600711_2021_盛屯矿业_盛屯矿业集团股份有限公司2021年年度报告_2022-04-25.pdf

2021 年年度报告 1/313 公司代码：600711 公司简称：盛屯矿业 盛屯矿业集团股份有限公司盛屯矿业集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/313 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人陈东陈东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人翁雄翁雄及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘志环刘志环声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会建议2021年利润分配预案为：每10股派发现金红利0.38元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3/313 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/313 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第四节第四节 公司治理公司治理.43 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.63 第六节第六节 重要事项重要事项.75 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.101 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.112 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.113 第十节第十节 财务报告财务报告.116 备查文件目录 盛屯矿业集团股份有限公司2021年年度财务报告 盛屯矿业集团股份有限公司2021年度财务报表之审计报告 盛屯矿业集团股份有限公司2021年在上海证券交易所、上海证券报、中国证券报、证券时报公开披露的所有公司文件的正本及公告 2021 年年度报告 5/313 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 盛屯矿业集团股份有限公司 保有资源储量 指 探明资源储量减去动用储量所剩余的资源储量 品位 指 矿石中含有用金属的质量百分比 贫化率 指 在开采过程中，因混入废石和在个别情况下高品位粉矿的流失而造成矿石品位降低的百分率 选矿回收率 指 在选矿过程中，选出的精矿中金属量或有用矿物与原矿中金属量或有用矿物的比率 采矿回采率 指 矿石采出量在该矿山或采矿场（矿井、采掘工作面）地质储量中所占的比例 深圳盛屯集团 指 深圳盛屯集团有限公司 埃玛矿业 指 兴安埃玛矿业有限公司 银鑫矿业 指 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 华金矿业 指 贵州华金矿业有限公司 鑫盛矿业 指 云南鑫盛矿业开发有限公司 风驰矿业 指 克什克腾旗风驰矿业有限责任公司 三富矿业 指 尤溪县三富矿业有限公司 尚辉公司 指 尚辉有限公司，盛屯投资的全资子公司，注册于英属维尔京群岛 盛屯金属 指 盛屯金属有限公司 盛屯金属销售 指 厦门盛屯金属销售有限公司 盛屯保理 指 上海盛屯商业保理有限公司 盛屯金融服务 指 深圳市盛屯金融服务有限公司 盛屯融资租赁 指 深圳市盛屯融资租赁有限公司 上海振宇 指 上海振宇企业发展有限公司 2021 年年度报告 6/313 盛屯电子商务 指 盛屯电子商务有限公司 北京天宇 指 北京盛屯天宇私募基金管理有限公司 大理三鑫 指 大理三鑫矿业有限公司 恒源鑫茂 指 保山恒源鑫茂矿业有限公司 珠海科立鑫 指 珠海市科立鑫金属材料有限公司 阳江联邦 指 阳江市联邦金属化工有限公司 四环锌锗 指 四川四环锌锗科技有限公司 汉源比利弗 指 汉源比利弗环保科技有限公司 汉源四环锌锗 指 汉源四环锌锗科技有限公司 恩祖里 指 恩祖里铜矿有限公司 友山镍业 指 友山镍业印尼有限公司 CCR 指 刚果盛屯资源有限责任公司 CCM 指 刚果盛屯新材料有限责任公司 西藏辰威 指 西藏辰威贸易有限公司 西藏盛屯 指 西藏盛屯金属材料有限公司 盛屯金属国际 指 盛屯金属国际贸易有限公司 华玮镍业 指 华玮镍业有限公司 宏盛国际 指 宏盛国际资源有限公司 盛迈镍业 指 印尼盛迈镍业有限公司 Extension 指 Extension Ivestment Pte.Ltd 万向镍业 指 印尼万向镍业有限公司 英国联合镍业 指 英国联合镍业有限公司 国贸盛屯 指 厦门国贸盛屯贸易有限公司 玮山国际 指 玮山国际有限公司 盛屯新材料 指 盛屯新材料有限公司 贵州新材料 指 盛屯能源金属化学（贵州）有限公司 盛屯金属贸易 指 盛屯金属贸易（上海）有限公司 万国矿业 指 万国国际矿业集团有限公司 2021 年年度报告 7/313 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 盛屯矿业集团股份有限公司 公司的中文简称 盛屯矿业 公司的外文名称 CHENGTUN