600499_2021_科达制造_科达制造股份有限公司2021年年度报告_2022-03-30.pdf

2021 年年度报告 1/274 公司代码：600499 公司简称：科达制造 科达制造股份有限公司科达制造股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/274 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审的审计报告。计报告。四、四、公司负责人公司负责人边程边程、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曾飞曾飞及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）曾飞曾飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年利润分配预案为：以公司总股本1,888,419,929股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），共分配现金股利339,915,587.22元。该预案需经股东大会审议通过方为有效。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本年度报告中，本公司详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”所对应的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/274 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.50 第五节 环境与社会责任.69 第六节 重要事项.75 第七节 股份变动及股东情况.88 第八节 优先股相关情况.93 第九节 债券相关情况.93 第十节 财务报告.94 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；报告期内在中国证券报证券时报上海证券报及上海证券交易所网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/274 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、科达制造 指 科达制造股份有限公司，原名：广东科达洁能股份有限公司 安徽科达机电 指 安徽科达机电股份有限公司 安徽科达洁能 指 安徽科达洁能股份有限公司 恒力泰 指 佛山市恒力泰机械有限公司 新铭丰 指 芜湖科达新铭丰机电有限公司 科达液压 指 广东科达液压技术有限公司，原名：佛山市科达液压机械有限公司 安徽科达投资 指 安徽科达投资有限公司，原名：安徽信成投资有限公司 安徽智慧能源 指 安徽科达智慧能源科技有限公司 安徽信成融资 指 安徽信成融资租赁有限公司 科达东大 指 河南科达东大国际工程有限公司 沈阳科达洁能 指 沈阳科达洁能燃气有限公司 江苏科行 指 江苏科行环保股份有限公司 安徽新材料 指 安徽科达新材料有限公司 漳州巨铭 指 漳州巨铭石墨材料有限公司 广兴锂电 指 四川广兴锂电科技有限公司 德力泰 指 佛山市德力泰科技有限公司 广州森大 指 广州市森大贸易有限公司 森大集团 指 森大集团有限公司 青海科达锂业 指 青海科达锂业有限公司 青海威力 指 青海威力新能源材料有限公司 蓝科锂业 指 青海盐湖蓝科锂业股份有限公司，原名：青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司 佛山科达机电 指 佛山市科达机电有限公司，原名：广东顺德科达洁能有限公司 科华石墨 指 福建科华石墨科技有限公司 佛山科达装备制造 指 佛山市科达装备制造有限公司，原名：佛山市科锦陶瓷有限公司 科达普锐 指 安徽科达普锐能源科技有限公司 陶瓷科技 指 佛山市科达陶瓷科技有限公司 安徽科达雨力 指 安徽科达雨力汽车科技有限公司 德华投资 指 佛山市德华投资有限公司 德瑞投资 指 佛山市德瑞投资有限公司 滨湖科达 指 合肥滨湖科达智慧能源有限公司 Keda Holding 指 Keda Holding(Mauritius)Limited Brightstar 指 Brightstar Investment Limited Tilemaster 指 Tilemaster Investment Limited 2021 年年度报告 5/274 Keda 土耳其 指 Keda Turkey Makine Ticaret Limited Sirketi Keda 肯尼亚 指 Keda(Kenya)Ceramics Company Limited