600826_2021_兰生股份_东浩兰生会展集团股份有限公司2021年年度报告_2022-04-08.pdf

2021 年年度报告 1/189 公司代码：600826 公司简称：兰生股份 东浩兰生会展集团股份有限公司东浩兰生会展集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈辉峰陈辉峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人楼铭铭楼铭铭及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张镝张镝声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2021年度利润分配预案为：以公司总股本535,920,895股扣减不参与利润分配的回购股份3,159,840股，即532,761,055股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.13元（含税）,合计发放现金股利60,201,999.22元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/189 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.42 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.62 第十节第十节 财务报告财务报告.62 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 上证所、交易所 指 上海证券交易所 公司章程 指 东浩兰生会展集团股份有限公司章程 东浩兰生集团 指 东浩兰生（集团）有限公司 兰生集团、控股股东 指 上海兰生（集团）有限公司 本公司、公司、兰生股份 指 东浩兰生会展集团股份有限公司（原名上海兰生股份有限公司）会展集团 指 上海东浩兰生会展（集团）有限公司 兰轻公司 指 上海兰生轻工业品进出口有限公司 进博会 指 中国国际进口博览会 中国工博会、工博会 指 中国国际工业博览会 上海国际广印展 指 上海国际广告印刷包装纸业展览会 城博会 指 上海国际城市与建筑博览会 上马 指 上海马拉松 UFI 指 国际展览业协会 IAEE 指 国际展览与项目协会 海通证券 指 海通证券股份有限公司 报告期、本年度 指 2021 年度 元、万元、亿元 指 除特别指明币种，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 东浩兰生会展集团股份有限公司 公司的中文简称 兰生股份 公司的外文名称 DLG EXHIBITIONS&EVENTS CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 DLG EXPO 公司的法定代表人 陈辉峰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张荣健 俞璟贇 联系地址 上海市博成路568号B座3楼 上海市博成路568号B座3楼 电话 021-51991611 021-51991610 传真 021-33772731 021-33772731 电子信箱 zhangrongjiandlg- yujingyundlg- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区陆家嘴东路161号2602室 公司注册地址的历史变更情况 公司注册地址于2006年由上海市浦东新金桥路1566号2021 年年度报告 5/189 变更至上海市浦东陆家嘴东路161号2602室 公司办公地址 上海市博成路568号B座3楼 公司办公地址的邮政编码 200126 公司网址 www.dlg- 电子信箱 stockdlg- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兰生股份 600826 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦25楼 签字会计师姓名 池溦、卫朝华 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号 签字的财务顾问主办人姓名 武苗、张刚、赵天行 持续督导的期间 2020 年 11 月 3 日-2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 924,933,194.58 2,982,152,998.62-68.98 5,374,993,646.97 归属于上市公司股东的净利润 119,998,158.24 138,353,680.40-13.27 313,017,236.