600660_2021_福耀玻璃_福耀玻璃2021年年度报告_2022-03-17.pdf

2021 年年度报告 1/182 公司代码：600660 公司简称：福耀玻璃 福耀玻璃工业集团股份有限公司福耀玻璃工业集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/182 重要提示重要提示 一、一、本公司本公司董事局董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事局董事局会议。会议。三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曹德旺曹德旺、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈向明陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）丘永年丘永年声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事局董事局决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司按中国企业会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币3,146,167,091元。经罗兵咸永道会计师事务所审计，2021年度本公司按国际财务报告准则编制的合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为人民币3,145,651,516元。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司按中国企业会计准则编制的母公司报表的净利润为人民币2,489,209,503元，加上2021年年初未分配利润人民币6,560,020,671元，扣减当年已分配的2020年度利润人民币1,957,307,649元，并按2021年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币248,920,950元后，截至2021年12月31日可供股东分配的利润为人民币6,843,001,575元。本公司拟订的2021年度利润分配方案为：以截至2021年12月31日本公司总股本2,609,743,532股为基数，向2021年度现金股利派发的股权登记日登记在册的本公司A股股东和H股股东派发现金股利，每10股分配现金股利人民币10元（含税），共派发股利人民币2,609,743,532元，本公司结余的未分配利润结转入下一年度。2021年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。本公司派发的现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3/182 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅“第四节 董事局报告”之“二、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/182 目录目录 第一节 董事长致辞.5 第二节 释义.6 第三节 公司简介和主要财务指标.7 第四节 董事局报告.12 第五节 管理层讨论与分析.22 第六节 公司治理及企业管治报告.35 第七节 环境与社会责任.57 第八节 重要事项.62 第九节 股份变动及股东情况.72 第十节 债券相关情况.79 第十一节 财务报告.83 第十二节 五年业绩摘要.182 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。2021 年年度报告 5/182 第一节第一节 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东：衷心感谢大家长期以来对福耀玻璃的支持与关注，我受公司董事局委托，提呈 2021 年年度报告，以供审阅。2021 年，全球经济在新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）中复苏，但复苏基础不稳定，病毒变异、汽车缺芯、大宗商品价格屡创新高、海运费上涨、地缘政治局势紧张等问题仍存，全球供应链体系在重构，全球经济形势仍然复杂严峻。面对严峻的环境，我们化危为机、夯实基础、练好内功，进一步提升公司综合竞争力：市场占有率达到行业新高度；销售迈上新台阶；技术创新实现新突破；荣获第四届中国质量奖，拿下中国制造业最高荣誉。本报告期公司合并实现营业收入人民币 2,360,306.34 万元，比上年同期增长 18.57%；实现利润总额人民币 381,884.21 万元，比上年同期增长 22.81%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 314,616.71 万元，比上年同期增长 20.97%；实现每股收益人民币 1.23 元，比上年同期增长 18.27%。其中本报告期汇兑损失人民币 52,800.63 万元，上年同期汇兑损失人民币 42,246.77 万元，若扣除汇兑损益影响，则本报告期利润总额比上年同期增长 23.07%。公司 2021 年业绩不凡，首先是公司治理和经营战略发挥了作用，其次是全体福耀人同心协力执行既定方针产生了效果。2022 年，全球经济形势不容乐观，我们要理性评估福耀在制造业及汽车产业所处位置，客观务实地制定公司战略，谨慎走好每一步；加强研发创新，充分发挥全体福耀人的聪明才智，大力度研发自主知识产权的高附加值产品；持续建设绿色工厂，有序推进“绿色供应链、清洁生产、废料资源化、能源低碳化”；精益运营，持续改善，以更高的组织效能、更强的全面预算管控，消化大宗材料涨价、海运费居高不下等不利因素的影响；稳定团队，内培外引，协同发展，重塑组织纪律，打造一支有使命感、能担当、重绩效的高素质国际化团队。