600758_2021_辽宁能源_辽宁能源煤电产业股份有限公司2021年年度报告全文_2022-04-21.pdf

2021 年年度报告 1/161 公司代码：600758 公司简称：辽宁能源 辽宁能源煤电产业股份有限公司辽宁能源煤电产业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/161 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郭洪波郭洪波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张碧丹张碧丹 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈荣艳陈荣艳 声明：保证声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表实现净利润为2,625万元，归属于母公司所有者的净利润为2,662万元。鉴于公司2020年度亏损额度较大、2021年虽实现扭亏为盈，但盈利额度较少的实际情况，根据公司法、公司章程等相关规定，2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/161 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.17 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.27 第六节第六节 重要事项重要事项.29 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.45 第十节第十节 财务报告财务报告.46 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/161 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、辽宁能源 指 辽宁能源煤电产业股份有限公司 辽能产控集团、控股股东 指 辽宁省能源产业控股集团有限责任公司 灯塔热电 指 灯塔市红阳热电有限公司 沈阳焦煤、沈焦股份 指 沈阳焦煤股份有限公司 红阳热电 指 辽宁沈煤红阳热电有限公司 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 沈煤集团 指 沈阳煤业（集团）有限责任公司 深圳祥隆 指 深圳市祥隆投资合伙企业（有限合伙）辽能投资 指 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 辽宁能源煤电产业股份有限公司 公司的中文简称 辽宁能源 公司的外文名称 LIAONING ENERGY INDUSTRY Co.,LTD 公司的法定代表人 郭洪波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩健 王莉 联系地址 辽宁省沈阳市沈北新区建设路 38 号 辽宁省沈阳市沈北新区建设路 38 号 电话 024-86131586 024-86131586 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省沈阳市沈河区青年大街110号2号楼5楼 公司办公地址 辽宁省沈阳市沈北新区建设路38号 公司办公地址的邮政编码 110000 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司综合管理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 辽宁能源 600758 红阳能源 2021 年年度报告 5/161 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 李岩、薛文静 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 签字的财务顾问主办人姓名 曾琨杰、钟犇 持续督导的期间 2020 年 4 月 15 日-2021 年 4 月 29 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的财务顾问主办人姓名 张渝、钟栋 持续督导的期间 因沈煤集团相关承诺尚未履行完毕，保荐机构报告期内履行持续督导职责。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 5,914,532,149.93 5,054,687,828.43 17.01 6,689,580,533.41 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 5,907,232,661.01 5,046,911,884.07 17.05/归属于上市公司股东的净利润 26,622,270.92-467,076,216.62 不适用 26,212,918.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,195,415.32-487,854,466.66 不适用-63,166,549.25 经营活动产生的现金流量净额 1,872,163,825.69 787,395,558.84 137.77 707,599,223.17 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 5,068,610,334.92 4,961,243,038.24 2.16 5,437,113,588.84 总资产 15,281,033,041.70 15,134,487,699.90 0.97 15,602,435,359.69 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.02-0.35 不适用 0.02 稀释每股收益（元股）0.02-0.35 不适用 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.02-0.37 不适用-0.05 加权平均净资产收益率（%）0.53-8.85 不适用 0.