600765_2021_中航重机_中航重机2021年年度报告_2022-03-14.pdf

2021 年年度报告 1/329 公司代码：600765 公司简称：中航重机 中航重机股份有限公司中航重机股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/329 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人 姬苏春姬苏春 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋贵奇宋贵奇 及会计机构负责人（会计及会计机构负责人（会计主管人员）主管人员）胡胡军军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事审议的报告期利润分配及资本公积金转增股本预案：公司拟以 2021 年末总股本 1,051,638,636.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），共计分配利润 178,778,568.12 元，剩余可供股东分配的利润将用于以后年度的利润分配。以2021年末总股本 1,051,638,636.00 股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增4股。本次转股后，公司总股本增加420,655,454股，转增后的总股本为 1,472,294,090 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因限制性股票回购注销、新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例；拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2021 年年度报告 3/329 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司在本报告第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析，描述了可能面对的挑战和存在的风险，敬请查阅；本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/329 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.56 第六节第六节 重要事项重要事项.58 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.77 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.89 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.90 第十节第十节 财务报告财务报告.90 备查文件目录 载有法人代表、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告。2021 年年度报告 5/329 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 航空工业集团 指 中国航空工业集团有限公司 航空工业通飞 指 中航通用飞机有限责任公司 中航重机 指 中航重机股份有限公司 宏远公司 指 陕西宏远航空锻造有限责任公司 安大公司 指 贵州安大航空锻造有限责任公司 景航公司 指 江西景航航空锻铸有限公司 卓越公司 指 中航卓越锻造（无锡）有限公司 特材公司 指 中航特材工业（西安）有限公司 高新公司 指 中航（沈阳）高新科技有限公司 激光公司 指 中航天地激光科技有限公司 力源公司 指 中航力源液压股份有限公司 永红公司 指 贵州永红航空机械有限责任公司 新能源公司 指 中国航空工业新能源投资有限公司 世新公司 指 中航世新燃气轮机股份有限公司 检测公司 指 中航金属材料理化检测科技有限公司 安吉精铸 指 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中航重机股份有限公司 公司的中文简称 中航重机 公司的外文名称 AVIC HEAVY MACHINERY CO.,LTD.公司的外文名称缩写 AVICHM 公司的法定代表人 姬苏春 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姬苏春 杨科思 联系地址 贵州省贵阳市双龙航空港经济区太升国际 A3 栋 6 层 贵州省贵阳市双龙航空港经济区太升国际 A3 栋 6 层 电话 0851-88600765 0851-88600765 传真 0851-88600765 0851-88600765 电子信箱 2021 年年度报告 6/329 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 贵州双龙航空港经济区太升国际A栋3单元5层 公司注册地址的历史变更情况 公司办公地址 贵州双龙航空港经济区太升国际A栋3单元5层 公司办公地址的邮政编码 550005 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报等 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 证券法务办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中航重机 600765 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 江山、潘红卫 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路111号 签字的保荐代表人姓名 刘昭、罗爽 持续督导的期间 2021 年 6 月-2022 年 12 月 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中航证券有限公司 办公地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619 号国际金融大厦 A 栋 41 层 签字的保荐代表人姓名 毛军、陈静 持续督导的期间 2021 年 6 月-2022 年 12 月 2021 年年度报告 7/329 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 8,789,901,985.93 6,698,164,989.34 31.23 5,984,908,825.86 归属于上市公司股东的净利润 890,640,048.04 343,807,842.18 159.05 275,255,465.