600512_2021_腾达建设_腾达建设2021年年度报告_2022-04-28.pdf

2021 年年度报告 1/175 公司代码：600512 公司简称：腾达建设 腾达建设集团股份有限公司腾达建设集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/175 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人叶林富叶林富、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈德锋陈德锋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈德锋陈德锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司共实现净利润 120,219,808.65元。根据公司法、公司章程及企业会计准则的有关规定，按母公司实现的净利润计提 10%的法定盈余公积 12,021,980.86 元；加年初未分配利润 947,903,430.43 元，减去 2020 年度向股东分配的现金红利 79,827,214.63 元，期末可供股东分配利润为 976,274,043.59 元。公司 2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本为 1,598,902,832 股,扣减回购专用证券账户股份数16,425,242 股，即 1,582,477,590 股，以此为基数计算，合计派发现金红利 31,649,551.80 元（含税）。分配后未分配利润余额 944,624,491.79 元结转下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”章节内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/175 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.52 第十节第十节 财务报告财务报告.53 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 备查文件目录 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4/175 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 腾达建设集团股份有限公司章程 腾达建设、本公司、公司 指 腾达建设集团股份有限公司 路泽太公路公司 指 台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司 钱江四桥公司 指 杭州钱江四桥经营有限公司 腾达投资公司 指 上海腾达投资有限公司 云南置业公司 指 云南腾达运通置业有限公司 浙江置业公司 指 浙江腾达建设置业有限公司 宜春置业公司 指 宜春市腾达置业有限公司 汇鑫置业公司 指 宜春市汇鑫置业有限公司 台州腾达汇公司 指 台州腾达汇房地产开发有限公司 宜田房产公司 指 宜春市宜田房地产开发有限公司 汇业投资公司 指 台州市汇业投资有限公司 汇浩投资公司 指 宁波汇浩投资有限公司 鑫都大酒店 指 台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司 磐石腾达投资管理 指 上海磐石腾达投资管理有限公司 磐石腾达泽善 指 上海磐石腾达泽善投资合伙企业（有限合伙）厦门信托聚财 1 号、聚财 1 号 指 厦门信托聚财 1 号证券投资集合资金信托计划 BT 指 Building-Transfer（建设-转让）的缩写 PPP 指 Public-Private Partnership 的英文首字母缩写，即公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。EPC 指 Engineering,Procurement and Construction（设计、采购、施工）的缩写，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 腾达建设集团股份有限公司 公司的中文简称 腾达建设 公司的外文名称 Tengda Construction Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 TENGDA CONST.公司的法定代表人 杨九如 2021 年年度报告 5/175 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王士金 蒋祎颉 联系地址 上海市浦东新区五星路 676 弄 31 号 上海市浦东新区五星路 676 弄 31 号 电话 021-68406906 021-68406906 传真 021-50588899-1018 021-50588899-1018 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省台州市路桥区路桥大道东1号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省台州市路桥区路桥大道东1号 公司办公地址的邮政编码 318050 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区五星路 676 弄 31 号三楼董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 腾达建设 600512 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 江娟、王绍武 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 31 层 签字的保荐代表人姓名 欧阳祖军、黄楷波 持续督导的期间 2015-3-12 至 募集资金使用完毕 