600735_2021_新华锦_新华锦2021年年度报告_2022-04-28.pdf

2021 年年度报告 1/217 公司代码：600735 公司简称：新华锦 山东新华锦国际股份有限公司山东新华锦国际股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/217 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完、完整整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张航张航、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人禹晶禹晶及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）禹晶禹晶声明：保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第十二届董事会第二十七次会议审议通过的报告期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.47元(含税）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响，不构成公司对投资者的实质性承诺，提醒广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 关于公司可能面临的风险因素，在本报告“管理层讨论与分析”中作了详述，请参阅相关内容。十一、十一、其他其他 适用不适用 2021 年年度报告 3/217 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.47 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.70 备查文件目录 法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 第十二届董事会第二十七次会议决议原件 第十二届监事会第十五次会议决议原件 董事、监事、高级管理人员对2021年年报的书面确认意见 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的山东新华锦国际股份有限公司审计报告原件 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的山东新华锦国际股份有限公司内部控制审计报告原件 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的山东新华锦国际股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明原件 载有董事长签名的2021年年报正文原件 报告期内在上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2021 年年度报告 4/217 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 新华锦、本公司、公司 指 山东新华锦国际股份有限公司，在上海证券交易所上市，证券代码：600735，证券简称：新华锦 鲁锦集团 指 山东鲁锦进出口集团有限公司，本公司的控股股东 新华锦集团 指 新华锦集团有限公司，鲁锦集团的母公司 新华锦纺织 指 山东新华锦纺织有限公司，本公司的全资子公司 青岛恒孚 指 青岛恒孚针织服装有限公司，本公司的控股子公司 香港华晟 指 EVERLUCENT HOLDINGS CO.,LIMITED（华晟控股有限公司），本公司香港全资子公司 美国华越 指 EMMINENCE,LLC（华越有限责任公司），本公司在美国的全资子公司 NI 美国 指 NEW IMAGE LABS CORPORATION 美国华越的全资子公司 OR 公司 指 ON-RITE COMPANY,INC.美国华越的全资子公司 NI 加拿大 指 NEW IMAGE CANADA,LTD.美国华越的加拿大全资子公司 长生运营 指 山东新华锦长生养老运营有限公司,本公司控股 66%的子公司 日本 Carchs 公司 指 日本株式会社 Carchs Holdings,一家日本上市公司，股票代码 7602，本公司持有 4.21%股权 青岛森汇 指 青岛森汇石墨有限公司，本公司控股 50%的子公司 公司章程 指 山东新华锦国际股份有限公司章程2020 年 8 月修订版 新材料公司 指 山东新华锦新材料科技有限公司，本公司的关联方 青岛中绵 指 青岛中绵针织有限公司，本公司持股 30%的参股公司 上海荔之 指 上海荔之实业有限公司，本公司控股 60%的子公司 香港宝信 指 HONG KONG HONOUR FAITH LIMITED（香港宝信有限公司），上海荔之的持股 30%的参股公司 优品公司 指 青岛新华锦优品国际贸易有限公司，本公司的全资子公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2021 年年度报告 5/217 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 山东新华锦国际股份有限公司 公司的中文简称 新华锦 公司的外文名称 SHANDONG HIKING INTERNATIONAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HIKING 公司的法定代表人 张航 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟昭洁 王燕妮 联系地址 青岛市崂山区松岭路131号17楼 青岛市崂山区松岭路131号17楼 电话 0532-85967330 0532-85967330 传真 0532-85877680 0532-85877680 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛市崂山区松岭路131号 公司注册地址的历史变更情况 266101 公司办公地址 青岛市崂山区松岭路131号17楼 公司办公地址的邮政编码 266101 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 青岛市崂山区松岭路131号17楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华锦 600735 兰陵陈香 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼 签字会计师姓名 张敬鸿、鞠录波 2021 年年度报告 6/217 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,574,327,618.84 1,242,698,690.19 1,242,698,690.19 26.69 1,434,528,101.06 1,415,538,898.23 归属于上市公司股东的净利润 65,971,249.30 44,731,898.46 44,734,865.08 47.48 72,715,357.71 78,423,648.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,918,538.42 43,807,282.17 43,810,248.79-6.59 65,065,493.07 71,038,878.69 经营活动产生的现金流量净额 18,137,046.05 105,986,076.49 105,987,282.91-82.89 125,549,491.61 128,645,228.76 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 993,902,391.79 934,172,374.95 934,172,374.95 6.39 980,540,911.25 962,639,104.39 总资产 1,842,966,137.44 1,312,293,440.22 1,312,292,666.67 40.44 1,390,462,261.71 1,293,388,471.02 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.1755 0.1190 0.1190 47.48 0.1934 0.2086 稀释每股收益（元股）0.1755 0.1190 0.1190 47.48 0.1934 0.2086 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1088 0.1131 0.1131-3.80 0.1731 0.1889 2021 年年度报告 7/217 加权平均净资产收益率（%）6.8712 4.7134 4.7134 增加 2.16个百分点 7.7952 8.4430 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.2619 4.4794 4.4794 减少 0.22个百分点 6.9751 7.6479 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 报告期公司营业收入 157,432.76 万元，比 2020 年增长 26.69%，比 2019 年增长 9.75%；报告期公司归属于上市公司股东的净利润为 6,597.12 万元，比 2020 年增长 47.48%，比 2019 年减少 9.27%；报告期公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,091.85 万元，比2020 年减少 6.59%，比 2019 年减少 37.11%；报告期公司经营活动产生的现金流量净额为1,813.70 万元，比 2020 年减少 82.89%，比 2019 年减少 85.55%；报告期末公司归属于上市公司股东的净资产为 99,390.24 万元，比 2020 年期末增长 6.39%，比 2019 年期末增长 1.36%；报告期末公司总资产为 184,296.61 万元，比 2020 年期末增长 40.44%，比 2019 年期末增长 32.54%；报告期公司基本每股收益为 0.1755 元，比 2020 年增长 47.48%，比 2019 年下降 9.26%；报告期公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.1088 元，比 2020 年减少 3.80%，比 2019 年减少37.15%；报告期公司加权平均净资产收益率为 6.8712%，比 2020 年增长 2.16 个百分点，比 2019年减少 0.92 个百分点；报告期公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 4.2619%，比 2020 年减少 0.22 个百分点，比 2019 年减少 2.71 个百分点。