Keda 加纳 指 Keda(Ghana)Ceramics Company Limited Keda 坦桑尼亚 指 Keda(Tanzania)Ceramics Company Limited Keda 塞内加尔 指 Keda(SN)Ceramics Limited Keda 赞比亚 指 Keda Zambia Ceramics Company Limited Keda 印度 指 Keda Industrial(India)Limited Keda 基苏木 指 Keda Ceramics International Company Limited KAMI 指 Kami Colourcera Private Limited Welko 指 I.C.F.&Welko S.P.A.Keda International 指 Keda International Company S.ar.l.Keda Europe 指 Keda Europe S.r.l.证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2021 年年度报告 6/274 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 科达制造股份有限公司 公司的中文简称 科达制造 公司的外文名称 Keda Industrial Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Keda Group 公司的法定代表人 边程 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李跃进 黄姗 联系地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 电话 0757-23833869 0757-23833869 传真 0757-23836498 0757-23836498 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 公司注册地址的历史变更情况 详见公司于2005年7月16日发布的2005-009号公告 公司办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号 公司办公地址的邮政编码 528313 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科达制造 600499 科达洁能 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11 层 2021 年年度报告 7/274 签字会计师姓名 王会栓、吴兴华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的保荐代表人姓名 吴宏兴、杜元灿 持续督导的期间 2019 年 5 月 13 日至 2021 年 12 月 31 日为止 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 979,667.97 729,762.11 738,973.14 34.24 640,953.01 642,242.33 归属于上市公司股东的净利润 100,575.73 26,150.92 28,448.60 284.60 11,639.87 11,933.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 95,215.03 1,001.70 3,299.38 9,405.34 6,321.27 6,615.06 经营活动产生的现金流量净额 128,761.70 118,358.24 118,358.24 8.79 59,383.31 59,383.31 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 685,171.89 588,082.86 593,703.71 16.51 461,750.50 465,073.69 总资产 1,612,334.43 1,352,363.84 1,338,411.44 19.22 1,295,167.08 1,288,126.96 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.534 0.152 0.166 251.32 0.076 0.078 稀释每股收益（元股）0.534 0.152 0.166 251.32 0.076 0.078 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.505 0.006 0.019 8,316.67 0.041 0.043 加权平均净资产收益率（%）15.80 4.87 5.25 增加10.93个百分点 2.55 2.