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 723,891,554.33 271,522,962.71 166.60 256,785,998.19 经营活动产生的现金流量净额 1,517,593,549.52 658,436,313.59 130.48 783,441,157.08 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 9,359,613,483.20 6,711,656,205.45 39.45 6,129,042,085.83 总资产 19,684,745,604.80 15,666,335,776.58 25.65 14,380,016,683.94 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.89 0.37 140.54 0.35 稀释每股收益（元股）0.89 0.37 140.54 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.73 0.29 151.72 0.33 加权平均净资产收益率（%）11.05 5.47 增加 5.58 个百分点 6.20 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.98 4.32 增加 4.66 个百分点 5.78 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.本报告期营业收入累计实现 878,990.20 万元，增长 31.23%，主要是本期市场订单增加，公司交付能力提升；2021 年年度报告 8/329 2本报告期归属于上市公司股东的净利润累计实现 89,064.00 万元，增长159.05%，主要是营业收入同比增长较大，成本费用增幅小于收入增幅，利润率得到提升；3本报告期经营活动现金净流量累计实现 151,759.35 万元，增长 130.48%，主要是本期收到客户预付款以及销售回款同比增加；4本报告期归属于上市公司股东的净资产 935,961.35 万元，增长 39.45%，主要是 2021 年 6 月完成新一轮非公开发行工作增加净资产 187,222.26 万元，以及公司利润的增长，净资产增加较大；5.本报告期基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期增长 140.54%、151.72%，主要是公司盈利的大幅增长，基本每股收益也随之增加；6本报告期加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别较上年同期增加 5.58 个百分点、4.66 个百分点，主要是公司盈利的大幅增长，加权平均净资产收益率随之增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,785,384,594.04 2,646,426,696.25 2,090,422,505.14 2,267,668,190.50 归属于上市公司股东的净利润 75,623,338.89 194,452,651.83 338,455,592.68 282,108,464.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 71,978,217.43 193,864,824.55 324,174,344.25 133,874,168.10 经营活动产生的现金流量净额 160,207,020.72 538,558,009.84 335,991,752.16 482,836,766.80 2021 年年度报告 9/329 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 135,806,143.96 42,348,607.65-52,018.95 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,427,388.09 29,070,066.58 18,391,291.27 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,233,855.92 对外委托贷款取得的损益 5,306,939.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,400,798.26 -491,892.92 7,136,957.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 5,250,272.22 2,048,919.22 3,201,788.52 少数股东权益影响额（税后）2,942,504.04 2,826,838.54 3,804,973.54 合计 166,748,493.71 72,284,879.47 18,469,467.55 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 211,024,199.87 9,467,966.61-201,556,233.26 2021 年年度报告 10/329 应收款项融资 357,350,201.61 199,534,628.88-157,815,572.73 合计 568,374,401.48 209,002,595.49-359,371,805.99 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司聚焦主责主业，集聚优势资源，积极应对外部形势变化，协调资源有效利用，狠抓各项生产经营任务，优化经营业绩激励机制，深入推进质量专项整治，加大市场开拓力度，强化供应商管理，切实保障供应链安全稳定，借力资本加速能力建设，赋能产业转型升级，贯彻落实国有企业三年改革行动，狠抓两金压控、处僵治困、降本增效、扭亏减亏等专项工作，大力开展党内立功竞赛活动，凝心聚力，攻坚克难，经过不懈努力，主要经营指标实现了大幅增长，超额完成全年生产经营任务，经济运行质量和效益稳步提升。公司主要业务情况分析如下：1.