福耀是一家非常健康的企业，我们要跟上国家转型升级的步伐，以国家和社会需求为导向，审时度势地推动企业转型升级，充分运用各类先进管理工具和手段，总结分析以往所取得的成绩和经验，扬长避短，提升自我，同心协力把福耀打造成“创新、绿色、稳健”的高质量发展的标杆企业，推动福耀成为全球受人尊敬的伟大企业。董事长：曹德旺 2021 年年度报告 6/182 第二节第二节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国 指 中华人民共和国 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 证券及期货条例 指 证券及期货条例（香港法例第 571 章）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、上市公司、福耀玻璃、福耀 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司 本集团、集团 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司及其子公司 董事局 指 本公司董事局 监事会 指 本公司监事会 公司章程 指 本公司现行有效的公司章程 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 PVB 指 聚乙烯醇缩丁醛树脂 OEM、配套业务 指 用于汽车厂新车的汽车玻璃及服务 ARG、配件业务 指 用于售后替换玻璃，售后供应商用作替换的一种汽车玻璃 夹层玻璃 指 由两层或两层以上的汽车级浮法玻璃用一层或数层 PVB 材料粘合而成的汽车安全玻璃 浮法玻璃 指 指应用浮法工艺生产的玻璃 报告期、本报告期 指 截至 2021 年 12 月 31 日止的 12 个月 最后实际可行日期 指 2022 年 3 月 17 日，于本年报刊发之前在其中纳入若干资料的最后实际可行日期 2021 年年度报告 7/182 第三节第三节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 福耀玻璃工业集团股份有限公司 公司的中文简称 福耀玻璃 公司的外文名称 FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 FYG、FUYAO GLASS 公司的法定代表人 曹德旺 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 李小溪 张伟 联系地址 福建省福清市福耀工业村 II 区 福建省福清市福耀工业村 II 区 电话 0591-85383777 0591-85383777 传真 0591-85363983 0591-85363983 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 福建省福清市福耀工业村II区 公司办公地址的邮政编码 350301 公司网址 http:/ 电子信箱 香港主要营业地点 香港中环干诺道200号信德中心西座1907室 A股股票的托管机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上交所：http:/ 香港联交所：http:/www.hkexnews.hk 公司年度报告备置地点 福清市福耀工业村II区公司董事局秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上交所 福耀玻璃 600660 H股 香港联交所 福耀玻璃(FUYAO GLASS)3606 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 郑嘉彦、臧成琪 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 罗兵咸永道会计师事务所 办公地址 香港中环太子大厦 24 楼 2021 年年度报告 8/182 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减(%)2019 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 23,603,063,361 19,906,593,468 19,906,593,468 18.57 21,103,877,523 21,103,877,523 归属于上市公司股东的净利润 3,146,167,091 2,600,776,459 2,600,776,459 20.97 2,898,433,273 2,898,433,273 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,815,935,759 2,303,990,333 2,303,990,333 22.22 2,802,907,097 2,802,907,097 经营活动产生的现金流量净额 5,677,009,641 5,277,762,139 5,277,762,139 7.56 5,126,914,831 5,126,914,831 2021 年末 2020 年末 本期末比上年同期末增减（%）2019 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 26,306,015,926 21,594,517,508 21,594,517,508 21.82 21,370,366,209 21,370,366,209 总资产 44,784,893,954 38,423,625,184 38,423,625,184 16.56 38,826,279,607 38,826,279,607 备注：公司根据 2021 年 11 月财政部关于企业会计准则的实施问答，将相关运输成本由原计入当期损益更改为计入存货成本并结转入销售成本；将与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用，由原计入当期损益更改为按照存货成本确定原则进行处理，同时，公司对 2019 年度和 2020 年度进行追溯调整。