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.96 0.19 0.61 增加14.77个百分点 1.38 1.44 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8/274 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季年分季度主要财务数据度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 211,242.36 244,550.77 236,276.02 287,598.82 归属于上市公司股东的净利润 19,071.49 21,871.77 34,938.86 24,693.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,840.37 18,216.76 33,900.60 25,257.30 经营活动产生的现金流量净额 1,803.59 42,005.65 9,133.36 75,819.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-23,135,252.26 -15,085,741.38-2,090,276.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 98,231,883.07 99,490,054.63 63,218,357.42 债务重组损益-137,139.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、8,762,804.70 2,543,874.87 2021 年年度报告 9/274 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,025,456.83 4,402,841.07 1,868,130.00 处置子公司产生投资收益 319,719,366.42 处置长期股权投资产生投资收益 9,197,114.74 股份支付费用-31,784,575.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,865,176.21 -87,300,138.70 3,839,717.55 减：所得税影响额 16,832,720.91 61,276,735.90 11,849,899.28 少数股东权益影响额（税后）2,585,752.86 11,001,318.49 1,800,009.89 合计 53,606,995.52 251,492,202.52 53,186,019.22 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司管理层讨论与分析公司管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，全球疫情反复持续，海外运费持续高企，大宗商品价格高位波动，工业企业面临限电限产，在复杂严峻的国内外形势及诸多风险挑战下，我国“十四五”实现良好开局，经济保持恢复发展，建材及机械行业克服了诸多困难，保持平稳较好发展态势，生产、效益、投资等均呈上升趋势。在此宏观环境下，报告期内公司科学战疫，坚持聚焦主业立足高端制造，持续践行深化变革，并围绕战略不断落实各板块经营计划，全年实现营业收入 97.97 亿元，归属于上市公司股东净利润 10.06 亿元，收获历史最佳成绩。2021 年，公司重点工作回顾如下：（一）建材机械（一）建材机械 把握把握陶机陶机发展机遇，保持高质量发展发展机遇，保持高质量发展 随着近年岩板时代带来的红利，以及下游陶瓷客户面临双碳双减政策的压力，公司陶机品牌“科达”及“力泰”凭借着整线的规模优势和单机的技术优势，在国内成2021 年年度报告 10/274 为众多客户上线的首选；在海外也得益于两大品牌在智能化的提早布局，以稳定高效、智能互联、性价比高的竞争优势，收获海外客户的青睐。报告期内，公司压机、抛光机、窑炉产品产销量同比上年同期均分别增加超过 80%、66%、30%，陶机业务各经营单位满负荷生产。在保障生产任务的同时，公司陶机各经营单位以下游需求及行业发展趋势为抓手，不断进行产品升级迭代保持高质量发展。报告期内，压机产品方面，公司着眼于终端岩板产品，并朝节能减耗及智能化方向进行产品研创，设备可生产的岩板尺寸基本实现了主流岩板规格的全覆盖，11 款压机完成从 KD08 向 KD18 系列的全新升级；同时，子公司恒力泰推出 LT6800 自动液压机，以超越国际高端压机为目标，实现产品节能和智能化，显著提高压机的成型精度和生产效率。