600707_2021_彩虹股份_彩虹股份2021年年度报告_2022-04-19.pdf

彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告 1/136 公司代码：公司代码：600707 公司简称：公司简称：彩虹股份彩虹股份 彩虹显示器件股份有限公司彩虹显示器件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告 2/136 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李淼李淼、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王晓春王晓春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春王晓春声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第九届董事会第十九次会议审议批准，鉴于2021年末累计未分配利润余额为负，因此公司本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，敬请查阅经营层讨论与分析中关于可能面对的风险因素内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告 3/136 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.55 第十节第十节 财务报告财务报告.56 备查文件 目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告 4/136 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 彩虹股份、本公司 指 彩虹显示器件股份有限公司 咸阳金控 指 咸阳金融控股集团有限公司 中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 中电彩虹 指 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 咸阳城投 指 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 陕西电子 指 陕西电子信息集团有限公司 彩虹光电 指 咸阳彩虹光电科技有限公司 合肥液晶 指 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 电子玻璃 指 陕西彩虹电子玻璃有限公司 张家港公司 指 彩虹（张家港）平板显示有限公司 虹阳科技 指 虹阳显示（咸阳）科技有限公司 咸阳虹宁 指 咸阳虹宁显示玻璃有限公司 成都虹宁 指 成都虹宁显示玻璃有限公司 虹微显示 指 咸阳虹微新型显示技术有限公司 基板玻璃 指 表面极平整的无瑕疵极薄玻璃片，平板显示产业的关键基础材料之一 显示面板/面板 指 平板显示核心器件，由玻璃基板、显像介质、彩色滤光片、偏光片、驱动芯片等元件组成 8.5 代玻璃基板生产线项目 指 8.5 代液晶基板玻璃生产线建设项目 8.6 代 TFT-LCD 面板生产线项目 指 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告 5/136 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 彩虹显示器件股份有限公司 公司的中文简称 彩虹股份 公司的外文名称 CAIHONG DISPLAY DEVICES CO.,LTD.公司的法定代表人 李淼 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑涛 郑涛 联系地址 陕西省咸阳市秦都区高科一路 1 号 陕西省咸阳市秦都区高科一路 1 号 电话（029）33132825（029）33132781 传真（029）33132763（029）33132763 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 咸阳高新区高新一路创业大厦 公司注册地址的历史变更情况 陕西省咸阳高新技术产业开发区彩虹路一号 咸阳高新区高新一路创业大厦 公司办公地址 陕西省咸阳市秦都区高科一路1号 公司办公地址的邮政编码 712021 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 彩虹股份 600707 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 许峰、朱红伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 签字的保荐代表人姓名 俞康泽、刘海彬 持续督导的期间 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告 6/136 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2021年年 2020年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%)2019年年 营业收入 15,173,629,618.90 10,447,976,418.03 45.23 5,860,061,365.33 归属于上市公司股东的净利润 2,668,986,603.32-807,453,571.17/64,896,436.