600877_2021_声光电科_中电科声光电科技股份有限公司2021年年度报告_2022-04-14.pdf

2021 年年度报告 1/224 公司代码：600877 公司简称：声光电科 中电科声光电科技股份有限公司中电科声光电科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/224 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王颖王颖、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈国斌陈国斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）于洁于洁声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月13日，公司第十二届董事会第九次会议审议通过2021年度利润分配议案，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字2022第1-00402号审计报告，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为139,040,566.64元，截止2021年12月31日母公司可供分配利润为-1,992,102,959.02元。根据公司章程的相关规定，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。本议案需提交股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性真实性、准确性和完整性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，请参阅第三节管理层讨论与分析/六关于公司未来 发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险的内容。2021 年年度报告 3/224 十一、十一、其他其他 适用 不适用 （一）重组方案重组方案 报告期内公司实施完成重大资产重组，置出锂离子电源板块业务（空间电源 100%的股权和力神特电 85%的股份），置入硅基模拟半导体板块业务（西南设计、芯亿达、瑞晶实业的 100%股权）。上述重大资产重组详细情况请参阅第六节重要事项/十二、重大关联交易。（二）（二）重组前后各业务板块（不含母公司）经营情况重组前后各业务板块（不含母公司）经营情况 单位：人民币 万元 主要会计数据主要会计数据 重组后业务重组后业务硅基模拟半导体硅基模拟半导体板块（西南设计、芯亿达、瑞晶实业）板块（西南设计、芯亿达、瑞晶实业）增幅增幅 （%）2021年年 2020年年 营业收入 159,822.94 131,110.81 21.90 净利润 23,310.14 11,669.16 99.76 如上表所示，2021 年，硅基模拟半导体板块（置入资产）订单量饱和，公司充分利用技术优势加强工艺革新，不断更新迭代产品，提升产品竞争力；同时积极延伸下游市场产品业务布局，积极开拓产品市场，报告期内业绩快速增长，实现营业收入 15.98 亿元，较 2020 年同比增长 21.90%，实现净利润 2.33 亿元，较 2020 年同比增长 99.76%。单位：人民币 万元 主要会计数据主要会计数据 2021年年 增幅增幅（%）重组后业务重组后业务硅基模拟半导体硅基模拟半导体板块板块（西南设计、芯亿达、瑞晶实业）（西南设计、芯亿达、瑞晶实业）重组前业务重组前业务锂离子电源锂离子电源板块板块（空间电源、力神特电）（空间电源、力神特电）净利润 23,310.14 11,480.03 103.05 如上表所示，2021 年，硅基模拟半导体板块（置入资产）实现净利润较锂离子电源板块（置出资产）净利润增加 103.05%，成功完成上市公司业务转型，有效实现国有资产保值增值。单位：人民币 万元 主要会计数据主要会计数据 2021 年年 2020 年年 增幅增幅（%）调整前调整前 调整后调整后 营业收入 165,504.02 40,231.15 171,341.96-3.41 净利润 21,221.99 8,445.62 20,114.78 5.50 如上表所示，按照同一控制下企业合并的会计准则要求，可比年度 2020 年重述调整后财务数据包含 5 家子公司（空间电源、力神特电、西南设计、芯亿达、瑞晶实业）全年业绩；2021 年年度报告 4/224 但原锂离子电源板块于 2021 年 3 月末置出上市公司，因此 2021 年财务数据不包括空间电源、力神特电 4-12 月份业绩，仅包含置入资产全年业绩和空间电源、力神特电一季度业绩。综上，尽管 2021 年硅基模拟半导体板块较上年同期实现收入、利润大幅增长，但因合并范围变化导致 2021 年的合并报表数据与 2020 年不具有可比性。（三）（三）交割基准日暨合并报表合并日的确定交割基准日暨合并报表合并日的确定 根据资产交接确认书约定，2021 年 3 月 31 日为重大资产重组交割日，自交割日起，无论置入资产（西南设计 45.39%的股权、芯亿达 51.00%的股权以及瑞晶实业 49.00%的股权）、置出资产（空间电源 100%的股权和力神特电 85%的股份）是否全部过户至交易对方名下，均视同置入、置出资产对应的义务和风险已转移，因此公司将 2021 年 3 月 31 日作为此次资产交割基准日暨合并报表合并日。根据重大资产重组之发行股份收购方案，收购西南设计 54.61%的股权、芯亿达 49.00%的股权以及瑞晶实业 51.00%的股权，相关工商变更登记手续于 2021 年 11 月 15 日前全部完成。