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 327,438,311.03 318,140,002.44 395,233,854.64 533,515,450.73 归属于上市公司股东的净利润 11,038,809.50 20,571,411.27 17,319,256.70 17,041,771.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,613,005.74 6,203,781.54 12,593,866.14 11,507,885.00 经营活动产生的现金流量净额-2,749,351.34 21,012,703.05 27,457,928.35-27,584,234.01 2021 年年度报告 8/217 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 11,363,018.78 -1,077,216.65 1,084,317.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,412,741.93 2,769,576.49 3,815,848.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-428.48 -2,591,642.30 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资3,392,638.37 3,576,371.83 4,292,615.46 2021 年年度报告 9/217 收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2,129,514.00 3,245,075.22 1,552,705.78 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 288,856.77 291,262.08 291,262.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-124,638.17 -3,007,892.77 436,988.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 5,141,669.75 2,260,106.77 1,668,768.37 少数股东权益影响额（税后）1,267,322.57 20,810.84 2,155,104.41 合计 25,052,710.88 924,616.29 7,649,864.64 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产-商铺 54,776,551.00 55,287,045.00 510,494.00 510,494.00 投资性房地产-恒孚公司厂房及土地 30,012,570.00 31,631,590.00 1,619,020.00 1,619,020.00 交易性金融资产-理财产品 82,510,000.00 60,000,000.00-22,510,000.00 应收款项融资 17,934,697.61 1,517,052.00-16,417,645.61 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资-大连安生养老产业开发有限公司 100,000.00 100,000.00 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益 工 具 投 资-日 本CARCHS 公司股票（7602）11,747,479.48 11,631,232.90-116,246.58 合计 197,081,298.09 160,166,919.90-36,914,378.19 2,129,514.00 2021 年年度报告 10/217 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 近年来，公司在深耕发制品、纺织服装产品外贸出口的同时，积极抢抓市场机遇，不断调整业务结构和资产结构，推进业务的转型升级。2020 年公司完成了对青岛森汇控股权的收购，进军石墨新材料领域；2021 年完成了对上海荔之控股权的收购，进军跨境进口电商业务领域，公司“新贸易、新材料”的产业格局已基本形成。报告期内公司非公开发行股份行政许可事项取得证监会批复，本次非公开发行股份募集资金约 3.6 亿，募集资金已于 2022 年 3 月 15 日到账，为公司业务转型升级提供了资金保障。2021 年全球贸易已从新冠疫情引发的深度衰退中开始反弹，世界经济呈现了不均衡的复苏格局。报告期内，2021 年公司实现营业收入 157,432.76 万元，比去年同期上涨 26.69%。受投资收益及政府补助等非经常性损益影响，实现归属于上市公司股东的净利润 6597.12 万元，比上年同期上涨 47.48%。公司发制品和纺织服装产品业务规模相比 2020 年有所增长，但仍未完全恢复到疫情之前水平。