600837_2021_海通证券_海通证券股份有限公司2021年年度报告_2022-03-29.pdf

2021年度报告海通证券股份有限公司重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议三、本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人周杰、主管会计工作负责人张信军及会计机构负责人（会计主管人员）马中声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除特别说明外，本报告所列数据以人民币为单位。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息的股权登记日登记在册的 A 股股东和 H 股股东，每 10 股分配现金红利 3.00 元（含税）,分配现金红利总额为 3,919,260,000.00 元，占 2021 年合并口径归属于母公司股东净利润的 30.56%。分配现金红利总额及分红比例将由分红派息股权登记日时公司的总股本决定，2021 年度剩余可供投资者分配的利润将转入下一年度。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示本集团的业务高度依赖于中国及其他业务所处国家或地区的整体经济及市场状况，宏观经济环境、行业周期特征、市场发展程度、投资者行为以及国际经济形势等诸多因素都将对本集团经营业绩产生重大影响。本集团面临的主要风险包括：因违反法律法规和准则而使证券公司被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分等情形的法律及合规风险；因借款人、交易对手方或债务发行人无法履行其约定的财务义务而可能对经营造成损失的信用风险；因市场价格的不利变动而使自有资金投资业务发生损失的市场风险；由于内部流程不完善、员工操作失误及不当行为、信息系统故障缺陷以及外部事件导致的操作风险；无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展所需资金的流动性风险；因经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方进行负面评价的声誉风险。以上各类风险将给本集团的经营和收益带来直接影响，同时由于风险之间存在一定关联性，这种影响还可能产生叠加效应。针对上述风险的具体分析及采取的具体措施，请投资者认真阅读本报告“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险及应对措施”相关内容，并特别注意上述风险因素。十一、其他适用 不适用 董事长致辞2021 年，是实施“十四五”规划和 2035 年远景目标的开局之年，也是中国共产党成立一百周年。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持科学把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，积极服务新发展格局，以服务国家战略全局、落实上海使命、支持实体经济发展为己任，勇担使命、踔厉奋发，主要财务指标和业务指标继续保持行业前列。2021 年，我们抢抓“后疫情”时代发展机遇，主动服务并积极融入新发展格局，公司收入结构持续改善，重点业务取得突破，“集团化、国际化、信息化”战略优势进一步夯实，实现了“十四五”良好开局。回顾过往，我们深知海通证券所取得的成绩离不开国家经济发展和金融改革所带来的机遇，所以我们积极将自身发展融入国家发展大局之中，实现与国家发展同频、与时代进步共振。2021 年，我们累计为国内企业提供融资服务总额超 6,700 亿元，为长三角区域企业提供融资服务总额超 2,400 亿元，为上海企业提供融资服务总额超 1,400 亿元；我们抢抓北交所设立新机遇，通过多层次资本市场，打造服务科创企业成长与发展的生态系统，持续提升对优质民营企业和中小微企业的金融服务水平，推动区域建设及对外开放；我们积极服务“双碳”战略，创新绿色发展路径，通过多渠道、多品种的绿色投融资工具，支持绿色产业和绿色项目发展，不断扩大金融服务碳中和的技术实力和影响力；公司私募股权投资基金围绕国家战略和发展趋势，深耕国家重点领域，深挖细分行业龙头，基金总规模 270.5 亿元，2021 年新增基金规模百亿元；海通银行澳门分行顺利开业，成为公司积极投身“一带一路”和“粤港澳大湾区”建设的重要承载平台。三年前，我们曾旗帜鲜明地指出，要完成打造“中国标杆式投行”的战略目标，要落实“以客户为中心”，就必须在“做深服务价值链”“构建客户生态圈”这两方面实现突破，培育海通证券不可替代的核心竞争力。三年后，“做深服务价值链、构建客户生态圈”已成为我们发展新阶段的关键着力点与突破点。我们立足投行本源，通过“投、融、保、研”紧密联动，把握产业链的关键环节和价值链的高端地位，持续提升实体经济服务能力。自科创板设立以来，我们已为 30 家企业的发行上市提供保荐承销服务，在重点领域成功打造了“海通品牌”，其中在集成电路领域基本实现全产业链覆盖，在生物医药领域差异化竞争策略成效初显，在人工智能领域实现新突破。我们将相关产业链所积累的资源进一步向财富管理、股权投资、资产管理等业务转换，加强内部联动及业务协同，逐步搭建起了完整的客户生态圈。