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 120,172,134.95 61,273,717.28 96.12 23,915,787.84 经营活动产生的现金流量净额 134,303,676.46-73,801,589.86 69,904,435.14 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,715,953,979.39 3,707,861,893.95 0.22 3,966,205,143.93 总资产 5,222,372,865.51 4,561,085,308.44 14.50 5,610,557,958.53 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期 增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.224 0.258-13.18 0.584 2021 年年度报告 6/189 稀释每股收益（元股）0.224 0.258-13.18 0.584 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.224 0.139 61.15 0.058 加权平均净资产收益率（%）3.22 3.52 减少0.30个百分点 5.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.23 1.73 增加1.50个百分点 0.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2020 年实施重大资产重组，根据企业会计准则等相关规定，同一控制下企业合并追溯调整 2019 年发生数和年末数。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,386.03 28,071.60 25,289.50 32,746.19 归属于上市公司股东的净利润-4,644.46 11,512.44 920.08 4,211.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,872.44 10,978.92 677.62 4,233.11 经营活动产生的现金流量净额-87.16-1,006.91 5,288.57 9,235.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 226,707.13 1,185.58 312,189.96 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,401,655.70 17,796,311.57 12,758,325.17 委托他人投资或管理资产的损益 27,557,179.25 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 17,572,720.46 138,658,922.77 2021 年年度报告 7/189 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-8,073,195.33 75,228,898.58 157,600,792.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-400,527.75 -425,194.61 3,803,060.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -11,043,520.01 减：所得税影响额-350,761.96 -701,461.19 1,138,929.03 少数股东权益影响额（税后）2,679,378.42 22,751,899.64 50,450,093.35 合计-173,976.71 77,079,963.12 289,101,448.38 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 135,177.30 131,194.87-3,982.43-3,982.43 其他权益工具投资 154,881.70 162,215.49 7,333.79 其他非流动金融资产 9,855.90 9,695.35-160.55-160.55 合计 299,914.90 303,105.71 3,190.81-4,142.98 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对复杂多变的市场环境，疫情起伏不定的影响，公司坚持稳中求进的工作基调，戮力同心应对疫情冲击，全面推进“两个战略”实施，深入布局产融结合，加快推动会展主业转型升级。