（一）出口业务 1、发制品业务 2021 年受国内外复杂多变的疫情形势影响，公司发制品业务外部环境虽有所改善，但钩工短缺、原材料成本上涨、运费上涨且运力不足等问题依然存在。报告期内，公司积极采取多方面措施稳定生产，扩大产能。在采购生产方面，公司有计划的补充假发原料库存，开发孟加拉等新的海外加工点，加强钩工培训，对冲原料价格上涨和用工短缺的风险；在市场销售方面，公司积极了解客户需求，优化产品结构，在产品款式、颜色等方面不断创新升级，保证现有客户稳定；在内部管理方面，加强成本核算及管理，降低生产过程原材料损耗，提高效率降低成本。另外，由于美国等政府采取发放纾困金等措施刺激经济发展，一定程度上刺激了公司发制品主流市场客户的消费能力，从而促进了公司发制品订单一定幅度的上涨。2021 年公司发制品业务实现营业收入 100,659.71 万元，较去年同期上涨 22.92%。2、纺织服装业务 新冠疫情演变存在的不确定性，导致纺织服装行业采购需求波动加大，物流运输体系混乱甚至中断，生产制造成本不断攀升。加之西方国家对含有新疆棉产品的抵制，都给中国纺织服装产业的国际竞争力造成了一定影响。面对外部各种不利因素，公司采取多方面措施积极应对：一是稳定现有市场销售渠道和客户关系，做好每一个订单的履行和交付，积极配合客户做好新产品开发和新渠道销售策略的调整；二是加强公司在东南亚生产基地的话语权，在稳定现有产品和订单的前提下，积极引导其他适配性高的客户订单向东南亚转移，根据工厂长远发展规划，在产能扩充、生产工序延伸和客户接单方面及时做好应对措施；三是继续向管理要效益，抓管理、稳生产，不断提高产品质量。2021 年公司纺织服装业务实现营业收入 23,770.12 万元，较去年同期上涨 11.23%。（二）跨境进口电商业务 2021 年 1 月和 10 月公司分别完成对上海荔之 10%和 50%股权收购，合计持股 60%，上海荔之自 2021 年第四季度纳入上市公司合并报表范围。2021 年受益于品牌电商服务商、跨境进口电商等相关行业的快速发展和消费升级，以及上海荔之服务的新老品牌呈现出良好的销售增长，上海2021 年年度报告 11/217 荔之 2021 年全年实现营业收入 52431.43 万元，较去年同期增长 29.45%，实现净利润 4609.41万元，同比增长 34.09%，实现扣非后净利润 4605.19 万元，业绩承诺完成率为 109.65%。（三）石墨新材料业务 2021 年受烟台笏山金矿重大事故及招远曹家洼金矿重大事故影响，国家应急管理部、矿山安全监察局多次召开安全工作紧急会议，加大矿山企业监管力度。青岛森汇始终将安全生产作为青岛森汇各项工作的前提和基础，在确保安全生产的前提下，2021 年青岛森汇积极应对生产物料涨价明显以及生产成本大幅上涨等不利因素，全体员工戮力同心，积极落实公司“实干加巧干，安全加环保”的经营理念，抓住一切机会抢生产，采取各种办法降成本，多方面、多渠道开拓市场，采取了提高销售价格、改进工艺降耗提效等多种措施，2021 年最终实现营业收入5174.97 万元，净利润 1132.48 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 1,133.18 万元，完成了2021 年业绩承诺，完成率为 138.95%。（四）养老大健康业务 2021 年由于国内新冠疫情控制较好，疫苗接种力度大，养老健康产业需求已逐步回暖。2021 年公司大健康养老业务实现收入 344.91 万元。公司坚持以轻资产为主的大健康养老业务运营和盈利模式，通过参加展会、开展线上直播、扩大宣传等措施寻找潜在客户。目前，公司在青岛、台州、莱阳、威海荣成等地均开展了养老运营项目，运营服务内容涵盖项目整体定位、适老化设计和改造、建立养老运营和康复运营体系、建立营销和管理体系、人员的招聘和上岗培训、引进先进康复及医疗团队、建立高端网上诊疗和远程诊疗、开业后项目整体运营等。同时，公司开展养老医疗康复器械、老年福祉用品等销售业务，开展医养结合的自营居家养老及旅居养老业务，通过 SGS 标准化认证，树立了良好的养老品牌形象。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）出口业务 1、发制品行业 中国是世界上最大的假发生产和出口国，国内发制品行业以出口为主，北美、非洲、欧洲是中国假发的主要出口地，其中，美国目前是中国最大的发制品消费市场。2021 年全球贸易已从新冠疫情引发的深度衰退中开始反弹，国外发制品需求快速回升，逐步恢复到疫情之前的水平。但疫情原因造成国内发制品企业停工停产偶发，加之钩工短缺、原材料成本上涨、物流运输不畅、运费上涨且运力不足等原因，导致国内发制品产能恢复不足，客户订单无法及时交付。随着疫情的持续，发制品行业变化加速，挑战不断，整个行业仍将面临诸多不确定因素。2、纺织服装行业 根据海关统计数据，2021 全年纺织服装累计出口 3154.66 亿美元，同比增长 8.38%，比2019 年增长 16.17%，其中纺织品出口 1452.03 亿美元，同比下降 5.6%，比 2019 年增长20.80%，服装出口 1702.63 亿美元，同比增长 24.0%，比 2019 年增长 12.48%。2021 年，纺织服装行业受国内小规模疫情偶发、原料上涨、海运费大涨、人民币升值等各种不利因素的影响，行业发展承受了很大压力，但纺织服装出口在海外需求旺盛、价格上涨、订单回流的推动下，实现“超预期”增长。（二）跨境进口电商行业 根据网经社电子商务研究中心发布的2021 年（上）中国跨境电商市场数据报告，2021上半年中国跨境电商市场规模 6.05 万亿元，预计 2021 年市场规模将达 14.6 万亿元。