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 6,925,157,053.46 5,903,418,678.10 17.31 4,367,956,951.29 归属于上市公司股东的净利润 820,390,308.83 607,248,158.86 35.1 475,822,979.51 归属于上市公司股东的扣除798,193,805.02 266,127,385.52 199.93 117,391,316.14 2021 年年度报告 6/175 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 731,470,906.30 454,368,577.06 60.99 1,491,657,229.72 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 6,040,158,168.86 5,295,654,567.20 14.06 4,685,437,170.21 总资产 11,562,696,187.26 10,925,433,578.67 5.83 10,244,697,333.01 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.51 0.38 34.21 0.30 稀释每股收益（元股）0.51 0.38 34.21 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.50 0.17 194.12 0.07 加权平均净资产收益率（%）14.42 12.18 增加2.24个百分点 10.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.03 5.34 增加8.69个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,042,508,056.41 1,343,261,127.17 1,333,811,517.14 2,205,576,352.74 归属于上市公司股东的净利润 5,703,225,724.65-5,108,213,711.03 190,074,030.83 35,304,264.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 396,034,944.05 178,204,923.58 167,144,966.79 56,808,970.60 经营活动产生的现金流量净额 434,270,350.99-74,721,898.62-28,512,988.86 400,435,442.79 2021 年年度报告 7/175 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 21,745,254.99 53,919.60 227,555.92 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,979,345.79 13,200,888.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,140,710.14 1,580,870.51 2,931,584.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 548,171.00 429,726,877.45 629,082,138.71 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2021 年年度报告 8/175 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,695,081.33 -6,500,015.53-5,104,409.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 71,314.95 224,321.93 45,141.35 减：所得税影响额 746,594.35 97,540,444.11 34,660,760.17 少数股东权益影响额（税后）846,617.38 -374,354.69 234,089,587.34 合计 22,196,503.81 341,120,773.34 358,431,663.37 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交 易 性 金 融 资 产-分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,051,863,173.83 612,469,367.33 439,393,806.50 16,175,093.41 其他非流动金融资产-分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 16,666,983.34 16,666,983.34 合计 1,068,530,157.17 629,136,350.67 439,393,806.50 16,175,093.41 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司上下团结协作，稳步落实年度计划，基本完成了年度各项主要工作任务。主要经营情况如下：1、蓄势市场拓展，深耕业务发展 报告期内，公司多方面、多渠道挖掘市场潜力，多元化、全方位进行项目跟踪，奋力寻求提高市场占有份额，除维护传统江浙沪市场外，公司还积极拓展至湖北、江西、陕西、安徽、福建、重庆、河北、四川等全国近十个省（直辖市）。与此同时，公司调整经营策略，积极参与大型项目招投标以及联合投标；深化与政府、业主的合作，深度参与从项目立项、预可研直至项目实施的全过程。、2、狠抓项目管理，打磨工程品质 2021 年年度报告 9/175 报告期内，公司不断深化项目管理改革，以“安全生产标准化、项目管理数字化、管理体系信息化、工程建设精品化”为抓手，全面加强安全生产工作，开发打造智慧工地平台，不断深化项目管理改革，严格落实施工过程质量控制。