600692_2021_亚通股份_亚通股份2021年年度报告_2022-04-11.pdf

2021 年年度报告 1/178 公司代码：600692 公司简称：亚通股份 上海亚通股份有限公司上海亚通股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人梁峻梁峻、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人翟云云翟云云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王达王达声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2021年全年归属于全体股东的净利润为45,610,933.61元，按照公司章程规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积3,627,233.92元，加期初未分配利润378,240,176.61元，累计可供股东分配的利润为420,223,876.30元。2021年度利润分配预案为：鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负，2022年奉贤区14单元和15单元经济适用房项目、崇明区堡镇25号地块安置房项目等还需大量资金投入，对资金需求量较大，基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2021年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，包括政策风险、市场风险、经营风险、财务风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。2021 年年度报告 3/178 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.41 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.53 第十节第十节 财务报告财务报告.53 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。备查文件目录 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 5/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 崇明区国资委 指 上海市崇明区国有资产监督管理委员会 亚通和谐 指 上海亚通和谐投资发展有限公司 西盟物贸 指 上海西盟物贸有限公司 亚通通信 指 上海亚通通信工程有限公司 同瀛宏明 指 上海同瀛宏明房地产开发有限公司 善巨国际 指 上海善巨国际贸易有限公司 齐闳房产 指 上海齐闳房地产开发有限公司 上海亚通出租 指 上海亚通出租汽车有限公司 崇明亚通出租 指 上海崇明亚通出租汽车有限公司 亚通文化 指 上海亚通文化传播有限公司 中居投资 指 上海中居投资发展有限公司 银马实业 指 上海银马实业有限公司 玮银建设 指 上海玮银建设工程有限公司 混凝土公司 指 上海环岛混凝土制品有限公司 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海亚通股份有限公司 公司的中文简称 亚通股份 公司的外文名称 SHANG HAI YA TONG CO.,LTD.公司的外文名称缩写 YT 公司的法定代表人 梁峻 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷煊 吴翰林 联系地址 上海市崇明区鳌山路621号 上海市崇明区鳌山路621号 电话 021-69695918 021-69692618 传真 021-69691970 021-69691970 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市崇明区八一路1号 公司注册地址的历史变更情况 公司办公地址 上海市崇明区鳌山路621号 公司办公地址的邮政编码 202150 公司网址 http:/ 2021 年年度报告 6/178 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 上海市崇明区鳌山路621号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亚通股份 600692 亚通股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 17-18 楼 签字会计师姓名 王颋麟，王玮明 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,506,058,018.97 1,002,509,078.30 50.23 860,018,769.06 归属于上市公司股东的净利润 45,610,933.61 58,662,092.55-22.25 34,154,859.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,656,563.48 42,074,534.69-8.12 29,535,817.48 经营活动产生-166,013,208.58 710,976,812.41-123.35-18,669,097.58 2021 年年度报告 7/178 的现金流量净额 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 925,831,476.31 880,816,311.40 5.11 820,708,737.80 总资产 2,631,368,459.59 2,818,058,795.89-6.62 2,574,445,434.50 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.1297 0.1668-22.24 0.0971 稀释每股收益（元股）0.1297 0.1668-22.24 0.0971 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1099 0.1196-8.11 0.0840 加权平均净资产收益率（%）5.05 6.89 减少1.84个百分点 4.