在追求自身成长的同时，我们勇担社会责任，为股东、客户、员工和社会创造共享价值。2021 年，公司设立董事会发展战略与 ESG 管理委员会，进一步推进 ESG 管理的规范、高效运作，迈入公司 ESG 管理的新阶段。与此同时，我们不断完善治理体系，严守合规风险底线，着力将“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念落到实处。我们持续推进东西部结对帮扶、城乡结对帮扶，全力推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，“爱在海通”公益品牌建设进一步深化。2022 年，是海通证券“十四五”规划的“攻坚之年”，我们将坚持用“一个海通”凝聚共识，再创佳绩；用“守正笃实”引领方向，坚持做正确的事；用“保持定力”守住基本盘、巩固压舱石，保证“稳”的成果；用“拥抱改革”补短板、锻长板、破瓶颈，推进“进”的成效。2022 年，海通人将围绕公司高质量发展迈好新步伐，展现新气象，用汗水浇灌收获，以实干笃定前行。始终坚持“高”的追求，保持“稳”的定力，弘扬“实”的作风，鼓足干劲、凝聚力量、振奋精神，以加强党建新成效、深化改革新探索、服务国家战略新作为等实际行动，矢志打造中国标杆式投行！董事长：周杰总经理致辞2021 年，是承前启后、意义特殊的一年，我们共同见证了中国共产党的百年华诞；我们全面建成了小康社会，实现了第一个百年奋斗目标；我国从容应对百年变局和世纪疫情，奋力完成改革发展艰巨任务，努力保持经济社会持续健康发展。资本市场改革向纵深推进，围绕“建制度、不干预、零容忍”九字方针，市场基础性制度逐步完善，多层次资本市场体系进一步健全，防范化解重大风险能力不断提升。资本市场更好地发挥了枢纽作用，为科技创新、实体经济转型升级提供了更丰沃的“土壤”，居民财富开始加速流向资本市场，市场活跃度进一步提升。2021 年，我们迎来了“十四五”规划开局之年。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚持科学把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，积极服务新发展格局，公司各项工作平稳有序推进，业务发展保持良好态势，总资产、净资产、营业收入、净利润等主要经营指标继续排名行业前列，顺利实现良好开局。在奔涌向前的时代大潮中，我们深深体会到，只有把企业发展主动融入国家和社会发展大局，才能找准方位、赢得未来。我们强化抓牢服务国家战略和实体经济主线，做深服务价值链，构建客户生态圈。2021 年，公司 A 股 IPO 数量创历史新高，在集成电路、生物医药等领域的品牌优势进一步扩大；在兵家必争的长三角区域，我们的承销份额仍高达10%左右；在绿色可持续发展领域，我们通过多样化的绿色投融资工具，支持绿色产业和绿色项目发展，取得积极成效。在公司三十四年的发展历程中，我们深深体会到，只有把客户作为我们一切工作的基点、与客户共同成长，才能扎的更深、走的更远。在群雄逐鹿的财富管理领域，我们始终不忘财富管理的本源。我们相信，坚持以客户为中心，做大客户基础、为客户创造价值才有财富管理的未来。作为拥有超过 1400 万客户的财富管理机构，我们始终面临财富管理业务的终极拷问：我们能否真正洞察每一位客户的痛点，我们的产品配置能否满足客户的有效需求，我们的客户资产能否实现长期保值增值。2021 年我们成立了金融产品委员会，通过架构、制度的调整，将目光从短期得失转向长期价值。我们积极探索利用自身在资本市场沉淀多年的经验，提升客户的服务质量，通过加强与交易、投行等优势业务的联动，筑牢财富管理业务的护城河。围绕客户体验，我们继续提升数字化赋能，不断拓宽客户服务边界，通过线上线下协同，打造更加开放的财富管理平台，进一步贴近客户。在对一系列新的金融监管政策的理解中，我们深深体会到，只有牢牢守住企业发展的合规底线，才能行稳致远、基业长青。2021年是资本市场“强监管”的又一年，在我们从“规模增长”进入“专业深耕”的新阶段中，同样面临来自合规风控的新挑战。我们意识到在“零容忍”“重处罚”的态势下，用形式合规掩盖实质合规的做法无法避免监管风险，底线性、原则性要求和管控细节不容忽视，业务在阳光下规范运作才是发展之道。面对公司的风险合规事件，我们全面检视内控缺陷，严肃问责警示力度，展现合规底线威力。在对金融企业社会责任的思考中，我们深深体会到，只有反哺社会、主动服务、积极奉献，才能根深叶茂、收获成长。我们积极履行企业公民职责，践行ESG可持续发展理念，为服务国家从巩固脱贫成果到推进乡村振兴的有效衔接，我们继续深入推进东西部协作，开展“百企帮百村”“一司一县”结对帮扶工作，助力巩固脱贫成果、推进乡村振兴、促进共同富裕。2021 年，公司建立 ESG 风险管理体系和客户 ESG 尽职调查制度和流程，推进业务层面 ESG 风险的系统、规范管理。潮平两岸阔，风正一帆悬。展望 2022 年，我国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军，公司也将加速实现自身高质量可持续发展。在奋力打造中国标杆式投资银行新征程中，我们提出“一个海通”的理念，用“一个海通”凝聚共识、聚合力量，协同发展，努力做到“一个海通”就是“一个集团”“一个品牌”“一个战略”“一个家园”。