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.42-9.24 不适用-1.15 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 6/161 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情属于上市公司股东的净资产差异情况况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,631,167,402.08 1,185,918,469.53 1,462,548,281.07 1,634,897,997.25 归属于上市公司股东的净利润 38,869,662.59-91,868,128.60 60,518,212.69 19,102,524.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,328,345.54-55,308,395.32 57,661,747.13-8,486,282.03 经营活动产生的现金流量净额 71,326,469.28 3,634,293.15 481,478,881.49 1,315,724,181.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 628,571.12-612,258.61 102,651,111.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 33,074,451.33 65,606,264.52 16,009,921.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,168.88 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2021 年年度报告 7/161 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -2,373,609.60 321,104.69 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 370,000.00 50,000.00 100,000.00 对外委托贷款取得的损益 416,745.29 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 1,886,792.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,191,794.04-26,360,040.07-2,184,084.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额-1,548,229.18-4,738.67-376,462.47 少数股东权益影响额（税后）2,601.99 15,536,844.87 30,202,754.47 合计 5,426,855.60 20,778,250.04 89,379,468.15 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司经营管理层在董事会领导下，统筹抓好疫情防控和经济发展，各项工作取得了新的进展。（一）经济效益大幅提升。紧紧围绕生产经营，开展了大量扎实深入的工作，抓住煤价上涨有利时机，实现了公司经济效益增长，经营总收入显著增盈。（二）安全生产扎实开展。认真贯彻省委省政府以及各级安全监管部门关于安全生产的工作要求，推动各项“规定动作”落地落实。强化煤矿“一通三防”、冲击地压、水、顶板等重大灾害治理，有效遏制了较大以上事故发生。（三）降本增效成效显著。公司坚持技术、资金和矿业管理创新，在采煤技术应用与研究、资金集中管控、强化经营管理和绿色可持续发展等方面形成富有辽宁能源特色的管控模式。（四）改革转型稳步推进。深入实施国企改革三年行动，推动体制机制创新，提高运营管理效能。成功完成对呼盛矿业的并购，进一步夯实煤炭主业发展基础，为打造本部、域外“两翼齐飞”的格局提供了重要保障。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 近年来，随着供给侧结构性改革的持续推进，我国煤炭产业的发展质量较过去有了明显提升，煤炭行业落后产能加速清出，优质产能逐步释放，大型现代化煤矿已成为全国煤炭生产主体。煤炭企业的机械化、信息化、自动化、智能化水平显著提升。从行业发展走势看，我国能源资源禀赋以煤为主，煤炭作为主体能源和重要工业原料的地位，短期内不会改变。2021 年中央经济工作会议再次强调，“要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源2021 年年度报告 8/161 消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合”，明确了煤炭在能源结构中的定位，也表明了国家必将以更加理性的态度和举措引领引导煤炭行业发展。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司下辖 7 个煤矿，即林盛煤矿、红阳二矿、红阳三矿、西马煤矿、蒙西煤矿、蒲河煤矿、呼盛煤矿，煤炭产品核定生产能力达到 1160 万吨/年。各矿煤种以冶金煤为主，主要销售给大型钢铁企业。同时还有部分动力煤，销售给电厂。公司下辖 2 个热电联产的电厂，即辽宁沈煤红阳热电有限公司和灯塔市红阳热电有限公司，电力总装机容量为 708MW，其中包括 2330MW 燃煤发电机组，412MW 煤矸石发电机组。电力产品主要销售给国家电网公司。公司拥有与煤矿配套的铁路运输系统，共有准轨铁路 136 公里，内燃机车 13 台，年运输设计能力 1000 万吨以上，主要从事矿区煤炭和原材料的运输，与主要客户生产基地相连通。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、区位优势。公司主力矿井位于辽宁省沈阳市周边地区，同时配备自用的铁路专用线。煤炭产品种类以炼焦煤为主，是辽宁省及周边钢铁企业运距最短的大型煤炭供应商。地域优势极大的降低了公司运输成本。