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.28 4.94 减少0.66个百分点 3.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 与 2020 年相比，2021 年公司营业收入比上年增加 50.23%，主要系房地产销售业务收入确认总额较上期增加 1.8 亿元，贸易业务收入增加 2.47 亿元，环岛混凝土投产新增 0.55 亿元销售收入所致；归属于上市公司股东的净利润比上年减少 22.25%，主要系报告期房地产业务产生的利润下降所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年减少 8.12%，主要系报告期房地产业务产生的利润下降所致；经营活动产生的现金流量净额比上年净流出876,990,020.99 元，主要系报告期房产预售收入减少，堡镇 25#地块投入增加，同时西盟物贸和善巨国际货款回笼时间延长导致经营活动现金流出较多所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加 5.11%，主要系经营利润增加所致。与 2019 年相比，2020 年度公司营业收入比上年增加 16.57%，主要系同瀛宏明 2 号地块交房确认房产销售收入较上年增加 3.12 亿元，亚通置业上年确认竖新镇项目收入 5152.34 万元，本期收入减少约 5000 万元，善巨国际收入减少 8800 万元，西盟贸易收入减少 2588 万元，综合影响，增加营业收入 1.42 亿元所致；归属于上市公司股东的净利润比上年增加 71.75%，主要系本期崇明城桥镇 2 号地块商品房项目销售取得大量现金收入，资金压力减小，归还部分银行借款，导致本期银行借款利息费用下降，同时由于货币资金增加，利息收入较上期有所增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年增加 42.45%，主要系报告期利润总额的增加大于非经常性收益项目增加的金额所致；经营活动产生的现金流量净额比上年净流入729,645,909.99 元，主要系同瀛宏明预售城桥镇 2 号地块商品房收到房屋预收款及收到政府补贴所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加 7.29%，主要系经营利润增加所致。与 2018 年相比，2019 年度公司营业收入比上年增加 17.18%，主要系子公司同瀛宏明 1 号地块项目本年收入确认较上年增加 2066 万元,子公司亚通置业本期确认竖新镇项目收入 5512 万元，西盟物贸和善巨国际本年钢材贸易营业收入增加 4930 万元所致；归属于上市公司股东的净利润比上年减少 20.63%，主要系本年度委贷收益减少，财务费用增加，营业税金及附加增加，信用减值损失、资产减值损失净增加所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比2021 年年度报告 8/178 上年增加 2.22%，主要系报告期非经常性收益项目所涉及的金额同比去年减少所致；经营活动产生的现金流量净额比上年净流入 272,795,292.37 元，主要系公司所属子公司上海同瀛宏明房地产开发有限公司预售城桥镇 2 号地块商品房收到房屋预收款大于该项目当年投入的资金，以及收回应收账款、收到政府补贴等增加现金流所致；归属于上市公司股东的净资产比上年增加10.76%，主要系预售城桥镇 2 号地块商品房收到的房屋预售款及银行贷款等增加货币资金32,334 万元、开发城桥镇 2 号地块商品房及奉贤经适房等增加的开发成本与结转已售城桥 1 号地块商品房成本相抵后，增加存货 37,704 万元所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 189,887,672.00 323,391,541.57 379,135,208.34 613,643,597.06 归属于上市公司股东的净利润 3,832,827.33 4,061,615.04 6,517,962.98 31,198,528.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,516,837.01 3,163,438.21 5,541,486.86 25,434,801.40 经营活动产生的现金流量净额-36,729,201.85 158,369,865.48-253,003,103.75-34,650,768.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-246,941.58 303,729.41 562,254.49 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照4,084,571.61 4,697,180.74 2,122,741.03 2021 年年度报告 9/178 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -2,000,000.00 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,120,000.00 11,766,318.05 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 452,424.36 3,706,714.90 对外委托贷款取得的损益 3,018,073.36 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,642,735.90 212,347.74 1,106,245.