新的一年，我们将继续提高政治站位，弘扬伟大建党精神，以大格局应对大变局，以大气魄应对大挑战，切实把党的领导力、战斗力、凝聚力转化为推动公司高质量发展的强大动力和力量源泉，奋发有为，砥砺前行，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！总经理：李军备查文件目录载有本公司法定代表人签名的年度报告文本。载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人兼会计机构负责人签名盖章的财务报告文本。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告文本。报告期内在符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。在其他证券市场公布的年度报告。其他有关资料。第一节 释义 1第二节 公司简介和主要财务指标 4第三节 管理层讨论与分析 19第四节 公司治理 47第五节 环境与社会责任 90第六节 重要事项 96第七节 股份变动及股东情况 110第八节 债券相关情况 118第九节 财务报告 126第十节 证券公司信息披露 284目 录第一节释义22021ANNUAL REPORT 年度报告謇钯 駝扒一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、公司或海通证券指海通证券股份有限公司集团或本集团指本公司及其子公司董事会指海通证券董事会监事会指海通证券监事会董事指海通证券董事监事指海通证券监事中国证监会指中国证券监督管理委员会上海证监局指中国证券监督管理委员会上海监管局上交所指上海证券交易所深交所指深圳证券交易所北交所指北京证券交易所香港联交所指香港联合交易所有限公司全国社保基金指中国社会保障基金理事会香港上市规则指香港联交所证券上市规则标准守则指香港上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则守则指香港上市规则附录十四企业管治守则证券及期货条例指香港法例第 571 章证券及期货条例（经不时修订、补充或以其他方式修改）公司章程或章程指海通证券的公司章程公司法指中华人民共和国公司法人民币指中国法定货币港元或港币指香港法定货币欧元指欧元区法定货币美元指美利坚合众国法定货币A 股指本公司每股面值人民币 1.00 元的内资股，于上海证券交易所上市并进行交易H 股指本公司每股面值人民币 1.00 元的普通股，于香港联交所上市及以港元买卖ETF指交易型开放式指数基金WIND指万得信息技术股份有限公司WOFE指外商独资企业QDII指合格境内机构投资者QFII指合格境外机构投资者RQFII指人民币合格境外机构投资者IPO指首次公开发售FICC指固定收益、外汇及大宗商品新三板指全国中小企业股份转让系统NAFMII指中国银行间市场交易商协会报告期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日富国基金指富国基金管理有限公司海通银行指海通银行（Haitong Bank，S.A.）3謇钯 駝扒2021ANNUAL REPORT 年度报告常用词语释义海通开元指海通开元投资有限公司海通期货指海通期货股份有限公司海通创新证券指海通创新证券投资有限公司海通国际控股指海通国际控股有限公司海通国际证券指海通国际证券集团有限公司，于香港联交所上市，股份代号：665恒信金融集团指海通恒信金融集团有限公司海通恒信指海通恒信国际融资租赁股份有限公司,于香港联交所上市，股份代号：1905海通恒信融资租赁控股指海通恒信融资租赁控股有限公司海富产业指海富产业投资基金管理有限公司海富通基金指海富通基金管理有限公司海通资管公司指上海海通证券资产管理有限公司上海泽春指上海泽春投资发展有限公司上海惟泰置业指上海惟泰置业管理有限公司上海国盛集团指上海国盛（集团）有限公司第二节公司简介和主要财务指标5謇板钯 赐釜邈背工翱龅歸冻暑嘘2021ANNUAL REPORT 年度报告一、公司信息公司的中文名称海通证券股份有限公司公司的中文简称海通证券公司的外文名称Haitong Securities Co.,Ltd.公司的外文名称缩写Haitong Securities公司的法定代表人周杰公司总经理李军公司授权代表周杰、姜诚君联席公司秘书姜诚君、黄慧玲合规总监李海超注：2022 年 3 月 3 日，公司召开的第七届董事会第二十四次会议（临时会议）审议通过了关于聘任公司副总经理及合规总监的议案，同意聘任李海超先生担任公司副总经理及合规总监职务，公司原合规总监王建业先生因年龄原因不再担任合规总监职务。公司注册资本和净资本单位：元 币种：人民币本报告期末上年度末注册资本13,064,200,000.0013,064,200,000.00净资本85,222,467,669.0784,129,715,034.91公司经营范围证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】公司的各单项业务资格情况1.网上证券委托业务资格（证监信息字20013 号）2.全国银行间同业拆借市场和债券市场从事拆借、购买债券、债券现券交易和债券回购业务资格（银办函2001819 号）3.全国银行间同业拆借中心组织的拆借交易和债券交易资格（中汇交发2001306 号）4.收购证券营业部资格（沪证机便2002090 号）5.开放式证券投资基金代销业务资格（证监基金2002076 号）6.从事相关创新活动试点证券公司（中证协函2005079 号）7.