该变更不影响上述主要会计数据项目，具体内容详见“第十一节 财务报告”之“合并财务报表附注五.44重要会计政策和会计估计的变更”。2021 年年度报告 9/182 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）1.23 1.04 1.04 18.27 1.16 1.16 稀释每股收益（元股）1.23 1.04 1.04 18.27 1.16 1.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.10 0.92 0.92 19.57 1.12 1.12 加权平均净资产收益率（%）12.96 12.06 12.06 增加0.90个百分点 14.11 14.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.60 10.68 10.68 增加0.92个百分点 13.64 13.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 详见“第十二节 五年业绩摘要”。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际财务报告准则与按中国企业会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市同时按照国际财务报告准则与按中国企业会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国企业会计准则 3,146,167,091 2,600,776,459 26,306,015,926 21,594,517,508 按国际财务报告准则调整的项目及金额：房屋建筑物及土地使用权减值转回及相应的折旧、摊销差异-515,575-530,734 11,191,052 11,706,627 按国际财务报告准则 3,145,651,516 2,600,245,725 26,317,206,978 21,606,224,135 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 本公司除根据国际财务报告准则编制 H 股财务报表外，作为在上交所上市的 A 股公司，同时需要按照中国企业会计准则编制财务报表。本公司按照国际财务报告准则及中国企业会计准则编制的财务报表之间存在以下差异：本集团在香港特别行政区设立的子公司融德投资有限公司于以往年度对房产及土地按可收回金额与其账面价值的差额计提减值准备。对于该等长期资产减值准备，根据财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则第 8 号资产减值，本集团资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回；而根据国际财务报告准则，本集团用于确定资产的可收回金额的各项估计，自最后一次确认减值损失后已发生了变化，应当将以前期间确认的除了商誉以外的资产减值损失予以转回。上述国际财务报告准则中国企业会计准则的差异，将会对本集团的资产减值准备(及损失)、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)产生影响从而导致上述调整事项。2021 年年度报告 10/182 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,705,966,779 5,837,201,641 5,609,762,969 6,450,131,972 归属于上市公司股东的净利润 855,254,275 913,993,191 826,520,644 550,398,981 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 812,965,270 848,776,070 716,967,838 437,226,581 经营活动产生的现金流量净额 1,757,993,567 1,499,462,831 1,324,344,438 1,095,208,805 注：上表各季度财务数据未经审计。季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-103,003,542-67,154,040-9,278,127 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 242,337,506 352,820,556 181,754,102 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 25,149,971 33,351,987 21,538,114 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 41,253,695 68,230,043 63,823,857 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,217,440 25,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 160,300,053-14,764,811-171,174,006 减：所得税影响额 38,974,925 74,969,953-9,434,056 少数股东权益影响额（税后）48,866 