600798_2021_宁波海运_宁波海运股份有限公司2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年年度报告 1/171 公司代码：600798 公司简称：宁波海运 宁波海运股份有限公司宁波海运股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/171 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人董军董军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒋海良蒋海良及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑邬雅淑声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 314,899,435.65 元，2021 年末母公司可供股东分配利润为 741,439,082.19 元。根据公司法、中国证监会上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程规定的利润分配政策，综合考虑公司经营、财务状况和股东利益，公司 2021 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 1,206,534,201 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），预计派发现金红利 96,522,736.08 元，不实施送股也不实施资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润 644,916,346.11 元结转下年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司面临海上特殊风险对正常营运的影响：公司船舶航行于海上，面临恶劣天气、海盗，还可能遭遇战争、罢工以及船舶机械故障和人为事故等风险，若上述因素造成碰撞、货损乃至人员伤亡、船货灭失及海洋环境污染等，将对公司的正常营运造成不利影响。公司通过有效的安全管理体系、安保规则的有效执行以及投保多种保险来防范、减少和转移上述风险，控制和减轻其对公司正常营运的影响。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/171 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第四节第四节 公司治理公司治理 .2626 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .4141 第六节第六节 重要事项重要事项 .4343 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5555 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .5959 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .5959 第十节第十节 财务报告财务报告 .6060 备查文件目录 1、载有公司负责人董军、主管会计工作负责人蒋海良及会计机构负责人（会计主管人员）邬雅淑签名并盖章的财务报表。2、报告期内在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、宁波海运 指 宁波海运股份有限公司 海运集团、控股股东 指 宁波海运集团有限公司 浙能集团 指 浙江省能源集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 明州高速 指 宁波海运明州高速公路有限公司 新加坡公司 指 宁波海运（新加坡）有限公司 浙能富兴 指 浙江浙能富兴燃料有限公司 舟山富兴 指 舟山富兴燃料有限公司 浙能财务公司 指 浙江省能源集团财务有限责任公司 富兴海运 指 浙江富兴海运有限公司 浙能通利 指 浙江浙能通利航运有限公司 江海运输 指 宁波江海运输有限公司 煤运投资 指 浙江浙能煤运投资有限公司 浙石油燃料油销售公司 指 浙江浙石油燃料油销售有限公司 上海协同 指 上海协同科技股份有限公司 绿能基金 指 浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次交易、本次发行股份购买资产 指 宁波海运向浙能集团发行股份购买其持有的富兴海运 51%股权；向海运集团发行股份购买其持有的江海运输 77%股权；向煤运投资发行股份购买其持有的浙能通利 60%股权 天职国际会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）BDI 指 波罗的海干散货综合运价指数 COA 指 Contract of Affreightment，包运合同 灵便型散货船 指 Handymax bulk carrier,载重量一般在 3.56 万吨之间散货船 巴拿马型散货船 指 Panamax bulk carrier,可以通过巴拿马运河的最大型散货船，载重量一般在 67.5 万吨之间 MARPOL 公约 指 国际防止船舶造成污染公约 疫情 指 新型冠状病毒疫情 2021 年年度报告 5/171 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波海运股份有限公司 公司的中文简称 宁波海运 公司的外文名称 NINGBO