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,486,940,076.55-904,976,855.95/-2,136,641,973.47 经营活动产生的现金流量净额 7,096,452,919.32 3,957,920,738.72 79.30 2,163,420,788.19 2021年末年末 2020年末年末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（%）2019年末年末 归属于上市公司股东的净资产 22,323,797,120.16 19,677,626,941.91 13.45 20,485,080,513.08 总资产 43,148,327,775.17 41,101,944,044.46 4.98 41,774,437,823.62 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2021年年 2020年年 本期比上年同期本期比上年同期 增减增减(%)2019年年 基本每股收益（元股）0.74-0.23/0.018 稀释每股收益（元股）0.74-0.23/0.018 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.69-0.25/-0.60 加权平均净资产收益率（%）12.71-4.02 增加16.73个百分点 0.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.84-4.51 增加16.35个百分点-10.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告 7/136 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,993,191,063.88 4,928,859,867.80 3,360,848,019.85 2,890,730,667.37 归属于上市公司股东的净利润 1,111,010,328.85 1,739,481,851.71 618,991,665.04-800,497,242.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,066,867,285.55 1,740,658,107.96 604,858,776.38-925,444,093.34 经营活动产生的现金流量净额 2,088,849,405.27 2,603,948,736.22 1,692,507,041.54 711,147,736.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 2,874,410.54 7,048,781.11 114,146.41 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 102,612,226.30 75,742,502.11 2,175,858,763.59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 446,158.25 1,168,677.96 13,183,912.53 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 16,355,102.73 15,334,453.51 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告 8/136 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-448,727.56 117,448.42 2,495,738.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 99,049,565.26 减：所得税影响额 5,194,767.12 少数股东权益影响额（税后）17,292,338.90 2,909,227.55 5,448,605.51 合计 182,046,526.77 97,523,284.78 2,201,538,409.48 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为本公司控股子公司房地产销售产生的与日常经营业务无关的偶发业务。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告 9/136 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司坚守初心，攻坚克难，紧紧围绕年度经营目标任务，坚持创新驱动，强化科技支撑，全力推进新项目建设，自主研发实力和内生动力不断增强，经营效果得到了全面提升，公司迎来高质量发展新机遇。