727,656 596,820 合计 330,231,332 296,786,126 95,526,176 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 11/182 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性权益工具 6,320,181 6,320,181 899,355 货币掉期合同-795,244 795,244 30,781,395 卖出外汇看涨期权 4,625,000 结构性存款 300,287,671 -300,287,671 4,947,945 其他权益工具投资 58,000,000 69,320,755 11,320,755 应收款项融资 1,301,612,117 1,114,012,365-187,599,752-14,677,491 合计 1,659,104,544 1,189,653,301-469,451,243 26,576,204 注：1、上表中余额为正数表示于资产负债表日相关项目净额为资产，负数为负债。2、交易性权益工具为子公司获得的客户债务重组分配的股票。十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 12/182 第四节第四节 董事局报告董事局报告 一、一、业务审视业务审视 （一）公司业务（一）公司业务的审视的审视 公司的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃、汽车饰件全解决方案，包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃、行李架、车窗饰件相关的设计、生产、销售及服务，公司的经营模式为全球化研发、设计、制造、配送及售后服务，奉行技术领先和快速反应的品牌发展战略，与客户一道同步设计、制造、服务、专注于产业生态链的完善，系统地、专业地、快速地响应客户日新月异的需求，为客户创造价值。福耀是一家社会责任感强烈、互利共赢、安全环保、科技创新的绿色发展型企业。报告期内，中国境内疫情基本得到控制，经济实现恢复性增长，但海外经济仍然受疫情的不利影响，公司通过增加外币资金储备，提高公司海外信用，降低海外融资成本；加快资金回笼、降低库存水平、减少对外投资、加强疫情防控等措施，提高公司资产流动性，将疫情对公司整体业务的影响控制在最低程度。报告期内，疫情对公司的影响较小。本报告期公司合并实现营业收入人民币 2,360,306.34 万元，比上年同期增长 18.57%；实现利润总额人民币 381,884.21 万元，比上年同期增长 22.81%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 314,616.71 万元，比上年同期增长 20.97%；实现每股收益人民币 1.23 元，比上年同期增长 18.27%。本报告期利润总额比上年同期增长22.81%，其中，本报告期汇兑损失人民币52,800.63万元，上年同期汇兑损失人民币 42,246.77 万元，若扣除汇兑损益影响，则本报告期利润总额比上年同期增长 23.07%。有关公司业务审视的其他具体内容详见本章节及“第五节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。（二）公司业务的发展、表现或状况（二）公司业务的发展、表现或状况 公司的大部分收入来自提供优质汽车玻璃设计、供应及服务。公司也生产和销售浮法玻璃（生产汽车玻璃所用的主要原材料）、汽车饰件。下表载列所示期间及日期的财务比率概要：财务指标 截至 12 月 31 日止年度 2021 年 2020 年 2019 年 收入增长（1）18.57%-5.67%4.35%净利润增长（2）20.96%-10.34%-29.44%毛利率（3）35.90%36.50%34.57%利息和税前净利润率（4）17.53%17.40%17.36%净利润率（5）13.32%13.05%13.73%加权平均净资产收益率（6）12.96%12.06%14.11%总资产收益率（7）7.02%6.76%7.46%资产负债率（8）41.29%43.81%44.96%应收账款(不含应收票据)周转天数（9）62 66 61 存货周转天数（10）91 94 86 注：（1）收入增长（期内营业收入前期营业收入-1）100%；（2）净利润增长（期内净利润前期净利润-1）100%；（3）毛利率（期内毛利营业收入）100%；（4）利息和税前净利润率（期内利息和所得税费用前净利润之和营业收入）100%；（5）净利润率（期内净利润营业收入）100%；（6）加权平均净资产收益率=期内归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的加权平均净资产100%；（7）总资产收益率（期内净利润期末总资产）100%；（8）资产负债率（负债总额资产总额）100%；（9）应收账款周转天数（期初应收账款+期末应收账款）2销售收入360 天；（10）存货周转天数（期初存货余额+期末存货余额）2销售成本360 天。公司从盈利能力、营运能力和偿债能力三者选择有代表性的财务指标来分析公司的成长能力。公司 2021 年收入同比增加 18.57%；净利润同比增加 20.96%；公司 2021 年 12 月 31 日资产负债率为 41.29%，保持较强的偿债能力；公司 2021 年应收账款（不含应收票据）周转天数、存货周转2021 年年度报告 13/182 天数分别为 62 天、91 天，保持公司正常周转效率水平。公司不断强化企业运营管理，提升企业综合竞争力，为股东持续创造价值。有关其他内容描述详见“第五节 管理层讨论与分析”。二、二、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 根据中国汽车工业协会统计，2021 年汽车产销同比呈现增长，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。