MINING GROUP CO.LTD 公司的外文名称缩写 CTM 公司的法定代表人 陈东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邹亚鹏 卢乐乐 联系地址 厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层 厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层 电话 0592-5891697 0592-5891697 传真 0592-5891699 0592-5891699 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元 公司注册地址的历史变更情况 公司办公地址 厦门市思明区展鸿路81号特房波特曼财富中心A座33层 公司办公地址的邮政编码 361000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 盛屯矿业 600711 雄震矿业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合2021 年年度报告 8/313 （境内）伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 潘要文、岑宛泽 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 王家骥、李飞 持续督导的期间 2019 年 8 月 21 日 2021 年 12 月 31日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 45,236,733,111.23 39,236,191,435.28 15.29 35,902,958,481.47 归属于上市公司股东的净利润 1,031,454,101.89 59,088,000.35 1,645.62 299,759,361.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 651,065,479.20 136,197,119.78 378.03 139,830,893.05 经营活动产生的现金流量净额 1,734,502,665.29 1,051,537,026.64 64.95 689,703,387.41 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 2021 年年度报告 9/313 归属于上市公司股东的净资产 11,929,864,868.09 10,679,558,926.14 11.71 8,985,240,571.69 总资产 27,345,762,505.34 23,233,332,947.55 17.70 19,589,272,449.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.3833 0.0255 1,403.14 0.136 稀释每股收益（元股）0.3752 0.0255 1,371.37 0.136 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2419 0.0587 312.10 0.066 加权平均净资产收益率（%）9.14 0.64 增加 8.50 个百分点 3.529 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.77 1.48 增加4.29个百分点 1.677 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 11,495,405,716.47 11,642,627,233.66 14,237,043,758.72 7,861,656,402.38 归属于上市公司股东的净利润 416,769,959.43 296,568,391.71 780,595,801.93-462,480,051.18 归属于上市公司股东的扣除421,514,528.22 248,386,524.48 261,368,053.57-280,203,627.07 2021 年年度报告 10/313 非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 916,300,221.70 670,568,214.13-192,013,217.64 339,647,447.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-3,151,340.76 -2,617,743.42 997,820.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,758,720.17 56,697,424.71 33,945,449.