窑炉产品方面，公司将节能减耗、效率提升和智能管控作为创新主线，子公司德力泰重点推出碳中和双层岩板窑标杆项目，作为目前全球最长、产量最大的绿色岩板专业双层窑，其可兼顾上下层同时生产不同厚度、规格的高品质绿色岩板产品，极大减少二氧化碳的排放，树立了行业内双层岩板窑炉“智能节气”的新标杆。此外，子公司佛山科达机电自主研发的“新型连续式球磨机”通过了省级新产品鉴定，达到国际先进水平，实现产线的无人化、智能化，收获了土耳其、沙特、孟加拉、阿尔及利亚等国家客户的批量订单。海外陶机逆势上扬，多市场获突破海外陶机逆势上扬，多市场获突破 2021 年，国际疫情持续蔓延，多国的生产经营活动受到不同程度的波及影响，但得益于公司“全球化”战略的布局耕耘，海外市场保持强势发展势头，新兴市场及空白市场屡屡实现突破，在欧洲高端市场，公司亦开创了发展新局面。报告期内，公司海外陶机业务接单和发货超去年同期，印度、非洲、土耳其等市场业绩较去年同期保持增长。在印度、土耳其市场，基于公司海外本土化布局，构建起完善的销售和服务体系，凭借日趋强大的本土团队+丰富的总部制造经验+高质量整线装备优势，公司印度地区项目持续落地，业绩创近年新高；土耳其市场，公司斩获超 70%整线项目订单，作为欧洲陶机设备的传统主力市场，公司建造的生产线既满足了欧洲生产模式对智能化、柔性自动化的高标准要求，又融合了中国制式大产量、定制化程度高等优势，为未来进一步拓展欧美市场提供了强有力支撑。与此同时，公司积极进军欧美高端市场，报告期内公司研发建造的意大利 MASPE 厚砖生产线顺利投产，这是中国陶机品牌在欧洲首个正式投产的辊道窑项目，也是公司与子公司唯高紧密合作的典范及欧洲市场的2021 年年度报告 11/274 样板工程；公司意大利 IT023 项目数控智能干磨线成功投产，成为公司数控智能干磨线在欧洲的首次亮相，自此科达制造甚至是中国的抛磨设备成功进入欧洲核心市场。未来公司将继续深入践行“全球化”战略，以高质量的产品及服务积极拓展空白市场，与海外及高端市场同频共振。积极探索陶机设备通用化，优势复制加速跨领域应用积极探索陶机设备通用化，优势复制加速跨领域应用 在稳固主业的同时，陶机各经营单位也在利用技术优势及经验积累进行横向的产品跨界探索。压机产品方面，子公司恒力泰提出“压机多元化”发展战略，自 2015 年以来已陆续销售耐材压机、墙材压机、透水砖压机等新型压机 180 多台，其中耐材压机成为全球最大的耐火材料企业奥镁集团的供应商，并出口到美国和欧洲，也成为濮耐集团、海城后英、浙江自立、中钢耐火等国内知名企业的供应商；自 2019 年研制出第一台铝型材挤压机以来，恒力泰不断迭代升级，已陆续销售了系列挤压机 50 余台，成为坚美铝业、华昌铝业、中信渤海、河南明泰、亚太科技、中山和胜、南平铝业等知名企业的供应商，并成功出口到欧洲市场。报告期内，恒力泰持续拓展铝型材挤压机业务，在保障陶瓷压机订单的基础上，发货 7 台铝型材挤压机。窑炉产品方面，公司从 2016 年开始进行窑炉产品的跨领域研创，目前子公司佛山科达机电研发生产的金属加热窑炉已成功应用于爱仕达、苏泊尔、三禾等行业知名品牌，报告期内出品的金属涂装窑炉进一步加强了其在炊具行业的应用实力。此外，佛山科达机电亦开发了锂云母焙烧技术，已与永兴特钢达成合作，并持续发力发泡陶瓷窑炉领域，报告期内公司在上述窑炉产品的跨领域业务中接单金额达 1.5 亿元。（二）非洲建材（二）非洲建材 于危机中育先机，逆势而上开新局于危机中育先机，逆势而上开新局 2021 年，在各国地区防疫限制升级，叠加苏伊士运河堵塞及国际大港盐田停摆 1个月等国际黑天鹅事件影响下，全球海运供应持续面临包括一舱一柜难求和船舶延误在内的连锁运营挑战，出口到非洲的瓷砖受阻，非洲部分陶瓷厂停产，以及当地需求持续增加，都给了公司非洲本土化业务极大的发展机遇。公司携手合作伙伴森大集团共同战疫，保障非洲各陶瓷厂的正常运营，并持续抢占空白市场，巩固公司在非洲的市场地位。报告期内，Keda 加纳三期 K4 生产线投产，日新增产能 4 万平方米，同时 K1、K2 生产线的技术改造，亦进一步提升了其生产效率；Keda 赞比亚陶瓷厂自 2020 年 72021 年年度报告 12/274 月动工建设，克服疫情高峰期及国际海运导致设备运输延迟等问题，两条生产线分别于 2021 年 4 月、6 月成功投产，历经 3 个月的客户培育和市场开拓，依靠过硬的产品质量和品类优势，于年内实现了产销平衡；公司在肯尼亚原有陶瓷厂的基础上，于报告期内新建基苏木陶瓷厂，解决了肯尼亚周边地区供不应求的局面，进一步完善非洲建筑陶瓷的产能布局。至 2021 年底，公司非洲建材业务已在肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚五国运营陶瓷厂，共 12 条生产线，建筑陶瓷产量合计达到 9100万平方米。