MARINE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 NBMC 公司的法定代表人 董军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅维钦 李红波 联系地址 宁波市北岸财富中心1幢 宁波市北岸财富中心1幢 电话（0574）87659010（0574）87659140 传真（0574）87355051（0574）87355051 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市北岸财富中心1幢 公司办公地址 宁波市北岸财富中心1幢 公司办公地址的邮政编码 315020 公司网址 http: 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报https:/ http: 公司年度报告备置地点 宁波市北岸财富中心1幢 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波海运 600798/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号 13 层 签字会计师姓名 钟炽兵 周垚 嵇道伟 2021 年年度报告 6/171 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 2,343,658,471.62 2,282,106,616.54 2.70 2,324,346,176.03 归属于上市公司股东的净利润 314,899,435.65 166,227,910.28 89.44 165,795,547.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 194,742,731.04 140,449,275.70 38.66 143,370,492.27 经营活动产生的现金流量净额 892,648,528.99 533,247,010.80 67.40 819,334,116.46 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末 增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,871,204,412.54 3,629,777,140.15 6.65 3,536,970,813.08 总资产 7,231,547,573.56 7,119,634,136.55 1.57 7,286,286,186.60 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.2610 0.1378 89.4 0.1374 稀释每股收益（元股）0.2610 0.1378 89.4 0.1374 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1614 0.1164 38.66 0.1188 加权平均净资产收益率（%）8.42 4.66 增加 3.76 个百分点 4.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.21 3.93 增加 1.28 个百分点 4.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 505,234,396.97 574,400,751.52 574,484,545.37 689,538,777.76 归属于上市公司股东的净利润 48,203,431.69 83,286,783.41 47,734,843.19 135,674,377.36 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 17,898,928.50 77,041,700.07 47,623,027.18 52,179,075.29 经营活动产生的现金流量净额 133,965,002.81 351,149,877.71 162,675,554.38 244,858,094.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2021 年年度报告 7/171 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 55,158,613.86 主要系废旧船舶“明州20”轮、“明州 27”轮处置收益-2,745,710.40 59,197,160.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,756,879.06 详见“第十节 七、合并财务报告注释 67、其他收益”54,366,537.52 47,832,450.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 81,439,040.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,327.23 415,180.49 752,674.