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,566,871.76 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 4,815,590.32 2021 年年度报告 11/313 资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 40,787,288.53 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 46,061,704.71 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性458,740,995.79 主要为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的投资收益和持仓公允价值变动损益-253,040,509.2 135,557,227.57 2021 年年度报告 12/313 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 122,868.25 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,098,052.63 主要为埃玛矿业的资源税滞纳金16,541,092.68元。具体说明性详见本附注七、85,362,766.13 2,188,204.81 2021 年年度报告 13/313 75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 145,012,417.94 -13,201,529.67 22,480,382.40 少数股东权益影响额（税后）-17,673,689.52 -23,287,412.68 41,157,146.18 合计 380,388,622.69 -77,109,119.43 159,928,468.84 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交 易性 金融 资产 815,281,376.44 1,210,670,569.55 395,389,193.11 465,719,131.28 衍 生金 融资产 49,385,256.05 32,133,551.03-17,251,705.02-17,251,705.02 衍 生金 融负债 171,906,394.67 169,882,934.73-2,023,459.94 2,023,459.94 应 收款 项融资 476,430,507.72 6,555,442.91-469,875,064.81 0.00 其 他权 益工 具投资 83,248,541.52 82,701,960.86-546,580.66 0.00 合计 1,596,252,076.40 1,501,944,459.08-94,307,617.32 450,490,886.20 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 14/313 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司致力于有色金属资源的开发利用，尤其是新能源电池所需的有色金属资源，重点聚焦镍、钴、铜、锌金属品。在国家“十四五”规划加快壮大包括新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保发展等新兴产业战略的指导以及“一带一路”的倡议下，公司进一步优化海外布局、不断完善在能源金属领域的布局，紧紧围绕能源金属镍、钴、铜，不断注入优质资产、扩张业务规模。截至 2021 年 12 月31 日，公司总资产为 273.46 亿元，同比增长 17.70%，公司归母净资产为 119.30 亿元，同比增长 11.71%；2021 年度实现营业收入 452.37 亿元，归属于上市公司股东的净利润 10.31 亿元，同比增长 1,645.62%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 6.51 亿元，同比增长 378.03%报告期内，围绕公司既定的战略目标，公司主要完成了以下工作：（一）深化战略布局，落地规划项目，提高业务质量（一）深化战略布局，落地规划项目，提高业务质量 （1）金属冶炼及深加工业务 报告期内，公司金属冶炼及深加工业务实现营业收入 141.20 亿元，同比增长115.54%，实现毛利 39.03 亿元，同比增长 226.83%。报告期内，公司在产项目为友山镍业年产 3.4 万吨镍金属项目，刚果（金）CCR 年产 30,000 吨阴极铜、3,500 金属吨粗制氢氧化钴项目，科立鑫年产 4,500 金属吨四氧化三钴项目和四环锌锗年产 22 万吨锌锭、40 吨锗回收冶炼项目。全年生产镍金属 3.94 万金属吨，铜 4.05 万金属吨，钴产品 10,523.47 金属吨，锌产品 24.43 万金属吨，锗产品 6.4 金属吨。同时，公司刚果金 CCM 年产 30,000 吨阴极铜、5,800 吨金属吨粗制氢氧化钴项目已于 2021 年底投产试车，未来将进一步提升公司的铜、钴产能。（2）有色金属采选业务 报告期内，公司矿山采选业务主要开展主体为埃玛矿业的铅锌矿、华金矿业金矿。2021 年主要矿山实现销售收入 2.89 亿元，同比下降 8.77%，毛利为 1.32 亿元，同比增长 1.70%。