提升提升精益管理，精益管理，践行社会责任担当践行社会责任担当 报告期内，非洲各陶瓷厂围绕降本增效、技术创新、本土化原材料应用、文化建设等方面持续开展工作，全员积极提出经营及改善提案，实现合计超千万元的改善收益。技术方面，公司团队不断进行彩釉砖原坯料生产配方的优化事宜，Keda 肯尼亚实现杂质缺陷比例降幅达 70%以上、釉裂缺陷比例降幅达 97%以上、缺角缺陷比例降幅达 54%以上，较大提升产品质量，有助于提升公司产品的市场竞争力及品牌美誉度。在外部市场机遇及内部深化管理变革的合力下，报告期内公司非洲建材业务营业收入达 23.45 亿元，同比增长 31.05%，净利润达 8.19 亿元，同比增长 100.21%。2021年，公司已启动 Keda 加纳四期、喀麦隆、科特迪瓦项目的投建工作，并于年内开展了南美洲建筑陶瓷项目的调研，未来公司建筑陶瓷业务规模将获得持续增长。在公司业务获得快速增长的同时，公司亦与非洲当地形成利益共同体，为当地提供合计超4,700 人的就业岗位、改善人居环境、减少外汇流失、团结当地社群等，均得到了所在国政府的认可肯定。（三）锂电材料及战略投资业务（三）锂电材料及战略投资业务 碳酸锂量价齐升，战略投资蓝科锂业步入收获期碳酸锂量价齐升，战略投资蓝科锂业步入收获期 2017 年，公司整合蓝科锂业少数股权，战略布局青海盐湖提锂，间接持有蓝科锂业 43.58%股权，成为其第二大股东。历经碳酸锂市场近 3 年的沉寂，公司坚定支持蓝科锂业的技术优化、扩产项目建设，在其原有 1 万吨/年碳酸锂的产能基础上，2021 年4 月蓝科锂业 2 万吨/年电池级碳酸锂项目正式试车，并先行释放工业级碳酸锂产能，全年两条生产线共实现碳酸锂产量约 2.27 万吨，销量约 1.92 万吨。报告期内，全球新能源汽车、储能需求支撑碳酸锂产品市场价格快速上涨，随着蓝科锂业新增产能的释放，其全年实现营业收入 18.53 亿元、净利润 9.14 亿元，公司就此确认投资收益4.44 亿元，公司战略投资业务步入收获期。2021 年年度报告 13/274 依托蓝科锂业的优势资源，公司通过参股锂盐深加工厂，进一步延伸了锂盐业务链条及增厚投资收益。负极材料布局日臻完善，整体业绩蓄势待发负极材料布局日臻完善，整体业绩蓄势待发 负极材料业务方面，子公司科华石墨引入战略合作伙伴贝特瑞增资入股，并积极推进其石墨化产能建设，2021 年 7 月子公司科华石墨锂电池负极材料石墨化装置生产线开始逐步释放产能。目前，公司已完善并形成了“5 万吨/年锻后焦-3 万吨/年石墨化-1 万吨/年人造石墨-1000 吨/年硅碳负极”一体化的产能布局，年内将继续新增 1 万吨/年石墨化及 1 万吨/年人造石墨产品的产能建设。在此基础上，福建科华已于 2021年 12 月获得新增 5 万吨/年石墨化负极材料节能报告批复，预计于 2022 年下半年启动项目投建，为下一步增长打开空间。此外，子公司安徽新材料在报告期内持续开拓市场，与中天储能达成战略合作，携手探索储能电池负极材料业务。报告期内，经产能释放及市场拓展，公司锂电材料业务已实现正向收益，业务获良性发展。当前公司正全力推进后续产能的加快建设，保证项目如期达产，整体业绩蓄势待发，未来有望成为东南地区锂电池负极材料的重要一极。（四）（四）完善信息化建设，启动精益管理之路完善信息化建设，启动精益管理之路 以数字赋能经营，构建装备制造业数字工厂以数字赋能经营，构建装备制造业数字工厂 随着公司规模的扩张，公司亟需强大的信息化基础设施支撑企业经营发展，提升企业组织效率、生产力，根据“内外协同、创新驱动”的信息化发展理念，一方面公司以 SAP ERP 为底座纵横拉通供应链协同体系，同时引进高端智能装备量化产品制造过程，构建装备制造行业的数字工厂，加强研、产、销、存等资源整合，实现业务财务一体化、企业资源一体化、集团管控一体化。2021 年初，公司提出以升级 SAP S/4 HANA 为核心的信息化发展蓝图，并于 2021年 10 月正式上线新系统，项目整体实施覆盖了科达陶机业务板块各分子公司及贸易公司，贯通了销售、生产、采购、质量、项目、财务、客服、设备等模块，将主营业务全价值链条纳入 SAP 进行统一管理，进一步夯实了“业务、财务一体化”的基础，为经营管理、业务变革提供更全面的分析决策数据。SAP S/4 HANA 项目的上线标志着公司新一代企业数字化核心平台基本建成，后续公司将在其他业务板块及经营单位推进信息化平台的搭建，最终实现各公司信息化平台的全覆盖。报告期内，科达制造获批佛山市数字化智能化二级示范工厂，子公司科达液压获批三级示范工厂。未来，公司将充分发挥行业带动作用，推动企业内部和产业链数据2021 年年度报告 14/274 全面采集、高效互通，助力企业价值链攀升，在产业链及相似行业纬度发挥示范与价值共创作用，推动行业高质量发展。