报告期内，公司承建项目收获 3 个国家业内最高奖“詹天佑奖”、“李春奖”及“鲁班奖”；此外还荣获省级工程质量奖 4 项，市级工程质量奖 9 项，省级安标化工地 4 项，市级安标化工地 6 项，QC 成果发布获奖 3 个，为公司树立了良好形象和品牌效应。3、推进科研力度，加强成果转化 报告期内，公司针对在建项目存在的施工难点，全力开展技术攻关，从提升混凝土结构质量、深基坑开挖与支撑过程系统控制、实施信息化管控、攻克大盾构施工难点等方面开展专项研究，并取得了一定成绩。其中课题“超大直径泥水平衡盾构隧道态势感知系统研究与示范应用”成功申报 2022 年度“尖兵”“领雁”研发攻关计划榜单项目；课题“软土条形深基坑变形的施工控制理论与实践研究”相关研究成果通过上海市土木工程学会组织、陈湘生院士主持的评审会专家组鉴定，认为项目研究成果总体达到国际先进水平，其中条形基坑施工过程的主动控制成果达到国际领先水平。报告期内，公司取得省级工法 1 项，发明专利 8 项，实用新型专利 60 项；参编团体标准 3 项。4、加强制度建设，党建引领发展 公司将企业党建工作与生产经营深度融合，于报告期内荣获浙江省先进基层党组织称号。与此同时，公司进一步推进“规范化、制度化”建设，不断完善绩效考核制度，强化人才引育；持续优化项目管理模式，健全项目统筹机制、成本核算体系、物资采购体系等，提升运营效益。报告期内，公司先后荣获中国建筑业 AAA 级信用企业、中国民营企业 500 强、浙江省百强企业、浙江省市政行业先进单位、台州市建筑业十强施工企业、台州市民营企业纳税 50 强、路桥区先进建筑业企业、路桥区抢险救灾先进单位等称号。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、行业特点：公司所处的建筑工程行业依赖于国民经济运行状况和固定资产投资规模，市政公用设施建设等基础设施投资规模主要受国家政策及政府投资建设规模的影响。2、行业发展阶段：国内建筑工程行业目前已经进入成熟发展阶段，技术成熟，但是建筑企业过多，竞争激烈，行业利润水平总体较低。建筑行业集中度持续加剧，除大型央企集团和区域性大型建筑企业外，普遍规模较小，公司在行业内处于中等偏下水平。但公司拥有市政公用工程施工总承包特级资质，两次非公开发行完成后，公司的净资产及新单承接能力大幅提高；公司已通过高新技术企业认定，不仅使公司享受国家税收优惠政策，也是公司科技研发管理水平的体现，为公司未来承接高技术难度项目提升竞争力。公司将抓住市场机遇，不断做强主业，推动公司健康持续发展。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司从事的主要业务为建筑工程施工，占公司营业收入的比重为 77.08%。此外，公司尚有少量房地产开发业务，主要以消化存量为主，公司自 2014 年以来未新增储备地块。建筑工程施工作为本公司的传统主营业务，是公司最主要的收入来源。公司主要从事各类建筑工程的施工总承包和专业承包，目前拥有资质如下：1 建筑业企业资质证书（总承包）市政公用工程施工总承包特级 建筑工程施工总承包壹级 公路工程施工总承包壹级 2 建筑业企业资质证书（专业承包）桥梁工程专业承包壹级 公路路面工程专业承包壹级 公路路基工程专业承包壹级 建筑装修装饰工程专业承包贰级 2021 年年度报告 10/175 上述各项资质证书有效期至 2022 年 12 月 31 日。公司可以在上述所拥有的资质范围内，向建设单位提供施工总承包服务，向其他建筑工程施工总承包方提供工程专业承包服务，主要产品为各类型市政工程、公路桥梁、房屋建筑等。公司建筑工程业务主要分布于华东区域，暂无海外业务。1、经营模式：公司建筑工程施工目前主要有两种经营模式：单一施工模式和融资合同模式。单一施工模式：本公司在拥有的工程承包资质范围内向建设单位提供施工总承包服务以及向其他工程施工总承包方提供工程专业承包服务，本公司根据建设单位或者其他工程施工承包单位就工程施工总承包或者专业分包的招标要求进行投标，确定中标后，公司预付投标保证金和履约保证金，而后组建项目部，在合同工期内开展工程施工（包括项目融资、施工组织设计、工程进度、质量、安全、核算、工程分包等），项目部根据工程建设进度确认收入，建设单位或者其他工程施工承包单位根据工程完工量向项目部支付工程价款，工程完工后，建设单位保留一定比例的工程质保金。融资施工合同模式：本公司向建设单位提供工程施工和融资服务，本公司负责工程建设施工，同时为建设方提供项目融资，项目前期建设单位不支付工程款，工程建设完成后，建设单位按照合同向本公司一次性或者分期支付工程回购款，工程回购款包括工程施工合同款和合同约定的投资收益以及利息，目前，本公司的主要融资施工合同模式为 BT 模式和 PPP 业务模式；公司的主要融资项目均位于公司注册地浙江省台州市。2、主要业绩驱动因素：建筑工程行业受固定资产投资影响较大，特别是基础设施投资和房地产开发投资，固定资产投资规模直接影响当年新签合同总量和工程业务量，企业前期积累结转下年度施工的业务量也会影响建筑企业当年的业务量，当期工程业务量、工程毛利水平以及融资成本直接影响企业当期的业绩。目前公司主要从事市政工程、公路桥梁、房屋建筑施工业务，轨道交通施工的毛利水平高于其他工程；此外工程业务模式也会影响整体利润水平，融资施工模式高于单一施工模式。建筑企业的业务资质和资金实力直接制约自身承接工程业务的能力。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司长期处于充分竞争的行业，经过近几年跨越式发展，经济实力明显增强，同时，通过近年来的调结构、促发展，公司进一步强化了市政工程建筑施工主业，企业品牌、知名度、美誉度也有了显著提高。1、工程质量、技术及设备优势 对市政工程建筑施工企业来说，质量就是企业的生命。为了进一步提高产品和服务的质量，公司不断增强开发能力，目前公司同时具备地下、地面、地上全方位的施工能力。公司完成的工程施工项目先后获得了全国市政金杯示范工程、国家优质工程银质奖、上海市市政工程金奖、浙江省建设工程“钱江杯”、上海市优质工程奖、杭州市建设工程“西湖杯”等多项荣誉。