报告期内，公司积极推进卡隆威铜钴矿山项目建设，卡隆威矿山项目已拥有资源量为矿石量 1,346 万吨，储量为铜金属量 30.2 万吨，平均品位 2.7%，钴金属量 4.27 万吨，平均品位 0.62%，该项目处于中非刚果（金）-赞比亚巨型铜成矿带2021 年年度报告 15/313 的西缘，找矿前景良好。公司在云南的矿山恒源鑫茂铅锌矿和大理三鑫铜钴矿仍然处于矿山建设前期阶段。（3）有色金属贸易及其他 报告期内，公司有色金属贸易主要为有色金属产业链上下游企业提供矿产品原材料采购、金属产成品购销，以及金属产业链上各项服务。报告期内，公司贯彻了缩减贸易业务规模的战略，有色金属贸易实现营业收入 304.39 亿元，同比下降 5.35%。实现毛利 2.38 亿元，同比增长 60.78%。（4）服务及其他 报告期内，公司服务及其他实现营业收入 0.23 亿元，比上年同期下降 68.02%。此业务为历史存留业务，正在逐步退出。（二）加强自主研发创新，拓展材料制造，助力产业转型升级加强自主研发创新，拓展材料制造，助力产业转型升级 公司 2016 年开始布局镍、铜、钴等能源金属，主营业务及利润来源逐步由基本金属业务向能源金属聚焦。报告期内，秉承创新技术理念，公司进一步发挥自身资源、技术和团队优势推进贵州新能源项目、印尼盛迈镍业项目建设。报告期内，公司自主研发锌冶炼端渣料的侧吹系统以及在硫化镍精矿冶炼端高冰镍的侧吹系统，为贵州新能源项目的集约化、降本增效提供强有力支撑。基于公司已进行的工业试验及累计的经验基础，公司投建项目的落地，未来公司能源金属项目具有很强的竞争力。在此基础上，公司将进一步向下游电池材料拓展，跟随锂电材料高速增长的行业步伐，扩大业务版图，力保行业优势地位。（三）提升管理水平，深化战略合作，实现共赢多赢（三）提升管理水平，深化战略合作，实现共赢多赢 报告期内，行业普遍受疫情影响，公司积极应对疫情带来影响，提升管理水平，保障员工人身安全及公司生产经营。公司下发疫情防控政策并督促各子公司坚定落实执行，重视保障全体员工安全，坚持“以人为本”；面对海外疫情可能造成的运输影响，公司进行预判并作出相应安排，疫情以来公司严格把控库存量排除库存积压风险，与刚果（金）、印度尼西亚当地车辆保有量高的大公司合作，做好提前预定船舱的准备，现场配有专门人员负责保持与公司沟通的时效性，保障生产经营平稳进行。公司将紧紧围绕镍钴铜等能源金属，坚持上控资源、下拓材料的战略路线加速镍钴铜资源端的规模扩大，优质高效地完成项目建设分类任务及既定目标；与行业内优质企业进行下游电池材料端的合作与拓展，实现从无到有、从有到大，实现共赢多赢。2021 年年度报告 16/313 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 新能源行业是新经济成长势力的代表力量，是最近五年全球经济中发展最快的行业之一，也是全球各国竞争新能源革命主导权的主战场。2021 年新能源汽车的销售量和渗透率不断提高，根据中汽协数据，2021 年，我国新能源汽车产销量分别为 354.4万辆和 352.1 万辆，同比增长 159.5%和 157.5%。从全球来看，2021 年以欧洲、美国为代表的海外电动车市场迅猛发展。新能源汽车行业的飞速发展带动了动力电池、正极材料需求量的攀升，三元材料电池由于各方面性能的综合优势，成为高端汽车的标准配置，出货量持续攀升。在三元材料高镍化趋势下，电池用镍的需求快速增长。未来在高镍三元快速发展和 4680电池技术大规模运用等因素的综合影响下，硫酸镍及上游镍材料的需求将保持高速增长。与此同时，受疫情的持续影响，居家办公和在线学习很大程度的拉动了 PC 的市场需求。5G 技术的推广将对电池带电量提出更高的要求，从而拉动含钴锂电池市场的需求，未来随着 5G 技术的更广泛应用到各个领域，这些终端产品在锂电池消费中将维持快速增长的市场需求。随着电池厂、材料厂进一步推进大规模扩建项目，新能源电池已经开始从 GWH 时代向 TWH 时代发展，公司将紧紧围绕着镍、铜、钴新能源金属，上控资源，下拓材料，打开业务规模快速增长的空间，努力成为新能源资源行业最具成长性和竞争力的企业。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主要业务 公司致力于有色金属资源的开发利用，尤其是新能源电池等所需有色金属资源，重点聚焦于钴、镍、铜、锌金属品种，主要业务类型为金属冶炼及深加工业务，有色金属采选业务，有色金属贸易及其他，服务及其他。（二）经营模式（1）金属冶炼及深加工业务：公司主要聚焦于资源矿产国刚果（金）和印度尼西亚，在矿产国锁定矿产资源。在刚果（金）把铜钴原矿通过电解和湿法工艺，冶炼加工成阴极铜和粗制氢氧化钴，在印度尼西亚把红土镍矿通过RKEF工艺加工成镍铁，并且计划最终生产成高冰镍；在国内，公司在广东省珠海市及阳江市，把粗制氢氧化钴及其他钴原料经过回转窑，深加工成四氧化三钴和硫酸钴。锌锗冶炼方面，公司在四川省雅安市用电解工艺冶炼锌，并同时生产锗，以及综合回收多种稀贵金属。公司目前拥有 CCR 项目，设计产能为年产 30,000 吨阴极铜，3,500 金属吨粗制氢氧化钴项2021 年年度报告 17/313 目；CCM 项目，设计产能为年产 30,000 吨阴极铜，5,800 金属吨粗制氢氧化钴项目；友山镍业，设计产能年产 3.4 万金属吨高冰镍项目；珠海科立鑫，设计产能年产 4,500金属吨四氧化三钴项目；四环锌锗，设计产能为 22 万吨锌锭、40 吨锗回收冶炼项目。