报告期内，公司实现营业收入 9.25 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.20 亿元，每股收益 0.22 元，净资产收益率 3.22%。（一）克服疫情冲击，力保业务稳定（一）克服疫情冲击，力保业务稳定 2021 年度会展集团实现营业收入 8.90 亿元，同比增长 27.97%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,296.46 万元，完成业绩承诺 7,309.39 万元的 113.50%。2021 年公司共计举办线下展会 12 场，展会规模达到近 60 万M2，观众人数累计达 50 万人次。包括第八届中国（上海）国际技术进出口交易会，2021 中国自主品牌博览会暨中国品牌发展国际论坛，2021 世界人工智能大会，2021 上海国际广印展，2021 上海国际广告节，2021 国际绿色建2021 年年度报告 8/189 筑建材（上海）博览会，2021 年世界城市日中国主场活动暨首届城市可持续发展全球大会，2021年上海国际城市与建筑博览会，2021 国际件杂货运输高峰论坛等。同时，与专业医疗机构合作，积极筹办东方国际介入医学博览会，拓展新的业务领域。此外，公司还顺利举办了复兴之路薪火驿传百公里精英赛、上海半程马拉松、上海 10 公里精英赛、上海女子半马等系列赛事活动。但是，下半年的疫情反复和防控措施升级，导致 2021 上海马拉松、第 23 届中国国际工业博览会等展会被迫延期或取消，上海世博展览馆取消举办展会 50 余场，对公司经营业绩造成了较大影响。公司积极安抚客户，做好展会延期和调档等工作，同时做好项目的筹备工作，尽量减小因延期或取消对公司和客户带来的影响。（二）服务国家战略，助力城市发展（二）服务国家战略，助力城市发展 公司积极服务国家战略和上海城市发展，组织下属专业公司做好第四届中国国际进口博览会的服务工作，包括招展招商，主场搭建和运营工作；展品运输，设计制作和海外宣传投放工作；论坛会务和接待工作等。同时，积极参与第 46 届世界技能大赛的筹备工作，包括赛事相关设计、搭建、协调和配套服务，商业赞助策划及实施、赞助招商、世赛运营接待方案及落地实施服务，世赛配套运输，世界技能博物馆筹建等工作。公司还承接了北外滩国际航运论坛、环太平洋律师协会第 30 届年会、中国工程院院士成果展示与转化中心揭牌仪式及展览项目、国家实验室揭牌仪式等大型会议活动的会务服务和设计搭建等工作。上海“一江一河”滨水公共空间贯通和品质提升，为赛事举办提供了良好的载体。依托上海依水而建、因水而兴的地域特点，以及开放、创新、包容的文化特质，公司首次打造苏州河上的精品赛事2021 上海赛艇公开赛，共有专业组、高校组、俱乐部组的 46 支赛艇队竞逐苏州河，力争将“上艇”打造成比肩“上马”的国际品牌赛事，成为代表上海软实力的另一张金名片。（三）加快产业布局，促进产融结合（三）加快产业布局，促进产融结合 为更好聚焦会展主业，加速推进会展中国战略，公司出资 1,875 万元，与杭州市商贸旅游集团有限公司合资成立杭州市国际会展博览集团有限公司，持股比例 25%；出资 2000 万元，与武汉市城市建设投资开发集团有限公司合资设立武汉国际会展集团股份有限公司，持股比例 20%。下属上海外经贸商务展览有限公司出资 490 万元，合资成立海南东浩海汽会展有限公司，股权比例为 49%；出资 153 万元，合资成立上海鸿正展览服务有限公司，股权比例为 51%。下属上海东浩会展经营有限公司出资 295.8 万元，合资成立上海东荟餐饮管理有限公司，股权比例为 51%。通过股权投资的形式，加快战略布局，丰富会展产业链。通过品牌复制，管理输出等方式，推进区域业务的拓展。2021 年公司成功举办了首届成都国际工业博览会，以“工业引领，赋能产业新发展”为主题，聚焦西部产业融合发展；夯实华南市场，举办第二届华南国际工业博览会，为深圳加快建设全球先进制造业基地提供支撑；举办第七届广东国际机器人及智能装备博览会，促进本土企业不断开展智能制造升级，提升东莞产业集约发展水平。