锻铸业务 2021 年，中航重机锻铸产业实现营业收入 66.99 亿元，同比增长34.49%。其中，航空业务实现收入 57.31 亿元，同比增长 37.02%，占锻铸板块收入比为 85.55%；非航空业务实现收入 9.68 亿元，同比增长 20.95%，占锻铸板块收入比为14.45%。在航空业务方面，公司以满足客户需求为牵引，不断增强服务意识，提升客户满意度，国内市场份额稳步增长，有效支撑了全年生产经营任务。在民用航空市场，宏远公司成功开发波音 737max 机型 3 项新产品，连续四年获得赛峰起落架公司“亚洲最佳供应商奖”。安大公司成功开发商发某型低压涡轮机匣及前后安装节平台产品，市场份额不断扩大。在非航空业务方面，公司不断调整产品结构，稳固优质市场，通过优化生产结构，加快生产节奏，提速生产效率，强化内部管理，以工艺改进、质量提升和成本控制提升市场竞争力，紧跟国家发展战略，加大新客户、新产品开发，为未来市场奠定基础。2.液压环控业务 2021 年，液压环控产业实现营业收入 20.91 亿元，同比增长 21.78%；其中：液压业务实现营业收入 9.06 亿元，同比增长 10.35%；热交换器业务实现营业收入 11.67 亿元，同比增长 32.61%。在航空业务方面，力源公司以精益管理项目为抓手，持续优化生产流程，提升生产效率，主要产品月平均交付同比提升近40%，综合产出得到有效提升。永红公司取得 2 个航发项目的配套资格，打破小发领2021 年年度报告 11/329 域零配套的局面。在非航空业务方面，力源公司优化组织结构，提高资源利用率，制定“保增长”、“调结构”的核心目标，抢抓市场机遇，在旋挖钻和后市场领域实现新的突破。永红公司围绕“碳中和”重点开发新能源风电、汽车等新兴市场，在工程机械，空压机、电子冷却等领域深耕细作，积极争取新项目，非航空业务订单同比实现大幅增长。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主要从事锻铸、液压环控等业务，属于制造业中的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。国家创新驱动发展战略纲要中明确提出 2050 年建成世界科技创新强国“三步走”目标；中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议中再次提出将航空航天作为战略新兴产业大力发展，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。上述政策都将为公司锻铸和液压环控业务带来新的发展机遇。1锻铸造业务 锻铸造业作为机械制造基础性行业，对装备制造和国防建设具有重要意义，是关系到国家安全和国家经济命脉不可或缺的战略性基础行业。锻件是装备制造行业的基础，在航空、船舶、工程机械、电力设备、高速列车等均大量使用，在机械装备中，锻件在整机中所占比重较高，其中 85%左右的飞机构件为锻件；铸件在主要机电产品类型中所占比重较大，例如通用机械、机床、轻纺机械等机电产品的铸件比例均在 70%以上。中国是世界锻铸件第一生产大国，国外知名锻铸企业已形成原材料、熔炼合金、锻铸造成形、机加工、简装和部装等完整的产业链条，提升了整体竞争能力。同时，国外企业较高的模拟仿真水平和对设备的个性化改造，提高了锻铸产品质量和生产效率。因此，锻铸产品正在向高端、精密化、大型化转型。2.液压环控业务 液压和热交换器都属于装备制造业的基础性产业，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济建设各领域，是我国从制造大国向制造强国成功转型的标志性产业之一。从长远看，在国内高铁、公路等基础设施及农业现代化建设的带动下，市场对工程、农用机械的需求将持续增加，液压基础件和热交换器产品将拥有2021 年年度报告 12/329 长期、稳定的市场。但当前液压行业和热交换器行业都具有大而不强的特点，主要体现在低端液压元件过剩，高端市场被国外先进企业占据，国内液压和热交换器产品亟待转型升级。为改变这种局面，一方面，国家相继出台了装备制造业调整和振兴规划、机械基础零部件产业振兴实施方案等政策，为液压环控行业的发展提供了政策支持。另一方面，随着土地流转政策的深入实施，农业生产组织模式的变革将为新一代农业机械发展带来新的机遇，驱使整个产业链向好的方向发展，我国工程机械高端配套件自主化不断提高，工程机械逐步发展壮大并走出海外，均为液压环控产业发展提供市场支撑。从目前看，公司各项业务所属行业的竞争格局未发生大的变化，未出现对公司未来经营业绩和盈利能力影响较大的因素。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要从事的业务主要涉及锻铸、液压环控等业务。1锻铸业务 公司锻造业务涉及国内外航空、航天、电力、船舶、铁路、工程机械、石油、汽车等诸多行业。国内产品主要是飞机机身机翼结构锻件、中小型锻件，航空发动机盘轴类和环形锻件、中小型锻件，航天发动机环锻件、中小型锻件，汽轮机叶片，核电叶片，高铁配件，矿山刮板，汽车曲轴等产品。国外产品主要为罗罗、IHI、ITP 等公司配套发动机锻件，为波音、空客等公司配套飞机锻件。公司铸造业务主要为汽车、工程机械等领域配套泵、阀、减速机等液压铸件，叉车零部件、管道阀门以及航空等铸件。2021 年，公司锻铸业务实现营业收入 66.99 亿元，同比增长 34.49%。锻铸业务下游行业众多，行业没有明显的周期性。2液压环控业务 公司的液压环控业务主要包括液压和热交换器两部分。液压产品主要是高压柱塞泵及马达，产品广泛为航空、航天、工程机械等多个领域配套，部分产品出口欧美等国家和地区，并为美国 GE、史密斯等公司配套生产民用航空零部件。热交换器业务主要研制生产列管式、板翅式、环形散热器、胀接装配式、套管式热交换器及铜质、铝质、不锈钢等多种材质、多种形式的热交换器及环控附件，广泛2021 年年度报告 13/329 为国内航空航天、工程机械、空压机、医疗、风电等民用领域配套，民用产品实现批量出口。2021 年，公司液压环控业务实现营业收入 20.91 亿元，同比增长 21.78%。液压环控业务下游行业众多，行业没有明显的周期性。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在技术优势，多年来公司始终坚持强军首责，突出主业，紧跟国内航空业发展的节奏，研制的产品几乎覆盖国内所有飞机、发动机型号，同时在此基础上为国外航空企业提供配套服务。公司在航空锻造产品的研制生产方面积累了雄厚的技术实力。