从事短期融资券承销业务资格（银发2005173 号）8.报价转让业务资格（中证协函20063 号）9.上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格(上证会函200786 号)10.中国银行间市场交易商协会资格（2007.08）11.作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格（证监许可2008146 号）62021ANNUAL REPORT 年度报告謇板钯 赐釜邈背工翱龅歸冻暑嘘12.中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人资格（中国结算函字200822 号）13.为期货公司提供中间介绍业务资格（沪证监机构字2010122 号）14.开展直接投资业务试点资格（机构部部函2008421 号）15.实施经纪人制度资格（沪证监机构字2009302 号）16.向保险机构投资者提供交易单元的资格(保监资金审证20091 号)17.融资融券业务资格（证监许可2010315 号）18.公司自营业务参与股指期货套期保值交易业务资格(沪证监机构字2010372 号)19.基金评价业务资格（中证协发2010070 号）20.全国社保基金理事会签约券商资格（2011.08）21.资产管理业务参与股指期货交易资格（沪证监机构字2011237 号）22.约定购回式证券交易业务试点（机构部部函2011512 号）（上证交字201137 号）23.发行境外上市外资股资格（证监许可20111821 号）（H 股）24.债券质押式报价回购业务试点（机构部部函2011585 号）25.合伙企业独立托管业务试点（机构部部函2012686 号）26.柜台市场交易业务（中证协函2012825 号）27.转融通业务试点资格（中证金函2012113 号）28.中小企业私募债券承销业务试点资格(中证协函2012561 号)29.证券业务外汇经营（SC201307）30.新三板推荐业务和经纪业务（股转系统函201361 号）31.代销金融产品业务资格（沪证监机构字2013180 号）32.权益类收益互换业务和场外期权交易业务（中证协函2013996 号）33.开展客户证券资金消费支付服务试点资格（机构部部函2013741 号）34.2013 年第十一批保险兼业代理人资格（沪保监许可2013204 号）35.开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格（机构部部函2013959 号）36.证券投资基金托管资格（证监许可20131643 号）37.代理证券质押登记业务资格（2014.02）38.互联网证券业务试点（中证协函2014358 号）39.黄金交易所会员资格（证书编号:T004）40.上市公司股权激励行权融资业务试点(深圳函2014321 号)41.股票期权做市业务资格（证监许可2015153 号）7謇板钯 赐釜邈背工翱龅歸冻暑嘘2021ANNUAL REPORT 年度报告42.上证 50ETF 期权合约品种的主做市商（上证函2015214 号）43.期权结算业务资格（中国结算函字201520 号）44.期货会员证书（证书编号：NO.G02008）45.中国证券投资基金业协会会员证书（证书编号：00000147）46.境外自营业务资格(机构部函20151204 号)47.单向视频开户创新方案的无异议函（中国结算办字2015461 号）48.银行间黄金询价业务资格（上金交发2015120 号）49.非金融企业债务融资工具主承销业务资质(2016.08)50.票据交易资质(2016 年 11 月）51.信用风险缓释工具相关业务资格（2017.01）52.场外期权业务二级交易商资格(中证协发2018386 号)53.信用衍生品业务资质(机构部函2019469 号)54.军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书（2019.10）55.股指期权做市业务（机构部函20193073 号）56.利率互换实时承接业务资格（中国外汇交易中心公告）57.受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构资格（中国结算函字2021201 号）公司具备上交所、深交所和北交所的会员资格，中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格。公司附属子公司均依法，或经相关监管部门批准获得相应的业务资格后开展经营业务活动。