作为安徽 2021 世界制造业大会的总执行单位，为大会提供从总策划到整体执行，从招商服务、布展搭建、运营及综合保障，到线上云展平台构架运营、媒体宣传推广的综合保障服务。2021 年年度报告 9/189 此外，还主办了 2021 第 12 届北京国际广印展，承办 2021 江西国际移动物联网博览会，积极参与服务海南首届中国国际消费品博览会。为促进产融结合，根据战略发展需要，公司与上海东浩兰生瑞力股权投资管理有限公司等合作方共同投资设立上海东瑞慧展私募投资基金合伙企业（有限合伙），重点投资于会展行业、会商旅文体联动发展项目和其他现代服务业项目，高新技术和新兴产业项目、国企混改项目等。该基金总规模为 10 亿元，首期目标 6.01 亿，其中公司拟认缴出资 3 亿元，占比 49.92%。通过设立会展产业投资基金，充分利用基金探索行业前沿、技术驱动、模式创新的会展及现代服务业领域的投资孵化，为公司长远发展储备资源。（四）探索数字会展，转型成效初显（四）探索数字会展，转型成效初显 2021 年，公司积极推进“数字会展”战略，不断提升业务能级。公司以世界人工智能大会为蓝本，积极探索线上线下融合办展模式。2021 年 6 月，2020 世界人工智能大会云端峰会案例经过国际展览协会两轮票选，在 14 个国家递交的 32 个方案中脱颖而出，获得“2021 国际展览业协会数字创新大奖”，这也是中国展览企业首次获得国际展览业协会的年度奖项。7 月举办的 2021世界人工智能大会进一步放大云端辐射功能和产业生态效应，将云平台升级至 2.0 版，集合云会场、云展览、云直播于一体，进一步增强观众的互动体验。2021 年中国品牌日活动采用线上线下相结合的形式举办，搭建了集展示、交流、交易和投资促进等为一体的云上平台，打造永不落幕的“中国品牌日”，吸引了 1,500 多家企业参与展示。工博会根据世界人工智能大会云平台框架，全面升级“中国工博会在线平台”，截止年底已有超过 1800 家展商上传了在线展示内容。广印展不断优化，确定APPPTRADE广印新在线盈利方案、定价体系与产品结构，全年共完成 169 家商户入驻和 10 场Match&Trade线上商贸对接会。2021 年公司还对世博展览馆实施智能化改造，利用人工智能、互联网、物联网、云计算及大数据等技术，打造数字孪生空间，实现“7+1”智慧升级，即“智慧运营智慧中心平台”、“物业管理”、“AI安防”、“智慧消防”、“物联监测预警”、“停车预约”、“智慧门户”等 7个智慧基础服务功能，以及一个“智慧中台”，将智慧展馆各项运营数据可视化呈现，以科技为展馆赋能，夯实智慧展馆发展基础，支撑展馆未来人工智能板块相关业务，用技术力量提供更专业高效的会展服务。（五）完成公司更名，谋划长期发展（五）完成公司更名，谋划长期发展 为了更好地与资产重组后的公司会展主业相匹配，引导和服务投资者，体现公司所处的行业及地位，2021 年 4 月，董事会和股东大会审议通过了关于变更公司名称及修订部分条款的议案，公司名称由“上海兰生股份有限公司”正式变更为“东浩兰生会展集团股份有限公司”。更具有行业指向性的名称，能更好地反映出公司的主业，对投资者增进了解起到了积极的作用。公司聚焦会展主业，在对下属专业公司走访调研的基础上，全面梳理会展业务发展现状，制订“十四五”发展规划，确立“打造国际知名、国内领先的会展企业集团”的发展愿景，推进“会2021 年年度报告 10/189 展中国”和“数字会展”两大发展战略，加快内涵式发展和外延并购双轮驱动，通过模式创新、区域拓展等方式，不断提升会展业务核心竞争力，提升会展全产业链的服务品质和能级，积极打造会展核心业务品牌，树立会展业服务标杆，为公司未来的发展指明方向。（六）完善公司治理，提升管理水平（六）完善公司治理，提升管理水平 公司把提升企业内控水平作为完善治理结构的重要抓手。充分发挥董事会、股东大会的集体决策作用，2021 年公司共计召开 11 次董事会和 4 次股东大会，审议通过了包括更名及章程修订，董事会换届选举，股权激励计划和回购股份方案，盘活金融资产和理财、投资会展产业基金等多项重要议案并规范及时地做好信息披露工作，报告期内共披露定期报告及临时公告 70 余份。根据会展业务特点，开展内控手册修编工作，新增 7 项控制流程，重置 3 项控制流程，修订了 18 项控制流程，使内控手册符合法律法规及上市公司监管要求，又切合公司业务开展需求和实际。进一步建立健全公司制度体系，重新编制了总裁工作细则及信息披露管理制度等 2 个制度，修订了董事会专门委员会工作细则等 7 个制度。