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,053,644.94 4,098,732.98 190,272.04 少数股东权益影响额（税后）-240,696.58 2021 年年度报告 10/178 合计 6,954,370.13 16,587,557.86 4,619,041.93 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一年来，在崇明区委、区政府的坚强领导下，上海亚通股份有限公司经营层凝心聚力、攻坚克难，全面贯彻公司股东大会、董事会的决策部署，努力实现了公司平稳运行。2021 年，公司重点项目按期推进，经济效益稳中有进，传统业态提质增效，转型升级迈出坚实步伐，圆满完成了年初制定的各项工作任务和经济指标。(一)提质增效，传统业态优化升级 一是房地产业务再创佳绩。公司房地产业务紧紧把握进度、质量、销售等环节，切实加强工程管理，按时间节点完成了预定的任务。报告期内奉贤 14、15 单元地块项目实现交房，堡镇25#地块项目按计划正常推进。奉贤 14 单元项目获得上海市建筑工程质量白玉兰奖，项目公司也获得了奉贤大居项目先进单位称号。二是通信工程业务持续发力。全年敷设光缆 610 公里，新建管道 15 公里，安装三大运营商宽带 85707 线，累积维护 27560 人次，用户满意度达 95%。积极拓宽工程业务范围，承接完成岛内公安网监控全覆盖、长兴岛中船二期管道及线路搬迁、城桥镇动迁安置房地块管线等 10 个重点项目工程。三是现代服务行业质效齐增。出租车业务加强管理，降本增效、提高营运率，取得了较好的经济效益，服务质量也位居同行业前列，崇明出租继2020 年走出连续多年亏损的困境后持续盈利。钢贸业务紧紧依托于上海建工和中核集团两大国有企业，一手紧抓业务拓展，一手紧抓风险防控，业务规模稳重有进。文化传媒业务不断拓展领域，从传统领域逐步转移到多媒体档案、展示厅设计制作、自媒体宣传等新领域，承揽了花博会宣传业务，在广告业竞争加剧的市场环境中逆势而上。(二)锐意进取，转型升级步伐加快 一是持续深挖环保产业。上海环岛混凝土制品有限公司以生态环保为重要目标，打造混凝土生产环保示范基地。原料仓库、生产流水线均为全封闭，设置自动喷雾抑尘系统和车辆自动清洗系统，在重点区域配备扬尘与噪声在线检测系统，时刻对污染情况进行动态监测；厂区内设置了2 套 5 吨级污水处理系统，确保厂区污水零排放。二是聚焦新能源产业。为助力崇明区“碳达峰、碳中和”目标，深入调研绿华镇、建设镇、堡镇码头、崇明区生态农场及崇明现代农业园区等，排摸主要客户情况和崇明区的相关政策。组建了上海亚岛新能源科技有限公司，大力开发光伏发电项目。环岛混凝土公司利用厂区内砂石料屋顶，建成 400 千伏太阳能光伏发电系统，年发电量约 45 万度，既保证搅拌站的用电，又降低生产成本，余电并入国家电网。(三)强化管理，经营水平不断提升 一是狠抓制度管理，扩大执行覆盖面。严格规范执行，确保内控制度落到实处，不断细化和完善内控制度，切实提高内控制度执行力；严格问责，要求各部门、各子公司有针对性提前做好自查和整改工作，杜绝了内控制度形同虚设现象。二是加强财务预算管理，合理制定考核方案。对公司各部室及各子公司编制了各项财务预算指标，将预算深化到企业经营管理的各环节，加强过程控制，严格考核预算执行效率。在年初详尽调研的基础上，针对各单位不同情况，量体裁衣，有针对性地制定了个性化考核方案，有效发挥了激励作用。三是深化重点工作督办，各项工作开展有序。各子公司以年初上报的重点工作为依据，列明节点时间、责任人、具体工作措施2021 年年度报告 11/178 等，责任部室定期抽查进度进展，形成定期反馈的督导体系。各部室按月经分管领导审核后将当月重点工作上报责任部室，对工作进展情况、下一步工作措施详细说明，促进各项工作有布置、有反馈、有落实，推动公司各项决策及时得到有效实施。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年，上海落实城市主体责任，坚持“房住不炒”定位，先后出台了关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见和关于进一步加强本市房地产市场管理的通知，着力保持房地产市场平稳健康运行。全市房地产项目开工建设有序推进，房屋在建规模继续扩大。全市房屋施工面积 16627.90 万平方米，比上年增长 5.6。其中，房屋新开工面积 3845.97 万平方米，增长 11.8。房屋竣工面积 2739.55 万平方米，下降 4.8。2021 年，上海精准施策，不断细化和完善各类调控措施，同时增加供应，保持供应节奏合理有序。全市新建房屋销售面积 1880.45 万平方米，比上年增长 5.1。其中，住宅销售面积1489.95 万平方米，增长 3.9；商办销售面积 170.76 万平方米，下降 7.9。2021 年，全市新建住宅销售均价 40974 元/平方米。从区域均价看：内环线以内 123589 元/平方米，内外环线之间 61348 元/平方米，外环线以外 30632 元/平方米。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 主要业务：报告期内公司主要业务为房地产开发、通信管网施工及运维、建筑钢材贸易等。经营模式：公司房地产开发业务以商品房和保障房为主,商品住宅项目均在崇明区；公司通信工程业务主要承接三大电信运营商和铁塔公司的通信管网施工维护；钢贸业务以钢材的购销为主，采取订单采购订单销售的模式。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司严格按照公司法、证券法等法律法规和公司章程等相关规定规范公司治理、完善内部控制，经过 20 多年的发展，公司形成了规范的法人治理结构和完善的组织管理体系。