G8.6 液晶面板项目提前半年完成扩产改造，产销两旺；基板玻璃业务持续推进新产线与新基地建设，产业规模稳步扩大，产销量突破 400 万片，创历史新高。全年营收、利润指标均创历史最好水平。国家工程实验室顺利通过国家发改委优化整合评价工作，以“平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心”纳入国家科技创新基地新序列管理，为公司高质量发展奠定了坚实的基础。（一）（一）液晶面板业务液晶面板业务 1、产能稳健提升产能稳健提升 2021 年，面对全行业供应链紧缺形势和反复的新冠疫情，公司认真谋划、主动出击，积极布局第二供应商资源，有效保障了生产要素供应正常有序，提前完成了 170K 扩产，全年生产线运行满载稳定。2、产品质量和服务赢得客户持续认可产品质量和服务赢得客户持续认可 产品质量和服务持续赢得客户认可，年度内相继获得多家客户质量大奖；在重要海外客户质量综合排名前列，产品市场认可度进一步提升。3、新产品、新技术开发稳步推进新产品、新技术开发稳步推进 紧跟市场需求，更新升级产品技术，持续保障产品竞争力：34、85进入客户验证阶段，加快推进 50、58、70产品升级。Mini LED 和 WOLED 技术研发项目稳步推进。全年提报专利 100件以上，其中发明专利 60 件以上。4、产品出海口进一步扩大产品出海口进一步扩大 持续新增客户，全球化客户体系进一步完善，重点品牌客户合作粘性显著增强，客户梯度逐渐成熟，产品出海口稳固且进一步扩大，重点品牌客户全年占比达 90%以上。5、生产全要素降本成效显著生产全要素降本成效显著 持续优化设计成本；充分运用竞争采购、集中采购、第二、第三供应商导入等措施，克服原材料普遍上涨压力；生产物料单耗管控有效；动能减量降耗专案实施取得明显成果，单片动能成本同比下降 16%；资金使用效率进一步提高，财务费用控制在预算内，同比下降 22.8%。（二）液晶玻璃基板业务（二）液晶玻璃基板业务 彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告 10/136 1、运营效果大幅改善，实现经营性盈利运营效果大幅改善，实现经营性盈利 随着旧产线改造升级和新产线建成达产，基板玻璃产业资产利用率大幅提升。营业收入保持高速增长，环比增幅连续三年达到 40%以上。随着经营水平提高和成本控制成熟，公司整体经营状态得到明显改善，营收、利润指标同比大幅提高，2021 年首次实现经营性盈利。2、成功打破市场格局，产品批量稳定供应成功打破市场格局，产品批量稳定供应客户客户 在确保疫情防控到位的前提下，公司全力以赴保障生产。基板玻璃产销量首次突破 400 万片大关，创历史新高。其中 G8.5+新品产销量突破 100 万片，占比超过 25%，随着新线建设速度的加快，占比仍将进一步增长。公司 G6 产品在多家用户成为主力供应商；G8.5+产品在国内主要面板企业实现了量产应用，产品品质与国际竞争对手相当。目前公司已与国内主要面板企业形成长期合作关系，市场出海口得到有效保障。3、技术进步显著加速，技术进步显著加速，建线建线掌控能力全面提高掌控能力全面提高 G7.5 产线综合效率较上年同比提升 20%以上，产能同比提升 40%以上。G8.5+产线综合效率较上年提升 29.7%，产能均超过可研水平 15%以上。随着技术的持续进步，新建 G7.5 生产线、G8.5+生产线建设达产时间大幅提升，达到国际同行同等水平。全年申请专利 649 件，其中发明专利 111 件。G8.5+基板玻璃产品荣获第四届中国新型显示产业链“创新突破奖”。G8.5+基板玻璃项目顺利通过了发改委、工信部、科技部项目验收，专家对项目完成情况给予了“国内领先、国际先进”的高度评价。公司国家工程实验室顺利通过国家发改委优化整合评价，以“平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心”纳入国家科技创新基地新序列管理，成为我国电子玻璃领域唯一入选单位。公司产业实力、行业影响力得到进一步的增强。4、积极布局产业规划，迈向快速规模化发展阶段积极布局产业规划，迈向快速规模化发展阶段 公司紧扣高质量发展主线，统筹谋划加快国内。目前合肥基地 G8.5+基板玻璃一期项目已经全面通过验收，并将按计划完成二期项目建设。咸阳基地 G8.5+基板玻璃项目已成功落地，正按计划推进新项目实施。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为电子信息新型平板显示行业，是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。全球新型平板显示行市场业景气度持续高涨，我国新型平板显示产业蓬勃发展，做为全球新型平板显示产业链、供应链重要聚集地，已成为引领全球发展的最重要增长极。我国大陆地区显示器件收入、出货面积同比大幅度增长，处于行业“双增长”重要发展期。彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告 11/136 历经近 20 年的发展，全球新型平板显示产业呈现多种技术竞相发展、市场体量稳步增长态势。我国新型平板显示产业发展成就举世瞩目，LCD 显示面板产能全球占比近 70%，未来几年仍是市场主流产品。新型平板显示上游材料及装备的国产化进程在进一步加快，基板玻璃行业已实现高世代（G8.5+）TFT-LCD、Mini-LED 产业化。