扎实推进业财管一体化，初步完成主要下属公司的业财对接全覆盖；启动“综合数据管理平台”的架设工作，确立了 25 类数据指标、6 大类 19子类可视化看板、30 个重大项目的数据框架，为“数字会展”提供数据支撑。二、二、报告期内公报告期内公司所处行业情况司所处行业情况 2021 年，在世纪疫情和百年变局交织下，外部环境的不确定性进一步加剧，全球展览经济虽有一定程度的复苏，但疫情的反复仍是当前会展行业面临的最大挑战，线下会展仍将面临随时取消、不得不缩减面积或延期举办的局面，展馆也将面临档期损失，或租馆面积缩减的局面。在疫情防控常态化形势下，中国经济总体上表现出较好复苏态势，2021 年，中国首次牵头提案制定会展国际标准，各地展览城市发展呼声高涨，互联网巨头等新力量涌入行业，展览业态模式加快创新。从行业分布来看，轻工业展览仍占据主要地位;从区域分布来看，我国展览总面积区域分布差异化仍较明显，华东地区举办展览面积占比最高。从发展趋势上来看，由数量扩张将过渡到质量提升新阶段、常规性产业政策将逐步转向营商环境的优化，国家战略、科技领域、资本介入、新业态融合等方面为展览业的发展带来新动能。同时，中国会展行业在危机之下积极求变，“数字化”升级成为会展产业的主旋律。线下展览向数字化转变不断加速，各大展览企业积极寻找线下展览的替代模式。另外，包括进博会、广交会在内的多个国家级展会在行业内发挥了积极的引领作用。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1 1、业务、业务概况概况 公司拥有会展业全产业链资源，业务涵盖展览组织、展馆运营、会议活动赛事、会展服务等。公司倾力打造东浩兰生会展品牌，旗下会展集团成为首批通过“上海品牌”认证的唯一会展企业，是 UFI CHINA CLUB 的发起单位之一，也是黄金合作伙伴之一。2021 年年度报告 11/189 会展集团凭借着丰富的组展办会经验和充足的资源优势，主办、承办了诸多重要展会。包括中国国际工业博览会、上海国际广告技术设备展览会、上海国际绿色建筑建材博览会、上海国际照明展览会等 4 个国际展览业协会（UFI）认证展会，以及中国（上海）国际技术进出口交易会、中国华东进出口商品交易会、中国自主品牌博览会、上海（国际）赛事文化及体育用品博览会、上海国际广告节等知名品牌项目。会展集团承办的大型会议活动项目，如世界人工智能大会，世界制造业大会等，具有较强的国际影响力和行业影响力。旗下赛事公司承办的“上马”系列路跑赛事和“上艇”赛艇公开赛，充分彰显上海城市精神，成为闪亮的“上海城市名片”。会展集团运营的上海世博展览馆，紧扣时代发展脉搏，探索利用人工智能、5G 技术进行智慧场馆改造，将进博会期间构建智慧场馆综合管理平台的经验技术充分融入世博展览馆的运营管理，用技术力量提供更专业高效的会展服务。会展集团旗下专业公司围绕展会、赛事、活动和会议提供设计创意、活动策划、展示搭建、物流运输、会议管理、商旅餐饮等相关服务，连续多年为进博会等大型展会活动提供配套服务。2 2、报告期内主要情况报告期内主要情况 2021 年受新冠肺炎疫情影响，在各国的疫情防控和政策应对下，全球经济经历了短暂的回暖。然而时值年末，多国疫情再次出现反弹，各国政府又重新加码封锁措施加以应对。在这样的背景下，生产、消费、投资等经济活动重新回到低位，全球经济复苏前景难言乐观。上半年，公司既有项目均正常举办，规模和效果好于预期；下半年随着南京疫情的爆发，上海会展业再度受到严格管控，公司主业再度遭遇重大挑战。在等待复展的窗口期，公司并未停下脚步，而是积极做好项目拓展、策划、筹备等各项工作，为复展储备能量。报告期内公司主办、承办的主要展会及活动情况如下：展会及活动名称 类型 举办时间 举办地点 展会面积/参与人次数 展会活动范围 复兴之路薪火驿传百公里接力赛 主办 4.11 黄浦区、徐汇区、闵行区、青浦区、松江区、嘉兴 800 人 运动、体育赛事 第八届中国（上海）国际技术进出口交易会 承办 4.15-4.17 上海世博展览馆 35,000 平方米 新一代信息技术、智能制造、生物医药、人才服务、机器人应用消费 IPBA2020 环太平洋律师协会年会 承办 4.18-4.22 上海国际会议中心 线上 2,000 人 线下 300 人 年会 2021 上海半程马拉松 主办 4.18 浦东新区 6,000 人 运动、体育赛事 第一届成都国际工业博览会 承办 4.22-4.24 中国西部国际博览城（成都）50,000 平方米 机器人、数控机床与金属加工、新材俩、信息技术、节能与工业 2021 年年度报告 12/189 2021 上海女子半程马拉松 主办 5.1 长宁区 4,000 人 运动、体育赛事 2021 