2021 上半年中国跨境电商交易额占中国货物贸易进出口总值的 33.48%，预计 2021 年渗透率将达 40%。疫情驱动全球消费需求加速转往线上，数字化正在重构国际贸易运营模式。2021 年上半年中国进口跨境电商市场规模为 1.37 万亿元，预计 2021 年全年市场规模将达 3.1 万亿元。2021年上半年，商务部等六部门扩大跨境电商零售进口试点，大幅增加跨境电商零售进口试点区域范2021 年年度报告 12/217 围。政策的不断落地，也刺激进口跨境电商用户规模的攀升。以个性化、多元化、品质化为代表的消费升级趋势在中国消费者中持续发酵，进口消费正成为消费升级的重要表现。（三）石墨新材料行业 目前，天然鳞片石墨的主要生产国为中国、巴西和印度。很长时间以来，天然鳞片石墨市场集中在铸造、耐火材料等传统行业和领域，随着全球钢铁产业进入缓慢发展期，与钢铁产业相关的鳞片石墨消费量增速逐渐放缓，甚至开始下降。高端石墨材料产品在新能源汽车产业、光伏产业、新一代信息技术产业、新材料产业等战略性新兴产业领域的消费量增长快速，天然鳞片石墨的消费正在由传统产业领域转向战略性新兴产业领域。目前，锂离子电池负极材料是天然鳞片石墨应用最广泛的行业之一。随着石墨提纯技术的改革与创新，石墨应用范围的不断扩大，特别是新材料、新技术领域的快速发展，迫使行业对石墨纯度的指标要求也越来越高。高纯石墨、超高纯石墨已经成为未来石墨深加工行业的发展方向。（四）养老大健康行业 随着我国人口老龄化的逐渐加剧，养老大健康产业发展受到国家政策的支持和社会资本的广泛关注。但受康养产业回收期长、投资回报率低、粗放式发展、政策碎片化、配套设施单一、人才资源短缺等因素制约，尚未形成完善的产业体系。近年来，国家出台了很多关于支持养老服务体系建设及加快养老服务改革等方面的政策，特别是 2022 年 3 月由国家卫健委等 15 部门联合印发的“十四五”健康老龄化规划提出，“到 2025 年，老年健康服务资源配置更加合理，综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立；要求增加医养结合服务供给，以需求为导向，合理规划、建设和改建医养结合机构，推动老龄健康产业可持续发展”。在相关政策的推动下，未来国内养老大健康行业将进一步细分，市场对养老服务的专业化、便捷化需求越来越强，新的养老服务模式将不断创新，除传统养老机构、养老院形式外，日间照料中心、居家社区养老服务机构、延续护理机构等服务类型成为行业发展的趋势。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为发制品和纺织服装产品的生产加工及出口业务，同时布局了石墨新材料产业和跨境进口电商业务。（一）出口业务 1、发制品业务 公司主营发制品系列产品的生产及销售业务，主要产品包括男发块、女装假发、接发、教习假发、人发条、假发配件等以人发制品为主同时兼具人发化纤混合发制品等，主要出口地区为北美、欧洲、日本。公司发制品出口采用以销定产的业务模式，具有从研发、设计、采购、精细生产、销售的完整产业链以及自有品牌。2、纺织服装业务 公司纺织服装业务以 OEM 为主，主要包含各类针织品、服装、家用纺织品、纺织面料等产品的出口，主要出口市场为日本、欧洲、澳大利亚、美国等国家。公司通过不断整合产业链上下游资源，为国内外客户提供高质量的纺织服装产品。（二）跨境进口电商业务 公司的控股子公司上海荔之是一家全球优质消费品牌的电子商务综合服务商，为戴森、博朗、美赞臣、宝洁、费列罗、欧莱雅、LG 生活健康等全球顶级跨国品牌进入中国市场提供一站式新零售解决方案。目前涉及食品、个人护理、消费电子、美妆、母婴、医疗器械、家用电器、服装等多个消费领域、多个品牌的经销以及代运营服务。（三）石墨新材料业务 公司的控股子公司青岛森汇拥有石墨矿资源，主要从事天然鳞片石墨的开采生产加工。公司通过大鳞片石墨九磨十选的浮选工艺，为下游客户提供较高纯度的石墨初级产品。2021 年年度报告 13/217 （四）养老大健康业务 公司子公司长生运营是一家轻资产运营的养老服务公司，可以为国内的养老机构提供从总体规划、功能设计、机构筹备、人员培训、养老体系建设与运营管理的全流程咨询服务。长生运营托管了新华锦集团旗下的长乐居国际颐养中心，该中心拥有国内最早引进的日式颐养服务模式和日式服务理念。通过该中心引入的日本养老品牌，不断叠加符合中国特色的多种养老业态，使得长生运营各项业务得以不断创新。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用（一）出口业务 1、发制品业务（1）发制品境外渠道优势和自主品牌优势 公司假发客户遍布美洲、欧洲、亚洲等发制品消费市场，公司在北美地区拥有成熟的销售渠道及庞大的零售客户。公司境外拥有多个自有品牌，其中 OR 公司主要拥有 OnRite 主品牌及四个子品牌：Gemtress（脱发女装假发）、Ultratress（女装接发）、Simplicity（男装接发）、TressAllure（女装假发），NI 美国和 NI 加拿大拥有 New Image 主品牌；公司境内拥有 S&O（丝傲）品牌。发制品品牌在境内外拥有较高的美誉度和知名度。（2）完整的发制品产业链优势 公司发制品产业具有研发、设计、采购、精细生产、跨境销售的完整产业链优势，全产业链优势将提升公司抗风险能力和议价能力。公司与境外高端发制品原料商建立了长期稳定的合作关系，具备生产高端发制品的基础。