公司需按照同一控制下企业合并的会计准则要求编制合并报表并依据可比性原则对 2020 年同期数据进行重述调整。具体对比数据口径如下：编报内容编报内容 区间区间 合并范围合并范围 重组后业务重组后业务 硅基模拟半导体硅基模拟半导体板块板块 重组前业务重组前业务 锂离子电源锂离子电源板块板块 资产负债表 本报告期-2021 年 12 月 31 日 不含 上年同期-2020 年（调整后）12 月 31 日 12 月 31 日 利润表 本报告期-2021 年 1-12 月 1-3 月 上年同期-2020 年（调整后）1-12 月 1-12 月 现金流量表 本报告期-2021 年 1-12 月 1-3 月 上年同期-2020 年（调整后）1-12 月 1-12 月 （四）信息脱密（四）信息脱密 根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会相关办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。2021 年年度报告 5/224 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.15 第四节第四节 公司治理公司治理.50 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.73 第六节第六节 重要事项重要事项.74 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.97 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.108 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.109 第十节第十节 财务报告财务报告.110 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正文及公告的原稿。2021 年年度报告 6/224 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司 指 中电科声光电科技股份有限公司 中国嘉陵 指 中国嘉陵工业股份有限公司（集团），公司曾用名 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 中电力神/中电科能 指 中电科能源有限公司，其曾用名为中电力神集团有限公司 力神股份 指 天津力神电池股份有限公司 空间电源 指 天津空间电源科技有限公司 力神特电 指 天津蓝天特种电源科技股份公司，曾用名“天津力神特种电源科技股份公司”十八所 指 中国电子科技集团公司第十八研究所 兵装集团 指 中国兵器装备集团有限公司 重庆声光电 指 中电科技集团重庆声光电有限公司 中国电科九所/九所 指 中国电子科技集团公司第九研究所 中国电科二十四所/二十四所 指 中国电子科技集团公司第二十四研究所 电科投资 指 中电科投资控股有限公司 电科研投 指 中电科核心技术研发投资有限公司 西南设计 指 重庆西南集成电路设计有限责任公司 芯亿达 指 重庆中科芯亿达电子有限公司 瑞晶实业 指 深圳市瑞晶实业有限公司 置出资产 指 空间电源 100.00%的股权和力神特电 85.00%的股份 置入资产 指 西南设计 45.39%的股权、芯亿达 51.00%的股权和瑞晶实业49.00%的股权 射频/RF 指 频率介于 300kHz300GHz 之间的，可以辐射到空间中的高频交流变化电磁波的简称 射频放大器 指 射频前端组件之一，用于实现射频信号的放大 射频开关 指 射频前端组件之一，用于实现射频信号接收与发射的切换及不同频段间的切换 电源管理芯片 指 主要功能为稳压、升压、降压、电压反向、交直流转换、驱动、功率输出、电池充放电管理的芯片 资产交接确认书 指 中电科能源股份有限公司与中电科技集团重庆声光电有限公司、中国电子科技集团公司第二十四研究所、中国电子科技集团公司第九研究所、中电科投资控股有限公司关于天津空间电源科技有限公司 100%股权、天津蓝天特种电源科技股份公司85%股份、重庆西南集成电路设计有限责任公司 45.39%股权、重庆中科芯亿达电子有限公司 51%股权、深圳市瑞晶实业有限公司 49%股权之资产交接确认书 2021 年年度报告 7/224 BMS 指 电池管理系统 LAN 指 Local Area Network 的缩写，局域网 UWB 指 超宽带（Ultra Wide Band，UWB）技术，是一种无线载波通信技术 RFSoC 指 Radio Frequency System on Chip 的缩写，射频系统级芯片 SoC 指 片上系统，具有特定的功能，在一片集成电路上集成了完整的软硬件系统内容的芯片 ACE 指 Autonomous Driving、Connected Road、Efficient Mobility，即自动驾驶、车路协同、高效出行 RTK 指 Real-time kinematic，实时动态 UHF RFID 指 超高频电子标签技术 SM7 指 一种分组密码算法，分组长度为 128 比特，密钥长度为 128 比特 BCD 指 Bipolar-CMOS-DMOS 的缩写，一种单片集成工艺技术，能够在同一芯片上制作 Bipolar、CMOS 和 DMOS 器件 FOC 指 field-oriented control，为磁场导向控制 FEM 指 前端模组，完成射频信号的发送放大或者接收放大，甚至包含开关、衰减、滤波等功能 RFID 指 射频识别技术，通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，从而达到识别目标和数据交换目的的技术 