（2）有色金属采选业务：有色金属精矿的生产过程主要分为采矿和选矿两个流程，采矿方面，公司根据资源赋存条件确定合理的产能规模、年生产计划、出产品位和回收率标准。选矿方面，公司运用成熟的选矿技术，金属矿石开采出来后，一般经过破碎、磨矿、选矿等工艺，成为可以满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。报告期内采选业务主要开展主体为埃玛矿业的铅锌矿、华金矿业金矿。公司位于刚果（金）的卡隆威铜钴矿山，拥有资源量为矿石量 1,346 万吨，储量为铜金属量 30.2 万吨，平均品位 2.7%，钴金属量 4.27 万吨，平均品位 0.62%，目前正在推进卡隆威年产阴极铜 30,028 吨、粗制氢氧化钴 3,556.4 吨（金属量）采冶一体化项目的建设。（3）有色金属贸易及其他：主要为国内外有色金属产业链上下游企业提供金属矿粉、金属锭、矿产品等的购销服务。公司在有色金属贸易行业沉浸多年，在国内国际有着深厚的业务基础，立足于上海，厦门等贸易港口城市，往内拓展国内矿山和冶炼企业，往外拓展非洲，东南亚等地矿产品企业，掌握行业信息，促进公司资源业务的稳步发展。同时，为了进一步明晰公司主业，公司决定在未来对有色金属贸易业务进行战略性缩减。（4）服务及其他：向金属产业链各环节客户提供涵盖地质勘探、资源价值评估、库存管理及价格管理、融资租赁等配套服务。随着公司发展重心在钴、镍、铜、锌有色金属资源上，这部分业务公司正在逐步退出中。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、战略优势：围绕能源金属镍、铜、钴，上控资源，下拓材料，已经实现了从资源到材料产业一体化的布局，为企业高质量发展奠定了坚实基础。2、资源优势：在中非刚果（金）-赞比亚巨型铜成矿带的西缘掌握铜钴矿权总面积超过 340 平方公里；公司在产的印尼友山镍业项目及赞比亚穆纳里项目合计拥有 4万吨/年镍金属量产品。3、技术优势：依托成熟的技术开发体系以及持续的研发投入，公司在能源金属的资源储备与开发、材料制造等方面拥有核心技术与应用能力。2021 年年度报告 18/313 4、人才优势：基于对公司核心价值观和产业愿景的高度认同，聚集了一批涵盖地质勘探、矿山开发、材料制造、运营管理、市场研判、风险控制等领域的专业人才，形成了一支强凝聚力、高执行力的运营团队，其综合能力在疫情期间海外项目的生产建设有序高效开展得到了充分展现。5、协同优势：公司主营的镍钴材料以及公司控股股东旗下盛新锂能主营的锂盐材料，是锂电材料生产所需最重要的能源金属。公司将利用好这一独特优势发挥协同效应，更好地为下游锂电材料企业提供一体化原料市场供应服务，体现更强的竞争力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司 2021 年度实现营业收入 45,236,733,111.23 元，同比增长 15.29%，实现归属于母公司股东的净利润 1,031,454,101.89 元，同比增长 1,645.62%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 651,065,479.20 元，同比增长 378.03%(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 45,236,733,111.23 39,236,191,435.28 15.29 营业成本 40,844,782,569.52 37,609,232,570.78 8.60 销售费用 35,954,093.87 28,795,565.63 24.86 管理费用 517,125,380.98 439,881,113.96 17.56 财务费用 467,730,988.48 473,047,820.70-1.12 研发费用 49,730,145.35 39,120,727.01 27.12 经营活动产生的现金流量净额 1,734,502,665.29 1,051,537,026.64 64.95 投资活动产生的现金流量净额-1,515,524,850.73 -2,685,066,342.18-43.56 筹资活动产生的现金流量净额 493,007,397.39 1,789,447,734.07-72.45 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期印尼友山镍业、刚果等海外公司和四环锌锗等国内公司销售现金流入增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公司对恩祖里等股权投资款支出及印尼友山镍业上期项目建设支出所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公司发行可转换公司债券募2021 年年度报告 19/313 集资金所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021 年公司共实现营业收入 452.37 亿元，较上年同期增加 60.01 亿元，增幅为15.29%，主要为钴、镍等产品产量增加及金属价格上涨所致。