公司在境内、境外均有发制品生产基地，境内外的全面布局可以更好的应对国际贸易大环境不稳定带来的风险。公司始终重视产品研发和技术研究，拥有多项专利，在假发行业一直保持技术领先水平。（3）发制品产品线丰富，抗风险能力强 公司发制品主要有女装假发、男发块、医疗假发、人发条、教习假发、时装发、假发配件、眼睫毛等全系列假发产品，人发制品、化纤发及人发化纤混合发兼有，产品线丰富。公司与欧美的实力营销商和设计师合作,在全球范围内探索和研发发制品生产加工技术，满足多层次消费需求，引领国际发制品流行趋势。2、纺织服装业务 公司拥有专业的核心管理团队，专业素质高，从事国际贸易一线工作 20 年以上，有着较丰富的国际贸易工作和管理经验；公司拥有成熟的外销渠道和国内供应链配套体系，客户群体成熟稳定，客户结构合理，能有效的接受和消化来自行业前沿的产品设计和市场发展信息；公司在国内以及东南亚的孟加拉等国家拥有成熟的生产基地，境内境外多地的生产基地布局可以满足日本和美国等多个市场需求，有效降低外部不稳定因素对纺织服装出口业务的影响。（二）跨境进口电商业务 上海荔之是国内最早开展跨境进口的电商企业之一。上海荔之作为跨境进口电商的先行者，拥有较强的品牌服务能力及业务拓展能力，与国内外 40 多家知名品牌建立了长期稳定的合作关系；具备行业竞争力的核心管理团队和专业化分工的运营团队，团队具有丰富的电商运营经验；拥有线上线下全域内容营销能力、全渠道覆盖能力；与仓储物流服务商共同构建了以香港、上海、广州、杭州、郑州、宁波为中心的仓储物流网络，建立了从品牌方境外采购、海外接货、国际物流运输、口岸清关、仓储管理、物流配送的一站式跨境供应链管理体系，实现了系统运营成本的最优化和客户服务的精细化。2021 年公司完成对上海荔之 60%控股权的收购，公司主营业务形成了“进口+出口”双翼发展的格局，新华锦的境外资源叠加上海荔之的跨境专业运营能力可以产生良好的业务协同，同时2021 年年度报告 14/217 增加了公司主营业务对于国际贸易环境变化、汇率变动等的抗风险能力，也与国家“双循环”的发展战略相契合。（三）石墨新材料业务 青岛森汇属于石墨采选企业，其晶质石墨储量较大、均为露天开采的大鳞片石墨，开采成本较低。青岛森汇所在的青岛平度地区，拥有省级化工产业园区，石墨深加工企业众多，对石墨资源的需求较大，当地政府鼓励支持石墨产业的发展。根据自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行），自 2020 年 5 月 1 日起，晶质石墨矿产的探矿权、采矿权新立等事项由国家自然资源部审批，石墨矿属于国家重要矿产资源，公司具有石墨矿资源优势，有利于公司石墨相关产业的发展。五、五、报告期内主报告期内主要经营情况要经营情况(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,574,327,618.84 1,242,698,690.19 26.69 营业成本 1,229,467,776.18 936,394,704.61 31.30 销售费用 125,135,286.25 100,645,026.60 24.33 管理费用 77,781,576.55 74,196,417.37 4.83 财务费用 6,891,471.40 8,617,463.55-20.03 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 18,137,046.05 105,986,076.49-82.89 投资活动产生的现金流量净额-62,552,613.59-9,302,520.97-572.43 筹资活动产生的现金流量净额 72,691,049.24-100,103,753.31 172.62 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 营业收入变化的因素分析 报告期公司受新收购子公司和经营陆续恢复的影响，营业收入 157,432.76 万元，比上年同期增长 26.69%。从主营业务的行业类别和产品类别方面来看，公司报告期内发制品营业收入较上年同期增长 22.92%，纺织品营业收入较上年同期增长 11.23%，化工品收入较上年同期下降50.02%，石墨营业收入为 5,174.97 万元，较上年同期增长 32.29%；报告期公司收购电商企业，实现销售收入 17,773.10 万元。从主营业务的地区类别来看，境外销售较上年同期增长18.67%；境内销售较上年同期增长 118.31%。毛利率变化的因素分析 报告期内，公司综合毛利率为 21.91%，同比减少 2.74 个百分点，其中报告期公司发制品毛利率受汇率和原材料成本上涨影响同比减少 5.89 个百分点；纺织品毛利率受市场需求和产品结构影响减少 2.06 个百分点；新收购电商企业毛利率 23.38%。2021 年年度报告 15/217 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）发制品 1,006,597,103.60 751,818,715.93 25.31 22.92 33.43 减少 5.89个百分点 纺织品 237,701,231.07 213,792,800.15 10.06 11.23 13.84 减少 2.06个百分点 化工品 71,961,755.25 71,821,349.37 0.20-50.02-50.02 增加 0.00个百分点 石墨 51,749,710.34 30,367,828.21 41.32 32.29 37.