Magsafe 指 苹果公司的一种磁吸连接技术，接口有磁吸装置，在外力作用下自行吸附或脱落 GaN 指 氮化镓，一种半导体制造工艺 RX&LDO 指 RX 指接收，LDO 指低压差线性稳压器 ID 指 Identity document，身份识别号，账号 PID 指 Process Identifier，进程控制符 SIP 指 系统级封装，将多种功能晶圆，包括处理器、存储器等功能晶圆根据应用场景、封装基板层数等因素，集成在一个封装内，从而实现一个基本完整功能的封装方案 IP 指 Intellectual property，在半导体集成电路设计中具有自主知识产权的可复用设计模块 IC 指 集成电路，也称“芯片”，具有特定功能的、高集成度的一种微型电子电路器件 Fabless 指 没有制造业务、只专注于设计的一种半导体行业运作模式 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly 的简称，是指PCB空板经过SMT上件，或经过 DIP 插件的整个制程 QC 快充 指 Quick Charger 是专为配备 Qualcomm 骁龙处理器的终端而研发的新一代快速充电技术 PD 快充 指 USB-IF 组织制定的一种快速充电规范 CCC 指 中国强制认证 CE 指 欧规-欧盟认证 FCC 指 美规-美国认证 SGS 指 美规电磁兼容-美国认证 2021 年年度报告 8/224 SAA 指 环保认证-质量检测机构 UL 指 澳规-澳大利亚安全认证 MCU 指 用一片或少数几片大规模集成电路组成的、微缩的处理器，这些电路执行控制部件和算术逻辑部件的功能 MEMS 指 微机电系统，是指尺寸在几毫米乃至更小的高科技装置，其内部结构一般在微米甚至纳米量级，是一个独立的智能系统 PAMID 指 集成双工器的功效模块,是把 PA、滤波器、开关甚至 LNA 都集成进来，让射频前端从以前一个复杂的系统设计工程变得更加简单的东西 2021 年年度报告 9/224 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 中电科声光电科技股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 声光电科 公司的外文名称公司的外文名称 CETC Acoustic-Optic-Electronic Technology Inc.公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 公司的法定代表人公司的法定代表人 王颖 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 陈国斌 联系地址 重庆市沙坪坝区西永大道 23 号 电话 023-65860060 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道111号 公司注册地址的历史变更情况 2012.12.12由重庆市沙坪坝区双碑变更为重庆市璧山县永嘉大道111号 2016.10.28由重庆市璧山县永嘉大道111号变更为重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道111号 公司办公地址 重庆市沙坪坝区西永大道23号 公司办公地址的邮政编码 401332 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 https:/ http:/ 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票股票简称简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 声光电科 600877 电能股份 报告期内公司实施完成重大资产重组，公司名称于 2021 年 11 月 15 日由“中电科能源股份有限公司”变更为“中电科声光电科技股份有限公司”（具体内容详见公司于 2021 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的 关于公司名称变更完成工商登记的公告（公告编号：2021-079），证券简称于 2021 年 12 月 8 日由“电能股份”变更为“声光电科”（具2021 年年度报告 10/224 体内容详见公司于 2021 年 12 月 3 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的公司变更证券简称的实施公告（公告编号：2021-090）。六、六、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 杨昕、全义高 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区国贸写字楼 2 座 28 层 签字的财务顾问主办人姓名 杜锡铭、康攀 持续督导的期间 2021 年 11 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2021年年 2020年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减（%）2019年年 调整后调整后 调整前调整前 营业收入 1,655,040,244.57 1,713,419,592.82 402,311,509.73-3.41 348,475,173.60 归属于上市公司股东的净利润 139,040,566.64 135,624,691.66 80,513,696.09 2.52 79,739,307.