第十二届北京国际广印展 主办 5.7-5.9 中国国际展览中心（静安庄馆）18,366 平方米 数码喷印技术设备、雕刻设备、广告介质及材料等 2021 年中国品牌日活动 承办 5.10-5.12 上海展览中心 28,000 平方米 中国品牌、老字号品牌、高科技技术品牌 2021 世界人工智能大会 承办 7.6-7.9 上海世博展览馆/上海世博中心 40,000 平方米 人工智能产业 2021 年国际人力资源技术大会 主办 7.9-7.10 上海世博展览馆 10,000 人+5,000 平方米 人工智能产业 第十四届国际数学教育大会 承办 7.11-7.18 华东师范大学 1,400 人线下+3,000 人线上 在线教学、智能教育、数学教育理论研究 2021 国际绿色建筑建材（上海）博览会 主办 7.14-7.16 上海新国际博览中心 22,225 平方米 建筑节能、装配式建筑、外墙材料、内墙材料、建筑材料、室内装饰等 2021 上海国际广印展 主办 7.21-7.24 国家会展中心（上海）162,000平方米 数码喷印技术设备、雕刻设备、广告介质及材料等 2020 上海国际照明展 主办 7.21-7.24 国家会展中心（上海）数字媒体、智能家居、环保照明 2021 上海国际广告节 承办 7.21-7.24 静安瑞吉酒店 1,000人次线下+300 万人次线上 消费精品品牌、采购商 2021Nike 少儿跑 主办 9.19 黄浦区 1,000 人 运动、体育赛事 第二届华南国际工业博览会 承办 9.27-9.29 深圳国际会展中心（深圳）60,000 平方米 工业自动化、机器人、数控机床与金属加工、激光与智能装备、光电技术 第七届广东国际机器人及智能装备博览会暨第三届中国（华南）国际机器人与自动化展览会 主办 10.11-10.13 广东现代国际展览中心(东莞)30,000 平方米 机器人、工业自动化、智慧物流、机器视觉、工业互联网及应用 2021上海10公里精英赛 主办 10.17 普陀区 5,500 人 运动、体育赛事 2021 上海赛艇公开赛 主办 10.23-10.24 黄浦区、虹口区、静安区 1,000 人 赛艇、体育赛事 2021 上海国际城市与建筑博览会 承办 10.29-10.31 上海世博展览馆 35,000 平方米 城市更新、建筑装饰装修材料、城市规划与建筑设计等 2021 年年度报告 13/189 2021 年世界城市日中国主场活动暨首届城市可持续发展全球大会 承办 10.30-11.1 北外滩世界会客厅、外滩茂悦酒店、奉贤东方美谷酒店 1,130 人 城市可持续发展、经济、社会、环境、治理，城市建设与运行管理 北外滩国际航运论坛 承办 11.3-11.5 上海 W 酒店 1,000 人 绿色低碳、智能航运业 2021 江西国际移动物联网博览会 承办 11.8-11.9 江西鹰潭 18,000 人 物联网技术 世界制造业大会 承办 11.19-11.22 安徽省合肥市滨湖国际会展中心 43,000 平方米 高端装备、新一代信息技术、新材料等 第15届上海金融服务实体经济洽谈会暨论坛（金洽会）承办 2021.12.15-2022.1.15 线上 55,000 人 金融科技、金融文化/人才、资产管理与普惠金融 3 3、经营模式、经营模式 展览组织业务及会议活动赛事业务主要为举办境内外展览、会议、赛事等项目。会展集团发起、组织及运营展会、会议、大型赛事、活动，收入来源包括：1）组织会展活动产生的展位、门票、广告（商业赞助）、配套活动等方面的销售收入；2）向会议、活动的主办方、会展项目的服务商收取服务佣金收入；3）组织会展活动过程中的其他收入，如政府奖励补贴等。展馆运营业务主要为对特定场馆进行运营管理，主要盈利环节为大型展会/活动的开展以及展会活动期间的配套服务，盈利来源为向大型展会/活动收取展馆场地租金及展馆现场配套服务收入。展馆运营需要对国内外展会市场进行充分调研，结合展馆可提供的场地条件及服务进行目标客户、潜在客户分析，有针对性的开展招商工作。会展服务业务主要为在展会组织过程中向参展商、会展组织方提供广告、物流运输及搭建设计等配套服务，主要盈利来源为向客户收取搭建、广告、运输等服务费用。此外，公司本部拥有金融资产、上海兰生大厦投资管理有限公司 48%股权等资产，通过存量金融资产运作、资金管理、投后管理，提升公司资产收益，并构成公司利润的重要来源。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、拥有会展完整产业链：会展集团业务涵盖展览组织、展馆运营、会议活动赛事、会展服务等四大领域，拥有展、馆、赛、会、广告、搭建、运输等会展全产业链，强劲的综合实力，使会展集团集聚了会展产业雄厚资源和经验。