2021 年营业成本 408.45亿元，较上年同期增加 32.36 亿元，增幅为 8.60%，主要为收入增长带来成本增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）金属冶炼及深加工业务 14,119,728,898.60 10,217,091,244.67 27.64 115.54 90.73 增加9.41个百分点 有色金属采选业务 289,242,404.82 156,295,036.47 45.96-8.77-16.13 增加4.74个百分点 有色金30,439,082,815.15 30,200,682,880.35 0.78-5.35-5.65 增加0.32个百2021 年年度报告 20/313 属贸易及其他 分点 服务及其他 22,871,127.69 31,813.33 99.86-68.02 不适用 减少0.14个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钴产品 2,694,524,763.98 1,506,718,493.32 44.08 139.58 85.52 增加16.29个百分点 铜产品 2,249,853,925.60 1,466,984,105.34 34.80 82.10 97.93 减少5.21个百分点 镍产品 3,941,048,361.66 2,294,006,332.20 41.79 1,393.23 1,117.63 增加13.18个百分点 锌产品 4,828,417,979.48 4,563,214,158.77 5.49 30.40 34.40 减少2.82个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 36,059,920,894.17 35,245,487,495.20 2.26-2.45-2.72 增加0.28个百分点 境8,811,004,352.09 5,328,613,479.62 39.52 312.85 303.19 增加2021 年年度报告 21/313 外 1.45个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自营 44,870,925,246.26 40,574,100,974.82 9.58 14.76 8.04 增加5.63个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）钴产品 金属吨 10,523.47 10,179.29 461.03 63.56 52.44 294.56 铜产品 金属吨 40,450.69 39,367.04 1,319.48 43.55 38.27 459.50 镍产品 金属吨 39,440.52 40,114.97 927.73 813.25 1,358.17-42.10 锌产品 金属吨 255,612.81 256,395.70 5,605.70 2.14 3.12-12.25 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 金属冶主营业10,217,091,244.67 100.00 5,356,778,352.07 100.00 90.73 2021 年年度报告 22/313 炼及深加工业务 务成本 金属冶炼及深加工业务 原料 7,827,704,470.41 76.61 4,375,535,943.31 81.68 78.90 金属冶炼及深加工业务 辅料 807,354,381.98 7.90 258,636,514.15 4.83 212.16 金属冶炼及深加工业务 人工 270,780,262.40 2.65 140,752,860.18 2.63 92.38 金属冶炼及深加能源 828,664,932.85 8.11 374,633,296.90 6.99 121.19 2021 年年度报告 23/313 工业务 金属冶炼及深加工业务 其他 482,587,197.03 4.73 207,219,737.53 3.87 132.89 有色金属采选业务 主营业务成本 156,295,036.47 100.00 186,343,572.14 100.00-16.13 有色金属采选业务 原料 96,191,770.52 61.54 119,655,631.45 64.21-19.61 有色金属采选业务 辅料 14,017,110.37 8.97 16,880,787.77 9.06-16.96 有色金属采选业人工 9,385,230.66 6.00 11,294,023.92 6.06-16.90 2021 年年度报告 24/313 务 有色金属采选业务 能源 9,226,664.17 5.90 14,090,579.92 7.56-34.52 有色金属采选业务 其他 27,474,260.75 17.59 24,422,549.08 13.11 12.50 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 钴产品 主营业务成本 1,506,718,493.32 100.00 812,159,730.87 100.00 85.52 钴产品 原料 1,212,938,063.43 80.50 590,237,125.32 72.68 105.50 钴产品 辅料 171,736,435.88 11.40 112,685,721.25 13.87 52.40 钴产品 人工 27,470,028.91 1.82 21,869,783.60 2.69 2