在整体模锻件、特大型钛合金锻件、难变形高温合金锻件、环形锻件精密轧制、等温精锻件、理化检测等方面的技术居国内领先水平，拥有多项专利；在高技术含量的航空材料（如各种高温合金、钛合金、特种钢、铝合金和高性能复合材料）应用工艺研究方面，居行业领先水平。公司基于航空技术背景，在液压、热交换器领域形成了较强的技术优势，具有代表性的是液压泵马达的变量控制技术、复杂条件（高速、高压、高温）下的摩擦副配对研究技术、离子注入技术、动静压密封技术，以及散热器的真空钎焊、复杂异形关键件制造、异形钣金件焊接、试验验证等技术，在国内同行业中具备明显的领先优势。公司在报告期内的核心竞争力与前一报告期比较，持续稳步提升。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入累计完成 878,990.20 万元，同比增 31.23%，经营业绩保持稳步增长。报告期内，公司聚焦主业，提质增效，主业经营效益显著提高；公司实现利润总额 114,361.27 万元,同比增 122.67%，主业盈利能力持续增强。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,789,901,985.93 6,698,164,989.34 31.23 营业成本 6,299,958,019.27 4,913,569,444.77 28.22 2021 年年度报告 14/329 销售费用 72,649,313.82 68,532,940.92 6.01 管理费用 657,284,276.20 594,535,025.82 10.55 财务费用 81,331,731.03 127,590,930.67-36.26 研发费用 346,450,498.25 294,921,786.96 17.47 投资收益 150,881,725.15 53,313,842.17 183.01 经营活动产生的现金流量净额 1,517,593,549.52 658,436,313.59 130.48 投资活动产生的现金流量净额-281,409,280.22-216,152,015.23 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 1,842,948,320.76-44,258,472.37 不适用 营业收入变动原因说明：报告期内营业收入较上年同期增长 31.23%，主要是本期市场订单增加，公司交付能力提升。营业成本变动原因说明：报告期内营业收入较上年同期增长 28.22%，主要是随着收入的增长营业成本随之增长。销售费用变动原因说明：报告期内销售费用较上年同期增长 6.01%，主要是销售人员薪酬增加。管理费用变动原因说明：报告期内管理费用较上年同期增长 14.23%，主要是管理人员薪酬、信息化建设费用等增加。财务费用变动原因说明：报告期内财务费用较上年同期下降 36.26%，主要是利息收入增加，利息支出减少。研发费用变动原因说明：报告期内研发费用较上年同期增长 17.47%，主要是公司对新产品研发投入增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动现金净流量同比增长130.48%，主要是本期收到客户预付款以及销售回款同比增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内投资活动现金净流量同比减少6,525.73 万元，主要是本期构建固定资产支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内筹资活动现金净流量同比增加188,720.68 万元，主要是于 2021 年 6 月，公司完成了新一轮非公开发行工作，募集资金净额为人民币 187,222.64 万元。投资收益变动原因说明：本期的投资收益包含力源公司处置原全资子公司力源液压（苏州）有限公司 57.55%股权产生的投资收益 13,956.99 万元。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年年度报告 15/329 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期内，公司主营业务收入累计完成 864,128.45 万元，较上年同期增长31.51%，其中锻铸业务实现主营业务收入 658,443.81 万元，同比增长 34.34%；液压环控产业实现主营业务收入 205,684.64 万元，同比增长 23.21%。本报告期内，公司累计发生主营业务成本 622,093.73 万元，较上年同期增长29.06%,其中锻铸业务实现主营业务成本 468,009.17 万元，同比增长 32.71%；液压环控产业实现主营业务成本 154,084.56 万元，同比增长 19.10%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）液压环控行业 2,056,846,403.96 1,540,845,620.37 25.09 23.21 19.10 增加 2.59 个百分点 锻造行业 6,584,438,068.99 4,680,091,703.49 28.92 34.34 32.71 增加 0.87 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）液压产品 904,733,912.82 679,940,081.52 24.85 10.79-0.90 增加 8.87 个百分点 散热器 1,143,134,823.53 853,700,952.52 25.32 35.63 42.77 减少 3.73 个百分点 航空锻造 6,550,161,146.75 4,647,426,728.90 29.05 34.45 32.83 增加 0.86 个百分点 锻造材料销售 34,276,922.24 32,664,974.59 4.70 17.04 17.24 减少 0.17 个百分点 高端智能装备 8,977,667.61 7,204,586.33 19.75-9.68-25.96 增加17.64个百分点 主营业务分地区情况 2021 年年度报告 16/329 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内市场 8,259,527,742.32 5,858,246,744.34 29.07 31.44 28.58 增加 1.58 个百分点 国外市场 381,756,730.63 362,690,579.52 4.99 33.04 37.23 减少 2.91 