科达数字工厂方案规划 为配合信息化软件的升级，公司同步进行了园区 5G 网络建设，目前已实现佛山广隆、液压厂区 5G 网络全覆盖，科达制造及子公司科达液压生产装备 5G 联网率均超 70%，构建 5G 智能工厂底座，支持公司高效运营及管控。构建精益管理体系，打造全球领先构建精益管理体系，打造全球领先工厂工厂 随着 2019 年岩板产品的风靡带动公司陶瓷机械设备订单的快速增长，公司生产系统的产销协同不匹配、计划交付率低、现场管理待提升等问题也愈发凸显，着眼于此，公司高层领导于报告期内以精益生产为切入点，启动了“科达陶机精益管理项目”，明确了陶机经营管理项目的五年战略愿景：构建科达精益管理体系，打造全球领先工厂。基于此，项目一期确立了计划交付与库存改善、精益人才建设与现场改善和车间布局三个精益生产模块，并将深加工机械事业部、包装机械事业部和石材机械事业部作为试点单位，应用精益的方法与工具，提升订单交付和现场管理的竞争力，实现精准交付、成本最优、产品最佳。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）建材机械市场（一）建材机械市场 1、建筑陶瓷机械市场：、建筑陶瓷机械市场：近年来，随着中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，公司下游建筑陶瓷行业正面临行业洗牌、战略调整、淘汰落后产能的激烈变革，行业集中度不断提升，中国建陶产能正逐步转型进入成熟化、规范化、绿色制造、智2021 年年度报告 15/274 能制造的高质量发展阶段。作为“十四五”开局之年，国家及地方于 2021 年陆续发布了与陶瓷产业相关的新策新规，对陶瓷行业生产、新建等提出新的要求，主要涉及清洁生产、安全生产、节能减耗、超低排放等方面。国家发改委发布 关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见，要求加强高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目生态环境源头防控，坚决遏制“两高”项目盲目发展，推动绿色转型和高质量发展；并联合工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局五部门发布高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平的通知，旨在指导各地科学有序做好高耗能行业节能降碳技术改造，对建筑陶瓷制品制造、卫生陶瓷制品制造能效标杆水平和基准水平进行了明确的规定。另有部分省市政府出台“煤改气”“节能监察”等相关政策，并进行安全生产专项整治考核，系列政策出台助推建陶行业向着绿色、智能制造转型升级。终端产品方面，2019 年下半年岩板的爆发为建陶产业带来了结构性新机遇，使建材和大家居两大市场叠加，迅速扩大了建陶产业的市场空间。建陶企业纷纷抓住行业机遇升级高端陶机装备，部署岩板等智能生产线，进而带动了上游建陶机械的市场需求，至 2021 年下半年行业新建投资需求降温。作为建陶机械行业的领军企业，公司基于多年技术积累，紧跟市场需求，迅速推出岩板生产设备，并于 2021 年不断向着岩板产品需求及节能、智能化方向进行产品迭代，于本期取得了较好的成绩。放眼海外市场，意大利、西班牙为建陶机械产品的发源地，其工艺及设计水平均相对优异，2020 年因疫情原因海外陶机企业的生产经营受到一定影响，根据 MECS-Acimac 研究中心收集的初步数据，2021 年意大利陶瓷机械设备行业复苏，销售额增长 45%，达到 21.45 亿欧元；出口继续占总营业额的最大份额，价值 15.22 亿欧元，比 2020 年增长 40%。目前，随着公司“全球化”战略的深入推进，公司陶机业务持续发力呈追赶态势，整体市场规模仅次于意大利竞争对手，综合实力处于亚洲第一、世界第二的地位。2、墙材机械市场：、墙材机械市场：钢结构住宅作为装配式建筑的重要组成部分，配合加气混凝土板材进行装配化施工，能够大大降低施工现场的水电消耗、减少垃圾排放和扬尘污染，节能效果显著。近年来，我国多地部门在装配式建筑政策方面持续加码，鼓励工厂化制造、装配化施工以促进资源综合利用，2016 年国务院印发关于大力发展装配式建筑的指导意见，指出“将力争用 10 年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%”，装配式建筑迎来增长。2020 年，全国新增装配式建筑面积 6.3 亿，同比2021 年年度报告 16/274 增长 50.72%，占新增建筑面积比例约 20.5%，超额完成了“十三五”装配式建筑行动方案中提出的“到 2020 年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15%以上”的工作目标。