2021 年汽车产销分别为 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，其中乘用车产销分别为 2,140.8 万辆和 2,148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%。截至 2021 年度，中国汽车产销已连续十三年稳居全球第一。汽车行业从短期来看，汽车市场在复苏，但基础仍不稳定，一方面，各国都在采取防疫措施，但疫情反复，全球汽车供应链不稳定因素增加，汽车市场的不确定因素仍存在；另一方面，随着国内疫情防控形势逐步好转，居民收入水平的逐渐提高，国家和地方政府出台和落地各种促进汽车消费的政策，如优化限购政策、开展新一轮汽车下乡和以旧换新等，汽车市场加快恢复。从全球汽车工业结构看，发展中国家占汽车工业的比重不断提升，影响不断加大；但就汽车保有量而言，中国汽车普及度与发达国家相比差距仍然巨大，美、日、德等发达国家每百人汽车保有量均超过 50 辆，而中国 2021 年每百人汽车保有量仅约 21 辆，中国与主要发达国家汽车保有量水平还有比较大的差距。相对于中国人口数量、中等收入人群占比、人均 GDP 等而言，中国潜在汽车消费潜力巨大，为汽车工业提供配套的本行业仍有较大的发展空间。当前汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”（新四化）已成为汽车产业发展的潮流和趋势，汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段，新能源汽车渗透率不断提升，智能汽车也已经进入到大众化应用的阶段，汽车不再是一个简单的交通工具，现在的汽车正朝着一个可移动的智能终端转变。汽车新四化的发展使得越来越多的新技术集成到汽车玻璃中，对汽车玻璃提出新的要求，同时也为汽车玻璃行业的发展提供了新的机遇，推动汽车玻璃朝着“安全舒适、节能环保、美观时尚、智能集成”方向发展，智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃等高附加值产品占比在不断地提升。福耀在本行业技术的领导地位，为本公司汽车玻璃销售带来结构性的机会。因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的本行业还有较稳定的发展空间。注：以上数据来源于世界汽车组织（OICA）、中国汽车工业协会和国际汽车制造商协会等相关资料。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 以技术和创新的文化和人才，系统打造“福耀”可持续的竞争优势和盈利能力，成为一家让客户、股东、员工、供应商、政府、经销商、社会长期信赖的透明公司。公司的规划为：公司的规划为：1、拓展“一片玻璃”的边界，加强对玻璃智能、集成趋势的研究，持续推进铝饰件业务，为汽车厂和 ARG 用户提供更全面的产品解决方案和服务。2、持续发挥销售引领作用，完善销售管理机制，不断拓展新市场、新客户，助力福耀迈上新台阶。3、持续推进“四品一体双驱动”经营管理模式，实现“高性能、高稳健、高绩效”的质量目标，推动企业发展。4、不同纬度全面深化数字化精益管理，推进自动化信息化进程，提质增效，节能降本，增强企业抗风险能力。5、完善管理创新、技术创新的流程和激励机制，以客户为中心，以市场为驱动，以产品为导向，实现技术引领。6、进一步全面推广资金集约化与预算并举的管理模式，确保资本效率最大化。7、全球化经营，公司从组织结构、文化、投资、人才引进等转型升级，以提升为全球客户创造价值、提供服务的能力。2021 年年度报告 14/182 8、弘扬“勤劳、朴实、学习、创新”的核心价值观，稳定团队，内培外引，协同发展，打造一支有使命感、能担当、重绩效的高素质国际化人才团队，为福耀转型升级、高质量发展奠定人力资源基础。9、持续建设绿色工厂，有序推进“绿色供应链、清洁生产、废料资源化、能源低碳化”，将福耀打造成“创新、绿色、稳健”的高质量发展的标杆企业。公司的机遇：公司的机遇：1、伴随产品消费升级和技术进步，高附加值汽车玻璃需求提升，为福耀提供了新的发展机遇，福耀从产品经营向一体化全解决方案的品牌经营发展，公司价值不断提升。2、公司资本结构合理、现金流充足、财务稳健、经营能力卓越，为持续发展奠定良好的基础。3、公司强大的研发创新能力和柔性生产能力，使公司可以快速响应汽车新四化下对设计、开发、量产的高要求。4、海外布局合理，生产运营前移至国际客户，为公司海外市场的发展提供更快、更有价值的服务，客户服务能力不断提升。5、公司延伸产业链，布局汽车饰件业务，既解决汽车玻璃集成所需的饰件，又有利于延伸公司业务，提高公司综合竞争力，进一步增强公司与汽车厂的合作黏性，同时将为汽车饰件业务的扩展增添助力。6、公司全球化格局成型，可以应付国际形势变化带来的挑战。公司的挑战：公司的挑战：1、全球经济政治形势错综复杂，风险和不确定因素依然存在，病毒变异、大宗商品价格屡创新高等，将给公司经营带来挑战。2、信息化时代，客户对响应速度的要求越来越高，对公司服务和管理水平、智能化水平和协同能力提升提出了更高的要求。3、汽车新四化趋势凸显，越来越多的新技术也集成到汽车玻璃中，产品消费升级和技术进步对汽车玻璃提出新的要求，对公司的技术发展提出挑战。4、公司的全球化经营发展，公司需要迎接与所在国的文化融合、法律适应、人力资源匹配等方面的挑战。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 2022 年度，全球经济形势不容乐观，依然充满不确定性，公司要跟上国家转型升级的步伐，以国家和社会需求为导向，审时度势地推动转型升级，客观务实地制定公司战略，谨慎走好每一步：1、继续发挥销售引领作用，持续完善销售管理机制，保持市场敏感度，捕捉市场需求，不断拓展新市场、新客户，助力福耀迈上新台阶。