公司是国内最早从事轨道交通建设施工的民营企业之一，在基坑工程精细化施工控制技术、建筑结构与装饰安装工程绿色施工技术、桥梁工程精致建造技术、盾构法隧道施工新技术、道路工程精致建造技术等方面有一定的技术优势；公司已通过国家高新技术企业认定，在未来承接高技术难度项目上有一定竞争力。公司拥有大量常用的施工设备，尤其拥有各种不同直径的土压平衡盾构机与泥水平衡盾构机，可满足各种业务的承接需要。2、资质优势 公司已获得市政公用工程施工总承包特级资质、房屋建筑工程和公路工程施工总承包一级资质、桥梁工程专业承包一级资质、公路路面和公路路基工程专业承包一级资质等资质证书。市政公用工程施工总承包特级资质的获得可使公司承担各种市政公用工程的施工，进一步增强公司在市政工程施工领域的竞争力。公司的资质优势将为其业务领域的拓展和延伸提供良好的运作平台。3、营业领域优势 公司一直致力于市政公用工程、公路工程施工，在市政道路、高架桥梁、轨道交通、地道隧道、给排水工程、高等级公路、高速公路建设等领域全面发展。市政和公路设施建设作为社会公2021 年年度报告 11/175 益类产品，其投入者是实施社会管理职能的政府，资金来源主要为财政拨款。随着逐年投融资体制的改革，国家也通过经营权授予等方式进行市政工程及公路建设，这类投资者虽是商业组织，但因受到国家的高度监控，资金来源较有保障，因此，公司具有较为优质的客户群体，为应收账款的回收提供了保障。另外，与一般的建筑施工行业相比，市政工程施工业务的市场准入门槛相对较高，当一家企业在市政、公路施工市场建立了良好信誉后，也较其他竞争者获得了更大优势。4、管理及成本控制优势 公司将项目管理作为经营管理工作的重点来抓，强调加强项目管理是取得良好经济效益的关键，加强项目的成本控制和管理。工程施工过程中物料消耗的控制，直接影响到项目成本的高低，影响着公司的整体经济效益。公司在工程开发、工程施工和工程质保期等方面都实施了成本控制，将预算管理贯穿于生产经营的全过程。同时，公司不断强化安全管理，保证了企业经营的有效性和经济发展目标的顺利实现。5、人才优势 公司核心管理人员变动较小，在长期的建筑工程施工过程中，培养了一批拥有二十多年丰富现场施工经验的项目经理和现场指挥技术人员，且近两年持续引入多名优秀技术人员,目前已拥有一支具备丰富现场施工经验、善于解决技术或施工难题的队伍，保障各类工程施工顺利进行,具有较强竞争实力。人才优势对公司有效承揽难度较高的工程施工项目起到了关键性作用。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 6,925,157,053.46 元，比上年同期上升 17.31%，主要原因为本期腾达中心房地产销售收入增加；实现营业利润 1,020,288,441.28 元，比上年同期增长 38.42%；实现归属于母公司所有者权益的净利润 820,390,308.83 元，比上年同期上升 35.10%，主要原因为本期腾达中心房地产销售盈利增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,925,157,053.46 5,903,418,678.10 17.31 营业成本 5,580,976,274.94 5,128,508,436.68 8.82 销售费用 17,921,676.75 36,063,836.27-50.31 管理费用 186,241,812.06 117,840,554.18 58.05 财务费用-2,987,529.82 8,899,324.80-133.57 研发费用 248,735,943.78 214,763,150.62 15.82 经营活动产生的现金流量净额 731,470,906.30 454,368,577.06 60.99 投资活动产生的现金流量净额 174,482,603.95 213,175,277.76-18.15 筹资活动产生的现金流量净额 182,445,649.37-797,755,532.62 122.87 营业收入变动原因说明：本期腾达中心房地产增加较多 营业成本变动原因说明：本期腾达中心房地产成本相应增加 销售费用变动原因说明：本期房地产销售费用减少 管理费用变动原因说明：本期信托浮动投资顾问费增加（厦门信托聚财 1 号）财务费用变动原因说明：本期已归还了全部银行借款，减少了利息支出 研发费用变动原因说明：本期施工技术、工法的研发费用增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期腾达中心房地产资金回笼 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期证券投资集合资金信托计划增持量少于去年同期 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期存量债务少，归还债务少于去年同期 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年年度报告 12/175 收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程施工 5,337,685,799.16 4,815,144,442.96 9.79 2.42 1.61 增加 0.72 个百分点 房地产开发 1,475,398,015.06 706,050,599.18 52.15 138.23 100.99 增加 8.87 个百分点 桥梁经营 72,866,736.79 38,250,000.00 47.51 0.35 0.00 增加 0.19 个百分点 合计 6,885,950,551.01 5,559,445,042.14 19.26 16.64 8.40 增加 6.13 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程施工 5,337,685,799.16 4,815,144,442.96 9.79 2.42 1.61 增加 0.72 个百分点 房地产开发 1,475,398,015.06 