2022 年初，全国住房和城乡建设工作会议提出，完善智能建造政策和产业体系，大力发展装配式建筑，2022 年新建建筑中装配式建筑面积占比达到 25%以上。随着装配式建筑发展政策的持续出台，目前发展工业化绿色建筑和生态文明建设，促进装配式建筑产业现代化发展，已走向主流，成为国内建筑行业发展大势。房地产企业为满足装配式项目对装配率、预制率的要求，加大对预制砌块、内墙板的采购，进而拉动了蒸压加气混凝土砌块/板材成套设备生产线的销售，行业投资力度保持在较高水平。目前，子公司安徽科达机电（品牌：新铭丰）是我国墙材机械领域规模较大且技术成熟的供应商，市场占有率保持前列。（二）非洲建陶市场（二）非洲建陶市场 近年来，非洲国家快速推进城镇化进程，不断增长的人口数量，迅速增长的装修建材需求与其匮乏的本土建材制造产能的矛盾日益凸显，非洲成为世界瓷砖进口的主要地区之一。在我国“一带一路”倡议的政策背景下，非洲消费市场潜力和当地丰富矿产资源吸引着中资企业进入非洲投资建厂，在拓展非洲本土市场的同时，也不断向周边国家出口陶瓷产品。2020 年至 2021 年，因疫情原因，全球海运紧缺且费用高涨，非洲陶瓷进口受到较大限制，当地部分陶瓷厂停工停产，但市场需求持续。根据行业统计，近年来非洲产量增长强劲，2020 年产量约为 9.18 亿，增长 6.1%；中国对非出口下滑 24.7%（9000 万）。在此情形下，公司非洲子公司凭借过硬的运营管理实力和妥善的防疫应对方案，成为各国当地为数不多的瓷砖生产供应商，借机替代进口瓷砖的市场份额，快速提升市场占有率，实现建筑陶瓷业务的稳定增长。（三）（三）锂电材料市场锂电材料市场 2021 年新能源汽车渗透率持续提升，推动了锂电池材料的旺盛需求。另一方面，储能业务的逐渐兴起，为锂电产业带来了第二增长曲线。与此同时，受制于新冠疫情反复爆发，海外运费高企等诸多因素，全球锂电材料新增产能释放滞后，造成本年度内一定的供需失衡，与公司业务相关的锂电材料及相关业务价格一路上扬。碳酸锂作为锂电正极材料最重要的基础原料，报告期内始终供应紧张，价格快速上涨，电池级碳酸锂由底部的 5.5 万元/吨，涨至年底约 28 万元/吨，且 2022 年一季度仍然延续上涨势头。石墨化加工是人造石墨负极材料最重要的生产环节，占材料成本比重亦较高。2021 年在能耗政策控制及扩产相对缓慢的影响下，耗能相对较高的石墨2021 年年度报告 17/274 化加工产能总体受限，同时人造石墨材料需求旺盛，造成石墨化供需紧缺，高端石墨化加工价格从年初约 1.7 万元/吨上涨至年底约 2.58 万元/吨，上涨幅度为 52%。相对石墨化加工，人造石墨产品价格涨幅相对较小，应对成本上涨的压力向下游的传导尚未充分。报告期内，公司持续关注锂电材料市场，支持参股公司碳酸锂生产线产能的释放，并加大负极材料产能的建设，未来公司将不断完善锂电材料的业务布局，强化核心竞争力及盈利能力。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司的主要业务为建材机械、海外建筑陶瓷、锂电材料的生产和销售，战略投资以蓝科锂业为主体的锂盐业务，另有洁能环保设备、液压泵、智慧能源等培育业务。（一）建材机械业务（一）建材机械业务 公司建材机械业务包含建筑陶瓷机械、墙材机械等，其中以建筑陶瓷机械为传统优势主业，墙材机械业务近年获得较快发展。经过多年市场拓展，公司建材机械产品遍布全球，业务覆盖印度、孟加拉、巴基斯坦、东南亚、非洲、欧洲、南北美洲等 60多个国家和地区。1、建筑陶瓷机械业务：、建筑陶瓷机械业务：目前公司是国内唯一一家具备建陶机械整厂整线生产供应能力的企业，核心产品包括压机、窑炉、抛磨设备等，并围绕服务化的发展理念，为下游陶瓷厂商提供配件耗材、维修改造、数字化升级的配套服务。目前公司建筑陶瓷机械业务处于亚洲地区第一，全球第二的市场地位，产品数字化、智能化与工业制造水平与全球最领先水平进一步靠拢。公司于 2018 年起收购意大利高精制造企业唯高 60%股权，于 2021 年收购唯高剩余股权，正逐步结合意大利技术与工艺构建“中国制式”、“意大利制式”、“中意制式”三种模式的产品结构，满足不同市场的客户需求。2021 年年度报告 18/274 在发展传统优势陶机主业的基础上，公司积极开拓机械设备的跨行业/领域应用，目前公司压机设备已延伸应用于炊具压制生产、轮毂压制成型、金属锻压、铝型材挤压机等领域，窑炉设备已应用于耐火材料、锂电池行业。2、墙材机械业务：、墙材机械业务：公司于 2008 年开始进入墙材机械领域，并于 2011 年由子公司安徽科达机电自主研发了国内第一条全自动化加气蒸压混凝土板材生产线，取得了良好的市场口碑。目前安徽科达机电致力于为客户提供科达新铭丰品牌蒸压加气混凝土整线系统方案，具有年产 50