 种药品，涉及金额占公立医疗机构年药品采购总额的 30%，前六批药品集中采购平均降幅 53%。从目前来看，国家组织、联盟采购已经形成了常态化格局，与此同时，地方在参与国家组织集采的同时也开展了不同形式的省级和省际联盟集采，目前集采处于提速扩面阶段，2022年2月，国家第七批药品集中带量采购报量工作已经开始，药品集采将聚焦化学药、中成药、生物药三大板块全方位开展，高值医用耗材重点聚焦骨科耗材、药物球囊、种植牙等品种。药品集中带量采购政策将提高药品流通行业集中度，具备较强渠道优势和配送体系完善的流通企业将带来更大市场，促进具有竞争力的流通企业的出现。2 2.医保谈判药品“双通道”管理机制医保谈判药品“双通道”管理机制 2021 年 5 月，国家医保局和国家卫健委联合发布关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见。要求建立完善国家医保谈判药品的“双通道”管理机制，将定点零售药店纳入医保药品的供应保障范围，并实行与医疗机构统一的支付政策。“双通道”的出发点是解决谈判药品纳入医保目录后进院难的问题，“双通道”管理模式事实上是一种特殊药品的处方外流模式，随着“双通道”政策的不断落地、成熟，除国谈