二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名姜诚君孙涛联系地址中国上海市广东路 689 号海通证券大厦 12 层（邮政编码：200001）中国上海市广东路 689 号海通证券大厦 12 层（邮政编码：200001）电话8621-232190008621-23219000传真8621-634106278621-63410627电子信箱82021ANNUAL REPORT 年度报告謇板钯 赐釜邈背工翱龅歸冻暑嘘三、基本情况简介公司注册地址中国上海市广东路 689 号公司注册地址的历史变更情况中国上海市江西中路 200 号（1988 年）中国上海市四川中路 480 号（1990 年）中国上海市北海宁路 30 号（1994 年）中国上海市唐山路 218 号（1998 年）中国上海市淮海中路 98 号（2001 年）中国上海市广东路 689 号海通证券大厦（2012 年）公司办公地址中国上海市广东路 689 号公司办公地址的邮政编码200001公司网址http:/电子信箱报告期内变更情况查询索引http:/香港主要营业地址香港中环德辅道中 189 号李宝椿大厦 21 楼营业执照统一社会信用代码9131000013220921X6四、信息披露及备置地点公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报公司披露年度报告的证券交易所网站http:/登载年度报告的香港联交所指定的网址http:/www.hkexnews.hk公司年度报告备置地点中国上海市广东路 689 号海通证券大厦 12 层董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称股份登记处A 股上交所海通证券600837/中国证券登记结算有限责任公司上海分公司H 股香港联交所海通证券6837/香港中央证券登记有限公司六、公司其他情况（一）公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况海通证券为上交所上市公司上海市都市农商社股份有限公司（以下简称“都市股份”）重大资产出售暨吸收合并海通证券后的存续公司。2007 年 7 月 6 日，存续公司在上海市工商行政管理局办理了工商登记手续，合并后原海通证券依法注销，存续公司更名为海通证券。9謇板钯 赐釜邈背工翱龅歸冻暑嘘2021ANNUAL REPORT 年度报告海通证券的历史沿革：海通证券成立于 1988 年，注册资本人民币 1,000 万元，注册地为上海，当时名称为上海海通证券公司，主要股东为交通银行上海分行。1994年9月27日，经中国人民银行 关于上海海通证券公司改制问题的批复（银复 1994 5号）的批准，上海海通证券公司改制成为海通证券有限公司，注册资本人民币 100,000 万元。2000 年 12 月 29 日，经中国证监会关于核准海通证券有限公司增资扩股方案和综合类证券公司的批复（证监机构字2000296 号）的批准，海通证券有限公司完成增资扩股，公司注册资本增至人民币 374,692.80 万元。2002 年 1 月 28 日，经中国证监会关于海通证券有限公司整体变更为股份有限公司的批复（证监机构字2001278 号）的批准，海通证券有限公司整体变更为股份有限公司，海通证券有限公司更名为“海通证券股份有限公司”，注册资本为人民币 4,006,093,000 元。2002 年 11 月 1 日，经中国证监会关于同意海通证券股份有限公司增资扩股的批复（证监机构字2002329 号）的批准，海通证券注册资本金增至人民币 8,734,438,870 元。2007 年 7 月 31 日，海通证券在上交所挂牌上市。2007 年，经中国证监会批准，都市股份将全部资产与负债出售予公司控股股东光明食品（集团）有限公司，同时吸收合并原海通证券。吸收合并完成后，存续公司更名为海通证券股份有限公司，注册资本变更为人民币 3,389,272,910 元。2007年11月21日，经中国证监会 关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知（证监发行字2007368 号）文件核准，公司完成非公开发行股票，公司的注册资本、实收资本由人民币 3,389,272,910 元变更登记为人民币 4,113,910,590 元。2008年5月28日，公司向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派送股票股利3股（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，公司派送股票股利和资本公积转增股本后，总股本由 4,113,910,590 股变更为 8,227,821,180 股，公司注册资本变更为 8,227,821,180 元。2012 年 4 月 27 日，公司发行的 1,229,400,000 股境外上市外资股（H 股），以及公司相关 25家国有股东为进行国有股减持而划转给全国社保基金并转为境外上市外资股的 122,940,000 股 H 股，合计 1,352,340,000 股 H 股，于香港联交所主板挂牌并开始上市交易。2012 年 5 月 19 日，联席全球协调人就本公司 H 股首次公开发售部分行使超额配售权，本公司额外发行 127,500,000 股 H 股，并于 2012 年 5 月 22 日在香港联交所主板上市交易。本公司相关国有股东再次进行国有股减持，即按部分行使超额配售权而额外发行的H股数量的10%，将其合计持有的12,750,000股本公司内资股（A 股）划转由全国社保基金以 H 股的形式持有。公司本次 H 股发行完成后，股份总数为 9,584,721,180股，其中：A 股 8,092,131,180 股，H 股 1,492,590,000 股，公司注册资本变更为 9,584,721,180 元。2015 年 5 月 29 日，经中国证监会关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复（证监许可2015811 号）的核准以及香港联交所的批准，公司完成 H 股的增发工作，H 股的发行股数为 1,916,978,820 股。