多年来，公司倾力服务社会和用户，树立了“亚通出租”，“亚通置业”、“亚通通信”等领域的良好品牌和社会形象。公司全资子公司上海亚通出租汽车有限公司连续十多年在乘客满意度测评中名列上海市行业前列；公司开发的“江海名都”项目得到了住户的广泛好评，“水岸景苑”项目荣获上海市优秀住宅金奖，奉贤 14 单元项目荣获上海市建筑工程质量白玉兰奖；公司全资子公司亚通通信多年来一直负责崇明区大部分的通信管网施工和运维业务，是崇明通信管网建设运维的主力军，深受三大运营商和广大用户的认可。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2021 年末，公司总资产 2,631,368,459.59 元，较上年末减少 6.62%，归属上市公司股东所有者权益 925,831,476.31 元，较上年期末增加 5.11%，资产负债率 62.75%，较上年期末下降 3.62 个百分点，公司总体负债率处于安全可控水平。报告期内,公司实现营业收入1,506,058,018.97 元，同比增加 50.23%；归属上市公司股东的净利润 45,610,933.61 元，同比减少 22.25%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,506,058,018.97 1,002,509,078.30 50.23 营业成本 1,377,471,141.16 836,451,797.24 64.68 2021 年年度报告 12/178 销售费用 7,474,611.64 7,953,799.29-6.02 管理费用 59,138,433.10 51,964,507.68 13.81 财务费用 6,699,742.95 10,104,457.59-33.70 研发费用 经营活动产生的现金流量净额-166,013,208.58 710,976,812.41-123.35 投资活动产生的现金流量净额-65,256,899.69-19,794,071.20 筹资活动产生的现金流量净额 97,597,765.44-570,207,481.46 营业收入变动原因说明：主要系报告期奉贤 14 单元、15 单元项目陆续交房，房地产销售业务收入确认总额较上期增加 1.8 亿元，贸易业务收入增加 2.47 亿元，环岛混凝土本期投产产生0.55 亿元混凝土销售收入所致；营业成本变动原因说明：主要系营收增加导致成本相应增加所致；销售费用变动原因说明：主要系房产业务城桥 2#地块销售减少相应分摊的营销成本也减少所致；管理费用变动原因说明：主要系环岛混凝土公司本期投产经营，管理费用较上期增加 420 万元，母公司管理费用增加 310 万元所致；财务费用变动原因说明：主要系本期已归还部分短期借款导致利息费用较上期下降；研发费用变动原因说明：无；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期房产预售收入减少，堡镇 25#地块投入增加，同时西盟物贸和善巨国际货款回笼时间延长导致经营活动现金流出较多所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系环岛混凝土公司基建投资增加，绿海酒店装修投入增加，但投资收益中现金流入增加较少导致投资活动中现金流出增加较多所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期房产预售回笼后归还了较多银行贷款，报告期堡镇 25#地块项目贷款增加所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年年度报告 13/178 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现总营业收入 1,506,058,018.97 元，较上年同期增加 50.23%，其中房地产销售业务本期实现营业收入 822,313,984.53 元，较上年同期增加 27.97%，主要系齐闳房产奉贤 14 单元、15 单元项目已经陆续交房确认收入，本期确认收入 5.2 亿元，同瀛宏明 2 号地块交房确认房产销售收入较上年减少 3.4 亿元，房地产销售业务收入确认总额较上期增加 1.8 亿元所致；商品销售业务本期实现营业收入 546,635,606.39 元，较上年同期增加 123.54%，主要系西盟物贸和善巨国际本期收入较上期增加 2.47 亿元所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房产销售 822,313,984.53 742,629,322.69 10.73 27.97 45.21 减少 9.69 个百分点 商品销售业务 546,635,606.39 523,666,937.12 4.39 123.54 121.79 增加 0.94 个百分点 工程业务 79,662,117.21 63,812,114.09 24.84 16.26 18.76 增加 3.25 个百分点 交通运输业务 32,138,527.35 27,001,212.14 19.03 11.79 17.67 减少 1.16 个百分点 广告、咨询业务 9,063,865.32 5,087,748.46 78.15 150.21 206.19 增加 24.02 个百分点 农业 1,489,655.29 1,422,272.54 4.74-0.07 22.86 减少 17.60 个百分点 酒店客房服务 1,126,725.58 4,587,670.24-75.44 旅游业务 -100.00-100.00 合计 1,492,430,481.67 1,368,207,277.28 9.08 50.73 65.40 减少 7.37 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）上海地区 1,492,430,481.67 1,368,207,277.28 9.08 50.73 65.40 减少 7.37 