2、坚持以客户为中心，以市场为驱动，以产品为导向，大力度研发自主知识产权的高附加值产品，实现技术引领。3、持续建设绿色工厂，有序推进“绿色供应链、清洁生产、废料资源化、能源低碳化”，实现公司可持续发展。4、提高组织效能，强化内部控制，持续开展提质增效，落实全面成本控制各项措施，以更高的组织效能、更强的全面预算管控，消化大宗材料涨价、海运费居高不下等不利因素的影响。5、稳定团队、内培外引，协同发展，重塑组织纪律，打造一支有使命感、能担当、重绩效的高素质国际化团队。6、充分运用各类先进管理工具和手段，总结分析以往所取得的成绩和经验，扬长避短，提升自我，确保福耀的高质量发展。为完成 2022 年度的经营计划和工作目标，公司预计 2022 年全年的资金需求为人民币 291.18亿元，其中经营性支出人民币 235 亿元，资本支出人民币 30.08 亿元，派发现金红利支出人民币26.10 亿元，计划通过加快销售货款回笼和存货周转、优化结存资金的使用、向金融机构借款或发债等方式解决。2022 年公司将继续加强全面预算管理，强抓货款回笼，严控汇率风险，优化资本结构，使资金管理安全、有效。2021 年年度报告 15/182 上述计划是基于现时经济形势、市场情况及公司形势而测算的经营计划，所以该经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺或实质承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、经济、政治及社会状况、政府政策、战争风险 公司一半左右的收入源自于中国的业务，一半左右源于海外业务。因此，公司的经营业绩、财务状况及前景受到经济、政治、政策、法律变动、战争等影响。中国经济处于转型升级阶段，公司于中国的业务也可能受到影响，此外，地缘政治冲突、战争、疫情反复等也将加大加深对经济及行业的影响。为此，公司将加大技术创新，加强组织管理，构建福耀新文化，同时强化售后维修市场，巩固并确保中国市场稳健发展的同时，发挥全球化经营优势。2、行业发展风险 全球汽车产业正转型升级，汽车行业竞争正由制造领域向服务领域延伸，汽车消费由实用型向品质化转变，智能化、网络化、数字化将成为汽车行业发展的主流；如果公司未能及时应对技术变革，未能满足客户需求，如果汽车需求出现波动，对公司产品的需求也会出现波动，可能会对公司的财务状况及经营业绩产生不利影响。为此，公司将丰富产品线，优化产品结构，提升产品附加值，如智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃等，并为全球客户提供更全面的产品解决方案和服务。3、市场竞争风险 市场竞争的加剧，可能会导致公司部分产品的售价下降或需求下跌，如果公司的竞争对手成功降低其产品成本，或推出新玻璃产品或可替代玻璃的材料，则公司的销售及利润率可能会受到不利影响。为此，公司采取差异化战略，强化与客户战略协作关系，进一步满足国内外的市场需求，不断提升“福耀”品牌的价值和竞争力。4、成本波动风险 公司汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB 原料、人工、电力及制造费用，而浮法玻璃成本主要为纯碱原料、天然气燃料、人工、电力及制造费用。受国际大宗商品价格波动、天然气市场供求关系变化、纯碱行业的产能变动及玻璃和氧化铝工业景气度对纯碱需求的变动、人工成本的不断上涨等影响，公司存在着成本波动的风险。为此，公司将：（1）整合关键材料供应商，建立合作伙伴关系；建立健全供应商评价及激励机制，对优秀供应商进行表彰；针对关键材料的供应商、材料导入，建立铁三角管理机制，包括采购、技术、质量等方面。（2）加强原材料价格走势研究，适时采购；拓宽供应渠道，保证供应渠道稳定有效。（3）提高材料利用率，提升自动化、优化人员配置、提升效率、节能降耗、严格控制过程成本，整合物流、优化包装方案、加大装车装柜运量、降低包装及物流费用，加大研发创新及成果转换应用、提升生产力，提高管理水平，产生综合效益。（4）通过在欧美地区建厂在当地生产与销售，增强客户黏性与下单信心，并利用其部分材料及天然气、电价的优势来规避成本波动风险。（5）提升智识生产力，在制造节能、管理节能、产品智能上着力，创造公司价值。5、汇率波动风险 我国人民币汇率形成机制改革按照主动性、渐进性、可控性原则，实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节，有管理的浮动汇率制度。虽然国际贸易不平衡的根本原因在于各自国家的经济结构问题，但伴随世界经济的波动、部分国家的动荡、局部热点地区的紧张升级，以及各国的货币松紧举措，将会带来汇率波动。公司海外销售业务占一半左右，且规模逐年增大，若汇率出现较大幅度的波动，将给公司业绩带来影响。为此，（1）集团总部财务部门将加强监控集团外币交易以及外币资产和负债的规模，并可能通过优化出口结算币种以及运用汇率金融工具等各种积极防范措施对可能出现的汇率波动进行管理；（2）公司通过在欧美地区建厂，在当地生产与销售，增强客户黏性与下单信心的同时规避汇率波动风险，将风险控制在可控范围内。2021 年年度报告 16/182 6、公司可能无法迅速应对汽车玻璃行业或公司客户行业快速的技术革新及不断提高的标准的风险 公司注重开发独有技术及新汽车玻璃产品。新产品的开发流程可能耗时较长，从而可能导致较高开支。在新产品带来收入之前，可能需投入大量资金及资源。如果竞争对手先于公司向市场推出新产品或如果市场更偏向选择其他替代性技术及产品，则公司对新产品的投资开发未必能产生足够的盈利。如果公司无法预测或及时应对技术变革或未能成功开发出符合客户需求的新产品，则公司的业务活动、业务表现及财务状况可能会受到不利影响。为保持竞争优势，公司将不断加大研发投入、提升自主创新能力，加强研发项目管理，建立市场化研发机制。并以产品中心直接对接主机厂需求，与客户建立战