公司下属热电企业分别是辽阳市是最大的热电联产企业和灯塔市是唯一的热电联产企业，具有典型的区位优势特征。2、产品优势。公司主要煤炭品种有主焦煤、气煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤、无烟煤、三分之一焦煤和褐煤。苏家屯矿区主产的优质肥煤和焦煤具有高发热量、高化学活性、低硫、低灰等特点，是良好的化工及冶金用煤。灯塔矿区主产的焦煤、贫瘦煤和无烟煤，具有灰分和硫分低、粘结性高的特点，是市场稀缺的炼焦配煤和高炉喷吹煤。3、人才优势。公司高管团队具有资深背景和丰富的管理经验，具有业务创新、技术创新的能力，在生产经营过程中，实施精细化管理，对煤矿、电厂的管理能够高效地整合内部资源，提高组织效能。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 全年完成商品煤产量 514.65 万吨，销量 512.26 万吨；上网电量 24.8 亿度；供暖收费面积 2838 万平方米；实现营业总收入 59.15 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 0.27 亿元(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,914,532,149.93 5,054,687,828.43 17.01 营业成本 4,628,874,581.98 4,570,634,951.07 1.27 销售费用 41,334,978.98 52,673,813.53-21.53 管理费用 469,499,016.21 462,704,255.94 1.47 财务费用 294,076,516.98 373,535,439.56-21.27 研发费用 800,000.00 502,872.55 59.09 经营活动产生的现金流量净额 1,872,163,825.69 787,395,558.84 137.77 投资活动产生的现金流量净额-1,093,029,913.57-113,363,348.90 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,410,703,527.91-604,253,898.68 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内,经营活动产生的现金流量净额为 18.72 亿元，比同期增加 10.85 亿元。主要是报告期公司主营煤炭产品销售市场持续向好，销售商品、提供劳务收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-10.93 亿元，比同期减少 9.8 亿元。主要是报告期内收购呼盛煤矿影响，投资活动现金流出同比增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-14.1 亿元，比同期减少 8.06 亿元，主要是报告期内偿还银行借款，影响取得借款收到的现金与偿还债务支付现金之差同比减少。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年年度报告 9/161 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭行业 4,034,421,971.98 2,728,207,733.35 32.38 27.83-0.83 增加 19.54 个百分点 电力行业 1,659,244,045.57 1,734,637,215.59-4.54 4.49 13.28 减少 8.11 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭产品 4,034,421,971.98 2,728,207,733.35 32.38 27.83-0.83 增加 19.54 个百分点 发电业务 846,459,403.74 961,562,839.25-13.60 6.07 16.68 减少 10.33 个百分点 供暖业务 812,784,641.83 773,074,376.34 4.89 2.90 9.31 减少 5.58 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）辽宁地区 5,256,199,622.27 4,230,855,525.78 19.51 19.98 3.76 增加 12.58 个百分点 内蒙地区 437,466,395.28 231,989,423.16 46.97 20.41 13.29 增加 3.33 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）煤炭 吨 5,146,496.90 5,122,554.41 98,420.98-8.24-10.76 23.88 电力 万千瓦时 280,749.12 248,048.02 0.00 5.89 6.63 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 材料 457,476,392.02 16.77 573,767,367.06 20.86-20.27 职工薪酬 1,128,654,416.04 41.37 1,007,236,516.65 36.61 12.05 电力 184,481,534.43 6.76 196,255,488.71 7.13-6.00 折旧 320,255,818.20 11.74 313,497,717.61 11.40 2.16 安全费 235,564,290.00 8.63 236,590,530.00 8.60-0.43 维简费 77,068,644.10 2.82 77,372,433.70 2.81-0.39 地面塌陷补偿费 58,413,431.54 2.14 65,013,058.44 2.36-10.15 其他支出 266,293,207.02 9.76 281,203,032.43 10.22-5.30 小计 2,728,207,733.35 100.00 2,750,936,144.60 100.00-0.83 2021 年年度报告 10/161 电力 原材料 52,082,041.53 3.00 34,204,087.69 2.23 