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 91,197,072.49 79,593,507.68 79,593,507.68 14.58 79,342,323.24 经营活动产生的现金流量净额-49,217,493.08 177,065,102.44 68,695,083.40-127.80 33,816,375.53 2021年末年末 2020年末年末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（%）2019年末年末 调整后调整后 调整前调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,937,276,895.91 818,838,788.92 406,287,675.61 136.59 323,651,571.77 总资产 2,583,023,179.72 2,174,043,648.19 666,731,062.01 18.81 518,029,897.72 注：按照同一控制下企业合并的会计准则要求，可比年度 2020 年重述调整后财务数据包含 5 家子公司（空间电源、力神特电、西南设计、芯亿达、瑞晶实业）全年业绩；但原锂离子电源板块于 2021 年 3 月末置出上市公司，因此 2021 年财务数据不包括空间电源、力神特电 4-12 月份业绩，仅包含置入资产全年业绩和空间电源、力神特电一季度业绩。综上，尽管 2021 年硅基模拟半导体板块较上年同期实现收入、利润大幅增长，但因合并范围变化导致 2021 年的合并报表数据与 2020 年不具有可比性。2021 年年度报告 11/224 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年年 2020年年 本期比上年同期本期比上年同期 增减增减（%）2019年年 调整后调整后 调整前调整前 基本每股收益（元股）0.16 0.16 0.10-0.12 稀释每股收益（元股）0.16 0.16 0.10-0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.11 0.10 0.10 10.00 0.12 加权平均净资产收益率（%）21.20 21.21 22.12 减少0.01个百分点 26.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.91 12.45 21.87 增加1.46个百分点 26.00 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司于报告期内完成实施重大资产重组，按照同一控制下企业合并的会计准则要求，公司按照可比性原则对报告期及 2020 年可比数据进行重述调整。报告期及可比区间报表及数据口径如下：编报内容编报内容 区间区间 合并范围合并范围 母公司母公司 置入资产置入资产 置出资产置出资产 利润表、现金流量表 报告期 1-12 月 1-12 月 1-3 月 上年同期（调整后）1-12 月 1-12 月 1-12 月 上年同期（调整前）1-12 月 1-12 月 1-12 月 资产负债表 报告期 12 月 31 日 12 月 31 日 不含 上年度末（调整后）12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 上年度末（调整前）12 月 31 日 不含 12 月 31 日 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1-12 月 4-12 月 1-3 月 上年度同期属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（调整前、后）1-12 月 不含 1-12 月 1、总资产和归属于上市公司股东的净资产增加主要原因系：1）合并报表范围发生变化，空间电源和力神特电于2021年3月31日已完成置出，未包含在2021年12月31日合并报表范围中；2）公司于 2021 年 10 月 28 日收到中国证监会关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复（证监许可20213306 号）的正式文件，并于报告期完成发行股份新增股本 36,200.54 万元和资本公积102,034.19 万元（其中发行股份购买资产增加资本溢价 37,821.40 万元、非公开发行人民币普通股募集配套资金增加资本溢价 68,719.24 万元、财务顾问服务费可抵扣增值税增加资本公积 84.91 万元、资产置换冲减资本公积 4,591.35 万元）。2021 年年度报告 12/224 2、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率上升主要原因系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上期增加 1,160.36 万元。