706,050,599.18 52.15 138.23 100.99 增加 8.87 个百分点 桥梁经营 72,866,736.79 38,250,000.00 47.51 0.35 0.00 增加 0.19 个百分点 合计 6,885,950,551.01 5,559,445,042.14 19.26 16.64 8.40 增加 6.13 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 6,664,547,905.18 5,390,884,234.82 19.11 14.70 6.50 增加 6.22 个百分点 华中地区 180,274,025.33 146,974,117.34 18.47 636.11 1,125.69 减少 32.57 个百分点 西南地区 41,128,620.50 21,586,689.98 47.51-39.89-60.64 增加 27.66 个百分点 合计 6,885,950,551.01 5,559,445,042.14 19.26 16.64 8.40 增加 6.13 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2021 年年度报告 13/175 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工程施工 工程成本 4,815,144,442.96 86.61 4,738,973,515.09 92.40 1.61 工程量增加 房地产开发 开发成本 706,050,599.18 12.70 351,284,921.59 6.85 100.99 销售量增加 桥梁经营 特许权摊销 38,250,000.00 0.69 38,250,000.00 0.75 合计 5,559,445,042.14 100.00 5,128,508,436.68 100.00 8.40 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工程施工 工程成本 4,815,144,442.96 86.61 4,738,973,515.09 92.40 1.61 工程量增加 房地产开发 开发成本 706,050,599.18 12.70 351,284,921.59 6.85 100.99 销售量增加 桥梁经营 特许权摊销 38,250,000.00 0.69 38,250,000.00 0.75-合计 5,559,445,042.14 100.00 5,128,508,436.68 100.00 8.40 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 193,508.43 万元，占年度销售总额 27.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 156,267.34 万元，占年度采购总额 28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 2021 年年度报告 14/175 2.2.费用费用 适用 不适用 损益项目损益项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动幅度变动幅度（%）变动原因说明变动原因说明 营业收入 6,925,157,053.46 5,903,418,678.10 17.31 本期腾达中心房地产销售收入增加 营业成本 5,580,976,274.94 5,128,508,436.68 8.82 本期腾达中心房地产成本相应增加 税金及附加 54,322,338.16 36,161,118.24 50.22 本期腾达中心房地产销售使附加税增加 销售费用 17,921,676.75 36,063,836.27 -50.31 本期房地产销售费用减少 管理费用 186,241,812.06 117,840,554.18 58.05 本期信托浮动投资顾问费增加（厦门信托聚财 1号）其他收益 4,191,370.88 15,006,081.24 -72.07 本期政府补助减少 投资收益+公允价值变动收益 212,600,665.31 598,089,044.96 -64.45 本期“厦门信托聚财 1号”持有权益性产品盈利减少 信用减值损失（-表示损失）-11,318,657.29 16,446,005.23 168.82 本期应收款项账龄变化，计提信用损失准备增加 资产减值损失（-表示损失）-47,769,008.91 -253,660,473.06 -81.17 本期房地产计提跌价准备减少 资产处置收益 22,637,533.70 53,593.39 42,139.41 本期汇鑫房产公司处置资产收益 营业外收入 361,235.92 1,173,893.23 -69.23 本期非经常性收益减少 营业外支出 3,948,595.96 7,673,582.55 -48.54 本期非经常性支出减少 所得税费用 192,229,027.06 155,945,212.25 23.27 本期腾达中心房地产销售盈利使所得税费用增加 3.3.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 248,735,943.78 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 248,735,943.78 研发投入总额占营业收入比例（%）3.59 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用不适用 公司研发人员的数量 430 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.62 2021 年年度报告 15/175 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 17 本科 151 专科 170 高中及以下 91 研发人员年龄结构