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 588,521.27 -34,598,500.00 减：所得税影响额 42,965,808.76 13,872,154.87 26,944,712.44 少数股东权益影响额（税后）8,764,213.96 12,385,218.16 23,814,017.89 合计 120,156,704.61 25,778,634.58 22,425,054.79 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 持有绿能基金份额项目 423,661,673.27 423,661,673.27 81,439,040.37 合计 423,661,673.27 423,661,673.27 81,439,040.37 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 8/171 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期，世界供应链重塑导致贸易格局出现明显变化，国际干散货航运市场行情大幅走高。在疫情防控措施趋严、船员换班难、恶劣天气等因素影响下，境外船舶周转效率降低，运力供给阶段性偏紧，国际干散货运价水平大幅回升。报告期，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，带动我国水路运输市场整体向好发展，沿海干散货运输市场运输需求增长，运价震荡上行。在董事会的正确领导和决策部署下，报告期，公司坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，统筹常态化疫情防控和经营发展工作，全力以赴做好电煤保供，开拓创新、攻坚克难，稳扎稳打推进各项工作，经营业绩实现较大幅度的提升，实现了“十四五”良好开局。主要开展以下工作：（一）保供为先，开拓市场提效益。（一）保供为先，开拓市场提效益。报告期，面对电煤保供压力，公司通过细致谋划、船岸协同、优化运力调配、细化航行监控、高价租入市场运力等举措，发挥好能源保供主力船队的作用，充分彰显责任担当；始终坚持大客户战略，实现合作共赢，为开展年度运输工作提供有效支撑；坚持走出去战略，充分把握航运市场处于高峰的时机，通过合理安排航次、锁定货源、带回程沙等方式为公司增效；坚持深挖船舶效能，妥善解决贸易带来的困局，做细外贸船运营，同时力保油轮效益稳定。报告期，公司实现水路货物运输业务收入 181,294.50 万元，为上年同期的96.49%。（二）保畅增收，公路（二）保畅增收，公路运营促效益。运营促效益。报告期，公司所属明州高速以提升路况水平为核心，综合路况排名大幅提升至全省 20 位，连续 2 年实现路况指标和全省排名提升。同时，明州高速加强收费运营管理，切实做好日常的路段及其设备的维护,积极开展新技术应用，克服疫情带来的影响，提高养护水平，稳步推进“安畅优美”服务。报告期，随着疫情的缓解，所属路段车流量持续向好，通行费收入同比增加 31.18%，高速公路业务毛利率 47.27%，公路产业实现保畅增收。(三三)蹄疾步稳，助力转型谋发展。蹄疾步稳，助力转型谋发展。报告期，公司积极把握绿色能源产业投资机会，成功收购了绿能基金 6.6662%有限合伙份额，使公司通过产融结合向能源产业上下游拓展，为公司投资非主业项目积累了宝贵的经验。报告期绿能基金营运良好，公允价值比收购价格有较大幅度的提升。公司运力结构优化成效明显，把握船舶建造价格市场机遇，确保新建 3 艘 5 万吨级散货船项目有序推进，同时“明州 20”轮、“明州 27”轮等老旧船舶处置收益良好，确保资产保值增值，推进公司综合能源运输服务商建设步伐。（四）夯实责任，筑牢防线保安全。（四）夯实责任，筑牢防线保安全。报告期，公司进一步完善安全生产责任体系，严格落实主体责任；克服船舶、船员双流动及防控工作点多面广等困难，打赢疫情阻击战；狠抓船舶航行安全，强化安全风险管控；严实船舶维护保养，在 5 艘船舶新增了船舶岸电设施系统，提升设备设施本质安全；严紧安全检查力度，推进外包同质化管理。报告期，公司未发生安全生产目标中杜绝发生的各类不安全事件，未发生各类海损、机损及污染事故和道路交通责任事故，船舶FSC/PSC 检查均获顺利通过。（五）成本为先，精细管理强内核。（五）成本为先，精细管理强内核。报告期，公司树立过“紧日子”的意识，严格执行预算指标，全过程强化预算管理；优化资金管理，有效控制财务费用支出，妥善安排各类资金收支，内挖资金潜力，通过提前归还贷款，努力节约资金成本；狠抓数字化建设，为精细化管理提供信息化和数据支撑；密切关注燃油价格信息，精准预判市场走势，在确保油品质量和数量的前提下，灵活把握加油时点和加载量，努力降低燃油采购成本。2021 年公司内贸重、轻油平均采购价格较卓创市场基准价分别低了 2.26%和 5.39%。（六）党建引领，双融双促见成效。（六）党建引领，双融双促见成效。报告期，公司始终将政治建设摆在工作首位，抓好“双融双促”，切实解决影响和制约公司发展的实际问题；突出船岸联动创新，党史学习扎实有效，把学习成果转化为工作动力和成效；强化意识形态阵地，切实加强员工的思想稳定和思想政治工作研究，为企业持续高质量发展营造良好的舆论氛围；狠抓人才建设，年内集中组织相关培训 475人次，同时创新思维，充分挖掘内部人力资源潜力，完善人才培养机制；强化群团枢纽作用，着力提升组织力和引领力，凝聚激发群团活力。2021 年年度报告 9/171 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为水上运输业。公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输；国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。（一）国际干散货（一）国际干散货航运航运市场情况市场情况 2021 年，受全球宽松的货币政策、各国重启经济需求等带动，国际航运市场大幅走高。