3、经营活动产生的现金流量净额下降主要原因系 1）报告期内空间电源、力神特电两家子公司仅包含1-3月数据，去年同期包含1-12月数据，导致经营活动产生的现金流量净额减少13,598.41万元；2）子公司西南设计和瑞晶实业因 2021 年产业链产能紧张，部分产品集中至下半年交付，截止 2021 年末未到期应收账款增加，且部分单位回款汇票增多，银行存款减少，导致经营活动产生的现金流入减少；3）2021 年为十四五开局之年，政府补助类项目刚启动，导致子公司西南设计2021年政府补助类项目回款较2020年减少5,166.00万元，导致经营活动产生的现金流入减少；4）2021 年原材料价格上涨，集成电路行业上游产能趋紧，为确保产能稳定，材料款、外协款现金支付金额增加，导致经营活动产生的现金流出增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度（4-6 月份）月份）第三季度第三季度（7-9 月份）月份）第四季度第四季度（10-12 月份）月份）营业收入 56,810,883.42 583,969,163.79 352,699,233.09 661,560,964.27 归属于上市公司股东的净利润 2,271,835.11 29,181,125.63 17,683,556.49 89,904,049.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,053,751.51 5,550,684.41 15,795,581.21 67,797,055.36 经营活动产生的现金流量净额-69,025,527.44 86,755,792.73-28,531,964.73-38,415,793.64 说明：第一季度数据仅包含母公司、空间电源、力神特电。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2021 年年度报告 13/224 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2021 年金额年金额 附注（如附注（如适用适用）2020 年金额年金额 2019 年金额年金额 非流动资产处置损益-812.43 -3,104,842.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 48,888,855.06 4,410,020.41 436,098.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 35,548,127.78 西南设计、芯亿达、瑞晶实业三家公 司 2021年 1-3 月净利润 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2021 年年度报告 14/224 非经常性损益项目非经常性损益项目 2021 年金额年金额 附注（如附注（如适用适用）2020 年金额年金额 2019 年金额年金额 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-66,372.44 因对方单位注销无法支付的应付账款、税收滞纳金等 120,363.49 110,919.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 55,110,995.57 减：所得税影响额 5,163,343.37 213,831.17 88,985.38 少数股东权益影响额（税后）31,362,960.45 291,521.62 61,047.79 合计 47,843,494.15 56,031,183.98 396,984.11 该表格中 2020 年金额较公司于 2021 年 4 月 24 日披露的2020 年年度报告金额多55,110,995.57 元，系 2020 年西南设计、芯亿达、瑞晶实业归属于上市公司股东的净利润，系实施重大资产重组重述 2020 年财务报表所致。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 15/224 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 基于公司长远可持续良性发展的考量，报告期内，公司实施完成重大资产重组方案，置换出锂离子电源资产即公司持有的空间电源 100%股权和力神特电 85%股份，注入中国电科下属硅基模拟半导体芯片及其应用领域的优质资产即西南设计、芯亿达以及瑞晶实业 100%的股权，相关工商变更手续已于 2021 年 11 月 15 日前全部完成。同时，根据中国电科的批复，公司控股股东变更为中电科技集团重庆声光电有限公司。本次资产置换是中国电科响应国家半导体发展战略、提升半导体行业自主化、国产化的有力举措。通过交易，公司的资产、业务结构得到优化调整，实现业务转型，进一步拓宽未来发展空间，增强公司在硅基模拟半导体芯片及应用领域的技术储备和发展动力、持续提高公司市场竞争力、盈利能力，增强上市公司抗风险能力，进而提高公司价值，更好地维护中小股东利益。（一）报告期公司经营情况（一）报告期公司经营情况 报告期内，公司顺利完成国有股权的无偿划转及资产业务置换、发行股份购买资产并募集配套资金近人民币 9 亿元，公司总股本由 8.22 亿股增加至 11.84 亿股，顺利完成董事会、监事会及经营管理层的换届选举工作，确保主营业务顺利转型、经营管控平稳过渡，积极推进内控管理体系建设，与三家子公司构建管控沟通机制，确保各子公司原有业务稳步推进。1、西南设计、西南设计 报告期内，西南设计进一步推进从项目经济向产业经济转型，将多个有竞争力、较高毛利的产品推向市场，实现销售收入同比增长 33.08%，净利润同比增长 129.47%。充分利用硅基模拟工艺高集度、多功能多通道、数模混合可重构等特点，面向卫星导航、5G通信、短距离通讯、光伏保护、新能源车 BMS、电源管理等细分领域，开发出总计 500 余款系列化、特色化、业内领先的单片和模块产品。