LTPS、OLED、Micro LED 等高精细、柔性显示用基板玻璃我国正处于核心技术攻关、小批量使用阶段。基板玻璃产业整体步入供应链的中高端，预计经过“十四五”时期的高质量发展，国产化产业配套能力将显著增强，与国外公司的差距将进一步缩小。全球显示面板自 2020 年 6 月起，经历了史上行业最长的涨价周期。2021 年下半年价格止涨转跌，逐渐回落，行业将进入新一轮整合周期。得益于平板显示面板产业的快速发展，基板玻璃、偏光片等上游材料也迎来了良好的发展机遇，市场需求旺盛。本公司是全球新型平板显示行业唯一具备“基板+面板”上下游联动效应的高技术先进制造企业。显示面板业务在报告期内完成产能扩产改造。基板玻璃业务处于国内龙头、国际先进水平地位，已建成的 2 座拥有自主知识产权的 G8.5+基板玻璃产线稳定运行，仍将加快加大投资启动G8.5+基板玻璃新项目建设，进一步提升基板玻璃产业行业竞争力、影响力。2021 年，国家相关部委、地方政府相继出台了十四五规划和 2035 年远景目标纲要、关于 2021-2030 年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知、陕西省“十四五”制造业高质量发展规划的通知、安徽省“十四五”制造业高质量发展（制造强省建设）规划等政策。相关政策的出台将引导我国新型显示产业在新一轮行业竞争中前瞻性引领、布局、突破一批核心技术；加快产业结构调整、产品技术升级及行业重组步伐；实现产业链“补链”、“强链”、“固链”，使行业整体迈向新征程。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 本公司持续贯彻深化产业结构调整，实施产品升级经营策略。主要业务为基板玻璃、显示面板的研发、生产和销售，并已形成了全球唯一的具有“面板+基板”上下游产业联动效应的产业布局，成为新型平板显示领域国产化领军企业。公司液晶面板业务主要产品涵盖 32 寸、50 寸、58 寸、70 寸等市场主流尺寸的 TV 显示屏，技术具备 4K/8K、窄边框、高清晰等，产品主要使用于 TV 及其他显示新应用场景。2021 年，全球显示面板市场迎来了行业性复苏、价格快速上涨的周期性特征，公司加速推进扩产建设，努力实现生产效率最大化。报告期内，公司主要产品出货量大幅提高，产品品质良率持续稳高，赢得多家客户的满意认可。公司始终坚持以品牌客户为主的全球化客户体系，持续深耕战略客户、加强其他重点客户的合作深度，维护良好客户梯度。公司以平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心为创新平台，不断实现重大技术突破，先后建成国内首条 5 代、6 代、7.5 代、8.5 代液晶基板玻璃生产线，高世代（G8.5+a-si）、基板玻璃彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告 12/136 实现了产业化。主要产品涵盖 5 代、6 代、7.5 代、8.5+代多品种液晶显示用玻璃基板，从 0.7mm厚度到 0.4mm 厚度的系列化产品规模。主要客户为中国内地和台湾地区的面板厂商。报告期内公司高世代 G8.5+基板玻璃批量进入市场，满产满销、供不应求，并与国内知名面板厂建立战略合作关系，为未来市场进一步拓展奠定了坚实的基础。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、产业符合国家政策、助推高质量发展、产业符合国家政策、助推高质量发展 公司所属行业是国家大力支持的新型平板显示产业，特别是高世代（G8.5 及以上）基板玻璃是国家战略新兴材料，符合国家发展战略和产业导向，国家部委及地方政府在产业配套、金融支持等方面的大力扶持，将助力“十四五”期间公司战略规划的实施推进，重点建设好 G8.5+基板玻璃项目，快速扩大产业规模，提升产品竞争力，稳步提高公司影响力，逐步改变我国基板玻璃供应格局，迈入产业链、供应链中高端、高质量发展的新征程。2、管理体系完善、管理创新驱动发展、管理体系完善、管理创新驱动发展 公司是我国新型平板显示产业培育的重点龙头企业，多年来积累的先进管理经验，在持续完善、优化的基础上，新增设、优化了满足公司未来集约化、数字化管理、模块化运营等新时代、新发展理念、更适合公司自身发展的企业管理体系，指导公司在技术创新研发、产线工程建设、材料装备、产品质量提升、生产成本管控、安全环保治理等多方面协同、绿色发展。3、产业链协同发展、产业配套优势凸显、产业链协同发展、产业配套优势凸显 公司在基板玻璃产业技术创新、结构调整、产品升级、规模快速扩大等的基础上外延产业链到显示面板产业，形成贯通产业链上下游、具有联动效应的产业结构，产业配套优势将逐步显现。4、扩产增效，盈利及竞争力增强、扩产增效，盈利及竞争力增强 公司 8.6 代液晶显示面板已完成扩产增效工作，产线盈利能力成为行业最具竞争力的生产线之一，盈利能力及竞争力显著增强。5、高世代基板玻璃产业规模化将为公司高质量发展增加新动能、高世代基板玻璃产业规模化将为公司高质量发展增加新动能 公司自主知识产权的溢流法高世代（G8.5+）液晶基板玻璃产品已批量进入市场，产品品质国内领先、国际先进，达到行业先进水平。未来公司将放眼全国产业聚集区、科学布局、引入战略投资机构、加大加快投资建设、快速扩大高世代基板玻璃产业规模，为公司高质量发展增加新动能。