国际干散货航运市场运价回升显著，波罗的海干散货指数(BDI)在 10 月上旬达到 12 年以来最高的5,650 点，此后震荡回落。大宗商品价格一路上扬，下游补库积极性高涨，加上全球港口压港严重，市场可用运力不时出现阶段性紧张局面。第四季度，中国限产政策趋严，大宗商品价格高位回落，投机性需求快速消退，干散货航运市场气氛趋于平静。2021 年，BDI 均值为 2,943 点，同比大涨 176.1%。（二）（二）国内干散货国内干散货航运航运市场情况市场情况 2021 年，我国经济增速继续保持世界领先地位，GDP 同比增长 8.1%。国内疫情影响逐步减弱，煤电需求明显回升，二程矿、矿性建材等货种的运输量都有不同幅度增长，沿海市场大幅反弹。全年沿海散货综合运价指数(CCBFI)均值为 1,299 点，同比上涨 25%；沿海煤炭运价指数(CBCFI)均值为 1,146 点，同比上涨 68.0%。2021 年华南、华东经典航线煤炭运价分别为 62.7 元/吨、46.3 元/吨，同比分别上涨 74.7%和 80.9%。国内沿海航运市场总体形势向好。2021 年年度报告 10/171 （三）（三）国内成品油运输市场国内成品油运输市场情况情况 2021 年国内成品油市场呈现先扬后抑的态势。一季度运输市场延续去年火爆行情，货源充足。下半年起，中国国内市场贸易货源大幅度减少，运输需求出现下滑。（四）（四）浙江省高速公路情况浙江省高速公路情况 随着交通运输行业的快速发展，我国高速公路通车里程不断增加，国家级高速公路路网已基 本建成，高速公路行业发展步入相对成熟期，但我国高速公路仍处于扩大建设规模、提升公路等级的建设高峰阶段，近年来是基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期。2021 年 11 月，浙江省印发了浙江省高速公路网布局规划（2021-2035 年），提出至 2035年，全面建成“覆盖全面、衔接高效、能力充分、互联一体”的高速公路网络，有效支撑国家和省重大战略顺利实施，注重节约集约，促进交通与国土空间、产业经济、资源环境协调发展。至本世纪中叶，全面建成现代化高速公路网，总里程约达 9,000 公里，建成全域智慧化高速公路，网络规模、通道服务能力、智慧化水平全面领先，全方位支撑高水平交通强省建设。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期，公司主要经营国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船运输；国际船舶普通货物运输以及控股子公司明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目。（一）（一）水路货物运输业务水路货物运输业务 公司的水运业务主要从事国际国内的大宗干散货运输以及国内沿海成品油运输，最主要的货种为煤炭。公司已建立起广泛的航线网络，主要经营从北方至沿海、长江中下游沿线各电厂的电煤运输，马来西亚至国内的矿砂运输，印尼等至国内电厂的进口煤炭运输等。公司的成品油运输主要经营北方至长江、华东、华南等航线。公司致力于不断优化散货船队结构，发展液体散货运力，积累大型船舶经营及管理经验。报告期，公司开工新建 3 艘 5 万吨级散货船，计划将分别于 2022 年 8 月 31 日或之前、2022 年 10月 30 日或之前、2022 年 12 月 30 日或之前交付，目前正有序推进中。报告期，公司控股子公司富兴海运购置了 1 艘 7.6 万载重吨的“浙能 7”轮。同时，报告期公司处置了老旧船舶“明州 20”轮和“明州 27”轮，进一步优化船队结构。截至报告期末，公司拥有船舶 31 艘，总运力规模 154.41 万载重吨，其中：2021 年年度报告 11/171 1、散货船 30 艘（含光租运力 1 艘），运力规模 153.21 万载重吨：其中灵便型散货船 25 艘，计 106.05 万载重吨；巴拿马型散货船 4 艘，计 29.54 万载重吨；海岬型船 1 艘，计 17.62 万载重吨；2、成品油船 1 艘，运力规模 1.2 万载重吨。报告期末，公司船队平均船龄 15.07 年。公司保持以煤炭运输为主的专业化散货运输经营格局，目前已形成一支以灵便型和巴拿马型船舶为主、国际国内并举、具有一定竞争力的散货船队，并涉足成品油船等液体散货船运输。根据交通部中国航运发展报告（2020）关于 2020 年末中国主要航运企业经营国内沿海船队规模排名，公司运力规模排名在第 7 位，位列浙江省船队规模第一位，经营面辐射全国沿海和长江中下游各大港口，在全世界 30 余个国家 60 多个港口留下了足迹。报告期，公司完成货运量 3,748.17 万吨，为上年同期的 84.60%；周转量 644.01 亿吨公里，为上年同期的 65.47%；实现水路货物运输业务收入 181,294.50 万元，为上年同期的 96.49%，主要是由于报告期上游客户煤炭资源受限，导致公司租船业务较以往年度大幅度萎缩，公司租船运输的货运量及营业收入较上年同期分别下降 55.61%及 37.37%。