面向 5G 通信基站领域，LNA 系列产品齐全，工作频率满足 Sub 6G 所有频段；射频开关系列包含 2T12T，国内率先推出可商用的 40GHz 射频开关和数控衰减器；频综产品相位噪声底板-233dBc/Hz，在通信基站领域国内率先实现量产；5G 毫米波幅相控制芯片通道数最高到 8 通道；多通道 LNA+衰减器的基站用小型化 FEM 产品实现批量供货。面向卫星导航和汽车电子领域，卫2021 年年度报告 16/224 星导航 SoC 芯片完成 ACE-Q100 汽车电子可靠性等级试验、卫星导航模块完成 ACE-Q104 汽车电子可靠性等级试验；高精度卫星导航模组支持全系统全频点卫星导航信号接收、RTK 精度达到 1厘米。面向短距离通讯领域，无源 UHF RFID 防复制标签芯片和配套阅读器模块通过 SM7 商秘认证，推出完整的无源防复制射频身份识别方案。面向光伏保护领域，25A30A 系列大电流光伏旁路开关电路实现量产；推出业界最小尺寸的嵌入式光伏旁路开关电路，可直接嵌入光伏面板。在全球芯片短缺、供应链紧张的大背景下，通过提前策划、集中谈价等方式保证了产品的产能，流片和封装加工成本上涨幅度得到有效控制，低于行业水平，有效保障了生产运行顺利进行。2、芯亿达、芯亿达 报告期内，芯亿达积极把握行业发展良机，加大研发投入，加快产品迭代升级，同时由于行业景气，供销两旺，产品毛利率提高，实现销售收入同比增长 41.89%，净利润同比增长 213.42%。2021 年，芯亿达研发投入同比增长 75%。完成核心产品线直流电机驱动芯片的产品迭代升级，针对消费类应用，率先完成基于国内 12 寸晶圆 90nm BCD 工艺的直流电机驱动芯片的量产，性价比进一步提升；针对智能家居、工业等应用领域，推出了 40V 耐压 2A 电流能力，具备短路、过流、过压等多种保护功能的高可靠性电机驱动及电子开关芯片，打破国外对高端驱动芯片的技术垄断；车规级电机驱动及电子开关芯片等系列芯片的研发稳步推进，基于 FOC 控制算法的无刷电机驱动芯片进入流片阶段。芯亿达加大产品的市场推广力度，服务客户达 654 家，公司通用电子开关系列芯片推广取得突破，成功进入空调、冰箱等白电领域，截止本报告日，开始对 TCL 空调等终端客户大批量供货，美的、志高空调、奥马冰箱等客户也进入批量试用阶段。同时公司的高可靠性电子开关芯片已经在长安星卡、长安之星、长安欧诺等车型的BCM上应用，后续还将在长安新能源、五菱宏光MINI、东风 CCM 等车型上逐步推广使用。芯亿达加大质量及体系建设。进一步完善 PE 和测试团队，对产品封装材料、长期可靠性、温湿度等级等进行专项研究，推进大功率驱动集成电路可靠性实验平台的建设。公司产品质量、产品良率进一步提高，报告期内公司的供方质量异常事件同比下降近 30%。3、瑞晶实业、瑞晶实业 2021 年年度报告 17/224 报告期内，瑞晶实业调整产品结构，逐步加快如新型智能穿戴产品、智能充电设备等新研发高毛利率产品批量投放市场，拉动提升自身毛利水平，实现销售收入同比增长 2.21%，净利润同比增长 1.04%。瑞晶实业坚持“科技导向、持续改进、顾客满意”的经营理念，对内积极开展技术创新和加大新产品的研发力度，研发完成并量产两款 Magsafe 无线充电器，截至 2021 年底销售超 10 万只；研发完成一款 Magsafe 无线充电+移动电源二合一功能产品，截至 2021 年底销售超 5 万只；研发完成超小体积 5 款氮化镓（GaN）新型智能充电器（22.5W，33W，40W，65W，120W），截至2021 年底 65W 和 40W 两款销售分别达到 14 万只、24 万只；研发完成了三款大功率电源（150W，300W，600W），产品获得国内消防设备客户选用，截至 2021 年底三款产品销售总数达到 4000只；对外不断开拓智能电源领域市场业务，开拓新客户：1）目前已与国内头部电商阿里巴巴（12W、18W 产品完成小批试制）、百度正式签约合作项目，开展试产交付准备；2）乐护健康穿戴截至2021 年底销售 2.4 万只；3）福乐云智能药盒截至 2021 年底销售 2 万只；4）与金视多媒体确定长期战略合作关系，截至 2021 年底销售 2 万只，同时达成 2022 年半年 5 万只的生产规划；5）与智能家居头部企业欧瑞博稳定合作，截至 2021 年底，已为其量产八款智能家居电源 13 万只，销售额近 900 万；6）与美国 Meta（Facebook）开展技术交流，初步确定意向项目。瑞晶实业加强产品质量把控，2021 年实现 MES 质量可追溯信息化系统全厂使用。同时，为提升智能制造能力，完成自动化流水线搭建规划。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司实施完成重大资产重组，公司所属行业从锂离子电源制造行业变更为硅基模拟半导体芯片、模拟集成电路及其应用行业。具体内容详见“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 2021 年公司实施完成重大资产重组后，主要业务变更为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售。主要产品及用途：公司的主要产品包括硅基模拟半导体相关芯片、器件及模组及整体解决方案和其相关的智能终端应用产品。相关产品广泛应用于物联网、绿色能源、安全电子、智能制造及智能终端等领域。2021 年年度报告 18/224 物联网领域主要包括射频放大器、射频开关和数控衰减器、频率合成器系列产品等无线通信系列产品、卫星导航系列产品、短距离通信系列产品；绿色能源领域主要包括光伏旁路开关电路系列产品、电源管理系列产品；安全电子领域主要包括红外驱动放大电路系列产品、防复制 RFID标签及系统、无源无线测温系统及人体感应系列芯片等产品；智能制造领域主要包括电机驱动系列芯片、电子开关系列芯片、智能电控系列芯片等