本次 H 股增发完成后，股份总数为 11,501,700,000 股，其中：A股 8,092,131,180 股，H 股 3,409,568,820 股。公司注册资本变更为 11,501,700,000 元。102021ANNUAL REPORT 年度报告謇板钯 赐釜邈背工翱龅歸冻暑嘘2020 年 8 月 5 日，经中国证监会关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20201038 号）的核准，公司完成非公开发行 A 股股票的工作，向上海国盛集团等 13 家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1,562,500,000 股。此次发行完成后，公司股份总数变更为 13,064,200,000 股，其中 A 股 9,654,631,180 股，H 股 3,409,568,820 股，公司注册资本变更为13,064,200,000 元。（二）公司组织机构情况公司依据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法证券公司内部控制指引等有关法律法规及公司章程的规定，规范运作，构建了科学规范的法人治理，公司“三会一层”（股东大会、董事会、监事会和经营层）权限职责清晰明确。同时，公司还建立了符合公司发展需要的组织构架和运行机制。1.公司的组织结构图（见本报告附录一）2.公司主要控股子公司和参股公司情况（1）海通开元投资有限公司注册地址：上海市广东路 689 号 26 楼 07 12 室成立日期：2008 年 10 月 23 日注册资本：人民币 75 亿元持股比例：100%法定代表人：张向阳联系电话：021-63410311经营范围：从事股权投资业务及中国证券监督管理委员会允许的其他业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（2）海通国际控股有限公司注册地址：香港中环德辅道中 189 号李宝椿大厦 22 楼成立日期：2007 年 7 月 24 日法定股本：港币 111.8 亿元已发行股本：港币 111.8 亿元已缴股本：港币 111.8 亿元持股比例：100%联系电话：852-39268888业务性质：投资控股经营范围：投资控股，通过设立不同子公司分别经营香港证券监管规则允许的经纪业务、企业融资和资产管理等业务，以及其他业务。11謇板钯 赐釜邈背工翱龅歸冻暑嘘2021ANNUAL REPORT 年度报告（3）海通创新证券投资有限公司注册地址：上海市静安区常德路 774 号 2 幢 107N 室成立日期：2012 年 4 月 24 日注册资本：人民币 115 亿元持股比例：100%法定代表人：时建龙联系电话：021-23219000经营范围：证券投资，金融产品投资，股权投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（4）上海海通证券资产管理有限公司注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号第 32 层第 01-12 室单元成立日期：2012 年 6 月 26 日注册资本：人民币 22 亿元持股比例：100%法定代表人：裴长江联系电话：021-23219000经营范围：证券资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（5）上海泽春投资发展有限公司注册地址：上海市浦东新区景雅路 366 号、德安路 691.725 号 3-4 幢、15-18 幢成立日期：2013 年 11 月 18 日注册资本：人民币 1 亿元持股比例：100%法定代表人：何德煜联系电话：021-23219000经营范围：实业投资，房地产开发与经营，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】122021ANNUAL REPORT 年度报告謇板钯 赐釜邈背工翱龅歸冻暑嘘（6）上海惟泰置业管理有限公司注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号三层成立日期：2014 年 1 月 8 日注册资本：人民币 1,000 万元持股比例：100%法定代表人：何德煜联系电话：021-23219000经营范围：房地产开发经营，物业管理，餐饮企业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（7）海富产业投资基金管理有限公司注册地址：上海市静安区万航渡路 888 弄 8 号 A 室成立日期：2004 年 10 月 18 日注册资本：人民币 1 亿元持股比例：67%法定代表人：李保国联系电话：021-62883005经营范围：产业投资基金管理；投资咨询；发起设立投资基金。