2、大型展会的组展能力强：主办、承办各类展览、高端会议、大型节事活动等多元化发展路径是会展集团组展的特色。多元化发展既能拓宽办展办会的领域，又能提升企业的可塑性，锤炼企业人才的高层次宽领域发展水平。会展集团主办、承办的知名展会有中国国际工业博览会、上海国际广告节、上海国际广告技术设备展览会、国际绿色建筑建材博览会、中国（上海）国际技2021 年年度报告 14/189 术进出口交易会、上海（国际）赛事文化及体育用品博览会、上海马拉松等；承办具有国际影响力的大型高端会议活动项目，如世界人工智能大会、中国人力资源技术大会、LNG2019 第十九届国际液化天然气会议等。3、先进的展馆管理经验：会展集团运营的展馆主要是上海世博展览馆。上海世博展览馆自 2011 年 8 月开业至今，运营管理成熟，客户认可度高，每年承接会展、活动项目近 150 场，展出面积逾 200 万平方米；接待随展会议项目约 800-1,000 场次；服务展商逾 20,000 家，观众约 600 万人次。在展馆管理输出方面，承接南京空港国际博览中心和张江科学会堂项目的运营管理输出。4、显著的区位优势：据中国展览经济发展报告 2021统计，2021 年传统办展强省在疫情控制的情况下积极组织展览。广东和上海举办展览数量保持前两位，其中，上海共举办展览 341个，占全国展览总数量的 11.6%。中国办展面积排名前三的依次是上海、广东和山东，其中，上海举办展览总面积为 1,705.5 万平方米，占全国展览总面积的 18.3%。从展馆数量上看，上海拥有 8 个展览馆，是展览馆数量最多的城市，从面积看，上海展览馆室内可租用总面积约为 80 万平方米，约占全国总量的 7.7%，居于首位。上海办展资源丰富，同时，随着中国国际进口博览会的举办，展会经济带动效应日趋显现，会展集团作为上海市国有企业中主要从事会展业务的骨干企业，会展资源丰富，产业链完整，在上海市会展经济成长的浪潮中迎来快速发展的机遇。5、成熟的人才队伍：会展集团拥有一批中国会展行业从业多年，拥有展会、展馆和会展服务领域丰富经验和人脉资源的资深的会展领军人物，和众多年轻、高素质的会展项目经理人。会展集团员工通过管理能力培训、专业技术培训、项目团队与实践培训以及海外实训，成为素质全面的核心人才。6、丰富的业内资源：会展集团旗下有 4 个经 UFI（国际展览业协会）认证的国际展会，有 3 家子公司是 UFI 会员。会展集团是上海会展业行业协会副会长单位，是 UFI China Club（UFI 中国会展精英会）的黄金合作单位。会展集团长期与 UFI、IAEE（国际展览与项目协会）等行业内知名会展国际组织及其会员保持着密切的交流与合作关系，与国际、国内许多行业协会、会展主办单位具有合作关系并保持着良好沟通。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年度公司实现营业收入 9.25 亿元，主营业务收入 9.16 亿元，取得净利润 1.29 亿元。2021 年度会展集团实现营业收入 8.90 亿元，同比增长 27.97%。归属于母公司股东的净利润6,952.57 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 8,296.46 万元，完成业绩承诺 7,309.39 万元的 113.50%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 2021 年年度报告 15/189 单位：万元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 92,493.32 298,215.30-68.98 营业成本 65,073.54 266,852.66-75.61 销售费用 5,883.80 10,561.68-44.29 管理费用 15,070.50 17,843.06-15.54 财务费用 1,246.67-1,178.72-税金及附加 433.42 802.54-45.99 其他收益 1,040.17 1,779.63-41.55 公允价值变动收益-4,362.30-742.74-信用减值损失-292.86-560.97-资产减值损失 20.41 141.55-85.58 资产处置收益 23.02 3.17 626.18 营业外收入 20.95 2.11 892.89 所得税费用 1,246.91 4,204.69-70.34 少数股东损益 861.48 626.21 37.57 经营活动产生的现金流量净额 13,430.37