52.27 主要是辅助材料价格上涨影响 燃料及动力 1,302,406,366.65 75.08 1,119,821,444.18 73.13 16.30 人工费 120,484,009.01 6.95 111,820,115.25 7.30 7.75 居民进项税转入 34,816,110.86 2.01 36,196,126.21 2.36-3.81 折旧费 224,807,164.84 12.96 228,238,472.51 14.90-1.50 其他支出 41,522.70 0.00 1,025,667.17 0.07-95.95 小计 1,734,637,215.59 100.00 1,531,305,913.01 100.00 13.28 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%)上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 煤炭 材料 457,476,392.02 16.77 573,767,367.06 20.86-20.27 职工薪酬 1,128,654,416.04 41.37 1,007,236,516.65 36.61 12.05 电力 184,481,534.43 6.76 196,255,488.71 7.13-6.00 折旧 320,255,818.20 11.74 313,497,717.61 11.40 2.16 安全费 235,564,290.00 8.63 236,590,530.00 8.60-0.43 维简费 77,068,644.10 2.82 77,372,433.70 2.81-0.39 地面塌陷补偿费 58,413,431.54 2.14 65,013,058.44 2.36-10.15 其他支出 266,293,207.02 9.76 281,203,032.43 10.22-5.30 小计 2,728,207,733.35 100.00 2,750,936,144.60 100.00-0.83 发电业务 原材料 29,468,149.37 3.06 21,521,858.44 2.61 36.92 主要是辅助材料价格上涨影响 燃料及动力 773,155,048.74 80.41 646,213,981.99 78.42 19.64 人工费 53,222,155.94 5.53 48,294,053.09 5.86 10.20 折旧费 105,717,485.20 10.99 108,049,948.31 13.11-2.16 小计 961,562,839.25 100.00 824,079,841.83 100.00 16.68 供暖业务 原材料 22,613,892.16 2.93 12,682,229.25 1.79 78.31 主要是辅助材料价格上涨影响 燃料及动力 529,251,317.91 68.46 473,607,462.19 66.97 11.75 人工费 67,261,853.07 8.70 63,526,062.16 8.98 5.88 居民进项税转入 34,816,110.86 4.50 36,196,126.21 5.12-3.81 折旧费 119,089,679.64 15.40 120,188,524.20 16.99-0.91 其他支出 41,522.70 0.01 1,025,667.17 0.15-95.95 小计 773,074,376.34 100.00 707,226,071.18 100.00 9.31 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 245,156 万元，占年度销售总额 41.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 117,710 万元，占年度采购总额 41.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额91,283 万元，占年度采购总额 33.74%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 2021 年年度报告 11/161 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 具体项目及分析说明详见上述“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析”。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 800,000.00 本期资本化研发投入 研发投入合计 800,000.00 研发投入总额占营业收入比例（%）0.01 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 6 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.04 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 硕士研究生 本科 6 专科 高中及以下 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）1 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）4 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）1 60 岁及以上 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 具体项目及分析说明详见上述“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析”。