2021 年年度报告 12/171 公司公司 20202020-20202121 年内外贸运输情况分析表年内外贸运输情况分析表 项 目 收入(万元）运量(万吨）周转量（亿吨公里）2020 年 2021 年 增幅（%）2020 年 2021 年 增幅（%）2020 年 2021 年 增幅（%）自有船舶 内贸 102,236.90 126,792.98 24.02 2,657.48 2,947.36 10.91 400.23 406.19 1.49 外贸 3,708.69 3,177.74 -14.32 134.46 73.39 -45.42 57.15 22.66 -60.35 自有船舶小计 105,945.59 129,970.72 22.68 2,791.94 3,020.75 8.20 457.38 428.85 -6.24 租入船舶 81,951.82 51,323.78 -37.37 1,638.67 727.42 -55.61 526.26 215.17 -59.11 合计 187,897.41 181,294.50 -3.51 4,430.61 3,748.17 -15.40 983.64 644.01 -34.53 2021 年年度报告 13/171 （二）（二）收费公路运营业务收费公路运营业务 公司控股的明州高速投资经营的宁波绕城高速公路西段项目于 2007 年 12 月试通车，全长42.135 公里，该路段贯穿起杭州湾大桥南连接线、沪杭甬、甬金、甬台温等高速公路。2011 年底，宁波绕城高速公路东段全线开通后，宁波绕城“一环六射”正式建成，成为宁波唯一外环高速公路。报告期，实现日均断面车流量为 87,411 辆（换算成一类车），比上年同期增长 3.15%。实现通行费收入 52,693.72 万元，比上年同期增长 31.18%；实现净利润 12,123.99 万元，比上年同期增长 232.28%。宁波绕城高速公路西段近 5 年车流量、营业收入、成本和营业利润等数据如下：单位：万元 币种：人民币 年份 日均断面 流量（辆）营业收入 营业成本 营业利润 净利润 归属于母公司的净利润 2017 78,215.00 41,479.62 15,479.29 12,862.49 12,182.41 6,213.03 2018 87,776.00 45,244.03 17,833.32 15,173.33 11,264.74 5,745.02 2019 97,719.00 49,090.05 18,439.87 19,602.81 14,755.52 7,525.32 2020 84,743.00 40,290.30 26,374.67 4,905.84 3,648.72 1,860.85 2021 87,411.00 52,861.08 27,887.70 16,344.24 12,123.99 6,183.23 合计 228,965.08 106,014.85 68,888.71 53,975.38 27,527.45 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、交运管理优势。公司培育了一支具有现代航海技术和公路营运管理经验丰富、技术精良、敬业奉献的管理骨干队伍和船员队伍。公司建立了规范的企业管理制度和有效的内部控制体系，是浙江省第一批实施国际安全管理规则（ISM 规则）和国内安全管理规则（NSM 规则）的航运企业；2、客户资源优势。公司已形成国内沿海、长江和国际的散货运输经营格局，与国内大型能源企业等客户结成了长期战略合作关系，构筑运输企业、货源单位的优势互补和经济效益的互利双赢。公司与大客户签订 COA 以保证基本业务规模和市场份额，通过锁定运量维护与主要客户长期稳定的合作关系，并通过锁定运价方式有效抵御航运市场运价频繁波动风险；3、运力资源优势。公司立足海运主业，专注于散货运输细分市场。近年来致力于运力规模适度发展和经营结构调整，淘汰高油耗、高维修成本的老旧船舶，船队结构得到优化；通过光租、期租及航次租方式租入或租出运力开展多种形式的运输业务，增强公司综合经营实力。公司已从单一的干散货船经营模式迈向船舶类型多元化的经营格局；4、高速公路资源优势。明州高速经营的宁波绕城高速公路西段项目自 2007 年 12 月试通车，经多年的培育，随着路网的不断完善和社会经济的快速发展，车流量逐年提升，盈利能力不断增强。其稳定的效益和现金流有利于平滑公司海运业绩的波动影响；5、浙能集团综合能源产业优势。公司间接控股股东浙能集团正努力打造综合能源全产业链。浙能集团一直以来对本公司在业务、资金、管理等方面给予大力支持，本公司已成为浙能集团能源运输主平台，为我司从单一的煤炭等干散货运输为主向综合能源运输服务商转型提供了机遇；6、财务状况优势。公司现金流稳定，截至报告期末，经营活动产生的现金流量净流入为89,264.85 万元，比上年同期增长 67.40%。健康的财务状况和良好的现金流为公司经营和发展提供资金支持。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司聚焦年度重点工作，扎实推进董事会下达的各项目标任务。报告期，公司实现营业收入 234,365.85 万元，比上年同期增长 2.70%，为年度计划的 100.43%；归属于上市公司股东的净利润 31,489.94 万元，比上年同期增长 89.44%。2021 年年度报告 14/171 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 234,365.85 228,210.66 2.70 营业成本 174,094.51 179,496.61-3.01 管理费用 11,827.61 10,289.38 14.95 财务费用 6,842.75 8,715.25-21.49 研发费用 22.23 163.45-86.40 经营活动产生的现金流量净额 89,264.85 53,324.70 67.40 投资活动产生的现金流量净额-55,478.34-16,564.03 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-57,336.53-44,962.15 不适用 营业收入变动原因说明：报告期营业收入增长主要系收费公路运营业务基本恢复正常收费。