6、加快技术创新、支撑公司可持续发展、加快技术创新、支撑公司可持续发展 2021 年，公司“平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室”顺利通过国家发改委优化整合评价彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告 13/136 工作，作为我国电子玻璃领域唯一入选单位以“平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心”纳入国家科技创新基地新序列管理。公司坚持走自主研发创新之路，依托平板显示玻璃工艺技术国家工程研究中心、陕西省显示器件工程技术中心、陕西省先进显示产业创新中心等平台，加快技术创新，加大产业链上游材料、装备协同发展，为公司基板玻璃产业可持续发展提供技术支撑。显示面板产业通过技术创新研发实现显示产品规格、品种多样化，满足市场 8K 高清、大尺寸、超薄、窄边框等技术要求，实现显示面板产品差异化市场战略。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年公司共生产液晶面板 1,589.12 万片，同比增长 16%，全年累计销售 1,548.75 万片，同比增长 11%；共生产液晶基板玻璃 414.96 万片，同比增长 47%，销售液晶基板玻璃 412.54 万片，同比增长 47%。2021 年公司实现营业收入 1,517,362.96 万元，其中液晶面板业务收入 1,431,650.86 万元，同比增长 46%；玻璃基板业务收入 85,712.10 万元，同比增长 33%，液晶面板业务和玻璃基板业务均全面完成了 2021 年度经营目标。2021 年实现归属母公司的净利润 266,898.66 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 15,173,629,618.90 10,447,976,418.03 45.23 营业成本 10,800,583,500.91 9,219,475,592.65 17.15 销售费用 71,300,792.94 49,893,129.48 42.91 管理费用 431,368,550.76 310,485,910.84 38.93 财务费用 438,752,195.41 526,301,215.68-16.63 研发费用 347,319,079.33 307,685,848.04 12.88 经营活动产生的现金流量净额 7,096,452,919.32 3,957,920,738.72 79.30 投资活动产生的现金流量净额-3,807,257,458.95-2,832,113,915.06/筹资活动产生的现金流量净额-1,187,907,091.87-164,547,034.45/营业收入变动原因说明：（1）本报告期液晶面板产线生产效率提升，产品产销量增加，产品价格上涨，收入大幅度增加；（2）基板玻璃转固运营线体增加，产销量增加，产品结构调整，收入大幅度增加。营业成本变动原因说明：本报告期液晶面板、基板玻璃产品销量大幅增加，销售成本总额相应增加；液晶面板、基板玻璃产线生产效率提升，单线体产能大幅提高，产品单位成本较上年显著降低。销售费用变动原因说明：主要是产品销量大幅增加，相关销售费用随之增加。彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告 14/136 管理费用变动原因说明：主要是上年享受疫情补贴及其他优惠政策，职工社保等费用减少，本期无相关优惠政策，职工薪酬较上年增加。财务费用变动原因说明：（1）本报告期借款减少，利息支出较上年减少；（2）存款收入较上年增加。研发费用变动原因说明：为不断推动液晶面板和液晶基板玻璃产业发展，研发投入增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期销售收入增加，收到的货款增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是根据项目建设进度安排投资支出增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本报告期归还到期借款本金较上年增加，筹资活动现金支出增加。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期营业收入较上年增加的主要原因是：（1）本报告期液晶面板产线生产效率提升，产品产销量增加，产品价格上涨，收入大幅度增加；（2）基板玻璃转固运营线体增加，产销量增加，产品结构调整，收入大幅度增加。营业成本较上年增加的主要原因是：本报告期液晶面板、基板玻璃产品销量大幅增加，销售成本总额相应增加；液晶面板、基板玻璃产线生产效率提升，单线体产能大幅提高；通过多措并举，持续推进降本工作，产线运营成本不断下降，产品单位成本较上年显著降低。