个百分点 合计 1,492,430,481.67 1,368,207,277.28 9.08 50.73 65.40 减少 7.37 个百分点 2021 年年度报告 14/178 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房产销售 房地产开发成本 742,629,322.69 54.28 511,399,976.72 61.82 45.21 主要系奉贤保障房项目交房结转收入增加，但毛利率低导致结转的成本增加所致；商品销售业务 物资成本等 523,666,937.12 38.27 236,109,471.47 28.54 121.79 主要系西盟物贸和善巨国际销售增加，但毛利较低导致结转的成本增加较多所致；工程业务 通信工程成本等 63,812,114.09 4.66 53,731,677.06 6.50 18.76 主要系玮银建设结转成本增加所致；交通运输业务 出租汽车油耗成本等 27,001,212.14 1.97 22,946,338.17 2.77 17.67 主要系上期因疫情减免了企业部分人工成本，而本期正常支付后致企业营运成本增加较多所致；广告、咨询业务 广告传媒成本等 5,087,748.46 0.37 1,661,628.78 0.20 206.19 主要系亚通传媒参与崇明花博会相关项目，收入增加同时结转的成本也增加较多所致。2021 年年度报告 15/178 农业 农业成本等 1,422,272.54 0.10 1,157,645.72 0.14 22.86 主要系人员成本同比增加所致；酒店客房服务 酒店服务成本 4,587,670.24 0.34 主要系绿海酒店开业导致成本增加较多所致。旅游业务 旅游服务成本等 221,380.32 0.03-100.00 主要系亚通旅游服务成本从本期起全部转入酒店服务成本所致。合计 1,368,207,277.28 100.00 827,228,118.24 100.00 成本分析其他情况说明 无 2021 年年度报告 16/178 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 42,019.71 万元，占年度销售总额 31.8%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 25,901.99 万元，占年度采购总额 46.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 销售费用 7,474,611.64 7,953,799.29-6.02 主要系房产业务城桥 2#地块销售减少相应分摊的营销成本也减少所致；管理费用 59,138,433.10 51,964,507.68 13.81 主要系环岛混凝土公司本期投产经营，管理费用较上期增加 420 万元，同时母公司管理费用较上期增加 310万元所致；财务费用 6,699,742.95 10,104,457.59-33.70 主要系本期已归还部分短期借款，同时新增的长期借款为 6 月和 7 月借入导致利息费用较上期下降所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 2021 年年度报告 17/178 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）情况说明 经营活动产生的现金流量净额-166,013,208.58 710,976,812.41-123.35 主要系报告期房产预售收入减少，堡镇 25#地块投入增加，同时西盟物贸和善巨国际货款回笼时间延长导致经营活动现金流出较多所致；投资活动产生的现金流量净额-65,256,899.69-19,794,071.20 主要系环岛混凝土公司基建投资增加，绿海酒店装修投入增加，但投资收益中现金流入增加较少导致投资活动中现金流出增加较多所致；筹资活动产生的现金流量净额 97,597,765.44-570,207,481.46 主要系上期房产预售回笼后归还了较多银行贷款，报告期堡镇 25#地块项目贷款增加所致。其他说明：无 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 18/178 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 453,974,339.43 17.25 587,646,682.26 20.85-22.75 主要系环岛混凝土公司新工厂建设采购固定资产3700 万元，亚通旅游绿海酒店装修费 2500 万元，环岛混凝土公司及西盟物贸经营性采购款支付较多，但期末应收账款尚未收回所致；应收账款 257,219,790.18 9.78 116,641,058.56 4.14 120.52 主要系西盟物贸和善巨国际应收账款较上期增加1.15 亿元，环岛混凝土本期开始投产产生应收账款 5900 万元所致；存货 1,160,994,914.88 44.12 1,506,269,483.40 53.45-22.92 主要系城桥 2#地块及奉贤保障房 14、15 号地块交房成本结转减少存货的金额大于堡镇 25#地块投入金额所致；投资性房地产 226,494,868.24 8.61 235,400,235.88 8.35-3.78 主要系计提折旧所致；长 期 股权投资 67,729,130.37 2.57 64,862,141.62 2.30 4.42 主要系本期增加了按权益法计算的中居房产的投资收益所致；固 定 资产 136,108,232.77 5.17 36,797,059.95 1.31 269.89 主要系公司和亚通通信分别购买了位于崇明区城桥镇绿海路 780 弄 2 号和 3 号的房产用于经营亚通绿海酒店，增加 6000 万元固定资产，环岛混凝土新工厂建设及设备采购增加固定资产 3700 万元所致。在 建 工程 7,338,087.96 0.26-100.00 主要系环岛混凝土公司投产结转固定资产而减少所