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）直接销售 8,641,284,472.95 6,220,937,323.86 28.01 31.51 29.06 1.37 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）液压泵 台/套 90,080.00 83,014.00 17,102.00 7.26 0.70 70.41 散热器 台/套 574,641.00 586,689.00 60,151.00 53.59 75.79-16.69 锻造产品 吨 67,660.32 69,153.95 24,088.64-18.10-11.49-5.84 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期情况 说2021 年年度报告 17/329 (%)例(%)变动比例(%)明 液压环控行业 直接材料 782,057,494.78 50.76 612,395,392.63 47.33 27.70 直接人工费 188,736,417.51 12.25 168,551,357.24 13.03 11.98 燃料、动力费 40,487,321.17 2.63 42,434,042.84 3.28-4.59 直接加工费 166,266,117.10 10.79 149,685,360.32 11.57 11.08 折旧费用 109,962,630.53 7.14 99,590,252.21 7.70 10.42 制造费用 234,224,647.09 15.20 187,364,810.23 14.48 25.01 其他 19,110,992.19 1.24 33,768,330.32 2.61-43.41 主营业务成本合计 1,540,845,620.37 100.00 1,293,789,545.79 100.00 19.10 锻造行业 直接材料 3,496,173,461.33 74.70 2,555,956,370.97 72.48 36.79 直接人工费 229,032,452.93 4.89 170,193,379.77 4.83 34.57 燃料、动力费 164,044,892.15 3.51 129,324,575.90 3.67 26.85 直接加工费 145,143,894.72 3.10 111,541,149.69 3.16 30.13 折旧费用 132,528,151.38 2.83 105,156,620.52 2.98 26.03 制造费用 429,257,934.43 9.17 368,459,638.66 10.45 16.50 其他 83,910,916.55 1.79 85,893,387.61 2.44-2.31 主营业务4,680,091,703.49 100.00 3,526,525,123.12 100.00 32.71 2021 年年度报告 18/329 成本合计 合计 直接材料 4,278,230,956.11 68.77 3,168,351,763.60 65.73 35.03 直接人工费 417,768,870.44 6.72 338,744,737.01 7.03 23.33 燃料、动力费 204,532,213.32 3.29 171,758,618.74 3.56 19.08 直接加工费 311,410,011.82 5.01 261,226,510.01 5.42 19.21 折旧费用 242,490,781.91 3.90 204,746,872.73 4.25 18.43 制造费用 663,482,581.52 10.67 555,824,448.89 11.53 19.37 其他 103,021,908.74 1.66 119,661,717.93 2.48-13.91 主营业务成本合计 6,220,937,323.86 100.00 4,820,314,668.91 100.00 29.06 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 液压产品 直接材料 332,287,418.85 48.87 335,603,552.88 48.91-0.99 直接人工费 74,203,232.15 10.91 79,874,148.15 11.64-7.10 燃料、动力费 21,237,245.13 3.12 25,149,521.48 3.67-15.56 直接加工费 23,982,993.51 3.53 22,869,626.83 3.33 4.87 折旧费用 74,203,232.15 10.91 72,546,552.69 10.57 2.28 2021 年年度报告 19/329 制造费用 134,914,967.54 19.84 125,657,557.72 18.31 7.37 其他 19,110,992.19 2.81 24,414,841.68 3.56-21.72 主营业务成本合计 679,940,081.52 100.00 686,115,801.43 100.00-0.90 散热器 直接材料 448,298,241.93 52.51 275,673,820.27 46.10 62.62 直接人工费 113,698,398.19 13.32 87,576,644.95 14.65 29.83 燃料、动力费 18,433,174.86 2.16 15,754,852.83 2.63 17.00 直接加工费 140,721,785.94 16.48 125,625,964.37 21.01 12.02 折旧费用 34,783,592.62 4.07 24,554,050.80 4.11 41.66 制造费用 97,765,758.98 11.45 59,406,482.66 9.94 64.57 其他 9,351,659.64 1.56-100.00 主营业务成本合计 853,700,952.52 100.00 597,943,475.52 100.00 42.77 航空锻造 直接材料 3,463,508,486.74 74.53 2,528,095,311.72 72.26 37.00 直接人工费 229,032,452.93 4.93 170,193,379.77 4.86 34.57 燃料、动力费 164,044,892.15 3.53 129,324,575.90 3.70 26.85 直接加工费 145,143,894.72 3.12 111,541,149.69 3.19 30.13 折旧费用 132,528,151.38 2.85 105,156,