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）液晶面板 13,593,352,454.72 9,591,588,435.19 29.44 39.08 10.85 增加 17.97 个百分点 液晶玻璃基板 795,533,725.78 533,841,129.91 32.90 75.99 41.67 增加 16.26 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）液晶面板 13,593,352,454.72 9,591,588,435.19 29.44 39.08 10.85 增加 17.97 个百分点 液晶玻璃基板 795,533,725.78 533,841,129.91 32.90 75.99 41.67 增加 16.26 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 2,792,956,883.88 2,003,978,705.53 28.25 33.65 6.19 增加 18.56 个百分点 国外 11,595,929,296.62 8,121,450,859.57 29.96 42.52 13.70 增加 17.75 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）产品直销 14,388,886,180.50 10,125,429,565.10 29.63 40.71 12.13 增加 17.93 个百分点 彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告 15/136 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本报告期液晶面板、基板玻璃产线生产效率提升，产品产销量增加，液晶面板产品价格上涨，基板玻璃产品结构调整，收入大幅度增加；同时，通过多措并举，持续推进降本工作，产线运营成本不断下降，产品单位成本较上年显著降低，毛利率大幅提高。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）液晶面板 万片 1,589.12 1,548.75 40.66 15.89 10.70 4,484.51 液晶玻璃基板 万片 414.96 412.54 20.72 46.98 46.73 78.63 产销量情况说明 本期液晶面板提前完成 170K 扩产项目，生产线全年运行满载稳定，产能大幅提升；玻璃基板产线改造升级，良率提高，新产线建成达产，产销量均较上年大幅增加。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 液晶面板 营业成本 9,591,588,435.19 88.81%8,653,038,427.49 93.86%10.85%液晶玻璃基板 营业成本 533,841,129.91 4.94%376,821,345.68 4.09%41.67%分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 液晶面板 营业成本 9,591,588,435.19 88.81%8,653,038,427.49 93.86%10.85%液晶玻璃基板 营业成本 533,841,129.91 4.94%376,821,345.68 4.09%41.67%成本分析其他情况说明 本报告期液晶面板、基板玻璃产线生产效率提升，单线体产能大幅提高，同时持续推进降本工作，产线运营成本不断下降，产品单位成本较上年显著降低，由于液晶面板、基板玻璃产品销量大幅增加，销售成本总额相应增加。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告 16/136 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 929,317.23 万元，占年度销售总额 60.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 342,430.61 万元，占年度采购总额 29.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 71,619.51 万元，占年度采购总额 6.26%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期数 上年数 同比增减（%）销售费用 71,300,792.94 49,893,129.48 42.91%管理费用 431,368,550.76 310,485,910.84 38.93%研发费用 347,319,079.33 307,685,848.04 12.88%财务费用 438,752,195.41 526,301,215.68-16.63%资产减值损失-84,936,309.16-1,051,055,316.85/销售费用较上年增加，主要是产品销量大幅增加，相关销售费用随之增加。管理费用较上年增加，主要是上年享受疫情补贴及其他优惠政策，职工社保等费用减少，本期无相关优惠政策，职工薪酬较上年增加。研发费用较上年增加，主要是公司为不断推动液晶面板和液晶基板玻璃产业发展，研发投入增加。财务费用较上年减少，主要是：（1）本报告期借款减少，利息支出较上年减少；（2）存款收入较上年增加。资产减值损失较上年减少，主要是上年对控股子公司生产线相关资产计提减值准备。彩虹显示器件股份有限公司 2021 年年度报告 17/136 4.4.研发投入研发投入 (1).(1)