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 12/161 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,689,791,279.86 17.60 2,776,546,490.32 18.35-3.12 交易性金融资产 应收票据 1,138,187,050.86 7.45 981,136,505.05 6.48 16.01 应收账款 735,092,137.66 4.81 1,108,309,304.47 7.32-33.67 主要是煤炭产品销售市场形势向好以及加强清欠工作收回陈欠款等 预付款项 99,149,161.33 0.65 508,015,821.62 3.36-80.48 主要是公司贸易业务减少，贸易性预付款大幅减少影响 其他应收款 54,736,230.53 0.36 112,082,012.18 0.74-51.16 主要是本期收到股利影响 其中：应收股利 58,062,849.71 0.38-100.00 本期收到股利 存货 288,730,556.30 1.89 265,864,515.01 1.76 8.60 其他流动资产 113,220,040.73 0.74 124,909,484.23 0.83-9.36 长期应收款 12,040,631.17 0.08 100.00 2021 年1 月1 日起执行新租赁准则 长期股权投资 489,327,295.75 3.20 477,830,090.71 3.16 2.41 其他非流动金融资产 346,686.94 0.00 161,416.35 0.00 114.78 公允价值变动影响 固定资产 6,768,176,502.96 44.29 6,553,464,514.48 43.30 3.28 在建工程 60,755,676.63 0.40 26,167,351.01 0.17 132.18 主要是增加采煤工作面技术改造等工程 使用权资产 155,296,550.09 1.02 100.00 2021 年1 月1 日起执行新租赁准则 无形资产 2,294,457,863.88 15.02 1,595,156,223.48 10.54 43.84 主要是购买采矿权影响 商誉 2,318,751.09 0.02 2,318,751.09 0.02 长期待摊费用 75,355,186.76 0.49 180,257,885.96 1.19-58.20 2021 年1 月1 日起执行新租赁准则影响 递延所得税资产 285,331,539.16 1.87 366,572,837.97 2.42-22.16 其他非流动资产 18,719,900.00 0.12 55,694,495.97 0.37-66.39 主要是上年期末的预付采矿权价款，本年确认为采矿权影响 短期借款 4,770,331,866.66 31.22 5,546,910,761.12 36.65-14.00 应付票据 768,919,182.76 5.03 460,174,287.16 3.04 67.09 主要是开票用于支付材料款等 应付账款 1,453,592,443.26 9.51 1,201,236,907.74 7.94 21.01 预收款项 5,662,812.31 0.04 9,355,245.37 0.06-39.47 主要是预收煤款结算影响 合同负债 555,412,378.61 3.63 535,074,021.29 3.54 3.80 应付职工薪酬 317,662,645.71 2.08 251,230,841.91 1.66 26.44 应交税费 133,387,783.07 0.87 32,107,003.13 0.21 315.45 主要是应交企业所得税及增值税增加 其他应付款 344,071,912.80 2.25 149,837,343.13 0.99 129.63 主要是收购呼盛煤矿影响 其中：应付股利 24,771,493.87 0.16 32,195.20 0.00 76,841.57 呼盛煤矿向前股东分配股利影响 一年内到期的非流动负债 467,090,290.91 3.06 468,000,000.00 3.09-0.19 其他流动负债 22,137,218.18 0.14 20,064,229.40 0.13 10.33 长期借款 515,000,000.00 3.37 757,052,498.52 5.00-31.97 借款到期偿还 租赁负债 30,092,255.51 0.20 100.00 2021 年1 月1 日起执行新租赁准则 2021 年年度报告 13/161 长期应付款 76,672,521.92 0.50 10,379,000 0.07 638.73 分期付款购买采矿权 预计负债 469,060,605.13 3.07 461,256,253.18 3.05 1.69 递延收益 128,325,020.56 0.84 129,739,282.84 0.86-1.09 递延所得税负债 120,463,276.48 0.79 94,554,753.69 0.62 27.40 其他非流动负债 34,589,643.04 0.23 45,303,696.45 0.30-23.65 境外资产情况 适用 不适用 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 本公司不存在主要资产被查封、抵押的情况。截至本报告期末，本公司受限资产余额为 18.63 亿元。受限资产主要为银行承兑汇票保证金及票据进行拆分业务质押的应收票据等。受限资产信息详见附注七、79.所有权或使用权受到限制的资产。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 从行业发展走势看，我国能源资源禀赋以煤为主，煤炭作为主体能源和重要工业原料的地位，短期内不会改变。2021 年中央经济工作会议再次强调，“要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合”，明确了煤炭在能源结构中的定位，也表明了国家必将以更加理性的态度和举措引领引导煤炭行业发展。煤炭行业经营性信息分析煤炭行业经营性信息分析 1.1.煤炭业务经营情况煤炭业务经营情况 适用 不适用 单位：亿元 币种：人民币 煤炭品种 产量（吨）销量（吨）销售收入 销售成本 毛利 原煤 2,431,821 2,387,285 6.76 3.83 2.93 洗煤 2,714,676 2,735,269 33.58 23.45 10.13 合计 5,146,497 5,122,554 40.34 27.28 13.06 2.2.煤炭储量情况煤炭储