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（8）海通期货股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 17 楼，6 楼 01、03、04 单元，25 楼、2 楼 05、03 单元成立日期：1993 年 3 月 18 日注册资本：人民币 13.015 亿元持股比例：66.667%法定代表人：吴红松联系电话：021-38917000经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，基金销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】13謇板钯 赐釜邈背工翱龅歸冻暑嘘2021ANNUAL REPORT 年度报告（9）海富通基金管理有限公司注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层成立日期：2003 年 4 月 18 日注册资本：人民币 3 亿元持股比例：51%法定代表人：杨仓兵联系电话：021-38650999经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（10）富国基金管理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层成立日期：1999 年 4 月 13 日注册资本：人民币 5.2 亿元持股比例：27.775%法定代表人：裴长江联系电话：021-20361818经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（三）公司证券营业部的数量和分布情况截至报告期末，公司共有证券营业部 301 家（见本报告附录二）。（四）其他分支机构数量与分布情况截至报告期末，公司共有证券分公司 29 家（见本报告附录二）。142021ANNUAL REPORT 年度报告謇板钯 赐釜邈背工翱龅歸冻暑嘘七、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心 11 楼签字会计师姓名许康玮、刘伟公司聘请的会计师事务所（境外）名称罗兵咸永道会计师事务所办公地址中国香港中环太子大厦 22 楼签字会计师姓名梁国威报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称中信建投证券股份有限公司办公地址上海市浦东南路 528 号证券大厦 22 楼签字的保荐代表人姓名陈昶、赵涛持续督导的期间2020 年 8 月 5 日至 2021 年 12 月 31 日中国内地法律顾问国浩律师（上海）事务所香港法律顾问高伟绅律师行八、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币主要会计数据2021 年2020 年本期比上年同期增减(%)2019 年营业收入43,205,467,448.9238,219,828,310.5513.0434,860,320,039.44归属于母公司股东的净利润12,826,517,065.4810,875,396,346.2617.949,523,247,834.58归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,401,975,384.8210,678,463,978.1316.149,048,992,920.81经营活动产生的现金流量净额70,969,577,098.3712,294,055,033.97477.2722,657,777,758.56其他综合收益的税后净额-351,298,221.60-838,179,254.09-660,096,256.892021 年末2020 年末 本期末比上年同期末增减（%）2019 年末资产总额744,925,149,407.62694,073,350,684.767.33636,793,631,603.21负债总额567,170,363,313.90525,947,038,849.007.84495,674,888,470.51归属于母公司股东的权益163,137,963,718.18153,448,467,827.536.31126,090,993,550.96所有者权益总额177,754,786,093.72168,126,311,835.765.73141,118,743,132.70(二)主要财务指标主要财务指标2021 年2020 年本期比上年同期增减(%)2019 年基本每股收益（元股）0.980.908.890.83稀释每股收益（元股）0.980.908.890.83扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.950.896.740.79加权平均净资产收益率（%）8.097.88增加 0.21 个百分点7.81扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.827.74增加 0.08 个百分点7.42报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明适用 不适用 15謇板钯 赐釜邈背工翱龅歸冻暑嘘2021ANNUAL REPORT 年度报告(三)母公司的净资本及风险控制指标单位：元 币种：人民币项目本报告期末上年度末净资本85,222,467,669.0784,129,715,034.91净资产144,509,229,830.85137,445,187,712.53风险覆盖率（%）200.25344.45资本杠杆率（%）22.2826.03流动性覆盖