营业成本变动原因说明：报告期营业成本减少主要系船舶租赁成本降低。管理费用变动原因说明：报告期管理费用增长主要系职工薪酬增长。财务费用变动原因说明：报告期财务费用减少主要系带息负债减少。研发费用变动原因说明：报告期研发费用减少系费用化研发投入减少。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期经营活动产生的现金流量增加主要系公路运营业务收入及应收款回收良好。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期投资活动产生的现金流量净流出增加主要系投资项目增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期筹资活动产生的现金流量净流出增加主要系对外分红及净归还借款增加。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 报告期公司新增公允价值变动损益，详见本节五（一）6“报告期净利润变动的其他因素”分析。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入分析 公司营业收入主要来自于水路货物运输业务及收费公路运营业务。报告期，公司实现营业收入 234,365.85 万元，为上年同期的 102.70%，其中：水路货物运输业务收入 181,294.50 万元，为上年同期的 96.49%；收费公路运营业务收入 52,693.72 万元，为上年同期的 131.18%。报告期公司营业收入较上年同期增长 2.70%的主要原因：1）报告期水路货物运输业务收入较上年同期减少 3.51%，主要原因：随着 2021 年航运市场的强劲复苏，公司自有船（不含光租船）货运量及营业收入较上年同期分别增加 228.81 万吨及24,025.13 万元，分别增长 8.20%及 22.68%,但由于上游客户煤炭资源受限，导致公司租船业务较以往年度大幅度萎缩，报告期公司租船运输的货运量及营业收入较上年同期分别减少 911.25 万吨及 30,628.04 万元，分别下降 55.61%及 37.37%；2）报告期收费公路运营业务收入比上年同期增加 31.18%，主要系随着新冠疫情的缓解，恢复了正常收费所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减 水路货物运输业务 181,294.50 146,060.72 19.43-3.51-4.54 增长 0.86 个百分点 收费公路运营业务 52,693.72 27,786.70 47.27 31.18 5.76 增长 12.68 个百分点 2021 年年度报告 15/171 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 提供煤炭运输服务 浙能富兴及舟山富兴 118,194.19 118,194.19 是 注：本公司及本公司控股子公司于 2021 年 8 月 6 日分别与浙能富兴及舟山富兴签订 3 年期和1 年期的煤炭运输合同，3 年期合同的有效期为从 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；1年期合同有效期为从2021年1月1日至2021年12月31日。其中3年期一程年度数量总计为2,440万吨，1 年期一程运量总计为 360 万吨。运输价格根据不同航线、不同船型结合航运市场的趋势确定每条航线的基本价格，并根据运输成本的变化合理调整附加费用。合同总金额不超过130,000/年。已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期 金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)水路货物运输业务 燃料费 38,383.99 26.28 33,215.98 21.71 15.56 港口费 6,144.80 4.21 5,355.01 3.50 14.75 人力成本 23,027.83 15.77 20,978.00 13.71 9.77 船舶折旧费 21,846.53 14.96 19,285.13 12.60 13.28 船舶修理费 8,378.56 5.74 5,485.82 3.59 52.73 船舶租赁费 42,541.10 29.13 63,056.70 41.21-32.54 安全生产费 1,831.22 1.25 1,769.07 1.16 3.51 小计 142,154.03 97.33 149,145.71 97.48-4.69 收费公路运营业务 公路经营权摊销 17,800.43 64.06 15,822.92 60.22 12.50 公路养护成本 6,980.57 25.12 7,683.25 29.24-9.15 人力成本 2,212.95 7.96 1,977.85 7.53 11.89 小计 26,993.95 97.15 25,484.02 96.99 5.93 主要成本分析其他情况说明 报告期，公司营业成本为 174,094.51 万元，较上年同期下降 3.01%的主要原因为：1）水路货物运输业务成本较上年同期下降 4.54%，其中：A.燃料成本较上年同期增长 15.56%，主要系尽管消耗量较上年同期略有减少，但由于国际油价较上年同期增幅较大，燃料综合消耗单价较上年同期大幅度上升，致燃料成本大幅度增加；B.港口费成本较上年同期增长 14.75%，主要系自有船程租运量及航次均较上年增加所致；2021 年年度报告 16/171 C.人力成本较上年同期增长 9.77%，主要系上年同期有社保减免